상승 전환강한 후보Codex 검토오라클 직접 계약은 블룸에너지의 AI 데이터센터 현장 전력 공급이 실제 고객 단계로 들어간 사례다.가능성의 사업 실현고객의 행동으로 확인달라진 점블룸에너지는 하이퍼스케일러를 고객으로 직접 상대하는 첫 계약이며, 오라클의 전력망 비연결 AI 데이터센터에 90일 내 전력을 공급한다고 밝혔다.다르게 볼 이유원문 작성자는 이 계약이 대규모 부하추종과 AI 속도 설치 능력을 증명할 기회라고 평가한다. Codex 검토도 실제 고객 계약과 설치 단계가 함께 제시된 점에서 블룸에너지의 데이터센터 사업 실현 가능성을 이전보다 높여 검토할 근거로 본다.남은 확인계약 규모, 매출 인식 시점, 여러 프로젝트의 확정 범위는 현재 원문에서 구체적으로 확인되지 않는다.
원문을 바탕으로 한 Codex의 독립 판단입니다. 출처가 전한 사실·해석과 구분해 읽을 수 있습니다.
분석 대상 · 블룸에너지와 오라클의 SOFC 전력 공급 계약
이전에는
이전 상태의 비교 근거가 이 분석에 정리되지 않았습니다.
새롭게 달라진 점
블룸에너지는 하이퍼스케일러를 고객으로 직접 상대하는 첫 계약이며, 오라클의 전력망 비연결 AI 데이터센터에 90일 내 전력을 공급한다고 밝혔다.
원문 근거
저희는 여러 프로젝트에서 오라클과 협력하고 있습니다. 이 또한 고립형 전력망입니다. 전력망에 연결되지 않은 상태입니다. 따라서 저희는 이 특정 고객의 1차 및 2차 부하를 담당합니다. 매우 중요한 일입니다. 바로 이러한 이유로 저희 아키텍처를 구축했습니다. 고객은 블룸이 제공할 수 있는 다양한 기능을 활용할 수 있을 것이며, 저희는 이 계약을 통해 블룸이 제공하는 다양한 기능을 데이터센터로 지속적으로 확장하고, 이를 통해 고객의 자본 비용과 운영 비용을 최적화할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 저희는 이 계약을 매우 중요하게 생각하며, 주요 공급업체로서 부하 추종(load following)을 담당하고 있습니다. 따라서 이는 우리가 대규모로 부하추종 능력을 실현할 수 있음을 증명할 것입니다 the Oracle deal, is the first time we as a company are directly interacting with the hyperscaler as our customer.
2025년 7월 24일 → 오라클의 AI 데이터센터에 90일 이내로 On-site 전력 발전을 위한 협력 : 하이퍼스케일러 중에 처음으로 직접 블룸에너지와 공식 계약을 발표한 기업이기에 유의미했습니다. AI 데이터센터를 가장 빠르게 많이 지으려는 기업이기에 중요합니다. 흥미로운 것은 90일 이내에 오라클 데이터센터에 바로 온라인시키겠다고 말한 점입니다. 블룸에너지가 강조하는 'Time-to-Power(매우 빠르게 발전원 온라인 가능)' 능력이 하이퍼스케일러들에게 먹히기 시작했다는 의미입니다. 2025년 8월 1일 → 그리고 오늘 2Q25 실적발표에서는 더 많은 것을 말했습니다. 어닝콜 정리 오라클과의 파트너십 발표, 수요가 들어온다 블룸에너지 2Q25
It will prove that we can operate at large scale and most importantly, AI speed. It will prove that we can install stamp sizes at that level within the 90 days that we have told you we would do in our opening remarks. 2025-08-01, 블룸에너지 2Q25 실적발표 컨퍼런스 콜 中 블룸에너지 2Q25 실적발표 첫 번째 하이퍼스케일러와의 계약! '3Q를 기대해주세요' 이번 분기 - CY2Q25 매출 : $401.2M vs 컨센 $378.9M (Beat) (YoY +19.5%) EPS (Non-GAAP) : $0.10 vs 컨센 $0.02 (Beat) 연간 - CY2025 매출 : $1.65B~$1.85B vs 이전 $1.65B~$1.85B (유지)
다르게 볼 이유
원문 작성자는 이 계약이 대규모 부하추종과 AI 속도 설치 능력을 증명할 기회라고 평가한다. Codex 검토도 실제 고객 계약과 설치 단계가 함께 제시된 점에서 블룸에너지의 데이터센터 사업 실현 가능성을 이전보다 높여 검토할 근거로 본다.
