모닝 브리핑. 미 증시 매수 스위치 켜졌다. AI주 강세 이유와 증권가 비하인드. FOMC 등 빅이벤트 전 증권가 분위기. 유가, 지표, 특징주. 대장주들 고점 대비 낙폭 비교

근데 어쨌든 그런 분위기였는데 10월 후반부 들어서는 다시 치약 팔아서 반도체를 사는 예, 그런 분위기로 좀 바뀌는 예, 그런 양상이긴 합니다. 자, 어쨌든 엔트로픽 관련된 뉴스들이 워낙 많아요. 그러니까 그 엔트로픽에 대한 긍정적인 분석으로 1분기 보면 이제 매출이 기존에는 5대 기업에 몰려 있었는데 그게 다른 기업으로 번지고 있다. 5대 기업 외출 비중이 64%에서 거의 80%로 올라가고 있어서 엔트로픽의 기술을 채택하는 곳이 늘어나고 있다라는 거고 또 이제 그 포충 10대 기업 모두가 이제 엔트로픽과 거래를 하고 있고 500대 기업의 절반 이상이 엔트로픽의 연간 10만 달러 이상을 지출을 하고 있다라는 거예요. 근데 이게 보면 일종에 좀 약간 뭐 뭐 작전이라고 해야 되나 그런 것도 있는 거 같아요. 왜냐면 엔트로픽이 상장하고 그 가치가 높아지면 높아질수록 증권사가 받는 수수료가 커지거든요.

그 에워코어에서는 이번에 이제 엔트로픽이 상장하면서 수수료가 5억 6천만 달러 정도 발생할 거라고 그러니까 역대급의 어떤 수수료가 나오는 거거든요. 그러니까 이렇게 증권사들은 이걸 막 부추여요. 이거 좋은 회사야. 엄청난 돌풍이 생길 거야. 막 이렇게 부추여서 기대감을 높이게 만들고 그래야 이제 수수료가 올라가니까. 그런 것도 아마 최근에 이제 AI가 올라가는데 좀 영향을 준 거 아닌가 이렇게도 이제 보여지는 거 같습니다. 근데 지표들은 다 좋죠. 그니까 매출은 1300% 1년 동안 1300%가 증가가 됐고 운영 비용은 400% 증가됐고 조정 순익은 이제 적자에서 흑자로 바뀌었고 모든 데이터들이 이제 좋아지고 있다 보니까 이제 뭐 주가 올라갈 만하네. 근데 이제 나중에 과연 기업 가치가 1조 5,억 달러 그다음에 2조 달러 이게 맞긴 한 건가? 이런 논란이 나중에 나올 것 같긴 한데 적어도 지금은 어쨌든 상장으로 이제 AI에 대한 기술 기대감이 좀 높아진 건 사실인 거 같습니다.

근데 어쨌든 그런 분위기였는데 10월 후반부 들어서는 다시 치약 팔아서 반도체를 사는 예, 그런 분위기로 좀 바뀌는 예, 그런 양상이긴 합니다. 자, 어쨌든 엔트로픽 관련된 뉴스들이 워낙 많아요. 그러니까 그 엔트로픽에 대한 긍정적인 분석으로 1분기 보면 이제 매출이 기존에는 5대 기업에 몰려 있었는데 그게 다른 기업으로 번지고 있다. 5대 기업 외출 비중이 64%에서 거의 80%로 올라가고 있어서 엔트로픽의 기술을 채택하는 곳이 늘어나고 있다라는 거고 또 이제 그 포충 10대 기업 모두가 이제 엔트로픽과 거래를 하고 있고 500대 기업의 절반 이상이 엔트로픽의 연간 10만 달러 이상을 지출을 하고 있다라는 거예요. 근데 이게 보면 일종에 좀 약간 뭐 뭐 작전이라고 해야 되나 그런 것도 있는 거 같아요. 왜냐면 엔트로픽이 상장하고 그 가치가 높아지면 높아질수록 증권사가 받는 수수료가 커지거든요.

