[원문 유형] 네이버 프리미엄 콘텐츠 [채널] 이효석아카데미 [게시일] 2026.10.01 [원문 URL] https://contents.premium.naver.com/hsacademy/hsacademy1/contents/261001171034632ae [제목] [10/1 나잇효] 소부장 초강세, 기관 매수｜알래스카 LNG 프로젝트 수혜주 총정리｜신규 구독자 주목! 내일 점심시간, 네프콘 사용법 라이브 진행 [수집 기준] 구매회원 본인이 QR 로그인으로 승인한 구독 열람권을 사용해 개인 문서 보관용으로 확보했다. 목록 메타데이터가 아니라 아래 실제 본문만 분석 근거로 사용한다. [구독 원문 본문] [주의] 본 아티클은 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었으며, 아티클에서 제공락하는 투자 관련 정보는 참고사항입니다. 투자에 대한 모든 결정은 투자자 본인의 책임이며 아티클에서 언급된 종목의 가격 등락에 대해 이효석아카데미는 책임지지 않습니다. ​ *5시 30분 이후에 업로드됩니다 *나잇효는 하루 시장을 정리합니다 ​ *동영상은 영상 인코딩으로 10분정도 화질 저하가 있을 수 있습니다! *조금만 기다려주시면 선명하게 보실 수 있습니다^^ 신규 가입자 주목! ​ 내일 점심시간을 이용해 네프콘 사용법 라이브를 진행할 예정입니다 ​ https://www.youtube.com/live/gTNp5xeE4KI?feature=share [10월 2일] 네프콘 신규 구독자를 위한 특별 LIVE YouTube에서 마음에 드는 동영상과 음악을 감상하고, 직접 만든 콘텐츠를 업로드하여 친구, 가족뿐 아니라 전 세계 사람들과 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. www.youtube.com <10/1 시장 3줄 요약> ​ - 코스피 6,971pt(+1.95%), 코스닥 894.29pt(+4.48%)로 동반 상승. 코스피는 기관, 코스닥은 외국인·기관이 순매수 ​ - 반도체 소부장과 바이오가 강세. 에스앤에스텍 +15.39%, 대덕전자 +12.75%, 삼천당제약 +15.39%, 올릭스 +14.05% ​ - 9월 수출 1,209억달러 사상 최대 ​ 안녕하세요 제이입니다! 코스피는 전일 대비 +1.95% 상승한 6,971pt로 마감했고, 코스닥은 +4.48% 상승한 894.29pt로 거래를 마쳤습니다. ​ ​ ｜코스피&코스닥 일중 차트 ​ ​ | 코스피: 일중 / 일별차트 ​ ​ | 코스닥: 일중 / 일별 차트 ​ ​ ｜투자자별 매매동향 코스피 : 기관 매수 / 개인, 외국인 매도 코스닥 : 외국인, 기관 매수 / 개인 매도 구분 종가(등락률) 거래대금 상승 하락 개인 외국인 기관 코스피 6,971 (+1.95%) 16.65조 542 332 -1.43조 -0.54조 +0.33조 코스닥 894.29 (+4.48%) 8.31조 1,230 423 -0.78조 +0.23조 +0.57조 ​ ​ ｜아시아 증시 & 매크로 지표 니케이 +3.30%, 가권지수 +0.86%, 항셍 휴장, 상해종합 휴장 달러-원 환율 1,359원 (+0.28%) 달러-엔 환율 158.17엔 (+0.50%) WTI 90.42달러 (+1.16%) 브렌트유 103.53달러 (+0.92%) ​ ​ ​ ｜CDS 프리미엄(bp) ​ ｜ 빅테크 5개사 CDS 스프레드 변화 (5년물 기준) 출처: Bloomberg CDS 스프레드(Lst Trd/Lst Px, 종가 기준) / 단위: bp cf) 100 bp = 1.00% 57.655 bp = 0.57655% 기업 오늘(9/30) 전일(9/29) 1D 변화 2D 변화 1W 변화 1M 변화 구글 71.400 72.095 