별의순간

​ 그래서 어제 많이 오른 Top 100 리스트도 간단히 살펴봤습니다. ​ ​ ​ 어제 많이 오른 Top 100 내 테마 살펴보기 구글, 美최대 원전기업 컨스텔레이션서 3.6GW 전력공급 계약 | 연합뉴스 (샌프란시스코=연합뉴스) 권영전 특파원 = 구글이 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 수요에 대응해 미국 최대 원전기업과 전력구매 계약을 맺었다. www.yna.co.kr Alphabet이 Constellation Energy와 3.6 GW 전력공급 대형 계약을 체결하면서 데이터센터 전력 테마 전반이 호조였습니다. 약 25%인 890 MW를 Constellaion Energy가 3개 주 원전 11기에 $4.3B 이상을 투입하면서 추가 원전 용량으로 확보하는 딜이고 마침 전일에는 Vistra Energy가 3개 원전 현대화를 위해 에너지부로부터 최대 $4.2B 조건부 대출 계약을 체결한지라 원자력 발전 밸류체인 전반에 순풍이 불었습니다. ​ 다만 여기서 접근한다면 여전히 전력 공급에 많은 시간이 필요한 SMR이나 업사이드가 제한적인 원전 중심 유틸리티보다 우라늄·기자재 공급 기업이 낫다고 봅니다. 다만 이쪽은 제대로 가려면 확실하게 정책 드라이브가 나와주거나 시간이 많이 필요한지라 포커스를 두고 싶진 않네요.

​ 당연하지만 전력망 투자 전반에 호재이기도 하니 원전 밸류체인뿐 아니라 기타 유틸리티, 온사이트 발전과 전력망 등 까지 다 좋았습니다. Innio나 ERock처럼 YTD 너무 빠진 (아마도 그래서 숏이 많은) 종목이 특히 강하게 반등했습니다. ​ INNIO(INIO): 데이터센터 가스엔진 대장주 ININO는 가스 엔진 설계·제조·서비스 전문 기업입니다. 유럽(오스트리아)에 생산 시설 기반을 둔 가스 엔진 브랜드 Jenbacher와 미국에 생산 시설 기반을 둔 압축기 브랜드 Waukesha를 보유하고 있습니다. 가스 엔진과 가스 터빈이 수도 없이 얘기가 나오는 contents.premium.naver.com Fluence Energy(FLNC)와 Solaris Energy Infrastructure(SEI) 2Q26 어닝 리뷰 매출을 너무 크게 미스했고 그 영향으로 마진과 가이던스까지 엉망이 되었습니다. 매출 미스 원인은 1) 미국 휴스턴 신규 인클로저 생산시설의 램프업이 몇달 간 지연되었고 2) 중국 위탁생산 시설에서도 초기 생산분에 품질 문제가 발생했기 때문입니다. 이로 인해 인도분 $4 contents.premium.naver.com GE Verona(GEV) 2Q25 실적 리뷰: 수주 서프라이즈와 마진 미스

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​ 당연하지만 전력망 투자 전반에 호재이기도 하니 원전 밸류체인뿐 아니라 기타 유틸리티, 온사이트 발전과 전력망 등 까지 다 좋았습니다. Innio나 ERock처럼 YTD 너무 빠진 (아마도 그래서 숏이 많은) 종목이 특히 강하게 반등했습니다. ​ INNIO(INIO): 데이터센터 가스엔진 대장주 ININO는 가스 엔진 설계·제조·서비스 전문 기업입니다. 유럽(오스트리아)에 생산 시설 기반을 둔 가스 엔진 브랜드 Jenbacher와 미국에 생산 시설 기반을 둔 압축기 브랜드 Waukesha를 보유하고 있습니다. 가스 엔진과 가스 터빈이 수도 없이 얘기가 나오는 contents.premium.naver.com Fluence Energy(FLNC)와 Solaris Energy Infrastructure(SEI) 2Q26 어닝 리뷰 매출을 너무 크게 미스했고 그 영향으로 마진과 가이던스까지 엉망이 되었습니다. 매출 미스 원인은 1) 미국 휴스턴 신규 인클로저 생산시설의 램프업이 몇달 간 지연되었고 2) 중국 위탁생산 시설에서도 초기 생산분에 품질 문제가 발생했기 때문입니다. 이로 인해 인도분 $4 contents.premium.naver.com GE Verona(GEV) 2Q25 실적 리뷰: 수주 서프라이즈와 마진 미스

