[원문 유형] YouTube 라이브 오디오 전사
[채널] 염블리와 함께
[게시일] 2026.10.07
[원문 URL] https://www.youtube.com/watch?v=Lnfv9Nr20fA
[제목] [함께소통하기] 10월 7일, 염블리에게 물어보세요
[전사 경로] 라이브 오디오를 저장하고 Drive에 보관한 뒤 20분 단위 MP3로 나눠 Gemini Notebook에서 전사하고 시간순으로 합쳤다.

[전사 본문]
[전사 조각 1/5 · 000분부터]
네. 안녕하세요. 염수관사입니다. 자, 오늘 2026년 그 10월 7일 함께 소통하기 시작해 보도록 하겠습니다. 네. 오늘도 좀 시장이 별로 좋지가 않네요. 정말 외국인들 어마어마하게 팝니다. 오늘도 지금 벌써 8,300억. 그 한국 증시를 그냥 계속 지금 그냥 패고 있는데 사실 뭐 그럴 이유가 마땅히 보이지 않거든요. 근데도 어쨌든 매도가 너무 많습니다. 예. 오늘도 좀 시장 부진한 상태고 일단 인사 먼저 드리고 좀 설명해 드릴게요. 네. 안녕하세요. 김 아킴님, 앵두 님, 이정숙 님, 집중하라 님, 오토기 님, 오키토키 님, 박원순님, 클로버 님, 주드리파 님, 붉은조끼 님, 한바구수 님 안녕하세요. 박금손 님, 짜콩이 님, 예비뭉지 님, 대고동 님 안녕하세요. 선템은제 관련주인데 뭐 최근에 주가는 좀 많이 올랐어요. 바닥에서 최근 흐름은 좀 괜찮은 거 같고요. 보급이나라 님, 늦은 유가 마메나 님, 시계 님, 미르맘 님 허민화님, 그리고 마티나케인 님, 금사랑 님, 김성수님, 은뱅 님, 영이 님, 이해자 님 안녕하세요. 그리고 6813님, 땅꼬마 짝꿍 님 안녕하세요. 네, 문구님 날씨가 굉장히 좀 쌀쌀해셨습니다. 네, 대구니 님, 최수 님, 터치오 님, 이강우 님, 최와라 님, 박다우 님, 아일랜드 님, 해피 님, 하하 님, 가을사랑 님, 나는 조류니 님, 네, 안녕하세요. 효성중공하고 그 그 한중 NCS요. 한번 볼게요. 제가 아직 확인 안 해 봐 가지고. 가라디 님, 강영숙님, 그리고 최영만 님, 네. 깨끗한 향기 님, 보룡만 님, 네. 해피머니 님, 굿피티 님, 네, 안녕하십니까. 최미영 님, 경님, 네, 그리고 8879님, 시에아 4027님까지 네, 박수현 님, 초님이까지 안녕하세요. 아, 일단 이제 오늘 좀 시장 잠깐만 말씀드리고 좀 진행을 좀 하도록 할게요. 오늘도 지금 외국인 파는데 제가 이제 뭐 유튜브 게시판에는 이렇게 하나씩 올려 드리니까 오늘 시황은 미국 시황은 이제 그걸로 정리 한번 하시면 되겠고 주식 시장이 아무튼 좀 답답합니다. 코스닥은 이제 많이 올랐으니까 쉴 수 있어요. 그죠? 뭐 코스닥은 여전히 괜찮고 다만 이제 약간 이제 오늘 브레이크가 걸렸고 코스피는 굉장히 답답합니다. 뭐 오르는 것도 아니고 급락도 없어요. 그냥 완전히 갇혀 있죠. 여기를 돌파해야 7,100입니다.이 7,100을 돌파해야 되고요. 거래가 실려야 돼요. 그래야 이제 미가 열리는 건데 아직까지는 열지 못하고 지금 미국도 최근에 보면 뭐 마이크로는 좀 그 주가도 좀 그렇고 메모리가 그렇게 또 좋지 않거든요. 예. 그래서 지금 마이크론도 한번 보도록 하겠습니다. 네. 그래도 마이크로는 많이 플어요. 네. 아이고. 이게 52 거의 전고점 왔잖아요. 그죠? 예. 아, 근데 우리는 지금 뭐 하냐 이거죠? 지금 아니 마이크로는 거의 전고점 왔는데 3전 딕닉스 보면 아니 같은 반도체 맞습니까? 이게 지금 참 답답합니다. 예. 그러니까 이게 봉 그러니까 메모리의 문제가 아니에요. 이거는 그죠? 메모리 문제가 절대 아닙니다. 외국인들이 지금 뭐 한국 반도체 팔고 마이크로는 되게 견조하거든요. 네. 그니까 메모리가 안 좋으면 3등 업체가 더 많이 빠져야죠. 그니까 이거는 업항의 문제가 아니라서 너무 걱정할 필요는 없는데요. 다만 이제 하이닉스의 솔리미 상장 요건 당연히 좀 짜증난 일이죠. 불편하고 결정은 안 됐지만 그거 하나랑 또 오히려 자사주 매입하니까 자꾸 던져요. 물량이 그냥 계속 나오는 거죠. 예. 받아주는 주체가 있다 보니까 그런 거에 대한 어떤 보다. 근데 자조 매입이 그럼 끝나면 많은 분들이 이제 매입 끝나면 악재라고 보는데 저는 그렇게 보지 않거든요.이 자사주 메이브를 끝나면이 물량은 이제 없어져요. 하이닉스는 사라지고 삼성전자 직원한테 줘요. 근데 직원들이 바로 파는 거보다는 직원들이 아마 보호 예수가 좀 걸려 있을 거예요. 뭐 일부 나올 순 있다 하더라도 일단 물량이 잠겨 버립니다. 예. 그 상태에서 받아주는 주체 없으면 파는 쪽도 뚜렷하게 뭐 악재가 있지 않은 이상 대량 매도 할 리가 없거든요. 그러니까 오히려 자사종 매입 끝난다고 해서 뭐 무너진다이 이거보다는 오히려 이제 빈집이 돼 버리는 거죠. 수급이 예. 그래서 조금만 매수가 들어와도 좀 강하게 반등할 수 있는데 아무튼 지금 시장 그렇습니다. 예. 마이크론만 봤을 때는 아무 문제가 없어요. 예. 근데 한국은 좀 답답한 거죠. 아까 한 분이 또 효성중은 왜 이렇게 안 가냐? 미국에 뭐 전력 기기는 잘 가는데 막 이런 얘기 하시더라고요. 그니까 미국의 이제 전력 기기 대표 기업이 지보노바 아닙니까? 그죠?지 베르노바 요죠. 여기도 지금 거의 정고종와요. 그러니까 미국은 되게 단단한 거죠. 근데 우리는 그러지 못 하니까 좀 답답한 상황 맞습니다. 예. 뭐 근데 이게 지금 한국 증시가 너무 힘이 없어요. 어쨌든. 예. 그래서 좀 아쉽긴 한데. 예. 어쨌든 지금 국내 증시는 오늘도 좀 약간 이제 그 하락을 하면서 예. 조금씩 조금씩 지금 좀 빠지는 그런 모습들이 좀 나오고 있습니다. 삼성전자가 오늘은 좀 버텨주고 있고요. 반면에 요즘에 이제 현대차 너무 부진하고 조선주도 좋지가 않고 효성 중공업도 오늘 좀 빠지고 근데 이유가 없어요. 뭐 이렇게 빠져야 될 이유가 나온 거는 전혀 없습니다. 포스코 필체면 어제 호재 나왔는데 오늘 오히려 빠지고 어제 그 LFP 양극제 이제 공급 계약슈가 좀 있었습니다. 방산주 어제 오늘도 빠지고 있습니다. 한국의 대표적인 이런 이제 중호 장대형 산업들이 좀 빠지고 반면에 오늘 이제 하이브나 아모리 퍼시픽 같은 이제 약간 소비제 쪽 이쪽이 좀 강한데 여기는 뭐 주가가 올라도 증시에 영향을 못 주니까 이들이 올 오르는 건 좋지만 시장에는 큰 영향을 주진 못하고 있습니다. 코스닥은 오늘 알테오젠이 좀 버티고 있지만 주성 엔지니어링이 지금 시총 3위까지 갔어요. 아마 조만간 2위 탈란할 거 같고 2위는 넘길 거 같고요. 1위도 지금 얼마 안 남았어요. 예. 알테오젠이 만약에 부진하면 뭐 조성이 역전해 버릴 수도 있는 거죠. 그만큼 어쨌든 지금 반도체 소부장의 미세가 대단하고 오늘은 쉬지만 뭐이 정도 빠지는 거는 뭐 너무 단계 올랐기 때문에 뭐 적절한 조정일 수 있다고 생각을 합니다. 그 오늘 하락하는게 뭐 이상한 건 아니죠. 근데 문제는 이제 이쪽 코스피니까 코스피가 안 가는 건 좀 답답한 거 같습니다. 그래서 시장은 오늘 뚜렷하게 뭔가 악재가 나오거나 한국 정시만 빠져야 될 이유는 없지만 미국의 메모리 반도체 좀 빠지고 외국인의 대량 매도가 쏟아지면서 시장은 좀 부진하다 이렇게 좀 보고 있습니다. 그니까 상반기랑 너무나 다른 거죠. 그리고 오늘 해운주 좀 강하고요. 오늘 딱 올라가는 거 보면은 탁 이게 시장 안 좋을 때 가는 업종들 있죠. 이쪽이가 마스크업종 보험사 코로나 치료제 뭐 러시아에서 무슨 뭐 패스트인가요? 그게 뭐 나왔다고 하는데 아마 그래서 오늘 또 이쪽 움직이는 거 같고 정유 회사들 유가 오를 때 가는 거죠. 그니까 증시가 오를 때는 좀 약한 업조 이거 좀 시장과 반대로 가고 그리고 엔터 화장품도 시장이 조종받을 때 보통 가능 없죠. 그죠? 그 오늘 딱 섹터만 봐도 증시를 이끄는 업종은 다 빠지고 있습니다. 우주항공도 어제 좋았다고 빠졌고 조선주 반도체 입판 네차전지 자동차 광통신네 그다음에 방위산업 HB 그니까 시장을 이끄는 기업들은 뭐 죄다 그냥 빠져 버리는 그런 상황이고 다만 삼성전자가 좀 버텨져서 그나마 시장이 뭐 크게 급락하거나 그럴 가능성은 낮은 거 같습니다. 그리고 오늘 이제 K시텍이 좀 오늘 갑자기 급등하네요. K시텍도 진짜 못 갔더니 이제 소부장이죠. 순식간에 갑니다. 이제 갈 때 보면. 예. 그러니까 이게 이거를 한번 보여 드리는 이유가 뭐냐면 여러분들이 그 반도체 그 이렇게 소부장 투자하실 땐 요렇게 올라갈 때 투자하시면 절대 안 돼요. 예. 그냥 아예 냅둬야 돼요. 그냥. 근데 기다리면 보통 고점에서 많게 는 반토확 나고요. 적게 빠지면 2, 30% 빠져요. 그걸 이용하시면 돼요. 이번에도 이렇게 어쨌든 뭐 결과론적으로 한 반억 나 버렸죠. 뭐 이럴 걸 예상한 건 아닌데 그럴 때 이제 한 두 세 달 매집을 하셔야 돼요. 천천히. 예. 