별의순간

보존 원문 발췌

다음분기 매출총이익률은 제조인력 성과급 증가분이 재고원가에 반영되기 때문에 소폭 하향 ​ 당연히 가격 상승 속도는 더 완만해질 것 그러나 이것이 업황의 정점으로 해석하는 것도 무리 ​ HBM보다 더 눈여겨볼 부분.. 범용 DRAM의 이익 기여을 과소 평가할 수 있다 NAND도 데이터센터 중심으로 달라지고 있다.. 메모리 시장 흘러가는 상황이 점점 삼성전자에 유리하다고 개인적으로 생각 ​ 장기계약을 2분기 16개에서 3분기 26개로 더 늘림. 2030년까지 전체 매출의 35%까지 장기계약 매출 비중을 늘릴 예정

​ 마이크론 CAPEX 계획 ​ - 1Q27 CAPEX $11.5B (est. $11.13B) - 1H27 CAPEX $25B (est. $23.2B) - 2027 CAPEX $50B 이상 (est. $48.27B) ​ 전부 예상치 상회 ​ 결국 좋은거 다 알겠는데.. 어차피 사이클 산업이니까 훅 내려오는 거 아니냐는 의구심을 현재 가지고 있는 상황에서 (지금의 높은 이익 수준을 얼마나 더 유지할 수 있겟냐) ​ 2027~2028년 메모리 수급이 2026년보다 더 빠듯해질 것이라는 경영진 전망이 나왔다는 것.

​ 물론 ​ 시장은 여전히 마이크론을 못믿는 것이 아니라 지금의 높은 금리 상황에서 하이퍼스케일러들의 AI케펙스 지속가능성에 대한 의구심을 가지고 있다는 것도 중요. ​ 결국 금리가 이래저래 좋은 내용을 가지고도 상단을 막고 있는 상황 ​ ​ ​ ​ ​ 바이오.. 실질금리 슈팅 + 국채금리 슈팅 .. 안밀림 ​ ​ 할로자임.. 알테오젠이랑 시총 붙음. 알테가 최소 20%정도 프리미엄 받아야 하지 않나 ​ ​ ​ 자.. 일단 시간관계상 여기까지만 보고.. ​ 다시 정리하면

예상치보다 낮게 나오면서(당연한건가? 시장은 일단 큰 무리 없이 출발 ​ 그러나 시간이 갈 수록 물가지표가 정말 잘 나온 것인가?? 쉽게 말해서 마사지 한것이랑 뭐가 다르지?? 라는 우려감에 ​ 채권금리가 또 다시 상승세로 돌아서면서 장중 내내 시장을 압박하는 모습으로 마감 ​ ​ ​ 나스닥 지수는 장중 1%넘게 상승하였지만 국채금리 재상승과 더불어 장 마감 후 나오는 마이크론 실적에 대한 기대감 보다는 두려움(셀온 가능성)에 윗꼬리 달리면서 마감 ​ 일단 마이크론의 실적은 예상대로 잘 나왔고 글을 적는 5시39분 현재 시간외에서 저정도 수준으로 반등하고 있는 중

차트가 이제 보니 전자 닉스 차트 느낌.. 급등 후 횡보수렴... ​ ​ ​ ​ 기술주.. 신고가 뚜러 자리 ​ ​ ​ ​ M7.. 상승시도중 ​ ​ ​ ​ SOXX ​ ​ ​ 디램.. ​ ​ ​ 마이크론테크.. ​ ​ ​ 오전 7시17분 현재 시간외 급등까지도 아니고 조금 상승 했다가 다시 조금 하락 했다가 보합 ​ ​ 컨콜내용을 정리하면 ​ 2027~2028년 메모리 수급이 2026년보다 더 빠듯해질 것이다.. 다음분기 매출 및 주당순이익 가이던스 상향