[원문 유형] Tele-news 주요채널 텔레그램 원문 묶음
[범위] Tele-news 주요채널
[묶음 주기] 10분
[통합 구간] 2026-10-08T23:10:00+00:00 ~ 2026-10-08T23:20:00+00:00
[작성 기준] 아래 글은 서로 다른 채널·작성자의 독립 원문을 수송 편의상 하나의 시간 구간으로 묶은 것이다. 서로 다른 출처의 사실·판단·전망을 하나의 합의나 결론으로 합치지 말고 채널별 귀속을 보존한다. 같은 사건을 다루더라도 공통 이슈 키만 재사용하고, 출처별 사실·해석·반응·전망은 각각 남긴다. 외부 링크와 첨부는 실제 원문으로 사용하고, 텔레그램 문구는 발견 경로·보조 설명으로 구분한다. 시간흐름순 정리는 원문 게시 순서와 각 출처의 판단 강도·조건을 보존한다.


===== 통합 원문 1 / 2 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.09 08:10:13
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/483678
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
기술주 '초강세론자', 2027년 앞서 '톱5' 선정

키워드: #부족

하지만 아이브스는 자기 관점에서 AI 열풍이 새로운 성장의 시대를 열고 있으며 이런 성장은 수요가 아닌 공급에 의해 주도될 것이라고 분명히 밝혔다. 그는 적어도 2027년까지 인프라 계층의 공급 부족 상태가 이어질 것...

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[본문보기] https://www.businessplus.kr/news/articleView.html?idxno=117951&igsh=8xFnQ9kygwu1UG==
[기술주 '초강세론자', 2027년 앞서 '톱5' 선정] https://businessplus.kr/news/articleView.html?idxno=117951&igsh=8xFnQ9kygwu1UG==

[외부 원문 1]
[URL] https://www.businessplus.kr/news/articleView.html?idxno=117951&igsh=8xFnQ9kygwu1UG==
[제목] 기술주

