[261003] 지금은 주식 담고 10월을 맞이 할 때 | 체슬리투자자문 박세익 전무 [체슬리 오피셜 멤버십(인턴십) / 26.10.01.목] 체슬리TV

코스닥이 아직까지도 낙폭에 50%를 회복을 못 했습니다. 자, 그리고 매물터 차트로 보면 어, 지금 여기서 여기 한 1 포인트까지는 매물이 별로 없어요. 996까지는 매물이 없고 주봉으로 보더라도 와, 주봉으로 보니까이 107까지 매물이 없네요. 177까지 이번에 오면 올라오면 꽤 강하게 올라올 수 있을 것 같고요. 자, 신차트 분석 시작하도록 하겠습니다. 자, 외국인의 매도가 오늘도 이어지긴 했는데 3,400억 정도로 매도가 처음에 11시까지는 여기 보시다시피 한 8,억 매도를 했다가 11시 요게 몇 시예요? 11시 반 이후부터는 어 오히려 매수로 예 돌아섰고요. 어 [콧방귀] 전체 매수 규모는 마이너스였지만 거의 8,억에서 3,400억까지 됐으니까 4,500억 정도 매수가 예 오후장에 들어왔습니다. 그리고 코스닥을 많이 샀어요. 장 시작할 때부터 코스닥은 계속 사서 3,300억까지 매수를 했고 어 선물도 플러스를 유지하다가 마지막에 4시 넘어서 [콧방귀] 어 매도로 바꿨고요. 옵션이 양매도 포지션이었잖아요. 근데 오늘은 막판에 콜옵션 매수, 풋옵션 매수음 이렇게 했는데 115억, 156억 요게 어 매도 포지션을 산 건지 아니면 신규로 매수를 한 건지요 [콧방귀] 포지션 잠깐 한번 보고 갈고요. 네. 오늘 포지션은 약간 우상향 포지션을 잡았는데 이게 선물을 제외하고 한번 보겠습니다. 선물을 제외해하면 그렇네요, 지금. 어이 양매도 포지션을 잡고 있었는데 정확히 거꾸로 된 포지션은 오늘 구축을 했고요. 여기 극단에 있는 콜과 극단에 있는 풋을 그동안에 매도를 해 놨었잖아요. 자 누적 포지션을 한번 보겠습니다.네 네. 근데 어 여전히 어 지수가 많이 올라가면 콜에서는 손해가 나는데 풋에서 손해가 나던 거를 갖다가 이걸 갖다가 오히려 포지션을 푸시 그 지수가 왕창 빠졌을 때 손실을 오히려 커버를 해 버렸네요. 음. 오늘 지수는 올라가는데 오히려 푸쪽의 손실을 어 막아 버렸다. 조금 이상한 매매네요. 보니까 오늘라스 시스템으로 들어가서 외국인의 최근 매매의 어 변화를 한번 체크를 해 보겠습니다. 자 외국인 현선물 동량은 좀 다시 이렇게 빠졌죠. 최근에 매도가 많이 나오면서 좀 밀렸고요. 여기 보면 외국인의 옵션 포지션을 보겠습니다. 자, 이런 포지션으로 [콧방귀] 풋 옵션 어 지수가 떨어지면 손해 나는 거는 좀 막아놨고 오히려 지수가 급등했을 때이 손실이 나는 구간 예, 요런 부분이 있는데 최근에 어떻게 변했는가 한번 볼게요. 요게 오늘 아닌가요? 요게 9월 23일이었고요. 그러니까 9월 23일 날 추석 전마하더라도 콜옵션 [콧방귀] 매수 포지션이었거든요. 매수 포지션이었다가 어 오히려 시간이 흘러가면서 요렇게 [콧방귀][헉 소리] 어 콜 매도로 바뀌었었거든요. 예 바뀌고 요렇게 예 바뀌었고요. 