주식 시황. 증시, AI 위기론 깨버린 빅호재. SK하이닉스 실적, 주주환원, 증시 영향 총정리. 오를 이유 또 있다. 약 300조원대 숨은 호재. 이후 증시 전망과 조심할 변수

뭐 주요 뉴스는 일단 뭐 나중에 또 표로 보여 드릴 텐데 엔트로픽이 자금 조달 했다더라 메타가 또 자금 조달 했다더라 스페이스엑스가 또 지난번에 이제 자금 조달을 했잖아요. 그래서 이런 형태로 빅테크 기업들이 자금을 속속 조달하는데 저거는 결국에는 일부 비 상당 비중은 메모리 비중 메모리를 구매할 돈이다. 그러니까 이제 우리나라 반도체 기업들의 실적이 좋아지겠네 뭐 이것들을 다시 한번 확인시켜 주는 그런 계기였고요. 근데 뭐 결정적으로 역시 SK닉스의 실적이었습니다. 매출이 104조원 넘게 나왔고 영업 이익은 83조. 사실 저는 개인적으로는 100조원 80조원 생각했었어요. 예. 그니까 100조원 80조원 정도 나오겠구나라고 생각을 했는데 그거면 제가 좀 시장보다 좀 높게 생각을 했으니까. 그래서 아 이거대로 나올까 싶었는데 그거보다 더 잘 나오는 그런 모습을 보였죠. 일단 실적 자체는 합격. 만약에 여기서 환차 손이 아니었다라면 이번게 95조원에서 100조원도 나올 뻔했어요. 예. 그러니까 뭐 어마어마한 실적이 나온 거죠. 그리고 이야기한게 2030년도까지 수요의 수급이 만들어질 것 같다. 이게 이제 공급 부족이란 얘기죠. 한마디로 이게 2030년까지 공급 부족이라는 건 어떤 의미가 있냐면 뭐 머스크도 그렇고 일부 부정적으로 시장을 바라보는 분들은 어 중국의 어떤 메모리 생산이 치고 나오기 시작하면은 2028년도부터는 반도체 가격 빠진다고 그런 이야기를 했잖아요.

예. 근데 이거는 이제 최근에 보면 시장에서 계속 AI 갖고 노이지 걸 때 이제 큰 축으로는 중국 아니면 미국 자금 문제거든요. 근데 이제 자금을 조달을 과연 할 거냐. 근데 그리고 자금 조달이 왜 중요하냐면이 조달된 자금이 AI 시장의 성장을 의미하는 거잖아요. 그래서 계속해서 이제 돈이 들어오는 여우가 되게 중요한데 일단 이제 메타가 총액 기준으로 975억 달러 정도 그니까 일단 오늘 250억 달러 이제 조달을 했고 그다음에 이제 프로 그니까 엔솔로이 630억 달러 스페이스 X가 400억 달러 그러니까 이틀 동안에 거의 한 2천억 달러 정도의 자금 조달이 나온 거예요. 근데 이거는 최근에 AI에 대한 어떤 부정적인 시각이 있다라면 성사가 안 될 돈이죠. 아무리 담보가 좋고 어쩌고 한다 하더라도 AI에 대한 확신이 없다라면 저 돈이 들어가기가 쉽지가 않거든요. 근데 어쨌든 돈이 조달이 되네. 그리고 저도는 어차피 데이터 센터 투자해서 메모리 살돈이잖아. 이렇게 이제 해석이 되다 보니까 이제 올라가는 거죠. 그러니까 이게 이게 최근에 뭐 부정론 이런 것들이 좀 어필이 이상했던게 실적이 나빠진다. 정점이다. 중국 때문에 안 된다. 이런 거잖아요. 근데 중국도 지금 CSMT가 HBM 만들어 낸게 수율이 2 30%밖에 안 되는데 그걸 생산을 하겠다라는 거잖아요.

