[원문 유형] CEO 분석용 텔레그램 채널별 뷰 원문
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[묶음 주기] 12시간
[통합 구간] 2026-09-02T03:00:00+00:00 ~ 2026-09-02T15:00:00+00:00
[작성 기준] 아래 글은 모두 같은 유료 채널 작성자가 시간 순서대로 이어 낸 관점이다. 여러 글을 단순 나열하지 말고, 무엇을 사실 근거로 삼았는지, 작성자가 어떻게 해석했는지, 전망·확신·조건이 구간 안에서 어떻게 이어지거나 달라졌는지를 구분해 하나의 문서로 정리한다. 외부 링크와 첨부는 작성자 판단의 근거 원문이며, 외부 원문의 주장과 작성자 자신의 뷰를 섞지 않는다. 시간흐름순 정리에서는 게시 순서와 판단 강도, 유보 조건, 인상적인 표현을 보존한다.


===== 통합 원문 1 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 14:21:22
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/618
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
반도체 사이클이 끝나거나 앞당겨지거나 어떤 사유에 의해서 매출이 축소 되면?

그 땐?

채권 더 찍어야 하죠. 예산이란게 매년 확장 디지 축소 되지 않습니다.
채권을 더 안찍을 꺼면? 국민들 대상 세금을 더 걷어야 하죠. 

세금은 어차피 부자들이 더 내니까.. 그들이 더 안내고 떠난다면? 이민 간다면?(이미 탈 한국은 진행중 이기도 하죠.)

자꾸 뭘 걷어서 국민들과 함께 누리겠다고 헛소리 삑삑 해대는데..
그냥 함께 안누려도 되니(솔까 뭘 해주는 건지 전 모르겠습니다..)

부채나 남발하지 말길요.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902050700001?input=1195m
[靑 "반도체로 내년 법인세 200조 이상…세수 여건 상당히 좋다" | 연합뉴스] https://yna.co.kr/view/AKR20260902050700001?input=1195m

[외부 원문 1]
[URL] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902050700001?input=1195m
[제목] 靑 "반도체로 내년 법인세 200조 이상…세수 여건 상당히 좋다" | 연합뉴스

류덕현 "반도체 특수로 내년 법인세 200조 이상"
"내년 국세 수입 580조원 넘어…세수 여건 좋아"
821조 슈퍼 예산 편성…"고통받는 계층 있어"
인공지능이 자동으로 줄인 '세 줄 요약' 기술을 사용합니다.
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류덕현 "고통받는 계층 있다…큰 규모 재정 생각할 수 있어"
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발언하는 류덕현 재정기획보좌관
(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 류덕현 재정기획보좌관이 4일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.4 xyz@yna.co.kr
(서울=연합뉴스) 설승은 기자 = 류덕현 청와대 재정기획보좌관은 2일 정부의 내년도 슈퍼 예산과 관련, "반도체 특수로 인해 내년도 법인세가 200조원 이상 들어올 것으로 예상하고 있다"고 밝혔다.
류 보좌관은 이날 CBS 라디오에 출연해 "100조원만 들어와도 '대박'이라고 이야기하는데, 세수 전망에 의해 예산에 반영된 법인세는 200조원 정도가 넘을 것 같다"면서 이같이 말했다.
그는 "내년 국세 수입이 580조원이 넘는다. 400조원만 넘어도 엄청나게 많이 들어온 것"이라며 "정부가 그 세금으로 국민 모두에 필요한 공공재를 사는 것이 예산·재정 행위"라고 설명했다.
그는 내년도 예산안이 821조원가량으로 사상 최대 규모로 편성된 것과 관련해서도 "반도체 산업이 특수를 맞았고 그 세수의 영향이 가장 크다"고 언급했다.
이어 "그 외에 전체적으로 올해도, 내년도 경제가 좀 나아지고 있다"며 "나아진 대가로 소득세나 증권거래세, 소비세 등 세수 여건이 상당히 좋게 가고 있는 것이 이렇게 큰 규모의 재정을 생각할 수 있는 배경"이라고 말했다.
그는 또 반도체 호황에 따른 추가 세수로 조성하는 미래대응기금의 경우 정부가 사업 지출액의 30% 내에선 국회 심의 없이 증액할 수 있도록 했다는 지적에는 "수요가 생기면 바로 국회에 보고하도록 장치를 만들어놨다"고 말했다.
그는 "예상치 못한 사업 수요가 생기거나 지출 수요가 있을 땐 그렇게 쓸 수 있도록 정부에 재량 권한을 준 것"이라며 "추경을 하지 않고 어느 정도는 쓸 수 있는 융통성을 준 것"이라고 설명했다.
이 밖에 그는 한국은행이 기준 금리를 두 달 연속 인상하며 긴축 통화정책에 나선 반면 정부의 재정 정책은 확장 기조인 데 대해선 "고금리, 금리 인상에 고통받는 계층이 있다. 재정에서 해야 할 부분이 있는 것"이라고 언급했다.
ses@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/09/02 10:01 송고 2026년09월02일 10시01분 송고
#류덕현
#청와대
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[외부 원문 2]
[URL] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902050700001?input=1195m
[제목] 靑 "반도체로 내년 법인세 200조 이상…세수 여건 상당히 좋다" | 연합뉴스

류덕현 "반도체 특수로 내년 법인세 200조 이상"
"내년 국세 수입 580조원 넘어…세수 여건 좋아"
821조 슈퍼 예산 편성…"고통받는 계층 있어"
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류덕현 "고통받는 계층 있다…큰 규모 재정 생각할 수 있어"
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(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 류덕현 재정기획보좌관이 4일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.4 xyz@yna.co.kr
(서울=연합뉴스) 설승은 기자 = 류덕현 청와대 재정기획보좌관은 2일 정부의 내년도 슈퍼 예산과 관련, "반도체 특수로 인해 내년도 법인세가 200조원 이상 들어올 것으로 예상하고 있다"고 밝혔다.
류 보좌관은 이날 CBS 라디오에 출연해 "100조원만 들어와도 '대박'이라고 이야기하는데, 세수 전망에 의해 예산에 반영된 법인세는 200조원 정도가 넘을 것 같다"면서 이같이 말했다.
그는 "내년 국세 수입이 580조원이 넘는다. 400조원만 넘어도 엄청나게 많이 들어온 것"이라며 "정부가 그 세금으로 국민 모두에 필요한 공공재를 사는 것이 예산·재정 행위"라고 설명했다.
그는 내년도 예산안이 821조원가량으로 사상 최대 규모로 편성된 것과 관련해서도 "반도체 산업이 특수를 맞았고 그 세수의 영향이 가장 크다"고 언급했다.
이어 "그 외에 전체적으로 올해도, 내년도 경제가 좀 나아지고 있다"며 "나아진 대가로 소득세나 증권거래세, 소비세 등 세수 여건이 상당히 좋게 가고 있는 것이 이렇게 큰 규모의 재정을 생각할 수 있는 배경"이라고 말했다.
그는 또 반도체 호황에 따른 추가 세수로 조성하는 미래대응기금의 경우 정부가 사업 지출액의 30% 내에선 국회 심의 없이 증액할 수 있도록 했다는 지적에는 "수요가 생기면 바로 국회에 보고하도록 장치를 만들어놨다"고 말했다.
그는 "예상치 못한 사업 수요가 생기거나 지출 수요가 있을 땐 그렇게 쓸 수 있도록 정부에 재량 권한을 준 것"이라며 "추경을 하지 않고 어느 정도는 쓸 수 있는 융통성을 준 것"이라고 설명했다.
이 밖에 그는 한국은행이 기준 금리를 두 달 연속 인상하며 긴축 통화정책에 나선 반면 정부의 재정 정책은 확장 기조인 데 대해선 "고금리, 금리 인상에 고통받는 계층이 있다. 재정에서 해야 할 부분이 있는 것"이라고 언급했다.
ses@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/09/02 10:01 송고 2026년09월02일 10시01분 송고
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===== 통합 원문 3 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 14:24:15
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/620
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
이번 한은의 인상 배경 다시 씹어 드리겠습니다.

짧게
성장률 전망이 2.6→3.3%로 상향
수출 호조와 내수 회복에 힘입어 예상보다 높은 성장세

이렇게 2개죠.

상향의 바탕은 수출. 그중에서도 반도체입니다. 반도체 비중이 그만틈 크고 쏠림도 심한 국가 = 한국인 것이고.
때문에 반도체가 꺽이면 경제는 꺽이는 거죠. 

어제 EPS 추정치가 후바닉 부터 평평해지고 안오른다고 바 그래프 보여드렸죠?

그게 추적 잘 하셔야 합니다.


===== 통합 원문 4 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 14:27:16
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/621
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
국채를 판다는건 유동성을 흡수하는 것입니다.

외국인이 한국채를 롤오버하지 않고(연장 안한다)
돈으로 받고 이런저런 자산들로 전환 한다는 것입니다.

그게 성장주는 아닌 전통적인 가치주나 금융. 보험 등 방어주로 옮긴다는 내용이죠.

