별의순간

에흐르 테스트 시스템스의 WLBI가 부각받는 이유와 아직 가시성이 부족하다 생각하는 이유 올해 브로드컴과 미디어텍을 주목해야 하는 이유 아마존 Trainium 칩 외부 판매에 대한 생각 메타의 Muse Spark 모델 리뷰 Enterprise/GPU IaaS: ​ (1) 코어위브에 대해서 DA Davidson, Cantor Fitzgerald가 앤스로픽 및 메타와의 컴퓨팅 계약 확대가 긍정적이며 장기 수익성에 대한 가시성이 높아진 것이 좋았다고 꼽았습니다. 최근 H100 1년물 계약가격이 오르고 있는 것, 현물에 가까운 온디맨드 시장에서 가용성이 줄어들고 있다는 것, 그리고 하반기 AI Labs들의 ARR이 크게 증가하여 낙수효과는 커지고 금리인하로 인해서 이자비용 감소 수혜를 입기 시작한다는 면에서 네오클라우드 내에서도 코어위브를 Overweight으로 계속해서 좋게 보고 있습니다. 신재생/전력기기: ​ (1) 블룸에너지가 본장에서 +6%대 상승했고, 애프터에서 다시금 +15.4% 상승해있습니다. 시간외 상승은 오라클이 기존 1.2GW 계약에 더해서 최대 2.8GW까지 구매하기로 계약 규모를 키웠기 때문입니다. 블룸에너지와 오라클은 MSA(Master Services Agreement)에 따라서 오라클이 블룸에너지의 SOFC를 최대 2.8GW까지 구매할 예정입니다. 오라클은 이미 BE SOFC 1.2GW 규모에 대해서 예약해둔 상황이며 현재 구축 중이고 내년까지 계속해서 구축할 예정입니다. 또한 2025년 11월쯤에 계속해서 전해드렸던 오라클-블룸에너지 워런트 딜도 2026년 4월 9일 기준으로 발행이 완료됐다고 말했습니다. 블룸에너지를 택하는 이유에 대해서 생각하시려면 주간전략보고에 있는 ⓐtime-to-power의 가치제안과 ⓑscheduel centainty의 가치제안 두 가지에 대해서 같이 이해하시면 도움이 되실 겁니다.

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