기존에 봐서는. 그러니까 하루에 아마 한 4,500억 정도 전후에 자사주 매입이 실행이 되면 이제 직전에 자주 매입하던 거하고 비슷하죠. 그리고 이제 뭐 금요일에 삼성전자도 역시 자다주 매매입 재계를 발표할 가능성이 높고 그러니까 1조원대 중반 정도의 수급 공백이 다시 채워지는 예 그런 단계로 갈 가능성이 매우 높다. 그러니까 이렇게 이제 봐야 될 것 같습니다. 근데 어쨌든 최근에 자금이 좀 들어오고 있었잖아요. 예.이 실국 시장에 자금이 들어오고 있었고 더군다나 기술주 쪽에 자금이 들어오고 있었거든요. 그러니까 들어온 자금이 핑계만 있으면 매수하려고 했는데 하이닉스 실적을 앞두고 미리 좀 와서 대기하고 있었던게 아닌가 이렇게도 또 이제 해석이 되는 거 같습니다. 자, 코스피 지수는 어쨌든 오늘 그래서 무려 6.6% 6% 그니까 7월 31일에 대폭등 다음으로는 가장 많이 올라간 이제 그런 사항이 됐고요. 근데 이제 하나 특징적인 건 장 중에 지수하고 상승 중목수하고 좀 엇갈리는 구간이 종종 나왔어요. 12시 정도 때 보면 지수는 올라가는데 상승 종목수는 줄어드는 그런 모습이 있었잖아요. 그래서 투자자들이 다른 거 팔고 삼성전자가 SK닉스 쪽으로 이제 집중하는 그런 현상이 좀 있었거든요. 근데 그것도 이제 1시 정도 다돼서부터는 그것도 깨졌어요. 그냥 다 가자. 예. 그러니까 뭐 특정 종목 말고 이제 다른 종목들도 좀 밀어 올릴 만하다. 이렇게 이제 보고서 접근한 거 같습니다.

근데 어쨌든 적당히 오를 때는 이렇게 자금이 이제 확지가 되진 않는데 이게 하이닉스 삼성자가 두드러지게 이제 주목을 받으면 다른 용국들이 빠지는 그런 경향성이 좀 있거든요. 근데 오늘 같은 경우는 이제 약간 이제 그런 흐름으로 가다가 아니야. 이거는 증시 자체가 약세에서 탈피하는 거야. 이렇게 보고서 이제 어 매수가 좀 붙는 그런 모습이 좀 나왔습니다. 코스닥도 오늘 코스피만큼은 아니지만 제법 강하게 올라가는 이제 그런 모습이 있었죠. 3.7% 정도 올라가서 5일선 위로 마감하는 예 그런 모습을 보였는데 의미가 있죠. 예. 이렇게 되면 신용이 터지는 자리를 제법 넉넉하게 올려 놨어요. 그러니까 신용 국면에서는 좀 탈피했다. 이제 돌아섰을 가능성이 매우 높다. 그러니까 코스피는 한 10% 정도 되거든요. 코스닥 같은 경우는 한 6% 정도 되고 그러니까 보통 5% 지수가 올라가면 그 국면에서 벗어났다고 하거든요. 그래서 신용 쪽은 이제 조금 한 숨을 덜어내는 그런 자리가 된 거 같습니다. 오늘 시종 빅 4가 엄청나게 올랐고 특히 삼성제 SK닉스 두 종목이 무려 270포인트를 올렸습니다. 예. 둘이 이제 270포인트나 올리는 그런 이제 궤력을 발휘했고 그다음에 코스닥 조에서는 시총상이 대부분 다 올랐죠. 그러니까 뭐 반도체 2차전지 제약 바이오 할 거 없이 다 올라가서 그니까 기본적으로 오늘은 그냥 삼성자가 끌어다 놓는 유동성, 기대감 이런 것들이 주식 시장 자체를 또 활발하게 만드는 그런 요인이 됐던 거 같습니다.