원하 입장에서 강세의 배경이 되겠죠? 채권 팔면 원화가 그들 손에 쥐어질테니까요. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433049

[외부 원문 1]
[URL] https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433049
[제목] &quot;국채선물 만기 앞두고 매도로 방향 틀었나&quot;…외국인 향방에 쏠린 시선

기자명 손지현 기자
입력 2026.09.02 09:59
수정 2026.09.02 10:00
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(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 지난달 초까지 3년 국채선물에 대해 탄탄한 순매수 행진을 이어온 외국인 투자자가 8월 금융통화위원회를 기점으로 뚜렷한 순매도 움직임을 보이고 있다.
방향뿐 아니라 순매도 강도도 시장의 분위기를 좌우할 정도여서, 시장의 주목도가 높은 상황이다.
시기상 국채선물 만기가 점차 다가오고 있어 이를 앞두고는 큰 틀에서는 현 움직임을 그대로 이어갈 것이라는 시각이 앞선다.
2일 연합인포맥스 투자자 매매추이(화면번호 3302)에 따르면 외국인은 3년 국채선물을 지난 27일부터 전일까지 4거래일 연속 총 6만1천119계약 순매도했다.
지난 27일에 열린 8월 금통위 이후 뚜렷하게 3년 국채선물에 대한 순매도 움직임을 보이고 있는 셈이다.
앞서 외국인은 지난 7월 중하순부터 8월 초까지 총 12거래일 연속 순매수 행진을 이어온 바 있다. 해당 기간 외국인이 사들인 3년 국채선물은 총 13만7천계약을 넘겼다.
이 같은 움직임의 영향으로 외국인의 3년 국채선물에 대한 누적 포지션은 순매수로 완연하게 전환하고, 모처럼 10만계약대까지 확대된 바 있다.
올해 들어서 대체로 누적 중립 혹은 순매도 포지션을 쌓아오던 흐름에서 다소 변화가 포착된 것이다.
이를 두고 통상 20만계약 안팎으로 쌓아왔던 장기 평균 움직임으로 되돌아가는 것 아니냐는 시각까지 더해진 바 있다.
다만 최근 4거래일 연속 강한 순매도 움직임의 여파로 누적 순매수 포지션이 다시금 10만계약 아래로 떨어진 것으로 파악된다.
3년 국채선물 가격 흐름과 외국인 누적 순매수 포지션 추이
관건은 곧 국채선물 만기를 앞두고 있다는 점이다.
국채선물은 오는 15일 만기를 맞는다. 만기일을 앞두고 월물교체(롤오버)에 나서거나 혹은 만기일에 정산을 받을 수 있다.
통상 외국인은 평소에도 움직임을 한 방향으로 정하고 나면 크게 바꾸지 않는 특성이 있는데, 특히 만기를 앞두고는 대체로 그대로 끌고 나가곤 한다.
이에 따라 시장 참여자들은 외국인이 당분간 큰 틀의 순매도 움직임이 이어질 것이라고 보면서, 이로 인한 시장 영향력을 주시하고 있다.
한 증권사의 채권 딜러는 "전일 오후에도 외국인이 갑자기 1만8천계약 이상까지 순매도를 늘리면서 시장의 약세 분위기를 가중하는 등 최근 외국인이 시장을 이끌고 있는 모습이다"며 "통상 외국인이 누적 순매수 포지션을 많이 늘렸을 경우에는 이 정도 정리하고 나머지는 만기 때 정산을 받는 경우가 많았는데, 여기서 더 팔지 말지가 관건일 수 있다"고 말했다.
다른 증권사의 채권 딜러는 "강했던 순매수 행진으로 쌓았던 10만계약을 다 팔아치울 수도 있을 것 같다"며 "이제 7~8만계약 정도 남은 것으로 보이는데, 이 정도면 금방 다 줄일 수 있을 것"이라고 언급했다.
그는 "선물 만기 전까지 계속 팔 거 같은데, 이걸 다 받아내는 로컬 기관들도 대단한 것 같다"고 부연했다.
이날 발표되는 8월 소비자물가 상승률의 흐름에 따라 외국인의 순매도세가 지지될 수 있을 것이라는 시각도 나왔다.
또다른 증권사의 채권 딜러는 "금통위 날부터 외국인이 돌아선 것을 보면, 물가 지표도 외국인에게 트리거가 될 수 있다"며 "특히 8월 근원물가 상승률이 3.4%를 상회하면 확 뚫릴 수 있을 것"이라고 말했다.
jhson1@yna.co.kr
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
손지현 기자 jhson1@yna.co.kr
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===== 통합 원문 5 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 14:33:01
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/622
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
모두가 지금 이거 하나 보고 있는 거죠. 

Q사이클이 올 것이다.

공장을 지으면 장비가 들어야 하니 뭐 응당 와야 할 사이클은 필연적입니다. 다만 시기를 대중하기 어렵고 그 사이클전까지는 상당히 고통스런 시간이 될꺼라는 거죠. 기업이 잘못해서가 아닌 매크로 문제로 인해서 말이죠.

오늘도 테스터 부터 후공정 어쩌고 하면서 종목들이 많이 도는거 같습니다. 

그거 모르는 사람이 이제 있던가요. 그런거 반도체 전후공정 부터 소부장 밸류체인은 이미 다 세팅 되어 계신거죠.

아직도 종목 정리가 안된 분들은 하셔야 하고 그게 된 상태인 분들은 밸류 계산을 하셔야죠.

그래야 이걸 버틸건지? 여기서라도 줄인건지? 다 갈아 엎을건지? 무슨 판단을 하지 않겠습니까..

그냥 인플루언서 누가 Q사이클 온다 했다. 난 버틴다는 아니지 않나요? 본인은 확신이 없는 거죠. 그 사람이 말해서 그걸 믿는 것이겠죠.

기업을 믿는건지?
그 말을 한 인플루언서를 믿는건지?

입장정리 하세요.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902030600008?input=1195m
[iM증권 "하반기 설비투자 살아난다…반도체 초호황 지속 신호" | 연합뉴스] https://yna.co.kr/view/AKR20260902030600008?input=1195m

[외부 원문 1]
[URL] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902030600008?input=1195m
[제목] iM증권 "하반기 설비투자 살아난다…반도체 초호황 지속 신호" | 연합뉴스

iM증권 "하반기 설비투자 두 자릿수 증가 전망"
8월 반도체 수출 466억달러로 역대 최대 경신
"올해 GDP 성장률 한은 전망 3.3% 상회 가능"
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'수출 훈풍' 부산항에 화물 가득
(부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 1일 부산 남구 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다. 산업통상부가 이날 발표한 '8월 수출입동향'에 따르면 지난달 수출은 전년 동월 대비 68.7% 증가했으며, 6월과 7월에 이어 역대 세 번째 규모를 기록했다. 무역수지는 3개월 연속 300억 달러대 흑자를 이어갔다. 2026.9.1 sbkang@yna.co.kr
(서울=연합뉴스) 김유향 기자 = iM증권은 반도체 수출 초호황에도 그동안 잠잠하던 국내 설비투자 동력이 3분기 들어 강화되고 있다고 2일 전했다.
박상현 연구원은 "올해 1분기와 2분기 중 국내 설비투자 증가율이 각각 4.4%와 6.3%를 기록했지만, 하반기에는 두 자릿수 증가율을 유지할 가능성이 커졌다"고 분석했다.
구체적으로는 지난 7월 설비투자 규모가 전월 대비 6.9%, 전년 같은 달 기준으로는 22.5% 급증했는데 8월에는 각각 7.5%와 24.9%로 증가폭이 확대됐다고 짚었다.
박 연구원은 "국내 설비투자 호조는 반도체 수출 호황이 1년 이상 지속되고 있고 향후 지속될 가능성이 커지고 있음을 시사하는 시그널(신호)"이라고 말했다.
또, 이러한 역대급 반도체 호황 사이클에 힘입어 올해 국내총생산(GDP) 성장률이 최근 한국은행이 내놓은 수정전망치(3.3%)보다 높아질 수 있다고 내다봤다.
이어 "내년 성장률도 올해 성장률과 유사하거나 그를 상회할 가능성이 점점 커지고 있다"고 박 연구원은 덧붙였다.
앞서 산업통상부는 올해 8월 수출액이 982억5천만달러로 작년 같은 기간보다 68.7% 증가했다고 1일 밝혔다. 이는 월간 기준 역대 3위에 해당하는 실적이다.
8월 전체 수출은 7월에 비해 소폭 감소했지만, 반도체 수출은 209.0% 증가한 466억5천만달러로 역대 최대 실적을 경신했다.
박 연구원은 "휴가철임에도 불구하고 반도체 수출 호조는 지속됐다"면서 특히 중국 수출이 급증하는 추세라고 지적했다.
그는 "중국은 경제 내수 부진에도 불구하고 인공지능(AI) '올인' 정책으로 반도체 등 하이테크 제품의 수입이 급증했다"며 "이는 국내 대중국 반도체 수출 호조로 이어지고 있다"고 설명했다.
willow@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/09/02 08:54 송고 2026년09월02일 08시54분 송고
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[URL] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902030600008?input=1195m
[제목] iM증권 "하반기 설비투자 살아난다…반도체 초호황 지속 신호" | 연합뉴스