그 에워코어에서는 이번에 이제 엔트로픽이 상장하면서 수수료가 5억 6천만 달러 정도 발생할 거라고 그러니까 역대급의 어떤 수수료가 나오는 거거든요. 그러니까 이렇게 증권사들은 이걸 막 부추여요. 이거 좋은 회사야. 엄청난 돌풍이 생길 거야. 막 이렇게 부추여서 기대감을 높이게 만들고 그래야 이제 수수료가 올라가니까. 그런 것도 아마 최근에 이제 AI가 올라가는데 좀 영향을 준 거 아닌가 이렇게도 이제 보여지는 거 같습니다. 근데 지표들은 다 좋죠. 그니까 매출은 1300% 1년 동안 1300%가 증가가 됐고 운영 비용은 400% 증가됐고 조정 순익은 이제 적자에서 흑자로 바뀌었고 모든 데이터들이 이제 좋아지고 있다 보니까 이제 뭐 주가 올라갈 만하네. 근데 이제 나중에 과연 기업 가치가 1조 5,억 달러 그다음에 2조 달러 이게 맞긴 한 건가? 이런 논란이 나중에 나올 것 같긴 한데 적어도 지금은 어쨌든 상장으로 이제 AI에 대한 기술 기대감이 좀 높아진 건 사실인 거 같습니다.

그 최근에 경제에 대한 걱정이 좀 있었는데 컨퍼런스 보드 10월 소비자 신뢰 지수가 6월 이후에 최고치를 기록했다라는 거. 그러니까 이걸 이제 소비자들한테 설문 돌리는 건데 최근 들어서 소비 심리가 좀 괜찮아졌다라는 거예요. 그래서 경제도 괜찮은 거 보니까 주식장 올라가도 되겠네. 그 이렇게 이제 판단을 한 거 같습니다. 다만 이제 내일이 되게 중요한 날이잖아요. FMC 회의가 열리고 그리고 이제 빅테크 기업들 실적도 나오고 근데 일단 이제 월가에서는 매파적 동결하겠지 뭐. 연말까지 한 번 더 올리고 내년에 두 번 정도 올리는 거를 우리는 각오하고 있어.데 그 정도 메시지 나오는 건 우리는 감당이 될 거야. 이렇게 이제 준비하고 있는 분위기긴 합니다. 근데 어쨌든 내일 뭐 금리부터 이제 AI 관련해서 중요한 뉴스들이 쏟아져 나오기 때문에 이제 약간의 어떤 긴장감도 좀 있는 거 같아요. 근데 이제 10월 들어서 투자자들이 원래 반도체 팔고 그 필수 소비제 그래서 이제 표현은 이제 반도체 팔아서 치약 샀다 뭐 이런 표현이 나오더라고요.

근데 어쨌든 그런 분위기였는데 10월 후반부 들어서는 다시 치약 팔아서 반도체를 사는 예, 그런 분위기로 좀 바뀌는 예, 그런 양상이긴 합니다. 자, 어쨌든 엔트로픽 관련된 뉴스들이 워낙 많아요. 그러니까 그 엔트로픽에 대한 긍정적인 분석으로 1분기 보면 이제 매출이 기존에는 5대 기업에 몰려 있었는데 그게 다른 기업으로 번지고 있다. 5대 기업 외출 비중이 64%에서 거의 80%로 올라가고 있어서 엔트로픽의 기술을 채택하는 곳이 늘어나고 있다라는 거고 또 이제 그 포충 10대 기업 모두가 이제 엔트로픽과 거래를 하고 있고 500대 기업의 절반 이상이 엔트로픽의 연간 10만 달러 이상을 지출을 하고 있다라는 거예요. 근데 이게 보면 일종에 좀 약간 뭐 뭐 작전이라고 해야 되나 그런 것도 있는 거 같아요. 왜냐면 엔트로픽이 상장하고 그 가치가 높아지면 높아질수록 증권사가 받는 수수료가 커지거든요.

뭐 대형주 중에서는 마이크로소프트하고 이제 메타만 좀 하락하는 모습이었고 이제 대부분 다 올랐고요. 특히 이제 반도체 관련주들이 지금 대거 크게 올라갔죠. 그 뭐 슈퍼 마이크로라든가 웨스턴 디지털 온 세미 컨닥터 뭐 이런 종목군들이 올라고 브러드컴도 오늘 4% 정도 올랐거든요. 그니까 엔트로픽에게 630억 달러 지원해서 그 돈으로 브로트컴 사는 거가 돼 버린 거잖아요. 그러니까 이제 최종 수해제가 된다라는 분석이 이제 올라갔고 하이닉스도 오늘장에서는 1.9% 정도 ADR이 또 올라가는 아직 공모가 이해하긴 한데 이제 또 올라가는 그런 모습이 나왔습니다. 근데 이게 최근에 반도체가 올라갈 만한게 그 9월에는 동일 가중 지수가 더 낮았거든. 이게 무슨 얘기냐면 그냥 오은 종목만 올라갔다 얘기예요. 쉽게 얘기해서 시가총에 큰 종목. 지금 시가총에 큰 종목은 AI 관련된 종목이잖아요.

