내일 관심테마! 반도체,소부장,2차전지ESS,코로나,페스트,보안,유리기판/삼성전자,SK하이닉스,주성엔지니어링,삼성SDI,LG전자,LG이노텍,삼성전기,에코프로,제이앤티씨

이런 생각이 들 수 있는 가격이 그 매출인데 지금 눈높이가 계속 야 반도체 어차피 잘 팔릴 거잖아. 어차피 잘 팔릴 거잖아.이 어차피 잘 팔릴 거잖아. 이런 상황이기 때문에 어차피 잘 팔리고 한이 정도는 팔릴 거 아니야. 그것보다 더 뛰어넘는 매출이 나와야 되거든요. 근데 그게 현실적으로 저런 덩치 큰 종목들에서 사실 쉽지는 않아요. 음. 그래가지고 이게 뭐 어닝 서프라이즈를 보여 줄 수 있을까 싶기도 하고 어쨌든 시장에서 반도체 쪽 틀을 봤을 때는 얘네가 매출이 계속 좋은 방향으로 흘러는 가고 있다는 거. 대신 이제 시장의 눈높이를 충족시키냐 마냐는 또 다른 번해죠. 그래서 그거는 따로 보대 실적이 이제 시장에서 좀 예상했던 것보다 조금 아쉽더라도 그런 거는 이제 막 밀어버리고 그러지 않을 거예요. 왜?

어차피 다음 분기 실적 또 기대감이 있기 때문에. 그래서 무난하게 보시면 될 거 같고 다음 주 CPI 이번 달 뭐 FMC부터 삼성 하이닉스 실적 여기까지 보시면 됩니다. 자, 그리고 오늘은 뭐 별류는 없는 거 같아요. 그래서 반도체 쪽은 일단 자사주배의 막바지 솔리다임 상장설 악재 3전닉스 뭐 오늘 좀 하락이 있었죠. 그래서 자사주 매매입이 점점 끝나가고 있는 건 있습니다. 그래서 삼성 같은 경우에는 계속음 금액 2,500억 어 지금 오늘은 원래 계속 5,000에서 6,억씩 사 줬죠. 자사주 매입을 통해서. 근데 이제 그게 물량이 어느 정도 거의 다 소진이 됐어요. 음. 그래서 오늘 2,500억이었고 하이닉스 같은 경우에도 요대로 가면은 뒤에 소진이 될 겁니다. 그래서 기타법인 물량들이 이제 점점음 그 얼마 살 거다.

40조 막 이런 것들에서 많이 나갔기 때문에 그런 부분은 저 금액이 작은 돈이 아니거든요. 1조 2조씩 싸 줬기 때문에. 그래서 여태까지 자사주 베이비 이제 하방 압력에 대해서 막아주고 올라갈 때는 좀 더 도와주고 요런 모습이 있었을 텐데 어 그 밑에 하방 압력이 이제 풀린다. 어 하방 하방에서 이제 막아주던 지지해 주던 견고한 받침대가 좀 사라진다라는 걸로 생각을 해야겠죠. 그래서 이게 다시 뭐 변동성이 생길지 모르지만 그래도 삼성 아이스 최근에 추세 자체는 괜찮아요. 음. 물론 자사주 매매입과음 같이 했던 구간이라는 거는 생각을 해야겠죠. 자, 그리고 엔비디아 3.8%만 더 오르면 꿈에 6조 달러 이번 달 현실되나? 이런 거는 항상 상징성도 있고 뭐 엔비디아나 뭐나 안 되고 있는데 무슨 상관이야 이럴 수도 있지만 그만큼 아 요런 반도체 업종이 대단하다.

