[원문 유형] 네이버 프리미엄 콘텐츠 [채널] 버터대디 [게시일] 2026.08.24 [원문 URL] https://contents.premium.naver.com/butterdaddy/butterdaddy123/contents/260824221229937wa [제목] 8.24(월) 미재무부 TGA계정 활용 .. 애플의 중국 메모리 승인 가능성 + 중국의 중동문제 언급 시작 [수집 기준] 구매회원 본인이 QR 로그인으로 승인한 구독 열람권을 사용해 개인 문서 보관용으로 확보했다. 목록 메타데이터가 아니라 아래 실제 본문만 분석 근거로 사용한다. [구독 원문 본문] 오늘 아시아시증시는 전반적으로 눈치보기 쉬어가는 흐름으로 마감. ​ 하락의 이유를 찾으려고 하는데.. 장중 유가는 오히려 하락하면서 ​ ​ ​ 국채금리도 장단기 모두 하락하는 모습이 나왔음 ​ ​ 그럼에도 불구하고 아시아시장의 하락 이유를 굳이 찾아보자면.. 역시 전자 닉스의 하락때문이지 않을까싶음. ​ 지난 주 금요일 주주환원 기대감으로 다른 종목들 다 쳐패고 전자 닉스 전자우로 달려들어가더니만.. ​ 이벤트 소멸 + 전자의 기대보다 살짝 못한 .. 자사주 소각보다 현금배당이 높고 구체적인 내용이 10월말로 미뤄진 점등이 실망(?) 매물로 작용하면서 전자 닉스 전자우 모두 외국인과 기관의 강한 양매도에 하락세로 마감하였고 ​ 이것이 아시아시장테크의 하락과 나스닥 장전 마이크론테크등 반도체 섹터의 하락으로 이어지면서 아시아시장 전반적으로 테크 중심 하락으로 마감. ​ 그런데... ​ 전자 닉스로의 하루 9000억의 자사주 매입을 통한 유동성 공급은 오히려 확산의 가능성이 있지 않을까.. 이렇게 보고 있었는데.. ​ ​ ADR은 장초반 등락을 좀 거듭하더니만 결국 상승종목수가 더 많아지면서 전자 닉스의 조정이 전체 시장의 하락으로 이어지지 않는다는 것을 확인. ​ 이는 일본도 비슷. 닛케이 지수는 반도체 섹터등의 하락으로 하락했지만 내수주와 중소형주등은 오히려 상대적 강세흐름을 보였음. ​ ​ ​ ADR의 반등은 곧 코스피 변동성지수의 하락으로 ​ 다만 ADR지수가 충분히 하락하지 않았다는 것도 감안하면 언제든지 전자 닉스가 내일이라도 반등이 나와도 이상하지 않음. 펀더멘털 이슈라고 보기에는 아직은 무리이며 성급한 느낌 ​ ​ 환율은 원화의 강세가 지속.. ​ ​ ​ 원화는 강세인데.. 외국인 매도는 오늘 전자 닉스 전자우 합쳐서 거의 저정도 수준을 기록.. ​ 선물은 장중 내내 마이너스로 끌어내리더만 장막판 갑자기 다 말아올림 ​ ​ ​ 투자자예탁금(일반 대중들의 자금) 은 전자 닉스의 약세를 아무래도 따라가는 느낌.. 오늘 갑자기 든 생각인데.. 이 흐름이 일반 개인들의 심리지수이지 않을까 싶기도 ​ ​ ​ ​ 그렇지만 스마트머니들의 움직임은.. ​ 코스피 신용잔고.. 풀베팅중.. ​ ​ ​ 코스닥 신용잔고.. 코스피 만큼은 아니지만 바닥 확인하는 중 ​ ​ ​ ​ 코스피 일봉... 50일선 저항중 ​ ​ ​ 코스닥 일봉.. 일단 10일선 이탈중이긴 하나.. 