26-9 미국의 반도체 탑재 제품 관세 부과 방침 보도

근데 이게 이제 불순하게 보이는게 진짜 관세라기보다는 이게 자기네들 투자해 달라고 그니까 이제 투자해 달라고 요구하는 거죠. 뭐 그렇게 보여집니다. 그러니까 이제 트럼프 대통령이 곧바로 뭐 한국과 일본이 알레스카 간다고 그 LNG 프로젝트 거기가 이제 그 어마어마하게 넓은 데다가 그걸 파이프를 연결을 해서 그러니까 제대로 사업성이 있는지도 모르고 파이프 연결해 가지고 끄어 오는 것도 되게 이제 또 길이도 멀고 뭐 이래 가지고 이제 골치 자기네 나라들 돈 쓰기는 좀 애매한 곳이잖아요. 근데 어쨌든 이거 관련 근데 이게 실제로 된다라면 또 긍정적일 수도 있는 프로젝트긴 하죠. 근데 어쨌든 이런 뉴스가 나오면서 아마도 통상 압박을 가하는 방식이 아닌가 이렇게 추정이 되죠. 오늘 어쨌든 저 뉴스 때문에 관련된 종목들이 좀 반응을 했고 그다음에 브로드컴 실적이 나왔는데 어 가이던스 그러니까 실적 되게 좋게 나왔고 근데 향후 전망에 대해서는 조금 보수적으로 제시하면서 좀 아쉽다라는 평가가 있긴 한데 어쨌든 AI 관련해서는 매출이 확실하게 올라가고 있는 거는 맞잖아요.

그래서 이런 부분들은 일단 브로드컴 시간의 주가하고 상관없이 뭐 AI 관련해서 기업들의 실적은 좋다 이런 것들을 좀 보여줬죠. 근데 오늘 뭐 제가 보기에는 가장 핵심은 미국의 통상 압박 그 의도는 투자를 이끌어내기 위한 거다. 하나. 그다음에 이제 뉴욕 연원 총재가 금리를 갖다가 좀 내려 주는데 일조를 했다라는 거 정도인데 이게 이제 뉴욕 연 총재를 무시를 못하는게 FMC 회의가 있잖아요. 근데 FMC 회의가 있는데 이제 이게 구성이 이사가 일곱 명이고 지역 여는 뭐 우리가 보통 뭐 식하고 여는 총재 뭐 여러 지역 여는 총재들 이야기를 하잖아. 그게 총 12명이에요. 각 지역별로. 그러니까 워낙 미국이 넓기 때문에 또 지역별로 연을 12개를 또 쪼개서 두거든요. 근데이 중에서 투표권은 12명만 같습니다. 그니까 이사 일곱명은 항상 투표권이 있어요. 그리고 지역 연느은 11명 중에네 명이 이제 순환해 투표권을 갖고 근데 왜 11명이냐?

난리치더만.. ​ 이제는 또 ​ 엔화가 갑자기 강세로 돌아서니까 큰일났다고 또 난리 ​ 이걸 누가 사주했나? 베센트임 ​ 베센트가 왜? 미국 장기 국채금리 잡는 방법중에 하나로.. ​ 장기국채금리 안잡히는거랑 엔화 강세로 가는거랑 뭐가 더 나은 선택인가?? ​ 엔케리청산? 지금 미국 기준금리랑 일본 기준금리 차이가 얼마인데.. 아직 엔케리청산을 논할때도 아님. ​ 그리고 한달전쯤인가.. 엔케리청산에 대해서 정리했지만 우리가 쫄아야할 것은 ​ 일본은 금리를 올리는데 미국이 경기침체가 오면서 급하게 금리를 내려야 하는 상황이 닥쳐오는 것임 ​ 그런데 영감탱이 본인도 자기가 이렇게 하는 것이 치사빤스라고 생각할 수도 있지만 자기의 역할이 그러하니까 투자를 압박하는 것 ​ 미국이 저렇게 영감탱-베센트-워시-하이퍼스케일러 하나가 되어 성장을 위해서 드라이브를 걸고 있으니.. 경기침체 가능성은 상당히 낮아질 수 밖에 없고.. ​ 엔화의 강세로 인한 엔케리청산 가능성 역시 낮기 때문에 엔화강세를 쫄 것은 아닌 것 같음. ​ GDP 나우.. 여전히 4프로 후반대 성장을 보여주는 중 ​ 다만, ​ 고용이 살짝 부진한 것에 대해서 시장이 어떻게 생각할지는 모르겠음. ​ 오히려 적당한 고용부진은 금리인상가능성을 낮출 것이기 때문에 지금 시장이 워시의 발언을 지멋대로 매파로 해석한 부분을 제대로 맞혔는지 아닌지 내일밤 그리고다음주 물가지표를 통해서 확인할 수 있을 것. ​ 그리고 막말로 엔화강세가 엔케리청산으로 이어진다고 치자.. ​ 그러면 미국지수는 어제부터 작살이 났어야 했음 ​ ​ 결국 ​ 지금 국장의 이 요상하리만큼 이상한 구간을 설명할 수 있는 것은 조금 어거지 같지만.. 종목과 섹터의 펀더멘털 보다는 심리같음.(심리 = 수급) ​ 심리 말고는 각각 종목들..섹터들이 최근 한달 지수가 횡보하는 구간에

