모닝 브리핑. 연휴 막판 터진 돌발 뉴스 영향. 종목 갈아타기 장세 조짐. 업종별 변화 점검. 삼성전자 변수 정점 치는 날. 수급, 단기 추세 분석. 종목 장세 5대장 추세 비교.

그래서 저게 어 일단 4.8% 8% 밑에 가급적이면은 앞에 4자 아니면 그게 안 되면 4자 정도가 보여져야 되죠. 그니까 제가 그 10월 증시 전망 말씀드릴 때 데이터 하나 보여 드리면서 최근 100년 동안 미국의 10년물 국채 금리가 7개월 이상 이제 추세적으로 올라간 적은 100년 동안 일곱 번밖에 없었다고 그러니까 되게 이대적인 현상이거든요. 8개월 이상은 더 더욱 적었고. 그러니까 이번 달에 좀 변곡점이 나올 수도 있다라고 말씀드렸잖아요. 근데 아직까지는 뭐 그런 모습은 없습니다. 그까 어쨌든 금리가 오르지 않은 건 다행인데 절대적인 수준이 높다라는 거는 투자자들이 완전히 안심하기는 좀 애매하다라는 거죠. 근데 지난주에 하나의 특징이 그 미국에서 옳은 업종 종목들이 더 많았어요. 근데 빠진 종목들의 공통점이 엔비디아, 마이크론, 캐터필러 AI하고 연결 고리가 있는 종목군들이 지난주에 부진했잖아요.

AI, 특히 하드웨어 쪽으로 연결 고리가 있는 종목군들의 주가가 좀 부진했거든요. 그래서 이게 이제 어떤 의미냐면이 AI 관련된 종목을 줄이고 다른 종목으로 분산하는 그런 모습이 나온 거죠. 그래서 근데 왜 저럴까 생각을 해보면 약간 노이즈들이 좀 있었어요. 그니까 오픈 AI 매출 관련된 노이즈들이 있었지만 그 뮤즈 그 메타에서 만든 AI 에이전트가 그 돌풍을 일으키면서 그게 AI줄을 한동안 끌어올렸었잖아요. 근데 뮤즈 다운로드 숫자가 줄어들고 있다라는 거예요. 그래서 줄어들고 있어 가지고 그 물론 이제 이게 그 피크랩이 당연히 줄어드는게 맞아요. 사실 이것도 뭐 이게 줄어든다고 걱정할 바가 아니라 이게 줄어드는게 맞잖아요. 그러니까 하 다운 받을 사람들은 다 다운 받았으니까. 근데 지금도이 정도 유지하는 것도 대단하겠다고 봐야 되는데 근데 투자자들이 걱정하기 시작하면 아 이런 거조차도 이런 데이터조차도 조금 걱정거리가 되는 그런 상황이 되거든요.

그래서이 그런 부분들도 투자자들의 긴장도를 조금 높이는 예 그런 계기로 작동이 됐습니다. 뭐 이런 가운데 이제 뭐 매수가 좀 분산됐다라고 보여지는게 이게 AI가 부진하다라고 그래서 증시 자체가 끝나는게 아니라 분산됐다라고 보는게 20일선 위로 올라가 있는 종목의 비율이 계속 높아지고 있어요. 지금 절반이 넘거든요. 그까 최근 들어서 최근 한 20일 동안을 평균 주가보다 더 위에 올라서 거래되고 있는 종목이 늘어났다라는 거는 그니까 시장에서 바깥으로 빠져나가는게 아니라 어 AI 또는 반도체 이런 거 들고 있다가 조금 줄이고 다른 종목으로 넘어가 봐야 되겠는데 이게 금리하고 이제 금리가 조금 더 올라가지 않을 것 같아서 그런 거 같아요. 금리 인상을 10월에 안 한다고 하니까 투자자들이 금리가 올라갈 때는 가장 확실한 업종이 뭐냐? 그까 그래서 실적이 좋은 종목이 안전 자산이지 이렇게 해도 그쪽으로 갔다가 금리 안 올릴 거 같으니까 이제 다른 종목쪽으로 좀 분산이 되는 예 그런 움직임이 나왔던 거 같습니다.