🔵 -0.695 🔵 -2.075 🔵 -0.125 🔴 +12.510 코어위브 847.865 850.115 🔵 -2.250 🔴 +1.300 🔵 -4.235 🔴 +75.660 메타 99.820 100.680 🔵 -0.860 🔵 -1.660 🔴 +5.705 🔴 +7.755 마소 51.120 51.465 🔵 -0.345 🔵 -1.060 🔵 -0.220 🔴 +5.240 오라클 241.940 244.150 🔵 -2.210 🔵 -9.505 🔴 +18.060 🔴 +38.985 아마존 71.625 73.105 🔵 -1.480 🔵 -1.606 🔵 -0.523 🔴 +10.202 엔비디아 85.375 87.490 🔵 -2.115 🔵 -4.170 🔵 -0.480 🔴 +3.135 ​ ​ | ETF로 보는 장 중 흐름 시장 상회 : 바이오, 소부장 시장 하회 : 화장품, 지주 ​ ​ | 거래대금 ​ (코스피) 종목명 현재가 등락률 시총(십억) 삼성전자 276,000 2.79 1,613,572 SK하이닉스 1,833,000 3.21 1,338,992 삼성전기 1,561,000 3.17 116,596 SK스퀘어 1,155,000 1.4 152,372 삼성전자우 204,500 4.76 164,084 현대모비스 382,000 4.09 34,311 두산에너빌리티 82,100 0.61 52,590 후성 15,710 4.73 1,684 한미반도체 268,500 4.68 25,591 KB금융 166,000 -1.66 58,878 한화솔루션 34,250 1.03 7,702 삼화콘덴서 158,700 6.37 1,649 디아이 41,500 13.08 1,174 현대차 349,000 1.16 71,009 우리금융지주 33,250 -4.73 24,498 한온시스템 3,675 4.4 3,771 대덕전자 149,400 12.75 7,382 대우건설 17,760 0.11 7,297 신한지주 103,800 -2.17 48,728 삼성바이오로직스 1,429,000 2.73 66,149 ​ (코스닥) 종목명 현재가 등락률 시총(십억) 브릴스 31,250 60.26 355 주성엔지니어링 236,500 1.72 10,992 빅웨이브로보틱스 31,850 -18.02 327 HPSP 68,500 7.54 5,637 제주반도체 86,300 10.22 2,972 덕산넵코어스 16,610 -7.62 313 코스모로보틱스 8,520 13.3 276 원익IPS 140,700 7 6,906 세미파이브 20,200 10.56 687 SFA반도체 11,070 2.69 1,820 하나마이크론 50,400 6.44 3,351 성호전자 27,600 4.35 2,082 심텍 157,000 4.46 6,042 리노공업 80,600 9.81 6,142 고영 33,650 8.72 2,295 알테오젠 263,500 3.54 18,354 글로벌테크놀로지 16,860 -11.73 331 HT로보틱스 6,030 11.46 159 삼천당제약 199,900 15.68 4,689 테크윙 56,300 8.48 2,086 ​ | 외국인&기관 동시 순매수 종목 코스피: 삼성전기, 이수페타시스, 한미반도체 코스닥: 제주반도체, 에코프로, HPSP, 하나마이크론, 에코프로비엠, 원익IPS ​ 📌[반도체] 마이크론 호실적(매출 542.3억달러, 가이던스 615억달러, GPM 86.25%)과 CapEx 상향에 글로벌 선단공정 전환·증설 수혜 장비주가 폭발. 정규장에서 삼전닉스는 일부 셀온으로 보합에 머물렀지만 에스앤에스텍·대덕전자·브이엠·동진쎄미켐·리노공업·테크윙이 10%대 급등하며 소부장이 코스닥을 끌었고, 9월 반도체 수출 600억달러 첫 돌파가 뒷받침. 주성엔지니어링이 한때 에코프로를 제치고 코스닥 시총 2위 등극. 