텔레그램 10분 핵심 원문 · 2026.10.07 09:20

[원문 유형] Tele-news 주요채널 텔레그램 원문 묶음
[범위] Tele-news 주요채널
[묶음 주기] 10분
[통합 구간] 2026-10-07T00:10:00+00:00 ~ 2026-10-07T00:20:00+00:00
[작성 기준] 아래 글은 서로 다른 채널·작성자의 독립 원문을 수송 편의상 하나의 시간 구간으로 묶은 것이다. 서로 다른 출처의 사실·판단·전망을 하나의 합의나 결론으로 합치지 말고 채널별 귀속을 보존한다. 같은 사건을 다루더라도 공통 이슈 키만 재사용하고, 출처별 사실·해석·반응·전망은 각각 남긴다. 외부 링크와 첨부는 실제 원문으로 사용하고, 텔레그램 문구는 발견 경로·보조 설명으로 구분한다. 시간흐름순 정리는 원문 게시 순서와 각 출처의 판단 강도·조건을 보존한다.

===== 통합 원문 1 / 34 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 09:10:29
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/482359
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
[디지털포스트 모닝픽] 삼성전자, 내년 HBM4 공급가 2~3배 인상? … 이달...

키워드: #부족

범용 D램 가격 상승과 공급 부족이 가격 협상의 배경으로 꼽힙니다. 디지털포스트가 아침 주요 ICT 뉴스를... 기존 자사주 매입 프로그램에 1500억달러를 추가하기로 한 계획과 AI 수요에 따른 실적 기대가 주가 상승의...

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[본문보기] https://www.ilovepc.co.kr/news/articleView.html?idxno=60878&igsh=FnYyx1YEcGptQo==
[[디지털포스트 모닝픽] 삼성전자, 내년 HBM4 공급가 2~3배 인상? … "이달 최종 협상" - 디지털포스트(PC사랑 AI Edition)] https://ilovepc.co.kr/news/articleView.html?idxno=60878&igsh=FnYyx1YEcGptQo==

[외부 원문 1]
[URL] https://www.ilovepc.co.kr/news/articleView.html?idxno=60878&igsh=FnYyx1YEcGptQo==
[제목] [디지털포스트 모닝픽] 삼성전자, 내년 HBM4 공급가 2~3배 인상? … "이달 최종 협상"

디지털포스트 PC사랑 오늘의 IT 이슈 브리핑
애플·LG전자, 도어벨·도어락 공동 개발…스마트홈 협력 확대
티빙, 9월 이용자 22.6% 증가…보상 신청 접속도 포함 가능
[디지털포스트(PC사랑)=이백현 기자] 삼성전자가 내년 고대역폭메모리(HBM) 공급 가격을 현재의 2배 이상으로 올리는 방안을 추진 중인 것으로 전해졌습니다. 범용 D램 가격 상승과 공급 부족이 가격 협상의 배경으로 꼽힙니다. 디지털포스트가 아침 주요 ICT 뉴스를 전해드립니다.
■ 엔비디아 주가가 사상 최고치를 경신하며 시가총액 6조달러에 다가섰습니다. 6일(현지시간) 미국 증시에서 엔비디아 주가는 장중 1.9% 올라 시가총액이 5조8000억달러에 근접했습니다.

올해 들어 주가는 약 30% 상승했고 시가총액은 약 1조3000억달러 늘었습니다. 기존 자사주 매입 프로그램에 1500억달러를 추가하기로 한 계획과 AI 수요에 따른 실적 기대가 주가 상승의 배경으로 꼽힙니다.
■ 일론 머스크가 반도체 프로젝트 '테라팹'에 TSMC가 참여하는 방안을 논의 중이라고 밝혔습니다. 머스크는 지난 4일(현지시간) X에서 TSMC와 테라팹의 협력 가능성을 언급한 게시글에 답하며 아직 논의 단계라고 설명했습니다. 테라팹은 스페이스X·테슬라가 텍사스에서 추진하는 반도체 합작 프로젝트로, 지난 4월 인텔이 합류했습니다. TSMC와 정식 합의는 이뤄지지 않았으나, 인텔 주가는 5일 2.65% 하락한 데 이어 6일 장중에도 2.6% 내렸습니다.
■ 삼성전자가 내년 HBM4 공급 가격을 현재의 2배 이상으로 올리는 방안을 추진하고 있는 것으로 파악됐습니다. 7일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 엔비디아·브로드컴 등과 내년 HBM4 공급 가격을 협상 중이며, 이달 최종 단계에 들어간 것으로 알려졌습니다. KB증권도 지난 1일 보고서에서 내년 삼성전자 HBM 판매가격이 100% 이상 오를 것으로 전망했습니다. 범용 D램 가격 상승과 공급 부족이 인상 배경으로 꼽힙니다.
■ 애플과 LG전자가 도어벨·도어락 등 스마트홈 기기를 공동 개발하고 있다는 보도가 나왔습니다. 7일 블룸버그에 따르면 양사는 애플의 새 스마트홈 허브와 연동되는 도어벨·도어락·보안 카메라·온도조절기 등을 개발 중입니다. 제품은 LG전자 브랜드로 출시되며, LG전자가 생산·지원을, 애플이 설계·기능·엔지니어링을 맡는 방식입니다. 판매까지는 최소 수개월이 더 걸릴 전망이며, 양사는 관련 내용에 대한 입장 표명을 거부한 것으로 전해졌습니다.
■ 애플의 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오' 사전 주문을 앞둔 시점에 삼성전자 갤럭시 Z 폴드8이 미국 아마존에서 350달러(약 46만원) 할인 판매를 진행하고 있습니다. 7일 IT 업계에 따르면 아마존은 '프라임 빅 딜 데이'에서 갤럭시 Z 폴드8 256GB를 정상가 1899.99달러보다 낮은 1549.99달러에 판매 중입니다. 출시 직전인 애플 ‘아이폰 듀오’의 가격은 1999달러에 비해 가성비를 부각하려는 의도로 읽힙니다.
갤럭시 Z 폴드 8(사진=삼성전자)
■ 티빙의 9월 앱 이용자가 전월보다 22.6% 늘며 쿠팡플레이를 제치고 국내 OTT 2위에 올랐습니다. 7일 아이지에이웍스 모바일인덱스 집계에 따르면 티빙의 9월 월간활성이용자는 999만5372명으로, 전월보다 184만466명 증가했습니다. 티빙은 콘텐츠·프로야구 인기를 배경으로 꼽았지만, 같은 기간 개인정보 유출 보상 신청을 위한 접속도 집계에 포함됐을 수 있다는 지적도 나왔습니다.
■ 넷마블이 하이브 지분을 활용한 주가수익스와프(PRS) 거래로 평가손실 부담을 안게 됐습니다. 7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 넷마블은 올해 2월 하이브 주식 88만주를 주당 36만4500원에 PRS 방식으로 처분했습니다. PRS는 정산 시 주가가 기준가보다 낮으면 매도자가 차액을 보전하는 거래로, 이후 하이브 주가는 15만원 선까지 하락했습니다. 넷마블은 올해 상반기 파생상품 평가손실 1416억원을 반영했으며, 하이브 관련 PRS 손실이 주된 원인으로 분석됩니다.

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이백현 기자 bh@ilovepc.co.kr
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■ 엔비디아 주가가 사상 최고치를 경신하며 시가총액 6조달러에 다가섰습니다. 6일(현지시간) 미국 증시에서 엔비디아 주가는 장중 1.9% 올라 시가총액이 5조8000억달러에 근접했습니다. 올해 들어 주가는 약 30% 상승했고 시가총액은 약 1조3000억달러 늘었습니다.

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■ 삼성전자가 내년 HBM4 공급 가격을 현재의 2배 이상으로 올리는 방안을 추진하고 있는 것으로 파악됐습니다. 7일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 엔비디아·브로드컴 등과 내년 HBM4 공급 가격을 협상 중이며, 이달 최종 단계에 들어간 것으로 알려졌습니다. KB증권도 지난 1일 보고서에서 내년 삼성전자 HBM 판매가격이 100% 이상 오를 것으로 전망했습니다. 범용 D램 가격 상승과 공급 부족이 인상 배경으로 꼽힙니다.
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이백현 기자 bh@ilovepc.co.kr
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KISA는 사이버 공격 증가, 개인정보 유출 사고, 인공지능(AI) 확산 등 급증한 디지털 보안 수요에 맞춰 조직을 키워왔다. 이에 따라 임직원 정원은 이전 시점인 2017년 7월 638명에서 2026년 9월 기준 811명으로 약 27% 늘었다....