플러스 나다가 그래서 이게 반도체 관세에 대한 그런 이슈도 좀 있었던 것 같고요. 동시에 CT에서 피터리 애널리스가 삼성전자 하이닉스의 목표 주가를 낮춰요. 심선 관절은 45만 원에서 43만 원, 하이닉스는 310원에서 300만 원으로 낮춥니다. 이게 왜 그러냐면 환율 때문에 심성전자의 영업이익을 115조에서 104조로 낮추고 하이닉스도 낮췄어요. 75조에서 73조인가 낮췄는데 환율의 역풍 때문이죠. 지금 원화 가세 때문에 당연히 어느 정도 이익은 내려갈 겁니다. 16:34 반도체 과세에 대해서 우리가 팩터와 팩트가 아닌 거 아직 확인되지 않은 것들을 정리를 좀 해드릴게요. 항상 제가 이런 이슈가 생기면 팩트와 팩트가 아닌 거를 정리를 꼭 하셔야 된다라고 제가 말씀을 드리고 있습니다. 팩트는 실제로 러트닉이 표적화 신중한 반도체 관세를 추진한다는 이야기를 한 게 맞고요.

국가별 세율과 쿼터 방식을 검토하는데 완제품까지 확대하는 걸 검토한다. 이 완제품까지 확대하면 이거는 조금 안 좋은 거죠. 인천은 이럴 가능성은 낮을 것 같아요. 하지만 지금 나왔기 때문에 투자자들이 좀 겁을 먹었다 이렇게 보시면 되고요. 대만의 선례를 보면 지금 건설 중 계획 케파의 2.5배 완공 후 1.5배를 무관세 포터로 현재 줬습니다. 한국이 이제 작년 10월에 협상할 때 대만 대비 불리하지 않게 약속을 했습니다. 동일 원칙으로 논의 중이라고 했고요. 러트릭은 삼성이나 SK 하이닉스가 미국의 공장을 지어야 한다 이렇게 이해한 게 팩트입니다. 17:09 현재까지 아직 확인되지 않은 건요. 여러 가지 세일이나 가두 시점 이런 게 없고 메모리를 별도로 취급하느냐 여부입니다. 삼성은 지금 세 공장에 파운드리 공장이 있죠 짓고 있죠.

하이닉스도 인디아의 HBM 패키지로 짓고 있는데 메모리 백은 아직 계획이 없죠. 만약에 완제품을 포함한다고 하면 스마트폰 노트북 써보면 아무래도 한국의 세트에 수출에 영향을 미칠 수 있다는 겁니다. 그래서 한국의 대미 투자 1호 프로젝트가 9월 중에 발표를 한다고 합니다. 근데 여기서 규모를 확대해서 반도체 관련 얘기가 들어 있다라는 얘기도 있죠. 그래서 이런 게 확인되지 않았고요. 이번에 시트 세일즈에 노트의 6개 이제 피드백이 한 개 표명이 있는데 잘 보셔야 되는 게 근데 이거는 사실 팩트 체크가 안 된 거예요. CT의 그냥 의견뿐입니다. 그래서 여러분 제가 이게 섹트라고 말씀을 드리는 게 아니라는 거 다시 한 번 말씀드릴게요. 1번이 좀 재미있는데요. HBM 긴급 주인이 늘고 있다.