에스앤에스텍 +15.39%, 대덕전자 +12.75%, 한양디지텍 +12.68%, 브이엠 +12.38%, 동진쎄미켐 +11.44%, 리노공업 +10.90%, 테크윙 +10.40%, 테스 +9.66%, 원익IPS +9.13%, 피에스케이 +9.02%, 피에스케이홀딩스 +8.62%, 하나마이크론 +8.13%, 해성디에스 +7.43%, 이수페타시스 +7.21%, 코리아써키트 +6.33%, 티엘비 +5.81%, 솔브레인 +5.39%, 한미반도체 +4.68%, DB하이텍 +4.32%, 주성엔지니어링 +3.66%, LG이노텍 +3.55%, SK하이닉스 +3.21%, 삼성전기 +3.17%, 티씨케이 +3.12%, 삼성전자 +2.79% ​ 📌[바이오] 셀트리온이 유럽에서 Avtozma 등 신규 입찰 수주를 확대했다는 소식에 3%대 상승, 삼성바이오로직스도 동반 강세를 보이며 대형 CDMO에 순환매 유입. 코스닥 바이오텍은 HLB가 4%대 매물 출회에도 알테오젠 4%대 상승을 필두로 전 종목 급등, 삼천당제약·올릭스·보로노이·인벤티지랩이 13~15%대 폭등하며 지난주 급락분을 하루에 회복. 삼천당제약 +15.39%, 올릭스 +14.05%, 보로노이 +13.38%, 인벤티지랩 +13.18%, 에이비엘바이오 +10.52%, 펩트론 +8.28%, 디앤디파마텍 +8.12%, 리가켐바이오 +8.02%, 삼성에피스홀딩스 +7.95%, 로킷헬스케어 +7.50%, 코오롱티슈진 +7.16%, 오름테라퓨틱 +5.42%, 알테오젠 +4.13%, 셀트리온 +3.32%, 삼성바이오로직스 +2.73% ​ 📌[증권] 키움·한화투자·미래에셋증권이 4% 안팎 상승. 반면 우리금융지주·하나금융지주는 하락하며 증권과 금융지주의 흐름이 엇갈림. 키움증권 +4.37%, 한화투자증권 +4.16%, 미래에셋증권 +3.88%, SK증권 +2.64%, 삼성증권 +2.15%, 한국금융지주 +1.41%, 교보증권 +1.22%, 유진투자증권 +0.86%, 메리츠금융지주 +0.71%, 유안타증권 +0.34%, 부국증권 -0.40%, 신영증권 -0.57%, 하나금융지주 -1.31%, 우리금융지주 -4.73% ​ ​ 📌[우주] 트럼프 대미투자 발표와 스타십 성공 여진이 겹치며 전 종목 상승. 에이치브이엠 8%대, 미래에셋벤처투자 6%대, 한화시스템 5%대 급등했고 쎄트렉아이·세아베스틸지주·스피어도 4%대 올라 지난주 재료 소진 매물을 되돌림. 에이치브이엠 +8.03%, 미래에셋벤처투자 +6.07%, 한화시스템 +5.20%, 쎄트렉아이 +4.64%, 세아베스틸지주 +4.56%, 미래에셋증권 +3.88%, 스피어 +3.85%, 인텔리안테크 +3.32%, 한화에어로스페이스 +2.68%, 나노팀 +1.47%, OCI홀딩스 -1.12% ​ ​ 📌[화장품] 코스맥스 4%대, 브이티·클리오 3%대 상승하며 ODM·브랜드가 고르게 회복. 아모레퍼시픽·달바글로벌은 조정. 코스맥스 +4.49%, 브이티 +3.54%, 클리오 +3.50%, 펌텍코리아 +2.77%, 씨앤씨인터내셔널 +2.65%, 코스메카코리아 +1.41%, 아이패밀리에스씨 +1.09%, LG생활건강 +0.93%, 실리콘투 +0.39%, 한국콜마 +0.34%, 에이피알 0.00%, 달바글로벌 -1.39%, 아모레퍼시픽 -1.95% ​ ​ 역사적 신고가 달성 종목 종목명 갱신전일자 현재가 등락률 디아이 2026-01-30 41,500 13.08 한국공항 2026-07-06 99,700 10.65 피에스케이홀딩스 2026-09-30 194,000 8.62 SFA반도체 2026-05-26 11,000 2.04 인텍플러스 2026-09-22 58,000 7.81 엑시콘 2026-09-30 53,100 8.37 아스플로 2026-09-23 