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[한국인터넷진흥원, 나주 본원 신관 준공… '디지털 안보' 총력] http://newsdream.kr/news/articleView.html?idxno=119480&igsh=UvYHf5HwkLMktN==

[외부 원문 1]
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[제목] 한국인터넷진흥원, 나주 본원 신관 준공…

신관을 준공한 한국인터넷진흥원 나주 본원 전경. [사진=KISA]
한국인터넷진흥원(KISA)은 나주 본원에 신관을 완공하고 업무 공간 통합에 나섰다고 7일 밝혔다. 2017년 전남 나주 빛가람혁신도시로 본원을 이전한 지 9년 만이다.
KISA는 사이버 공격 증가, 개인정보 유출 사고, 인공지능(AI) 확산 등 급증한 디지털 보안 수요에 맞춰 조직을 키워왔다.
이에 따라 임직원 정원은 이전 시점인 2017년 7월 638명에서 2026년 9월 기준 811명으로 약 27% 늘었다.
기존 본원 수용 능력이 한계에 도달하면서 일부 부서가 외부 임차 사무실을 사용하는 등 공간 분산에 따른 운영 비효율이 이어져 왔다.
이번에 들어선 신관은 연면적 8,086.36㎡ 규모다. 일반 집무실을 비롯해 직원 교육장, 회의실, 원격 근무 지원 센터 등이 배치됐다.
신관 증축으로 본원의 전체 연면적은 종전 1만 6,646.48㎡에서 2만 4,714.84㎡로 48.5% 확대됐다.
분산됐던 조직을 한곳으로 모아 업무 연계와 의사결정 속도를 높일 수 있는 여건을 마련했다.
환경 및 안전 관리 체계도 보강했다.
신관 옥상 등에 태양광 발전 시설을 구축해 연간 청사 사용 전력의 약 10%를 자체 생산한다.
원내에 조성한 안전 체험장은 지역 주민 및 혁신도시 내 공공기관 임직원에게 개방하는 방안을 추진한다.
한국인터넷진흥원은 행정 연속성을 유지하기 위해 별도 개청식 없이 완공과 동시에 입주 업무를 시작했다.
이상중 한국인터넷진흥원 원장은 "지능화되는 디지털 위협에 기민하게 대응하기 위해서는 부서 간 유기적인 협업이 필수적"이라며 "신관 건립으로 조직이 본원에 통합 집결한 만큼, 대응 역량을 끌어올려 안전한 사이버 환경 구축에 집중하겠다"고 말했다. [뉴스드림]
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[제목] 한국인터넷진흥원, 나주 본원 신관 준공…

신관을 준공한 한국인터넷진흥원 나주 본원 전경. [사진=KISA]
한국인터넷진흥원(KISA)은 나주 본원에 신관을 완공하고 업무 공간 통합에 나섰다고 7일 밝혔다. 2017년 전남 나주 빛가람혁신도시로 본원을 이전한 지 9년 만이다.
KISA는 사이버 공격 증가, 개인정보 유출 사고, 인공지능(AI) 확산 등 급증한 디지털 보안 수요에 맞춰 조직을 키워왔다.
이에 따라 임직원 정원은 이전 시점인 2017년 7월 638명에서 2026년 9월 기준 811명으로 약 27% 늘었다.
기존 본원 수용 능력이 한계에 도달하면서 일부 부서가 외부 임차 사무실을 사용하는 등 공간 분산에 따른 운영 비효율이 이어져 왔다.
이번에 들어선 신관은 연면적 8,086.36㎡ 규모다. 일반 집무실을 비롯해 직원 교육장, 회의실, 원격 근무 지원 센터 등이 배치됐다.
신관 증축으로 본원의 전체 연면적은 종전 1만 6,646.48㎡에서 2만 4,714.84㎡로 48.5% 확대됐다.
분산됐던 조직을 한곳으로 모아 업무 연계와 의사결정 속도를 높일 수 있는 여건을 마련했다.
환경 및 안전 관리 체계도 보강했다.
신관 옥상 등에 태양광 발전 시설을 구축해 연간 청사 사용 전력의 약 10%를 자체 생산한다.
원내에 조성한 안전 체험장은 지역 주민 및 혁신도시 내 공공기관 임직원에게 개방하는 방안을 추진한다.
한국인터넷진흥원은 행정 연속성을 유지하기 위해 별도 개청식 없이 완공과 동시에 입주 업무를 시작했다.
이상중 한국인터넷진흥원 원장은 "지능화되는 디지털 위협에 기민하게 대응하기 위해서는 부서 간 유기적인 협업이 필수적"이라며 "신관 건립으로 조직이 본원에 통합 집결한 만큼, 대응 역량을 끌어올려 안전한 사이버 환경 구축에 집중하겠다"고 말했다. [뉴스드림]
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===== 통합 원문 3 / 34 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 09:10:32
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/482361
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
대한민국 소아 의료에 미래가 없다

키워드: #오픈런

오픈런이 나타난 이유도 맞벌이 출근시간과 돌봄기관 등원 시간과 맞물려 나타난 것이다. 결국 수요에 따른 공급이 될 수 있도록 공급이 변화할 수 있어야 하는데 안타깝지만 의료기관이 그렇게 할 수가 없다. 현재...

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[본문보기] https://www.medigatenews.com/news/719747008?igsh=u6FwCRB2j3qmUP==
[대한민국 소아 의료에 미래가 없다] https://medigatenews.com/news/719747008?igsh=u6FwCRB2j3qmUP==

[외부 원문 1]
[URL] https://www.medigatenews.com/news/719747008?igsh=u6FwCRB2j3qmUP==
[제목] MEDI:GATE NEWS 대한민국 소아 의료에 미래가 없다

기사입력시간 26.10.07 09:07 최종 업데이트 26.10.07 09:11
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대한민국 소아 의료에 미래가 없다
[칼럼] 조병욱 구로우리아이들병원 PUCC 조교수·닥터썰전 논설위원
망가진 소아의료 무엇이 문제인가

