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[채널] 바바리안의 미국주식 정복기
[게시일] 2026.10.06
[원문 URL] https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/261006162218601oq
[제목] 10월 5일 신고가 Themes 살펴보기: Vamos Brazil 및 파생 아이디어 & 여전한 주도 테마
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Stock Screener - Overview midover nh change

Exchange Index Sector Industry Country Market Cap. P/E Forward P/E PEG P/S P/B Price/Cash Price/Free Cash Flow EV/EBITDA EV/Sales Dividend Growth EPS Growth This Year EPS Growth Next Year EPS Growth Qtr Over Qtr EPS Growth TTM EPS Growth Past 3 Years EPS Growth Past 5 Years EPS Growth Next 5 Years S...

elite.finviz.com

시가총액 $2B 이상 기업 중 52주 신고가를 갈아치운 기업은 58개로 더욱 늘어났으며 모든 섹터가 고르게 분포되었습니다. 물론 리스트 살펴보면 언제나처럼 신고가 주도 섹터 정유·미드스트림, 유전체 기반 진단 플랫폼, AI 신약 개발 플랫폼, 해운과 사이버보안 기업이 다수입니다.

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흥미로운건 7개 Brazil 기업(Petrobras가 둘인지라 하나로 계산)이 신고가에 올라왔다는 겁니다. 

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Vamos Brazil

Buy Brazil

보우소나루 대선 깜짝 1위에 '바이 브라질'…국채금리 100bp 넘게 폭락 - 연합인포맥스

브라질 자산시장이 5일(현지시간) 우파 성향의 플라비우 보우소나루 자유당(PL) 후보가 대선 1차 투표에서 깜짝 1위를 차지하는 이변을 연출한 여파에 일제히 초강세를 보이고 있다. 주식과 채권, 통화가치가 동...

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다들 알고 있지만 Brazil 1차 대선 결과 전전 대통령 자이르 보르소나루의 아들인 플라비우 보르소나루가 현 대통령인 룰라를 약 2% 차이로 꺽고 1위를 기록했기 때문입니다.

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10월 25일 2차 본선 투표로 최종 대통령이 결정되지만 굳이 좌우로 나누자면 4-5위 후보(도합 약 4.4% 득표)가 우파로 분류되기에 합치면 보우소나루가 과반을 넘기는 계산이 나올뿐더러, 대선 1차 투표와 함께 치러진 주지사와 상·하원 선거에서도 우파-중도 진영이 크게 선전했습니다. 

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* 심지어 상원의원 선거에서는 자이르 보르소나루의 아내 미셸과 차남 카를로스가 당선되었고 하원의원 선거에서는 동생 헤나투와 4남 자이르까지 당선되었을 정도로 보르소나루 가문의 화려한 복귀가 된 선거입니다.

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'보우소나루 득표 1위'에 브라질주 일제히 폭등…시장 친화 정책 기대감-[美증시 특징주]

[한국경제TV 서원형 PD] 간밤 뉴욕증시에서는 브라질 대선 결과와 대형 인수합병 소식이 시장의 관심을 끌었다. 브라질 대선 1차 투표에서 친트럼프 성향 후보가 1위를 차지하면서 미국 증시에 상장된 브라질 관련주가 강세를 보였다. 개별 종목 가운데서는 PTC와 RXO가 인수 소식에 상승했다. 노바백스는 코로나19 백신 공급에 따른 로열티 수입 증가 기대에

v.daum.net

덕분에 현 룰라 대통령 하에서 우려되던 Brazil "재정 건전화"에 대한 기대(중앙은행의 편안한 금리 인하 및 신용등급 상향 가능성 UP)가 커졌고 그 결과 브라질 주식, 채권과 통화가치 모두 폭등했습니다.

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어제 미국 상장된 시가총액 $2B 이상 기업 중 수익률 Top20을 뽑아보면 Brazil 기업이 10개로 과반을 차지할 정도로요. 참고로 21위도 (전체 매출에서 Brazil 비중이 가장 큰) 남미 이커머스·핀테크 맹주 Mercadolibre입니다.

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특히 금융 섹터가 초강세였는데 1) Brazil 최대 독립 증권·투자 플랫폼 XP, 2) 소상공인 타깃 결제 플랫폼으로 시작해 디지털 은행으로 진화 중인 PagSeguro, 3) 중소 가맹점 타깃 결제·사업자 금융 플랫폼 StoneCo, 4) 디지털 뱅크 Nu와 Inter & Co와 같은 핀테크 기업과 전통은행 5) Banco Bradesco와 Itau Unibanco가 해당됩니다.

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보우소나루의 최종 대통령 당선 확률 증가와 의회도 우파-중도우파 성향으로 넘어가면서 1) 금리 인하, 2) 투자은행 활동, 3) 리테일 주식 투자 등이 증가할 가능성이 선반영되었기 때문이구요. 

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XP(전체 매출에서 리테일 투자 매출 비중 약 60%)가 가장 크게 슈팅한걸 보면 시장은 (대출과 자기자본 이자수익이 있으면 금리인하 효과가 반감되니) 퓨어 자본시장 사업자에 대한 기대감이 가장 큰듯 합니다. 

