[모닝효] FOMC 금리 동결, 구글 DN, 마소UP, 오라클 UP

🔹 인수 효과를 제외한 유기적 수주 증가율 100% 초과. 연간 매출 전망 중간값 146.5억 달러로 상향 🔹 주가 반응: 실적 발표 당일 16.48% 상승 마감 🔗 원문: Vertiv 실적 발표 · 주가 ​ ​ ④ 💡 마벨, 루멘텀 인수 막바지 협상… 양사 주가 엇갈림 🔹 Bloomberg 보도에 따르면 마벨이 루멘텀 인수를 위한 막바지 협상 중. 이르면 다음 주 계약 발표 가능 🔹 보도에 인용된 시가총액은 루멘텀 830억 달러, 마벨 2,210억 달러. 인수가격은 미공개, 최종 합의 전 🔹 주가 반응: PANews 보도 기준 루멘텀 시간외 약 17% 상승, 마벨 약 8% 하락 🔗 원문: Bloomberg · 주가 반응 ​ ​ ⑤ 🏦 연준, 금리 3.75~4.00% 동결… 반대 2명은 인상 선호 🔹 FOMC, 10대 2로 정책금리 3.75~4.00% 동결 🔹 반대한 리사 쿡·베스 해맥은 0.25%포인트 인상 선호

🔹 성명에서 강한 경제활동·생산성·견조한 투자 언급. 물가는 여전히 높은 수준으로 평가 🔗 원문: 연준 공식 성명 연방공개시장위원회는 10대 2의 찬성표로 다음 성명을 발표하기로 승인했습니다. 위원회는 연방준비제도의 이중 책무를 지원하기 위해 연방기금 금리 목표 범위를 3.75%에서 4%로 유지하기로 결정했습니다. 위원회는 은행 시스템에 충분한 지급준비금을 유지하는 정책을 지속하고 있습니다. 경제 활동이 강한 속도로 확장되고 있습니다. 지정학적 상황 등으로 불확실성이 여전히 높은 수준이지만, 국내 소비는 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 생산성 증가세도 강하고 자본 투자도 활발합니다. 고용 증가는 노동 시장 증가세에 발맞춰 이루어졌으며, 실업률은 큰 변동이 없습니다. 물가상승률은 여전히 높은 수준입니다. 더 많은 정보가 축적되면 위원회는 물가상승률을 위원회의 목표치인 2%로 조기에 되돌리기 위한 적절한 정책 방향을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

위원회는 물가 안정을 달성할 것입니다. ​ 리사 D. 쿡과 베스 M. 해먹은 통화 정책 조치에 반대표를 던졌는데, 이들은 이번 회의에서 연방기금 금리 목표 범위를 0.25%포인트 인상하는 것을 선호했다. ​ ​ ⑥ ⚡ GE버노바, 수주 290억 달러·전망 상향에도 주가 −1.90% 🔹 3분기 매출 126억 달러, 수주 290억 달러, 수주잔고 1,970억 달러. 연간 실적 전망 상향 🔹 고전압 전력망 장비업체 Trench를 90억 달러 상당에 인수하는 계약 체결. 규제 승인 등을 거쳐 2027년 말 종결 예상 🔹 주가 반응: 실적·인수계약 발표 당일 1.90% 하락 마감 🔗 원문: GE버노바 · 주가 ​ ​ ⑦ 🧠 OpenAI, Google AI 칩 구매 계획 보도 🔹 The Information 보도에 따르면 OpenAI가 Google AI 칩 구매를 계획 중

모닝효 뉴스 10선(2026.10.29) https://t.me/HS_academy ① ☁️ Microsoft, Azure 매출 +48%… 시간외 약 +4% 🔹 FY2027 1분기 매출 923억 달러(+19%), Azure 매출 331.7억 달러(+48%), 잉여현금흐름 186억 달러 🔹 자본지출 452억 달러로 당초 전망 하회. 일부 외부 설비 인도 지연도 영향 🔹 주가 반응: 실적 발표 후 시간외 약 4% 상승 🔗 원문: Microsoft · Reuters ​ ② 🔎 Alphabet, Cloud 매출 +103%… 시간외 약 −8% 🔹 3분기 매출 **1,276억 달러(+25%)**로 시장 예상 1,282억 달러 하회. 🔹 Google Cloud 매출 307억 달러(+103%) 🔹 잉여현금흐름 −90.7억 달러. 보통주 귀속 순이익은 262억 달러 흑자 🔹 주가 반응: 실적 발표 후 시간외 약 8% 하락