32,150 9.54 타이거일렉 2026-09-30 91,700 -0.11 샘씨엔에스 2026-09-30 20,150 2.08 메가터치 2026-09-23 11,120 0 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 2026-09-30 28,950 11.35 ​ 52주 신고가 달성 종목 종목명 갱신전일자 현재가 등락률 디아이 2026-01-30 41,500 13.08 한국공항 2026-07-06 99,700 10.65 피에스케이홀딩스 2026-09-30 194,000 8.62 SFA반도체 2026-05-26 11,000 2.04 금강철강 2026-09-11 7,460 -8.01 인텍플러스 2026-09-22 58,000 7.81 유니퀘스트 2026-09-28 10,700 6.15 엑시콘 2026-09-30 53,100 8.37 씨젠 2026-08-28 37,300 5.22 윈팩 2025-10-14 3,825 26.03 씨싸이트 2026-09-29 18,190 8.73 아스플로 2026-09-23 32,150 9.54 드림텍 2026-02-12 9,110 14.59 타이거일렉 2026-09-30 91,700 -0.11 샘씨엔에스 2026-09-30 20,150 2.08 메가터치 2026-09-23 11,120 0 브릴스 0000/00/00 30,450 56.15 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 2026-09-30 28,950 11.35 ​ 오늘의 관심종목! ※매수 추천 종목이 아닙니다. 시장에서 의미있는 움직임이 있는 종목에 대해 이야기 합니다. ​ ​ ✅ 코스닥 닥+4.48% 상승!!! 마이크론 증설 기대감으로 소부장 강세!!!! ▶ 오늘 소부장 상승 이유: 마이크론이 확인해준 공급 부족 오늘 국내 반도체 소부장 강세의 가장 큰 배경은 마이크론 실적 발표 이후 다시 커진 메모리 증설 기대감임 마이크론은 2027년과 2028년 메모리 수급이 2026년보다 오히려 더 타이트해질 것으로 전망함 단순히 공급이 부족하다는 수준을 넘어, 현재로서는 공급이 수요를 따라잡는 시점 자체가 보이지 않는다는 강한 코멘트도 나왔음 마이크론 테크놀로지 CEO 산제이 메흐로트라(Sanjay Mehrotra) ​ ​ 마이크론 FY27 CAPEX를 FY26보다 크게 늘릴 계획 CAPEX의 상당 부분이 당장 장비를 대규모로 반입하는 투자가 아니라 클린룸과 공장 건설에 먼저 투입 반도체 생산능력을 늘리려면 먼저 공장을 짓고 클린룸을 확보한 뒤 장비를 반입해야 하기 때문임 따라서 이번 CAPEX 증가는 당장 메모리 공급을 크게 늘려 가격을 떨어뜨리는 투자라기보다, 2028년 이후 필요한 생산능력을 확보하기 위한 선행 투자 성격이 강함 ​ 증설 기대감 반영! ​ ​ 코스닥 +4.48% 상승 마감 오늘 코스닥은 +4.48% 상승하면서 894pt로 마감! 거래량이 아쉽지만, 꽉찬 양봉 그리며 마감 8월 중순 880pt 부근을 상회! ​ ​ ​ 매수 주체는? 기관 오늘 기관은 약 5,677억 정도 순매수 ​ [표: 최근 10년 코스닥 기관 일일 순매수 TOP 5] 순위 날짜 기관 순매수 1 2026.01.26 +2조 6,217억원 2 2026.01.28 +2조 3,022억원 3 2026.01.29 +2조 427억원 4 2026.01.27 +1조 6,528억원 5 2026.09.10 +1조 3,491억원 ​ 9월 10일 코스닥은 어떤 종목을 순매수했나? ​ 오늘(10/1) 코스닥은 어떤 종목을 순매수했나? 