여기서 추세하락 가능성을 열어둬야 하나.. 싶은 생각이 드는 것도 사실. 이번에 제대로 된 반등이 나온 것도 아님 ​ ​ ​ 거래대금 상위(ETF제외) -하락 전자 닉스 전자우 스퀘어 삼성생명 ​ -상승 ESS 바이오 K뷰티 전력기기 방산 ​ ​ ​ ​ ​ 반도체 ​ ​ 오늘 전자 닉스의 하락 이유에 대해서 굳이 정리해보자면.. ​ 1) 주주환원기대치에 대한 실망 2) YMTC.. IPO 추진 뉴스 3) 애플의 CXMT YMTC 메모리 구매를 미국이 승인할 것이라는 뉴스 ​ 여기에 더해 자사주매입을 해줄때 좀 팔자.. 이것도 있을 듯 ​ ​ 미중 정상회담을 앞두고 이란을 설득할 수 있는 국가가 중국이라는 점을 감안한다면 미국 입장에서는 중국에게 뭐라도 주긴 줘야 하는데... 대만 문제를 바로 포기하기에는 너무 사안이 크고.. 중국내 판매 제품에 한해서 중국메모리 사용을 승인해주는 것.. .이정도는 해줄 수 있지 않겠냐... 당연히 확정은 아니지만.. 정황상 가능은 한 시나리오니까.. 이게 좀 더 크지 않을까 싶기는 함. ​ ​ 만약 이것이 맞다고 치자.. 그렇다면 중국이 이란을 설득해줄 수 있다는 것이고 이란 문제가 조만간 해결이 된다는 뜻인데.. ​ 이렇게 되었을 때 중국 내 아이폰에 들어가는 메모리를 중국 것을 쓰게 한다고 했을 때 거기서 오는 LOSS와 금리 안정을 통한 AI케펙스 노이즈가 사라지는 것을 통해서 얻는 이득과 비교했을 때 무엇이 더 클지.. ​ 이 고민이 오히려 필요할 것 같음. ​ ​ 그렇다면 당분간은.. 전자 닉스에 대해서는 조금 다른 전략이 필요할 수도 있을텐데.. 지난주 수요일 글 제목인데... ​ 전자 닉스의 주주환원정책을 통해서 유입된 유동성 덕분에 오히려 다른 섹터쪽으로 유동성이 확산될 가능성에 대해서 체크하기 시작 ​ 이 전략이 만약 맞다면... 2가지 매매힌트를 얻을 수 있는데.. ​ 전자 닉스는.. 장대양봉에 사는 것이 아니라 무섭더라도 오늘처럼 장대음봉이 나올때만 사서.. 적당히 좀 오르면 팔기.. 즉 시장의 의구심, 의심, 거 되것어?, 되겠냐?. 등등.. AI케펙스 투자에 대한 어떤 구체적인 확신이 나올 때 까지는 적당한 박스권 매매로 접근.. ​ 가지고 있는 분들이야.. 당연히 홀딩.. 다만 누차 강조하듯.. 상반기 처럼 전닉 몰빵은 안된다는 점.. 아직은.. ​ 적어도 이번주 엔비디아 실적발표에서 뭔가 트리거가 나와주기를 일단 기대해보는 중. ​ ​ 동시에.. 양봉이 나오는 종목에 대한 매수는 전자 닉스가 아닌 다른 섹터들쪽에서 찾아보기.. ​ 이정도로 좀 분리해서 접근이 필요하지 않을까 싶음. ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2. ESS ​ 오늘 2차전지 업체들의 전반적 강세.. ​ 글로벌 리튬ETF의 흐름이 다른 섹터 대비 견조하다는 것을 체크중.. ​ 그러는 사이.. ​ 오늘 기준 리튬가격 추이를 보면 확실히 추세를 돌리는 모습. ​ 여기에 더해 ​ 지난주 금요일 삼성SDI가 보유중인 삼성디스플레이 지분을 일부매각하면서 ESS에 대한 투자를 