[260930] 두 달 만에 뒤집힌 AI 왕좌, 올 하반기 진짜 돈은 어디로 가는걸까? 이효석 아카데미에서 보는 방향은 '이곳' 이효석아카데미

체 GPT 3.0 시대가 있었다는 거 아시는 분이 많이 없어요. 근데 3.0 시대가 있었고 한 6개월 정도 지난 후에 즉 다시 말하면은 아까 제가이 주가의 바닥을 만든게 GPT 3.5가 나왔기 때문이라고 얘기했잖아요. GPT 3.5가 나왔기 때문이라고 얘기했죠. 그리고 나서 이제 주가가 오은 거예요. AI 주식이 이때부터 랠리한 거예요. GPT 3.5가 난리가 나 가지고 그죠. 자, 근데 이호석 아카데미 네이버 프리미엄 콘텐츠 채널은 전체 4,600개 채널 중 1위 채널입니다. 4주년을 맞이해서 9월 한 달 동안만 특별 이벤트를 진행하고 있거든요. 첫 번째 5만 원 할인 혜택을 드리고요. 한 달 써보고 마음에 안 든다 그러면 100% 한불도 해 드릴게요. 자신이 있다는 거죠. 둘째, 자타공인 대한민국 넘버원 투자 커뮤니티인 효칭 클럽에도 초대해 드립니다. 마지막으로 연말에는 고급 투자 다이어리인 PR 다이어리도 증해 드리니깐요. 아니, 이렇게 좋은 혜택 있는데 신청 안 하실 거예요? 9월 한 달 동안만 진행하니까 절대 놓치지 마세요. GPT 3.0과 3.5가 이렇게 바뀌어 가지고 어 그랬다는데 이게 3.0은 뭐였냐라고 생각하면 3.0은 뭐냐면은 GPT 3.5는 여러분이 채팅에다가 어 채팅해 가지고 야 나 이거 뭐 물어보고 싶은데 이렇게 얘기하면 답을 야 이거 되게 잘하네. 이게 이제 GPT 3.5였다면 3.0은 뭐냐면은 아 개발자들만 사용하는 거예요. 개발자들만 쓰면서 아 이게 야 AI 이렇게까지 되네. 개발자들은 알고 있었던 거예요. 그래서 이때 당시에 이제 어 레오폴드 같은 사람이 야 이거 이거 대박인데 그러면서 세상에 나와 가지고 블루 매너지 어제 많이 올랐죠. 블루에 매너지 같은 거 사 가지고 주가 막 진짜 돈 진짜 대박 많이 벌고 막 이런 거예요. 자 근데 이게 옛날 얘기를 하려고 하는게 아니라 지금 얘기를 해야 되잖아요. 지금 얘 얘기하면 뭐 합니까? 근데 그때랑 비슷한 느낌이 든다는 거죠. 기시감이 몰트봇이 이때였던 거 같다는 거예요. 몰트봇이 언제 나왔죠? 올해 1월 달에 나왔습니다. 올해 1월 달에 몰트봇이 나왔어요. 그래서 제가 막 흥분했던 기억나시죠? 막 흥분했어요. 이거 아는 사람은 아는 건데 이거 지금 막 개발자들은 난리 났고요. 아는 사람은 아는 건데 이거 진짜 엄청 대박이에요. 이거 에이전트가 나와 버렸어. 대박. 이런 얘기를 했었거든요. 근데 이때만 해도 사람들이 그렇게 몰랐어요. 그러니까 몰트봇이 뭐가 뭔지. 근데 그때 이후로도 지금 하이렉스가 10배 올랐잖아요. 근데 보세요. 6개월이 지났죠. 1월 달부터 그래서 지금 9월이잖아요. 6개월, 7개월 지났죠. 6개월이 또 지났어요. 지금 뭐가 나왔냐면은 뮤지가 나왔습니다. 