바로 안 갑니다. 예. 뭐 시장도 마찬가지지만. 그렇게 매집을 해서 뭐 물론 좋은 기업을 잘 선택하셔야 되겠죠. 그러니까 반도체 소부장은 늘 이런 좀 사이클이 좀 있어요. 예. 그니까 오를 때 사지 마시고 를 기회를 주면서 가요. 골리 잊지 마시고. 그까 지금 막 이제 소부장 또 가니까 막 저도 요즘에 소부장 좀 많이들 알려 드리지만 소부장 간다고 막 뒤늦게 쫓아가시면 안 됩니다. 예. 또 고생해요. 그러니까 요거는 이제 기존에 K시테 뭐 주주분들은 너무 기분 좋죠. 내가 인내한만큼 보상을 받는구나. 이렇게 생각하시면 돼요. 그냥. 근데 무턱되고 이런게 또 가니까 막 쫓아가자 이러지 마시고. 그까 삼성전자 하이닉스도 지금 뭐 비슷해요. 답답하고 안 가지만. 예. 그런 흐름이 또 언젠간 저는 나오지 않겠냐 생각을 하고 있고 다만 그게 아직은 아니니까 좀 답답하다 이렇게 좀 말씀드리겠습니다. 그리고 아까 뭐 잠깐 그 이게 우리나라 전력 기기 왜 이렇게 안 가냐? 전력 기기만 안 가는게 아니라 다 안 가요. 지금 조선 방사 뭐 다 업항 좋은데 원전 다 괜찮거든요. 예. 안 가요. 주가. 그 저도 왜 안 가는지 모르겠어요. 솔직히 제가 뭐 부정적으로 보는 것도 아니고 다 이쪽으로 정도 괜찮게 보거든요. 예. 뭐 공부해 보면 여러분도 알잖아요. 업항 좋고 효성 좋고 변합기 여전히 잘 나가고 근데 수급이 안 되는 거 같아요. 지금 선택을 못 받으니까. 그래서 오늘 5% 빠진 거는 좀 아쉽고요. 예. 뭐 빠질 이유가 없는데 쥐 번호는 급등하고 예. 한국만 안 가는 거 같아서 저도 좀 답답하긴 합니다. 사실. 예. 그리고 어제 이제 2차전지 좋았는데 한중 NCS는 아까도 물어보셨는데 요거 이제 전고점 뚫었어요. 그래서 지금 분위기는 좋은 상황입니다. 뭐 이것도 역시 저도 이제 좀 놀랬던게 저 한 바닥 한이 정도 봤거든요.요 정도. 근데 여길 깨고 그냥 무너져 버리더라고요. 업항은 무너진 것도 없는데. 그래서 참 주식이 주가는 참 맞추일 수가 없는 거 같습니다. 예. 맞추려고 할 필요도 없어요. 어제 그 선장님이 혹시 블로그인가요? 글을 하나 올린 거 봤는데 그렇게 적어 주셨더라고요. 예. 맞추려고 하지 말래요. 그냥. 예. 사실 맞는 말이에요. 어떻게 맞춰요? 지금 한중 NCS도 올라오고 아까 KC도 급등하지만 저점을 어떻게 맞춥니까? 고점을 어떻게 맞춰요? 근데 손익비를 보자는 거죠. 지금 위치에서 내가 투자를 했을 때 이익을 낼 확률 한 몇 달 후에 예, 지금 당장이 아니라요. 내가 싸게 사고 있는 건가? 비싸게 사고 있는 건가? 이제 요것만 보 보자는 거죠. 그니까 공부를 한 다음에 적절하게 싼 타이밍에 들어가서 무지하니 기다리는 거죠. 아니면 안 가면 계속 모아가고 예. 물론 그 기업을 공부를 많이 해야 되겠죠. 그러다가 이제 조가가 움직이면 무섭게 한번 확 오르거든요. 그럴 때 줄이는 거죠. 비중을 조금 예, 그런 거 같아요. 그러니까이 지금 아까 K시텍도 그렇고 아까 뭐 서진 시스템도 아까 좀 물어보시던데 요것도 생각보다 훨씬 많이 빠져 버렸죠. 예. 예. 그런 거 같아요. 그래서 이렇게 기업마다 뭐 주가 저점도 고점도 맞추기 어렵지만 어쨌든 아까 효성 종목도 그래요. 제가 이걸 아까 좀 보여 드린 이유가 오늘은 비록 빠져요. 뭐 효성증공 또 두산 에너빌리티 한국 조선의 막 빠집니다. 그렇지만 이들의 업항이 꺾인 건 아니라면 예 급락을 두려워하지 마시고 예 뭐 짜증은 나시겠지만 버텨야 이제 어떡하겠습니까 그죠. 예 나쁘면 나쁘다고 팔아야 되겠 될 거예요. 근데 아니 뭐가 나쁜 것도 아닌데 빠지니까 이게 좀 당황스러운 거죠. 예. 그래도 잘 견뎌내시면 좀 좋을 것 같습니다. 그래서 한번 좀 시황은 좀 답답하시겠지만 말씀 한번 드렸고요. 그리고 다음 주에 저희가 그 이제 강연회가 있어요. 그래서 지금 네. 요새 강연회 예전보다 안 오십니다. 그래서 널널해요. 그래서 그냥 오셔도 되겠고 예 아무튼 이번에 강의는 하니까 저희 이제 이번에는 외부 강사분들은 아니고 저희 다 회사 직원들이에요. 그래서 제가 이번에는 조금 먼저 합니다. 예. 제가 오후 1시하고 왜냐면 제가 저기 그 2시 반에 저기 이제 청소년 대상으로 저기 여의도에서 강의가 원래 잡힌게 있어 가지고 그거 좀 하고 와야 돼요. 2시 반부터 4시까지 그거 하고 제가 또 올 거예요. 그래서 이제 마무리는 또 제가 나중에 해 드리겠지만 제가 일단 먼저 하고 그다음에 이제 이성훈 수석의 해외 채권 요새 막 브라질 채권 막 괜찮죠? 예. 헤아라 가치가 좀 올라가니까. 그리고 이제 3시 반에는 여러분도 뭐 많이 좀 이제 아시는 분이죠. 김기헌 선임이죠. 예. 티커자라 그러죠. 그 슈카 월드에도 많이 나왔다. 예. 그래서 그런 중간 선거 관련한 얘기 또 해 준다고 하니까 한번 잘 들어 보시면 또 좋을 것 같습니다. 그리고 끝날 때쯤 제가 와서 또 마무리 한번 해 드리도록 하겠습니다. 그리고 그 그래서 10월 17일 날 하니까 그냥 와서 그냥 편안하게 한번 들어 주시고 정리한다.이 강연애라는게 뭔가 답을 어자 이거보다는요. 좀 정리하는 거죠. 기준을 세우고 그렇게 보시고 그다음에 다음 달에는 이제 광주에서 합니다. 원래 대구에서 하려고 그랬는데 대구가 강연의 장수가 없어 가지고 내년 상반기로 밀었고 이제 다음 달엔 광주 그 김대중 컨벤션 센터에서 11월 17일인가 아마 그럴 거예요. 날짜가 토요일이죠? 토요일 날 11월 아 11월 14일 11월 14일 날 이제 하니까 뭐 참고해 주시면 감사하겠습니다. 자 그래서 이렇게 한번 또 언급을 드렸고 오늘 이제 자료 몇 개만 좀 소개해 드릴게요. 그 케빈노시 연준장이 이제 호미로 막겠다. 그니까 미리 선재적으로 금리 인성을 했고 요게 악재가 아니라고 저는 보고 있고요. 음. 어쨌든 이제 그 케빈노시 연준장의이 발언네 그러니까로 막겠다고 직접 얘기한 건 아닌데 선재적으로 물가 대응하겠다 이렇게 언급을 했고 시장은 여기에 좀 환호를 했습니다. 그 뭐라고 했냐면 AI발 투자 확대로 경제가 정상화 국면에 접어들었다. 우리는 역사적 전환점에 와 있다. 예. 워시 의장의 생각도 AI가 세상을 바꾸고 있다고 생각을 하는 거예요. AI가 그만큼 중요하고 AI 때문에 금리가 올라가는 걸 인정을 한 거죠. 그리고 AI 투자는 멈추지 않고요. 이게 이제 미국의 빅테크들의 설비 투자인데 내년에 1조 3,200억 달러. 그러니까 우리 한국 돈으로 1,500조원 어마어마한 이제 투자가 들어갑니다. 멈출 수가 없고요. 요건 많이 보여 드렸지만 군대에서 얼차를 하는 거랑 비슷하죠. 왜 이렇게 투자를 많이 하냐? 여기서 뒤쳐지면 망하는 거거든요. 그래서 그냥 막 투자 해야 돼요. 저기 꼴대 찍고 빨리 2등 안에 들어와야 얼차례를 안 받아요. 빅테크가 지금 이런 상황이고. 그리고 이제 뮤즈 혹시 써 보신 분들도 계시죠? 이게 우회해 가지고 써 보신 분들도 계실 텐데 이제 메타 뮤즈가 우리나라에도 나중에 들어올 거고 이런 걸 해 주죠. 그러니까 뭐 이런 거죠. 예. 영화 예매할 때 앞자리 뒷자리 빼고 중간에 좋은 자리 내 거 예약해 줘. 예. 유니폼 가격 추적 좀 해 줘. 비행기 가격 싼 거 나오면 알려 줘. 내가 일일이 들어가지 않아도 돼요. 통신사의 전화해서 가격 할인해 줘. 상담분하고 이제 여러분이 할 필요가 없어요. 예. 상담 복과 한시간에 협상을 합니다. 알아서. 예. 그리고 아이폰 분실하면 알아서 버라이즈 계정에 로그인해서 제일 주문까지 다 해 주고요. 아, 실제 그런데요. 예. 브라질 소도시 가서 렌터카 빌리고 싶으면 거기 알아서 렌터카 예약도 해 준대. 음. 세상이 진짜 뭐 놀랍게 발전하죠. 우리. 영화에서 봤던 일이 아닌가요? 이런데 AI가 끝난다고요? 예. 너무 좀 비관적인 거 아닙니까? 이제 시작인데. 예. 그리고 우리가 잘 때도 AI 일하죠. 제가 이제 텔레그램 AI 하는 법 좀 알려 드렸죠? 좀 어려울 수 있는데 주변에 좀 도움 받으시면서 한번 해 보세요. 예. 우리가 제가 제가 저도 이제 밤 9시 되면 그 제 클로드 있죠? 클로드가 텔레그램에 있는 정보를 뽑아 줘요. 오늘 있었던 거 중에 중복적으로 중 한 것들 막 예 해서 저한테 탁 보고서 써 줘요. 이러이 이런 것들이 오늘 텔레그램에 올라왔습니다. 예. 그럼 제가 컴퓨터 안 켜도 이미 일을 끝내고 있어요. 그럼 제가 컴퓨터 켜서 들어가면 저는 그 작업 목록을 보는 거죠. 그 우리가 잘

[전사 조각 2/5 · 020분부터]