​ 그래서 어제 많이 오른 Top 100 리스트도 간단히 살펴봤습니다. ​ ​ ​ 어제 많이 오른 Top 100 내 테마 살펴보기 구글, 美최대 원전기업 컨스텔레이션서 3.6GW 전력공급 계약 | 연합뉴스 (샌프란시스코=연합뉴스) 권영전 특파원 = 구글이 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 수요에 대응해 미국 최대 원전기업과 전력구매 계약을 맺었다. www.yna.co.kr Alphabet이 Constellation Energy와 3.6 GW 전력공급 대형 계약을 체결하면서 데이터센터 전력 테마 전반이 호조였습니다. 약 25%인 890 MW를 Constellaion Energy가 3개 주 원전 11기에 $4.3B 이상을 투입하면서 추가 원전 용량으로 확보하는 딜이고 마침 전일에는 Vistra Energy가 3개 원전 현대화를 위해 에너지부로부터 최대 $4.2B 조건부 대출 계약을 체결한지라 원자력 발전 밸류체인 전반에 순풍이 불었습니다. ​ 다만 여기서 접근한다면 여전히 전력 공급에 많은 시간이 필요한 SMR이나 업사이드가 제한적인 원전 중심 유틸리티보다 우라늄·기자재 공급 기업이 낫다고 봅니다. 다만 이쪽은 제대로 가려면 확실하게 정책 드라이브가 나와주거나 시간이 많이 필요한지라 포커스를 두고 싶진 않네요.

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​ 출처: https://www.washingtonpost.com/politics/2026/08/19/gop-memo-warns-ohio-sen-john-husted-is-being-dragged-down-by-data-centers/ 출처: https://www.natesilver.net/p/nate-silver-2026-midterm-election-polls-model 출처: https://kalshi.com/markets/senateohs/special-senate-election-in-ohio/senateohs-26 출처: https://www.ipsos.com/en-us/where-republicans-and-democrats-stand-ai-data-centers 그럼에도 당분간 조심하는 이유는 중간선거 때문인데 데이터센터에 대한 여론이 너무 안좋고 실제로 지역 데이터센터 건설에 우호적인 후보(Ohio 주 공화당 상원의원 후보)가 "꼭 데이터센터 때문만은 아니겠지만" 이를 집중적으로 공격하는 민주당 후보에 밀리고 있기 때문입니다. ​ 물론 이렇게 민주당이 중간선거에서 승리한다고 데이터센터 건설이 올스탑할리는 없습니다만, 정치인은 표와 당선이 전부고 양당 모두 데이터센터가 오늘과 내일의 선거에 방해만 된다면 굳이 지원할 이유가 없으니까요.