그게 더 강하게 올라가서 그외 종목군들은 부진했었는데 10월 들어선 그게 역전이 됐거든요. 그니까 AI가 부진하고 나머지 종목들이 강하게 올라가면서 그 실제로 보면 이제 반도체가 12% 빠졌었고 지난주 기준으로 보면 그 에너지가 13% 올라가고 필수 소비제가 9% 올랐었거든요. 그러니까 투자자들이 그동안에는 뭐 에너지주나 필수 소비제 이쪽으로 갔다가 반도체가 또 실적 대비 많이 빠졌잖아. 이렇게 되면서 10월 말에는 다시 돌아오는 그런 모습들이 좀 있습니다. 그리고 이제 투자들이 슬슬 이제 올라갈 때 됐잖아. 이렇게 생각하는게 중간 선거가 다음 주잖아요. 근데 중간 선거 끝나고 나면 증시가 올랐거든요. 그러니까 1950년 이후 19번의 중간 선거가 있었는데 한 달 지난 시점에서 2.3 또 2개월이 지난 다음에 또 2.3. 근데 이제 보면 6개월이 지난 시점은 19번의 사례 중에서 19번 다 올랐어요.

그게 더 강하게 올라가서 그외 종목군들은 부진했었는데 10월 들어선 그게 역전이 됐거든요. 그니까 AI가 부진하고 나머지 종목들이 강하게 올라가면서 그 실제로 보면 이제 반도체가 12% 빠졌었고 지난주 기준으로 보면 그 에너지가 13% 올라가고 필수 소비제가 9% 올랐었거든요. 그러니까 투자자들이 그동안에는 뭐 에너지주나 필수 소비제 이쪽으로 갔다가 반도체가 또 실적 대비 많이 빠졌잖아. 이렇게 되면서 10월 말에는 다시 돌아오는 그런 모습들이 좀 있습니다. 그리고 이제 투자들이 슬슬 이제 올라갈 때 됐잖아. 이렇게 생각하는게 중간 선거가 다음 주잖아요. 근데 중간 선거 끝나고 나면 증시가 올랐거든요. 그러니까 1950년 이후 19번의 중간 선거가 있었는데 한 달 지난 시점에서 2.3 또 2개월이 지난 다음에 또 2.3. 근데 이제 보면 6개월이 지난 시점은 19번의 사례 중에서 19번 다 올랐어요.

평균 상승률도 거의 17% 가까이 되는 그런 모습이었거든요. 그래서 중간 선거 끝나면 정치적인 불확실성이 이제 해소가 되고 이게 또 그런 것도 있어요. 그러니까 여당과 야당이 자기네들이 이겨야 되기 때문에 야당 같은 경우는 이제 여당의 약점을 막 공격을 하잖아요. 너희 경제 망쳤잖아. 막 이렇게 몰아가다 보니까 이제 경제가 그럼 나쁜가? 이런 인식이 좀 심어지다가 그게 또 풀리는 경향도 있거든요. 그래서 뭐 그런 것들이 이제 나오면서 중간 선거 끝나면 증시가 올라갈 거니까 좀 주식을 사두자 이런 기대감도 시장에서는 작용이 된 거 같습니다. 자, 우리 증시는 어제 오르긴 했는데 음봉 나왔죠. 예. 사이드가 발동되고 하면서 이제 초반이 되게 세게 올라갔다가 또 박스권 상단에서는 막히는 그런 모습을 보였는데 다만 이제 지금의 주가는 절대적으로 싸다. 향후에 12개월 동안에 예상되는 주당 순익 대비 불가 한 3.5배 정도.

근데 여전히 매도 규모는 큽니다. 예. 매도 규모가 아직도 35% 정도 되거든요. 근데 어제 같은 경우는 매수가 39%로 갑자기 확 올라왔어요. 그러니까 이게 최근 들어서 팔던 애들은 계속 팔고 있거든요. 근데 누군가 사기 시작했어요. 사기 시작했는데 어제 같은 경우는 되게 많이 샀어요. 좋은 뉴스들이 나오다 보니까. 근데 제가 이제 계속 반복적으로 말씀드리는 건 저 매도 비중이 줄어드는게 좀 더 중요할 것 같아. 그니까 매수는 좀 오락가락 할 수 있는데 그때마다 또 흔들릴 수 있잖아요. 매수가 줄어들 때마다 크게. 이제 매도가 외국인 투자 팔던 애들이 좀 퇴근하는 이제 업무 마치는게 좀 되게 중요해서 향후에 이제 저것도 계속 관찰이 좀 해야 될 관찰을 해야 될 것 같습니다. 자, 이런 가운데 이제 삼성전자도 어제 하이닉스가 박스권 상단 넘어갔고 단기 박스권 그다음에 삼성전자는 박스권 상단에서 막혔거든요.