AI는 일을 해요. 그래서이 토큰 사용량이 이렇게 폭발하고 있어요. 예. 채봇이 질문에 답하고 에이전트는 브라우저를 열고 이메일을 보내고 여행을 예약하며 사용자가 앱을 닫은 후에도 작업을 계속할 수 있습니다. 하나의 지시 사항이 반복적인 모델 호출를 수반하는 작업 환경이 지속될 겁니다. 계속 호출하고 일하고 메모리 수요는 계속 늘 수밖에 없는 거죠. 그리고 미국이 이제 최대 자사조 매입 기간이 다가온데요. 10월 중순부터 이게 자사주 매입 승인 규모 역대급이고요. 엔비디아도 이번에 자사주 매입한도 올렸죠. 예. 그리고 요게 이제 추세 추정 펀드 포지션인데 최근에 지난주 기준이에요. 마이너스가 있어요. 시장이 비관적이란 얘기예요. 이게 마이너스 추세를 추종하는 펀드에서 저게 플러스로 올라가면 시장이 추세를 믿고 위로 배팅을 하는 건데 저게 밑에 있다는 거 지난주까지 그 아직도 막 시장이 그러니까 투자자들이 시장을 별로 안 좋게 본다 얘기예요.이 강세장인데 이런 거는 오히려 그 정적일 수 있죠. 너무 낙관론에 치우치면 안 좋은 거잖아요. 요거 이제 함께 배우기에서 보여 드렸던 거지만 메모리 3사가 동시에 증설 시작하죠. 예. 그래서 하이닉스 청주부터 주로 만들어지는게 이제 27년 초하고 하반기 그래서 양산은 28년부터 시작됩니다. 그 공급은 28년부터 들어요. 예. 그래서 근데 어쨌든 내년에는 대부분 어디 투자 들어가냐면 반도체 공장 만들어서 클린룸 배관 깔고 인프라 들어가요. 인프라. 그래서 요거 설명해 드렸잖아요. 인프라기. 예. 그래서 한번 지난 이제 연휴 때 한번 좀 올려 드렸던 자료인데 다시 한번 또 복습하시면 되고 이제 이런 기업들이 주가가 뭐 많이 빠지거나 이제 그럴 때 공부를 해 미리 해 놓고 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 주요 반도체 인프라 기업들이고 그다음에 AI의 병목은 반도체인데 오늘은 좀 원전 얘기도 좀 할게요. 원전이 오늘 그 구글이 컨스텔레이션 에너지랑 이제 계약을 맺었어요. 미국 빅테크가 원전에서랑 전력 계약을 직접 맺어 버렸어. 중간에 뭐 이제 어떤 그 전력 이제이 원전 말고 보통은 이제 전기 만드는 그죠. 전력 회사랑 이렇게 중간에서 거래를 하고 이렇게 전력을 공급받는데 빅테크가 전력 회사를 건너 떼 버리고 원전 회사랑 직접 직매입을 해 버리는 거예요. 그만큼 이제 전기가 필요한 거고 원전도 중요하다는 거죠. 그래서 이제 반도체 다음은 전력이고 그래서 우리나라가 이거 예전 자료긴 한데요. KB랑 하나에서 나왔던 자료를 한번 좀 제가 편집을 해 봤어요. 그래서 좀 더 확대해 드리면 그 2000년 예호 주요국의 원전 프로젝트 수행 능력을 보시면 한국은 완벽합니다. 많이 잘 꾸준히 국의 시공 경험 지정학적 적합성 완벽해요. 중국 러시아도 완벽한데 미국이 좋아하는 국가가 아니죠. 탈락. 일본과 인도는 해외 시공 경험이 없어요. 탈락. 예. 그래서 우리가 파트너가 될 수밖에 없 고 현대 건설이 원전 인력이 무려 1천명입니다. 예. 다만 단점은 원전은 짓는데 10년 걸려서 실적에 반영되는게 좀 오래 걸린다는 거. 요게 좀 단점이긴 하죠. 그래도 어쨌든 지금 원전주들이 워낙 물려 있으니까 한번 우리가 공부를 또 해 볼 필요가 있고 이번에 또 한 대미 협력 그러니까 대미 투자도 원전이 여덟 개 들어가 있잖아요. 우리나라거 두 개 들어가 있고 하니까. 요거는 이제 메리치에서 예전에 나왔지만 우리나라 이제 원전 기업들 밸류 체인입니다. 그래서 주로 뭐 두산 에너빌리티, 태웅, 우진, BH, 또 뭐 우리 기술 요런 기업들이 여기 들어가 있어요. 그래서 한번 요런 밸류 체인도 여러분들이 한번 또 공부를 해 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘은 이제 업종에서는 요새 좀 부진하지만 뭐 사실 전력 기기나 원전이나 저는 다 똑같다고 생각하거든요. 예. 요런 쪽도 한번 공부를 좀 해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 이제 좀 올려 주신 글들이 좀 있어서 또 한번 상담을 해 드릴게요. 잠깐만. 이게 왜 갑자기 예. 튕겨 버렸네요, 갑자기. 음. 두 손 두 개다. 잠시만요. 음. 아, 참 답답하네요. 예. 가지도 못하고. 잠시만요. 요거 좀 제가 자, 주식을 잘한다고 생각하시나요? 저요? 저 저는 투자를 제가 할 수가 없어요. 잘한다는 거는 모르겠어요. 제가 뭐 잘한다 못한다 그거보다 저는 뭐 투자를 하는 사람이 아니다 보니까. 예. 투자는 여러분이 직접 하시는 거죠. 저는 이제 다양한 정보들을 알려 드리는 거죠. 제 역할은 저는 그거라고 생각합니다. 그러니까 여러분들한테 이제 많은 정보를 모아서 알려 드리고 예. 그런 것들을 여러분들이니까한테 좀 기준점을 설정해 드리는 거죠. 그래서 잘한다. 뭐 그거는 답변드리기가 어려울 것 같습니다. 자, 대우 건설을 가지고 있는데 대우 건설자 그러니까 주식 투자 잘하시는 분은 이제 그 그분들이죠. 뭐 피터케인 님이나 선지장님 같은 이제 슈퍼 개미분들 이제 그분들이 투자를 잘하시는 분들이죠. 대우 건설을 가지고 있는데 대우 건설보다 데이터 센터 쪽도 하는 GS나 현대 건설도 갈아탈까 하는데 아 저는 갈아타고 좋다고 생각 생각해요. 예. 뭐 갈아타셔도 괜찮습니다. 왜냐면 이제 데이터 센터 쪽은 GS 건설이 좀 강하긴 해요. DLC랑 GS 건설 DLNC가 좀 데이터 센터 쪽은 강점이 있습니다. 포스크 홀딩스는 지금 10% 마이너스예요. 포스크 홀딩스는 저는 여전히 뭐 괜찮게 보고 있습니다. 네. 그리고 두벨 삼성인자 삼성전기 오시아 홀딩에서 삼성이 다 수익권인데 예. 근데 좋다고 생각하시면 가져가시면 되죠. 뭐 주가 안 가는 거는 어떻게 할 방법이 없어요. 뭐 이게 지금 뭐 답답하긴 한데요. 예. 우리가 답답해 한다고 올라가는 것도 아니고 그렇다고 회사에 문제 생긴 것도 아니잖아요. 그죠? 주가가 안 가는 것뿐이지. 이런 뭔가 모멘텀이 한번 나와야 되는데 그런게 안 나옵니다. 지금 예. 일단은 큰 문제는 아직 없습니다. 그대로 가져가시면 되겠고요. 박스권 장세가 유지될 거 같고 코스닥 시장으로 수익을 받 개인적으로 저는 그렇게 생각 안 합니다. 예. 저는 여전히 코스피를 더 괜찮게 봐요. 단기적으로 코스피 스탁이 우가 맞아요. 그러나 여전히 코스피는 이익이 압도적이고요. 메모리 반도체에 대한 평가가 너무 절 절 그러니까 너무 뭐라 그러죠? 예. 너무 좀 이렇게 메모리 반도체 평가로 하는 거 같아요. 이렇게 돈을 많이 버는데 지금 와 가지고 코스닥을 따라가고 나 소부장하겠다. 저는 그건 아니라고 생각합니다. 할 거면 코스닥을 진작했어야죠. 그죠?이 안 좋을 때 요럴 때 모아야죠. 그냥 그럴 때 투자해서 모아서 올라갈 때 수익내는 거지. 전 쫓아가는 건 아니라고 물론 이제 단기 매매 잘하신 분들은 그냥 쫓아가셔 가지고 짧게 짧게 뭐 그거는 각자 능력인데 예 지금 상황에서 코스닥 잘 간다고 여기로 가고 코스피 안 간다고 포스피는 어 버려 버리고 저는 그럴 필요 없다고 봐. 오히려 저라면 저는 코스피랍니다. 지금은 재미 없더래요. 저는 그럴 거 같아요. 그래서 예. 그러니까이 고민이 있으신 거 같아요. 근데 또 많이 올랐으니까. 예. 그래서 저는 어쨌든 뭐 세미파브나 오픈엣지도 나쁘진 않은데 저라면 그냥 코스피 지금 상황에서 코스피에서 안 간 거 살 거 같아요. 안 간 거 위주로 뭐 삼성자이닉스 뭐 아까 원전력 기기 뭐 많잖아요. 코스피 저는 그런 쪽이 낫지 않나? 저 개인적으로 그렇게 생각합니다. 현대 건설 기계 괜찮게 보고요. 건설 기계 업항도 좋고 주가는 저평가돼 있어요. 해외 건설 기계에 비해서 싼 편이고 요것도 그 LNG 발전수 에 들어가는 그 이제 아 그니까 그 비상 발전기 예 데이터 센터에 들어가는 그 비상 발전기용 디젤 엔진 만들거든요. 근데 또 주가는 또 안 돼요. 예 아무튼 그 AI랑도 연결이 돼 있습니다. 그래서 주가 좀 빠졌지만 예 여전히 괜찮게 생각하고 있습니다. 그까 보면 이렇게 주가가 대폭등을 했다가 좀 반토막이 났고 지금 보시면 어떤 위치죠. 그니까 우리가 되게 좀 투자가 우리는 투자를 이제 보통 어떻게 생각하냐면은 요런 데가 지금 보시면 지금 한번 여기 잘 보시면 여기 잠시만요. 예. 지금 요런 구간이잖아요. 여기 보시면 요렇게 여기도 있고 지금 여기까지 왔거든요. 그 위는 여기죠. 자꾸 여기서 걸려요. 그럼 여러분들이 이렇게 좀 큰 그림을 보시면 어때요?이 회사에 지금 큰 문제가 없어요. 그게 핵심이에요.이 회사 업항이 꺾이고 이제 안 좋아지면은 아 당연히 사면 안 되죠. 근데 문제는 없어요. 근데 주가가 뭐 수급에 의해서 왔다 갔다 해요. 그럼 여기서는 사야 됩니까? 팔아야 됩니까? 여기이 구간에서 예.이 구간은 모아야 되는 구간이죠. 이거 빠졌다고 걱정할게 아니라 아예 걱정은 되는데 우리가 투자 관점에서 제가 뭐 투자를 잘하는 건 아니지만 제가 투자를 한다면 이런 데서 저는 저랑 모을 거 같아요. 