그리고 어제 뭐가 나왔냐면은 오픈 AI에서 또 새로운게 나왔어요. 아스트라가 나왔고요. 이게 뭐냐면 에이전트인데 그전에 에이전트들은 개발자들만 쓰는 거. 지금은 일반인이 쓸 수 있는 일반인이 쓸 수 있는 에이전트가 나왔다는 거예요. 이게 너무너무 중요합니다. 생각보다. 예. 그래서 제가 이거 진짜 강조해서 말씀드리고 싶어요. 이거를. 그니까 지금 이거 엄청 큰 변화예요. 이게 시그널일까요? 소음일까요? 뭐가 소음일까요? 이런 말씀드렸는데 이거는 이거는 매우 높은 확률로 시그널이에요. 시그널 시그널 영화 아 드라마 저 되게 재밌게 봤는데 아니 갑자기 예 시그널 시그널 신호를 보내주고 있는 거야. 야 2026년 9월 30일에 이요속 아카데미 내 그 이거 라이브 보고 있는 사람들아. 이거 진짜 엄청 중요하다는 거. 중요한 거라니까 이거 이거 좀 알아봐. 어 이게 나중에 엄청 큰게 되는 거야. 이게 GPD 3.5 그 못 봤어. 이제 이런 이야기라고 보시면 되겠습니다. 제가 이걸 길게 설명드린 이유가 있어요. 오픈 AI에서 어제 나트라는 걸 또 이제 발표했습니다. 상시 작동형 에이전트 다시예요. 그 요즘에 여러분 느끼시겠지만 지금 본물 터지듯이 나오고 있어요. 본물 터지듯이네 자체를 소개합니다. 이게 지금 어 오픈 AI에서 나온 이제 제품인데 나만의 다칠 만들기. 이게 이제 그 모양도 보시면 왜 이렇게 귀엽게 만드냐면 여러분 다 쓸 수 있는 거예요라는 얘기를 하고 싶은 거예요. 다 쓸 수 있는 거예요. 이거 진짜 쉬게 엄청 쓸 수 있는데 안 쓸 거예요. 아 이게 진짜 엄청 쉬운 건데. 어 이런 겁니다. 이런 거. 자치는 여러분을 든든하게 뒤파침하는 프론티와 AI입니다. 아스트라를 기반으로 구동되며 자체 클라우드 컴퓨터를 갖추고 시간이 지나에 따라 피드백으로 학습하며 여러분이 목표를 향해 24시간 내내 일할 수 있습니다. 24시간 내내 오픈의 플로그 상태를 통해서 4,000개가 넘는 앱을 손쉽게 연결할 수 있어서 도움이 필요한 곳이면 어디든지 사용할 도를 갖출 수 있습니다. 이거를 보면서 여러분이 어떤 생각을 하셔야 되냐면 당연히 구글이 안 내 놓을까요? 아마존이 안 내 놓을까요? 당연히이 생각을 하셔야 돼요. 메타가 저렇게 나왔으니까 뮤즈가 1등하겠네가 아니고 뮤즈도 지금 이거 공짜로 풀어 가지고 더 많은 사람들한테 고객 풀겠다는 얘기잖아요. 오픈 A에 나왔잖아요. 엔토픽은 모르겠어요. B2 C를 안 한다고 하니까. 근데 구글 내놓겠죠. 당연히 내놓겠죠. 그럼 어떻게 될까요? 이제 메타의 뮤지가 이게 에이전트인데 거의 공짜로 어 이야기를 한다고 하고 이제 서버를 이제 돌려 가지고 한다고 하는데 여기 들어가는게 CPU고 메모리고 저장 공간이고 GPU고 전부 다 들어가요. 그니까 뭐 하나 빠지는 거 없이 다 들어가요. 근데 주가 측면에서 봤을 때는 새롭게 더 많이 들어갈 가능성이 높은 것 이래 가지고 우리가 CPU를 말씀을 드리고 있는 거고요. CPU를 근데 처음에 GPU 안 들어가? GPU 당연히 들어가죠. 