근데 어제 반대로 응징 매수가 나왔어요. 그제 빠졌어. 그럼 나는 두 배를 올릴 거야. 이래 버리면서 1.4% 빠진 날 그 1.5% 정도 빠진 날 3%를 올려 버렸잖아요. 그래서 조금 투자 심리가 살아나는 조짐인가? 근데 이제 그 문제는 3% 이상 올라간 다음날 추가로 오른 경우가 최근 들어서 없었거든요. 그니까 그래서 오늘장에서 플러스가 나온다라면 아 이거 바닥은 탈출한게 맞구나 그 이렇게 해석이 될 수 있죠. 물론 이제 그 이벤트는 내일이라 의미를 두려면 사실 내일로 봐야 돼요. 근데 오늘은 뭐 그 전이라 뭐 내일장이 더 중요하긴 한데 일단 이제 단기적인 어떤 흐름만 놓고 본다라면 오늘 플러스가 나오는 것도 나온다면 종가 기준으로 좀 의미가 있다. 이렇게 봐야 되고 그 최근에 이제 외국인들 움직임 보면 매도를 일방적으로 하지는 않아요. 예. 최근에 8일 동안 보면 매수 네번 매도네 번이었잖아요.

자, 요약을 해 보면 일단 10월에 부진했던 AI 주식들이 회복 시도하고 그전에 강했던 종목군들이 좀 눌리고 시소가 이제 반대쪽으로 가는 그런 움직임이 일단 나왔고요. 근데 이제 문제는 FMC, 픽테크 실적, SK 하이닉스 실적 발표 컴콜 이런 것들이 이어지거든요. 우리 실적 발표하면서 주주 하나는 이렇게 할 겁니다. 지금 업항은 이래요. 이런 걸 설명하는 걸 콘콜이라고 하는데 그 메인 이벤트는 내일이에요. 사실은 내일인데 일단 그 전에 분위기 몰리 해 놨다. 근데 이게 만약에 이제 그 셀 온이 돼 버리는 상황도 생길 수 있죠. 그런 조짐이 오늘 외국인들 중심으로 나오는지. 그니까 최근에 8일 중에서 절반 매수하고 절반 매도했거든요. 외국인들이 막 팔던 분위기에서 벗어났어요. 근데 이제 연속적으로 매수하는 흐름이 아직은 이렇게 좀 강하게 나오진 않고 있으니까 외국인 투자자들의 매수 그리고 순매수 1조원 이상의 매수 이런 것들이 지금 나오는지 어제 같은 경우는 이제 반도체 2차전지 증권 이런 것들이 올랐는데 이제 오늘장에서 이거보다는 조금 더 업종이 확산되는 또는 다른 업종도 좀 부각될 가능성이 있거든요.

그리고 이제 코스닥 시장은 어제 제법 모르긴 했는데 이거는 5일선 일단 넘어가 줘야 되거든요. 그까 최근에 이제 예탁금이 잘 안 붙어요. 그니까 보시면 한 10일 동안 놓고 보면 하루 빼고 다 감소되고 있잖아요. 그니까 예탁금이 줄어들고 있고 이제 국내 투자자들이 이제 우리 증시 투자하는데 질려버려 갖고 그니까 미국 가고 미국 가서 반도체 ETF 세배 레버리지 ETF 막 이런 거 투자하고 그러고 있거든요. 그니까 증시가 좀 분위기가 좀 살아나기 위해서 이제 코스닥 쪽을 투자하는 개인 투자자들의 자금이 좀 유입돼야 되는데 지금은 그런 분위기는 아니거든요. 그래서 좀 그 외국인들이 결국에는 외국인 기관이 끌어질 수밖에 없어요. 그래서 외국인 기관의 매수가 연속적으로 들어오느냐? 그니까 일단 외국인데 이틀 연속 샀고 기관은 간헐적으로 1천억 대씩 매수하는 움직임이 나오고 있거든요.