원문 근거
저희는 여러 프로젝트에서 오라클과 협력하고 있습니다. 이 또한 고립형 전력망입니다. 전력망에 연결되지 않은 상태입니다. 따라서 저희는 이 특정 고객의 1차 및 2차 부하를 담당합니다. 매우 중요한 일입니다. 바로 이러한 이유로 저희 아키텍처를 구축했습니다. 고객은 블룸이 제공할 수 있는 다양한 기능을 활용할 수 있을 것이며, 저희는 이 계약을 통해 블룸이 제공하는 다양한 기능을 데이터센터로 지속적으로 확장하고, 이를 통해 고객의 자본 비용과 운영 비용을 최적화할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 저희는 이 계약을 매우 중요하게 생각하며, 주요 공급업체로서 부하 추종(load following)을 담당하고 있습니다. 따라서 이는 우리가 대규모로 부하추종 능력을 실현할 수 있음을 증명할 것입니다 the Oracle deal, is the first time we as a company are directly interacting with the hyperscaler as our customer.
2025년 7월 24일 → 오라클의 AI 데이터센터에 90일 이내로 On-site 전력 발전을 위한 협력 : 하이퍼스케일러 중에 처음으로 직접 블룸에너지와 공식 계약을 발표한 기업이기에 유의미했습니다. AI 데이터센터를 가장 빠르게 많이 지으려는 기업이기에 중요합니다. 흥미로운 것은 90일 이내에 오라클 데이터센터에 바로 온라인시키겠다고 말한 점입니다. 블룸에너지가 강조하는 'Time-to-Power(매우 빠르게 발전원 온라인 가능)' 능력이 하이퍼스케일러들에게 먹히기 시작했다는 의미입니다. 2025년 8월 1일 → 그리고 오늘 2Q25 실적발표에서는 더 많은 것을 말했습니다. 어닝콜 정리 오라클과의 파트너십 발표, 수요가 들어온다 블룸에너지 2Q25
It will prove that we can operate at large scale and most importantly, AI speed. It will prove that we can install stamp sizes at that level within the 90 days that we have told you we would do in our opening remarks. 2025-08-01, 블룸에너지 2Q25 실적발표 컨퍼런스 콜 中 블룸에너지 2Q25 실적발표 첫 번째 하이퍼스케일러와의 계약! '3Q를 기대해주세요' 이번 분기 - CY2Q25 매출 : $401.2M vs 컨센 $378.9M (Beat) (YoY +19.5%) EPS (Non-GAAP) : $0.10 vs 컨센 $0.02 (Beat) 연간 - CY2025 매출 : $1.65B~$1.85B vs 이전 $1.65B~$1.85B (유지)
변화가 이어질 근거
원문은 전력망 연결에 5~7년이 걸리고 데이터센터의 전력 제약이 이어진다고 제시해, 신속한 현장 전력 공급 수요가 단기 수치 하나만의 문제가 아닐 수 있음을 보여준다.
원문 근거
부정적이었던 내용 : 당장은 가이던스 유지, 지금 블룸에너지는? 투자의 생각 : 블룸에너지(BE) 5줄 요약 AEP CEO 빌 페어먼은 전력 수요가 "45년 경력 내내 본 적 없던 속도로 증가하고 있다"고 말했습니다. 그는 미국 여러 주에서 상호 연결 계약이 5~7년이 걸린다고 지적하며, 이는 미국 최대 전력 송전 시스템 소유주인 AEP의 경우에도 마찬가지입니다. 빌은 이러한 지연을 피하기 위해 AEP가 고객들이 더 빨리 온라인 서비스를 시작할 수 있도록 솔루션을 제공하고 있다고 덧붙였습니다. 연료 전지는 AWS와 Coralogix를 빠르게 가동할 수 있도록 지원할 것입니다. 실제로 AI 기업들은 AI 속도에 맞는 전력이 필요합니다. 5~7년을 기다리는 것은 용납할 수 없으며, Bloom은 AI 속도로 움직입니다. AEP's CEO, Bill Fehrman, noted that demand for power is, "Growing at a pace I haven't seen in my 45-year career." But he notes interconnection agreements take 5 to 7 years in many U.S.