너무너무 중요하죠. 저장 공간 당연히 들어가죠. 사용자의 연구 볼륨이 연구 볼륨 이게 100기가 뭐 이런 기관으로 관찰된다 이런 얘기 했는데 잘 생각해 보면 잘 생각해 보면 저런 서비스가 가능하기 위해서 가장 중요한게 뭘까? 그럼 메모리거든. 메모리 저장 공간. 그러니까 이게 너무 중요한 거예요. 이게 나와 가지고 지금 막 난리 나고 이런게 너무너무 중요하다는 거예요. 그래서요 내용을 우리가 진짜 잘 봐야 됩니다. 잘 봐야 돼요. 예. 진짜 축합니다. 네. 큰 변화예요. 근데 사람들이 안 보여. 왜? 금리 얘기만 하잖아, 지금. 금리 얘기. 금리 너무 중요하죠. 금리. 금리. 우리는 우리가 이제 그 이요 아카데미 보시면 알겠지만 지금 남들이 막 우와 이거 뭐야? 금리 어떻해? 막가 하고 있을 때 우리는 지금 한 달 내내 금리를 고민을 이미 다 했어요. 금리 고민은 우리가 할 필요가 있나요? 아니 효 클럽에서 지금 생 생각해 보세요. 금리가 지금 어떻게 되는지 지금 고민 안 하잖아요. 왜? 이미 다 해 놨잖아요. 9월 달부터 다 해서 금리가 어떻게 되면 이렇게 되고 이렇게 되면 이렇게 되는 거는 다 얘기했잖아요. 그러니까 금리 고민을 지금 하고 있을 때가 아니라는 거죠. 오히려 지금 금리 때문에 못 보는 거. 그래서 혹시 기회이 기회를 고민을 해야 된다라는 겁니다. 그래서 제가 어제 단태랑 좀 얘기를 했는데 단태 요소의 폼 좋죠? 어 제가 이렇게 얘기했어요. 이거 7개월 전에 너 나와 가지고 얘기한 거 있잖아. 이게 7개월 전이거든요. 7개월 전에 충격적인 AI 등장 오픈 클로 어 몰트봇 이거 나온 이후로 메모리가 이거 나온 이후로 오른 거예요. 그래서 제가 단테한테 뭐라고 했냐면은 영상 보고 메모리 산 사람이 위너가 된 것처럼 금요일 날 이제 금요일 날 영상 찍기로 했거든요. 금요일 날 영상 보고 CPU 산 사람이 인허가 되길 이렇게 제가 얘기했습니다. CPU가 지금 중요해요. 그러니까 지금 CPU도 중요하고 메모리도 중요하 다 중요해요.데 데 주인공은 누굴 거냐라고 생각하면 가능성이 CPU 가능성이 높다라는 거죠. 왜? 처음에 최치T가 나왔을 때는 GPU였잖아요. GPU가 병목이었죠. 근데 GPU 병목이 어느 정도 그때만큼 풀렸습니다. 왜? 메모리가 없어서. 그래서 메모리가 병목이 된 거예요. 그러니까 메모리한테 우돈 주고 돈 엄청 많이 어 줬어요. 메모리 병목이 풀렸냐? 아니죠. 그러나 막 우리가 막 흥분하면서 막 와 대박이다. 막 이럴 때 비하면 풀려는 겁니다. 그럼 지금 이제 앞으로 뭐가 병목일까? 그러면 CPU가 병목이 될 가능성이 높고 그래서이 가능성에 대해서 에이전트 시대의 칩은 CPU를 봐야 된다라는 이야기를 우리가 언제 했죠? 예. 언제 했죠? 지난주에 했죠. 그러니까 이거를 우리가 이게 되게 중요한 거 개념은 뭐냐면 시간이 돈이에요. 시간이 돈. 