지금 잘 나가고 있구나. 오늘 일반 영상에서 설명드렸던 트렌드가 이런 결도 똑같아요. 지금 세계 시총 1위 기업이 어디인가 이런 것들 어 그 시총 1위 혹은 5위권 안에 들어가는 기업들이 대략적으로 어디에 엮겨 있는가 이런 걸 통해 가지고 아 지금 시대는 시대 흐름이 이쪽을 가르키고 있구나 볼 수 있는 요소이고 엔비디아도 구매 6조 달러 이번 달 현실되는지 한번 같이 보시면 될 거 같습니다. 자, 그리고 반도체 기판 전쟁 다음은 유리다. 오늘 시간에서 일단 유리기판 관련주들이 좀 움직였는데 삼성전기 내년 말 생산라인 가동 목표 패키지 검증 단계 진입했고 복수의 고객과 현업 협업 진행 그래서 내일도 일단은 반도체를 좀 보긴 보는데 결국에 일단 지수 분위기도 좀 같이 묶어 봐야겠죠 그래서 삼성 하이닉스 여기도 있지만 최근에는 소부상들이 움직임이 좀 좋습니다.

엑세스 바이오 그다음에 뭐 시젠 집매트릭스 랩지노믹스는 관리 종목이 들어갔고 그래서 코로나 관련해서 조금 또 튈 수도 있는 키워드이기는 합니다. 대신 이거는 이제 혹시나 내일 지수가 조금 아 요건 최근에 좀 힘을 줘 가지고 좀 신난다 그럴 때 이제 좀 부각이 더 될 수 있다는 거 연구원이 일단은 사망을 했대요. 러시아 국경 초비상 그래서 러시아 패스트 병원체 유출 이게 뭐 테스트 시험인가 뭐 일단은 좀 불안한 뉴스이기는 하죠. 음. 그래도 대중적 위험성은 좀 낮다라는 내용이 있고 어쨌든 원인 불명 폐렴 한 명 사막 배가는 상황 주시 트럼프는 뭐 도와주겠다 이런 내용도 있습니다. 그래서 우선은 패스트가 페니실린이 좀 개발이 이미 되고 나서 이제 치사율이 확 내려가 가지고 뭐 그 당연히 이제 뭐 변종 뭐 변이 코로나처럼 그런 거면 이제 좀 문제가 될 순 있겠죠.

근데 그냥 일반 패스트라면은 어쨌든 페니실린이 또 있기 때문에 뭐 크게 코로나 같은 느낌까지 가기는 어렵지 않을까라는 생각이 들고 어쨌든 여기서는 지금 그 접촉자들 막 찾아 지금 또 우리 코로나 때처럼 그렇게 하고 있나 봐요. 그래서 이게 혹시나 뭐 단발성으로 순는 있는데 그거는 첫 번째로 지수 해치 어 지수 해치성 뭐 이런게 만약에 내일 지수가 좀 안 좋아 그러면은 해지로 갖다 돈 쏠림 있나 보시면 될 거 같고 두 번째로는 저 패스트이 다른 타국가까지 퍼져 나가는지 그리고 세 번째 키워드는 혹시나 변이 변종 이런 거여 가지고 원래 있던 기존의 페니실린 이런 것들이 좀 안 먹히거나 어, 좀 약효가 잘 제대로 안 먹히고 좀 힘이 빠진다 그러면은 이제 시장에서는 더 테마가 커질 수 있기는 합니다.

근데 그냥 일반 패스트라면은 어쨌든 페니실린이 또 있기 때문에 뭐 크게 코로나 같은 느낌까지 가기는 어렵지 않을까라는 생각이 들고 어쨌든 여기서는 지금 그 접촉자들 막 찾아 지금 또 우리 코로나 때처럼 그렇게 하고 있나 봐요. 그래서 이게 혹시나 뭐 단발성으로 순는 있는데 그거는 첫 번째로 지수 해치 어 지수 해치성 뭐 이런게 만약에 내일 지수가 좀 안 좋아 그러면은 해지로 갖다 돈 쏠림 있나 보시면 될 거 같고 두 번째로는 저 패스트이 다른 타국가까지 퍼져 나가는지 그리고 세 번째 키워드는 혹시나 변이 변종 이런 거여 가지고 원래 있던 기존의 페니실린 이런 것들이 좀 안 먹히거나 어, 좀 약효가 잘 제대로 안 먹히고 좀 힘이 빠진다 그러면은 이제 시장에서는 더 테마가 커질 수 있기는 합니다.