그냥 좀 짜증은 나더라도 여기서는 안 사고 여기에서는 자꾸 걸리거든요. 예. 근데 우리는 이제 대부분 올라가면 막 살려 그러죠. 확 이렇게 올라가면 또 좋아 보이고 하니까. 예. 그래서 저는 이 회사가 앞으로 어떻게 될지 모르지만 제가 공부한 번호로는 여전히 업항 좋고 건설 기계 업항 나쁘지 않거든요. 주가도 저평가돼 있고. 근데 다시 아래로 내려왔다. 큰 이렇게 우리가 점을 찍으면 안 돼요. 정확하게 난 여기서 사야지. 정확하게 여기서 사야지. 그건 알 수가 없어요. 대충 사는 거예요. 대충 이렇게 면적을 그려 놓고 아까 선진장님 얘기해 드렸잖아요. 손익비가 좋은 구간 아래쪽에서이 회사에 대한 내가 확실만 있다면 적절하게 대충 점 이제 저점에서 타는 거예요. 뭐 5만 원이냐 5만원이 중요한게 아니라 예. 좀 이렇게 넓게 보고 예. 그래 이제 그럴 때 우리가 차트를 보는 거고 건설 기계도 오늘 좀 주간 빠지지만 저는 여전히 괜찮다고 생각합니다. 그리고 SK 이노베이션 평단 12만8,000원에서 롯데 에너지 머티리얼즈 평단 4만9,000원입니다. 버티다 보니 아 그니까 이것도 되게 많이 물어보셨어요. 이노베이션 롯데 머티리얼즈도 맞아요. 예. 지금 또 많이 올라왔잖아요. 이게 건드신 분들 참 힘들죠. 이거 어떻게 견듭니까?이 몇 년을? 요거를 이제 견뎌내신 분들은 지금 수익인데 다만 이제 이노베이션도 주가가 정유 업항으로 좀 많이 올랐어요. 예. 그러니까 요런 데서는 이제 조금씩 줄여 나가는 거죠. 이게 낮지가 않잖아요. 주가가 그죠? 예. 그니까 내가 이노베이션에 너무 많은 비중이 있다. 그럼 이제 조금씩 줄여 나가는 거죠. 이제는 사는 건 아니에요. 이제 오르면서 조금씩 줄여 나가는 단계라고 생각합니다. 그 롯데 에너지 머티리얼 도 지금 주가 좀 올라오는데 이것도 정말 많이 빠졌어요. 근데 급격하게 빠지다가 제가 기억나는게 한 2주 한 한 달 전부터 이거 질문이 너무 많았어요. 예. 질문 매 제일 많은 거 중에 하나가 요겁니다. 근데 또 어느새 이렇게 급등하니까 분위기가 완전히 바뀌어 버렸죠.데 일단 롯데 에너지 머티리얼즈는 여기까지 보셔도 될 거 같아요. 한 6만 원 정도. 예. 그 정도 레벨까지는 좀 괜찮지 않겠냐 생각합니다. 요거는 이제 2차전지기도 한데 그 두산 에너빌리 아니 두산 에 들어가는 그 동박 적층판 있잖아요. 그 동박 동박 만드는 애. 그래서 AI랑 연결이 돼 있어서 괜찮습니다. 좀 더 가져가시대 저기 6만 원 넘으면 이제 그때는 한번 고민해 보시면 좋겠고. 예. 그다음에 질문하지 마세요. 아근데 질문 안 하면 예 뭐 방송을 뭐 하러 보십니까? 여기서 예 그죠. 질문 질문 많이 해 주셔도 상관없어요. 질문을 잘해 주셔야 되고 사실 지금 AI 시대니까 예, 저는 질문이 중요하다고 생각합니다. SK 지주사에 관심이 많으신 거 같은데 이번 블록들이 주가의 악재인지 호재인지 아, 좋은 건 아니죠. SK 그 지분을 파는 거잖아요. 대주주가. 물론 이유는 여러분도 아시잖아요. 그 이혼네 위자료죠. 위자 합의금. 예. 그거 내야 되니까. 이미 예상은 했던 거잖아요. 최태훈 회장이 돈이 없어요. 지부는 있는데 현금을 뭐 9,800억인가 어떻게 마련합니까 갑자기? 저 된다니. 그니까 일단은 이제 팔아 버린 거죠. 그래서 오히려 그냥 불확실성 해소입니다. 언제가 나올 물량이거든요.데 좀 아쉬운 건 배당 받아서 주면 더 좋은데 일단은 지분 매각을 해 버려 가지고 뭐 일단 악제 해소됐다. 예. 그리고 9,800억이니까 이게 시가 총액이 지금 얼마죠? 42조잖아요. 시총 42조니까 4조가 10% 4% 한 한 2% 정도 되죠. 예. 전체 시총이 한 2% 정도 되니까 예, 그렇게 많은 물량은 아니에요. 그래서 좀 해소됐다. 알테오젠, 리가 바이오, ABL 바이오, 하이브, JYP 엔터, 현대차 기아 반도체는 없고 너무 답답합니다. 아, 반도체는 없다고요? 예. 근데 바이오가 너무 많으세요. 알테오젠, 리가 바이오, 바이오요 세 개가 지금 바이오가 지금 쉽지 않을 것 같고요. 예. 하이브랑 JYP 엔터도 똑같아요. 둘 다 엔터고. 일단 이게 참 알테오젠 리가캠 AB 바이오. 가 기다리면 언젠가는 한번 오르긴 하겠죠. 좀 코스닥 분위기가 괜찮으니까. 그래서 제 생각엔 뭐이 세 종목 좀 기다려셨다가 바이오가 한번 움직일 때가 올 거예요. 4분기 중에 그 구간을 이용해서 정리를 하세요. 지금은 어떻게 할 수가 없어요. 하이브랑 JY와이 엔터는 하나를 파셔서 한쪽에 집중하시고 현대차 기아도 하나로만 하세요. 예. 한쪽으로 집중하시고 아니면 뭐 예를 들면 이런 거죠. JYP 엔터랑 기아랑 뭐 바이오 중에 아니 그니까 JYP 엔터 뭐 자동차 중에 하나 그다음에 알테오젠 리가 바이오 AB 바이오 중에 좀 아프셔도 하나를 파세요. 파서 팔아서 그 돈으로 반도체 사는 거죠. 예. 그것도 하나의 예 그 방법 중에 하나입니다. 그니까 한번 잘 고민해 보세요. 예 이걸 무작정 다 가져가는게 정답은 아니에. 현대 보비스 하나 솔루션 중 하나를 매수할까 하는데 어떤게 좋냐? 둘 다 좋아요, 사실은. 근데 하나 솔루션은 지금은 못 사요. 이미 올랐어요. 안 돼요. 그니까 지금 산다면 모비스입니다. 지금은 모비스가 더 낫다고 생각해. 모비스는 뭐 완전 바닥까지 갔기 때문에 TLBR, 흡프스프, 원익 IPS 보유하고 있는데이 셋 중에 하나로 합치고 싶다. 어, 셋 중에 하나로. 아, TLB도 많이 올랐네요. 원니이스도 엄청 올랐고 너무 예, 근데 좀 약간 고평가는 음, 부담은 좀 있고 그다음에 HPSP 여기 예 여기도 있고 아 근데 세타 좋은데 이거 하나로 꼭 합쳐야 된다. 어려운데 예 제 생각엔 하나로 합친다면 저는 TLB가 제일 날 거 같아요. 저라면 예 왜냐면 밸류 부담이 좀 낮은 편이라 예 뭐 어느게도 좋냐 이거 이게 아니라 좀 밸류상으로는 얘가 좀 부담이 없어요. 그이 TLB 같은 경우는 또 모듈 소켓 2 요쪽 관련주잖아요. 예. 그래서 여기가 좀 낫지 않을까 생각을 합니다. 10월 반도체 소부장 전망과 어느 섹터가 더 모멘텀 받을까요? 후공정이 좋긴 좋아요. 지금 최근 분위기는 반도체 후공정. 예. 조기 좀 그니까 대표적으로 샘 CNS나 뭐 리노공 이미 샘ns 사상 최고가 같고 리노공은 엄청 빠져 있고 요런 쪽이죠. 그래서 후공정 섹터가 어제 한번 소개해 드렸잖아요. 후공정 쪽 뭐 그런 쪽이 일단 조금 더 낫지 않겠냐? 는 생각을 하고 있습니다. 소재도 부담은 없어요. 소재는 아예 움직인게 별로 없어 가지고 뭐 오닝 머티리얼즈라든가 뭐 있죠? ENF 테크놀로지 이런 쪽은 뭐 많이 울은게 없다 보니까 소재는 부담은 없는 거 같습니다. 롯데 정밀락과 현대 그림프도 롯데 정밀락은 글쎄요. 최근에 왜 빠지는지 두렷한 뭔가는 없습니다. 예. 아예 관심이 없는 거 같고요. 크게 뭐 없어요. 네. 그때 정미라 지난 2분기 실적도 괜찮 왔고요. 2분기 619억 벌었거든요. 돈 많이 벌었어요. 실적 서프라이즈 않는데 주가는 안 갑니다. 좀 답답하고 현대 그린푸드는 좋은데요. 주가가 안 가서 그렇지 되게 좋은 거 아닌가요?이 정도면 예 그 폭락장에도 조가 안 빠지고 되게 견조한 거 같습니다. 그린푸드는 아주 좋은 거 같습니다. 지금 우리나라 내수가 되게 안 좋은데 업종들이 그런 가운데서도이 현대 그린푸드는 정말 견조하잖아요. 예. 그래서 괜찮은 거 같아요. 그러니까 막고 떨어지는 이유까지 제가 모릅니다. 예. 한국 알콜은 미리 캐피탈이 지분을 늘리고 있는데 한국 알콜이 조정 관련주 아닌가요? 조정 관련주. 요새 주가 흐름은 되게 좋네요. 아주 견조합니다. 그리고 올해 2분기에도 한 152억에 엄청난 돈을 벌었어요. 올해 상반기에 250억. 예. 벌써 벌었고 작년 전체랑 거의 비슷해요. 현재 분위기면 올해 한 400억, 500억 벌 텐데 시총은 3,200억밖에 안 돼요. 예. 그러니까 주가 저평가돼 있습니다. 그래서 이게 주정 또 이게 화장품에 들어가는 뭐 뭐 그 여러 가지 뭐 그 알코올과 관련된 그런 제품들을 아마 만드는 걸로 알고 있는데 어쨌든 지금 좋습니다. 한국 알콜 저평가돼 있습니다. 상대적으로 저평가돼 있고 주주환은 많이 하는지 제가 모르겠네요. 배당은 그렇게 많이 안 주 는 거 같아. 예. 그래서 배당 쪽은 잠시만요. 배당 배당은 네. 여기 여기엔 안 나왔고 배당 수익률이 지금 1%밖에 안 돼서이 회사는 아마 돈은 잘 버는데 주주 환원이 좀 인색한 거 아닌가 하는 생각이 들긴 합니다. 예. 그죠? 뭐 자사조 매입도 있나요? 혹시? 자사조 매입 잘 안 보이네요. 주식 소각 했네요. 그래도 6월에 어, 요건 좀 했네요. 주식 소각은 6월에 하긴 했습니다. 26년부터 28년 배당 정책도 발표가 됐고 그니까 앞으로 아마이 회사는 지금 기업같이 제고한 거 같아요. 어.