전력 장비를 많이 공급하는 슈나이더(Schneider) 같은 업체를 예로 들면, 이미 2030년까지 생산 일정이 꽉 찼어요. 가격 협상도 안 합니다. 주문을 하나라도 받으면 운이 좋은 겁니다. 가장 큰 병목은 데이터센터에 끌어다 쓸 전력입니다. 데이터센터가 워낙 전력을 많이 소모하다보니 안정적이면서도 저가의 전력원을 공급받기가 매우 어렵습니다. 전력 유틸리티 기업인 AEP의 CEO는 '데이터센터용 전력을 받고 싶다면 5~7년을 기다려야 하는 상황'이라고 말했고, 가스터빈도 3~4년치 계약이 다 찬 상태입니다. SMR이 본격 발전원에 기여하려면 6~8년은 더 기다려야 합니다. 문제는, 그때까지 필요한 전력이 100GW(*Vertiv Investor Day 2024)가 넘는다는 것입니다. 오늘 아마존 컨콜이 그런 내용이었습니다.
여러 분기가 걸릴 것 같습니다. 2025-07-31, Amazon 2Q25 실적발표 컨퍼런스콜 中 전력망을 통해 해결하기에는 송전망 구축 속도가 너무 늦다 미래의 미국 전기 수요를 충족하는 가장 저렴한 방법은 매년 최소 5,000마일의 대용량 송전선 건설이 필요하지만, 작년에는 888마일 밖에 건설되지 않았습니다. 이유는 다양합니다. 전력망이라는 게 주와 주를 오가고 개인과 연방 토지 사이사이를 지나면서 건설해야 하기 때문에 인허가, 토지수용, 고압전선이 지나가는 마을에 대한 보상절차, 환경성 평가 등등으로 몇 년에서 몇 십년씩 늦어집니다. 종합해보면 전력망 업그레이드 수요강세 사이클이 생각보다 길 거라는 의미이기도 하지만, 반대로 보자면 전력기기 수요-공급 매칭을 통해서 → 전력망을 해결하고 → AI 데이터센터를 충족시키기에는 너무 늦다는 점입니다.
판단을 바꿀 조건
오라클 프로젝트의 설치·운영 또는 추가 프로젝트 협력이 실제로 이어지지 않는다면 이 긍정 검토 근거는 약화될 수 있다.
원문 근거
저희는 여러 프로젝트에서 오라클과 협력하고 있습니다. 이 또한 고립형 전력망입니다. 전력망에 연결되지 않은 상태입니다. 따라서 저희는 이 특정 고객의 1차 및 2차 부하를 담당합니다. 매우 중요한 일입니다. 바로 이러한 이유로 저희 아키텍처를 구축했습니다. 고객은 블룸이 제공할 수 있는 다양한 기능을 활용할 수 있을 것이며, 저희는 이 계약을 통해 블룸이 제공하는 다양한 기능을 데이터센터로 지속적으로 확장하고, 이를 통해 고객의 자본 비용과 운영 비용을 최적화할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 저희는 이 계약을 매우 중요하게 생각하며, 주요 공급업체로서 부하 추종(load following)을 담당하고 있습니다. 따라서 이는 우리가 대규모로 부하추종 능력을 실현할 수 있음을 증명할 것입니다 the Oracle deal, is the first time we as a company are directly interacting with the hyperscaler as our customer.
2025년 7월 24일 → 오라클의 AI 데이터센터에 90일 이내로 On-site 전력 발전을 위한 협력 : 하이퍼스케일러 중에 처음으로 직접 블룸에너지와 공식 계약을 발표한 기업이기에 유의미했습니다. AI 데이터센터를 가장 빠르게 많이 지으려는 기업이기에 중요합니다. 흥미로운 것은 90일 이내에 오라클 데이터센터에 바로 온라인시키겠다고 말한 점입니다. 블룸에너지가 강조하는 'Time-to-Power(매우 빠르게 발전원 온라인 가능)' 능력이 하이퍼스케일러들에게 먹히기 시작했다는 의미입니다. 2025년 8월 1일 → 그리고 오늘 2Q25 실적발표에서는 더 많은 것을 말했습니다. 어닝콜 정리 오라클과의 파트너십 발표, 수요가 들어온다 블룸에너지 2Q25
판단을 뒷받침하는 근거
- 첫 프로젝트는 단일 데이터센터에 전력을 공급하고, 블룸에너지는 오라클과 여러 프로젝트에서 협력 중이라고 밝혔다.