🔗 원문: Alphabet 실적 발표 · Reuters ​ 클라우드 부문만 크게 호조를 보였습니다. 구글 클라우드 매출은 예상치인 291억 달러를 훨씬 웃도는 307억 달러로 전년 대비 103% 증가했지만, 검색, 유튜브, 구독 및 서비스 부문은 모두 예상치를 하회했습니다. 영업이익은 406억 달러로 예상치보다 6% 낮았습니다. ​ 구글은 두 가지 속도 로 성장했습니다. 클라우드 부문은 두 배로 늘었고, 검색 부문은 12% 성장(매수 측의 예상 성장률인 약 14%와 월가의 예상 성장률인 약 15% 대비), 유튜브는 9% 성장(쉴스키가 투자자들이 용인할 것이라고 말한 10% 선 미만), 네트워크 부문은 단 1% 성장했습니다. ​ ③ ❄️ Vertiv, 매출 +61%·수주 100% 초과 성장… 주가 +16.48% 🔹 3분기 매출 43.13억 달러(+61%), 조정 주당순이익 2.21달러(+78%), 조정 영업이익률 25.2%

조정 EPS : 2.12달러 (전년 동기 대비 -26%) 매출총이익률 : 59% (전년 동기 59%) ​ 실적 주요 내용 매출 1,275.8억 달러 (+25% YoY), 영업이익 405.8억 달러 (+30% YoY) Google Cloud 매출 307.1억 달러 (+103% YoY), 영업이익 111.2억 달러 (+209% YoY) 검색 광고 매출 +12% YoY, 검색 쿼리 증가율은 최근 5년 중 최고 수준 TPU 시스템 외부 판매 본격화, 2027년부터 매출 기여 크게 확대 전망 2026년 CapEx 가이던스 1,950억~2,050억 달러 유지, 2027년에도 큰 폭의 증가 예상 다만 AI 인프라 투자 급증으로 분기 FCF -90.7억 달러 기록 SpaceX 투자 평가손실 영향으로 순이익과 EPS는 전년 대비 감소 구글 예상치 하회, 시간 외 -9% 분기 실적

모닝효 뉴스 10선(2026.10.29) https://t.me/HS_academy ① ☁️ Microsoft, Azure 매출 +48%… 시간외 약 +4% 🔹 FY2027 1분기 매출 923억 달러(+19%), Azure 매출 331.7억 달러(+48%), 잉여현금흐름 186억 달러 🔹 자본지출 452억 달러로 당초 전망 하회. 일부 외부 설비 인도 지연도 영향 🔹 주가 반응: 실적 발표 후 시간외 약 4% 상승 🔗 원문: Microsoft · Reuters ​ ② 🔎 Alphabet, Cloud 매출 +103%… 시간외 약 −8% 🔹 3분기 매출 **1,276억 달러(+25%)**로 시장 예상 1,282억 달러 하회. 🔹 Google Cloud 매출 307억 달러(+103%) 🔹 잉여현금흐름 −90.7억 달러. 보통주 귀속 순이익은 262억 달러 흑자 🔹 주가 반응: 실적 발표 후 시간외 약 8% 하락

2026년 CapEx 가이던스 1,950억~2,050억 달러 유지, 2027년에도 큰 폭의 증가 예상 다만 AI 인프라 투자 급증으로 분기 FCF -90.7억 달러 기록 SpaceX 투자 평가손실 영향으로 순이익과 EPS는 전년 대비 감소 ​ 컨퍼런스콜 Q&A Q1. 검색 쿼리 증가율은 5년 만에 최고인데 광고 매출 성장률은 왜 둔화됐나? 검색 광고 매출 둔화의 가장 큰 원인은 환율 영향 유럽의 소액 수입 면세 폐지로 일부 아시아 광고주의 소매 광고 집행에 영향 월드컵 관련 광고 집행 정상화도 영향을 미침 AI Mode 검색이 빠르게 성장하고 있지만 기존 검색보다 광고 수익화 수준이 낮은 것도 원인 AI Overviews 및 AI Mode 광고 노출 확대를 통해 수익화를 개선할 계획 ​ Q2. 2027년이 구글의 생산성 혁신 원년이 될 수 있다고 보는 이유는?

