당일 관심테마! 앤트로픽 상장서류 반도체 투심 재점화 및 메타 125조 자금조달 /반도체,소부장,광통신,로봇,보안 /삼성전자,SK하이닉스,삼성E&A,삼성전기,로보티즈,루닛,코리아

10월 27일 화요일 아침 관심 테마 브리핑이고요. 미증시가 어젯밤에 좀 돌려 놨어요. 이것저것 뉴스가 섞였는데, 일단 돌린 이유는 반도체와 데이터센터 쪽 투자가 조금 더 이어질 수 있겠다는 거거든요.

근데 시장이 그냥 다 갖다 붙이기는 해요. 투자가 계속되겠구나 해서 좋기도 한데, 어떻게든 붙잡고 끌어내리려면 야, 너네 투자하는 건 좋은데 결국 이거 돈 되겠어? 이렇게 갈 수도 있는 거죠.

해석을 갖다 붙이기에 따라 다른 건데 우선은 나스닥이 어제 좋게 상승했고, 우리나라 야간 선물도 2.6% 같이 반영됐습니다. 미국 종목별 흐름을 보면 우리나라는 일단 반도체 쪽에 눈이 가야죠. 엔비디아부터 마이크론, AMD, 인텔, 샌디스크까지 전반적으로 다 무난했어요.

테슬라도 좀 상승했습니다. 스페이스X 키워드로 같이 엮이면서 합병 이야기 같은 것들이 부각되지 않았나 싶고요. 오늘은 화요일인데 우리나라는 수목금이 좀 더 중요해요.

오늘 SK증권스팩14호 신규 상장이 있고, 이스라엘 총선이 시작됩니다. 한국 시간으로 내일 새벽 한 5시 정도까지 진행되는 것 같은데 윤곽은 29일쯤 나올 수 있다고 해요. 공식 발표는 11월 4일이고, 네타냐후가 다시 재선되느냐에 따라 시장 반응이나 유가가 움직일 수 있죠.

우리나라는 하이닉스 수요일, 삼성전자 목요일 발표가 있어요. 그런데 사실 지금은 우리나라가 미장에 기대고 있거든요. 미장이 좋으니까 야간 선물이 바로 반응하고, 우리나라 시장에 본연의 힘이 그렇게 있지는 않아요. 좀 부족해요. 그러다 보니까 구글·마이크로소프트 같은 하이퍼스케일러들, 그다음 샌디스크·인텔·아마존 발표가 조금 더 중요하지 않을까 싶습니다.

그래도 이번 주 국내 증시에서는 삼성·하이닉스 컨콜이랑 주주환원 정책을 보게 되는 거죠. 실적도 당연히 좋으면 더 좋기는 한데, 지금 시장에서는 실적보다 컨콜 내용과 주주에게 얼마나 돌려줄 거냐에 조금 더 관심이 있을 것 같아요.

작년부터 상반기까지 실적 눈높이는 계속 상향돼 왔기 때문에, 눈높이가 한번 높아지면 채우는 게 쉽지는 않거든요. 대신 이번에는 하락한 상태이니 컨콜과 주주환원 내용이 좋게 나오는지 보시면 될 것 같고, 그것보다 더 중요한 건 결국 미국장 움직임, 구글·마이크로소프트 같은 대형 투자 기업들 움직임인 것 같습니다.

지금 시장은 미국 기업들이 좀 더 중요해 보이기는 해요. 신규 상장도 계속 있고 수목금에 거의 다 집중돼 있는데, ‘FMC’로 전사된 일정도 당연히 중요하겠지만 이번에는 기업들 실적과 컨콜을 더 보시면 되고요.

앤트로픽 IPO는 어제 서류가 올라오면서 반등을 만들었는데 다른 뉴스도 있어요. UAE에서 우크라이나·미국·러시아 간 실무회담을 한다는 건 계속 있던 이야기이고 젤렌스키도 언급했습니다. 그리고 이란·사우디 회동에 국제유가가 하락했는데, 4%, 5%씩 크게 떨어뜨리고 그런 건 아니었습니다.