iM증권 "하반기 설비투자 두 자릿수 증가 전망"
8월 반도체 수출 466억달러로 역대 최대 경신
"올해 GDP 성장률 한은 전망 3.3% 상회 가능"
인공지능이 자동으로 줄인 '세 줄 요약' 기술을 사용합니다.
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'수출 훈풍' 부산항에 화물 가득
(부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 1일 부산 남구 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다. 산업통상부가 이날 발표한 '8월 수출입동향'에 따르면 지난달 수출은 전년 동월 대비 68.7% 증가했으며, 6월과 7월에 이어 역대 세 번째 규모를 기록했다. 무역수지는 3개월 연속 300억 달러대 흑자를 이어갔다. 2026.9.1 sbkang@yna.co.kr
(서울=연합뉴스) 김유향 기자 = iM증권은 반도체 수출 초호황에도 그동안 잠잠하던 국내 설비투자 동력이 3분기 들어 강화되고 있다고 2일 전했다.
박상현 연구원은 "올해 1분기와 2분기 중 국내 설비투자 증가율이 각각 4.4%와 6.3%를 기록했지만, 하반기에는 두 자릿수 증가율을 유지할 가능성이 커졌다"고 분석했다.
구체적으로는 지난 7월 설비투자 규모가 전월 대비 6.9%, 전년 같은 달 기준으로는 22.5% 급증했는데 8월에는 각각 7.5%와 24.9%로 증가폭이 확대됐다고 짚었다.
박 연구원은 "국내 설비투자 호조는 반도체 수출 호황이 1년 이상 지속되고 있고 향후 지속될 가능성이 커지고 있음을 시사하는 시그널(신호)"이라고 말했다.
또, 이러한 역대급 반도체 호황 사이클에 힘입어 올해 국내총생산(GDP) 성장률이 최근 한국은행이 내놓은 수정전망치(3.3%)보다 높아질 수 있다고 내다봤다.
이어 "내년 성장률도 올해 성장률과 유사하거나 그를 상회할 가능성이 점점 커지고 있다"고 박 연구원은 덧붙였다.
앞서 산업통상부는 올해 8월 수출액이 982억5천만달러로 작년 같은 기간보다 68.7% 증가했다고 1일 밝혔다. 이는 월간 기준 역대 3위에 해당하는 실적이다.
8월 전체 수출은 7월에 비해 소폭 감소했지만, 반도체 수출은 209.0% 증가한 466억5천만달러로 역대 최대 실적을 경신했다.
박 연구원은 "휴가철임에도 불구하고 반도체 수출 호조는 지속됐다"면서 특히 중국 수출이 급증하는 추세라고 지적했다.
그는 "중국은 경제 내수 부진에도 불구하고 인공지능(AI) '올인' 정책으로 반도체 등 하이테크 제품의 수입이 급증했다"며 "이는 국내 대중국 반도체 수출 호조로 이어지고 있다"고 설명했다.
willow@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/09/02 08:54 송고 2026년09월02일 08시54분 송고
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===== 통합 원문 6 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 14:41:14
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/624
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
시총 3조 미만잡 기업이 시총에 20%에 달하는 계약 공시를 했는데. 주가는 두자리수 하락.

호재에 둔감하고
호재에 재료소멸 되는.. 전형적인 약세장의 흐름.

계약 조건에서 제가 모르는 뭐가 잇는진 알 수 없으나(자회사간 거래? 아무리 그렇다 한들?  최종고객 비공개? 그렇다 한들?)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902050400003?input=1195m
[두산퓨얼셀, 미국 전력시장 진출…연료전지 5천14억원 수주 | 연합뉴스] https://yna.co.kr/view/AKR20260902050400003?input=1195m

[외부 원문 1]
[URL] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902050400003?input=1195m
[제목] 두산퓨얼셀, 미국 전력시장 진출…연료전지 5천14억원 수주 | 연합뉴스

두산퓨얼셀, 미국 데이터센터 전력시장 진출
하이엑시엄과 5천14억원 연료전지 계약
하반기부터 2028년 상반기까지 순차 납품
인공지능이 자동으로 줄인 '세 줄 요약' 기술을 사용합니다.
전체 내용을 이해하기 위해서는 기사 본문과 함께 읽어야 합니다.
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인산형 연료전지(PAFC)
[두산퓨얼셀 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 홍규빈 기자 = 두산퓨얼셀이 미국 인공지능(AI) 데이터센터 전력 시장에 진출했다.
두산퓨얼셀은 ㈜두산의 미국 자회사 하이엑시엄과 5천14억원 규모의 인산형 연료전지(PAFC) 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
제품은 올해 하반기부터 2028년 상반기까지 하이엑시엄에 순차 납품되며, 하이엑시엄은 이를 미국 AI 데이터센터에 공급할 예정이다.
두산퓨얼셀 연료전지는 높은 발전 효율과 24시간 연속 운전을 바탕으로 데이터센터가 요구하는 전력 신뢰성과 유지보수 편의성, 부하 대응성을 충족한다고 두산퓨얼셀은 설명했다.
계약 체결 후 약 1년 안에 설치를 완료할 수 있고 전력 수요 증가에 맞춰 증설할 수 있는 확장성도 갖췄다고 강조했다.
두산퓨얼셀 관계자는 "AI 시대 데이터센터 전력 병목 문제를 해결할 수 있는 자가전력(BTM) 솔루션의 경쟁력을 핵심 시장인 미국에서 확인한 것"이라며 "신속한 공급과 단계적 확장성을 앞세워 북미 시장에서 추가 수주를 확대하겠다"고 말했다.
bingo@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/09/02 10:00 송고 2026년09월02일 10시00분 송고
#두산퓨얼셀
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[제목] 두산퓨얼셀, 미국 전력시장 진출…연료전지 5천14억원 수주 | 연합뉴스

두산퓨얼셀, 미국 데이터센터 전력시장 진출
하이엑시엄과 5천14억원 연료전지 계약
하반기부터 2028년 상반기까지 순차 납품
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인산형 연료전지(PAFC)
[두산퓨얼셀 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 홍규빈 기자 = 두산퓨얼셀이 미국 인공지능(AI) 데이터센터 전력 시장에 진출했다.
두산퓨얼셀은 ㈜두산의 미국 자회사 하이엑시엄과 5천14억원 규모의 인산형 연료전지(PAFC) 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
제품은 올해 하반기부터 2028년 상반기까지 하이엑시엄에 순차 납품되며, 하이엑시엄은 이를 미국 AI 데이터센터에 공급할 예정이다.
두산퓨얼셀 연료전지는 높은 발전 효율과 24시간 연속 운전을 바탕으로 데이터센터가 요구하는 전력 신뢰성과 유지보수 편의성, 부하 대응성을 충족한다고 두산퓨얼셀은 설명했다.
계약 체결 후 약 1년 안에 설치를 완료할 수 있고 전력 수요 증가에 맞춰 증설할 수 있는 확장성도 갖췄다고 강조했다.
두산퓨얼셀 관계자는 "AI 시대 데이터센터 전력 병목 문제를 해결할 수 있는 자가전력(BTM) 솔루션의 경쟁력을 핵심 시장인 미국에서 확인한 것"이라며 "신속한 공급과 단계적 확장성을 앞세워 북미 시장에서 추가 수주를 확대하겠다"고 말했다.
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===== 통합 원문 7 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 14:43:31
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/625
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
앞서 인내의 시간이 필요 하실텐데. 이런 생각도 해보새요.

1. 반도체 이익추정치가 둔화되는 시점
2. 발주 사이클 도래

2개가 동시에 오면 소부장은 갈 수 있을까? 과거는 어땠나?
전닉이 주가 부러지고 잇는데. 증설로 인해 발주 나가면 소부장은 주가 오를 수 있나?


https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433022

[외부 원문 1]
[URL] https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433022
[제목] 삼성·하이닉스