[전사 조각 3/5 · 040분부터]
확인 한번 해 봐야 되겠지만 일단 25년까지는 좀 기억 그 주조 관원에 대해서 좀 소극적이었는데 회사도 바뀌어 가는 거 같습니다. 그래서 한국 알콜 혹시 갖고 계시다면 여유 있게 가져가시면 좋을 거 같아요. 괜찮은 거 같습니다. 예. 되게 괜찮은 회사네요. 네. 초인 님 감사합니다. 네. 한양지 매수 타이밍 놓쳐 가지고 성도행지 매수하려고 지금 들어갈 거예요. 네. 삼성전기 하이닉스 매수하게 됐고. 와 정말 대단합니다. 그 삼성전기 27만 샀어요. 하이닉스 58만 원. 그냥 계속 안 파셔도 될 거 같은데. 그리고 대단하신게 삼성전기가 그때 얼마까지 빠졌냐면 요때 한번 거의 한 이제 80만 원 대까지 빠졌거든요. 이것도 안 팔고 버티신 건 대단한 거예요. 잘하셨고 계속 가져가셔도 되겠고 성도행지도 거기 반도체 인프라 쪽 맞아요. 예. 여기도 맞습니다. 근데 제가이 회사는 좀 분석을 많이 안 해 봐 가지고 지금 상황이 어떤지 모르겠어요. 그 성도엔지도 맞습니다. 그쪽 반도체 인프라죠. 올해 상반기에 150억 벌었고 작년보다 실적이 별로 안 좋아요. 작년보단. 예. 그래서 그건 좀 아쉬운 상황이고 1년에 한 200억 300억 버는데 시가 총에 쌉니다. 그래서 괜찮아 보여요. 성도인 주가도 빠져 있고 저평가돼 있는 거 맞습니다. 또 반도체 인프라 쪽에 제가 봤을 때는 지금 제가 좀 더 분석은 해 봐야 되지만 지금 나온 데이터만 봐서는 성도 지는 괜찮은 자리 같아요. 네. 옳은 것도 없고. 자, QRT 매수가 16,500원인데 슈어 소프트 6,690원. QRT랑 슈어 소프트 테크요. QRT는 반도체 그 평가해 주는 회사로 알고 있어요. 이게 실뢰성 평가인가? 그 회사로 제가 알고 있거든요. 그래서 주가가 많이 빠졌다가 이제 최근에 올라오고 있습니다. 여기 나와 있죠. 신뢰성 평가. 반도체 업항이 좋아지면 당연히 좋아지는 없죠. 실적도 좀 개선되고 있고요. 올해 한 90억 정도 벌 걸로 이상합니다. 올해 하반기가 실적 좋을 것 같습니다. QRT 괜찮고요. 휴어 소프트 테크는 잘은 모르겠어요 제가. 휴어 소프트 소프트웨어 자동화 검증 플랫폼 기업이다. 이렇게 좀 나와 있습니다. 자동화 솔루션을 라이센스 유지보수 구독 방식으로 제공하고 있다. AI 검증 및 활용 검증 고도와 추진 중이다. 예. AI 알고리즘 기업 같네요. 자동화 좀 플랫폼 만들고 예. 그러니까 이제 피지컬 AI 쪽에 좀 관련된 거 같아요. 소프트웨어 기업인데 2분기 실적 괜찮았습니다. 2분기 실적 돌아섰어요. 그래서 주가 좀 빠져 있지만 지금 뭐 현대차 그룹도 지지부진하고이 좀 빠져 있지만 실적은 괜찮아졌어요. 그래서 가지고 가셔도 좋을 것 같습니다. 예. 둘 다 괜찮습니다. 현대 보비스 지금 평단가가 58만 원이면 좀 손실이 크신데 지금 좀 버텨내세요. 주가 좀 많이 빠져 있고. 예. 다시 원위치됐어요. 예전 예전 주가로. 예. 그래서 이미 로봇 기대감 하나도 없어져 버렸어요. 예. 근데이 회사 이제 본격적으로 로봇서 하거든요. 액추에이터. 그래서 그게 어느 시점에서 반영된다면 또 주가는 회복될 걸로 예상하고 있습니다. 헤럴드 머니페스타에서도 봤습니다. AI에 대해서나 반도체 아주 이해가 쉽게 알려주셔서 감사합니다. 예. 항상 감사하다는 말씀드리고 건강하시길 기원합니다. 네. 감사합니다. 하이브 기다리는게 좋을까요? 아니, 하이브는 기다리는게 지금은 좋아요.이 자리에서.이 자리에서는 뭐 비중을 줄일 필요는 없습니다. 아, 여기는 팔 건 아니에요. 가지고 가세요. 저는 그래도 지금 BTS가 이제 내년에 실적이 안 좋아지잖아요. 콘서트 끝나면 우려 때문에 그런데 이미 다 반영해 버렸잖아요. 더 나쁠 건 없고요. 그리고 신인 그룹 잘하고 있고 이제 그런 것들이 주가에 반영되면 또 분위기는 바뀌지 않겠냐라고 생각하고 있습니다. 감사합니다. 현대차 가 현 우선주가 수익인데 지금이라도 좀 팔아야 되나? 일단 뭐 배당 받으시면서 가지고 가야 된다고 생각을 합니다. 예. 현대차 정말 무슨 꿈 같은 일이죠. 그냥 주가 이렇게 폭등했다가 반턱 나 가지고 예. 지금은 뭐 견뎌야 될 거 같아요. 네. 여기서 더 나쁠 거는 별로 없어 보이고 다만 좋아지려면 시간이 필요해요. 실적도 지금 안 좋고 환율도 좀 안 좋고 거기에 기대감도 많이 꺾였고 이런게 개선되려면 시간이 필요합니다. 뭐 인내를 해야 되겠죠. 지금 TFE 그리고 현대제차 할미 글로벌 TFE가 지금 V자로 갔어요. 정말 황당하죠.이 회사 뭐 공부 우리 해 봤잖아요. 광통신 아시죠? 광통신 기업이고 반도체 소켓도예요. 소켓 광통신 CPO라 그러죠. 예. 그거 이제 검사해 주는 회사 이미 전고점 왔습니다. 그래서 뭐 갖고 계시면 가져가시면 될 거 같고요. 요건 뭐 갖고 계시면 기분 좋으실 것 같고 현대제철은 안 좋죠. 요새 철강 업종이 그래도 주가는 바닥입니다. 버텨도 될 거 같고요. 한미 글로벌도 원전 관련된 건설 또 감리 회사니까 잘 보유해 가세요. 저는 괜찮게 보고 있습니다. 예. 이번에 어쨌든 한번 좀 움직였다 빠지지만 한미 글로벌도 경쟁력이 있습니다.이 세 개다. 예. 뭐 큰 문제 없어요. 잘 가져가시면 되겠고. 제우스를 좀 어떻게 해야 되냐? 유한 양행하고 제우스가 그 반도체 세정 장비에서 한데 참 주가가 안 갑니다. 그죠? 너무 많이 빠졌는데 요새 이제 저점에서 두 배는 올랐거든요. 세정 장비고 여기랑 경쟁하는게 LTC 아시죠? LTC랑 경쟁을 해요. 근데 이제 LTC는 거의 하이닉스에 거의 독점 공급 하고 있는데 제우스는 로봇 수합도 하고요. 여러 매력들은 또 있어요. 근데 실적에 그때 별로 안 좋아 가지고 보세요. 적자 가지고. 그래서 일단 이렇게 하세요. 3분기 빨리 흑자돼야 돼요. 3분기 흑자전화 하는지 한번 보시고 그래도 안 되면 갈아타야 됩니다. 다른 걸로. 일단 3분기 실적까진 좀 보시고 다행히 지금 반도체 소부장이 좋으니까 이제 그거 타고 올라오는데 3분기 적자는 안 돼요. 흑자는 돼야 됩니다. 그래서 일단 목표는 17,000원. 여기 오면 이제 비중을 좀 줄여 나가시면서 대응하시고 실적이 개선되는지는 꼭 확인하자. 11월에 유한양행은 버텨지면 아예 제약 바유가 안 된 안 되지만 뭐 여기서 나쁠 건 없습니다. 예. 돈도 잘 버는 회사고. 네. 지금 정도에서 인내해야죠 뭐. 네. 진성 TC가 2분기 태국 증서후에 2분기 공장 가동률이 10% 초반이며 2분기 매출은 예상치를 상해 있지만 공장 가동이 초반이니까 당연히 그죠. 그럼 그거 어쩔 수 없는 거 아닌가요? 가동을 처음 할 땐 그 약간 비용이 많이 나가잖아요. 이건 뭐 반도 제 공장도 마찬가지고. 예. 근데 요새 건설 기계도 좀 그렇고 여기가 대부분 좀 안 좋아요. 그래서 여기 진성 TC도 좀 주가가 좀 좋지 않은 거죠, 지금. 예. 그냥 계속 빠집니다. 요거 이제 여기에다 좀 공급하는 이제 회사가 그 진성티 씨가 공급하는이 부품이 여기 캐터필러한테 들어가는데 한번 여기 보시면 아니 캐터필러는 이렇게 주가가 견조한데 그죠? 이렇게 견조하거든요. 물론 여기도 빠지긴 빠졌죠. 고점 대비해서. 근데 되게 견조하죠. 고점 대비해서 많이 안 빠졌어요. 최근에 올라가고. 근데 유독 우리나라만 좀 안 좋은 거 같아요. 얘도 무너지고 뭐 주요 이제 골사기 업체들이 다 빠진다. 무너졌다. 그러면 이제 우리가 아 이건 진짜 오팡이 안 좋은 건가? 이럴 수 있는데 유도 우리나라만 안 좋잖아요. 그럼 이거 우리나라의 문제가 있다기보다는 아 우리 우리나라에 뭔가 문제 있는 거죠.이 회사의 문제가 아니라 우리 한국 시장에 뭐 수급이나 아예 뭐 사람들이 관심도 없고 건설 기계에 누가 관심 갖겠어요? 아무도 안 가져요. 지금 그 잊혀진인 거죠. 그래서 기회라고 생각해요. 저는 아까 건설 기계 HD도 마찬가지고 잊혀졌지만 회사가 나빠진게 아니잖아요. 그죠? 예. 그래서 인내해야 될 거 같고요. 키움 증권을 물 타다가 지금 비중이 35%까지 왔다. 본전이면 정리해야 되냐? 중금신의 은행주 들어가기 어떨까? 은행주도 괜찮고요. 뭐 증권주도 괜찮은데 지금 증권주는 거래대금도 안 나오고 시장도 안 좋고 막 이러니까 주가가 하염없이 흘러내립니다. 근데 그래도 지금 평단가가 28만 원이면 적절한 가격에 잘 사신 거 같아요. 왜냐면 요거 그림을 한번 그려 보시면 여기서 산게 아니잖아요.요 근처에 지금 사신 거거든요. 그럼 여기서 지금 25만 원 왔다고 해도 투자를 잘하신 거예요. 예. 결국엔 나중에 시장이 들어올리면 뭐 국내 증시가 반등하면 이렇게 위로 올라갈 거거든요. 별론. 예. 그거 생각하신다면 저는 뭐 키움 조건은 괜찮다 이렇게 좀 보고 있고 그다음에 이제 그요 은행 은행은 좀 말씀하셨는데 은행도 괜찮아요. 고급리 시대에 돈 잘 벌고요. 특히 기업은행은 주가가 오은게 없어서 이렇게 배당도 많이 줍니다. 그래서 한번 은행주들도 뭐 배당 관점에서 선정하시는 거 괜찮은 거 같습니다. 네. 뭐 쉽지 않습니다. 근데 왜 그러냐면 주식 투자라는게 공부한다고 되는 건 아니에요. 예. 그 공부는 해야죠. 해야 되는데 내가 어느 시점에서 투자하냐가 되게 중요한 거 같긴 해요. 현대 건설 13만 원은 싼 건 아니잖아요. 그죠? 그 현대 건설이 13만 원이면 한번 보세요. 예. 작년에 2만 원 하에서 여기서 몇 배 갔죠? 거의 여덟. 배가 올랐죠. 그죠? 어마어마하게 올랐어요. 그러다 보니까 여기서 지금 13만 원에 사셨으면 수익 나기가 쉽진 않아요. 예. 어쩔 수 없죠.이 회사의 문제가 아니에요. 주가가 많이 몰랐기 때문에 그래. 예. 그래서 현대 건설도 뭐 나쁘다가 아니라 예. 