기자명 이진수 선임기자
승인 2026.10.09 08:06
댓글 0
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댄 아이브스, 웨드부시 떠나 자기 사업체 요크빌아이브스서 분석 재개
기술주 랠리에 다시 환호하며 엔비디아, MS, 팔란티어 등 추천
"적어도 2027년까지 인프라 계층의 공급 부족 상태 이어질 것"
사진=웨드부시
미국 뉴욕 월스트리트에서 기술주와 인공지능(AI) 부문에 대한 낙관적 견해로 유명한 댄 아이브스(사진)가 기술 섹터 분석을 다시 내놓기 시작했다.
아이브스는 약 8년 동안 웨드부시증권에서 주식 리서치 및 리서치 총괄로 근무한 뒤 떠났다 다시 시장 분석에 나섰다.
그는 6일(현지시간) 자신의 새로운 사업체 요크빌아이브스에서 기술 섹터 분석 개시 리포트를 발표했다. 요크빌아이브스는 AI 시대를 위한 이른바 현대적 ‘머천트뱅크’로 자처한다.
머천트뱅크란 일반 개인 고객이 아닌 기업과 고액 자산가를 대상으로 한 투자, 자금 조달, 인수합병(M&A) 자문, 지분 투자 같은 전문 금융 서비스 제공 비예금 금융기관이다.
아이브스는 보고서에서 "AI 혁명이란 역사상 가장 큰 규모의 기술 인프라 구축 작업이며 이제 단일 섹터가 아니라 경제 전체의 자본, 전력, 정책이 맞물린 이슈"라면서 "현재 9회 말 경기의 3회초에 해당하는 시점"이라고 밝혔다.
"현재 투입되고 있는 자금의 규모가 그 증거"라는 것이다.
사진=AP연합뉴스
아이브스는 전기차 업체 테슬라에 대해 낙관적인 견해를 거침없이 드러낸데다 화려한 의상으로도 유명해지면서 개인 투자자들 사이에서 잘 알려진 인물이자 인기 있는 캐릭터가 됐다.
그러나 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 테슬라는 아이브스의 관심 종목 리스트에 포함돼 있지만 ‘톱5’ 종목에는 들지 못했다.
그는 2027년에 앞서 톱5 기술주로 엔비디아, 마이크로소프트(MS), 팔란티어, 애플, 크라우드스트라이크를 꼽았다.
이번 순위는 아이브스가 웨드부시 재직 당시인 지난 6월 발표한 목록과 다소 다르다. 두 리스트 모두에 이름을 올린 종목은 팔란티어뿐이다.
하지만 아이브스는 자기 관점에서 AI 열풍이 새로운 성장의 시대를 열고 있으며 이런 성장은 수요가 아닌 공급에 의해 주도될 것이라고 분명히 밝혔다.
그는 "적어도 2027년까지 인프라 계층의 공급 부족 상태가 이어질 것"이라며 "희소한 컴퓨팅 자원과 메모리, 전력을 보유한 기업들이 지금 실제로 성장 중"이라고 진단했다.
이어 "1분기에 AI의 희생양이 될 것으로 간주돼 외면받았던 기업용 소프트웨어 역시 회복했다"면서 "실제 실적을 보면 AI 모델이 점차 범용화·상품화하고 있기 때문"이라고 설명했다.
사진=로이터연합뉴스
아이브스가 2025년 12월 정확히 예측한 흐름 가운데 하나는 2026년 사이버보안 주식의 상승세였다.
사이버보안 섹터는 올해 상당한 성장세를 보였다. AI에 대한 우려가 높아지면서 촉발된 수요 증가 덕이다.
아이브스가 앞서 이 부문의 톱픽으로 꼽았던 크라우드스트라이크와 팰러앨토네트웍스는 연초 대비 각각 138%, 128% 상승했다.
아이브스의 새로운 추천 종목 리스트 전체를 살펴보면 한 가지 특징이 두드러진다. 가장 강력한 기술주 추천 종목들 가운데 다수가 엔비디아와 연결돼 있다는 점이다.
AI 하드웨어의 선두주자인 엔비디아와 연관된 기업으로는 세일즈포스, 체크포인트, 크라우드스트라이크 등이 있다.
아이브스는 엔비디아의 강점과 관련해 "그래픽처리장치(GPU)를 둘러싼 생태계의 넓이에 의해 점차 정의되고 있다"며 "AI 워크로드가 복잡해짐에 따라 고객들은 각 계층을 별도로 구축하는 대신 동일한 아키텍처 안에서 더 많은 엔비디아의 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어를 채택할 수 있다"고 분석했다.
이진수 선임기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스
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[외부 원문 2]