9월 30일 포지션이 어제까지만 하더라도 요렇게 [콧방귀] 지수가 많이 빠져야이기 포지션으로 만들었다가 오늘 와서 어 오늘이 이건가요? 그렇죠? 10월 1일. 네. 요렇게 바뀌었습니다. 이게 어제고 요게 오늘인데 [콧방귀] 그러니까 콜 외가 코를 더 매도를 해 버렸고요. 에서 지수가 어느 정도 올라왔을 때 [콧방귀] 어 그리고 9월 30만 하더라도 이렇게 장이 빠지면 이익이 나는 풋옵션 매수를 가지고 있었다면 [콧방귀] 지금은 보면 요렇게 빠져도 풋옵션에서 빠져도 이익이 안 나게 돼 있잖아요. 그러면 풋옵션 매수를 갖고 있었던 걸 많이 어 매도를 때렸다는 겁니다. 네. [콧방귀] 어쨌든 어제 대비해서 요렇게 포지션이 바뀌었다는 말은 그래도 단기적으로 약간 추가적인 상승은 있을 수는 있으나요 구간을 지나가면 급격하게 손실이 나도록 돼 있거든요. 그게 1155인데 155 자5가 어느 수준인지 1140이 7,195고5면 7,250 정도 되는데 여전히 [콧방귀] 외국인은 7,250 이상은 안 간다라고 지금 예, 보고 있는 거 같습니다. 여전히 가두리로 보고 있네요. 여전히 그죠. 자, 어쨌든 오늘 코스피가 강했다기보다는 코스닥이 강했으니까 코스피에서는 여전히 좀음 가두리로 보고 있다. 이렇게 정리를 하고 넘어가면 될 것 같습니다. 자, 다시 차트로 좀 넘어가 보겠습니다. 자, 코스피고요. 예.이이 코스피 차트만 받들어 보더라도 지금요 위에 있는이 파란색이 120일선인데요. 7,157입니다. 7,157. 그러니까이 120일선을 뚫지를 못할 거다. 다음 주까지. 예. 요까지는 가더라도 [콧방귀] 7,250원 못 뚫을 거다라고 외국인은 지금 옵션을 설정을 하고 있습니다. 네.이 이 가두리가 다음 주까지는 좀 더 이어진다. 요렇게 보는 거 같고 주봉으로 봤더니 5주 2평은 밑에 있고 20주 이평이 위에 있어요. 그요 범위를 못 벗어난다라고 보는 거 같고요. 3 15분 차트인데요. 아, 15분 차트로 보니까이 15분 차트인데도 여기 날짜 보시면 결국 15번 차트에요 박스권 상단. 아,요 박스권 상단이 7,150 정도가 있네요. 그렇죠? 여기 15분 차트를 보면 어 외국인들은요 안에서 박스에 갇혀서 다음 주까지 목요일까지는요 [콧방귀] 박스에서 움직일 거다. 예. 요렇게 예상을 하는 거 같고요. 코스닥 한번 볼게요. 오늘 코스닥이 되게 강했는데 와 15분 차트로 보니까 코스닥은 어떻게 보면 수렴되던이 박스권을 약간 뚫은 느낌이다. 그죠? 예. 뚫고 올라가는 네. 그런 모습이고 최근에 10년물 구북 최근랑 비슷하네 보니까. 그리고 일봉을 보면 와 일봉이 아주 예쁘게 이게 최근에 보면 코스닥이 계속 양봉이 많았잖아요. 그죠? 그리고 5일 2평을 계속 지키면서 올라오기 시작했습니다. 언제부터였냐면 9월 17일부터는 5일선을 한 번도 안 깼어요. 그러다가 오늘 위로 빵 튀는 모습이 나왔습니다. 모양이 예뻐졌네요. 그리고 코스닥이 아직까지도 낙폭에 50%를 회복을 못 했습니다. 