이렇게 내려올 때 뭐 요런 구간 괜찮아 보이긴 하는데 이런 큰 수익 내기가 쉽지 않다는 거죠. 과거랑 다르게. 예. 이미 작년에 큰 시세가 났고 하기 때문에 그래서 이거는 뭐 높게 날자님이 잘못하신게 아니라이 지금 이미 지난해 너무나 올해 상반기까지 퍼포먼스가 좋았기 때문에 좀 답답할 수밖에 없다 이렇게 보시면 되겠고 서진 시스템 같은 경우는 지금 어쨌든 그 매수가보다 조금 올라왔잖아요. 그래서 분위기는 좀 좋은데 이것도 마찬가지예요.음 위치는 괜찮은데 내려올 때 충분히 조정받을 때 투자하세요. 저라면 한 35,000원 이하 그 정도 오면은 아마 좀 고민을 해 볼 거 같고 뭐 기존에 보유한 건 뭐 가져가시면 되겠습니다. 예. 현대 글로비스랑 현대차를 둘 다 가져가지 말고 글로비스가 손실이 좋으니 매도 반도체로 가라 하셨는데 아 맞아요. 기억이 납니다. 예. 아 근데 이제 내년 3월이 글로비스 배당이니까 배당일이 지나서 매수가 오면 근데 이거는 그냥 선택의 문제예요. 이게 왜냐면 제가 이제 이렇게 상담을 드렸던 이유는 아 둘 다 같은 자동차라서 둘 다 안 가요. 그럼 한쪽이 묶기게 되잖아요. 차라리 그럴 바에는 반도체가 없으니까 일부 반도체를 투자하는게 낫지 않냐 그런 관점이고 그건 지금도 변함 없어요. 지금 삼성자이닉스도 안 가거든요. 예. 그래서 저는 현대차를 갖고 가시고 예. 그리고 비중이 좀 많으시니까 그리고 글로비스를 정리해서 예. 왜냐면이 배당이 목적이다. 그럼 삼성전자 우선주를 하면 되죠. 전자 우선주가 배당 더 많이 줍니다. 어제 보고서 기억 안 나세요? 삼성인자가 내년 실적 기준으로 배당 수익률이 14%가 나와요. 글로비스랑 비교가 안 돼요. 예. 배당도 여기가 훨씬 매력적이. 예. 이거 선택의 문제거든요. 그래서 글로비스가 안 된다가 아니라 예 배당 때문 배당 받고 싶다. 그런 면에서도 저는 오히려 삼성 전자가 더 낫지 않나 그런 말씀드리는 거예요. 그래서 한번 그거는 고민해 보시면 되겠습니다. SKI 테크놀로지는 이제 이노베이션 주식으로 바꿔 입니다. 예. 그래서 요거는 이제 그냥 지금 파셔도 되고요. 이노베이션 주식 받기 싫으시면 예. 아니면 이제 합병이 되면 이노베이션 주식을 좀 나눠 줘요. 이제 갖고 있는 금액만큼. 예. 그렇게 바뀌게 됩니다. 그래서 일단은음 아무것도 안 하셔도 돼요. 안 하면 이제 자동으로 교체가 됩니다.데 나는 이노베이션 주식으로 받기 싫다 그러면 파셔야 돼요. 그냥 아니면 이제 매수 청구 온 내 주식 사가라 이렇게 할 수도 있는 거죠. 그거는 한번 고민해 보세요. 예. 그래서 그냥 냅두셔도 되고요. 이노베이션 주식을 받고 싶으시면 반대하시면 매수권 행사하시든지 아니면 뭐 그냥 지금 파셔 가지고 다른 걸로 갈아타는 거죠. 음. ISA 계좌는 출금은 가능해요. 뭐 페널티가 있는게 아니에요. 어, 돈 빼고 싶을 때 뺄 수 있습니다. 연금 저축 펀드가 안 돼요. 연금저축 펀드랑 거기 어디죠? IRP는 못 빼요. 뺄 수가 없습니다. 빼면 페널티. 네. ISA 계좌는 뭐 돈 빼고 싶으시면 빼셔도 상관없습니다. 네. 항상 건강 관리 잘하여 주셔서 오랫동안 곁에 있어. 예. 저도 뭐 계속 오랫동안 좀 했으면 좋겠고요. 우리 기술 현대 건설이 각각 5% 7% 비중이고 지금 15% 손실 중인데요 둘 다 원전주잖아요. 그래서 우리 기술도 지금 조금 뭐 원전주들 다 안 좋아서 주가 부진한데 둘 다 똑같다고 저는 생각하거든요. 그래서 중이 뭐이 어차피 원전감면 같이 가요. 그래서 제 생각엔 뭐 하나로 합치는게 낫지 않을까요? 예. 이걸 다 하시는 거보다는 둘 중에 하나를 한번 고민해 보시면 좋을 것 같습니다. 하나만. 화시는 18,600원입니다. 요새 자동차가 잘 안 돼서 어렵고요. 18,600원이면 언제 사신 거예요? 한참 높을 때 예전에 사셨나 보네요. 여기 그죠? 23년도에 사신 거 같아. 이번에 한번 올랐다가 좀 다시 빠졌는데 지금은 뭐 방법은 없어요. 근데 이제 현대차가 좀 요즘에 안 좋아서 주가가 올라가기가 쉽지가 않습니다. 역시 인내심이 좀 필요할 것 같습니다. 요즘 여기 15,000원이 좀 저항이고요. 예. 일단 지금은 근데 저항 생각할 때가 아니라 주가 올라가야 되는데 그럴 지금 모멘텀이 없어요. 예. 지금 인내심이 필요한 그런 구간인 거 같습니다. 사실 올해 2분기 실적은 별로 좋지 않았습니다. 실적은 별로 안 좋아요. 작년보단. 그래서 하반기에 좀 좋아지는지 한번 확인을 해야 될 것 같습니다. 3분기랑 4분기는 좀 실적이 개선될 거는 같아요. 그래서 올해 연간 예상은 600억, 시가 총액은 2,600억. 그러니까 주가는 싼 건 맞아요. 이익 대비해서. 그래서 가지고는 가시되 나중에 주가 올라오면 한 13 4,000원 정도에선 손절매를 하시는게 좋지 않을까? 18,000원이니까. 그렇게 말씀을 일단 드리겠습니다. 좀 버텨야 될 거 같아요. 나수닥 증시 정리자료 너무 잘 보고 있습니다. 네, 저도 감사드립니다. 삼성준공 LS 삼성전자 아, 삼성전자는 별로 걱정은 안 되는데 그죠? 전자는 오늘도 버텨요. 근데 지금 증시가 또 끝나가고 있어서 좀 답답합니다. 왜 이렇게 한국은 못 갈까요? 진짜 아무튼 외국인들 매도가 또 쏟아지는 거 같고요. 튼 전자는 괜찮은데 LS도 요새 많이 빠졌고 오늘 5%도 빠지고 있고 또 삼성 중공업도 조선주도 안 좋고 예 바닥까지 왔는데네 뭐 셋다 잘 견뎌야 될 것 같습니다. 그리고 27년 실적이 모두 반영한 것으로 판단하는데 28년도 실적은 언제쯤 반영을 하냐? 지금 주가에는 27년 뭐 이거 삼성 전자 말씀하시는 건가요? 하이닉스나 예 보통 실 실적은 6개월 전걸 반영해요. 보통은 1년 후보다는 6개월 전 뭐 길게는 1년도 반영은 하죠. 예. 하긴 하니까. 그래서 1년 후를 반영하면 27년 그 3분기까지 반영을 한 거죠. 예. 그렇게 보시면 되겠고 28년도 전망은 요즘에 상향되고 있거든요. 그런 것들은 28년 전망은 내년에 반영되죠. 그래서 빠르면 1년 전, 늦으면 6개월 전. 예. 요거니까 제가 봤을 때 내년 1분기 실적 발표는 해야 될 것 같아. 요 내년 1분기 실적 발표가 4월이 하잖아요. 그니까 내년 4월에 아마 28년도 실적들이 좀 반영되지 않겠냐 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그 내년 4월 정도를 좀 예상을 하시면 좀 좋을 것 같습니다. 근데이 실적 추정치라는 건 매번 바뀌니까 그때 가서 또 판단을 해야 될 거 같아요.데 현재 분위기는 28년도 추정치도 올라가고 있습니다. 예. 올해 초정 가 꺾였어요. 지금 그니까 반도체만 말씀드리면 환율 때문에 올해 실적 추정치가 꺾였어요. 근데 내년은 올라갔고요. 오히려 내 후년도도 올라갔어. 지금 그런 분위기에요. 그니까 단기로는 좀 부담, 종장기로는 오히려 좋아지고 대한재강은 철근업항이 좋지가 않아요. 그 썩 좋은 편 아닙니다. 예. 근데 워낙 많이 빠져 있어 가지고 주가는 이제 바닥은 찍은 거 같고요. 그저께가요? 갑자기 주가가 급등했었네요. 안전자 철근 없지. 여기는 왜 올라간 거죠? 대미 투자 때문에 올라간 거 같아요. 2분 이제 잠깐만요. 2분기 실적은 163억. 2분기는 실적이 되게 좋았습니다. 근데 3분기 4분기는 3분기는 그렇게 썩 좋아 보이진 않고요. 예. 일단 2분기만 실적이 개선이 좀 됐습니다. 그래서 올해 전체 영업 이익은 277억, 단기 순익 173억 정도 예상하고 있고 시가총이 3천 되니까 지금 버는 돈에 비해선 주가가 비싼 편이에요. 저는 그래서 대한제강은 갖고 계시면 아, 물론 기다리셔도 돼요. 저도 뭐 조심스럽긴 한데 저는 일단 요번에 좀 어쨌든 올라왔잖아요. 예. 이익

[전사 조각 4/5 · 060분부터]
에 비해선 비싸거든요. 지금 주가가 싸지가 않아요. 그래서 올라온 걸 이용해서 비중을 한 절반 정도 줄이시는게 낫지 않나? 절반 줄이고 다른 걸로 한번 교체도 고민을 해 보시면 좋을 것 같습니다. 예. 하이닉스는 50%를 여기에 지금 들기. 210만 원. 근데 마이크로는 좋은데 참 하이닉스가 안 가서 저도 답답합니다. 이대로라면 앞으로 맞은이 86% 그러니까 그것 때문에 안 가는 거예요. 말씀하신 것 때문에 서프라이즈가 나올 수가 있냐? 이렇게 실적이 좋은데 더 나올게 있냐? 그래서 미리 빠지잖아요. 예. 그래서 그런 이제 놀라움이 앞으로 없을거다 보니까 주가 좀 지지부진한 거 같아요. 네. 근데 자사주 매입이 끝난다고 악화된다기보다는 끝나면 오히려 외국인이 안 팔 수도 있는 거죠. 매입 때문에 파는 걸 수도 있고. 예. 근데 지금 많은 분들이 다 비슷한 얘기를 해요. 메모리에 대해서. 주가 안 가니까 본질을 다 벗어난 질문만 해요. 예. 다 벗어나. 자사주 매입 끝나면 어떡하지? 그게 무슨 본질입니까? 그죠? 자사조 매입 안 하면 급락가고 하면 오릅니까? 아니 해도 안 올라가요. 자사주 매입에도 안 가잖아요. 예. 상반기에 급등한 건 자사조랑 무슨 상관이 있는 거죠? 예. 그죠? 그래서 자사조 매입은 본질이 아니에요. 그리고 이번에 자사조 매입이 끝나는게 아니죠. 또 남았어요. 내년에 더 많이 합니다. 왜 그거는 우리가 기대를 안 하는 거죠? 더 많이 할 텐데. 예. 지금 당장만 봐요. 주가 안 가고 매입 급고 막 뉴스에서 맨날 똑같은 얘기, 자사주 매입 끝나면 끝나갑니다. 막 이런 얘기들 나오고. 왜 우리는 그런 거에만 집중하냐 이거죠. 우리가 집중할 건 그게 아닌데 본질이 뭐죠? 메모리 반도체의 사이클이 이어질까 말까 그게 본질이야. 빅테크가 투자 계속 할지 아니면 내가 지금 클로드나 지금 채치피티라도 제대로 사용하고 있는지 메타의 뮤즈가 나올 텐데 그건 어떤 변화를 줬지. 