특징적으로는 이제 하이닉스가 이거 뭐 내일 아침에 또 보여 드리겠지만 주봉에서 60주선 찍고 올라간 거잖아요. 그래서 제가 60주선 깨지면 이건 논리적으로 강세장으로 이어지던 흐름이 그 1년 동안이 종목을 지배하던 재료가 바뀌게 되는 거라고. 어쨌든 60주선에서 튕겨 올렸는데 오늘 종가는 5일선 위 그죠? 바로 그 선에서 마감이 됐거든요. 5일선하고 20일선하고 좀 만나고 있는데 아 여기서 150만 원 완전히 안착하게 되면 좀 다른 국면이 나올 가능성이 높죠. 그리고 하이닉스가 올라가다 보니까 소부장 쪽도 오늘 크게 움직이는 그런 모습을 보였고요. 그다음에 어 젠슨왕이 또 한국 온다고 하는데 그 과정에서 아마 피지컬 AI 관련해서 좀 뉴스가 나올 것 같다. 그니까 이런 기대가 나오면서 로봇주가 또 크게 올라갔고요. 그다음에 증권 업종도 오늘 제법 올라갔습니다. 그러니까 최근에 이제 주식 시장이 좀 부진하고 그랬었는데 이게 좀 살아날 수도 있을 것 같다. 이번 계기로 그런 기대감이 좀 더해지고 실적 숫자 자체가 뭐 괜찮을 수 있겠네. 이런 보고서들이 좀 나오면서 오늘 증권주가 제법도 강하게 올라가는 예, 그런 모습을 보였습니다. 자, 오늘 외국인들이 1조 1,억 원 넘게 매수를 냈고 매도 비중이 30% 아래로 내려갔어요. 이건 좀 의미가 있죠. 예. 그리고 이제 기관도 매수했고 그리고 외국들 같은 경우 오늘 어 순매수의 90% 정도가 전기전자.

예. 그다음 이제 화학 좀 담고 운송 참고도 담고 했는데 어쨌든 오늘은 그냥 삼성전자 SK닉스에 집중한 거예요. 실제로 보면 뭐 삼성 SK하이닉스 거의 4,억 원. 삼성은자 우선주 포함해서 5,500억 원. 그니까 두 종목 합산이 전체 매수에 한 80% 정도 되거든요. 그렇게 세게 매수하고 그다음에 그 아래쪽으로는 뭐 방산주라든가 뭐 정유주라든가 이런 것들이 좀 섞여 있는 그런 모습이었고요. 다음에 이제 기관 투자자들은 오늘 역시 두 종목 3전닉스 그니까 빅 4를 다 샀습니다. 삼성 자이닉스 SK스키어 삼성 전기 시가 총액 순서대로 다 사는 그런 모습을 보여서 그냥 시장 전체를 좀 사드리는듯한 그런 움직임이 있었고 그다음에 코스닥 쪽은 외국인들 오늘 반도체 매도 예 반도체 매도하고 매수 쪽은 이제 로봇주라든가 일부 제약 바이오 이런 종목을 좀 담았고요. 기관 투자자들 같은 경우는 제약 바이오를 팔고 반도체 예. 그다음에 로봇 그 특히 이제 반도체 쪽을 유난히 좀 집중해서 상위권 종목에는 상당수가 반도체로 좀 채워져 있는 예 그런 모습을 보인게 오늘 특징이었습니다. 자, 뭐 일단 하이닉스 실적이 나왔잖아요. 그러니까 이거를 갖다 미국 기술주들이 어떻게 반응할 거냐. 그러니까 이게 보면 그냥 하이닉스 실적의 자사주 매입이라든가 이런 것들 가지고 이제 보통 그냥 오늘 하루 숏 커버돼서 공매도라든가 이런 하락 포지션이 위치를 바꿔가면서 매수 돌아서 좀 오버했을 가능성이 있거든요.