①‘오픈런’과 ‘응급실 뺑뺑이’ 너머: 대한민국 소아의료
②황금알을 낳는 거위의 배를 가르다
③대한민국 소아 의료에 미래가 없다
AI 생성 이미지
[메디게이트뉴스] 대한민국 소아 의료에 미래가 없다.
소아의료 뿐만 아니라 대한민국 의료 자체에 미래가 없다. 정부, 보건복지부가 내놓는 정책, 그리고 정치인들이 제시하는 대안들이 모두 쇼맨십에 찌들어 있다. 중증 의료, 희귀질환과 같은 수요가 얼마되지 않는 의료를 대상으로 만 시혜성 정책을 내놓고 있다.
물론 그런 의료가 소외받아야 한다는 것은 아니다. 하지만 단일 공보험 체제를 운영하는 국가에서는 반드시 대다수에게 적용되는 정책을 정교하게 수립해야 한다. 행정가도, 정치인도, 그리고 국민들도 이를 지적하고 원하고 있지 않으니 미래가 없다.
소아 의료 공급의 다변화
공급은 수요의 변화에 기민하게 대응해야 한다. 현재 소아의료의 수요변화는 돌봄기관과 맞벌이 문화와 얽혀 있다. 오픈런이 나타난 이유도 맞벌이 출근시간과 돌봄기관 등원 시간과 맞물려 나타난 것이다. 결국 수요에 따른 공급이 될 수 있도록 공급이 변화할 수 있어야 하는데 안타깝지만 의료기관이 그렇게 할 수가 없다.
현재 건강보험 수가체계는 주간 진료 8시간 이상을 해야만 야간 및 심야 즉, 18시 이후 오전 9시 이전 사이의 추가 가산 수가를 받을 수 있다. 결국 강제지정제로 운영되는 모든 의료기관은 주간진료 8시간이 기본값으로 설정돼 있다는 것이다.
이른 오전 시간이나, 야간, 휴일 등의 시간에 진료를 공급해 가산수가를 받으려면 평일 주간 8시간을 의무적으로 운영해야 한다. 소아 의료에서 수요 변화로 인해 해당 오픈런 시간인 이른 오전과 하원시간대를 제외하고는 내원 환자가 거의 없는데, 매우 비효율적이다. 이러한 행정적 규제를 폐지하고, 야간 심야, 휴일에만 의료기관을 운영하고도 정상적인 운영이 가능하도록 수가를 개편해 준다면 공급이 변화할 것이다.
물론 "누가 밤에 일하고 싶나"라고 하겠지만, 의업도 사업자 등록증을 내 개설을 하면 사업의 일종이다. 밤에만 일하며 수익을 더 버는 직종들이 있듯 의업에서도 수요에 따라 공급의 다변화를 가져올 수 있지 않을까.
육아 및 소아 의료 이용에 대한 교육 및 정보 전달
필자는 현재 24시간 소아 진료 센터에서 근무를 하고 있다. 심야, 새벽에 아이가 열난다며 내원하는 보호자와 이야기를 나눠보면, 집에 일반의약품인 해열제조차 구비하지 않고 있거나, 해열제가 있더라도 심지어 먹이면 안 된다고 알고 있기도 했다.
그리고 30%정도는 발열질환을 앓고 있을 때 해열제를 먹고 열이 떨어지면 다시 나지 않는다고 알고 있었다. (그래서 해열 수액제를 맞고 갔는데 왜 또 열이 나냐며 화를 내며 다시 오는 보호자도 있었다.)
과거에는 일반적으로 아이를 키울 때 필요한 의학적 상식들을 자신들의 부모나 각종 육아교실등에서 정보를 습득했었다. 하지만 COVID-19로 인한 집합금지명령 이후 이러한 오프라인 교육들이 사라지고 유튜브 등의 온라인 정보들만 남아 있다보니 스스로 찾아보기 전엔 습득할 기회가 없다.
게다가 조부모의 역할 또한 MZ세대로의 정보전달이 약화돼 버렸다. 온라인 정보는 찾아보기 전에는 누가 알려주지 않고, 찾아보면 상충하는 정보들이 난립하다보니 보호자들로서는 불안감만 더 커지는 것이다.

이를 위해 정부나 지자체, 공공기관등에서 각종 육아정보 교육을 시행하고 있지만, 유독 의료 관련 지식 교육은 이뤄지지 않고 있다.
의료의 이용은 소아시기부터 그 행태가 학습이 될 것이다. 보호자에게 자녀에 대한 소아 의료 이용에 대한 교육과 정보 전달을 한다면 앞서 지적했던 문제들이 조금은 나아질 수 있지 않을까?
조선시대 임금에게 종속ㄷ햐 있는 어의처럼 환자에게 문제가 생기면 의사가 잘못한 것이라는 구시대적 인식을 바꾸는 것. 늦었지만 그것이 전환돼야 이 나라 의료가 살 수 있다. 언제까지 조선에서 살 것인가.
※칼럼은 칼럼니스트의 개인적인 의견이며 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.
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[제목] MEDI:GATE NEWS 대한민국 소아 의료에 미래가 없다

기사입력시간 26.10.07 09:07 최종 업데이트 26.10.07 09:11
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대한민국 소아 의료에 미래가 없다
[칼럼] 조병욱 구로우리아이들병원 PUCC 조교수·닥터썰전 논설위원
망가진 소아의료 무엇이 문제인가
①‘오픈런’과 ‘응급실 뺑뺑이’ 너머: 대한민국 소아의료
②황금알을 낳는 거위의 배를 가르다
③대한민국 소아 의료에 미래가 없다
AI 생성 이미지
[메디게이트뉴스] 대한민국 소아 의료에 미래가 없다.

소아의료 뿐만 아니라 대한민국 의료 자체에 미래가 없다. 정부, 보건복지부가 내놓는 정책, 그리고 정치인들이 제시하는 대안들이 모두 쇼맨십에 찌들어 있다. 중증 의료, 희귀질환과 같은 수요가 얼마되지 않는 의료를 대상으로 만 시혜성 정책을 내놓고 있다.
물론 그런 의료가 소외받아야 한다는 것은 아니다. 하지만 단일 공보험 체제를 운영하는 국가에서는 반드시 대다수에게 적용되는 정책을 정교하게 수립해야 한다. 행정가도, 정치인도, 그리고 국민들도 이를 지적하고 원하고 있지 않으니 미래가 없다.
소아 의료 공급의 다변화
공급은 수요의 변화에 기민하게 대응해야 한다. 현재 소아의료의 수요변화는 돌봄기관과 맞벌이 문화와 얽혀 있다. 오픈런이 나타난 이유도 맞벌이 출근시간과 돌봄기관 등원 시간과 맞물려 나타난 것이다. 결국 수요에 따른 공급이 될 수 있도록 공급이 변화할 수 있어야 하는데 안타깝지만 의료기관이 그렇게 할 수가 없다.
현재 건강보험 수가체계는 주간 진료 8시간 이상을 해야만 야간 및 심야 즉, 18시 이후 오전 9시 이전 사이의 추가 가산 수가를 받을 수 있다. 결국 강제지정제로 운영되는 모든 의료기관은 주간진료 8시간이 기본값으로 설정돼 있다는 것이다.
이른 오전 시간이나, 야간, 휴일 등의 시간에 진료를 공급해 가산수가를 받으려면 평일 주간 8시간을 의무적으로 운영해야 한다. 소아 의료에서 수요 변화로 인해 해당 오픈런 시간인 이른 오전과 하원시간대를 제외하고는 내원 환자가 거의 없는데, 매우 비효율적이다. 이러한 행정적 규제를 폐지하고, 야간 심야, 휴일에만 의료기관을 운영하고도 정상적인 운영이 가능하도록 수가를 개편해 준다면 공급이 변화할 것이다.
물론 "누가 밤에 일하고 싶나"라고 하겠지만, 의업도 사업자 등록증을 내 개설을 하면 사업의 일종이다. 밤에만 일하며 수익을 더 버는 직종들이 있듯 의업에서도 수요에 따라 공급의 다변화를 가져올 수 있지 않을까.
육아 및 소아 의료 이용에 대한 교육 및 정보 전달
필자는 현재 24시간 소아 진료 센터에서 근무를 하고 있다. 심야, 새벽에 아이가 열난다며 내원하는 보호자와 이야기를 나눠보면, 집에 일반의약품인 해열제조차 구비하지 않고 있거나, 해열제가 있더라도 심지어 먹이면 안 된다고 알고 있기도 했다.
그리고 30%정도는 발열질환을 앓고 있을 때 해열제를 먹고 열이 떨어지면 다시 나지 않는다고 알고 있었다. (그래서 해열 수액제를 맞고 갔는데 왜 또 열이 나냐며 화를 내며 다시 오는 보호자도 있었다.)
과거에는 일반적으로 아이를 키울 때 필요한 의학적 상식들을 자신들의 부모나 각종 육아교실등에서 정보를 습득했었다. 하지만 COVID-19로 인한 집합금지명령 이후 이러한 오프라인 교육들이 사라지고 유튜브 등의 온라인 정보들만 남아 있다보니 스스로 찾아보기 전엔 습득할 기회가 없다.
게다가 조부모의 역할 또한 MZ세대로의 정보전달이 약화돼 버렸다. 온라인 정보는 찾아보기 전에는 누가 알려주지 않고, 찾아보면 상충하는 정보들이 난립하다보니 보호자들로서는 불안감만 더 커지는 것이다. 이를 위해 정부나 지자체, 공공기관등에서 각종 육아정보 교육을 시행하고 있지만, 유독 의료 관련 지식 교육은 이뤄지지 않고 있다.