종목명 누적순매수 등락률 HPSP 46,712,535 6.91 원익IPS 39,932,809 6.84 알테오젠 38,719,355 3.14 리노공업 34,766,541 9.13 주성엔지니어링 32,766,340 2.15 테스 27,962,481 7.27 이오테크닉스 25,939,049 6.35 제주반도체 21,947,535 10.47 올릭스 19,997,718 12.88 유진테크 18,916,450 8.59 에코프로 17,815,718 4.71 브이엠 16,097,096 9.37 파두 15,456,130 7.83 솔브레인 15,086,850 3.8 동진쎄미켐 14,281,151 9.76 하나마이크론 12,190,528 6.02 두산테스나 11,097,815 6.14 피에스케이 10,884,880 9.02 삼천당제약 10,235,614 15.68 에코프로비엠 9,732,882 4.03 심텍 8,801,783 4.59 테크윙 8,659,322 8.09 고영 8,486,439 8.4 지투지바이오 7,976,251 20.08 ISC 6,801,159 3.98 GST 6,796,694 6.47 리가켐바이오 6,144,104 7.14 레인보우로보틱스 5,635,879 3.35 파크시스템스 5,570,510 7.83 와이씨 5,430,045 7.87 로보티즈 5,247,853 2.27 티씨케이 5,232,579 1.48 티에프이 5,077,734 14.71 코스메카코리아 4,964,368 1.23 티에스이 4,763,298 2.77 서진시스템 4,119,689 3.13 에이비엘바이오 4,113,641 9.69 대주전자재료 4,017,163 2.12 디앤디파마텍 3,698,731 7.53 보로노이 3,477,443 11.43 ​ 반도체 · 소부장 아이디어는 하단 콘텐츠를 참고해주세요! 반도체·반도체 소부장 아이디어: 바로가기 클릭 Chip layer : 병목은 메모리인데, 지금 살 주식도 메모리일까? 메모리는 여전히 핵심 병목 2분기 실적발표에서 확인할 수 있는 공통적 발언 DRAM 가격 상승은 지속 관건은 두 가지 (1) 27~28년 이익 전망치가 시장 예상치를 얼마나 상회할 것인지 (2) 29년 이후 실적 성장세가 크게 꺾이지 않고 오래 유지될 수 있는가 현재 contents.premium.naver.com ​ 10월 전략 세미나: https://naver.me/I5wadeOL [다시보기] 10월 전략 세미나 안녕하세요! 이효석아카데미입니다. 오늘 저녁에 진행한 <월간 세미나> 다시보기 영상입니다! 많은 시청 부탁드립니다~! naver.me ​ ​ ✅ 알래스카 LNG 수혜주 트럼프가 다시 꺼내든 알래스카 LNG 확률은 낮지만, 성공 시? 트럼프 대통령이 한국의 대미 투자 패키지를 활용해 알래스카 LNG 프로젝트를 추진하는 계획을 발표 한국이 약속한 약 540억 달러 규모의 전략적 투자 패키지를 활용하여 알래스카에 액화천연가스(LNG) 프로젝트를 건설하는 계획을 공개 트럼프 대통령은 한국의 투자 계획을 발표했지만, 한국 정부는 알래스카 LNG에 대한 투자가 아직 확정된 것은 아니며 상업성과 법적 타당성을 검토해야 한다는 입장임 구분 텍사스 가스발전 — Project Star 미국 원전 — Project Power 알래스카 LNG — Project North 발표 규모 223억 달러 최대 1,200억 달러 미국 측 제시 540억 달러 내용 엔시날 AI 데이터센터용 가스복합화력 APR1400 2기·AP1000 6기 약 1,300㎞ 가스관·LNG 수출 터미널 현재 단계 1호 투자사업 추진 확정 협력 틀 합의, 개별 사업 검증 예정 사업성 검토 착수 주요 일정 2029년 1단계, 2032년 전체 가동 목표 조건 충족 시 연말까지 최대 100억 달러 선지급 방안 보도상 2029년 내수 공급·2032년 수출 목표 남은 핵심 변수 전력 구매자·가격·PPA 부지·인허가·EPC 계약·공사비 경제성·공사비·장기 구매계약 ​ ​ ​ 알래스카 LNG 프로젝트란? ▶ 알래스카에 가스는 많은데, 가져올 방법이 없다! 