예. 그다음 이제 화학 좀 담고 운송 참고도 담고 했는데 어쨌든 오늘은 그냥 삼성전자 SK닉스에 집중한 거예요. 실제로 보면 뭐 삼성 SK하이닉스 거의 4,억 원. 삼성은자 우선주 포함해서 5,500억 원. 그니까 두 종목 합산이 전체 매수에 한 80% 정도 되거든요. 그렇게 세게 매수하고 그다음에 그 아래쪽으로는 뭐 방산주라든가 뭐 정유주라든가 이런 것들이 좀 섞여 있는 그런 모습이었고요. 다음에 이제 기관 투자자들은 오늘 역시 두 종목 3전닉스 그니까 빅 4를 다 샀습니다. 삼성 자이닉스 SK스키어 삼성 전기 시가 총액 순서대로 다 사는 그런 모습을 보여서 그냥 시장 전체를 좀 사드리는듯한 그런 움직임이 있었고 그다음에 코스닥 쪽은 외국인들 오늘 반도체 매도 예 반도체 매도하고 매수 쪽은 이제 로봇주라든가 일부 제약 바이오 이런 종목을 좀 담았고요. 기관 투자자들 같은 경우는 제약 바이오를 팔고 반도체 예. 그다음에 로봇 그 특히 이제 반도체 쪽을 유난히 좀 집중해서 상위권 종목에는 상당수가 반도체로 좀 채워져 있는 예 그런 모습을 보인게 오늘 특징이었습니다. 자, 뭐 일단 하이닉스 실적이 나왔잖아요. 그러니까 이거를 갖다 미국 기술주들이 어떻게 반응할 거냐. 그러니까 이게 보면 그냥 하이닉스 실적의 자사주 매입이라든가 이런 것들 가지고 이제 보통 그냥 오늘 하루 숏 커버돼서 공매도라든가 이런 하락 포지션이 위치를 바꿔가면서 매수 돌아서 좀 오버했을 가능성이 있거든요.

근데 오늘 미국 기술주라든가 이런 것들이 또 큰 폭으로 올라가면 사이클이 바뀌었다. 이렇게 이제 판단할 수도 있게 됩니다. 오늘 기술주들. 그다음에 사실 오늘 하이닉스 때 덮혀서 그렇지. 내일 FMC 회의 있거든요. FMC 회의 끝나고 나서 그 연준 의장들 연설할 때 주식 시장 이렇게 싹 좋게 움직이는 경우가 별로 없었어요. 예. 그러니까 이번에도 근데 매파적인 FMC를 좀 예상을 하고 있긴 한데 어쨌든 연준 의장의 메시지 이후에 금리가 지금 5% 살짝 다시 넘어가 있습니다만 10년물 기준으로 그 밑으로 빠지게 되는지 그리고 이제 이런 환경 속에서 박스권 상단 어저께 SK닉스 넘어갔고 오늘은 코스피가 넘어갔거든요. 그러니까 워낙 많이 올랐기 때문에 오늘 상승을 좀 오버했어 이렇게 보고서 좀 매물이 나올 가능성도 있습니다. 근데 이제 그 매물을 가볍게 받아내고서 다시 밀어 올릴 수 있을 거냐? 그러니까 내일 외군들이 순매수하는지로 좀 가lus이 되겠죠. 그다음에 오늘 뭐 상승 종목이 많긴 했는데 어쨌든 반도체 소부장 그다음에 증권 통신 장비 이런 종목군들이 좀 상대적으로 또 견조하게 가는 그런 모습을 보였거든요. 근데 이제 어제하고 오늘하고 겹치는게 증권하고 그 통신장 저 소부장이에요. 예. 이건 어제에이어서 오늘도 또 가이 올라가는 그런 모습이 있었거든요. 그래서 그 이쪽 조목군들이 만약에 추가적으로 수급이 들어오게 된다라면 일단 4분기는 메인는 얘네구나라고 더 이제 확인이 되는 거니까요 흐름 계속해서 좀 체크해 보도록 하겠습니다.

