별의순간

초기에는 VR200을 바탕으로 AI 생물학자와 AI 화학자를 구현하여 AI 기반 실험을 24시간 내내 수행할 수 있는 에이전트를 만드는 것이 1차 목표입니다. ​ (2) 최근 엔비디아의 해자가 네트워킹에 이어 스토리지로도 이어지고 있다는 점은 <엔비디아 CES 2026 : Vera Rubin의 시대, ICMS가 불러올 메모리 지각변동> 자료, 그리고 추가적인 생각을 더한 부분은 이번주 주간전략보고에 담았습니다. CES 애널리스트 코멘트에서 ⓐ$500B 수주잔고가 크게 상향된 점 ⓑMoE 추론의 시대에 All-to-All 연결의 구조적 이점 ⓒ컴퓨팅 1위에 이어 네트워킹도 1위, 이제는 스토리지 프로세서와 고성능 CPU에서도 1위를 예고한 점 ⓓGPM 75% 전망을 유지한 점이 핵심이었습니다. NVIDIA ICMS는 앞으로도 많이 언급될 것으로 보이는데, Citi도 NVIDIA ICMS로 인해 2026년 NAND 공급 부족이 심화될 것으로 전망했습니다. ​ (3) 루머에 따르면, 오픈AI 팀이 에어팟을 대체할 새로운 특수 오디오 제품인 프로젝트명 'Sweetpea'를 준비 중입니다. 생산은 폭스콘이 담당하고, 4Q28까지 총 5개 모델을 생산할 계획입니다. 출시는 2026년 9월로 예상되며, 첫해 판매량 목표치는 4,000~5,000만 개입니다. 에어팟 판매량이 연 1억 개 정도인 것을 감안하면 꽤 많은 양이 팔릴 거라 전망하는 것입니다. 프로세서는 2nm 스마트폰 칩이 탑재될 것으로 예상했습니다. ​ (4) 대만 DRAM 재고량이 2025년 3월에 피크를 찍고 나서, 최근 7개월째 지속 감소하고 있습니다.

초기에는 VR200을 바탕으로 AI 생물학자와 AI 화학자를 구현하여 AI 기반 실험을 24시간 내내 수행할 수 있는 에이전트를 만드는 것이 1차 목표입니다. ​ (2) 최근 엔비디아의 해자가 네트워킹에 이어 스토리지로도 이어지고 있다는 점은 <엔비디아 CES 2026 : Vera Rubin의 시대, ICMS가 불러올 메모리 지각변동> 자료, 그리고 추가적인 생각을 더한 부분은 이번주 주간전략보고에 담았습니다. CES 애널리스트 코멘트에서 ⓐ$500B 수주잔고가 크게 상향된 점 ⓑMoE 추론의 시대에 All-to-All 연결의 구조적 이점 ⓒ컴퓨팅 1위에 이어 네트워킹도 1위, 이제는 스토리지 프로세서와 고성능 CPU에서도 1위를 예고한 점 ⓓGPM 75% 전망을 유지한 점이 핵심이었습니다. NVIDIA ICMS는 앞으로도 많이 언급될 것으로 보이는데, Citi도 NVIDIA ICMS로 인해 2026년 NAND 공급 부족이 심화될 것으로 전망했습니다. ​ (3) 루머에 따르면, 오픈AI 팀이 에어팟을 대체할 새로운 특수 오디오 제품인 프로젝트명 'Sweetpea'를 준비 중입니다. 생산은 폭스콘이 담당하고, 4Q28까지 총 5개 모델을 생산할 계획입니다. 출시는 2026년 9월로 예상되며, 첫해 판매량 목표치는 4,000~5,000만 개입니다. 에어팟 판매량이 연 1억 개 정도인 것을 감안하면 꽤 많은 양이 팔릴 거라 전망하는 것입니다. 프로세서는 2nm 스마트폰 칩이 탑재될 것으로 예상했습니다. ​ (4) 대만 DRAM 재고량이 2025년 3월에 피크를 찍고 나서, 최근 7개월째 지속 감소하고 있습니다.