개인이 어제 이제 매도했잖아요. 근데 외국인 기관 동반 매수가 최근에 없었는데 어제 붙었어요. 근데 동반 매수를 계속해 주는 건 좀 무리라고 보고 둘 중에 하나 좀 매수가 계속 이어지게 된다라면 이제 코스닥 쪽도 어 좀 750 넘어가서 다시 800으로 가는 그런 흐름이 나올 수 있습니다. 그래서 코스닥 쪽은 개인이 못 올린다. 그러니까 이제 개인 말고 외국인 기관 둘 중에 하나가 1,억 원대 이상의 순매수가 나오는 그런 그림이 나오는지가 중요한데 그 최근에 이제 좀 매수한 종목군들 이틀 동안 매수한 종목들 보면 뭐 업종은 좀 퍼져 있긴 한데 반도체 쪽에 매수가 조금 더 많이 몰려 있거든요. 그래서 조금 이쪽에 대한 매수가 일관성 있느냐. 근데 이게 아니다. 매일 바뀌면 업종별로 단타만 치고 있다라는게 될 수 있거든요. 그래서 좀 업종별 일관성 요것도 되게 중요한 거 같습니다.

그래서 어저께 업정별 등락을 좀 보면 근데 이게 코스닥은 그 업종 내 종목 구성을 좀 바꿀 필요가 있거든요. 이게 화학 업종 제일 많이 올랐는데 아저 화학 업종 2.5포인트 올랐는데 이게 뭔가 보면 그 안에 동신 세미캠 솔브레인 ENF이 반도체 소재가 들어가 있고 비금속이 어제 또 4.7% 올랐거든요. 근데 여기에도 TCK, 원니 QNC 이런 거 들어가 있어요. 그다음에 기계 장비라고 해 놓고 그 안에 이제 GST 유진테크 주성 엔지니어링 들어가 있고 어제 이제 금융업도 거의 4% 올랐잖아요. 여기 뭐 LS 증권, 글로벌 텍스프리, 그 에코프로 뭐 이런 것들도 들어가 있거든요. 그러니까 이제 어제 강한 업종들 그 안에 들어간 종목들 보면 업종이 강했다고 하지만 대부분 다 반도체 이제 그런 쪽이었고 일부 이제 2차전지이 정도가 이제 강세 보인게 특징 이렇게 보면 될 거 같습니다.

근데 일관성이 중요하니까 일주일에서 3일 올라가는 업종이 나오느냐? 이것도 좀 주목을 해 봐야 될 거 같습니다. 그리고 이제 6월 고점대 6월에 이제 우리 정수가 한참 강했을테니까 6월 고점 대비 낙폭을 한번 쭉 나열해 봤거든요. 근데 아직도 되게 많이 빠졌어요. 예. 탑 10 종목들도 뭐 40% 60 SKS 이런 거는 여전히 고점 대비 60% 빠져 있어요. 예. 그리고 이제 증권주도 뭐 60% 빠져 있고 뭐 코스피 지수가 어제 올랐다 하더라도 40 39.9%고 코스닥도 31%나 빠져 있거든요. 그래서 어제 제법 오르긴 했지만 여전히 그 많이 빠져 있는 종목들이 제법 있습니다.

근데 일관성이 중요하니까 일주일에서 3일 올라가는 업종이 나오느냐? 이것도 좀 주목을 해 봐야 될 거 같습니다. 그리고 이제 6월 고점대 6월에 이제 우리 정수가 한참 강했을테니까 6월 고점 대비 낙폭을 한번 쭉 나열해 봤거든요. 근데 아직도 되게 많이 빠졌어요. 예. 탑 10 종목들도 뭐 40% 60 SKS 이런 거는 여전히 고점 대비 60% 빠져 있어요. 예. 그리고 이제 증권주도 뭐 60% 빠져 있고 뭐 코스피 지수가 어제 올랐다 하더라도 40 39.9%고 코스닥도 31%나 빠져 있거든요. 그래서 어제 제법 오르긴 했지만 여전히 그 많이 빠져 있는 종목들이 제법 있습니다.

그러니까 좀 좋은 종목들 중에서 아직까지도 좀 버벅거리는 종목들이 있으니까 계속해서 수급이 그니까 그렇다고 무조건 많이 빠졌다가 올라가는 건 아니죠. 보니까 종목 내에서 수급이 바뀌고이 단기적인 흐름에 좀 큰 변화가 생기는 종목들이 나오는지 계속해서 종목들 집중해 보는게 지금은 중요할 걸로 보여집니다. 예. 도 하루 잘 보내시고요. 저는 다음에 뵙겠습니다.이 방송 구독하기하고 좋아요 좀 많이 좀 그렇게 많이 눌러 주셔야 알고리즘 노출이 많이 된대요. 그래서 좀 꼭 좀 부탁드립니다. 감사합니다.