알래스카 최북단 North Slope에는 대규모 석유·가스 생산지역이 있음 이곳에서는 원유뿐 아니라 천연가스도 대규모로 생산할 수 있음 그러나 가스가 있는 곳은 북극권인데 주변에는 이를 대규모로 소비할 도시도 없고, 해외로 바로 수출할 수 있는 LNG 터미널도 없음 ​ 이에 알래스카 LNG 프로젝트 추진 North Slope에서 생산된 천연가스를 처리한 뒤 약 800마일, 1,300km에 달하는 파이프라인을 통해 알래스카 남부까지 운송하고, 이를 LNG로 만들어 한국·일본 등 아시아로 수출하는 사업임 서울에서 부산까지 거리가 약 400km라는 점을 생각하면 서울과 부산을 세 번 넘게 연결할 수 있는 길이의 가스관을 새로 만드는 셈임 단순히 LNG 터미널 하나를 건설하는 프로젝트가 아니라 가스 처리시설과 알래스카를 종단하는 파이프라인, 액화·수출시설까지 함께 필요한 초대형 인프라 사업임 ​ ​ ▶ 누가 이 프로젝트를 추진하고 있을까? 현재 프로젝트를 주도하는 곳은 미국 에너지 인프라 개발업체 글렌파른(Glenfarne Group)임 Glenfarne이 프로젝트 지분 75%를 보유하고 있으며, 나머지 25%는 알래스카 측이 보유하고 있음 원래 알래스카 주정부가 중심이 되어 추진했던 사업이지만, 오랜 기간 표류한 끝에 현재는 민간기업인 Glenfarne이 주도권을 잡고 프로젝트를 추진하고 있음 ​ 투자금 & 큰 손만 확보하면 추진할 수 있는 상황 2017년 FERC(미국 연방에너지규제위원회)에 정식 신청한 이후 2020년 최종 환경영향평가를 완료했고, 건설·운영 승인까지 받은 상태임 다만, 알래스카 LNG의 가장 큰 약점은 사업 규모가 너무 크다는 것임 2016년 분석에서는 장기 유가가 배럴당 70달러까지 상승하더라도 충분한 투자수익률을 확보하기 어려울 수 있다는 평가까지 나왔음 과거 비슷한 형태의 프로 젝트가 추진됐을 당시에도 예상 투자비가 약 430억~650억달러에 달했음 ​ ​ 이유는? 알래스카 LNG는 다른 LNG 프로젝트에는 없는 비용이 추가로 필요하기 때문임 가스가 있는 North Slope와 LNG를 수출할 남부 지역이 너무 멀리 떨어져 있어 가스 처리시설과 1,300km에 달하는 파이프라인을 새롭게 건설해야 함 결국 과거에도 프로젝트를 추진했지만 마지막까지 해결하지 못했던 것은? ​ (1) 막대한 건설비를 누가 부담할 것인지 (2) 비싼 돈을 들여 생산한 LNG를 누가 장기간 구매해줄 것인지 ​ ​ ▶ 그렇다면 이번에는 뭐가 달라졌을까? 알래스카 LNG의 건설비 자체를 갑자기 크게 낮추기는 어려움 그렇다면 막대한 초기 투자비를 부담할 투자자를 확보하고, 생산된 LNG를 장기간 구매할 고객을 미리 확보해 사업의 경제성을 만들어야 함 한국은 필요한 에너지 대부분을 해외에서 수입하고 있기 때문에 안정적인 LNG 공급처를 확보해야함 일본·대만 등 다른 동아시아 국가 역시 비슷한 상황임 현재 알래스카 LNG는 연간 약 1,300만톤에 대해 잠정적인 구매 합의를 확보한 것으로 알려졌으며, 프로젝트 파이낸싱을 위해서는 추가로 약 300만톤의 계약이 필요한 것으로 전해짐 cf) 알래스카 LNG의 LNG 생산능력이 연간 약 2,000만톤(20 mtpa)이고, Glenfarne이 프로젝트 파이낸싱을 위해 목표로 하는 장기 판매계약이 약 1,600만톤임 구분 연간 물량 전체 생산능력 대비 알래스카 LNG 생산능력 2,000만톤 100% 프로젝트 파이낸싱 목표 1,600만톤 80% 현재 잠정 구매합의 1,300만톤 65% 추가 확보 필요 300만톤 15% ​ ​ ▶ 실행 가능성이 있을까? 