보시는 순서는 이렇습니다. 제목 - 참고를 위해 살펴보는 기업군 주가 : 그날의 생각 빅테크: ​ (1) 메타가 AI에 필요한 컴퓨팅 능력을 확보하기 위해 'Meta Compute'라는 새로운 최상위 조직을 만들었습니다. 클라우드 컴퓨팅이라거나 그런 것은 아니고, 마크 저커버그가 AI CAPEX를 강화한 이후 원래 하던 활동인데 좀 더 힘을 실어주기 위해 별도의 조직으로 구성한 것입니다. 10년 동안 수십GW, 장기적으로는 수백GW급 인프라를 구축하기 위해서 인프라 설계부터 에너지 확보까지 직접 End-to-End로 설계하고 실행하겠다는 계획입니다. 세 명의 인물을 언급했습니다. 산토시 자나르단(Santosh Janardhan) : 기술적 설계를 담당하는 인물로 ASIC, 소프트웨어 스택, 전 세계 데이터센터 운영 등 하드웨어와 기술 인프라의 실무를 총괄할 예정입니다. 대니얼 그로스(Daniel Gross) : 전략 및 비즈니스 담당 인물로, 공급업체와의 파트너십 및 산업 분석, 장기 인프라 비즈니스 계획을 수립합니다. SSI 공동 창업자이기도 했고 Y Combinator의 파트너였기에 전체적으로 AI에 대한 높은 이해를 바탕으로 산업의 흐름을 잘 읽는 인물입니다. 디나 파월 맥코믹(Dina Powell McCormick) : 대정부 활동 및 자금조달 인물입니다. 트럼프 정부에 인맥이 있고, 각국 정부 및 국부펀드와 협력하여 인프라 건설에 필요한 자금과 규제 문제를 해결하는 역할을 맡을 예정입니다. ​ (2) 애플이 2026년의 Apple Intelligence 및 향상된 Siri 버전에 구글의 제미나이를 탑재하기로 결정했습니다. 내부적으로 애플 자체 LLM을 개발하면서 중기적으로는 서비스를 위해 제미나이 모델을 가져다 쓸 예정이라곤 하지만, 실제로는 애플 Foundation Model 개발 팀의 동력이 거의 사라진 상태(MSL로 이직)라서 이 파트너십이 꽤 오래 지속될 수 있을 거라 생각합니다.

보시는 순서는 이렇습니다. 제목 - 참고를 위해 살펴보는 기업군 주가 : 그날의 생각 빅테크: ​ (1) 메타가 AI에 필요한 컴퓨팅 능력을 확보하기 위해 'Meta Compute'라는 새로운 최상위 조직을 만들었습니다. 클라우드 컴퓨팅이라거나 그런 것은 아니고, 마크 저커버그가 AI CAPEX를 강화한 이후 원래 하던 활동인데 좀 더 힘을 실어주기 위해 별도의 조직으로 구성한 것입니다. 10년 동안 수십GW, 장기적으로는 수백GW급 인프라를 구축하기 위해서 인프라 설계부터 에너지 확보까지 직접 End-to-End로 설계하고 실행하겠다는 계획입니다. 세 명의 인물을 언급했습니다. 산토시 자나르단(Santosh Janardhan) : 기술적 설계를 담당하는 인물로 ASIC, 소프트웨어 스택, 전 세계 데이터센터 운영 등 하드웨어와 기술 인프라의 실무를 총괄할 예정입니다. 대니얼 그로스(Daniel Gross) : 전략 및 비즈니스 담당 인물로, 공급업체와의 파트너십 및 산업 분석, 장기 인프라 비즈니스 계획을 수립합니다. SSI 공동 창업자이기도 했고 Y Combinator의 파트너였기에 전체적으로 AI에 대한 높은 이해를 바탕으로 산업의 흐름을 잘 읽는 인물입니다. 디나 파월 맥코믹(Dina Powell McCormick) : 대정부 활동 및 자금조달 인물입니다. 트럼프 정부에 인맥이 있고, 각국 정부 및 국부펀드와 협력하여 인프라 건설에 필요한 자금과 규제 문제를 해결하는 역할을 맡을 예정입니다. ​ (2) 애플이 2026년의 Apple Intelligence 및 향상된 Siri 버전에 구글의 제미나이를 탑재하기로 결정했습니다. 내부적으로 애플 자체 LLM을 개발하면서 중기적으로는 서비스를 위해 제미나이 모델을 가져다 쓸 예정이라곤 하지만, 실제로는 애플 Foundation Model 개발 팀의 동력이 거의 사라진 상태(MSL로 이직)라서 이 파트너십이 꽤 오래 지속될 수 있을 거라 생각합니다.