[URL] https://www.businessplus.kr/news/articleView.html?idxno=117951&igsh=8xFnQ9kygwu1UG==
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댄 아이브스, 웨드부시 떠나 자기 사업체 요크빌아이브스서 분석 재개
기술주 랠리에 다시 환호하며 엔비디아, MS, 팔란티어 등 추천
"적어도 2027년까지 인프라 계층의 공급 부족 상태 이어질 것"
사진=웨드부시
미국 뉴욕 월스트리트에서 기술주와 인공지능(AI) 부문에 대한 낙관적 견해로 유명한 댄 아이브스(사진)가 기술 섹터 분석을 다시 내놓기 시작했다.
아이브스는 약 8년 동안 웨드부시증권에서 주식 리서치 및 리서치 총괄로 근무한 뒤 떠났다 다시 시장 분석에 나섰다.
그는 6일(현지시간) 자신의 새로운 사업체 요크빌아이브스에서 기술 섹터 분석 개시 리포트를 발표했다. 요크빌아이브스는 AI 시대를 위한 이른바 현대적 ‘머천트뱅크’로 자처한다.
머천트뱅크란 일반 개인 고객이 아닌 기업과 고액 자산가를 대상으로 한 투자, 자금 조달, 인수합병(M&A) 자문, 지분 투자 같은 전문 금융 서비스 제공 비예금 금융기관이다.
아이브스는 보고서에서 "AI 혁명이란 역사상 가장 큰 규모의 기술 인프라 구축 작업이며 이제 단일 섹터가 아니라 경제 전체의 자본, 전력, 정책이 맞물린 이슈"라면서 "현재 9회 말 경기의 3회초에 해당하는 시점"이라고 밝혔다.
"현재 투입되고 있는 자금의 규모가 그 증거"라는 것이다.
사진=AP연합뉴스
아이브스는 전기차 업체 테슬라에 대해 낙관적인 견해를 거침없이 드러낸데다 화려한 의상으로도 유명해지면서 개인 투자자들 사이에서 잘 알려진 인물이자 인기 있는 캐릭터가 됐다.
그러나 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 테슬라는 아이브스의 관심 종목 리스트에 포함돼 있지만 ‘톱5’ 종목에는 들지 못했다.
그는 2027년에 앞서 톱5 기술주로 엔비디아, 마이크로소프트(MS), 팔란티어, 애플, 크라우드스트라이크를 꼽았다.
이번 순위는 아이브스가 웨드부시 재직 당시인 지난 6월 발표한 목록과 다소 다르다. 두 리스트 모두에 이름을 올린 종목은 팔란티어뿐이다.
하지만 아이브스는 자기 관점에서 AI 열풍이 새로운 성장의 시대를 열고 있으며 이런 성장은 수요가 아닌 공급에 의해 주도될 것이라고 분명히 밝혔다.
그는 "적어도 2027년까지 인프라 계층의 공급 부족 상태가 이어질 것"이라며 "희소한 컴퓨팅 자원과 메모리, 전력을 보유한 기업들이 지금 실제로 성장 중"이라고 진단했다.
이어 "1분기에 AI의 희생양이 될 것으로 간주돼 외면받았던 기업용 소프트웨어 역시 회복했다"면서 "실제 실적을 보면 AI 모델이 점차 범용화·상품화하고 있기 때문"이라고 설명했다.
사진=로이터연합뉴스
아이브스가 2025년 12월 정확히 예측한 흐름 가운데 하나는 2026년 사이버보안 주식의 상승세였다.
사이버보안 섹터는 올해 상당한 성장세를 보였다. AI에 대한 우려가 높아지면서 촉발된 수요 증가 덕이다.
아이브스가 앞서 이 부문의 톱픽으로 꼽았던 크라우드스트라이크와 팰러앨토네트웍스는 연초 대비 각각 138%, 128% 상승했다.
아이브스의 새로운 추천 종목 리스트 전체를 살펴보면 한 가지 특징이 두드러진다. 가장 강력한 기술주 추천 종목들 가운데 다수가 엔비디아와 연결돼 있다는 점이다.
AI 하드웨어의 선두주자인 엔비디아와 연관된 기업으로는 세일즈포스, 체크포인트, 크라우드스트라이크 등이 있다.
아이브스는 엔비디아의 강점과 관련해 "그래픽처리장치(GPU)를 둘러싼 생태계의 넓이에 의해 점차 정의되고 있다"며 "AI 워크로드가 복잡해짐에 따라 고객들은 각 계층을 별도로 구축하는 대신 동일한 아키텍처 안에서 더 많은 엔비디아의 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어를 채택할 수 있다"고 분석했다.
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
엔비디아는 사는데 삼전닉스는 판다…외국인의 'AI 차별화'