기자명 윤영숙 기자
입력 2026.09.02 09:17
수정 2026.09.02 09:18
바로가기 복사하기 본문 글씨 줄이기 본문 글씨 키우기
삼성 용인 국가산단 10월 부지 착공…첫 팹 2029년 가동 추진
하이닉스 Y1 내년 2월·Y2 2029년 6월 클린룸…팹 증설 속도전
(서울=연합인포맥스) 윤영숙 기자 = 인공지능(AI)발 메모리 수요 확대에 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 반도체 생산시설 구축 시계를 빠르게 돌리고 있다.
정부가 지난 6월 용인 반도체 클러스터의 최종 팹 완공 시점을 최대 12년 앞당겨 5년 내 메모리 생산능력을 두 배로 확대하겠다고 밝힌 데 이어 실제 부지 조성과 팹 건설, 장비 반입 일정도 속속 구체화하고 있다.
신규 팹이 순차적으로 가동되면서 양사의 D램 웨이퍼 생산능력은 2029년에는 2025년보다 80% 가까이 늘어날 것이라는 전망이 나온다.
삼성전자 반도체 생산라인 들어설 용인 반도체국가산단 조감도 [출처:연합뉴스 자료사진]
◇ 삼성 용인 첫 팹 2029년 가동…국가산단도 10월 부지 착공
2일 관련 업계에 따르면 한국토지주택공사(LH)는 삼성전자가 들어설 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 부지 조성공사를 오는 10월 시작한다.
LH는 시공사 선정을 위한 개찰 일자를 오는 23일로 앞당기고 사업계획서 심사 등 후속 절차에 걸리는 기간도 최대한 단축하기로 했다. LH는 전날 용인 국가산단의 10월 부지조성 착공 방침을 공식화했다.
삼성전자는 용인 국가산단에 계획된 6기 팹 가운데 첫 번째 팹의 가동 목표를 2029년으로 잡고 사업을 추진 중이다. 기존에 거론됐던 2030~2031년보다 1~2년 빠르다. 업계에서는 이를 위해 올해 하반기 부지조성을 시작하고 2027년 중 팹 건축에 들어가야 할 것으로 보고 있다.
정부 역시 지난 6월 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에서 용인 국가산단의 최종 팹 완공 시점을 기존보다 7년 앞당기기로 했다. SK하이닉스가 들어서는 용인 일반산단은 최종 완공 시점을 2045년에서 2033년으로 12년 단축한다.
윤곽 드러낸 600조 SK 용인클러스터 [출처: 연합뉴스 자료사진]
◇ 하이닉스 Y1·Y2 연이어 가동…공급 기반 확대
용인 신규 클러스터 팹 건설에서는 SK하이닉스가 한발 앞서 있다.
SK하이닉스는 현재 용인 Y1을 건설하고 있으며 첫 클린룸 개방 목표를 당초 2027년 5월에서 내년 2월로 석 달 앞당겼다.
두 번째 팹인 Y2 투자도 확정했다. Y2에는 35조2천억원을 투자해 내년 7월 착공하고 2029년 6월 첫 클린룸을 열 예정이다. 회사는 Y2에서 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 차세대 D램을 생산할 계획이다.
SK하이닉스는 AI 시대에는 기술력뿐 아니라 고객이 필요한 시점에 요구하는 물량을 공급하는 능력이 경쟁력이 됐다며 고객 수요에 맞춰 생산능력을 단계적으로 확대하겠다는 방침이다.
◇ 팹 증설에 D램 캐파 급증…2029년 월 215만장
팹 구축 속도전은 앞으로 수년간 웨이퍼 생산능력의 가파른 증가로 이어질 전망이다.
정우성 LS증권 연구원은 삼성전자의 D램 웨이퍼 생산능력이 2025년 월 65만장에서 올해 75만장, 2027년 85만5천장, 2028년 98만장으로 늘어날 것으로 추정했다. 2029년에는 월 118만장, 2030년에는 146만5천장까지 확대될 것으로 예상했다.
SK하이닉스도 같은 기간 월 54만5천장에서 올해 61만5천장, 2027년 69만5천장, 2028년 83만5천장으로 늘고 2029년에는 97만장에 이를 것으로 추정했다. 2030년 전망치는 109만5천장이다.
양사를 합하면 D램 웨이퍼 생산능력은 2025년 월 119만5천장에서 2028년 181만5천장, 2029년 215만장으로 늘어난다. 4년 만에 약 80% 증가하는 셈이다.
개별 생산라인의 램프업 일정도 이 같은 증가세를 뒷받침한다.
하나증권은 삼성전자 평택 P4의 D램 생산능력이 올해 4분기 월 6만5천장에서 내년 4분기 월 15만장으로 확대될 것으로 전망했다. SK하이닉스 청주 M15X도 같은 기간 월 4만장에서 8만장으로 두 배 늘어날 것으로 추정했다.
SK하이닉스 용인 Y1은 2027년 3분기 첫 웨이퍼 투입 이후 그해 말 월 4만장에서 단계적으로 최대 월 30만장까지 확대될 것으로 예상됐다. 삼성전자 평택 P5의 첫 웨이퍼 투입 시점은 2028년 1분기로 전망됐다.
LS증권은 Y1 생산능력을 2027년 월 6만장, 2028년 18만장, 2029년 30만장, 2030년 36만장으로 추정했다. 2029년부터는 청주 M17과 용인 Y2도 생산능력 확대에 일부 기여할 것으로 예상했다.
SK하이닉스와 삼성전자의 HBM4 [출처: 연합뉴스 자료사진]
◇캐파 늘어도 공급 부족 지속…HBM이 웨이퍼 흡수
다만 LS증권은 생산능력 전망에서 삼성전자 용인 첫 팹이 2030년부터 초기 가동하는 것으로 가정했다. 삼성전자가 추진 중인 2029년 가동 목표가 현실화할 경우 용인 신규 팹의 공급 기여 시점도 기존 전망보다 빨라질 가능성이 있다.
웨이퍼 생산능력 증가가 같은 폭의 메모리 공급 증가를 의미하는 것은 아니다.
LS증권은 2028년 글로벌 메모리 3사의 웨이퍼 캐파 증가율을 16.1%로 예상했지만, 미세공정 전환에 따른 생산성 개선 기여도는 6.5%에 그칠 것으로 분석했다. 공급 증가분의 상당 부분이 HBM에 우선 배분되면서 범용 D램 공급 증가폭은 웨이퍼 캐파 확대보다 제한될 수 있다는 설명이다.
하나증권도 이번 사이클을 기존 라인의 HBM 전환에 집중됐던 '전환형 투자'에서 신규 팹과 증설 라인의 실제 웨이퍼 투입량이 늘어나는 '증설형 투자'로의 전환으로 평가했다. 전체 D램 웨이퍼 투입은 올해 8.5%, 내년 5.8% 각각 증가할 것으로 전망했다.
결국 삼성전자와 SK하이닉스의 팹 속도전은 2027년부터 실제 생산능력 증가로 나타나고 2028~2029년 평택 P5와 용인 Y1·Y2 등이 잇따라 가세하면서 한층 본격화할 전망이다. 다만 AI 메모리 수요와 HBM의 높은 웨이퍼 점유율을 고려하면 대규모 증설에도 메모리 공급 부족이 빠르게 해소되기는 어려울 것으로 예상된다.
삼성전자·SK하이닉스 [출처: 연합뉴스 자료사진]
ysyoon@yna.co.kr
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윤영숙 기자 ysyoon@yna.co.kr
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===== 통합 원문 10 / 37 =====
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[게시일시] 2026.09.02 14:47:39
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/628
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
그리고 이것도 한번 보세요. 소부장단 말고.

삼성전자
하니닉스
마이크론

중국 없이 3파전 이였을 때 하락 사이클 때 셋중에 누구 주가가 먼저 꺽였는지?


===== 통합 원문 11 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 14:50:04
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/629
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
4.7 1차 경고

4.8 2차 경고 비상. 비상.

10년물 기준입니다.

10년물이 5%를 넘는다? 흠.. 그런 대참사는 없길 바라지만.. 동시에 그럴 때 줍줍할 현금은 일정부분 있어야 하죠.

리스크 대비 = 현금

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433057

[외부 원문 1]
[URL] https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433057
[제목] 고공행진 하는 채권 금리…월가 &quot;10년물 5%는 마지막 지푸라기&quot;

기자명 김경림 기자
입력 2026.09.02 10:18
수정 2026.09.02 10:19
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(서울=연합인포맥스) 김경림 기자 = 전 세계적인 채권 매도세가 가속됨에 따라 미국 10년물 금리도 심리적 경계선이라고 할 수 있는 5%를 목전에 두고 있다.
1일(현지 시간) 월가 전문가들은 시장은 이미 고금리에 적응했지만, 이 수준을 넘어가면 위험 회피 심리를 자극해 문제가 될 수 있다고 지적했다.
이날 10년 만기 미국 국채 수익률은 장중 4.80%까지 오르며 2025년 1월 이후 가장 높은 수준에 도달했다. 10년물 금리는 주택담보대출 금리와 기타 차입 비용에 영향을 미친다. 30년물 금리도 같은 기간 4.7%에서 5.26%까지 치솟았다.
웰스파고 투자연구소의 사미어 사마나 글로벌 주식·실물자산 헤드는 "장기 금리가 오른 속도로 볼 때, 우리는 경고 구간에 들어서 있다"며 "그 모든 변화 속도가 다소 지나치게 빠르다"고 평가했다.
이어 "베선트 장관이 상승 속도를 늦추려 하는 것은 이해한다"고 언급해, 최근 금리 상승 속도를 늦출 필요가 있다는 입장을 내비쳤다.
BNY의 데이비드 탬 미국 금리전략가도 경계감을 드러냈다.
그는 시장 유동성이 악화하거나, 2022년 리즈 트러스 전 영국 총리 시절 영국 국채 미니 위기 때와 같은 투자자들의 강제 디레버리징 조짐이 나타난다면 경고 신호가 될 수 있다고 짚었다.
LNW의 론 알바하리 최고투자책임자(CIO)는 10년물 금리가 5%를 넘어설 경우 "낙타 등을 부러뜨리는 마지막 지푸라기(the straw that breaks the camel's back)가 될 수 있다"고 경고했다.
그는 심리적 마지노선인 5%를 꾸준히 웃도는 거래가 이어지면 위험회피 심리를 자극해 문제가 될 수 있다며, 투자자들이 수년간 이어진 두 자릿수 주식 수익률 이후 보유 주식 일부를 줄이고 매력이 커진 핵심 채권으로 리밸런싱하는 것이 합리적이라고 덧붙였다.
미국외교협회(CFR)의 레베카 패터슨 선임연구원은 미국 채권시장이 다른 나라들보다 나은 성과를 내고 있다 해도 그것이 미국인들에게 위안이 되어서는 안 된다고 지적했다.
그는 지금 상황을 "추한 미인대회(ugly beauty contest)"에 비유하며 "수익률이 오른다는 건, 10년물 금리에 연동된 전 세계 모든 금융상품의 금리가 함께 오른다는 뜻"이라고 말했다.
국채금리 상승의 배경을 두고는 이란전 여파에 따른 인플레이션 우려, 인공지능(AI) 열풍에 힘입은 회사채 발행 폭증 등이 주요 요인으로 거론됐다.
RBC캐피털마켓츠의 블레이크 귄 미국 금리전략 헤드는 "이번 사태는 유가, 중앙은행 기대치의 재정렬, 그리고 어느 정도는 하이퍼스케일러의 채권 발행 문제에 훨씬 더 가깝다"고 진단했다.
LPL파이낸셜의 애덤 턴퀴스트 수석 기술적분석 전략가도 "국채 시장으로 갔을 자금을 (AI 기업들이) 두고 경쟁하고 있다"며 "빚을 사줄 달러는 한정돼 있다"고 말해, AI 기업들의 대규모 채권 발행이 국채 수요에 영향을 미치는 요인이라는 점을 짚었다.
그럼에도 불구하고 일부 전문가들은 시장 기능이 정상적이고 변동 폭도 역사적으로 과도하지 않다는 견해를 제시했다.
사마나 헤드는 금리 상승 속도가 빠르다고 지적하면서도, 아직 티핑포인트에는 도달하지 않았다고 덧붙였다. 그는 "채권에서 5%를 벌 수 있다고 주식의 두 자릿수 수익률을 포기할 사람은 없다"며 자금이 급격히 주식에서 이탈할 상황은 아니라고 봤다.
탬 전략가도 "현재로선 시장 위기 조짐은 보이지 않는다"며 "미 국채 시장은 정상적으로 기능하고 있고, 유동성 여건도 대체로 안정적이며, 매수·매도 호가 차이도 비교적 제한적"이라고 말했다.
알바하리 CIO는 "4~5% 범위에 머무는 것은 큰 문제가 아니다"라며 "기업들이 이미 그 정도의 역사적으로 정상적인 금리 수준에 적응해왔기 때문"이라고 설명했다.
투자은행 제프리스의 데이비드 제르보스 수석 시장전략가는 "결국 이 채권시장은 그렇게 많이 움직이지 않았다"고 말했다.
그는 2024년 대선 이후 10년물 금리가 0.9%포인트(P) 범위 안에서 움직였다며, 이는 2000년대 초 이후 대부분의 구간보다 좁은 폭이라고 설명했다.
그러면서 "채권시장에서 가장 흥미로운 지점은 변동성이 아니라 안정성"이라고 강조했다.
[출처: 연합뉴스 사진 제공]
klkim@yna.co.kr
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美·日·英·獨 국채금리 일제히 올라…"주식시장도 결국 영향"
김경림 기자 klkim@yna.co.kr
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===== 통합 원문 12 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 14:52:23
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/630
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
몇번을 반복하지만 
여전히 시장을 교란하는 전쟁 이슈.