자 우리 시장은 지난주에 코스피가 3일 거래됐는데 3일 전부 다 빠졌잖아요. 근데 낙폭이 점점 커졌어요. 그니까 0.9% 2.9% 2% 2.6% 낙폭이 계속 커졌거든요. 그러면 지난주에 어떤게 저렇게 시장을 흔들었을까 생각을 해보면 뭐 뭐 AI 관련된 논란 뭐 삼성 실적 발표 앞도 이런 걱정 이런 것들이 있긴 했는데 결정적으로는 수급에서 답이 있는 거 같아요. 지난주 3일 내리 빠질 때 어떤게 있었냐면 자사주 매입이 기타법인이 계속해서 1조원대 중반 정도 거 이제 매수가 됐잖아요. 이때 블록들이 있었으니까 10월 1일은 저 임시 저게 외곡이 돼서 기타 법인께 잡혔을 거고 어쨌든 1조 5천억 원 1조 6천억 원씩 자사주 매입이 듣다가 들어오다가 1조원 아래로 떨어지기 시작한게 그 지난주 3일 동안이었거든요. 그 자사주 매입이 떨어지는 거를 떨어지면서 외국인들 매도가 늘었고 외국인들 매도 느니까 이걸 갖다가 이제 충격을 흡수할 수 있는 범퍼가 없어진 거죠.

예. 그렇게 되면서 시장이 자사주 매입이 없으니 조금 어떻게 잘못되는 거 아닌가 이런 걱정을 한 거 같아요. 그러니까 최근 6개월 동안 보면 외국인들이 32조원을 팔았고 기타 법인이 거의 50조원 정도 샀거든요. 그러니까 외국인들 매도한 거를 자사주 매입이 그 이상 받아내면서 시장이 그래도 괜찮게 움직이는 그런 계의가 됐던 거였는데 저게 이제 끝나다 보니까 투자자들이 좀 불안해하기 시작했다. 더군다나 이제 연휴 앞두고 있다 보니까 어 좀 줄이면서 시장을 좀 지켜보자 이런 분위기가 나타났던 거 같습니다. 근데 이제 기간 동안에도 뭐 하이닉스 ADR 같은 경우는 뭐 주가가 쉽게 올라가지 못했거든요. 그러니까 아마 저거는 뭐 실적도 실적이지만 보호 예수가 풀렸어요. 그 지난주 중후반에 SK닉스 ADR이 미국에서 이제 보호 예수가 풀려 가지고 그 물량이 실제로 나오는 한 26만 주 정도 풀린 걸로 알고 있거든요.

근데 뭐 지금 수급 자체가 아주 나쁘진 않아요. 그렇다고 뭐 엄청나게 베스트하게 좋은 건 아니지만 그렇게 엄청나게 나쁘다 이렇게 얘기할 정도는 또 아니거든요. 근데 투신권이 조금 매도로 바뀐게 좀 신경 쓰이긴 합니다만은 어쨌든 외국인들이 홀짝홀짝 퐁당퐁당 이렇게 매수를 좀 이어가고 있고 연기금 쪽도 매수하는 날이 더 많이 나와 있는 상태라서 그 외국인 기관 그렇다고 시장이 수급이 엄청 좋은 건 아니잖아요. 그니까 종목 장세. 그러니까 종목 장세인 거예요. 그러니까 어 선별적인 종목 장세가 나올 만하다. 이게 개인들이 지금 주할 수 있는 여건은 아닌 거 같아요. 그러니까 고객타금이 좀 늘어나나 보다 했는데 이제 결국엔 다시 줄었거든요. 그래서 예탁금 추위로 볼 때 그니까 예탁금이라는 거는 그 투자자들이 주식을 거래하기 위해서 이제 돈을 넣어는 통장 주식 통장 있잖아요.