키워드: #부족 #수급

수요가 예상보다 빠르게 늘어나는 동안에는 공급 부족과 가격 상승이 기업 실적을 끌어올리지만, 생산능력이 본격적으로 확충된 이후에는 수급 균형이 달라질 가능성도 있다. 현재의 높은 이익 수준이 내년과...

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[본문보기] https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4438466&igsh=SAXobHCHaZbdSf==

[외부 원문 1]
[URL] https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4438466&igsh=SAXobHCHaZbdSf==
[제목] 엔비디아는 사는데 삼전닉스는 판다…외국인의

기자명 정원 기자
입력 2026.10.09 08:10
수정 2026.10.09 08:11
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AI 투자 열풍에도 국내 반도체 외국인 매도 집중…美기술주와 수급 엇갈려
메모리 호황 지속성·설비투자 부담 재평가…실적보다 내년 이후 전망 주목
삼성전자 3분기 영업익 100조 돌파
(서울=연합인포맥스) 정원 기자 = 인공지능(AI) 투자 열풍이 이어지고 있지만 글로벌 투자자들의 반도체 투자 공식은 달라지고 있다.
미국 증시에서는 AI 관련 기업들이 상승세를 주도하는 반면, 국내 증시에서는 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 외국인 매도세가 이어지고 있다.
같은 AI 산업에 속해 있어도 반도체 설계와 플랫폼을 장악한 미국 기업과 메모리 공급을 담당하는 한국 기업에 서로 다른 평가가 내려지고 있는 셈이다.
9일 금융권에 따르면 지난 9월 외국인 투자자는 유가증권시장에서 약 21조5천억원을 순매도했다.
특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주에 매도세가 집중되면서 코스피의 하방 압력을 키웠다.
이달 들어서도 외국인 매도 흐름은 좀처럼 진정되지 않고 있다.
지난 7일 코스피는 1.98% 하락한 6,803.90에 마감했다. 외국인은 이날 약 2조6천억원을 순매도하며 지수 하락을 이끌었다.
반면 미국 증시에서는 엔비디아를 비롯한 AI 관련 기업에 대한 기대가 이어지면서 주요 지수가 사상 최고치 부근에서 움직이고 있다.
글로벌 AI 투자 확대라는 동일한 재료를 놓고 한국과 미국 증시의 수급이 엇갈리는 현상이 두드러지고 있는 모양새다.
시장에서는 이를 단순한 AI 산업의 성장성 둔화보다는 AI 밸류체인 내부의 투자 선호 변화로 해석할 여지가 있다는 분석이 나온다.
통상 AI 반도체 산업은 크게 연산을 담당하는 그래픽처리장치(GPU)와 주문형 반도체(ASIC), 데이터를 저장하고 처리하는 고대역폭메모리(HBM)와 범용 메모리 등으로 나뉜다.
엔비디아와 브로드컴 등 미국 기업들은 AI 연산 시스템의 설계와 핵심 기술을 확보하고 있다.
반면, 삼성전자와 SK하이닉스는 HBM을 비롯한 메모리 반도체 공급을 담당한다.
양쪽 모두 AI 투자 확대의 수혜를 받지만 투자자가 평가하는 이익의 성격은 다르다.
핵심 설계 기술과 소프트웨어 생태계를 보유한 기업은 높은 시장 지배력과 가격 결정력을 바탕으로 장기간 수익성을 유지할 수 있다는 기대를 받는다.
반면 메모리 반도체는 AI 수요 확대에도 불구하고 공급능력 증가와 가격 변동에 따른 실적 등락 가능성이 상대적으로 크게 평가된다.
특히 최근 메모리 업황의 급격한 개선이 향후 공급 확대를 자극할 수 있다는 점은 중장기 투자자들이 살펴보는 변수다.
반도체 제조업체들은 수요 증가에 대응해 생산설비를 확대하지만 실제 공급이 시장에 반영되기까지는 상당한 시간이 걸리기 때문이다.