결정. ESS·전고체 증설 실탄 확보 + 비주력 자산 정리라는 이중 호재로 해석 ​ 10 50일선 골든크로스 나오면서 정배열만들기 시작 ​ 다시 한번 ESS 투자포인트를 정리해보면.. ​ 하이퍼스케일러발 ESS 수주가 초입 단계 .. LGES(구글·DTE 2.4조), 삼성SDI, 중국 EVE까지 "주문이 캐파 초과"인 글로벌 초과수요 국면 ​ 미 주정부의 "전력 직접 조달" 의무화(뉴욕·펜실베이니아)가 온사이트 ESS를 데이터센터 필수재로 격상 + 한국판 AMPC(국내생산세액공제) 도입 예정. ​ EV 악재(3분기 -40% 데이터)는 기저효과로 예정된 수순이며 10월 증가 전환 유력.. 하나증권 기준 2028년 셀 3사 순이익 2~3조원 전망. ​ 여기에 삼성SDI 디스플레이 지분 4.45조원 매각으로 투자 실탄 확보 ​ 정도로 정리해볼 수 있을 듯. ​ 또한 삼성SDI가 미국 배터리 기업 포지나노의 현지 기가팩토리 구축에 참여하며 미국 방산·항공우주 배터리 공급망 진입을 앞두고 있기 때문에 방산 및 항공우주 멀티플을 조금 더 챙겨받을 수도 있을 듯. ​ 아직 스페이스엑스 발 수주가 올해 상반기에 나오네 마네 했던 것 같은데.. 한번 기대해볼 만.. ​ ​ ​ ​ ​ 3. 바이오 ​ 한미약품이 계약금 2600억원짜리 기술수출 계약을 공시함. ​ 그러면서 전반적으로 바이오 섹터에 훈풍을 불어 넣어주려고 하는 중. ​ 결국 알테오젠이 앞에서 먼저 끌어주고 ​ ​ 한미약품이 뒤에서 밀어주는 모습 ​ ​ 코덱스 바이오 ETF 일봉.. ​ ​ 미국바이오ETF의 흐름은 이미 다 알고 있으니.. ​ 일본 바이오텍ETF의 월봉흐름.. 2021년 고점까지 이번달 한방에 올라옴 ​ ​ 물론 무조건 커플링 되라는 법은 없지만.. 그간 우리는 코스닥 시장이 왜 소외가 되었는지 그 이유를 너무 잘 알고 있기때문에 적어도 어느정도 괴리를 줄이는 흐름은 충분히 기대해볼 수 있다고 생각. ​ 그런데 알테오젠과 한미약품이 연달아 보여주고 있기 때문에.. 이제 시장은 그 다음 후보를 조금씩 찾는 시도를 하는 것 같음. ​ 이건 이게 좋더라.. 이건 이 파이프라인이 기술수출 가능성이 높더라.. 라는 말들이 서서히 다시 나오는 중. ​ ​ ​ 그리고 계속 강조하지만 ​ 미국과 중국이 경쟁하는 대표적인 3가지 섹터.. ​ AI 로봇 바이오 ​ 중국 바이오텍에서 개발한 기술에 대해서 미국 정치권에서 테클을 걸기 시작.. ​ 이렇게 되면 중국향 추가 기술수출이 조금은 위축될 가능성도 충분. ​ 그렇다면 중국으로 향하던 라이센스인의 흐름이 어느정도는 국내로 돌아올 수 있다고 보여짐. ​ 어느정도 검증된 데이터와 검증된 LO이력을 가지고 있는 종목들을 우선으로 볼 필요. ​ 알테오젠 디앤디파마텍 같은.. ​ 그래도 한미약품은 대단한 듯.. ​ ​ ​ ​ 4. 조선 방산 원전 전력기기 현대차그룹.. ​ 반도체를 제외하고 대표적인 코스피 대형주들 ​ 이들 섹터들의 최근 수급을 찍어보면 공통점들이 살짝 보이는데.. ​ 기관애들은 주구장창 팔아대는데... 외국인들은 계속 모아간다는 것... ​ 외국인들이 전자 닉스를 매도하면서.. 