별의순간

AI가 그만큼 중요하고 AI 때문에 금리가 올라가는 걸 인정을 한 거죠. 그리고 AI 투자는 멈추지 않고요. 이게 이제 미국의 빅테크들의 설비 투자인데 내년에 1조 3,200억 달러. 그러니까 우리 한국 돈으로 1,500조원 어마어마한 이제 투자가 들어갑니다. 멈출 수가 없고요. 요건 많이 보여 드렸지만 군대에서 얼차를 하는 거랑 비슷하죠. 왜 이렇게 투자를 많이 하냐? 여기서 뒤쳐지면 망하는 거거든요. 그래서 그냥 막 투자 해야 돼요. 저기 꼴대 찍고 빨리 2등 안에 들어와야 얼차례를 안 받아요. 빅테크가 지금 이런 상황이고. 그리고 이제 뮤즈 혹시 써 보신 분들도 계시죠? 이게 우회해 가지고 써 보신 분들도 계실 텐데 이제 메타 뮤즈가 우리나라에도 나중에 들어올 거고 이런 걸 해 주죠. 그러니까 뭐 이런 거죠. 예. 영화 예매할 때 앞자리 뒷자리 빼고 중간에 좋은 자리 내 거 예약해 줘. 예. 유니폼 가격 추적 좀 해 줘. 비행기 가격 싼 거 나오면 알려 줘. 내가 일일이 들어가지 않아도 돼요. 통신사의 전화해서 가격 할인해 줘. 상담분하고 이제 여러분이 할 필요가 없어요. 예. 상담 복과 한시간에 협상을 합니다. 알아서. 예. 그리고 아이폰 분실하면 알아서 버라이즈 계정에 로그인해서 제일 주문까지 다 해 주고요. 아, 실제 그런데요. 예. 브라질 소도시 가서 렌터카 빌리고 싶으면 거기 알아서 렌터카 예약도 해 준대. 음. 세상이 진짜 뭐 놀랍게 발전하죠. 우리. 영화에서 봤던 일이 아닌가요? 이런데 AI가 끝난다고요? 예. 너무 좀 비관적인 거 아닙니까? 이제 시작인데. 예. 그리고 우리가 잘 때도 AI 일하죠.

제가 이제 텔레그램 AI 하는 법 좀 알려 드렸죠? 좀 어려울 수 있는데 주변에 좀 도움 받으시면서 한번 해 보세요. 예. 우리가 제가 제가 저도 이제 밤 9시 되면 그 제 클로드 있죠? 클로드가 텔레그램에 있는 정보를 뽑아 줘요. 오늘 있었던 거 중에 중복적으로 중 한 것들 막 예 해서 저한테 탁 보고서 써 줘요. 이러이 이런 것들이 오늘 텔레그램에 올라왔습니다. 예. 그럼 제가 컴퓨터 안 켜도 이미 일을 끝내고 있어요. 그럼 제가 컴퓨터 켜서 들어가면 저는 그 작업 목록을 보는 거죠. 그 우리가 잘 [전사 조각 2/5 · 020분부터] AI는 일을 해요. 그래서이 토큰 사용량이 이렇게 폭발하고 있어요. 예. 채봇이 질문에 답하고 에이전트는 브라우저를 열고 이메일을 보내고 여행을 예약하며 사용자가 앱을 닫은 후에도 작업을 계속할 수 있습니다. 하나의 지시 사항이 반복적인 모델 호출를 수반하는 작업 환경이 지속될 겁니다. 계속 호출하고 일하고 메모리 수요는 계속 늘 수밖에 없는 거죠. 그리고 미국이 이제 최대 자사조 매입 기간이 다가온데요. 10월 중순부터 이게 자사주 매입 승인 규모 역대급이고요. 엔비디아도 이번에 자사주 매입한도 올렸죠. 예. 그리고 요게 이제 추세 추정 펀드 포지션인데 최근에 지난주 기준이에요. 마이너스가 있어요. 시장이 비관적이란 얘기예요. 이게 마이너스 추세를 추종하는 펀드에서 저게 플러스로 올라가면 시장이 추세를 믿고 위로 배팅을 하는 건데 저게 밑에 있다는 거 지난주까지 그 아직도 막 시장이 그러니까 투자자들이 시장을 별로 안 좋게 본다 얘기예요.이 강세장인데 이런 거는 오히려 그 정적일 수 있죠.