근데 오늘 미국 기술주라든가 이런 것들이 또 큰 폭으로 올라가면 사이클이 바뀌었다. 이렇게 이제 판단할 수도 있게 됩니다. 오늘 기술주들. 그다음에 사실 오늘 하이닉스 때 덮혀서 그렇지. 내일 FMC 회의 있거든요. FMC 회의 끝나고 나서 그 연준 의장들 연설할 때 주식 시장 이렇게 싹 좋게 움직이는 경우가 별로 없었어요. 예. 그러니까 이번에도 근데 매파적인 FMC를 좀 예상을 하고 있긴 한데 어쨌든 연준 의장의 메시지 이후에 금리가 지금 5% 살짝 다시 넘어가 있습니다만 10년물 기준으로 그 밑으로 빠지게 되는지 그리고 이제 이런 환경 속에서 박스권 상단 어저께 SK닉스 넘어갔고 오늘은 코스피가 넘어갔거든요. 그러니까 워낙 많이 올랐기 때문에 오늘 상승을 좀 오버했어 이렇게 보고서 좀 매물이 나올 가능성도 있습니다. 근데 이제 그 매물을 가볍게 받아내고서 다시 밀어 올릴 수 있을 거냐? 그러니까 내일 외군들이 순매수하는지로 좀 가lus이 되겠죠. 그다음에 오늘 뭐 상승 종목이 많긴 했는데 어쨌든 반도체 소부장 그다음에 증권 통신 장비 이런 종목군들이 좀 상대적으로 또 견조하게 가는 그런 모습을 보였거든요. 근데 이제 어제하고 오늘하고 겹치는게 증권하고 그 통신장 저 소부장이에요. 예. 이건 어제에이어서 오늘도 또 가이 올라가는 그런 모습이 있었거든요. 그래서 그 이쪽 조목군들이 만약에 추가적으로 수급이 들어오게 된다라면 일단 4분기는 메인는 얘네구나라고 더 이제 확인이 되는 거니까요 흐름 계속해서 좀 체크해 보도록 하겠습니다.

그만큼 급하다라는 거예요. 그래서 급한 거에 최상단에 있는게 지금 우리나라의 어떤 메모리 관련된 주식들이지요. 근데 문제는 이제 그동안에 수급 문제라든가 여러 가지 어떤 업항 노이즈들 이런 것 때문에 좀 많이 빠졌다가 이제 실적을 계기로 다시 한번 위상을 찾을 가능성이 좀 있어 보여서 향후에 이제 이쪽에서 좀 확장이 되는 업종이 어느 쪽으로 더 퍼지게 될 거냐 그니까 이런 부분들을 또 집중적으로 또 체크해 보고 내용을 또 전달해 드리도록 하겠습니다. 예. 예. 어쨌든 시장이 작년 이후에 이제 어떤 특성이 있냐면 어 막 갑자기 느다없지 뭐 중국의 어떤 기술력 그다음에이 미국 기업들의 재무 상태 문제 뭐 관세 문제 이런 거 가지고 한 바탕 때렸다가 그당 올라가고 한 바탕 때렸다가 올라가고 이런 현상이 반복되고 있는데 지금 이러면서 어떤 일이 생기고 있냐면 다 올라가다가 탈락하는 종목들이 있어 참별적으로 올라가는 형태가 되고 있거든요. 그래서 좀 이게 이제 AI들을 골라가는 그런 과정이 좀 진행되고 있는 거 같다. 그래서 이제 전체적으로 다하기보다는 업종 내에서 차별적으로 움직이는 종목들을 조금 더 추려보는 그런 노력들이 필요할 것 같습니다. 예. 또 하루 또 잘 보내시고요. 저는 또 다음에 뵙겠습니다. 아,이 방송 구독하기와 좋아요 예, 꼭 부탁드립니다.