이젠 다들 아실때도 된거 같은데..

확전을 하면 좋을게 둘다 없기 때문에. 확전은 없단 생각은 변함이 없습니다.

변수를 굳이 하나 꼽자면? 예전에도 한번 언급 했드렸던..

전쟁을 통한 중간선거 무기한 연기 같은 정말 미친 또라이 같은 것만 아니라면 말이죠..

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902059100009?input=1195m
[미·이란 무력충돌 재발…보복 악순환 재점화해 확전공포 자극 | 연합뉴스] https://yna.co.kr/view/AKR20260902059100009?input=1195m

[외부 원문 1]
[URL] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902059100009?input=1195m
[제목] 미·이란 무력충돌 재발…보복 악순환 재점화해 확전공포 자극 | 연합뉴스

미군, 이틀 만에 이란 표적 100여개 공습
이란 즉각 반격…역내 미군기지 미사일 공격
트럼프 "더 큰 공격 대기, 이란 전멸 경고"
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美 이틀만에 공습…"100여 표적 공격·보복시 더 세게 응징"
이란, 역내 美기지에 반격 주장…외신 "韓해운사 소유 선박도 피격"
트럼프 "가장 큰 공격 아직 대기"…反서방 정상들, 美 규탄하며 외교해법 촉구
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미 항모서 발진하는 F/A-18 전투기
[미 해군 제공/AFP=연합뉴스 자료사진]
(서울=연합뉴스) 김용래 기자 = 미국과 이란이 연이어 공습과 보복 공격을 주고받으면서 중동의 긴장이 급격히 고조되고 있다.
미군이 이틀 만에 이란에 대한 추가 공습을 단행하자 이란은 중동 내 미군기지를 겨냥해 탄도미사일과 드론 공격을 가하며 즉각 보복에 나섰다. 이에 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 추가 대응에 나설 경우 지금보다 훨씬 강력한 공격을 가하겠다고 위협했다.
1일(현지시간) 중동을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)에 따르면 미군은 미 동부시간으로 이날 정오(한국시간 2일 오전 1시)께 이란의 정예군 조직인 이슬람혁명수비대 표적들에 대한 공격을 개시했다.
미국은 이번 공격이 최근 혁명수비대가 호르무즈 해협의 민간 선박과 중동에 주둔한 미군을 공격하려 한 것에 대한 대응 조치라고 밝혔다.
이란 국영방송 IRIB는 이란의 남부의 거점 항구도시 반다르아바스와 호르무즈 해협의 게슘섬, 라반트섬, 아살루예 등지에서 폭발음이 들렸고 동남부 지로프트의 민간 공항도 공격받았다고 전했다.
이번 대규모 공습 과정에서 미군이 이란 정부 소유 유조선 2척을 공격했다고 온라인 매체 악시오스가 복수의 미 당국자들을 인용해 보도했다.
한 미국 관리는 이는 트럼프 대통령이 승인한 새 '유조선에는 유조선'(tanker for tanker) 방침의 일환이라면서 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대한 이란의 공격을 억제하기 위한 조치라고 말했다.
중부사령부는 이어 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "1일 이란 군사 목표물에 대한 일련의 공습을 성공적으로 마쳤다"고 알리고, "이란 이슬람혁명수비대의 방공·레이더시설, 해상자산, 기뢰 부설 능력, 통신 시설 등을 포함한 목표물을 공격했다"고 전했다.
이날 미군이 공습한 이란의 표적은 100여개 안팎이라고 악시오스가 미 당국자들을 인용해 전했다.
미국의 이란 남부 공습 과정에서 결혼식이 열리던 민가에 폭탄이 떨어져 대규모 민간인 사상자가 나왔다는 이란 매체들의 보도도 나왔다.
국영 IRNA통신은 지역 당국자를 인용해 호르모즈간주 시리크 지역의 쿠헤스타크에서 미군이 결혼식장을 폭격해 2명이 숨지고 50여명이 다쳤다고 보도했고, 파르스 통신은 결혼식장 피격 사망자가 4명으로 늘었다고 전했다.
이날 미국의 이란에 대한 대대적인 공격은 지난달 30일 호르무즈 해협 라라크섬의 혁명수비대 기뢰 설치용 로켓발사대 2곳을 타격한 지 이틀 만이다.
당시 이란은 요르단 내 미군 주둔 공군기지 2곳을 향해 미사일을 발사했고, 미국이 다시 보복하면서 양측의 무력 충돌은 꼬리에 꼬리를 물고 악순환의 고리에 빠져들고 있다.
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호르무즈 해협
[AFP=연합뉴스 자료사진]
이란은 이날 미군의 공습 직후 즉각 재반격에 나섰다.
이슬람혁명수비대는 성명을 내고 "침략자들에게 뼈저린 후회를 안겨줄 응징에 이미 착수했다"며 미국의 무인공격기인 MQ-9 드론을 격추했다면서, 미군의 공격이 "오히려 호르무즈 해협의 안보를 더욱 공고히 하고, 해협 내 외세 개입 세력을 억누르려는 우리 전사들의 결의를 다지는 계기가 될 뿐"이라고 주장했다.
이들은 이어 탄도미사일로 요르단 미군기지를 공격했다고 주장했으며, 바레인의 미군기지도 대규모 드론 공격을 받았다는 이란 매체들의 보도가 이어졌다.
혁명수비대 측은 이번 공격으로 미군 여러 명이 사망했다고 주장했으나 미국 측의 확인은 아직 나오지 않고 있다.
트럼프 대통령은 미군의 이란 공격은 정당한 조치라며 이란의 보복이 있을 시 훨씬 더 강력한 응징이 가해질 것이라고 경고했다.
그는 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "가장 큰 공격은 아직 대기 중이다. 세 번째 공격이 가해지면 이란은 국가로서 완전히 전멸할 것"이라면서 이란과의 협상 가능성에 대해선 "그들과의 합의는 종잇조각만큼의 가치도 없다"고 일축했다.
양국의 무력 충돌이 격화하며 군사적 긴장이 급격히 고조된 가운데 전 세계 원유 운송의 핵심 통로인 호르무즈 해협에서는 한국 해운사 소유 선박 1척 등 민간 선박의 피해까지 발생한 것으로 전해졌다.
파이낸셜타임스(FT)는 해상보안 분석가들을 인용해 지난달 31일 호르무즈 해협을 통과하던 한국 해운사 장금상선(영문명 시노코) 소유 선박 '세네갈 프로스페리티'호와 사우디아라비아 소유 유조선 '시드르'호가 공격받았다고 보도했다.
다만 '장금상선 소유 선박'이라고 보도한 이 선박은 장금상선 관련사가 재용선을 준 선박으로 한국인 선원은 승선하지 않은 것으로 알려졌다. 한국 정부가 관리하고 있는 선박은 아니라는 얘기다.
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상하이협력기구 정상회의서 만난 푸틴과 시진핑
[스푸트니크/로이터=연합뉴스]
서방에 적대적인 국가들은 미국을 규탄하며 외교적 해결을 거듭 촉구하고 있다.
공교롭게도 미군의 이번 이란 공습은 중국·러시아·이란 등 반(反)서방국가들이 주축인 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 미국의 이란 공격을 규탄하고 외교적 해결을 촉구하는 공동선언을 채택하고서 얼마 지나지 않은 시점에 이뤄졌다.
이날 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 이틀간의 회의를 마친 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 10개국 정상은 미국의 이란 공격을 비판하면서 "이런 행위는 국제법과 유엔 헌장의 원칙과 규범을 위반하는 것으로 세계 평화·안보·안정에 심각한 위험을 초래한다"고 주장했다.
이들은 또 이란의 주권과 영토 보전에 대한 지지를 재확인하고 "이번 무력 충돌이 오직 정치·외교적 수단을 통해서만 해결되기를 촉구한다"고 말했다. 아울러 이들은 지난 2월 미국과 이스라엘의 합동 공습 때 숨진 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자에 대해 애도를 표하기도 했다.
미국과 이란이 보복과 재보복의 수위를 높이는 가운데 호르무즈 해협을 오가는 민간 선박까지 공격에 노출되면서 충돌이 역내 미군 시설을 넘어 국제 해상 교통과 원유 수송에까지 영향을 미칠 수 있다는 우려가 커지고 있다.
미국이 이란을 공습하고 이란도 보복 공격에 나서면서 이날 국제유가는 5% 안팎으로 급등했고, 뉴욕 증시 3대 주요 지수도 일제히 하락마감했다.
yonglae@yna.co.kr
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제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/09/02 10:14 송고 2026년09월02일 10시14분 송고
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[외부 원문 2]
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[제목] 미·이란 무력충돌 재발…보복 악순환 재점화해 확전공포 자극 | 연합뉴스