원문 근거
저희는 여러 프로젝트에서 오라클과 협력하고 있습니다. 이 또한 고립형 전력망입니다. 전력망에 연결되지 않은 상태입니다. 따라서 저희는 이 특정 고객의 1차 및 2차 부하를 담당합니다. 매우 중요한 일입니다. 바로 이러한 이유로 저희 아키텍처를 구축했습니다. 고객은 블룸이 제공할 수 있는 다양한 기능을 활용할 수 있을 것이며, 저희는 이 계약을 통해 블룸이 제공하는 다양한 기능을 데이터센터로 지속적으로 확장하고, 이를 통해 고객의 자본 비용과 운영 비용을 최적화할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 저희는 이 계약을 매우 중요하게 생각하며, 주요 공급업체로서 부하 추종(load following)을 담당하고 있습니다. 따라서 이는 우리가 대규모로 부하추종 능력을 실현할 수 있음을 증명할 것입니다 the Oracle deal, is the first time we as a company are directly interacting with the hyperscaler as our customer.
- 회사는 이 고객의 1차와 2차 부하를 맡고, 90일 내 해당 규모의 설치를 하겠다고 말했다.
원문 근거
저희는 여러 프로젝트에서 오라클과 협력하고 있습니다. 이 또한 고립형 전력망입니다. 전력망에 연결되지 않은 상태입니다. 따라서 저희는 이 특정 고객의 1차 및 2차 부하를 담당합니다. 매우 중요한 일입니다. 바로 이러한 이유로 저희 아키텍처를 구축했습니다. 고객은 블룸이 제공할 수 있는 다양한 기능을 활용할 수 있을 것이며, 저희는 이 계약을 통해 블룸이 제공하는 다양한 기능을 데이터센터로 지속적으로 확장하고, 이를 통해 고객의 자본 비용과 운영 비용을 최적화할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 저희는 이 계약을 매우 중요하게 생각하며, 주요 공급업체로서 부하 추종(load following)을 담당하고 있습니다. 따라서 이는 우리가 대규모로 부하추종 능력을 실현할 수 있음을 증명할 것입니다 the Oracle deal, is the first time we as a company are directly interacting with the hyperscaler as our customer.
It will prove that we can operate at large scale and most importantly, AI speed. It will prove that we can install stamp sizes at that level within the 90 days that we have told you we would do in our opening remarks. 2025-08-01, 블룸에너지 2Q25 실적발표 컨퍼런스 콜 中 블룸에너지 2Q25 실적발표 첫 번째 하이퍼스케일러와의 계약! '3Q를 기대해주세요' 이번 분기 - CY2Q25 매출 : $401.2M vs 컨센 $378.9M (Beat) (YoY +19.5%) EPS (Non-GAAP) : $0.10 vs 컨센 $0.02 (Beat) 연간 - CY2025 매출 : $1.65B~$1.85B vs 이전 $1.65B~$1.85B (유지)
다음 확인 지점
- 90일 내 설치와 대규모 부하추종이 실제로 이행되는지 확인이 필요하다.