가장 큰 리스크는 실행 가능성 과거에도 여러 차례 추진됐지만 막대한 투자비와 낮은 가격 경쟁력 때문에 제대로 진행되지 못했던 전력이 있기 때문 ​ 시간도 고려 가스관 완공까지는 3년, LNG 수출 개시까지는 5년가량이 걸릴 것으로 예상 가스 처리시설을 만들어야 하고, 1,300km에 달하는 파이프라인을 건설해야 하며, 이후에는 LNG 액화·수출터미널도 필요함 실제 LNG 수출이 시작되면 이를 아시아까지 운반할 선박도 필요해질 수 있음 이 중 어떤 프로젝트가 지연될지는 미지수 ​ ​ 다만 반대로 생각하면 성공했을 때 만들어지는 투자 규모는 매우 큼 사업이 완공되면 연간 약 2000만t 규모의 LNG 생산 능력을 갖추게 될 전망 2025년 한국의 LNG 수입량이 약 4,670만톤 한국이 1년 동안 수입하는 LNG의 약 43% 사업비는 약 500억달러, 한화 약 70조원이 투입 ​ 성공확률은 낮지만 (%) 성공 시 업사이드 높음 ​ ​ 어떤 종목이 수혜를 볼까? 3개 주체로 구분할 수 있음 ​ ▶ 첫 번째는 연결고리가 있는 포스코인터내셔널 현재 국내 상장사 가운데 알래스카 LNG와 가장 먼저 연결해서 볼 수 있는 기업은? 포스코인터내셔널과 포스코홀딩스 ​ (1) 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널은 알래스카 LNG와 LNG 장기 구매를 포함한 협력 관계를 구축하고 있음 연간 100만톤씩, 20년간 구매하는 조건(알래스카 LNG 전체 생산능력인 연간 2,000만톤의 약 5%를 포스코인터내셔널이 구매하는 규모) 포스코인터내셔널은 해외 가스전 개발부터 LNG 트레이딩, LNG 터미널, 발전까지 이어지는 LNG 밸류체인을 가지고 있음 실제로, 최근 9월 포스코인터내셔널은 미국 마셀러스(Marcellus) 셰일가스 자산을 약 5.5억달러, 한화 약 7,500억원에 인수하기로 결정 따라서 알래스카 LNG가 실제로 개발된다면 LNG를 장기간 확보해 기존 에너지 사업과 연결할 수 있음 ​ ​ (2) 포스코홀딩스(포스코홀딩스가 사업회사 포스코 지분을 100% 보유) 알래스카 LNG에서 가장 큰 공사 가운데 하나가 North Slope와 남부를 연결하는 1,300km 규모의 파이프라인임 포스코가 직접 파이프를 제작하는 것은 아니지만, 대규모 파이프라인을 만드는 데 필요한 철강재를 공급할 수 있음 구분 쉽게 말하면 관련 기업 예시 파이프라인 가스를 1,300km 운반하는 전체 가스관 시스템 프로젝트 건설·운영사 강관 파이프라인을 구성하는 철제 파이프 세아제강·휴스틸·넥스틸 강관용 철강재 강관을 만드는 데 들어가는 철강 소재 포스코 등 047050 코스피 포스코인터내셔널 55,500원 1,400 -2.46% 2026.10.01. 16:15 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. 005490 코스피 POSCO홀딩스 307,000원 1,000 +0.33% 2026.10.01. 16:15 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. ​ ​ ▶ 두 번째는 1,300km 파이프라인에서 생각해볼 수 있는 강관 업체 알래스카 LNG가 실제로 진행된다면 반드시 필요한 것이 1,300km에 달하는 파이프라인임 파이프라인에는 대구경 강관이 대규모로 필요함 국내에서는 세아제강·휴스틸·넥스틸 등을 생각해볼 수 있음 306200 코스피 세아제강 148,200원 5,000 -3.26% 2026.10.01. 16:14 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. 