사우디에 대한 타격도 있는 가운데 사우디·파키스탄·튀르키예·이란 회동이 있었어요. 사우디와 이란이 중요하고, 파키스탄과 튀르키예는 가운데서 중재하는 포지션이죠.

계속 말씀드리는 것 중 하나가 시황에서 유가 내리는게 중요합니다. 유가가 내려갈 수 있는 건 중동 지역의 합의, 이란·미국·사우디·후티 쪽이고요. 그런데 이란이랑 사우디가 만나는데 왜 유가가 하락하지? 이란이 후티를 포함한 저항 세력에 영향력이 있기 때문이에요. 여기서 네 개의 저항의 축을 말하는데 단체명은 전사가 불명확합니다.

뒤에서 자금 지원해 주고 하는 곳이 이란이니까요. 만나서 이야기가 잘 풀리면 후티도 뒤로 물러날 수 있으니 시장에서 유가가 조금 반응했습니다. 하지만 낙폭에는 제한이 있었어요. 왜? 아직 사우디를 때리고 있기 때문에요.

뒤에 미국·이란·사우디·후티 협상이 진행되는 건 시장에서 좋게 반응할 가능성이 높아요. 뭐라도 나와야 돼요, 지금. 시장은. 반도체 뉴스도 더 디테일하게 많기는 한데 그렇게까지 다 볼 필요는 없더라고요. 결국 지수를 돌리면 오늘도 유지되나, 그게 중요해요.

결국 수목금 움직임이 제일 중요하기 때문에요. 어제는 앤트로픽 IPO 기대감이 증시에서 제일 중요했던 것 같습니다. 우리나라는 삼성·하이닉스 3분기 합산 영업이익과 주주환원을 봐야 되고요.

앤트로픽 몸값 2,700조 원, 역대 최대 IPO 도전, 1천억 달러 조달 목표라는 뉴스가 나왔어요. 상장 서류를 공개하니까 시장에서는 AI 반도체 랠리 재점화로 갖다 붙이기는 했습니다. 사실 상장 이야기는 다 알고 있었던 거고, 그 안에서 내용이 엄청 디테일하게 바뀐 건 없었거든요.

우선 시장은 뭐라도 나온다는 거예요. 혹시나 하는 마음이 있는 거죠. 앤트로픽이 신규 상장을 하고 IPO에서 조달을 성공적으로 해. 그러면 그래도 AI에 기대감이 많이 살아 있구나, 소프트웨어부터 살아 있구나 하고 반응할 수 있는 거고요.

조금 더 이어지면 상장 뒤 주가 흐름을 잘 막아 주는지, 더 상승하는지가 엄청 중요합니다. 그걸 통해 시장이 AI에 관심이 있구나, 그 관심이 결국 데이터센터 투자로 계속 이어질 수 있겠구나 하는 기대까지 연속적으로 이어지는 거예요. 그래서 상징성이 크죠.

사실 오픈AI가 원래 이 자리를 차지할 법도 했는데, 샘 올트먼이 안전이 더 중요하다고 발언하면서 내년으로 지연되는 모습이 있었어요. 우선은 앤트로픽이 먼저 상장에 성공할지 잘 보시면 좋을 것 같습니다.

신규 거래는 스케줄상 11월 중순 넘어서, 중순에서 말 사이에 진행될 것 같기는 하거든요. 상장에 대해 갑자기 금액이 바뀌거나 매출이 증가하고 그런 건 안 보이는데 일단 시장에서는 좋게 반응하고 있습니다.

여기에 메타 AI 투자용 950억 달러 조달, 반도체 3사도 지원 사격한다는 뉴스가 붙었어요. 이것도 결국 똑같죠. 투자는 계속되는구나, 아직 끌고 오는구나. 반도체 3사 지원이라는 게 순환의 일각일 수도 있는데, 어떻게 순환으로 보느냐는 차이가 있겠죠. 메타가 AI 투자하려면 결국 반도체를 사야 될 거 아니에요.