그래서 아우, 좀 징그징글하네요. 코로나 지나간게 또 잊혀진게 잊혀지진 않았지만 벌써 6년이 또 지나기도 했거든요. 근데 이제 또 갑자기 여기서 왜 또 뭐 시험을 하다가 깨져 가지고 그것 때문에 문제가 생겼다고 하는데 일단은 타국가까지 퍼져 나가는지가 좀 제일 중요할 것 같습니다. 뭐 러시아 내부에서 뭐 지역 도시별로 퍼져나가는지가 일단 첫 번째겠죠. 이전에 중국 같은 경우 그때 코로나 같은 경우 우려 우한이죠. 우한 폐렴. 여기 도시가 막 이제 퍼져나가는 거 보면서 어 저 센데 이거 잘하면은 우리나라도 좀 들어오겠다. 그때 영상에서 그런 얘기를 좀 드렸었는데 도시가 한 순식간에 쫙 퍼지는 거 보고서 어 이러면은 비행기 타고 들어올 수도 있고 우리나라 감염될 수도 있다.

그게 아마 제 채널 거의 초반 부였을 거예요. 코로나 때가. 근데 그런 식으로 좀 넘어가지 않길 바라면서. 음. 그래도요 정도는 기억을 해 두시면 될 거 같습니다. 재료에 좀 확장될 수 있는 요소들이기 때문에. 자, 그리고 유세장 텅텅빈 트럼프 지지율 32% 역대 최저 히스패닉토 이탈. 지금 계속 로웨이브 뉴스들이 좀 있거든요. 그리고 오늘 시장에서 2차전지s에서 삼성 SDI나랑 에코프로 요런 것들도 조금 올라오면서 전고점을 돌파하고 수급도 지금 양매수가 계속 이어지고 있어요. 음. 에코프로 4일째 양매수고 삼성 SDI도 오늘 외국인 1800억 요런 모습들 프로그램이 2,억 샀죠. 그거랑 태양강도 조금씩 움직입니다. 하나 솔루션 120선 지지하고 올리고 현대 에너지 120선 올라오고 얘는 이제 박스권 좀 넘어서려고 하는 모습도 있고 홀딩스도 같이 백입선을 향해 가고 있어요.

그래서 뭐 신재생 에너지 그 어 블루웨이브 키워드에 대해서는 일단은 두 가지만 기억하시면 됩니다. 첫 번째로는 데이터 센터 관련 노이즈 생기는지 노이즈 여부 뭐 이건 악제로 작용할 수 있다라고 여러 번 말씀드렸죠. 그래서 11월 다가가면 갈수록 데이터 센터 반도체 관련주들은 좀 움직임을 보긴 보셔야 돼요. 어 무조건 당연히 어디가 이길지 모르고 지금 뭐 분위기 뉴스들 통해 가지고 만약에 블루웨이브가 생겨. 블루에브가 확정이 돼. 그렇더라도 진짜 데이터 센터를 무조건 다 뭐 정지시키고 그건 또 다른 이야기거든요. 그 전까지는 우려감이고 결국 확정이 되면 그 이후에는 실제로 정책들이 시행되는지 데이터 센터 뭐 3 금지 다 정지한다. 만들지 마라 뭐 이렇게 될지.