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냉정히 다 그놈이 그놈인지라 Brazil의 펀더멘탈이 드라마틱하게 개선될 일은 없을거라 봅니다만, 1) 적어도 고집불통이라 시장이 절레절레하던 룰라 체재와 달리 재정건전성에 훨씬 신경 쓰면서 투자자 입장에서 말이 되는 정책이 집행될 확률은 매우 높아질테고 2) 어제 주가가 크게 올랐음에도 XP 제외 브라질 기반 핀테크 기업들은 여전히 적잖이 눌려 있는지라 일부 선별해 접근해볼만도 합니다. 

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어제 상승까지 카운트해서 숫자만 보면 Nu와 Inter & Co가 가장 눈에 들어오고 좋게 보면 XP도 많이 올랐음에도 여전히 5년 평균 밸류에이션 레벨이기도 합니다.

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글로벌 선거판 "집권 세력 필패 & 반대 세력 필승" 응용

다르게 응용해본다면 각종 선거의 "여권 필패 & 야권 필승"으로 연결해볼 수 있겠습니다.

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뉴스를 보니 "최근 중남미 주요 선거 20건 가운데 우파 또는 중도우파가 14건에서 승리"했고 "최근 24개 집권 여당 가운데 20곳이 패배했다"는 말이 있더군요. 막말로 누가 정권 잡으나 다 그나물의 그밥이니 집권 세력 갈아 치우고 (좋은 놈이건 나쁜 놈이건 이상한 놈이건 간에) 반대쪽 세우는게 트렌드 아닐까 싶습니다. 

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2026년 중요 선거만 봐도 일본, 덴마크, 슬로베니아, 헝가리, 불가리아, 스웨덴, 콜롬비아와 페루 8건 중 집권세력이 유지한건 일본과 덴마크 뿐(8전 2승)이며 일본은 사실상 자민당 독주와 마찬가지라 의미 없고 덴마크는 유지는 했지만 과반 지위를 잃으며 동력을 상실했습니다.

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그래서 2027년까지 예정된 다양한 글로벌 선거 중에서 집권 세력이 교체될 경우 호재로 해석될만한 건과 해당 국가 지수 ETF를 정리해보면 위와 같습니다. 호재가 강하냐 약하냐는 Claude의 판단이니 그냥 무시하시길 바랍니다. 포인트는 위 로직으로 선거 1-2주 전 polls와 Reddit 등에서 정보 뜯어보면서 ETF 트레이딩 해볼만하다​는 겁니다.

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나머지 신고가 리스트

정유 BIG3 중 MPC와 VLO가 다시 신고가에 들어왔습니다. 제 매수선은 조금 더 낮은 선에 있어서 흘려보냈습니다. Trump 대통령의 결단(?)이 단행되지 않는한 장기 트렌드는 지속될거라 보는데 중간선거 앞두고 어떤 움직임을 보일지 알 수가 없다는게 리스크이긴 합니다. 그래서 좀 더 낮은 선에 매수선을 펼쳐놓은건데 도와주지 않네요. 탱커 또한 신고가입니다.

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Xometry가 신고가에 올라왔는데 "온라인에 설계 도면을 올리면, 플랫폼이 제작 가능성·가격·납기 등을 산출하고 적합한 제조업체와 연결해주는 중개 플랫폼"입니다. Proto Labs와 유사한 "방산·항공우주" 프로토타입 부품을 미국 내에서 빠르게 조달 가능한 "리쇼어링 수혜" 플랫폼으로 먹히고 있으며 실적도 대형 고객 확장과 마진 개선, AI와 데이터를 활용한 가격·업체 선정·생산 효율 등이 입증되면서 좋아지고 있는듯 합니다.

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Xometry도 조만간 간단히 살펴보겠습니다.

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이쯤되면 "우주·방산·로봇·반도체 등 고성장 섹터 대상 미국 공급망의 부품·소재 공급 기업 또는 플랫폼"도 하나의 작은 theme으로 여겨볼만 하지 싶어요.

사이버보안과 함께 가장 강력한 신고가 theme인 헬스케어 섹터 유전체 기반 진단과 AI 신약 개발 모멘텀도 지속되고 있습니다. 저번에 언급한 바와 같이 Natera와 Guardant Health에 의미없는 비중을 넣어 놨는데 저도 사람인지라 그냥 확 땡길걸 그랬나 후회됩니다만 뭐 결과론이겠지요. 와리가리하는 가두리 장에서는 신고가 추종만한게 없다는걸 다시 한번 체감한걸로 족하겠습니다.

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사이버보안 모멘텀도 지속되고 있고 덕분에 BUG ETF도 어제 신고가를 갱신했습니다. BUG ETF 구성종목 Top5가 Okta(10%), Crowdstrike(8.3%), Palo Alto Networks(7.7%), Fortinet(7.4%)와 Rubrik(5.9%)입니다.

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