GPU든 HBM이든 낸드든 사 오는데, 그 기업들이 또 자금을 지원하고 메타는 너네 물품을 사고 이렇게 진행되는 거죠. 일단 시장은 뭐가 됐든 지금은 좋게 해석한 거예요. 정확히 말하면 전혀 없던 게 다 새로 생긴 액션은 아니죠. 물론 메타의 이번 조달 자체는 새로 생긴 거긴 하고요.

기업들이 계속 돈을 어디서 끌고 오느냐, 저번 주만 해도 그걸로 우려를 만들었잖아요. 너네 투자 계속하는 건 알겠어. 근데 너네 이거 돈 갚을 수 있어? 빌리는 돈의 이자부터 충분히 벌 수 있어? 이 부분이었는데 또 해석을 갖다 붙이는 거죠.

이번에는 자금 조달하네, 투자 이어지네, 아직 미래가 있네 이렇게 반응하는 거예요. 시장이라는 게 이런 걸 보면 그냥 해석을 갖다 붙이는 게 크기는 해요. 최근 워낙 밀려 있다 보니까 뭔가 트리거 하나라도 좀 만들어 줘. 그거에 대해서 일단 우리 좀 좋게 반응할게. 그런 것도 있겠죠.

예를 들면 사람이 일주일 굶었을 때랑 방금 맛있게 밥 먹고 배부를 때 음식 냄새를 맡는 반응은 훨씬 다르잖아요. 일주일 굶은 사람은 온몸의 신경이 반응할 정도일 거고, 반대로 배부른 사람은 음식을 눈앞에 깔아 놔도 식욕이 떨어지는 것처럼요. 지금 시장은 많이 굶주려 있어요.

어제 NXT에서 JYP엔터가 갑자기 10몇 % 상승했어요. 공개매수 추진 소식으로 야간장에서 급등했는데 JYP엔터 측에서는 인수 제안을 받은 바 없다고 했습니다. 혹시나 진행되는지는 볼 필요가 있을 것 같아요.

뉴스에는 일본계 투자 그룹과 벤처 투자 주체가 인수를 검토하고, JYP 발행주식 25~50%를 다음 달 20일 공개매수하는 걸 추진하겠다는 내용이 돌았어요. 투자 주체 이름은 전사가 명확하지 않고요. 우선 실제로 진행되면 경영권 분쟁 쪽으로 부각될 수 있으니 그렇게 체크하시면 될 것 같습니다. 시장은 그래도 야간 선물까지 조금 좋게 반응했습니다.

오늘 그러면 갭을 띄워 시작하겠죠. 삼성전자와 하이닉스는 어제 하이퍼리퀴드 같은 걸 보니까 2.8%, 3% 왔다 갔다 하는 것 같던데, 차트 관점에서는 계속 버티고 싶어 해요.

그렇다고 버티고 싶은 게 위로 올라간다는 건 아니잖아요. 많이 밀렸고 앞에서 이만큼 반영했으니까 더 밀리면 안 돼, 버텨야 돼 하는 상황이지, 지금 힘이 있어서 버티고 위로 올라가겠다는 건 또 아니거든요. 그 힘을 조금 만들어 줘야 하는 상황입니다.

우선 미장이 좋았으니 삼성전자·하이닉스·삼성전기·SK스퀘어 주가가 반응하면서 최소한 박스권 위로 올라서는지, 수급 같은 걸 볼 필요가 있겠죠.

삼성E&A는 시장이 안 좋은데도 외국인이 계속 조금씩 들어오면서 버텨요. 6만 원을 돌파하면서 힘을 더 주는지 보는 거고, 지금 3일 연속 거래대금이 조금씩 붙기는 하거든요.