🔗 원문: Alphabet 실적 발표 · Reuters ​ 클라우드 부문만 크게 호조를 보였습니다. 구글 클라우드 매출은 예상치인 291억 달러를 훨씬 웃도는 307억 달러로 전년 대비 103% 증가했지만, 검색, 유튜브, 구독 및 서비스 부문은 모두 예상치를 하회했습니다. 영업이익은 406억 달러로 예상치보다 6% 낮았습니다. ​ 구글은 두 가지 속도 로 성장했습니다. 클라우드 부문은 두 배로 늘었고, 검색 부문은 12% 성장(매수 측의 예상 성장률인 약 14%와 월가의 예상 성장률인 약 15% 대비), 유튜브는 9% 성장(쉴스키가 투자자들이 용인할 것이라고 말한 10% 선 미만), 네트워크 부문은 단 1% 성장했습니다. ​ ③ ❄️ Vertiv, 매출 +61%·수주 100% 초과 성장… 주가 +16.48% 🔹 3분기 매출 43.13억 달러(+61%), 조정 주당순이익 2.21달러(+78%), 조정 영업이익률 25.2%

🔹 인수 효과를 제외한 유기적 수주 증가율 100% 초과. 연간 매출 전망 중간값 146.5억 달러로 상향 🔹 주가 반응: 실적 발표 당일 16.48% 상승 마감 🔗 원문: Vertiv 실적 발표 · 주가 ​ ​ ④ 💡 마벨, 루멘텀 인수 막바지 협상… 양사 주가 엇갈림 🔹 Bloomberg 보도에 따르면 마벨이 루멘텀 인수를 위한 막바지 협상 중. 이르면 다음 주 계약 발표 가능 🔹 보도에 인용된 시가총액은 루멘텀 830억 달러, 마벨 2,210억 달러. 인수가격은 미공개, 최종 합의 전 🔹 주가 반응: PANews 보도 기준 루멘텀 시간외 약 17% 상승, 마벨 약 8% 하락 🔗 원문: Bloomberg · 주가 반응 ​ ​ ⑤ 🏦 연준, 금리 3.75~4.00% 동결… 반대 2명은 인상 선호 🔹 FOMC, 10대 2로 정책금리 3.75~4.00% 동결 🔹 반대한 리사 쿡·베스 해맥은 0.25%포인트 인상 선호

🔹 인수 효과를 제외한 유기적 수주 증가율 100% 초과. 연간 매출 전망 중간값 146.5억 달러로 상향 🔹 주가 반응: 실적 발표 당일 16.48% 상승 마감 🔗 원문: Vertiv 실적 발표 · 주가 ​ ​ ④ 💡 마벨, 루멘텀 인수 막바지 협상… 양사 주가 엇갈림 🔹 Bloomberg 보도에 따르면 마벨이 루멘텀 인수를 위한 막바지 협상 중. 이르면 다음 주 계약 발표 가능 🔹 보도에 인용된 시가총액은 루멘텀 830억 달러, 마벨 2,210억 달러. 인수가격은 미공개, 최종 합의 전 🔹 주가 반응: PANews 보도 기준 루멘텀 시간외 약 17% 상승, 마벨 약 8% 하락 🔗 원문: Bloomberg · 주가 반응 ​ ​ ⑤ 🏦 연준, 금리 3.75~4.00% 동결… 반대 2명은 인상 선호 🔹 FOMC, 10대 2로 정책금리 3.75~4.00% 동결 🔹 반대한 리사 쿡·베스 해맥은 0.25%포인트 인상 선호