자, 그리고 매물도 차트로 보면 어, 지금 여기서 여기 한 1 포인트까지는 매물이 별로 없어요. 996까지는 매물이 없고 주봉으로 보더라도 와 주봉으로 보니까이 107까지 매물이 없네요. 1077까지 이번에 오면 올라오면 꽤 강하게 올라올 수 있을 것 같고요. 여기 보면 8월 달부터 기관이 사고 있습니다. [콧방귀] 어 왜 이렇게 코스닥이 많이 빠졌는데도 연기금은 왜 여기서 안 사냐 이런 얘기를 좀 했었는데 사실 지난번에이 8월 달에음 연기금에서 중소형주 자금이 집행된 거 같다. 예 그렇게 어 첩보를 들었잖아요.네 네. 그러면서 꾸준히요 매물을 소화시키더니 지금 올라가고 있습니다. 월봉을 보면 어 5개월평을 뚫었네요. 오늘 어 코스닥에이 5개월이 평이 쭉 내려오고 있었는데네 뚫었습니다. 자, 여기서이 윗꼬리 달고 쭉 밀릴 거냐 아니면이 상승세를 이어갈 거냐? 어,요 부분인데 지금 어, 10월부터 11월 12월로 넘어가면 코스닥에 5년 평균 수익률 1 2 3 4 5 등이 전부 다다. 다 11월 12월 1 2 3 4 5달 안에 다 들어가 있거든요. 그 퀀터적으로 보면 지금은 코스닥을 담아서 넘어가야 되는 예. 시점이기 때문에 여기서 뭐 밀리면서 다시 빠진다. 어 그럴 거 같지는 않습니다. 어 코스닥 차트가 아주 예뻐졌습니다. 최소한 약간이 정도 나올 수 있지 않을까 싶고요. 요때도 2018년도 그죠? 어 10월 달까지 확 빠졌었는데 그러고 나서 요렇게 올라오는데 5개월이 뚫으면서 꾸역꾸역 올라가는 모습이 2019년 4월까지 있었기 때문에 이번에도 거의 뭐 비슷한 흐름으로네 4월까지는 거의 [콧방귀] 여기 천 아까 1070이 정도까지도 회복될 수 있지 않을까네 그런 생각이 듭니다. 자, 그러면 코스피 200 종목 중에서 오늘 많이 빠지고 많이 오은 거 한번 살펴보겠습니다. 자, 여기는 일봉을 해 놓고요. 밑에는 월봉을 해 놓고 위에는 매매 동량을 해 놓도록 하겠습니다. 자, 코스피 200에서 오늘 가장 많이 오은 거 NC 9.8, 한올 바이오파마 8.6 그리고 한솔 케미칼 6.7. 그렇죠? 한솔 케미칼 되게 강하죠. 예. 쭉 올라오고 있습니다. 삼성전자가 잘되면 한솔 케미칼이 예 잘될 수밖에 없는 그런 구조이기 때문에 올라오고 있습니다. 자, 그 삼성 에피스 홀딩스. 네. 지금 이번 달 들어서 5.6%. 예. 그동안에 되게 약한 모습이었는데 예. 반등이 들어가는데요 [콧방귀] 위에 매물돼 있잖아요. 예. 앞전에 앞전에 요때 8월 말이었네요. 8월 말에 3.6% 오를 때 거래가 왕창실리면서 올라갔었는데요 매물대를 과연 거래를 일으키면서 확 뚫냐? 예. 좀 봐야 되고요. 요때 투신이 팔았잖아요. 그죠? 투신이 화학 팔았고 그 이후로 외국인 매도도 나왔는데 근데 요때 왜 빠졌죠? 요게 MSCI MSCI에서 편출된다. 네. 그것 때문에 빠진 거잖아요. 그게 오히려 편출이 되면서 외국인 매도가 쭉 나오면서 외국인 비율이 요렇게 줄고 그다음 그 이후로도 매도가 계속 나왔어요. 