이런 걸 고민해야 되는데 자꾸 자사준베이 주가 안 가니까 어 또 예 외국인 파는 거에 대한 걱정들 물론 할 수 있는데 저는 본질은 아닌 거 같아요. 그래서 저도 답은 모르지만 예 저는 예 아직은 업항이 안 꺾였기 때문에 영화 분만님 걱정은 되시겠지만 좀 인내하셨으면 좋겠습니다.네 그 기아는 배당은 많이 줘요. 예 그래서 지금 기아도 너무 많이 빠져 가지고 정말 안 됩니다. 주가가 아예 안 돼요. 자동차정이 지금 다 대부분 반통 나 버렸어요. 기아는 이번에 실적이 나쁘지. 아, 그니까 그 돈은 많이 벌어요. 기아가 이번에 역전했더라고요. 현대차를. 예. 그 국내 판매량도 그렇고 전기차 라인업도 좋고. 근데 그렇게 이익이 나도 시장은 인정 안 해 줍니다. 일단 좀 더 인내가 필요할 것 같고요. 예, 배당은 좀 받으시고요. 위닉스 4,700원의 비중 100%인데 비중이 100%예요. 이게 위닉스가 그거잖아요. 그 공기 청정기나 에어컨 아닌가요? 맞죠? 그 위닉스 그 회사 같은데 그죠? 여기 공기청전기 계절 테마죠? 계절 테마. 그 회사로 알고 있어요. 그러면 이게 실적이 좋냐? 작년에 왜 이렇게 적절요? 600억. 올해도 적입니다. 아니, 한번 보세요. 위닉스 왜 이런 거? 왜 이렇게 문 왜 이렇게 실적이 안 좋은 거예요? 부채는 4,600원. 어, 저 이거 한번 잠깐만 볼게요. 이거 아니 너무 안 좋은데요. 지금 위닉스는 이거 비중이 100%랑 이거 가져간다고 좀 될 문제가 아니에요. 제가 웬만하면 버티시이라 그러잖아요. 이렇게 너무 많이 빠져 있으면. 유닉스 재무 분석 제가 잠시만 어, 여기 보면 그 순부 부부채라고 있거든요. 요게 이제 빚이 빚 현금 제외한 요게 무려 1965억이나 있어.이 돈을 갚아야 돼요. 갚아야 돼. 되고 그러니까 어떻게 되겠습니까?이자 부담이 좀 있겠죠. 그래서 잠깐만 보면 분기죠. 분기. 예. 여기 이제 금융 원가 보면이자 비용이 분기에 막 50억씩 나가요. 요거 4 곱하면 1년에 200억. 예. 1년 매출액이 1,300억이거든요. 아, 분기 매출액 1,300억인데 영업 이익이 지금 얼마니까? 영업 이익이 예, 영업 이익이 395.이 지금 적 가 굉장히 크게 나오잖아요. 예. 그러니까 지금 돈도 못 버는데 여기 영업 이익이기 흑자도 아닌데 여기에 금융 원가까지이자 비용까지 많이 나와요. 예. 물론 이제 여기에이자 비용이 좀 또 포함돼 있지만 그래서 분기에 50억 1년에 200억에 이자로만 순수하게 이거 어떻게 감당합니까? 돈을 그러니까 업항이 좋아서 뭐 돈이라도 많이 벌면 상관없는데 지금 그것도 아니고 예. 매출도 좀 정체된 거 같고. 음. 그래서 이거는 제가 좀 그냥 냉정하게 말씀드리면 가져가는게 맞는지 잘 모르겠어요. 예. 잠시만요. 기업 현 매출 정체돼 있습니다, 지금. 네. 그래서 일단 요거 있잖아요. 예. 저기 007님. 예. 손절하시는게 맞는 거 같아요. 예. 진짜 눈물 먹음고 정리하시고 지금 또 주가 할인 하는 거 되게 많잖아요. 좋은 겹들 많아요. 과감하게 갈아타시는 걸 저는 제가 틀릴 수 있어요. 저를 원망할 수도 있어요. 만약에 이렇게 말했는데 주가 급등하면 저를 원망하시겠죠. 당연히. 근데 그런 그런 욕을 먹더라도 저는 아닌 건 아닌 거 같아요. 예. 이건 아닌 거 같습니다. 이거는 정리를 하셔야 될 것 같습니다. 그건 좀 말씀드릴게요. 자, HD 건설 기계, SK 오션 플랜트, SNC시스 셋다 가지고 가세요. 예, 하나 솔루션은 목꼭 저의 의견이라기보다는 이제 저도 좀 공부를 하니까 그 내년에 태양광 업종을 좀 애널리스트 분들이 괜찮게 보시더라고요. 또 중국을 퇴출시키고 그러니까 내년 괜찮을 것 같아요. 그래서 끌고가 보세요. 지금 요즘에 분위기도 괜찮고. 아, 이거 시간이 없어서 빨리 해야 되겠네요. 네, 오연자 님 감사합니다. 그리고 예, GS 글로벌 4,235원과 네이버 26만8,000원. 삼성중공 왜 이렇게 안 가는지 본전은 저도 몰라요. 근데 세계 다 지금은 좀 가져가야 된다고 생각합니다. 입니다. 네. 조선주는 -2, 30에서 + 20 왔다 갔다 반복하는데 뭐 지금은 안 좋아요. 예. 지금 현실적으로 좀 좋지 않은 상황이고 예. 조선조도 인내를 해야죠. 그렇다고 업항이 망가진 건 아니니까 가지고 가야 될 거 같고요. 예. 좀 인내가 필요할 것 같고. 전업주부인대 연금 저축 계좌를 제 명의로 들었습니다. 5년 거치후 연금으로 수령하려고 하는데 SMP 500이랑 휴드 두 종목으로 매수하려는데 커버드 코를 그러니까 만약에 현금흐름이 좀 없으시면 일부 커버드콜 투자하신 거 괜찮아요. 내가 월 소득이 없다. 일정 부분에 그건 괜찮습니다. 커버드 코를 할 거면 뭐 SMP 500이나 국내 코스피 200을 기초 자산으로 하는게 좋아요. 특히 국내 커버드 코를 기초 자산으로 하잖아요. 뭐 코스피 200을. 세금이 없어요. 분배금에 대해서 거기. 예. 그래서 커버드 콜이 우리나라 걸 하는게 더 좋아요. 예. 해외 거는요. 옵션 팔아 가지고 버는 돈에 세금이 나와요. 그래서 어쨌든 예, SMP 500휴도 둘 다 괜찮고요. 거기에 국내 코스피 200을 추종하는 뭐 커버도 거의 괜찮을 것 같습니다. 제가 급전이 필요해서 포트 정리를 해야 되는데 비중 20% 차지하고 있는 포트들 중에서 조금 정리할게 뭐냐? 예. 현대차, 신세계, 크래프톤, 네이버, 오리온, 포스컬링스, SK노, 삼성 SDI 예, 미마트, 롯데 케미칼. 그니까 내가 일단 포트를 좀 정리해야 된다. 면 이거 어쩔 수 없죠. 좋은 건 그니까 현차 신세계 크래프톤 네이버 가져가시고요. 그거는 팔 건 아니에요. 오리온도 가져가셔야 되고 포스콜딩스 저라면 이게 나쁜 건 아닌데 이제 이노베이션이 좀 많이 올랐잖아요. 어느 정도. 그래서 이노베이션을 조금 줄이시면 괜찮을 것 같고. 그리고 이마트.이 손실이 너무 크신데 이마트 뭐 팔 건 아닌데로 그니까 그냥 저라면 이노베이션 이마트 롯데 케미칼을 정리해서 현금할 거 같아요. 그냥 네.요 정도 정리할 것 같습니다. 돈이 좀 필요하시니까. 네. 아, 감사드립니다. 제가 그 염승한 김익칸의 대한민국 주식 투자지도 요거 방송을 한번 해야 되는데 시장도 좀 안 좋고 요새 좀 저도 바쁘기도 하고 그래서 11월 경에 한번 요거 책 한번 찍어 볼 예정입니다. 그래서 예. 아무튼 구매해 주셔서 너무 감사드리고요. 예. 요게 진짜 저도 좀 큰 그림 그리시라고 써 본 책이에요. 그래서 도움이 되셨다니 다행입니다. 현대차 셀트리어 물타기 저는 괜찮다고 보지만 좀 시간이 좀 걸립니다. 그건 양해 주시 좀이 조금 지켜봐 주시고 전체 마 10% 마이너스 정도에서 소부장이 좀 올라 어 다행입니다. 그래서 소부장 잘 버티셔서 오킨스 전자 너무 가파르게 올라서 마이크로 2 나노는 잘 모르겠어요. 이거는 제가 죄송합니다. 예. 그 보유 중인 종목이 막 이렇게 성호전자 KNG 세보 빠질 때 담으시면 돼요. 빠질 때 소부자는 빠질 때 태성도 나쁘지 않은데 빠질 때 예 방산도 RF 머티리얼즈가 괜찮습니다.네 그리고 반도체 루멘텀에 매추도 있고 머티리얼즈가 있고 아예 회사들은 다 괜찮아요. 예 조선 방선주 오르면 당연히 소부정 빠지겠죠. 뭐 그건 어쩔 수 없는 거고요. 계속 오를 순 없어요. 김요진 박사님 강의 내용도 4분기 압축하고 좁히라 요런 거라고 좀 언급을 해 주셨고 예 뭐 타이고 중공호 HD 그 이게 제가 그냥 정리해 드리면이 이런 거죠. 지금 내가 좀 압축을 하고 싶다. 뭘 압축할 거냐? AI랑 그 미국이 원하는 에너지 인프라 쪽이잖아요. 그런 쪽을 생각하신다면 압축을 한다면 거기 조선 들어가 있고 원전 들어가 있고 태양광 들어가 있고 배터리 들어가 다 들어가요. 그니까 다 주도주입니다. 그쪽에 주가 빠지는 거랑 별개로 AI는 뭐 말할 것도 없고 그래서 뭐 오핀스 전자 지금 들어가면 안 되죠. 당연히 예 많이 올랐고 성호전자도 마찬가지예요. 충분히 조정받을 때 네. 나중에 또 내려와요. 그걸 이용하셔서 편입을 하시면 좋겠고. 그러니까 반도체 대표주, 반도체 소부장, 그다음에 아까 말씀드린 에너지 인프라 요런 쪽을 가장 큰 중심으로 놓고 그쪽으로 압축하시는 거 괜찮아요. 예. 거기에 일부 로봇 좀 넣어 주고 요렇게 하시면 돼요. 김요진 박사님이 하신 내용도 압축해라. 예. 저도 동인은 해요. 뭐 너무 분산화자가 아니에요. 근데 그 압축이 뭐 3전 닉스만 하면 안 된다는 거예요. 예, 오늘 좀 부진하더라도 뭐 아까 건설 기계, 원자력 발전소, 변합기, 조선 다 배터리까지 다 한 축이거든요. 예. 그중에 뭘 선택할지 문제지. 네. 그런 걸로 압축하자는 거죠. 예. 카카오 쉽지 않습니다. 한전은 버티세요. 현대일렉 버티셔야 돼요. SK 바이오팡 한국 카본도 버티시면 됩니다. 다만 카카오는 참 힘들어요. 성장이 안 나와야죠. 그래서 언제 갈지 모르지만 한번 튀어 주면 그때 정리하고 나오시 바랍니다. 지금 팔 수는 없고요. 원익 IPS는 일부 줄이셔도 돼요. 어, 저는 그렇게 생각해요. 어, 진짜 많이 올랐으니까 요렇게 좋을 때 좀 더 더세요. 괜찮아요. 지금 더시는 거 일부 그럼요. 전기는 200만 원부터는 조금 이제 덜어 나가는 거죠. 혹시 이제 200 넘기면 조금씩 조금씩 덜어내셔도 되겠습니다. 하이브는 성장에 대한 우려. BTS에 너무 우전을 크게 하니까 이제 이거 성장 나오는 거 맞냐? 우려 때문에 좀 빠진 거. 데 어 오늘은 괜찮아요. 가져가야 될 것 같고. 성일라인텍 TK캠스 이거 다네 개 다 나쁘진 않은데 안 가요. 주도 업종이 아니다 보니까 그래도 인내해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 자 대한유와 세아재강을 모아 갈까? 