의료의 이용은 소아시기부터 그 행태가 학습이 될 것이다. 보호자에게 자녀에 대한 소아 의료 이용에 대한 교육과 정보 전달을 한다면 앞서 지적했던 문제들이 조금은 나아질 수 있지 않을까?
조선시대 임금에게 종속ㄷ햐 있는 어의처럼 환자에게 문제가 생기면 의사가 잘못한 것이라는 구시대적 인식을 바꾸는 것. 늦었지만 그것이 전환돼야 이 나라 의료가 살 수 있다. 언제까지 조선에서 살 것인가.
※칼럼은 칼럼니스트의 개인적인 의견이며 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.
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===== 통합 원문 4 / 34 =====
[채널] BRILLER
[게시일시] 2026.10.07 09:10:48
[텔레그램 게시물] https://t.me/BRILLER_Research/4659
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
✅ "인체조직 물질로 노화 치료"… 주입형 피부 'ECM' 뜬다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005744600

[외부 원문 1]
[URL] https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005744600
[제목] "인체조직 물질로 노화 치료"… 주입형 피부

게티이미지뱅크
전 세계가 초고령사회로 빠르게 진입하면서 노화를 단순한 세월의 흐름이 아니라 적극 치료하고 개선해야 할 질환으로 바라보기 시작했다.

여명 증가로 사회생활 기간 또한 늘어나면서 노화 개선 요구도 한층 높아졌기 때문이다.
하지만 현재의 노화 개선 방식은 이 같은 요구에 부응하기 어렵다는 현실론이 대두돼왔다. 화학적 합성 고분자 등 외부 인공 물질을 주입해 물리적으로 피부를 밀어올리는 방식은 시간이 흐를수록 체내에서 지연성 면역 반응, 만성 염증, 결절과 같은 생체 적합성의 문제를 반복적으로 노출해왔기 때문이다.
장기간 이어지는 노화 개선 효과와 안전성을 담보할 수 없게 되자 지금까지 안면 피부 노화를 다뤄온 방식에도 변화가 감지되고 있다. 의료계에서는 체내에 오래 머물러도 문제를 일으키지 않는 장기적 생체 안전성을 핵심 과제로 주목하고 있다.
이에 따라 글로벌 의료계는 인공 물질 주입 대신 손상된 피부 진피층의 미세 환경을 근본적으로 복구해 피부 스스로 건강한 조직을 다시 만들어내도록 유도하는 재생 치료로 방향 전환에 나섰다. 패러다임 변화의 중심에는 '주입형 피부 ECM'이 있다. 관련기사 B3면
6일 의료계와 제약바이오산업계 등에 따르면 세포외기질로 불리는 피부 ECM(Extracellular Matrix)은 화학물질로 일시적 부피를 만드는 기존 방식과는 다르다. 피부 진피층의 3차원 입체 골조를 그대로 체내에 전달해 노화되거나 위축된 피부 조직이 본래의 탄력과 구조를 회복하도록 돕는 생체 지지체다. 이는 화학 합성물의 부작용을 원천적으로 극복할 수 있는 대안으로 평가받고 있다.
◆ 30년 외과 임상 역사로 입증한 안전성
ECM은 세포가 생활할 수 있는 기본적인 환경을 제공하고 신호를 전달하는 중요한 역할을 한다. 인체를 구성하는 피부 세포가 아파트에 입주한 거주자라면 ECM은 거주자가 안정적으로 생활할 수 있도록 지탱해주는 철근 콘크리트 골조와 같다. 물리적 인장 강도를 지탱하는 콜라겐, 탄력을 주는 엘라스틴, 수분을 결합하는 히알루론산 등으로 구성돼 세포가 생명활동을 이어가는 핵심 환경을 제공한다.
진피층에 주입된 ECM은 장기간 체내에 남아 이물 반응을 일으키기 쉬운 인공 합성물과 달리 체내 투입 후 세포 유입을 유도한 뒤 시간이 흐르면서 환자 본인의 고유한 자가 조직으로 바뀐다. 외부 이물질을 억지로 남겨두는 방식이 아니라 인체 고유 자가 치유 능력을 작동시켜 얇아진 진피층 환경 자체를 근본적으로 되돌려놓는 생물학적 치유 과정이라는 점에서 근본적 차이가 있다.
피부 ECM은 최근 치료 영역에 갑자기 등장한 신소재는 아니다. 1990년대 중후반부터 전 세계 주요 대학병원 외과 수술실에서 난치성 질환 치료에 널리 쓰였다.
광범위한 피부 결손을 동반한 중증 화상, 유방암 절제 후 연조직 재건, 두경부암 재건, 갑상선암 재건 등이 대표적이다.
수십 년간 축적된 방대한 외과적 임상 데이터는 ECM이 면역학적 거부 반응이나 만성 염증 등 심각한 부작용 없이 인체에 안전하게 생착됨을 일관되게 보여주고 있다. 학술적 신뢰를 바탕으로 ECM은 최근 노화나 외상으로 얇아지고 손상된 피부 진피층의 구조와 미세 환경을 회복시키는 정밀 치료 영역으로 확장됐다.
피부 진피층에 ECM을 미세 주입하는 방식 자체에 대한 일각의 우려도 있다. 장기 축적된 데이터가 없어 부작용을 예측하기 어렵다는 지적이다.

하지만 이는 해외 선진국의 오랜 임상 역사와 축적된 연구 데이터로 설명 가능하다.
미국에서는 1999년부터 기존 판상형(시트형) 피부 ECM 제제를 미세화해 주입할 수 있도록 개발한 '사이메트라(Cymetra)'가 임상 현장에 도입됐다.
2000년에는 사람을 대상으로 미세화 진피기질을 진피 및 피하에 직접 주입한 임상·조직학적 연구 결과가 권위 있는 학술지에 정식 발표됐다. 해당 연구에서는 주입된 미세화 ECM 내부로 환자의 섬유아세포가 활발히 유입되고 신선한 자가 콜라겐이 침착되는 과정이 과학적으로 확인됐다.
이후 약 20년간 미국 전역의 의료 현장에서 수십만 건 이상 처방되며 장기적인 안전성 데이터가 축적됐다. 세계 최대 규모의 공인 인체조직은행 'MTF 바이오로직스'가 가공하는 레누바(Renuva)를 비롯해 알로클레이(Alloclae), 리포더마(Lipoderma) 등이 대표적이다. 다양한 무세포 동종 ECM 제품이 인체 조직으로서 임상 현장에서 처방되고 있다.
◆ 엄격한 '인체조직' 체계 관리
합성 물질과 주입형 피부 ECM의 결정적 차이는 현재까지 약 25년에 걸쳐 생체 적합성이 증명됐다는 점과 중대한 부작용 발생이 현저히 낮다는 것이다. 일부 인공 합성 고분자(합성 필러 등)는 주입 후 수년이 지난 뒤에도 면역계가 이를 이물질로 인식해 딱딱한 혹을 형성하는 지연성 육아종이나 만성 결절 유발 가능성이 존재했다. 피부 ECM은 체내에서 분해 효소에 의해 점진적으로 흡수되며 환자 본인의 정상 조직으로 변한다. 이물질이 체내에 물리적으로 잔류하지 않기 때문에 수년 뒤 만성 이물 반응 등 생물학적 원인 자체가 남지 않는다.
주입용 피부 ECM 활용이 증가하자 국내 일각에서는 기존 합성 고분자나 히알루론산 제품처럼 의료기기 기준을 적용해야 한다는 의견도 있다. 기존 합성 제품들이 의료기기로 관리되는 이유는 인위적인 화학 가교나 합성을 거친 인공 물질이기 때문이다.
하지만 탈세포화를 거친 피부 ECM은 화학적 변형 없이 3차원 입체 골조를 보존한 인체 조직 그 자체이기 때문에 관리의 기준이 달라진다. 미국 FDA가 사이메트라에 대해 의료기기 사전허가가 아니라 '인체 세포·조직 기반 제제' 규제 체계를 확립한 배경도 여기에 있다.
국내 역시 식품의약품안전처의 '인체조직 안전 및 관리 등에 관한 법률'에 따라 원자재 채취부터 멸균, 완제품에 이르기까지 엄격한 기증 적합성 판정, 바이러스 불활화 검증, 생물학적 무균 관리와 추적 통제를 받고 있다.
반준섭 대한성형외과의사회 회장은 "인체 조직 활용을 막연한 선입견이나 부정적인 인식만으로 바라보고 일률적 규제로 재단해서는 안 된다"며 "과학적 근거와 안전관리 체계를 바탕으로 실제 의료 현장에서의 필요성과 환자에게 제공할 수 있는 가치를 함께 고려하는 합리적인 접근이 필요하다"고 말했다.
피부 ECM은 기증된 인체조직을 사용하는 재생의학 분야다. 기증자의 숭고한 의도 존중과 투명한 자원 분배가 원칙이다. 국내에서 안면 피부 진피층 복원 및 연조직 치료에 사용되는 미세화 ECM 원료는 전량 미국조직은행연합회(AATB)의 엄격한 공인을 받은 미국 내 기증 조직에서 추출된다.