그 외국인 매도가 어느 정도 이제 바닥을 쳤다면 이제는이 회사에 재가격을 찾아서 올라갈 건데 네. 요때요 8월 말에 매물대를 얼마나 강하게 뚫느냐. 네. 그걸 좀 봐야 될 거 같고요.이 에피소 홀딩스는 사실 이렇게 매매하는게 되게 편한게 어 분할하고 나서 여기서도 제가 한번 어 이거는 완전히 컨빅션 바이라고 한번 말씀드린 적 있잖아요. 그죠? 여기 35만 원대. 네. 그러고 나서 순식간에 다블이 났었죠. 다블이 났고 그다음에 다시이 쭉 밀렸는데이 [콧방귀] 주식에 정확한 밸류에이션을 하고 들어가야 됩니다. 지금 구조 이제 오늘 올라서 9조 1천억 됐거든요. 예. 그럼에도 불구하고 사실 어 셀트리온하고 같은 비즈니스 모델이잖아요. 바이오시밀러. 네. 그렇다면 셀트리온의 시카 총액은 과연 얼만 보면 셀트리온이 지금 시가 총액이 한 40조 5천억이거든요. 어 그래서 어 [신음] 지금 다블이 나도 한 18쪽 밖에 안 되니까 그래서 에피소 홀딩스의 가치는 [콧방귀] 굉장히 딥밸류 예 싼 영역에 와 있다. 예 여전히 좀 그렇게 생각합니다. 자 다시 자 그다음으로 이수페타시스 5.9% 꾸역꾸역 올라가고 있고요. L 반등이 들어갔고 에코프로 머티도 오랜만에 반등. CS 윈드 5% 올랐네요. 와 CS 윈드는 왜 기관들이 아주 공격적으로 사고 있네요. 투신이 사고 있네요. 투신이. 자, 디펜스 오랜만에 4.8%. 그리고 녹십자 4.8% 하나 시스템 4.7% 세아베스틸 4.5% 기관들이 계속 사고 있다. 그죠? 음. 투신이 계속 사고 있네요. PBR이 여전히 0.8 지주사이기도 하고 배당을 한 2.7% 주네 보니까. SKC. 음. SKC도 모양이 나쁘진 않네요. 보니까 와 기관이 굉장히 강하게 매수를 하고 있습니다. 후성. 예. 구역 구역 올라오죠. 반도체 소부장은 뭐 앞서근니 뒤서 하면서 구역구역 올라오고 있습니다. 한원 시스템 4% 코스맥스. 야, 이번에 코스맥스는 일찍감치 이번에 9월 달 쉬는 본 모습도 아주 경고하게 쉬었습니다. 그죠? 8월 달에 확 당겨 놓고 8월 달에 62% 올려놓고 9월 달에 10%밖에 조정 안 받고요. 그리고 이번 달에 다시 올라가려고 지금 용을 쓰는 모습입니다. 투신이 샀다. 그죠? 투신이 샀습니다. 여기 보면. 자, 그다음에 한미 반도체도 아주 모양 좋게 올라오고 있습니다. 한미 [콧방귀] 반도체도 어떻게 보면이 한미 반도체가 하이닉스가 HBM 하면서 올랐잖아요. 23년 24년도에 삼성전자가 HBM을 못 따라올 때 하이닉스의 [콧방귀] 경쟁력은 뭐였냐? 예. 한미 반도체의 장비를 썼기 때문인데 약간 그런 개념으로 봤을 때 TC 본딩요 방식에 [콧방귀] 중국에서 HBM을 만약에 한다고 하면 뭐 한미 반도체의 장비를 쓰지 않을까요? 예. 그런 개념으로 보면 한미 반도체 장기 성장세는 지난번에 24년 하반기에 반도체 섹터가 전부 조정을 받을 때 같이 조정을 받았다가 그리고 또 올라갔죠. 쫙 올라가고 그 최근에 또 조정받고 꾸였구요. 