어쩌면 데이터센터를 둘러싼 정책 등이 제법 달라질 지도 "모르는 일"입니다. ​ 이제 중간선거 1달도 안 남았으니 결과(레임더 여부 등)와 선거 이후 공화·민주 양당의 데이터센터 규제·지원 관련 입장을 좀 더 지켜보고 싶습니다. 데이터센터 관련 또 다른 수혜 섹터인 EPC도 좋았습니다. 저는 Qunata Services와 Comfort Systems 제외하면 솔직히 잘 모르는지라 넘어가겠습니다. ​ 광·인터커넥트 등은 Marvell Technology의 인베스터 데이 결과의 수혜이며 여기저기 관련 내용 많으니 생략하겠습니다. ​ 이쪽은 신고가의 반대 테제라기보다 주도 섹터지요. ​ Marvell Technology의 Investor Day 내용과 Alphabet과 Costellation Energy의 전력 공급 계약이 결국 컴퓨팅·서버 수요로 이어질거라는 기대로 연결되면서 각각 대장주 필두로 올랐습니다. ​ 우주는 NASA가 발사체 계약에 $30B를 투입하겠다는 뉴스가 메인이었는데 관련된 SpaceX와 Rocket Lab 주가도 좋았지만 섹터 내 가장 퍼포먼스가 좋은 기업은 위와 같습니다. AST SpaceMobile은 미국과 일본 정부 공동 기술 협력 성명에 J-LEO가 명시되었지만 그냥 섹터 전반 (가득 쌓인) 숏스퀴즈가 지배적이지 않았나 해석합니다.

어쩌면 데이터센터를 둘러싼 정책 등이 제법 달라질 지도 "모르는 일"입니다. ​ 이제 중간선거 1달도 안 남았으니 결과(레임더 여부 등)와 선거 이후 공화·민주 양당의 데이터센터 규제·지원 관련 입장을 좀 더 지켜보고 싶습니다. 데이터센터 관련 또 다른 수혜 섹터인 EPC도 좋았습니다. 저는 Qunata Services와 Comfort Systems 제외하면 솔직히 잘 모르는지라 넘어가겠습니다. ​ 광·인터커넥트 등은 Marvell Technology의 인베스터 데이 결과의 수혜이며 여기저기 관련 내용 많으니 생략하겠습니다. ​ 이쪽은 신고가의 반대 테제라기보다 주도 섹터지요. ​ Marvell Technology의 Investor Day 내용과 Alphabet과 Costellation Energy의 전력 공급 계약이 결국 컴퓨팅·서버 수요로 이어질거라는 기대로 연결되면서 각각 대장주 필두로 올랐습니다. ​ 우주는 NASA가 발사체 계약에 $30B를 투입하겠다는 뉴스가 메인이었는데 관련된 SpaceX와 Rocket Lab 주가도 좋았지만 섹터 내 가장 퍼포먼스가 좋은 기업은 위와 같습니다. AST SpaceMobile은 미국과 일본 정부 공동 기술 협력 성명에 J-LEO가 명시되었지만 그냥 섹터 전반 (가득 쌓인) 숏스퀴즈가 지배적이지 않았나 해석합니다.

어쩌면 데이터센터를 둘러싼 정책 등이 제법 달라질 지도 "모르는 일"입니다. ​ 이제 중간선거 1달도 안 남았으니 결과(레임더 여부 등)와 선거 이후 공화·민주 양당의 데이터센터 규제·지원 관련 입장을 좀 더 지켜보고 싶습니다. 데이터센터 관련 또 다른 수혜 섹터인 EPC도 좋았습니다. 저는 Qunata Services와 Comfort Systems 제외하면 솔직히 잘 모르는지라 넘어가겠습니다. ​ 광·인터커넥트 등은 Marvell Technology의 인베스터 데이 결과의 수혜이며 여기저기 관련 내용 많으니 생략하겠습니다. ​ 이쪽은 신고가의 반대 테제라기보다 주도 섹터지요. ​ Marvell Technology의 Investor Day 내용과 Alphabet과 Costellation Energy의 전력 공급 계약이 결국 컴퓨팅·서버 수요로 이어질거라는 기대로 연결되면서 각각 대장주 필두로 올랐습니다. ​ 우주는 NASA가 발사체 계약에 $30B를 투입하겠다는 뉴스가 메인이었는데 관련된 SpaceX와 Rocket Lab 주가도 좋았지만 섹터 내 가장 퍼포먼스가 좋은 기업은 위와 같습니다. AST SpaceMobile은 미국과 일본 정부 공동 기술 협력 성명에 J-LEO가 명시되었지만 그냥 섹터 전반 (가득 쌓인) 숏스퀴즈가 지배적이지 않았나 해석합니다.