미국 조직 기증 시스템은 기증자와 유가족에게 서명을 받는 기증 동의 단계에서부터 해당 조직이 난치성 외과 수술뿐 아니라 광범위한 연조직 재건 및 신체 복원 전반에 포괄적으로 사용될 수 있음을 법적으로 명확히 고지하고 사전 승인을 받는다.
국내외 공인 조직은행과 주요 바이오 기업 역시 기증 조직 가공 시 중증 화상 환자의 피부 재건, 유방암 절제 후 동시 재건 등 응급 외과 수술에 필요한 규격 진피를 1순위로 최우선 배정하고 상시 비축하는 엄격한 생명 윤리 쿼터 시스템을 기본 원칙으로 가동하고 있다.
이런 유통 체계는 보건복지부 및 식품의약품안전처의 인체조직 안전관리 전산망을 통해 기증 접수부터 가공, 최종 병원 공급처에 이르는 전 경로가 바코드로 등록돼 100% 전산화된 데이터로 투명하게 관리된다.
◆ 독자 기술 앞세운 국내 ECM 기업
과거 국내 재생의학 시장은 수입 완제품 동종 진피에 전적으로 의존했지만 최근 10여 년 새 국내 바이오 기업들이 독자적인 탈세포화 특허와 조직 미세화 가공 기술을 구축하며 기술 자립을 이뤄냈다.
기존 해외 1세대 미세화 제품들이 입자 균일도와 점도 조절, 주입 편의성 등에서 한계를 보였던 반면 국내 관련 기업은 ECM 고유의 3차원 섬유 다발과 유효 단백질 구조를 손상하지 않으면서도 미세 입자로 균일하게 분쇄하는 독자 특허를 확보했다.
이 같은 기술력을 바탕으로 국내 바이오 기업들은 자체 개발한 주입형 피부 ECM 제품을 미국, 중남미, 중동, 동남아시아 등지의 보건당국에서 인허가를 획득하고 현지 대형 유통망과 수출 계약을 잇달아 체결하고 있다. 엘앤씨바이오(리투오), 한스바이오메드(셀르디엠), 바임(쥬아셀), GC녹십자웰빙(지셀르 리본느), 올소테크(셀리비온) 등이 대표적이다. 주입형 피부 ECM이 인공 화합물의 한계를 대체할 차세대 고부가가치 인체 재생 소재로서 국가 차세대 수출 주력 품목으로 위상을 높이고 있는 셈이다.
글로벌 시장에서 주입형 피부 ECM이 주목받는 배경에는 가공 기술의 발전뿐 아니라 급격한 인구 고령화에 따른 의료 패러다임의 변화가 자리 잡고 있다. 기대수명이 늘어난 시대에 생체 적합성이 검증된 인체 유래 조직으로 진피 환경을 근본적으로 복원하려는 수요가 증가한 결과다.
한광호 대한피부항노화학회 회장은 "고령화사회에서는 오래 사는 것뿐 아니라 신체 기능과 일상생활의 독립성을 유지하며 삶의 질을 높이는 것이 중요한 의료적 과제"라면서 "손상되거나 위축된 조직의 구조를 보완하고 기능 회복을 돕는 것은 인체조직이 가진 중요한 치료적 가치"라고 설명했다. 이어 "인체 조직 활용은 의학적 필요에 기반해 건강수명을 연장하고 삶의 질을 높이는 롱제비티(longevity) 의료 관점에서도 평가할 필요가 있다"고 강조했다.
[서정윤 매경헬스 기자]

===== 통합 원문 6 / 34 =====
[채널] Korean Alpha
[게시일시] 2026.10.07 09:11:32
[텔레그램 게시물] https://t.me/korean_alpha/883200
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다.

텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
Abstract 서비스 종료 및 자산 출금 안내 요약

1. 서비스 종료 결정
- 약 3년간 운영된 Abstract 체인의 공식 서비스 종료 결정.

2. 주요 종료 사유
- 컨슈머 중심 블록체인 모델의 단독 운영 지속 불가능성.
- 제한된 DeFi 생태계, 낮은 온체인 유동성, 기관 유입 부진.
- 경쟁사 대비 한정된 예산으로 인한 성장 정체.

3. 자산 이전(마이그레이션) 안내
- 마감 기한: 2026년 12월 15일 (이후 체인 셧다운 및 미출금 자산 영구 접근 불가)
- 출금 경로:
* Migration Hub: migrate.abs.xyz
* Native Bridge: native-bridge.abs.xyz (약 3시간 지연 소요)

4. 프로젝트 지원 및 주의사항
- 팀 차원에서 기존 앱스트랙트 기반 프로젝트들의 타 체인 마이그레이션 지원 예정.
- 서비스 종료를 노린 사칭 DM, 피싱 및 가짜 사이트 주의 (공식 채널 링크 교차 확인 필수).

✖️ 공지 원문

💬 많은사람들이 우려/예상 했던 일이..
[공지 원문] https://x.com/AbstractChain/status/2107554632675340420

[외부 원문 1]
[URL] https://x.com/AbstractChain/status/2107554632675340420
[제목] Abstract (@AbstractChain) on X

Abstract
@AbstractChain
Abstract is Winding Down
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After almost three years, we are saddened to share that Abstract is winding down.
Users with funds on Abstract can either go to the Migration Hub, located at migrate.abs.xyz , or the native bridge, located at native-bridge.abs.xyz , and begin to bridge their assets off the chain. The chain will shut down on December 15th, 2026, any funds not bridged by this date will be inaccessible.
Why?
In the last 18 months, Abstract found significant growth in a number of areas.
The Portal became an industry benchmark for onchain discovery and distribution, leading towards many builders finding product-market fit. Abstract Global Wallet (AGW) transformed onboarding and onchain participation into a seamless experience, leading to it becoming the most adopted smart contract wallet in crypto.

The makeup of the chain led to standout apps deploying on Abstract and a flourishing ecosystem evolved. Over 144 unique apps were deployed on Abstract.
This growth is highlighted in our statistics:
On top of that, major global brands and IPs such as Red Bull Racing, Disney and others chose Abstract to connect with audiences through onchain experiences, leading to the onboarding of over 400,000 users to Abstract.
But the industry has evolved considerably since Abstract was first conceived, and operating a chain focused exclusively on consumer crypto has ultimately proven to be unsustainable as a standalone model. Our growth began to stagnate due to our restricted DeFi ecosystem, thin liquidity on the chain, minimal institutional cross-over, and limited budget compared to competitors.
We explored every angle behind the scenes over these last 12-months in an attempt to find product-market fit and make the chain scale. We wanted to make things work; but the chain landscape had changed radically and we were facing significant headwinds.
This led us to a crossroads: continue exhausting resources on a chain that is operationally unsustainable and not scaling, or elect to shut it down.
After extensive deliberation, we agreed that the best path forward was to wind down the chain.
To the Abstract team, thank you for your tireless effort throughout this entire journey. Your contributions set the benchmark for discovery products in the industry and showed what is possible for consumer crypto.
To our partners & builders, thank you for the support over these last two years.

Some of the most novel projects deployed on Abstract and made the ecosystem such a special place for people to interact.
To the Abstract community, thank you for your unwavering passion and support since Mainnet launch. The culture that formed on Abstract was truly special and we wish the result could have been different.
Next Steps
Abstract users can bridge assets off the chain through the Migration Hub at migrate.abs.xyz . They can also migrate through the Native Bridge at native-bridge.abs.xyz, but should expect a 3-hour delay.
Abstract’s engineering & ecosystem team will work with Abstract-based projects to assist them in their migration process to different chains.
All users will have until December 15th, 2026 to migrate their assets off Abstract. Any users that do not migrate their assets by this date will lose access to their funds, we suggest doing this at your earliest convenience.
Please beware of impersonation, fake migration sites, and DMs claiming to represent Abstract. Only use the official link and cross-check it with Discord and other official channels.
7:32 PM · Oct 6, 2026 ·
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Abstract
@AbstractChain
Abstract is Winding Down
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After almost three years, we are saddened to share that Abstract is winding down.
Users with funds on Abstract can either go to the Migration Hub, located at migrate.abs.xyz , or the native bridge, located at native-bridge.abs.xyz , and begin to bridge their assets off the chain. The chain will shut down on December 15th, 2026, any funds not bridged by this date will be inaccessible.