그 주식통장에 장고가 좀 넉넉하게 있어야지 개인들이 그거 갖고 이것저것 쓰고 막 그렇게 할 텐데 그게 영록하지 않다라는 거는 개인들이 이제 활발하게 증시를 이제 주도할 수 없다라는 거니까 외국인과 기관 투자자들의 종목 장세가 이제 좀 펼쳐질 것 같다. 수급상으로는 그렇게 봐야 될 것 같습니다. 그래서 외국인 기관들의 10월 들어서 매수 종목들 10월 들어서 매수 종목들을 보면 그 외국인들 같은 경우는 좀 반도체가 많긴 해요. 예. 그렇기 하고 기관도 역시 마찬가지로 이제 특정 업종에 좀 많이 좀 많이 몰려 있는듯한 느낌이 들긴 하거든요. 근데 이게 이제 지난주까지 버전이고 이번 주에 또 달라질 수도 있거든요. 그러니까 또 달라질 수도 있어서 그 외 뭐 제약 바이오, 2차전지, 로봇, 엔터 뭐 등등의 어떤 그다음에 테마로는 최근에 이제 그 저 양자 컴퓨팅이 제일 강하긴 했는데 어쨌든 업정별 변화가 또 어떻게 나타나는지이 부분도 좀 집중적으로 살펴봐야겠습니다.

자, 주요 종목들에서 최근 추세를 한번 봤거든요. 뭐 2차전지가 예, 이게 근데 이게 차트를 여러 개 보여 드리려고 제가 이제 이렇게 홀짝하게 홀쭉하게 해서 추세가 되게 먹아지는 거 같이 착시도 있긴 있어요. 그래서 이제 그걸 좀 감안하고 봐야 되는데 근데 어쨌든 그니까 2차전지가 되게 오랫동안 부진하다가 지난주 살짝 올라가는 그런 모습을 보였고 통신 장비가 이제 7월 이후에 아주 강하게 올라갔다가 지금은 이제 올라가다 쉬고 올라가다 쉬고 뭐 이런 형태가 되고 있죠. 그 반도체는 고점과 저점이 높아지는듯한 예, 그런 추세가 나오고 있고 엔터가 이제 오랫동안 좀 부진하게 있다가 지난주 하루 예, 하루 정도 좀 활발하게 움직이 근데 지금은 하이브가 좀 강하게 움직였고 그 엔터주들은 좀 어정쩡한데 이제 하이브 JYP가 조금 움직임의 변화가 있었죠.

엔터주들도 약간 시돈이 있었다. 그다음에 이제 로봇주가 어 좀 한동안 올라갔다가 9월 중순 이후부터는 좀 두들겨 맞고 올라가다 또 맞고 뭐 이런 형태가 되고 있습니다. 그거 왜 이제 화장품이라든가 뭐 이런 종목군들 이제 선별적으로 이제 움직임이 나오는 그런 모습이고 그다음에 제약 바이오 같은 경우도 종목들별로 좀 따로 움직이는 그런 형태가 되고 있거든요. 그래서 하여튼 이렇게 여러분들이 제가 자꾸 뭐 주말마다 주말에도 다시 한번 설명드는데 제가 아 이게 말이 좀 잘못 들으면 오해가 될 수 있는데 그 장세라는 건 내가 가진 종목이 올라가는게 강세장이 아니라 종강세 그니까 종목 장세는 계속 펼쳐져요. 그러니까 이제 내 종목이 순서가 올 종목이냐 이걸 이제 냉정하게 판단하는게 1차적으로 중요하고 2차적으로 중요한 건 지금의 어떤 시장의 패션 저는 이제 주식의 패션이라고 생각하거든요.

그러니까 유행을 타는 거라고 생각을 하는데 지금 유행이 어떤 건지 이런 것들도 잘 살펴봐서 좀 어떤 건지 좀 뭐 분산을 하든 아니면 내 종목이 아 요행에 내 종목까지 유행이 오겠구나라고 판단이 되면 기다려 보든 이렇게 좀 뭐 그때그때 자꾸 자꾸 생각을 해 봐야 되는게 중요하다고 봅니다. 현재 구도는 이렇다 정도 보시면 될 거 같습니다. 자, 일단 그 연휴 중에 한국 증시 관련된 지표는 하락했거든요. 그래서 뭐 증시가 초반에 좀 고전할 가능성도 있다. 이렇게 이제 봐야 될 것 같고 특히 삼성전자가 실적 발표 이후에 당일날 거래 말고 주말 사이에 연휴 동안 제대로 분석이 되면서 첫 번째 거래가 되고 오늘 보소 보고서들 엄청나게 많이 쏟아지고 있잖아요.