미군, 이틀 만에 이란 표적 100여개 공습
이란 즉각 반격…역내 미군기지 미사일 공격
트럼프 "더 큰 공격 대기, 이란 전멸 경고"
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美 이틀만에 공습…"100여 표적 공격·보복시 더 세게 응징"
이란, 역내 美기지에 반격 주장…외신 "韓해운사 소유 선박도 피격"
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미국은 이번 공격이 최근 혁명수비대가 호르무즈 해협의 민간 선박과 중동에 주둔한 미군을 공격하려 한 것에 대한 대응 조치라고 밝혔다.
이란 국영방송 IRIB는 이란의 남부의 거점 항구도시 반다르아바스와 호르무즈 해협의 게슘섬, 라반트섬, 아살루예 등지에서 폭발음이 들렸고 동남부 지로프트의 민간 공항도 공격받았다고 전했다.
이번 대규모 공습 과정에서 미군이 이란 정부 소유 유조선 2척을 공격했다고 온라인 매체 악시오스가 복수의 미 당국자들을 인용해 보도했다.
한 미국 관리는 이는 트럼프 대통령이 승인한 새 '유조선에는 유조선'(tanker for tanker) 방침의 일환이라면서 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대한 이란의 공격을 억제하기 위한 조치라고 말했다.
중부사령부는 이어 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "1일 이란 군사 목표물에 대한 일련의 공습을 성공적으로 마쳤다"고 알리고, "이란 이슬람혁명수비대의 방공·레이더시설, 해상자산, 기뢰 부설 능력, 통신 시설 등을 포함한 목표물을 공격했다"고 전했다.
이날 미군이 공습한 이란의 표적은 100여개 안팎이라고 악시오스가 미 당국자들을 인용해 전했다.
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양국의 무력 충돌이 격화하며 군사적 긴장이 급격히 고조된 가운데 전 세계 원유 운송의 핵심 통로인 호르무즈 해협에서는 한국 해운사 소유 선박 1척 등 민간 선박의 피해까지 발생한 것으로 전해졌다.
파이낸셜타임스(FT)는 해상보안 분석가들을 인용해 지난달 31일 호르무즈 해협을 통과하던 한국 해운사 장금상선(영문명 시노코) 소유 선박 '세네갈 프로스페리티'호와 사우디아라비아 소유 유조선 '시드르'호가 공격받았다고 보도했다.
다만 '장금상선 소유 선박'이라고 보도한 이 선박은 장금상선 관련사가 재용선을 준 선박으로 한국인 선원은 승선하지 않은 것으로 알려졌다. 한국 정부가 관리하고 있는 선박은 아니라는 얘기다.
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이날 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 이틀간의 회의를 마친 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 10개국 정상은 미국의 이란 공격을 비판하면서 "이런 행위는 국제법과 유엔 헌장의 원칙과 규범을 위반하는 것으로 세계 평화·안보·안정에 심각한 위험을 초래한다"고 주장했다.
이들은 또 이란의 주권과 영토 보전에 대한 지지를 재확인하고 "이번 무력 충돌이 오직 정치·외교적 수단을 통해서만 해결되기를 촉구한다"고 말했다. 아울러 이들은 지난 2월 미국과 이스라엘의 합동 공습 때 숨진 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자에 대해 애도를 표하기도 했다.
미국과 이란이 보복과 재보복의 수위를 높이는 가운데 호르무즈 해협을 오가는 민간 선박까지 공격에 노출되면서 충돌이 역내 미군 시설을 넘어 국제 해상 교통과 원유 수송에까지 영향을 미칠 수 있다는 우려가 커지고 있다.
미국이 이란을 공습하고 이란도 보복 공격에 나서면서 이날 국제유가는 5% 안팎으로 급등했고, 뉴욕 증시 3대 주요 지수도 일제히 하락마감했다.
yonglae@yna.co.kr
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[게시일시] 2026.09.02 14:54:57
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/632
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[연계된 텔레그램 원문]
[원문 게시물] https://t.me/c/3931993375/630
몇번을 반복하지만 
여전히 시장을 교란하는 전쟁 이슈.

이젠 다들 아실때도 된거 같은데..

확전을 하면 좋을게 둘다 없기 때문에. 확전은 없단 생각은 변함이 없습니다.

변수를 굳이 하나 꼽자면? 예전에도 한번 언급 했드렸던..

전쟁을 통한 중간선거 무기한 연기 같은 정말 미친 또라이 같은 것만 아니라면 말이죠..

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902059100009?input=1195m

[현재 텔레그램 게시물 본문]
정말 상상도 하기 싫지만 이런 상황이 온다면. 다 팔고. 관망입니다. 얼마가 됐건 다 손절하고..

상황 진정시 까지.. 바닥이 잡힐 때까지.. 관망입니다.

저는 그런 생각을 한단 것이지.. 리딩 아니니까.. 

생각들은 각자 하십셔..

[외부 원문 1]
[URL] https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902059100009?input=1195m
[제목] 미·이란 무력충돌 재발…보복 악순환 재점화해 확전공포 자극 | 연합뉴스

미군, 이틀 만에 이란 표적 100여개 공습
이란 즉각 반격…역내 미군기지 미사일 공격
트럼프 "더 큰 공격 대기, 이란 전멸 경고"
인공지능이 자동으로 줄인 '세 줄 요약' 기술을 사용합니다.
전체 내용을 이해하기 위해서는 기사 본문과 함께 읽어야 합니다.
김용래 기자 구독 구독중
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美 이틀만에 공습…"100여 표적 공격·보복시 더 세게 응징"
이란, 역내 美기지에 반격 주장…외신 "韓해운사 소유 선박도 피격"
트럼프 "가장 큰 공격 아직 대기"…反서방 정상들, 美 규탄하며 외교해법 촉구
이미지 확대
미 항모서 발진하는 F/A-18 전투기
[미 해군 제공/AFP=연합뉴스 자료사진]
(서울=연합뉴스) 김용래 기자 = 미국과 이란이 연이어 공습과 보복 공격을 주고받으면서 중동의 긴장이 급격히 고조되고 있다.
미군이 이틀 만에 이란에 대한 추가 공습을 단행하자 이란은 중동 내 미군기지를 겨냥해 탄도미사일과 드론 공격을 가하며 즉각 보복에 나섰다. 이에 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 추가 대응에 나설 경우 지금보다 훨씬 강력한 공격을 가하겠다고 위협했다.
1일(현지시간) 중동을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)에 따르면 미군은 미 동부시간으로 이날 정오(한국시간 2일 오전 1시)께 이란의 정예군 조직인 이슬람혁명수비대 표적들에 대한 공격을 개시했다.
미국은 이번 공격이 최근 혁명수비대가 호르무즈 해협의 민간 선박과 중동에 주둔한 미군을 공격하려 한 것에 대한 대응 조치라고 밝혔다.
이란 국영방송 IRIB는 이란의 남부의 거점 항구도시 반다르아바스와 호르무즈 해협의 게슘섬, 라반트섬, 아살루예 등지에서 폭발음이 들렸고 동남부 지로프트의 민간 공항도 공격받았다고 전했다.
이번 대규모 공습 과정에서 미군이 이란 정부 소유 유조선 2척을 공격했다고 온라인 매체 악시오스가 복수의 미 당국자들을 인용해 보도했다.
한 미국 관리는 이는 트럼프 대통령이 승인한 새 '유조선에는 유조선'(tanker for tanker) 방침의 일환이라면서 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대한 이란의 공격을 억제하기 위한 조치라고 말했다.
중부사령부는 이어 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "1일 이란 군사 목표물에 대한 일련의 공습을 성공적으로 마쳤다"고 알리고, "이란 이슬람혁명수비대의 방공·레이더시설, 해상자산, 기뢰 부설 능력, 통신 시설 등을 포함한 목표물을 공격했다"고 전했다.
이날 미군이 공습한 이란의 표적은 100여개 안팎이라고 악시오스가 미 당국자들을 인용해 전했다.
미국의 이란 남부 공습 과정에서 결혼식이 열리던 민가에 폭탄이 떨어져 대규모 민간인 사상자가 나왔다는 이란 매체들의 보도도 나왔다.
국영 IRNA통신은 지역 당국자를 인용해 호르모즈간주 시리크 지역의 쿠헤스타크에서 미군이 결혼식장을 폭격해 2명이 숨지고 50여명이 다쳤다고 보도했고, 파르스 통신은 결혼식장 피격 사망자가 4명으로 늘었다고 전했다.
이날 미국의 이란에 대한 대대적인 공격은 지난달 30일 호르무즈 해협 라라크섬의 혁명수비대 기뢰 설치용 로켓발사대 2곳을 타격한 지 이틀 만이다.
당시 이란은 요르단 내 미군 주둔 공군기지 2곳을 향해 미사일을 발사했고, 미국이 다시 보복하면서 양측의 무력 충돌은 꼬리에 꼬리를 물고 악순환의 고리에 빠져들고 있다.
이미지 확대
호르무즈 해협
[AFP=연합뉴스 자료사진]
이란은 이날 미군의 공습 직후 즉각 재반격에 나섰다.
이슬람혁명수비대는 성명을 내고 "침략자들에게 뼈저린 후회를 안겨줄 응징에 이미 착수했다"며 미국의 무인공격기인 MQ-9 드론을 격추했다면서, 미군의 공격이 "오히려 호르무즈 해협의 안보를 더욱 공고히 하고, 해협 내 외세 개입 세력을 억누르려는 우리 전사들의 결의를 다지는 계기가 될 뿐"이라고 주장했다.
이들은 이어 탄도미사일로 요르단 미군기지를 공격했다고 주장했으며, 바레인의 미군기지도 대규모 드론 공격을 받았다는 이란 매체들의 보도가 이어졌다.
혁명수비대 측은 이번 공격으로 미군 여러 명이 사망했다고 주장했으나 미국 측의 확인은 아직 나오지 않고 있다.
트럼프 대통령은 미군의 이란 공격은 정당한 조치라며 이란의 보복이 있을 시 훨씬 더 강력한 응징이 가해질 것이라고 경고했다.
그는 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "가장 큰 공격은 아직 대기 중이다. 세 번째 공격이 가해지면 이란은 국가로서 완전히 전멸할 것"이라면서 이란과의 협상 가능성에 대해선 "그들과의 합의는 종잇조각만큼의 가치도 없다"고 일축했다.
양국의 무력 충돌이 격화하며 군사적 긴장이 급격히 고조된 가운데 전 세계 원유 운송의 핵심 통로인 호르무즈 해협에서는 한국 해운사 소유 선박 1척 등 민간 선박의 피해까지 발생한 것으로 전해졌다.
파이낸셜타임스(FT)는 해상보안 분석가들을 인용해 지난달 31일 호르무즈 해협을 통과하던 한국 해운사 장금상선(영문명 시노코) 소유 선박 '세네갈 프로스페리티'호와 사우디아라비아 소유 유조선 '시드르'호가 공격받았다고 보도했다.
다만 '장금상선 소유 선박'이라고 보도한 이 선박은 장금상선 관련사가 재용선을 준 선박으로 한국인 선원은 승선하지 않은 것으로 알려졌다. 한국 정부가 관리하고 있는 선박은 아니라는 얘기다.
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상하이협력기구 정상회의서 만난 푸틴과 시진핑
[스푸트니크/로이터=연합뉴스]
서방에 적대적인 국가들은 미국을 규탄하며 외교적 해결을 거듭 촉구하고 있다.
공교롭게도 미군의 이번 이란 공습은 중국·러시아·이란 등 반(反)서방국가들이 주축인 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 미국의 이란 공격을 규탄하고 외교적 해결을 촉구하는 공동선언을 채택하고서 얼마 지나지 않은 시점에 이뤄졌다.
이날 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 이틀간의 회의를 마친 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 10개국 정상은 미국의 이란 공격을 비판하면서 "이런 행위는 국제법과 유엔 헌장의 원칙과 규범을 위반하는 것으로 세계 평화·안보·안정에 심각한 위험을 초래한다"고 주장했다.
이들은 또 이란의 주권과 영토 보전에 대한 지지를 재확인하고 "이번 무력 충돌이 오직 정치·외교적 수단을 통해서만 해결되기를 촉구한다"고 말했다. 아울러 이들은 지난 2월 미국과 이스라엘의 합동 공습 때 숨진 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자에 대해 애도를 표하기도 했다.
미국과 이란이 보복과 재보복의 수위를 높이는 가운데 호르무즈 해협을 오가는 민간 선박까지 공격에 노출되면서 충돌이 역내 미군 시설을 넘어 국제 해상 교통과 원유 수송에까지 영향을 미칠 수 있다는 우려가 커지고 있다.
미국이 이란을 공습하고 이란도 보복 공격에 나서면서 이날 국제유가는 5% 안팎으로 급등했고, 뉴욕 증시 3대 주요 지수도 일제히 하락마감했다.
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[게시일시] 2026.09.02 14:56:46
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9월 바이백 - 폼씨 - 미중정상회담
3단 매크로 중요 이벤트입니다.