네. 올라갔는데 기관 외국인이 동시에 소하고 있습니다. 자, DB 하이텍. 예. 비슷한 전부 다 차트가 비슷해요. 그죠? 자, 오랜만에 키움 증권이 반등이 들어가려고 하는데 아직은 키움 증권이 추세가 없고 월봉으로 보면 5개월하고 20개월 이평이 지금 데드 크로스가 나는 시점이니까이 정도면 여기서는 이제 어 펀더멘탈이 안 좋아도 옆으로 기거나 반등이 들어가거나 해야 되거든요. 근데 옆으로 기어 버리면 뭔가 [콧방귀] 기우면 어 시장이 안 좋다라든지 어 회사가 무슨 경쟁력을 좀 잃고 있다든지 예 그렇게 해석을 해야 되는데 외국인의 비율은 보니까 여전히 30% 안뜩 들고 있어요. 예. 투시 수량만 좀 빠졌다가 그러고 있고요. 51만7,000원 갔는데 26만 원 갔으니까 어 지금 딱 반토막이 나 있습니다. -49.7% 그다음에 두산 로버틱스 대웅 셀트리온 미래세 증권 미래세 증권 64% 마이너스가 나 있고요. 개마고온을 만들어 놨네요. 위에다가. 그리고 쭉 빠져 있습니다. 어 미래 세전 것도 똑같다 그죠? 5개 5개월평하고 20개월 2평 데드 크로스가 나는 상황입니다. 대웅제약 살짝 반등. 포스코 DX 살짝 반등. SK 바이오팜 살짝 반등. 그모 타이어 살짝 반등. 하이닉스 한번 볼게요. 하이닉스 여전히 약간 이래 박스에 갇혀 있고 하이닉스도 15분 차트로 한번 볼까요? 하이닉스도 보면음 여전히 박스고 15분 차트로 보더라도 지금 여기 180만 원대에서 190만 원 사이 예 매물이 많고 외국인이 뚫어 줘야 되는데 외국인은 주구장창 때리고 있습니다. 외국인이 하이닉스를 주구장창 [콧방귀] 때리고 있네요. 외국인 비율 한번 볼까요? 비율이 한 때 여기 56% 예 좀 넘어섰다가 지금은 50%가 살짝 깨지고 있습니다. 투신도 줄이고 있어요. LG 노택 LG 노택은 모양이 나쁘지 않습니다 보니까. 자, 그다음에 삼성 바이오 예, 반등 끙끙하면서 좀 올라오는 모습이고 외국인 보유 비율이 위에서 그냥 변함이 없죠. 왜냐면이 회사 주식은 75%를 삼성 그룹이 다들고 있거든요. 75에서 13 더하면 88 그죠? 나머지 뭐 국민연금 뭐 해서 약간 품기 주식이거든요. 네. 외국인은 구역구역 사고 있습니다. 하나 에어로스페이스 찔끔 반등 삼성전기 2% 기관 외국인이 매수 15분 차트 한번 볼까요?음 음, 삼성전기는 15분 차트는 괜찮고요. 일봉 차트에서 보니까요 위에 매물이 층층이 예, 쭉 포진해 있고 [콧방귀] 어, 오늘 올라서 지금 115조다 보니까 여전히 약간 밸루에이션 부담이 조금 있습니다. LGCNS SD 바이오. 자, 많이 빠진 거 한번 볼게요. SO1이 빠졌고요. 유가가 WTA 기준으로 이제 90% 깨지다 보니까 S 좀 빠졌고 SK 아이테크, SK 이노베이션도 조금 조정을 받는 모습입니다. 근데지 그 정류사는 어 요렇게 조정을 받는데이 정재진 경륜에 대한 정제마진이 좋아서 지금 유가가 떨어지면 아무래도 육가에 대한 원유가 수송돼서 돌아오는데 어 싸게 하놨던 원유가 도달을 하면 그 소위 말하는 그 메탈 개인이라고 하는 어 차이가 이걸 보게 되죠. 