​ Q8. 경쟁사에도 TPU를 공급하는 전략이 위험하지 않나? 구글은 제품(Product)과 플랫폼(Platform)을 구분해 전략을 수립 TPU는 경쟁사를 포함해 다양한 고객이 사용할 수 있는 플랫폼으로 육성 Apple과도 경쟁과 협력을 병행해 온 경험을 강조 외부 고객의 높은 기술 요구에 대응하는 과정에서 TPU의 경쟁력과 규모의 경제가 강화될 것으로 판단 Marvell Technology Inc (MRVL)(+3.32%) Lumentum Holdings Inc (LITE)(+5.52%) 🔴 주요 내용 요약 주요 내용 (블룸버그 보도) Marvell이 데이터센터 광학 부품 업체 Lumentum 인수를 위한 최종 단계 협상을 진행 중 이르면 다음 주 인수 계약이 발표될 가능성이 있지만, 최종 합의에 도달한 것은 아니며 일정과 조건은 변경될 수 있음

Lumentum 시가총액은 약 830억 달러, Marvell 시가총액은 약 2,210억 달러로, 성사될 경우 AI 인프라 분야의 초대형 M&A가 될 전망 Marvell, Lumentum 인수 협상 막바지 AI 광통신 시장 공략 주요 내용 (블룸버그 보도) Marvell이 데이터센터 광학 부품 업체 Lumentum 인수를 위한 최종 단계 협상을 진행 중 이르면 다음 주 인수 계약이 발표될 가능성이 있지만, 최종 합의에 도달한 것은 아니며 일정과 조건은 변경될 수 있음 Lumentum 시가총액은 약 830억 달러, Marvell 시가총액은 약 2,210억 달러로, 성사될 경우 AI 인프라 분야의 초대형 M&A가 될 전망 ​ 인수 추진 배경 Marvell은 이미 Lumentum으로부터 레이저를 구매하고 있어 인수가 성사될 경우 공급망을 수직계열화할 수 있음

위원회는 물가 안정을 달성할 것입니다. ​ 리사 D. 쿡과 베스 M. 해먹은 통화 정책 조치에 반대표를 던졌는데, 이들은 이번 회의에서 연방기금 금리 목표 범위를 0.25%포인트 인상하는 것을 선호했다. ​ ​ ⑥ ⚡ GE버노바, 수주 290억 달러·전망 상향에도 주가 −1.90% 🔹 3분기 매출 126억 달러, 수주 290억 달러, 수주잔고 1,970억 달러. 연간 실적 전망 상향 🔹 고전압 전력망 장비업체 Trench를 90억 달러 상당에 인수하는 계약 체결. 규제 승인 등을 거쳐 2027년 말 종결 예상 🔹 주가 반응: 실적·인수계약 발표 당일 1.90% 하락 마감 🔗 원문: GE버노바 · 주가 ​ ​ ⑦ 🧠 OpenAI, Google AI 칩 구매 계획 보도 🔹 The Information 보도에 따르면 OpenAI가 Google AI 칩 구매를 계획 중

위원회는 물가 안정을 달성할 것입니다. ​ 리사 D. 쿡과 베스 M. 해먹은 통화 정책 조치에 반대표를 던졌는데, 이들은 이번 회의에서 연방기금 금리 목표 범위를 0.25%포인트 인상하는 것을 선호했다. ​ ​ ⑥ ⚡ GE버노바, 수주 290억 달러·전망 상향에도 주가 −1.90% 🔹 3분기 매출 126억 달러, 수주 290억 달러, 수주잔고 1,970억 달러. 연간 실적 전망 상향 🔹 고전압 전력망 장비업체 Trench를 90억 달러 상당에 인수하는 계약 체결. 규제 승인 등을 거쳐 2027년 말 종결 예상 🔹 주가 반응: 실적·인수계약 발표 당일 1.90% 하락 마감 🔗 원문: GE버노바 · 주가 ​ ​ ⑦ 🧠 OpenAI, Google AI 칩 구매 계획 보도 🔹 The Information 보도에 따르면 OpenAI가 Google AI 칩 구매를 계획 중