미국과 중국으 딜 교환. 선물이 중요하죠.

그게 우리에게 유리할지? 불리할지..

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433039

[외부 원문 1]
[URL] https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433039
[제목] 베선트 &quot;AI, 9월 트럼프-시진핑 회담 의제에 오를 예정&quot;

기자명 이재헌 기자
입력 2026.09.02 09:37
수정 2026.09.02 09:38
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이재헌 기자
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[게시일시] 2026.09.02 14:57:25
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ㅎㅎㅎㅎ 너 빼고 다 심각하다.. 센트형..

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[외부 원문 1]
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[제목] 베선트, 연일 채권 시장 우려 일축…&quot;심각한 상황 아니야&quot;

기자명 김경림 기자
입력 2026.09.02 09:36
수정 2026.09.02 09:53
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(서울=연합인포맥스) 김경림 기자 = 스콧 베선트 미국 재무장관은 1일(현지 시간) 전 세계적인 채권 매도세가 가속화되는 가운데 금리 상승에 대한 우려를 일축했다.
베선트 장관은 이날 주요 20개국(G20) 재무장관 회의가 열린 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 진행된 폭스비즈니스와의 인터뷰에 이러한 견해를 밝혔다.
그는 "우리가 어떤 심각한 상황에 처해 있다고 생각하지 않는다"라며 "미국은 가장 좋은 성과를 내고 있는 채권시장이다"라고 말했다.
이날 10년 만기 미국 국채 수익률은 장중 4.80%까지 오르며 2025년 1월 이후 가장 높은 수준에 도달했다. 10년물 금리는 주택담보대출 금리와 기타 차입 비용에 영향을 미친다.
베선트 장관은 "한 달 동안 무슨 일이 일어났는지는 중요하지 않다"며 "트럼프 대통령이 2025년 1월 20일 취임한 이후 미국 채권 시장은 세계 주요 국가 가운데 가장 좋은 성과를 보여왔다"라고 자신했다.
베선트 장관은 전날 다른 매체와의 인터뷰에서도 "무엇보다 채권시장 혼란이 어디에 있다는 건지 잘 모르겠다"며 미국 채권시장은 세계 주요국 채권시장 중 "가장 양호한 성과를 내고 있다"고 전했다.
그러면서 "아울러 중요한 점은 우리가 성장하고 있다는 점"이라고 강조했다.
[출처: 연합뉴스 사진 제공]
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김경림 기자 klkim@yna.co.kr
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[게시일시] 2026.09.02 15:14:02
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이제 그 아줌마 무리들만 좀 나가시면 될꺼 같은데..

주식 접는 다는 말이 점점 많이 질 때가 용기를 내야 할 때...

다들 아시는 데..
반댈 해서 문제지.. 시간이 문제고. 타이밍이 문제고.

문제가 아닌건 없는 거죠. 다.. 지나봐야 알 수 잇는 것들이니..


===== 통합 원문 18 / 37 =====
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[게시일시] 2026.09.02 15:16:19
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이건 올린닥 보셔야 합니다. 9월 인상.
그게 매크로 변동성을 줄이는 길입니다.

https://www.news1.kr/world/international-economy/6277217
[우에다 "물가 상방 위험 염두에 두고 결정"…BOJ 9월 인상 확률 99%] https://news1.kr/world/international-economy/6277217

[외부 원문 1]
[URL] https://www.news1.kr/world/international-economy/6277217
[제목] 우에다 "물가 상방 위험 염두에 두고 결정"…BOJ 9월 인상 확률 99%

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우에다 가즈오 일본은행 총재가 1일(현지시간) 도쿄에서 금융정책결정회의를 마친 뒤 기자회견을 갖고 "각국 통상정책 전개와 영향을 둘러싼 불확실성이 매우 크지만 경제·물가 상황에 따라 계속해서 기준금리를 인상하겠다”고 밝히고 있다. 2025.05.02 ⓒ 로이터=뉴스1
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[외부 원문 2]
[URL] https://www.news1.kr/world/international-economy/6277217
[제목] 우에다 "물가 상방 위험 염두에 두고 결정"…BOJ 9월 인상 확률 99%

"경제지표 전망에 부합" 추가 인상 신호…17~18일 회의서 논의
우에다 가즈오 일본은행 총재가 1일(현지시간) 도쿄에서 금융정책결정회의를 마친 뒤 기자회견을 갖고 "각국 통상정책 전개와 영향을 둘러싼 불확실성이 매우 크지만 경제·물가 상황에 따라 계속해서 기준금리를 인상하겠다”고 밝히고 있다. 2025.05.02 ⓒ 로이터=뉴스1
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신기림 기자
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===== 통합 원문 19 / 37 =====
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[게시일시] 2026.09.02 22:24:48
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#거래대금
실종 2연타

🍀 돈의 흐름
· 외국인 −1조9,196억 (전일의 4배 매도포탄)
하이닉스·삼전·SK스퀘어·현대차 시총 순 디레버리징
 → 어제 6일 만에 되샀던 하이닉스를 오늘 매도 1위로: 헤지 청산+단발성
· 기관 −2조433억
금투 −1조4,310(전일 2.2배)·투신 −4,146. 외인과 같은 목록, 같은 순서

외인. 기관의 동시 매도 폭탄

· 개인 +2조3,024억 
조정기 11일 누적(+1.71조)을 하루에 초과, 매수 복귀
· 기타법인 +1조6,505억 — 10일 연속, 누적 +15.05조 (공시 55조의 27%)

오늘은 자사주 매수도 지수를 지켜주지 못했다. 지못미

· 코스닥
외인 +629억 첫 순매수 전환 / 개인 +1,727 3일째 순매수 / 기관 −2,320 순매도

· VKOSPI 40대 중반 유지(변동성은 낮음. 하락만 꾸준히... -_-;)


===== 통합 원문 21 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 22:31:43
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🍀 지수와 종목에 영향을 준 종목 뉴스 데일리 (0902, 수)

1️⃣ 중동 → 유가 → 금리, 급락의 연쇄
· 호르무즈에서 유조선 2척이 피격됐습니다. 장금상선 관련 '세네갈 프로스페리티'호와 사우디 '시드르'호
 → WTI가 7월 말 이후 처음 90달러를 넘었어요. 90.3달러
 → 해운협회 확인으로는 피격선이 해외선주 100% 소유 재용선 선박이라 장금상선 실소유도 아니고 한국인 선원도 없었습니다. 근데 장금상선 배 5척이 이란 블랙리스트에 올라 있다? 무작위가 아니라 미국·동맹 연계 선박을 골라 때리는 걸 수 있다는 얘기죠
· 미 중부사령부는 이란 군사시설 추가 공습, 이란은 요르단 미군기지 보복.. 한 달 만에 다시 주고받기 시작했습니다
· 그 결과가 금리예요. 9월 인상 확률 68% — 금요일 아침엔 38%였습니다. 사흘 만에 30%p
 → 미 10년물 4.8% 부근, 일본 10년물은 3% 돌파. 미국, 한국에 이어 일본까지 글로벌 채권 매도 세 번째 진원지
 → 국고채는 3년물까지 올랐습니다(3.92%). 장기물만 오르면 수급 문제인데 단기물이 오르는 건 한은 추가 인상 경계가 가격에 들어온다는 뜻이에요