수요가 예상보다 빠르게 늘어나는 동안에는 공급 부족과 가격 상승이 기업 실적을 끌어올리지만, 생산능력이 본격적으로 확충된 이후에는 수급 균형이 달라질 가능성도 있다.
현재의 높은 이익 수준이 내년과 내후년에도 유지될 수 있는지가 주가를 결정하는 핵심 변수로 떠오르는 배경도 여기에 있다.
삼성전자의 최근 실적도 이 같은 고민을 보여준다.
지난 8일 삼성전자는 3분기 영업이익 잠정치로 107조4천억원을 발표하며 사상 최대 실적을 경신했다.
그럼에도 시장에서는 이미 높아진 실적 기대가 주가에 상당 부분 반영됐는지, 향후 이익 추정치가 추가로 상향될 여력이 있는지에 관심이 집중되는 형국이다.
한 자산운용사 관계자는 "중요한 것은 기업이 얼마나 많은 이익을 벌었느냐뿐 아니라 앞으로 얼마나 더 벌 수 있느냐"라며 "실적이 사상 최대를 기록하더라도 시장이 이를 업황의 정점으로 판단한다면 주가는 오히려 약세를 보일 수 있다"고 설명했다.
여기에 미국 장기금리 상승과 글로벌 위험자산 선호 약화도 외국인 자금의 국내 증시 이탈을 설명하는 변수다.
외국인 입장에서 한국 반도체 주식의 기대수익률이 미국 기술주나 채권 등 다른 자산보다 충분히 높지 않다고 판단되면 차익실현에 나설 유인이 커진다.
원화 약세에 따른 환차손 우려 역시 달러 기반 투자자의 한국 주식 보유 부담을 키울 수 있어서다.
다만 최근 외국인 매도만으로 AI 메모리 산업의 성장성이 훼손됐다고 단정하기는 어렵다.
HBM은 범용 메모리와 달리 높은 기술적 진입장벽과 고객사별 인증 절차를 요구한다. 선도업체의 기술 경쟁력이 수익성 방어로 이어질 가능성도 있다.
또 미국 AI 기업들의 설비투자가 확대되는 동안 한국 메모리 업체의 공급능력과 제품 경쟁력이 함께 강화된다면 글로벌 자금의 평가도 달라질 수 있다.
결국 향후 주가 흐름은 외국인 매도 규모 자체보다 메모리 가격과 HBM 공급계약, 주요 고객사의 설비투자 계획, 기업별 이익 전망이 어떻게 변화하는지에 달렸다는 분석이 지배적이다.
한 증권사 연구원은 "AI 산업의 성장성에 대한 믿음과 한국 반도체 주식의 투자 매력은 반드시 같은 방향으로 움직이지 않는다"며 "이제는 글로벌 투자자들이 AI 산업 전체를 매수하던 단계에서 수익성과 현금흐름, 공급 경쟁력을 기준으로 기업을 선별하는 단계로 이동하고 있는지 주목할 시점"이라고 진단했다.
jwon@yna.co.kr
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
정원 기자 jwon@yna.co.kr
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
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이억원, 조각투자 유통시장 추가 인가 가능성 시사…"시장 보며 살펴볼 것"
[증시-마감] 코스피, 삼전 역대급 실적에도 2.62% 반락…6,625.93 마감
코스피, 삼전 역대급 실적에도 6,600대로 밀려…2.62% 하락 마감
김용범 빠진 단종레 '진실공방'…이억원, 정무위 국감서 진땀
01. '빅쇼트' 마이클 버리 "증시 붕괴 1단계 진입…6~9개월 뒤 다음 단계"
02. 안테나 없이 스타링크를 휴대폰에…스페이스X, 1.5만개 위성 승인
03. 삼성전자 연간 영업익 370조에 바짝…4분기가 더 좋다
04. 日 증시, 美 따라 하락 개장…7만선 깨져
05. 삼성전자 영업익 370조 눈앞…주주환원 110조 현실화하나
06. [亞증시-종합] 매크로가 심상찮다…일제히 하락
07. S&P 500 3분기 순이익 30% 증가 전망…빅테크 넘어 중소형주까지 온기
08. [도쿄증시-마감] 美 증시·금리 부담에 닛케이 70,000선 하회
09. 형보다 낫다는데…돈 잘 버는 기아, 주가 웃지 못하는 이유
10. 이억원, 삼성증권 단종레 권유 제한에 "투자자보호 측면 우려"