근데 그렇게 가기는 또 쉽지는 않다라고 생각하는게 아마 노이즈로 일단은 좀 생각을 하고 있어요. 만약에 블루웨이브가 생기더라도. 왜 그러냐면은 AI에 대해서는 중요하게 패권 제일 핵심이에요. 지금 모든 기업들 그냥 빅테크들이 다 AI에 매달리고 있잖아요. 뭐 메타 뮤즈부터 해가지고 오픈 AI도 뭐 만들고 다 AI입니다. 모든게 진짜 AI AI AI 데이터 센터 다 이쪽이에요. 그 말인 즉은 국가 단위 패권 다툼도 그렇고 현대 산업이 이제 좀 다 나아가고자 하는게 AI랑 결합, AI 응용 이쪽이거든요. 근데 거기서 데이터 센터를 짓지 말겠다. 짓지 마라. 이거는 AI 패권을 그냥 놔 버리겠다. 그러면은 누가 좋죠? 중국이 좋습니다. 그래 가지고 미국 같은 경우에는 그래도 저쪽이 모르겠어요.

그게 뭐 사람마다 또 다를 수도 있고 하는데 미국은 좀 보다 보면은 저쪽이 정치로 뭐 저쪽도여 야가 있으니까 막 지지고 벗고 막 서로 죽일 듯이 싸우더라도 국가 단위에서 손실이라든가 이득 봐야 되는 어 그런 중요한 부분은 또 그래도 합치가 되긴 된 거거든요. 뭐 그 안에서 뭐 또 내부 안력 다툼부터 해가 뭐가 있긴 하겠지만 그래서 미국이 막 여기까지 일단 노이즈 정도까지는 생각을 하고 있는데 어 실제로 뭐 데이터 센트로 건설 금지 뭐 이런 것들이 나오면 그건 좀 많이 안 좋을 수 있겠죠. 단발성으로 그거는 꼭 생각을 해 두시면 될 거 같고 기본적으로 블루에브는 어 대표적인게 신재생 에너지를 부각을 시킵니다. 신재생 에너지는 태양광 태양광 가면은 그다음에 풍력 요런 것들.

자, 그래서 뉴스가요 정도 보시면 돼요. 끝입니다. 어, 어차피 내일도 반도체 봐야 되고 소부장 별을 제가 좀 따로 강조를 해 놓은지 좀 됐죠. 음. 그래서 소부장이 계속 강세 흐름을 이어가고 있어요. 그리고 기판이랑 MSC 뭐 이건 다 반도체로 엮어 보시면 되고. 어, 그거 외 오늘도 보안이 좀 반짝했는데 어, 요거는 일단은 상을 각긴 같지만 좀 개인적으로는 주도주는 없습니다. 보안 쪽에서는 호가들 좀 비어 있고 재료 지속성 같은 것들이 조금 떨어지는 건 있어요. 근데 뒤에 또 추가적으로 뭐 해킹 뉴스 나오면 그걸 또 원동력으로 만들 수 있겠죠. 도 우선은 어 오늘이랑 똑같이 여기다가 좀 수급 들어왔던게 오늘 SS 있고 그다음에 태양광 있고 뭐는 그냥 2차전지라고 보시면 됩니다.

이런 것들 그다음에 아 유리기판 저 이슈로 갔다가 내일까지 막 강세해 보이기는 좀 쉽진 않을 것 같은데 혹시 몰라서 냅둘 것 같아요. 그다음에 코로나처럼 아까 전에 그 패스트 관련주 패스트가 이제 처음에는 만약에 이게 뭐 했지 뭐 지수까지 하면서 부각이 되면은 뭐 진단 키트나 뭐 그런 비슷하게 코로나 관련주들 움직일 거고 페니 실리는 근데 만드는 기업이 제가 알기로는 좀 이게 특허가 이게 뭐 풀렸다고 표현을 해야 될까요? 오래 전 꺼여 가지고 직접적으로 이제 만드는 기업은 많습니다. 그래서 뭐 신풍제약 같은 경우부터 해 가지고 뭐 페네실랜 궁장 있고 유한양행 일동제약 종근당 시리즈들 뭐 많아요. 기업이 관련해서 엮을 수 있는 거는 그래 가지고 그렇게 보시면 될 거 같습니다.