Why?
In the last 18 months, Abstract found significant growth in a number of areas.
The Portal became an industry benchmark for onchain discovery and distribution, leading towards many builders finding product-market fit. Abstract Global Wallet (AGW) transformed onboarding and onchain participation into a seamless experience, leading to it becoming the most adopted smart contract wallet in crypto.
The makeup of the chain led to standout apps deploying on Abstract and a flourishing ecosystem evolved. Over 144 unique apps were deployed on Abstract.
This growth is highlighted in our statistics:
On top of that, major global brands and IPs such as Red Bull Racing, Disney and others chose Abstract to connect with audiences through onchain experiences, leading to the onboarding of over 400,000 users to Abstract.
But the industry has evolved considerably since Abstract was first conceived, and operating a chain focused exclusively on consumer crypto has ultimately proven to be unsustainable as a standalone model. Our growth began to stagnate due to our restricted DeFi ecosystem, thin liquidity on the chain, minimal institutional cross-over, and limited budget compared to competitors.
We explored every angle behind the scenes over these last 12-months in an attempt to find product-market fit and make the chain scale. We wanted to make things work; but the chain landscape had changed radically and we were facing significant headwinds.
This led us to a crossroads: continue exhausting resources on a chain that is operationally unsustainable and not scaling, or elect to shut it down.

After extensive deliberation, we agreed that the best path forward was to wind down the chain.
To the Abstract team, thank you for your tireless effort throughout this entire journey. Your contributions set the benchmark for discovery products in the industry and showed what is possible for consumer crypto.
To our partners & builders, thank you for the support over these last two years. Some of the most novel projects deployed on Abstract and made the ecosystem such a special place for people to interact.
To the Abstract community, thank you for your unwavering passion and support since Mainnet launch. The culture that formed on Abstract was truly special and we wish the result could have been different.
Next Steps
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Abstract’s engineering & ecosystem team will work with Abstract-based projects to assist them in their migration process to different chains.
All users will have until December 15th, 2026 to migrate their assets off Abstract. Any users that do not migrate their assets by this date will lose access to their funds, we suggest doing this at your earliest convenience.
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7:32 PM · Oct 6, 2026 ·
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Abstract

@AbstractChain
4h
Join us for an X Spaces at 3:45pm EST with @ CashBowie , @ 0xLoMel , and @ LucaNetz to discuss the wind down:
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wale.moca 🐳
@waleswoosh
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My ancestors watching me farm XP
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===== 통합 원문 8 / 34 =====
[채널] 점프
[게시일시] 2026.10.07 09:11:57
[텔레그램 게시물] https://t.me/jump0000/88253
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
NC, 아이온2 글로벌 정식 출시 이후 트래픽

정식 출시 이틀차 최고 동시접속자 38.3만명 기록. 스팀 매출 1위 유지

퍼플 이용자는 10% 수준으로 확인. 최고 동시접속자 40만명 이상으로 추정

주말이 기대되네요.

===== 통합 원문 10 / 34 =====
[채널] 💯똥밭 차트
[게시일시] 2026.10.07 09:12:32
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/2222954212/150917
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[연계된 텔레그램 원문]
[원문 게시물] https://t.me/c/2222954212/150757
#한국화장품제조

- 9월 14일 윗꼬리 긴 음봉 형성 후
- 일봉상 일정 구간 등락하며 횡보 중
- 하단 매수, 상단 일부 매도하며 추적 중

[현재 텔레그램 게시물 본문]
#한국화장품제조

- 어제 20일선 아래에서 매수
- 코스맥스 덕분에 당일 반등 양호
- VI에 어제 매수분 매도, 기존 물량 계속 추적

===== 통합 원문 11 / 34 =====
[채널] BRILLER
[게시일시] 2026.10.07 09:12:41
[텔레그램 게시물] https://t.me/BRILLER_Research/4660
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[연계된 텔레그램 원문]
[원문 게시물] https://t.me/BRILLER_Research/4659
✅ "인체조직 물질로 노화 치료"… 주입형 피부 'ECM' 뜬다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005744600

[현재 텔레그램 게시물 본문]
탈세포화를 거친 피부 ECM은 화학적 변형 없이 3차원 입체 골조를 보존한 인체 조직 그 자체이기 때문에 관리의 기준이 달라진다. 미국 FDA가 사이메트라에 대해 의료기기 사전허가가 아니라 '인체 세포·조직 기반 제제' 규제 체계를 확립한 배경도 여기에 있다

.

기존 해외 1세대 미세화 제품들이 입자 균일도와 점도 조절, 주입 편의성 등에서 한계를 보였던 반면 국내 관련 기업은 ECM 고유의 3차원 섬유 다발과 유효 단백질 구조를 손상하지 않으면서도 미세 입자로 균일하게 분쇄하는 독자 특허를 확보했다.

이 같은 기술력을 바탕으로 국내 바이오 기업들은 자체 개발한 주입형 피부 ECM 제품을 미국, 중남미, 중동, 동남아시아 등지의 보건당국에서 인허가를 획득하고 현지 대형 유통망과 수출 계약을 잇달아 체결하고 있다.

엘앤씨바이오(리투오), 한스바이오메드(셀르디엠), 바임(쥬아셀), GC녹십자웰빙(지셀르 리본느), 올소테크(셀리비온) 등이 대표적이다.

쥬아셀 -> 쥬브아셀

#ECM

[외부 원문 1]
[URL] https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005744600
[제목] "인체조직 물질로 노화 치료"… 주입형 피부

게티이미지뱅크
전 세계가 초고령사회로 빠르게 진입하면서 노화를 단순한 세월의 흐름이 아니라 적극 치료하고 개선해야 할 질환으로 바라보기 시작했다. 여명 증가로 사회생활 기간 또한 늘어나면서 노화 개선 요구도 한층 높아졌기 때문이다.
하지만 현재의 노화 개선 방식은 이 같은 요구에 부응하기 어렵다는 현실론이 대두돼왔다. 화학적 합성 고분자 등 외부 인공 물질을 주입해 물리적으로 피부를 밀어올리는 방식은 시간이 흐를수록 체내에서 지연성 면역 반응, 만성 염증, 결절과 같은 생체 적합성의 문제를 반복적으로 노출해왔기 때문이다.
장기간 이어지는 노화 개선 효과와 안전성을 담보할 수 없게 되자 지금까지 안면 피부 노화를 다뤄온 방식에도 변화가 감지되고 있다. 의료계에서는 체내에 오래 머물러도 문제를 일으키지 않는 장기적 생체 안전성을 핵심 과제로 주목하고 있다.
이에 따라 글로벌 의료계는 인공 물질 주입 대신 손상된 피부 진피층의 미세 환경을 근본적으로 복구해 피부 스스로 건강한 조직을 다시 만들어내도록 유도하는 재생 치료로 방향 전환에 나섰다. 패러다임 변화의 중심에는 '주입형 피부 ECM'이 있다. 관련기사 B3면
6일 의료계와 제약바이오산업계 등에 따르면 세포외기질로 불리는 피부 ECM(Extracellular Matrix)은 화학물질로 일시적 부피를 만드는 기존 방식과는 다르다. 피부 진피층의 3차원 입체 골조를 그대로 체내에 전달해 노화되거나 위축된 피부 조직이 본래의 탄력과 구조를 회복하도록 돕는 생체 지지체다. 이는 화학 합성물의 부작용을 원천적으로 극복할 수 있는 대안으로 평가받고 있다.
◆ 30년 외과 임상 역사로 입증한 안전성
ECM은 세포가 생활할 수 있는 기본적인 환경을 제공하고 신호를 전달하는 중요한 역할을 한다. 인체를 구성하는 피부 세포가 아파트에 입주한 거주자라면 ECM은 거주자가 안정적으로 생활할 수 있도록 지탱해주는 철근 콘크리트 골조와 같다. 물리적 인장 강도를 지탱하는 콜라겐, 탄력을 주는 엘라스틴, 수분을 결합하는 히알루론산 등으로 구성돼 세포가 생명활동을 이어가는 핵심 환경을 제공한다.
진피층에 주입된 ECM은 장기간 체내에 남아 이물 반응을 일으키기 쉬운 인공 합성물과 달리 체내 투입 후 세포 유입을 유도한 뒤 시간이 흐르면서 환자 본인의 고유한 자가 조직으로 바뀐