005010 코스피 휴스틸 4,030원 170 -4.05% 2026.10.01. 16:14 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. 092790 코스피 넥스틸 14,020원 380 -2.64% 2026.10.01. 16:14 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. 강관은 ‘파이프 한 토막’이고, 파이프라인은 그 강관들을 연결해서 만든 전체 운송망 ​ ​ ▶ 세 번째는 조금 더 멀리 있는 LNG선 알래스카에서 가스를 생산하고 1,300km의 파이프라인을 깔아 남부까지 가져오는 데 성공한 뒤에는 LNG를 한국·일본 등 동아시아 고객에게 운송해야 함 이때 필요한 것이 LNG선임 국내에는 HD한국조선해양·삼성중공업·한화오션 등 글로벌 LNG선 시장에서 경쟁력을 가지고 있는 조선사들이 있음 다만 LNG선은 강관보다 한 단계 뒤에 있는 투자 아이디어임 042660 코스피 한화오션 78,500원 300 -0.38% 2026.10.01. 16:16 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. 329180 코스피 HD현대중공업 431,000원 2,500 -0.58% 2026.10.01. 16:16 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. 010140 코스피 삼성중공업 19,720원 20 +0.10% 2026.10.01. 16:17 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. ​ ​ 또한, LNG 보냉재도 따라옴 LNG선을 생각한다면 한국카본과 동성화인텍까지 자연스럽게 연결할 수 있음 LNG는 천연가스를 약 영하 162도까지 냉각해 액체로 만든 뒤 선박으로 운송함 따라서 운송 과정에서 초저온 상태를 유지하기 위한 보냉재가 필요함 국내 대표적인 LNG선 보냉재 업체가 한국카본과 동성화인텍임 017960 코스피 한국카본 20,250원 200 +1.00% 2026.10.01. 16:16 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. 033500 코스닥 동성화인텍 16,100원 260 +1.64% 2026.10.01. 16:16 장중 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. ​ ▶ 결국 같은 알래스카 LNG 수혜주라도 시점이 다름 프로젝트 단계 생각해볼 기업 LNG 장기 구매·프로젝트 참여 포스코인터내셔널 파이프라인용 철강재 포스코 파이프라인 건설 세아제강·휴스틸·넥스틸 LNG 생산·수출 HD한국조선해양·삼성중공업·한화오션 LNG선 건조 한국카본·동성화인텍 ​ ▶ Check pont! 오늘 밤 11시, 미국 9월 ISM 제조업 보고서 ▶ 어떤 보고서인가? 미국 제조업 구매·공급 담당자들의 응답을 통해 주문·생산·고용·가격 흐름을 살펴보는 월간 경기지표 제조업 PMI는 50을 웃돌면 전월 대비 확장, 밑돌면 위축으로 해석 발표 일정: 10월 1일(목) 한국시간 23:00 / 미국 동부시간 10:00 ​ 출처: ISM 공식 발표 일정 https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/rob-report-calendar/ ​ 나잇효 내용 정리 zip. 종목별 · 산업/이슈/분석별 · 날짜별로 확인하실 수 있습니다! ​ 나잇효 종목별/날짜별 정리(3Q26) (클릭) ​ 나잇효 종목별/날짜별 정리(2Q26) (클릭) ​ 나잇효 종목별/날짜별 정리(1Q26) (클릭) ​ 나잇효 종목별/날짜별 정리(2025년) (클릭) ​ ​ ​ ​ ​