언제 얼마나 깊이 있게 고민하고 했느냐가 돈이에요. 돈. 그게 그게 바로 돈이다. 그래서 에이전트 AI. 어, 그리고 이제 AI의 어, 5층짜리 케이크에서 풀 버전을 저희가 오늘까지 3세시간 반짜리 영상을 오늘까지 무료로 공개하니까 이건 꼭 보시면 좋겠다 이런 말씀을 드립니다. 그래서 제가 이제 오늘 좀 길게 어, 설명을 드렸는데 요약하면 이래요. 지금 금리 때문에 아무것도 안 보이는 거 같은데 어, 미국에서 진행되고 있는 일들을 보면 아, 이거는 노이즈가 아니고 시그널입니다. 그리고 엔트로픽이 어제 비공기 IPO 투자 설명서가 나와 가지고 이게 로이터에서 정리한 내용들이 나왔거든요. 자, 항후 10년 동안 AI 인프라의 의무는 최소 5,억 달러인데 구글, 아마존, 마이크로소프트에 이런 식으로 어 정 정리가 됐고요. 브로드컴에도 1,600억 달러. 야, 이게 브로드컴이 대부분 취소 가능하기 때문에 이게 무슨 말이냐면은 브로드컴한테는 엔트로픽이 일단 돈을 내야 된다는 거야. 1,600억 달러를. 대박이죠. 그러니까 컴퓨팅을 이만큼 이미 사 놨다는 겁니다. 5,억 달러를 엔트로픽이 바보가 아닌 거예요. 이거 지금 사 가지고 뭐 하려고 그랬어요? 장사하려고 할 거잖아요. 지금 장사가 된다 얘기고. 그리고 어제 어제 저녁에 무슨 얘기를 나왔죠? 어, 제가 이제 그 전체 영상에다는 올렸는데 오픈 AI가 연한산 매출이 700억 달러에 육박한다는 얘기가 나옵니다. 8월 달에 400억 달러였는데 지금 700억 달러입니다. 이게 한 달 만에 이게 얼마냐면 4 40 빌리언이니까 그냥 1,000원 잡아도 40조고 어 70조예요. 그러니까 1,500원 곱하면 얼마 한 7 70조에서 10 110조 120조 되겠네요. 그죠? 예. 이런 속도로 지금 이제 막 발전하고 있는 거예요. 저는 이걸 보면서 막 느끼는 거는 어 진짜 너무너무 빠르다. 불가 두 달 세 달 전까지만 해도 엔트로픽이 1등이라고 했는데 오픈 A가 이렇게 될 줄 어떻게 알았어요? 그때도 우리가 느낌은 느꼈죠. 우리가 아, 요즘에 엔트로픽이 더 상성 성능이 괜찮은 거 같아요. 이런 얘기 했잖아요. 그니까 이렇게 지금 계속해서 밀착해 가지고 세상의 변화에 탁 붙어 가지고 딱 붙어 가지고 이거 얘기하지 않으면 뒤쳐진다니깐요. 이호석 아카데미 네이버 프리미엄 콘텐츠 채널은 전체 4,600개 채널 중 1위 채널입니다. 4주년을 맞이해서 9월 한 달 동안만 특별 이벤트를 진행하고 있거든요. 첫 번째 5만 원 할인 혜택을 드리고요. 한 달 써 보고 마음에 안 든다 그러면 100% 한불도 해 드릴게요. 자신이 있다는 거죠. 둘째, 자타공인 대한민국 넘버원 투자 커뮤니티인 효칭 클럽에도 초대해 드립니다. 마지막으로 연말에는 고급 투자 다이어리인 PR 다이어리도 증정해 드리니깐요. 아니, 이렇게 좋은 혜택이 있는데 신청 안 하실 거예요? 9월 한 달 동안만 진행하니까 절대 놓치지 마세요. 요