2️⃣ 반도체 — 던져진 대형주, 역행한 장비주
· 삼성전자 −4.02% · SK하이닉스 −4.73% · SK스퀘어 −7.97%
 → 어제 사상 최대 수출? 하루짜리 방패였습니다. 외인은 어제 6일 만에 되샀던 하이닉스를 오늘 매도 1위로 되돌렸어요. 시총 큰 순서로 파는 지수 축소가 우선
· 그런데 장비주는 거꾸로 갔습니다 — 디아이 +14.82% · 아스플로 +12.62% · 엑시콘 +11.69% · 와이씨 +7.88%
 → 기관 매수에 8월 수출 호조. "수출이 소부장으로 번지냐"고 어제 물었는데, 답이 대형 부품이 아니라 여기서 나왔네요
· 이수페타시스 +0.81% — 외인 순매수 1위
 → 델이 AI 서버 수주잔고 950억달러, 약 2배라고 밝혔거든요(미장 마감 후). AI 서버가 팔린다는 최전선 숫자고, 고다층 PCB 수요 기대가 붙었습니다. 오늘 밤 브로드컴의 전초전
· 최태원 회장이 키옥시아와 전략적 제휴 가능성을 언급했습니다 — 낸드 업계 재편 얘기인데 오늘은 급락에 완전히 묻혔어요. 중장기 추적
· 마이크론 대만 공장 노조 파업 가능성 — 현실화되면 HBM·D램 공급망 단기 변수. 공급 타이트한 국면에선 국내 메모리엔 가격 상방 요인이 될 수도 있는 양면 재료

3️⃣ 재료 역행 — 역대 최대 계약의 날, 주가는 파랬다
· 삼성전기 −2.10% — AI 서버용 MLCC 1조722억 공급계약. 역대 최대 장기계약이고 작년 매출의 9.5%를 한 고객, 1년치로 확보한 겁니다. 5월부터 누적 3조3,200억
 → AI 서버는 일반 서버보다 MLCC가 10배, 랙 하나에 최대 60만개 들어갑니다. 시장이 2030년까지 연 34% 큰다는데(골드만) 그 시장 40%를 쥔 회사가.. 그래도 빠졌어요
 → 계약이 취소된 게 아니라 반영될 날이 미뤄진 거죠. 시장 안정 첫날 재평가 후보 1순위
· 알테오젠 −0.83% — 노바티스와 최대 4.4조 ALT-B4 옵션·라이선스, 파트너 10개사로 확대
 → 바이오 투자자들이 기다려온 대형 계약이 드디어 나왔는데 급락에 흐릿하게 지나갔습니다. 이 자체가 섹터 투심에 2차 부담이 될 수 있다는 게 걸리는 대목

4️⃣ 자동차 — 숫자보다 방향
· 현대차 −5.62% — 8월 판매 28.86만대, −14.2%. 4년 7개월 만에 30만대 밑, 국내는 −41.1%
 → 근데 큰 몫이 파업이에요. 임협 타결됐고 9월 정상화 예정 — 일회성 성격
· 기아 −5.18% — 판매는 +5% 늘었는데 같이 빠졌다?
 → 숫자 문제가 아니라 미국 수요 둔화 우려에 수출 대형주 일괄 매도라는 뜻입니다

5️⃣ 수급·환율
· 외인·기관 4조 매도를 개인 +2조3,024억(두 달여 만 최대급)과 자사주 +1조6,505억(10일째, 누적 15.05조)이 받았습니다. 그래도 −3.99%
 → 자사주만으로 지수가 서지 않는 구조, 오늘 확정됐어요. 떨어지는 걸 줍는 돈은 방향을 만드는 돈이 아닙니다
 → 코스닥에선 개인이 3일째 받고 3일째 빠졌고요. "개인이 받는 시장이 빠진다".. 8월 내내 본 그 법칙입니다
· 코스닥 외국인 +629억 — 첫 순매수 전환. 급락일이라 의미는 제한적인데 이틀째 이어지는지가 진짜 시험
· 원/달러 1,368원대 — 외인이 2조를 판 날 원화가 강해졌다?
 → 수출업체 네고가 외인 환전을 압도한다는 물증 5일째. 다만 유가 90·금리 4.8%가 길어지면 오래가기 어렵다는 단서도 같이 둡니다

6️⃣ 해외 단신
· 구글 Gemini 3.8 Flash 공개 준비 — 세대 교체 빨라질수록 인프라 수요는 앞당겨집니다
· OpenAI, 신규 Astra 모델에 사이버 위험 등급 반영 접근 제한 추진
· Sceye–소프트뱅크, 일본 성층권 통신(HAPS) 실증 완료

7️⃣ 예고
· 오늘 밤 브로드컴 + ADP, 금요일 밤 고용보고서(예상 +58,000)
 → 델이 수요 절반을 증명했고 브로드컴이 마진과 인식 시점을 답할 차례. 마벨 패턴 반복이냐 아니냐가 내일 반도체 수급의 갈림길
· 미·이란 추가 충돌과 호르무즈 — 현시점 핵심 어젠다. 유가 안 꺾이면 브로드컴이 좋아도 반등 지속성은 제한
· 지수는 오늘 지킨 6,547.76(8/31 저점)이 깨지는지, 오늘 빠진 금투 1.43조가 저가에 돌아오는지

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===== 통합 원문 25 / 37 =====
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[게시일시] 2026.09.02 22:43:28
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
일단 현상은 동일합니다. 지켜 봅시다.

이렇게 하면 10년물이 일단 떨어지게 되는 현상을 만들 수 있죠. 일본으 채권 던지기를 방어 한다고 지난번 설명 했죠


===== 통합 원문 28 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 23:00:24
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연준이 선을 그은바 재무부는 이런 행동이든 니뽄이 그렇개 하게끔 만들건 해야하죠.

그게 재무부가 할 수 있는 것들이니까요.

미 국채를 위해선 설사 나중에 부러지더라도 지금 할껀 한다. 그러니 미국채에 숏잡지 마라. 

이 메시지를 시장에 주어야 하죠.

다만. 장기채를 진정 시킬 수 있는 본질은 아닙니다.

1. 부채를 축소하건
2. 발행향 자체를 축소하건
3. 미국의 성장이 부채를 압도하건

이래야 하죠.


===== 통합 원문 30 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 23:03:50
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연준이 선을 그은바 재무부는 이런 행동이든 니뽄이 그렇개 하게끔 만들건 해야하죠.

그게 재무부가 할 수 있는 것들이니까요.

미 국채를 위해선 설사 나중에 부러지더라도 지금 할껀 한다. 그러니 미국채에 숏잡지 마라. 

이 메시지를 시장에 주어야 하죠.

다만. 장기채를 진정 시킬 수 있는 본질은 아닙니다.

1. 부채를 축소하건
2. 발행량 자체를 축소하건
3. 미국의 성장이 부채를 압도하건

이래야 하죠.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
이걸 할 수 있는 정부는 없습니다.
그럼 인기가 없고 표 떨어질테니까..

그럼 결국 성장으로 쇼부를 봐야 하죠.

그래서 Ai전쟁이 중요한 거.

여기서 지면 미국은 성장이 담보되지 않을테니


===== 통합 원문 32 / 37 =====
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[게시일시] 2026.09.02 23:07:06
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
이란 전쟁이 장기화되면서 미 정유업체들이 대호황을 겪고 있음. 

블룸버그에 따르면 석유,가스,정제 기업 지수는 1년간 108% 상승하며 팬데믹 회복 이후 역대 최고의 상승세를 기록중.

7월 중순, 유가가 바닥에 근접했을 당시에도 정유산업의 정제마진이 폭등하고 있다고 분석(https://t.me/itechkorea/5626)했는데 주가로 돌아오고 있음.

미 중부사령부는 이란에 이번주 두 번째 공습 강행. 국제유가는 장중 97달러 돌파 후 소폭 하락. 

ITK / 미주투


===== 통합 원문 33 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 23:11:25
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이란 전쟁이 장기화되면서 미 정유업체들이 대호황을 겪고 있음. 

블룸버그에 따르면 석유,가스,정제 기업 지수는 1년간 108% 상승하며 팬데믹 회복 이후 역대 최고의 상승세를 기록중.

7월 중순, 유가가 바닥에 근접했을 당시에도 정유산업의 정제마진이 폭등하고 있다고 분석(https://t.me/itechkorea/5626)했는데 주가로 돌아오고 있음.

미 중부사령부는 이란에 이번주 두 번째 공습 강행. 국제유가는 장중 97달러 돌파 후 소폭 하락. 

ITK / 미주투

[현재 텔레그램 게시물 본문]
정유사 입장에서 이렇게 이해 하심 됩니다.

호재 : 유가가 오르면 미리 사둔 원유의 장부가치가 올라 평가액이 커짐

악재 : 앞으로 사올 원유 가격도 같이 오르고, 경기가 나빠지면 석유제품 수요가 줄어듦

지금은 호재측면이 강하게 어필이 되는 국면. 한국 정유사들이 최근 계속 좋은 이유이기도 하고.

에스오일. 이노베이션. GS


===== 통합 원문 36 / 37 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.02 23:38:28
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/656
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시장에 퍼진 스코를 국채 수요처로 만들어봐야 큰 줄기는 변함이 없단 것이죠.

이런 팩트를 알고 있어야 스테이블 테마가 판을 칠 때.. 내가 어떤 대응을 할건지 정해지겠죠.