너무 낙관론에 치우치면 안 좋은 거잖아요. 요거 이제 함께 배우기에서 보여 드렸던 거지만 메모리 3사가 동시에 증설 시작하죠. 예. 그래서 하이닉스 청주부터 주로 만들어지는게 이제 27년 초하고 하반기 그래서 양산은 28년부터 시작됩니다. 그 공급은 28년부터 들어요. 예. 그래서 근데 어쨌든 내년에는 대부분 어디 투자 들어가냐면 반도체 공장 만들어서 클린룸 배관 깔고 인프라 들어가요. 인프라. 그래서 요거 설명해 드렸잖아요. 인프라기. 예. 그래서 한번 지난 이제 연휴 때 한번 좀 올려 드렸던 자료인데 다시 한번 또 복습하시면 되고 이제 이런 기업들이 주가가 뭐 많이 빠지거나 이제 그럴 때 공부를 해 미리 해 놓고 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 주요 반도체 인프라 기업들이고 그다음에 AI의 병목은 반도체인데 오늘은 좀 원전 얘기도 좀 할게요. 원전이 오늘 그 구글이 컨스텔레이션 에너지랑 이제 계약을 맺었어요. 미국 빅테크가 원전에서랑 전력 계약을 직접 맺어 버렸어. 중간에 뭐 이제 어떤 그 전력 이제이 원전 말고 보통은 이제 전기 만드는 그죠. 전력 회사랑 이렇게 중간에서 거래를 하고 이렇게 전력을 공급받는데 빅테크가 전력 회사를 건너 떼 버리고 원전 회사랑 직접 직매입을 해 버리는 거예요. 그만큼 이제 전기가 필요한 거고 원전도 중요하다는 거죠. 그래서 이제 반도체 다음은 전력이고 그래서 우리나라가 이거 예전 자료긴 한데요. KB랑 하나에서 나왔던 자료를 한번 좀 제가 편집을 해 봤어요. 그래서 좀 더 확대해 드리면 그 2000년 예호 주요국의 원전 프로젝트 수행 능력을 보시면 한국은 완벽합니다.

AI가 그만큼 중요하고 AI 때문에 금리가 올라가는 걸 인정을 한 거죠. 그리고 AI 투자는 멈추지 않고요. 이게 이제 미국의 빅테크들의 설비 투자인데 내년에 1조 3,200억 달러. 그러니까 우리 한국 돈으로 1,500조원 어마어마한 이제 투자가 들어갑니다. 멈출 수가 없고요. 요건 많이 보여 드렸지만 군대에서 얼차를 하는 거랑 비슷하죠. 왜 이렇게 투자를 많이 하냐? 여기서 뒤쳐지면 망하는 거거든요. 그래서 그냥 막 투자 해야 돼요. 저기 꼴대 찍고 빨리 2등 안에 들어와야 얼차례를 안 받아요. 빅테크가 지금 이런 상황이고. 그리고 이제 뮤즈 혹시 써 보신 분들도 계시죠? 이게 우회해 가지고 써 보신 분들도 계실 텐데 이제 메타 뮤즈가 우리나라에도 나중에 들어올 거고 이런 걸 해 주죠. 그러니까 뭐 이런 거죠. 예. 영화 예매할 때 앞자리 뒷자리 빼고 중간에 좋은 자리 내 거 예약해 줘. 예. 유니폼 가격 추적 좀 해 줘. 비행기 가격 싼 거 나오면 알려 줘. 내가 일일이 들어가지 않아도 돼요. 통신사의 전화해서 가격 할인해 줘. 상담분하고 이제 여러분이 할 필요가 없어요. 예. 상담 복과 한시간에 협상을 합니다. 알아서. 예. 그리고 아이폰 분실하면 알아서 버라이즈 계정에 로그인해서 제일 주문까지 다 해 주고요. 아, 실제 그런데요. 예. 브라질 소도시 가서 렌터카 빌리고 싶으면 거기 알아서 렌터카 예약도 해 준대. 음. 세상이 진짜 뭐 놀랍게 발전하죠. 우리. 영화에서 봤던 일이 아닌가요? 이런데 AI가 끝난다고요? 예. 너무 좀 비관적인 거 아닙니까? 이제 시작인데. 예. 그리고 우리가 잘 때도 AI 일하죠.

너무 낙관론에 치우치면 안 좋은 거잖아요. 요거 이제 함께 배우기에서 보여 드렸던 거지만 메모리 3사가 동시에 증설 시작하죠. 예. 그래서 하이닉스 청주부터 주로 만들어지는게 이제 27년 초하고 하반기 그래서 양산은 28년부터 시작됩니다. 그 공급은 28년부터 들어요. 예. 그래서 근데 어쨌든 내년에는 대부분 어디 투자 들어가냐면 반도체 공장 만들어서 클린룸 배관 깔고 인프라 들어가요. 인프라. 그래서 요거 설명해 드렸잖아요. 인프라기. 예. 그래서 한번 지난 이제 연휴 때 한번 좀 올려 드렸던 자료인데 다시 한번 또 복습하시면 되고 이제 이런 기업들이 주가가 뭐 많이 빠지거나 이제 그럴 때 공부를 해 미리 해 놓고 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 주요 반도체 인프라 기업들이고 그다음에 AI의 병목은 반도체인데 오늘은 좀 원전 얘기도 좀 할게요. 원전이 오늘 그 구글이 컨스텔레이션 에너지랑 이제 계약을 맺었어요. 미국 빅테크가 원전에서랑 전력 계약을 직접 맺어 버렸어. 중간에 뭐 이제 어떤 그 전력 이제이 원전 말고 보통은 이제 전기 만드는 그죠. 전력 회사랑 이렇게 중간에서 거래를 하고 이렇게 전력을 공급받는데 빅테크가 전력 회사를 건너 떼 버리고 원전 회사랑 직접 직매입을 해 버리는 거예요. 그만큼 이제 전기가 필요한 거고 원전도 중요하다는 거죠. 그래서 이제 반도체 다음은 전력이고 그래서 우리나라가 이거 예전 자료긴 한데요. KB랑 하나에서 나왔던 자료를 한번 좀 제가 편집을 해 봤어요. 그래서 좀 더 확대해 드리면 그 2000년 예호 주요국의 원전 프로젝트 수행 능력을 보시면 한국은 완벽합니다.