26-8 엔비디아 Hot Chips 엣지 AI 컴퓨터 발표

​ ​ ㅇ 빅테크 : 엔비디아 vs non-엔비디아 ​ ​ - 엔비디아(+2.19%), Hot Chips 2026에서 기존 Rubin 사양을 재확인하고, 로봇과 드론, 비전 AI용 엣지 컴퓨터를 발표하면서 기술적 성장을 다시한번 증명했습니다. 성장 영역이 로봇, 드론 등 피지컬 AI로 확대되고 있음을 보여준다는 점에서 시장이 긍정적으로 평가했습니다. - 레이몬드 제임스는 목표주가를 330 → 352로 상향했습니다. 키뱅크는 루빈 양산으로 하반기 성장이 낙관적이라며, 현재 성장세 감안할 때 현재 밸류 매력적이라고 평가했습니다. 목표주가는 330달러로 제시했습니다. ​ - 엔비디아가 추가적으로 성장하기 위해서는 현재 미국 빅테크의 AI데이터센터 투자 외에도, 글로벌 AI데이터센터(소버린AI) 투자, 피지컬AI 산업의 개화가 필요한 상황입니다. 다만 이것들은 시간이 필요하고, 엔비디아는 일정이 지연되지 않게 기술력을 하나하나 증명해야 하는 구간입니다. ​ - 개별 이슈와 증권사의 목표가 상향이 있던 메타를 제외한 빅테크는, 금리가 큰폭으로 하락했음에도, 하락하거나 상승이 제한되는 모습을 보였습니다. 반도체기술주 vs 빅테크 구도가 이어지는 모습입니다. ​ - MS(+0.90%)는 특별한 이슈가 없이 강보합으로 마감했습니다. 알파벳(-0.32%)은 구글 클라우드의 금융 특화 Gemini Enterprise 출시와, 웨이모의 2027년 독일 뮌헨 로보택시 서비스 확장 계획 발표에도 불구, 최근 AI 칩 개발 투자 비용 부담과 엔비디아 실적 전 관망세로 약세를 보였습니다. - 아마존(-0.39%)은 소비자 신뢰지수 부진 등으로 유통 부문 성장 둔화 우려가 부각되며 하락.

​ - Hotchips 일정에서 엔비디아의 루빈 아키텍처 성능이 강조되면서, 소캠, 기판 관련주(심텍, 티엘비) 등이 강세를 보였었습니다. 전일 일본의 Ibiden도 동일하게 강세를 보였었습니다. ​ ​ ㅇ 원전 ​ - 미국의 웨스팅하우스 지분을 한국에서 일부 인수할수 있다는 소식이 원전섹터 투심을 자극했습니다. - 두산에너빌리티, 비에치아이, 한전기술, 현대건설 등의 기업이 상승했습니다. - 미국 시장에서 누스켈파워 등 원전 섹터가 강세를 보였기 때문에 연속적인 상승도 가능한 상황입니다 ​ ​ ㅇ 바이오, 이차전지, 로봇 ​ - 전일 바이오 섹터는 반도체 중심 반등장세로 인해 전반적으로 하락했습니다. 특히 한미약품의 추가적인 상승이 제한되면서 연속성있는 상승 모습이 없었습니다 ​ ​ ​ ​ - 월요일 역시 강했던 이차전지는 화요일 리튬가격 상승 등의 영향으로 장중 낙폭을 만회하면서 마감했습니다. 다만, 리튬가격이 전일 고점을 찍고 다시 하락했기 때문에 추가적인 방향성을 알기는 어렵습니다. ​ ​ ​ ​ ​ - 로봇 섹터는 전일 많은 뉴스와 리포트가 나오면서 상승하려는 모습을 보였으나, 장초반 시장이 무너지면서 상승이 제한되었습니다. 오늘 현대차 인베스터데이 일정이 있고, 미국 로봇 섹터의 상승, 엔비디아의 피지컬AI 관련 제품 발표, 그리고 금리 하락이 있어 상승 분위기는 만들어진 상황입니다. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​