대한유와 나쁘지 않아요. 제가 롯데 케미칼은 아까 한 분이 물어보셔서 어쩔 수 없는 상황이라 그런 거고 대한류와 모으는 구간으로 보고 있고요. 세아제강도 여기서는 나쁘지 않은데 세아제강 좀 빠질 때 좀 더 내려오면요 한 14만 원 이하 그렇게 하시면 좋을 것 같습니다. 도는 CPU 적용되면 CCL 아니에요. 물론이 줄로될 가능성도 배제는 못하지만이 기판 수요는 꾸준히 늘거든요. 그래서 그걸 너무 막 이분법적으로 이거 하면 이거 안 되고 그럴 필요는 없다고 봅니다. 아 그럼 두산이 뭐 하려고 이번에 증서를 해요? 두산 증서하잖아요. 그럼 두산 CEO는 잘못된 결정을 한 거네요. 그럼 주주분들이 뭐라고 하셔야죠? 야 이거 왜 줄어드는데 왜 증설해? 그게 아니잖아요. 부산이 증설하는데 이유가 있겠죠. 예. 그래서 그거는 저는 걱정할 건 아니다. 너무 자, 삼성전자 보유, 우선주 보유, 하이닉스 보유, SK 스퀘어는 파시고 하이닉솔 집중하세요. LG솔 보유, 모비스. 예, 스퀘어만 파시면 될 거 같아요. 아니, 그리고 선 전자 본주 파셔서 우선주로 더하시든지 그건 선택의 문제. 예. 그리고 플루언스 에너지 매일 한 주씩 모으 플루언스 에너지도 괜찮은데 이번에 좀 실적은 안 좋았어. 저는 모으는 기업은 앞으로 중장기로 계속 좋아질 거 확실한 거. 저는 플루언스 에너지보다는 제 개인적인 생각엔 빅테크를 모으는게 낫지 않냐. 한 주씩 살 거면 뭐 고글도 괜찮고요. 알파벳, 뭐 아마존 요런게 낫지 않을까요? 뭐 메타 빅테크가 낫지 않나 싶습니다. 네. 이종년 님 감사드립니다. 아직은 그 보스턴 다이믹스 IPO는 아직 확정된게 없어요. 예. 아직은 없어요. 네. 그냥 기사만 나온 겁니다. 자, lslx 포스코 홀딩스 오시 홀딩스 거리 두 개가 되었네요. 괜찮습니다. 가져가시고요. 하나 엔진 두배 수혜주 맞습니다. 잘 버티시고 한국마 코스맥스 매력적이진 않아요. 주가들이 많이 올라서 이제는 많이 올랐잖아요. 이제 여기서는 어떻게 매력적이겠어요? 그죠? 여기가 매력적인 거고데 갖고 가시는 영역은 맞는데 지금은 주가 자체는 매력은 떨어지죠. 올랐기 때문에. 네. 자, 심택 보유하시고 한전 퓨론티어 한 전은 가져가시고 퓨론티어는 좀 오를 때 일부 정리하셔야 될 거 같아요. 네이버 아이브는 버텨야 될 거 같고. 예. 저도 좀 지칩니다. 자, 루닛 뷰노는 조금 지금은 어느 정도 올라올 때 조금 줄여 나가는 건 맞는 거 같아요. 워낙 빠져 있어 가지고. 예. 근데 지금 여기서는 아니고 조금 더 올라오면 예. 아직은 좀 팔 구간은 아닌 거 같고. 모비스는 분할로 모아가셔야죠. 지금 파는 건 아닌 거 같습니다. 삼성 ENA 괜찮습니다. 오션 플랜트는 안 좋지만 버텨야 되겠고. 현대차 기한은 하나로 합치세요. 둘도 할 필요 없어요. 예. 삼성 ENA는 전망이 괜찮아요. 정말 우리나라에서 세계적인 아마 건설사로 저는 발도도말 회사 중에 하나다. 이렇게 좋은 평가를 내리고 싶습니다. 회사가 체질게 전하고 있어요. 에코프로비 BM은 지금 60조를 31만 원의 매수 - 60%인데 예. 제가 한 5분만 더 하고 좀 마무리할게요. 이제 시간이 좀 30분 넘어 가지고 빨리 좀 마무리하겠습니다. 31만 원까지 어렵고 저번에 20만 원 갔잖아요. 여기서 파세요. 20만 원 가. 예. 거기서 정리하시면 되겠습니다. 코스닥 150 ETF 본전까지 왔는데 1부 줄이세요. 본전 이상에서 예. 좀 물려 계시다고 회복됐죠? 1부만 예. 한 내가 뭐 예를 들면 1천만 원 갖고 있으면 한 300원 정리해 놓으세요. 네. 현대차 매수 저는 괜찮다고 봐요. 시간이 걸려도. 하나 시스템 꼭대기 사셨으면 고생하시겠지만 뭐 어떡합니까? 지금은 버텨야죠. 바닥은 찍었고요. 이회사 우주 항공도 하고 미래 전망은 괜찮아요. ABL 바이오 버텨야 됩니다. 지금은 예. 아까 바이오 말씀드렸고 인내가 필요하다. 언제 갈지 모르지만 소부장 중에 안 오은 거는 사실 없어요. 다 올라갔어요. 한번 찾아는 볼게요. 저도 안 오은게 제가 제일 싸다고 생각하는 거 아시죠? 케이씨인데 얘도 안 오은 건 아니에요. 어느새 신고가 나가지고. 그러니까 이게 안 오른 거 찾기가 너무 힘든데. 예. 그나마 아까 뭐였죠? LTC 얘도 안 오른 건 아닌데. 예. 안 오른 건 없네요. 그러니까 빠질 때 하세요. 빠질 때. 지금 유니샘 잠깐만 유니샘인가? 얘도 올랐는데 그나마 안 오은게요 정도.요 정도 아닐까요? 그나마 얘는 뭐 별로 오은게 없잖아요. 그죠? 예. 그냥요 정도 생각이 됩니다. DY PNF가 좀 안 좋아요, 지금 상황이. 이번에 실적 한번 보고요. 아니면 정리해야 될 거 같아. 그냥 과감하게. 실적 한 번 더 보세요. 예. 맞죠? 지금 실적 자체도 안 좋고 주가도 지금 별로 좋지가 않습니다. 그래서 일단 3분 3분기 한 번도 보고 3분기도 안 되면 정리는 좀 해야 될 거 같아. 예. 아니, 배당 수익이라 의미가 없어요. 지금은 실적이 꺾이면. 그래서 그건 한 번만 더 봐야 될 것 같습니다. 11월에 한번 결정을 해 보자고요. 반도체 소부장 매수하고 싶은데 안 올라간 거 아까 보니까 유니샘 정도 뭐 좀 더 찾아봐야 되는데 아니 거의 다 올라가지고 별로 안 오른게 없어요. 성도엔지 유닛 뭐이 정도 건설주는 좀 잠깐만요. 요새 좀 빠졌죠. 뒤에 리가 만약에 여기 한 7만 원 깨지면 그 정도 삼성 ENA 괜찮고 그렇게 보고 있고요. LG 전자 너무 비싸게 사셨어요. 그러니까 지금 캐장님은 약간 아쉬운게 그 젠슨 왔을 때 매수하신 거 같아요. 그때 사시면 안 돼요. 그땐 저도 말렸잖아요. 하면 안 된다. 극 말렸거든요. 지금 어떡합니까? 지금 그냥 버텨야죠. 지금 그냥 가져가세요. LG 전자 요새 분위기 괜찮아요. 건설 기계 말씀드렸고 아이센스 가져가셔야 되고요. 파마 리서치 추매는 하지 마시고 보유 나누신 소재도 2차전지니까 지금 요새 분위기 좋잖아요. 한 8만 원까지 가지고가 보세요. 그리고 한중s 좋아요. 리노 공업 좋아요. 비화텍 하나 솔루션 냈다. 괜찮습니다.

[전사 조각 5/5 · 080분부터]
씨는이 회사 괜찮아요. 근데 좀 최근에 올라서 조금만 2만 원 초반 정도 거기면 괜찮을 것 같아요. DNC 괜찮고 지흥 기업은 잘 모르겠어요. 현대차 현대중공업 보유 오사트 국내 경제 기업들이 아니요. 떨어지진 않아요. 이제 살아나요. 오사트 괜찮습니다. 유리기판 상용화되면 아니에요. 같이 가요. 유리기판 상용화되려면 시간 걸리고요. 같이 가는 거지. 기존권 대체 완벽하게 하지 않습니다. 자, 그리고 주식들이 매수가 왔다. 감사합니다. 하셨고. 예. 현대차 로보틱스 밸류증이 괜찮다고 생각하고요. 예. ETF 요거 지금 시간이 없어서 안 됩니다. 지금 죄송합니다. 나중에 이거 근데 제 책에 다 나온 내용인데 책 읽어 보셔도 될 것 같고요. 예. 죄송합니다. 지금 시간 없어서 SDI 35만 원에 갖고 있으면 그냥 가져고 가시면 돼요. 넥스트인 포스코 DX 한 점. 포스코 DX는 모르겠고 넥스트 한 점 가져가시고 네이버티시고 데이터 센터 쪽 좋게 봅니다. 반도체가 왜 거품이죠? 아니, PER 다섯 배가 거품이면 다른 건 다 완전 완전 거품 아닌가요? 반도체로 거품으로 가는 건 좀 너무 과한 거 아닌가요? 반도체 전공정 갖고 있는데 아니요. 가져가세요. 아직은 팔 건 아닌 거 같고. 조금 더 올라오면 레벨업 하면요. 조선이 중국 때문에 안 좋은 건 맞아요. 예. 그렇지만 가지고 가야 될 거 같고 이미 반영했고. 이노베이션 조금 줄이시고 메모리 관련 ETF 춤에 괜찮습니다. 예. 3전 닉스 같은 거. 이수페터 보유하 시공 삼성전기 아 지금은 더 다시 사지 마세요. 관만 예 그리고 삼성전자 성호전자 한중 NCS 하이닉스 GS 글로벌 대한전성 대우 건설 대우 건설을 좀 줄이시고 삼성 ENA로 하시는게 낫지 않을까요? 그니까 대우 건설을 정리하고 ENA DLC로 교체하는 것도 좋아 보입니다. 그리고 전력 핵심 기기. 아 다 괜찮은 거 같아요. 나머지. 예 괜찮습니다. 잘하셨어요. 포트 좋습니다. 타이거 미국 SP 500 내렸는데 아니 뭐 괜찮아요. SMP 500 ETF 하시는 건 포스코 홀딩스는 설명해 드렸어요. LS도 괜찮고 하이브도 버티시고 예 그리고 대주 전자재료 가지고 가셔도 되겠고 제가 죄송한데 이건 모르겠어요.이 세 개는 근데 정리하시고 하나 엔진이랑 뭐 신성 SD 쪽으로 갈아타는 거 괜찮아요. 저는 그건 괜찮다고 봅니다. 그쪽으로 셀트리온 파라다이스 버티시고 한국 타이어 제일 계약 현대 엘리베 세 중에 딸내미 계좌에 한번 넣고 싶다 그러시면 저는 한국 타여 괜찮은 거 같아요. 그리고 오사트 분할 매수 만약에 좀 더 빠지면 지금 최근에 올랐으니까 좀 더 밀릴 때 하시면 좋겠습니다. 자, 시간이 좀 많이 지나서 오늘 여기서 좀 마무리해야 될 것 같고요. 아, 시장이 좀 오늘 좀 잘 끝나야 될 텐데. 예. 코스피도 답답하고 여러분도 답답하시죠? 네. 잘 이겨내시고 반도체나 이런 것들 좀 되게 늘리고 조선 뭐 건설 뭐 방산 뭐 다 안 좋은데 저는 오히려 기회라고 생각합니다. 소부장 우리 코스닥 기억나시잖아요. 얼마나 안 좋았어요. 그러던 코스닥 시장이 이렇게 레벨업한 거. 예. 여러분도 아시잖아요. 안 좋을 때 투자해야 되는 거 그게 지금의 코스피 아닌가 전 그렇게 생각합니다. 그래서 좀 답답하시겠지만 잘 이겨내 주시고 예. 다음 상승을 좀 기다려 보자고요. 예. 그래서 오늘 여기서 좀 마무리하도록 하겠고요. 예. 오늘 저녁에 또 시황해서 찾아뵙겠습니다. 좀 기운 내시고 또 예, 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.