다. 외부 이물질을 억지로 남겨두는 방식이 아니라 인체 고유 자가 치유 능력을 작동시켜 얇아진 진피층 환경 자체를 근본적으로 되돌려놓는 생물학적 치유 과정이라는 점에서 근본적 차이가 있다.
피부 ECM은 최근 치료 영역에 갑자기 등장한 신소재는 아니다. 1990년대 중후반부터 전 세계 주요 대학병원 외과 수술실에서 난치성 질환 치료에 널리 쓰였다.
광범위한 피부 결손을 동반한 중증 화상, 유방암 절제 후 연조직 재건, 두경부암 재건, 갑상선암 재건 등이 대표적이다.
수십 년간 축적된 방대한 외과적 임상 데이터는 ECM이 면역학적 거부 반응이나 만성 염증 등 심각한 부작용 없이 인체에 안전하게 생착됨을 일관되게 보여주고 있다. 학술적 신뢰를 바탕으로 ECM은 최근 노화나 외상으로 얇아지고 손상된 피부 진피층의 구조와 미세 환경을 회복시키는 정밀 치료 영역으로 확장됐다.
피부 진피층에 ECM을 미세 주입하는 방식 자체에 대한 일각의 우려도 있다. 장기 축적된 데이터가 없어 부작용을 예측하기 어렵다는 지적이다. 하지만 이는 해외 선진국의 오랜 임상 역사와 축적된 연구 데이터로 설명 가능하다.
미국에서는 1999년부터 기존 판상형(시트형) 피부 ECM 제제를 미세화해 주입할 수 있도록 개발한 '사이메트라(Cymetra)'가 임상 현장에 도입됐다.
2000년에는 사람을 대상으로 미세화 진피기질을 진피 및 피하에 직접 주입한 임상·조직학적 연구 결과가 권위 있는 학술지에 정식 발표됐다. 해당 연구에서는 주입된 미세화 ECM 내부로 환자의 섬유아세포가 활발히 유입되고 신선한 자가 콜라겐이 침착되는 과정이 과학적으로 확인됐다.
이후 약 20년간 미국 전역의 의료 현장에서 수십만 건 이상 처방되며 장기적인 안전성 데이터가 축적됐다. 세계 최대 규모의 공인 인체조직은행 'MTF 바이오로직스'가 가공하는 레누바(Renuva)를 비롯해 알로클레이(Alloclae), 리포더마(Lipoderma) 등이 대표적이다. 다양한 무세포 동종 ECM 제품이 인체 조직으로서 임상 현장에서 처방되고 있다.
◆ 엄격한 '인체조직' 체계 관리
합성 물질과 주입형 피부 ECM의 결정적 차이는 현재까지 약 25년에 걸쳐 생체 적합성이 증명됐다는 점과 중대한 부작용 발생이 현저히 낮다는 것이다. 일부 인공 합성 고분자(합성 필러 등)는 주입 후 수년이 지난 뒤에도 면역계가 이를 이물질로 인식해 딱딱한 혹을 형성하는 지연성 육아종이나 만성 결절 유발 가능성이 존재했다. 피부 ECM은 체내에서 분해 효소에 의해 점진적으로 흡수되며 환자 본인의 정상 조직으로 변한다. 이물질이 체내에 물리적으로 잔류하지 않기 때문에 수년 뒤 만성 이물 반응 등 생물학적 원인 자체가 남지 않는다.
주입용 피부 ECM 활용이 증가하자 국내 일각에서는 기존 합성 고분자나 히알루론산 제품처럼 의료기기 기준을 적용해야 한다는 의견도 있다. 기존 합성 제품들이 의료기기로 관리되는 이유는 인위적인 화학 가교나 합성을 거친 인공 물질이기 때문이다.
하지만 탈세포화를 거친 피부 ECM은 화학적 변형 없이 3차원 입체 골조를 보존한 인체 조직 그 자체이기 때문에 관리의 기준이 달라진

다. 미국 FDA가 사이메트라에 대해 의료기기 사전허가가 아니라 '인체 세포·조직 기반 제제' 규제 체계를 확립한 배경도 여기에 있다.
국내 역시 식품의약품안전처의 '인체조직 안전 및 관리 등에 관한 법률'에 따라 원자재 채취부터 멸균, 완제품에 이르기까지 엄격한 기증 적합성 판정, 바이러스 불활화 검증, 생물학적 무균 관리와 추적 통제를 받고 있다.
반준섭 대한성형외과의사회 회장은 "인체 조직 활용을 막연한 선입견이나 부정적인 인식만으로 바라보고 일률적 규제로 재단해서는 안 된다"며 "과학적 근거와 안전관리 체계를 바탕으로 실제 의료 현장에서의 필요성과 환자에게 제공할 수 있는 가치를 함께 고려하는 합리적인 접근이 필요하다"고 말했다.
피부 ECM은 기증된 인체조직을 사용하는 재생의학 분야다. 기증자의 숭고한 의도 존중과 투명한 자원 분배가 원칙이다. 국내에서 안면 피부 진피층 복원 및 연조직 치료에 사용되는 미세화 ECM 원료는 전량 미국조직은행연합회(AATB)의 엄격한 공인을 받은 미국 내 기증 조직에서 추출된다. 미국 조직 기증 시스템은 기증자와 유가족에게 서명을 받는 기증 동의 단계에서부터 해당 조직이 난치성 외과 수술뿐 아니라 광범위한 연조직 재건 및 신체 복원 전반에 포괄적으로 사용될 수 있음을 법적으로 명확히 고지하고 사전 승인을 받는다.
국내외 공인 조직은행과 주요 바이오 기업 역시 기증 조직 가공 시 중증 화상 환자의 피부 재건, 유방암 절제 후 동시 재건 등 응급 외과 수술에 필요한 규격 진피를 1순위로 최우선 배정하고 상시 비축하는 엄격한 생명 윤리 쿼터 시스템을 기본 원칙으로 가동하고 있다.
이런 유통 체계는 보건복지부 및 식품의약품안전처의 인체조직 안전관리 전산망을 통해 기증 접수부터 가공, 최종 병원 공급처에 이르는 전 경로가 바코드로 등록돼 100% 전산화된 데이터로 투명하게 관리된다.
◆ 독자 기술 앞세운 국내 ECM 기업
과거 국내 재생의학 시장은 수입 완제품 동종 진피에 전적으로 의존했지만 최근 10여 년 새 국내 바이오 기업들이 독자적인 탈세포화 특허와 조직 미세화 가공 기술을 구축하며 기술 자립을 이뤄냈다.
기존 해외 1세대 미세화 제품들이 입자 균일도와 점도 조절, 주입 편의성 등에서 한계를 보였던 반면 국내 관련 기업은 ECM 고유의 3차원 섬유 다발과 유효 단백질 구조를 손상하지 않으면서도 미세 입자로 균일하게 분쇄하는 독자 특허를 확보했다.
이 같은 기술력을 바탕으로 국내 바이오 기업들은 자체 개발한 주입형 피부 ECM 제품을 미국, 중남미, 중동, 동남아시아 등지의 보건당국에서 인허가를 획득하고 현지 대형 유통망과 수출 계약을 잇달아 체결하고 있다. 엘앤씨바이오(리투오), 한스바이오메드(셀르디엠), 바임(쥬아셀), GC녹십자웰빙(지셀르 리본느), 올소테크(셀리비온) 등이 대표적이다. 주입형 피부 ECM이 인공 화합물의 한계를 대체할 차세대 고부가가치 인체 재생 소재로서 국가 차세대 수출 주력 품목으로 위상을 높이고 있는 셈이다.
글로벌 시장에서 주입형 피부 ECM이 주목받는 배경에는 가공 기술의 발전뿐 아니라 급격한 인구 고령화에 따른 의료 패러다임의 변화가 자리 잡고 있