원문 근거
2025년 7월 24일 → 오라클의 AI 데이터센터에 90일 이내로 On-site 전력 발전을 위한 협력 : 하이퍼스케일러 중에 처음으로 직접 블룸에너지와 공식 계약을 발표한 기업이기에 유의미했습니다. AI 데이터센터를 가장 빠르게 많이 지으려는 기업이기에 중요합니다. 흥미로운 것은 90일 이내에 오라클 데이터센터에 바로 온라인시키겠다고 말한 점입니다. 블룸에너지가 강조하는 'Time-to-Power(매우 빠르게 발전원 온라인 가능)' 능력이 하이퍼스케일러들에게 먹히기 시작했다는 의미입니다. 2025년 8월 1일 → 그리고 오늘 2Q25 실적발표에서는 더 많은 것을 말했습니다. 어닝콜 정리 오라클과의 파트너십 발표, 수요가 들어온다 블룸에너지 2Q25
It will prove that we can operate at large scale and most importantly, AI speed. It will prove that we can install stamp sizes at that level within the 90 days that we have told you we would do in our opening remarks. 2025-08-01, 블룸에너지 2Q25 실적발표 컨퍼런스 콜 中 블룸에너지 2Q25 실적발표 첫 번째 하이퍼스케일러와의 계약! '3Q를 기대해주세요' 이번 분기 - CY2Q25 매출 : $401.2M vs 컨센 $378.9M (Beat) (YoY +19.5%) EPS (Non-GAAP) : $0.10 vs 컨센 $0.02 (Beat) 연간 - CY2025 매출 : $1.65B~$1.85B vs 이전 $1.65B~$1.85B (유지)
아직 모르는 점
- 계약 규모, 매출 인식 시점, 여러 프로젝트의 확정 범위는 현재 원문에서 구체적으로 확인되지 않는다.
원문 근거 6개 펼치기
출처가 전한 사실
- 블룸에너지는 오라클 AI 데이터센터에 90일 이내 현장 전력을 공급하는 협력을 발표했으며, 첫 프로젝트는 단일 데이터센터에 전력을 공급하고 여러 프로젝트에서 협력 중이라고 밝혔다.
출처의 해석·전망
- 작성자는 하이퍼스케일러가 직접 계약한 첫 사례이자 대규모 부하추종과 신속 설치 역량을 보일 기회로 평가한다.
- 계약 대상 데이터센터는 전력망에 연결되지 않은 고립형 전력망이고 블룸에너지가 1차·2차 부하를 담당하며, 회사는 90일 내 설치가 가능하다고 설명했다.
- 원문은 AEP의 상호연결 계약에 5~7년이 걸리고 데이터센터 전력 장비·전력 가용성도 부족하다고 설명하며, 이 환경에서 더 빠른 온라인 솔루션을 Bloom Energy Server로 제시한다.
보존 원문 발췌
저희는 여러 프로젝트에서 오라클과 협력하고 있습니다. 이 또한 고립형 전력망입니다. 전력망에 연결되지 않은 상태입니다. 따라서 저희는 이 특정 고객의 1차 및 2차 부하를 담당합니다. 매우 중요한 일입니다. 바로 이러한 이유로 저희 아키텍처를 구축했습니다. 고객은 블룸이 제공할 수 있는 다양한 기능을 활용할 수 있을 것이며, 저희는 이 계약을 통해 블룸이 제공하는 다양한 기능을 데이터센터로 지속적으로 확장하고, 이를 통해 고객의 자본 비용과 운영 비용을 최적화할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 저희는 이 계약을 매우 중요하게 생각하며, 주요 공급업체로서 부하 추종(load following)을 담당하고 있습니다. 따라서 이는 우리가 대규모로 부하추종 능력을 실현할 수 있음을 증명할 것입니다 the Oracle deal, is the first time we as a company are directly interacting with the hyperscaler as our customer.