그돈을 싸들고 일부는 본국으로 송금을 하겠지만.. ​ 지금 미국에서 바이백하고 방금 TGA잔고 헐어서 바이백재원으로 쓸 수 있다는 카드를 공개하였음. ​ 결국 유동성을 공급하면서 금리도 잡고 동시에 어느정도 달러 약세를 용인하겠다는 것 같음.. ​ 그렇다면 외국인들 입장에서는 원화자산을 어느정도는 들고갈 필요가 있음. 하다못해 환전을 굳이 할 필요가 없을 수도 있다는 것. ​ 그런 상황에서 전자 닉스를 줄이면서 ​ 조선 방산 원전 전력기기 그리고 현대차그룹 ​ 애네들을 모아가기 시작한다는 것은 나름 의미가 있을 것 같음 ​ ​ ​ 5. 신재생 ​ ESS와 신재생은 결국 같이 간다고 봐야.. ​ 베스타스윈드시스템즈.. 5년 박스 고점을 돌파할수 있을지 아닐지는 모르겠지만.. 최근 실적발표 컨콜 내용을 보면 충분히 가능하다고 가정하고 대응이 필요할 듯 ​ ​ 씨에스윈드.. 200일선 돌파 시도중 ​ ​ ​ 태양광쪽에서는 OCI홀딩스.. 서구권에서는 중국업체를 제외하고 폴리실리콘 대응할 수 있는 어떻게 보면 유일한 업체.. ​ ​ ​ 자.. ​ 사람들을 만나보고 얘기를 좀 해보면.. ​ 생각보다 지금 시장에 대해서 보수적이고 방어적인 스탠스를 많이 가지고 있는 느낌. ​ 그렇지만 지금 미국이나 이란이나.. 벼랑끝 거의 다와가는 상황이라.. 여기서 누구 하나 떨어지게 되면 그땐 정말 한번 더 시장이 충격을 받을 수 있겠지만.. ​ 트럼프도 그렇고 이란 내부적으로도 국민들이 너무 고통을 받고 있는 상황이라.. 이러다가 내부적으로 전쟁 초기에 미국이 노렸던 전략인.. 내부에서 쿠데타가 일어나지 말라는 법도 없을 듯.. ​ 정치적 종교적 신념도 배가 일단 덜 고파야.. 지킬 수 있는 것 아닐까.. ​ 애플의 중국 메모리 사용 승인 가능성에 대한 루머가 나오고 얼마 안되어서 중국에서 이란 문제에 대해서 대화로 풀자는 식으로 나오기 시작.. 정말 애플 승인해주려나.. 싶기도.. ​ 미국이 중국에게 뭘 해줄 수 있을 것인가... 고민 ​ ​ 아무튼, ​ 영감탱이 입장에서는 일단 중간선거부터 이기고 봐야 하며 베센트 역시 트럼프 탄핵당하면 자기도 정치생명은 끝이라고 봐야함. ​ 지금 트럼프 행정부 모두가 목숨걸고 유가를 끌어내리기 위해서 금리를 끌어내리기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 사용하고 있다는 것 ​ 그리고 그 수단을 통해서 미국도 어느정도의 유동성이 공급되고 있고 ​ 국내는 전자 닉스의 하루 9000억의 자사주매입을 통해서 9000억의 새로운 유동성이 공급되기 시작하고 있다는 것. 이제 매수한지 얼마 안되었기 때문에 그효과가 아직 안보일 뿐이지 이건 시간이 가면 갈수록 그효과는 확산으로 드러날 가능성이 크다고 보여짐. ​ 그러므로 지금부터는 전자 닉스를 제외하고 종목찾기에 계속 노력해야할 것 같음. ​ 오늘 한미약품의 상한가는 마치 ​ 비트코인이 바닥에서 처음 장대양봉이 섰을때 느낌인 것 같기도 함. ​ ​ ​ 그럼 오늘 하루도 수고하셨습니다~ ​ ​ ​