별의순간

아마 이번에도 Rubin + LPX를 통해 어떻게 Agentic AI 시대에 앞서나갈 것인가를 중점적으로 설명할 것으로 예상됩니다. ​ (4) 엔비디아 CUDA의 아버지 이안 벅이 첫 출하된 Vera CPU를 앤스로픽, 오픈AI, 스페이스X, 오라클에 직접 전달했습니다. 이렇게 되면 앤스로픽, 오픈AI, xAI, 오라클, 코어위브, 메타, 알리바바 정도가 Vera CPU 랙을 별도로 구매하는 고객군입니다. Grace는 GB200/300 NVL72의 헤드노드 CPU 수요 제외하고 별도의 CPU 랙으로는 메타 정도로만 유의미하게 출하됐는데, 이번 Vera CPU는 VR200 NVL72에 탑재될 CPU(헤드 노드 CPU/호스트 프로세서) 뿐만 아니라 별도의 CPU 랙(오케스트레이션)과 스토리지 및 네트워크 노드에 탑재되는 CPU(STX 랙, Spectrum-X 랙에 탑재)로도 꽤 팔 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 모건스탠리는 4월 19일자 보고서에서 2030년까지 헤드노드 CPU가 $50B, 오케스트레이션 CPU가 $30~45B, 스토리지 및 네트워크 노드의 CPU가 $2.5~$15B를 차지할 것으로 예상했습니다. 2030년 전체 데이터센터 CPU TAM은 $82.5~$110B인데, 이중에 $32.5~$60B가 Agentic AI로 인해서 추가된 시장기회입니다. ​ (5) 이번 주 주간전략보고에서 세레브라스 생각을 조금 더 하다가, GTC 2026을 다시 살펴보면서 엔비디아가 Prefill / Decode Attention / Decode FFN에 대해서 구분했던 부분을 다시금 정리해봤습니다. 간단하게만 생각해보자면 ⓐ엔비디아가 Groq LPX가 생각보다 많이 팔리지 않겠나 기대하게 하는 요인이고 ⓑAWS가 Trainium과 CS-3를 사용해서 Rubin + LPX처럼 Decode FFN만 SRAM에 넘기려고 하면 두 칩 간의 네트워킹과 소프트웨어를 상당히 촘촘하게 최적화해야 할 것이라서 AWS가 보다 적극적으로 Cerebras 통합에 나섰음이 뉴스로 올라오느냐 아니냐가 세레브라스에 대해서 좀 더 긍정적으로 볼 수 있냐 아니냐를 결정할 트리거로 보고 있습니다.

아마 이번에도 Rubin + LPX를 통해 어떻게 Agentic AI 시대에 앞서나갈 것인가를 중점적으로 설명할 것으로 예상됩니다. ​ (4) 엔비디아 CUDA의 아버지 이안 벅이 첫 출하된 Vera CPU를 앤스로픽, 오픈AI, 스페이스X, 오라클에 직접 전달했습니다. 이렇게 되면 앤스로픽, 오픈AI, xAI, 오라클, 코어위브, 메타, 알리바바 정도가 Vera CPU 랙을 별도로 구매하는 고객군입니다. Grace는 GB200/300 NVL72의 헤드노드 CPU 수요 제외하고 별도의 CPU 랙으로는 메타 정도로만 유의미하게 출하됐는데, 이번 Vera CPU는 VR200 NVL72에 탑재될 CPU(헤드 노드 CPU/호스트 프로세서) 뿐만 아니라 별도의 CPU 랙(오케스트레이션)과 스토리지 및 네트워크 노드에 탑재되는 CPU(STX 랙, Spectrum-X 랙에 탑재)로도 꽤 팔 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 모건스탠리는 4월 19일자 보고서에서 2030년까지 헤드노드 CPU가 $50B, 오케스트레이션 CPU가 $30~45B, 스토리지 및 네트워크 노드의 CPU가 $2.5~$15B를 차지할 것으로 예상했습니다. 2030년 전체 데이터센터 CPU TAM은 $82.5~$110B인데, 이중에 $32.5~$60B가 Agentic AI로 인해서 추가된 시장기회입니다. ​ (5) 이번 주 주간전략보고에서 세레브라스 생각을 조금 더 하다가, GTC 2026을 다시 살펴보면서 엔비디아가 Prefill / Decode Attention / Decode FFN에 대해서 구분했던 부분을 다시금 정리해봤습니다. 간단하게만 생각해보자면 ⓐ엔비디아가 Groq LPX가 생각보다 많이 팔리지 않겠나 기대하게 하는 요인이고 ⓑAWS가 Trainium과 CS-3를 사용해서 Rubin + LPX처럼 Decode FFN만 SRAM에 넘기려고 하면 두 칩 간의 네트워킹과 소프트웨어를 상당히 촘촘하게 최적화해야 할 것이라서 AWS가 보다 적극적으로 Cerebras 통합에 나섰음이 뉴스로 올라오느냐 아니냐가 세레브라스에 대해서 좀 더 긍정적으로 볼 수 있냐 아니냐를 결정할 트리거로 보고 있습니다.

아마 이번에도 Rubin + LPX를 통해 어떻게 Agentic AI 시대에 앞서나갈 것인가를 중점적으로 설명할 것으로 예상됩니다. ​ (4) 엔비디아 CUDA의 아버지 이안 벅이 첫 출하된 Vera CPU를 앤스로픽, 오픈AI, 스페이스X, 오라클에 직접 전달했습니다. 이렇게 되면 앤스로픽, 오픈AI, xAI, 오라클, 코어위브, 메타, 알리바바 정도가 Vera CPU 랙을 별도로 구매하는 고객군입니다. Grace는 GB200/300 NVL72의 헤드노드 CPU 수요 제외하고 별도의 CPU 랙으로는 메타 정도로만 유의미하게 출하됐는데, 이번 Vera CPU는 VR200 NVL72에 탑재될 CPU(헤드 노드 CPU/호스트 프로세서) 뿐만 아니라 별도의 CPU 랙(오케스트레이션)과 스토리지 및 네트워크 노드에 탑재되는 CPU(STX 랙, Spectrum-X 랙에 탑재)로도 꽤 팔 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 모건스탠리는 4월 19일자 보고서에서 2030년까지 헤드노드 CPU가 $50B, 오케스트레이션 CPU가 $30~45B, 스토리지 및 네트워크 노드의 CPU가 $2.5~$15B를 차지할 것으로 예상했습니다. 2030년 전체 데이터센터 CPU TAM은 $82.5~$110B인데, 이중에 $32.5~$60B가 Agentic AI로 인해서 추가된 시장기회입니다. ​ (5) 이번 주 주간전략보고에서 세레브라스 생각을 조금 더 하다가, GTC 2026을 다시 살펴보면서 엔비디아가 Prefill / Decode Attention / Decode FFN에 대해서 구분했던 부분을 다시금 정리해봤습니다. 간단하게만 생각해보자면 ⓐ엔비디아가 Groq LPX가 생각보다 많이 팔리지 않겠나 기대하게 하는 요인이고 ⓑAWS가 Trainium과 CS-3를 사용해서 Rubin + LPX처럼 Decode FFN만 SRAM에 넘기려고 하면 두 칩 간의 네트워킹과 소프트웨어를 상당히 촘촘하게 최적화해야 할 것이라서 AWS가 보다 적극적으로 Cerebras 통합에 나섰음이 뉴스로 올라오느냐 아니냐가 세레브라스에 대해서 좀 더 긍정적으로 볼 수 있냐 아니냐를 결정할 트리거로 보고 있습니다.