2025년 7월 24일 → 오라클의 AI 데이터센터에 90일 이내로 On-site 전력 발전을 위한 협력 : 하이퍼스케일러 중에 처음으로 직접 블룸에너지와 공식 계약을 발표한 기업이기에 유의미했습니다. AI 데이터센터를 가장 빠르게 많이 지으려는 기업이기에 중요합니다. 흥미로운 것은 90일 이내에 오라클 데이터센터에 바로 온라인시키겠다고 말한 점입니다. 블룸에너지가 강조하는 'Time-to-Power(매우 빠르게 발전원 온라인 가능)' 능력이 하이퍼스케일러들에게 먹히기 시작했다는 의미입니다. 2025년 8월 1일 → 그리고 오늘 2Q25 실적발표에서는 더 많은 것을 말했습니다. 어닝콜 정리 오라클과의 파트너십 발표, 수요가 들어온다 블룸에너지 2Q25
It will prove that we can operate at large scale and most importantly, AI speed. It will prove that we can install stamp sizes at that level within the 90 days that we have told you we would do in our opening remarks. 2025-08-01, 블룸에너지 2Q25 실적발표 컨퍼런스 콜 中 블룸에너지 2Q25 실적발표 첫 번째 하이퍼스케일러와의 계약! '3Q를 기대해주세요' 이번 분기 - CY2Q25 매출 : $401.2M vs 컨센 $378.9M (Beat) (YoY +19.5%) EPS (Non-GAAP) : $0.10 vs 컨센 $0.02 (Beat) 연간 - CY2025 매출 : $1.65B~$1.85B vs 이전 $1.65B~$1.85B (유지)
부정적이었던 내용 : 당장은 가이던스 유지, 지금 블룸에너지는? 투자의 생각 : 블룸에너지(BE) 5줄 요약 AEP CEO 빌 페어먼은 전력 수요가 "45년 경력 내내 본 적 없던 속도로 증가하고 있다"고 말했습니다. 그는 미국 여러 주에서 상호 연결 계약이 5~7년이 걸린다고 지적하며, 이는 미국 최대 전력 송전 시스템 소유주인 AEP의 경우에도 마찬가지입니다. 빌은 이러한 지연을 피하기 위해 AEP가 고객들이 더 빨리 온라인 서비스를 시작할 수 있도록 솔루션을 제공하고 있다고 덧붙였습니다. 연료 전지는 AWS와 Coralogix를 빠르게 가동할 수 있도록 지원할 것입니다. 실제로 AI 기업들은 AI 속도에 맞는 전력이 필요합니다. 5~7년을 기다리는 것은 용납할 수 없으며, Bloom은 AI 속도로 움직입니다. AEP's CEO, Bill Fehrman, noted that demand for power is, "Growing at a pace I haven't seen in my 45-year career." But he notes interconnection agreements take 5 to 7 years in many U.S.
전력 장비를 많이 공급하는 슈나이더(Schneider) 같은 업체를 예로 들면, 이미 2030년까지 생산 일정이 꽉 찼어요. 가격 협상도 안 합니다. 주문을 하나라도 받으면 운이 좋은 겁니다. 가장 큰 병목은 데이터센터에 끌어다 쓸 전력입니다. 데이터센터가 워낙 전력을 많이 소모하다보니 안정적이면서도 저가의 전력원을 공급받기가 매우 어렵습니다. 전력 유틸리티 기업인 AEP의 CEO는 '데이터센터용 전력을 받고 싶다면 5~7년을 기다려야 하는 상황'이라고 말했고, 가스터빈도 3~4년치 계약이 다 찬 상태입니다. SMR이 본격 발전원에 기여하려면 6~8년은 더 기다려야 합니다. 문제는, 그때까지 필요한 전력이 100GW(*Vertiv Investor Day 2024)가 넘는다는 것입니다. 오늘 아마존 컨콜이 그런 내용이었습니다.
여러 분기가 걸릴 것 같습니다. 2025-07-31, Amazon 2Q25 실적발표 컨퍼런스콜 中 전력망을 통해 해결하기에는 송전망 구축 속도가 너무 늦다 미래의 미국 전기 수요를 충족하는 가장 저렴한 방법은 매년 최소 5,000마일의 대용량 송전선 건설이 필요하지만, 작년에는 888마일 밖에 건설되지 않았습니다. 이유는 다양합니다. 전력망이라는 게 주와 주를 오가고 개인과 연방 토지 사이사이를 지나면서 건설해야 하기 때문에 인허가, 토지수용, 고압전선이 지나가는 마을에 대한 보상절차, 환경성 평가 등등으로 몇 년에서 몇 십년씩 늦어집니다. 종합해보면 전력망 업그레이드 수요강세 사이클이 생각보다 길 거라는 의미이기도 하지만, 반대로 보자면 전력기기 수요-공급 매칭을 통해서 → 전력망을 해결하고 → AI 데이터센터를 충족시키기에는 너무 늦다는 점입니다.
상승 관점 보조 신호 · 가격 충격·지속성·후속 근거
장대양봉급 뉴스
근거 미확인- 이 자료에서 판단할 근거를 확보하지 못했습니다.
지속 턴어라운드
근거 미확인- 이 자료에서 판단할 근거를 확보하지 못했습니다.
셀온 뒤 재상승 근거
근거 미확인- 이 자료에서 판단할 근거를 확보하지 못했습니다.