🔹 계약 체결 여부·구매 금액·물량은 미공개. 기존 Google 칩 임대에 이어 직접 구매 추진 보도 🔹 주가 반응: 보도 이후 Alphabet 장중 약 1.2% 상승. 이후 실적 발표 후 시간외에서는 하락 전환 🔗 원문: Reuters · 장중 주가 반응 ​ ​ ⑧ ⚖️ NVIDIA의 Hugging Face 인수, 미 법무부 경쟁 영향 질의 🔹 미 법무부, NVIDIA의 129.3억 달러 Hugging Face 인수계약에 대해 경쟁 영향 질의 🔹 NVIDIA의 사업 관행을 둘러싼 기존 조사와 함께 검토. 인수 금지나 위법 확정은 아님 🔹 주가 반응: 관련 보도 후 NVIDIA 장중 약 1.7% 하락 🔗 원문: Reuters 보도 · 주가 반응 ​ ⑨ 🔌 영국, 전략 데이터센터에 전력망 연결 우선권 추진 🔹 전략적으로 중요한 데이터센터에 전력망 우선 연결·인허가 지원 추진

🔹 계약 체결 여부·구매 금액·물량은 미공개. 기존 Google 칩 임대에 이어 직접 구매 추진 보도 🔹 주가 반응: 보도 이후 Alphabet 장중 약 1.2% 상승. 이후 실적 발표 후 시간외에서는 하락 전환 🔗 원문: Reuters · 장중 주가 반응 ​ ​ ⑧ ⚖️ NVIDIA의 Hugging Face 인수, 미 법무부 경쟁 영향 질의 🔹 미 법무부, NVIDIA의 129.3억 달러 Hugging Face 인수계약에 대해 경쟁 영향 질의 🔹 NVIDIA의 사업 관행을 둘러싼 기존 조사와 함께 검토. 인수 금지나 위법 확정은 아님 🔹 주가 반응: 관련 보도 후 NVIDIA 장중 약 1.7% 하락 🔗 원문: Reuters 보도 · 주가 반응 ​ ⑨ 🔌 영국, 전략 데이터센터에 전력망 연결 우선권 추진 🔹 전략적으로 중요한 데이터센터에 전력망 우선 연결·인허가 지원 추진

🔹 계약 체결 여부·구매 금액·물량은 미공개. 기존 Google 칩 임대에 이어 직접 구매 추진 보도 🔹 주가 반응: 보도 이후 Alphabet 장중 약 1.2% 상승. 이후 실적 발표 후 시간외에서는 하락 전환 🔗 원문: Reuters · 장중 주가 반응 ​ ​ ⑧ ⚖️ NVIDIA의 Hugging Face 인수, 미 법무부 경쟁 영향 질의 🔹 미 법무부, NVIDIA의 129.3억 달러 Hugging Face 인수계약에 대해 경쟁 영향 질의 🔹 NVIDIA의 사업 관행을 둘러싼 기존 조사와 함께 검토. 인수 금지나 위법 확정은 아님 🔹 주가 반응: 관련 보도 후 NVIDIA 장중 약 1.7% 하락 🔗 원문: Reuters 보도 · 주가 반응 ​ ⑨ 🔌 영국, 전략 데이터센터에 전력망 연결 우선권 추진 🔹 전략적으로 중요한 데이터센터에 전력망 우선 연결·인허가 지원 추진

🔹 사업자에게 지역 투자·일자리 창출·에너지 및 수자원 보호 등의 조건 요구 🔹 필요한 경우 전력망 연결 전까지 임시 현장 발전시설 허가 지원. 세부 적용 기준은 추후 공개 🔗 원문: 영국 정부 발표 ​ ⑩ 🛢️ WTI 102.78달러… 원유 재고 감소·공급 우려에 상승 🔹 미국 10월 28일 결제 기준 WTI 102.78달러(+2.88%), 브렌트 115.32달러(+1.26%) 🔹 미국 원유 재고, 10월 23일 종료 주간 190만 배럴 감소 🔹 후티의 사우디 정유시설 공격 주장으로 공급 우려 확대. 해당 보도 당시 사우디 당국 확인은 없었음 🔗 원문: DTN 결제가격·재고 보도 · Reuters ​ ​ ​ 집중 분석(by mogu) ​ 알파벳 A (GOOGL)(+1.34%) 🔴 주요 내용 요약 분기 실적 매출 : 1,275억달러 (전년 동기 대비 +24%)