반도체가 좋으면 소부장도 보게 되죠. 어제도 마이너스 5~6%에서 고점 플러스 4%까지 저점 대비 올리고 십자도지가 나왔는데, 거래대금은 안 붙고 다시 줄어들기는 했어요. 기판 쪽 코리아써키트·심텍·대덕전자·티엘비, 그리고 두산테스나·주성엔지니어링까지 줄줄이 조금 하락했고, 120일선 밑으로 내려온 종목도 있습니다.

미장에서는 광통신처럼 데이터센터에 엮이는 섹터들이 전반적으로 올랐더라고요. 광통신 쪽 약 8% 상승 사례가 있었고, 변압기·전선 쪽도 약 3~4% 올랐어요. 미국 종목명은 일부 전사가 불명확합니다.

국내 광통신에서는 성호전자가 120일선 밑으로 깨고 내려왔는데, 앞 구간에서도 내려오면 버티고 또 내려오면 버티고 이러고는 있어요. 대한광통신도 비슷하고요.

SK텔레콤은 앤트로픽 IPO 관련해서 금액이 줄고 매출이 적게 나온다는 언급이 있었는데, 어떤 지표인지는 여기서 분명하지 않아요. 오늘은 시장이 앤트로픽 키워드에 좋게 반응하니까 전저점 이탈 자리에서 다시 수급이 들어오면서 돌리는지 볼 필요는 있을 것 같네요.

반도체 소부장 나머지 종목은 워낙 많고요. 변압기·전선은 사실 데이 트레이딩과 그렇게 적합하지는 않죠. 그래도 금호전기는 전저점을 살짝 이탈했고, ‘가운전’으로 전사된 종목은 움직일 때 탄력이 괜찮은 편이고 120일선 주변이라는 설명이에요. GNC에너지부터 나머지 변압기 섹터도 있습니다.

태양광은 어제 ‘현대 에너지’로 불린 기업의 실적이 안 좋게 나왔는데, 그래도 이런 자리는 뒤에 블루웨이브 기대감이라든가, 그게 아니어도 미국 데이터센터에서 태양광 투자가 이어질 수 있겠죠. 차후의 가능성이고요.

그리고 로봇에서는 로보티즈가 계속 제일 메인 기업이라고 저는 생각은 합니다.

로보티즈는 워낙 많이 강조드렸는데, 마이크로덕 이슈와 액추에이터 관련 논의나 키워드가 함께 나오면서 어제 로봇주들도 같이 움직였어요. ‘P’로 전사된 종목은 움직임이 좋다는 언급이 있었고, 한라캐스트·명신산업은 차후 테슬라 옵티머스 이야기가 나올 때 반응할 수 있는 기업이죠.

이 밖에 루닛·뷰노 같은 의료 AI도 어제 상승이 있었어요. 나머지는 오늘 지수가 일단 갭을 띄울 텐데 그걸 유지해 주는지, 그리고 외국인 수급 좀 이어지나? 이걸 봐야겠죠.

미국 선물도 보고, 수목금에 조금 더 중요한 이벤트가 많아요. 하루하루 뉴스가 좋게 중첩되는지도 봐야 될 것 같습니다.

브라질은 대통령 선거 이후 증시 반응이 15~20% 사이라는 언급이 있었는데, 전사의 부호가 불명확해서 상승인지 하락인지는 여기서 분명하지 않아요. 우선 세계 증시에 영향을 줄 정도는 아니니 그냥 알아두시면 좋을 것 같아요.

어제 미장 반도체가 시원시원하게 좋게 반응해 줬는데, 오늘도 결국 지수가 갭을 띄우고 유지하거나 더 좋게 상승해 주는지를 보시면 될 것 같습니다. 지수 위치는 단기 낙폭이 분명히 만들어지기는 했어요.

고점 대비 20%를 넘긴 상황이라는 말이 이어지는데, 무엇을 가리키는지는 이 전사만으로 분명하지 않아요. 지수는 버티고 있고, 여기서 실적 발표와 빅테크들 내용이 같이 나오면서 좀 탄력 있게 올리기를 바라는 한 주가 될 것 같습니다.