재고 평가 이익이 생기게 되죠. 싸게 샀는데이 재고라는게 원재료 제고도 있고 중간제 재고도 있고 완성품에 대한 제고도 있는데 [콧방귀] 완성품을 만들려고 유가를 들려오는데 오 배로 오는 사이에 유가가 폭등하면서 그러면 재고 평가 이익이 생기는 거고 그죠. 최근에 재고 평가 이익을 그러면 또 까먹는 거 아니냐? 예. 요러면서 예. 주가가 빠지는데 제품 스프레드는 어 되게 좋습니다. 아직까지. [목을 가다듬음] 자, 우리 금융 지주 어제부터 금융 지주가 좀 빠지고요. 대한항공 오늘 좀 빠졌습니다. DLC 또 올라가다가 좀 밀렸고요. 아무리 퍼시픽 좀 밀렸네요. 달바 글로벌 저번에 한 밀렸다가 반등이 들어가는 모습. 자, 오늘 코스닥이 강했으니까 코스닥은 도대체 종목들이 어떻게 됐나 한번 보겠습니다. 그냥 시청 종목부터 한번 쭉 볼게요. 알티어젠네 반등이 들어가는 모습. 기관 외국인이 3일째 동시 매수하고 있죠. 자, 에코프로 형제 오늘 양쪽 다 4%대 매수. 주성 엔지니어링. 와, 주성 엔지니어링 벌써 시총 4등이 됐네요. 코스닥에 11조가 됐습니다. 11조. 그다음에 레인보우 로보틱스, 원익 IPS. 네. 그다음에 이오테크닉스. 어제 아침에 뭐 파크 시스템즈, 위어테크닉스 뭐 이런 얘기를 HPSP를 설명하면서 그죠. 옛날에 그런 회사 주식을 보는 거 같다 했었는데 네. HPS 오늘도 강했습니다. 예. 심택도 거의 신고가 나기 직전이고요. 리노 요런 거 참 아까운 주식이죠. 예. 바닥에서 지금 예. 돌아서는 모습. 외국인은 계속 파네요. 그다음에 얼마 전 좋은 소식 나왔던 HLB. 근데 뉴스에 이렇게 장태 음봉 나오면 조금 수급이 꼬이죠. [콧방귀] ISC 예 꾸역꾸역 올라옵니다. 반도체 전자부품 검사 장비의 소모품인 테스트 소켓 만드는 회사 그죠. 3천당 제약이 뭐 차트가 거의 안 보이는데 예. 좀 돌아서는 모습. PSK가 요즘 강한데 예 강하게 올라오고 있고 파두 로버티즈 PSK 홀딩스 와 홀딩스는 신고가 내고 있습니다. 유진테크 테스 그리고 하나 마이크로 TCK 다 차트 똑같죠 솔브레인 다 똑같습니다.네 리가 캠 바이오 바이오 많이 빠졌는데 오늘 반등 제주 반도체도 예 오늘 10% 올랐습니다. 그리고 보르이 같은 거 바이오 많이 빠진 바이오 좀 올라갔고 유가가 빠지니까 결국 나중에 금리 금리 인상 확률이 확 떨어지니까 바이오들이 오늘 움직이는 모습 나왔습니다. 올릭스도 간만에 12% 상승. 그리고 말씀드렸던 파크 시스템즈 예, 올라가는 모습 테크윙 9% 올라가고요. 두산 테스나 7% 모양 다 좋다. 그죠? 이렇게 소부장이 움직일 때는 뭐 소부장 ETF 같은 거 그냥 사 놓고 좀 지켜봐도 되지 않나 그런 생각. 네. 오늘 어 신기한 차트 분석은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. [음악] [음악] M.