다. 기대수명이 늘어난 시대에 생체 적합성이 검증된 인체 유래 조직으로 진피 환경을 근본적으로 복원하려는 수요가 증가한 결과다.
한광호 대한피부항노화학회 회장은 "고령화사회에서는 오래 사는 것뿐 아니라 신체 기능과 일상생활의 독립성을 유지하며 삶의 질을 높이는 것이 중요한 의료적 과제"라면서 "손상되거나 위축된 조직의 구조를 보완하고 기능 회복을 돕는 것은 인체조직이 가진 중요한 치료적 가치"라고 설명했다. 이어 "인체 조직 활용은 의학적 필요에 기반해 건강수명을 연장하고 삶의 질을 높이는 롱제비티(longevity) 의료 관점에서도 평가할 필요가 있다"고 강조했다.
[서정윤 매경헬스 기자]

===== 통합 원문 12 / 34 =====
[채널] 점프
[게시일시] 2026.10.07 09:12:41
[텔레그램 게시물] https://t.me/jump0000/88255
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
레이 달리오, 중국과 일본이 미국채를 판다!

미국 국채 리스크

억만장자 레이 달리오(Ray Dalio)는 미국 채권 시장이 미국의 최대 해외 채권국인 중국과 일본의 수요 감소에 취약하다고 경고했습니다.

​달리오는 미국이 부채의 약 3분의 1을 해외 자본에 의존하고 있으며, 일본과 중국은 이미 보유 비중을 줄이고 있다고 말했습니다.

​그는 또한 미국이 특정 기간 내에 잠재적인 부채 위기에 직면할 수 있으며, 일부 차입자(차용인)들은 이미 압박을 느끼기 시작했다고 경고했습니다.

# 실제로 중국은 전세계에서 경상수지 흑자가 가장 큰 나라이고 외환보유고도 최고이나 달러채권 비중을 줄이고 있습니다.

금과 같은 자산배분 다양화, 위안화 국제화 등을 겨냥하고 있고 미중 정상협상에서도 희토류, 위안화 통화와 함께 중국의 강력한 협상력이 됩니다.

t.me/jkc123

===== 통합 원문 13 / 34 =====
[채널] 점프
[게시일시] 2026.10.07 09:12:55
[텔레그램 게시물] https://t.me/jump0000/88256
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
✅ SAMG엔터, 美 유통 시장 뚤었다…'톱3 리테일러' 타겟 매장 전역에 '티니핑' 제품 입점

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=750096
[SAMG엔터, 美 유통 시장 뚤었다…'톱3 리테일러' 타겟 매장 전역에 '티니핑' 제품 입점] https://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=750096

[외부 원문 1]
[URL] https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=750096
[제목] SAMG엔터, 美 유통 시장 뚤었다

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SAMG엔터, 美 유통 시장 뚤었다…'톱3 리테일러' 타겟 매장 전역에 '티니핑' 제품 입점
"中 미니소·산푸 이은 성과…자체 제품 기반 글로벌 유통처 확장 본격화"
박기훈 기자 | pkh@newsprime.co.kr | 2026.10.07 09:02:29
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[프라임경제] 글로벌 지식재산권(IP) 콘텐츠 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(419530, 이하 SAMG엔터)가 미국 대형 유통 기업 타겟(Target) 매장에 자체 IP 티니핑 제품을 입점시키며 미국 본토 오프라인 유통 시장에 본격적으로 진출한다.
SAMG엔터는 자체 기획·제작한 티니핑 제품을 미국 전역 약 2000개 타겟 매장에 공급한다고 7일 밝혔다. 제품은 현지 유통 파트너사를 통해 오는 10월말부터 11월 중 타겟 매장에 차례로 입점할 예정이다.
타겟은 월마트, 아마존과 함께 미국 3대 완구 리테일러로 꼽히는 대형 유통 기업으로, 미국에서 약 2000개 매장을 운영하고 있다. 2018년 미국 최대 완구 전문점 토이저러스가 문을 닫은 이후 완구 매대를 대폭 확장하며, 레고·마텔·해즈브로 등 글로벌 완구 브랜드들이 경쟁하는 핵심 오프라인 채널로 자리 잡았다.
SAMG엔터는 이번 입점이 미국 내 '티니핑' 브랜드 인지도를 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다. 입점 시기가 미국 완구 업계 최대 성수기인 연말 홀리데이 시즌과 맞물린다는 점에도 주목하고 있다.
공급 품목은 '티니핑' 랜덤 피규어, 플러시(봉제 인형) 등으로 타겟 매장 완구 매대 내 컬렉터블(Collectible) 코너에 진열된다. SAMG엔터는 향후 공급 품목을 단계적으로 확대하는 한편, '메탈카드봇', '위시캣' 등 당사의 주요 IP 제품의 추가 입점도 협의 중이라고 전했다.
이번 공급은 타겟의 품목별 주문 물량에 맞춰 납품하는 주문 생산 방식으로 진행된다. 향후 판매 추이에 따라 공급 품목과 물량을 탄력적으로 늘릴 수 있어 효율적인 사업 운영이 가능하다는 것이 회사 측 설명이다.
SAMG엔터의 해외 매출은 가파른 성장세를 이어가고 있다. 특히 지난 9월 중국 미니소·산푸와의 직납 계약에 이어 이번 미국 타겟 오프라인 매장 입점으로 자체 제품의 해외 유통 채널이 크게 확대되면서, 해외 매출 성장세가 한층 가속화될 것으로 기대된다.
SAMG엔터 관계자는 "미국 3대 완구 리테일러 타겟 매장 입점을 통해 SAMG엔터의 자체 제작 피규어, 플러시 등 트렌디한 티니핑 제품들을 미국 전역의 소비자들에게 선보일 수 있게 됐다"고 말했다.
이어 "미국 관계자들이 한국 캐릭터 IP의 글로벌 확장 가능성을 높이 평가하고 있는 것으로 확인돼, 미국을 중심으로 유럽, 남미까지 티니핑을 비롯한 SAMG엔터 K-캐릭터 IP의 글로벌 유통처를 지속적으로 넓혀 나갈 계획"이라고 강조했

다.
박기훈 기자 pkh@newsprime.co.kr
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[제목] SAMG엔터, 美 유통 시장 뚤었다…

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SAMG엔터, 美 유통 시장 뚤었다…'톱3 리테일러' 타겟 매장 전역에 '티니핑' 제품 입점
"中 미니소·산푸 이은 성과…자체 제품 기반 글로벌 유통처 확장 본격화"
박기훈 기자 | pkh@newsprime.co.kr | 2026.10.07 09:02:29
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[프라임경제] 글로벌 지식재산권(IP) 콘텐츠 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(419530, 이하 SAMG엔터)가 미국 대형 유통 기업 타겟(Target) 매장에 자체 IP 티니핑 제품을 입점시키며 미국 본토 오프라인 유통 시장에 본격적으로 진출한다.
SAMG엔터는 자체 기획·제작한 티니핑 제품을 미국 전역 약 2000개 타겟 매장에 공급한다고 7일 밝혔다. 제품은 현지 유통 파트너사를 통해 오는 10월말부터 11월 중 타겟 매장에 차례로 입점할 예정이다.
타겟은 월마트, 아마존과 함께 미국 3대 완구 리테일러로 꼽히는 대형 유통 기업으로, 미국에서 약 2000개 매장을 운영하고 있다. 2018년 미국 최대 완구 전문점 토이저러스가 문을 닫은 이후 완구 매대를 대폭 확장하며, 레고·마텔·해즈브로 등 글로벌 완구 브랜드들이 경쟁하는 핵심 오프라인 채널로 자리 잡았다.
SAMG엔터는 이번 입점이 미국 내 '티니핑' 브랜드 인지도를 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다. 입점 시기가 미국 완구 업계 최대 성수기인 연말 홀리데이 시즌과 맞물린다는 점에도 주목하고 있

다.
공급 품목은 '티니핑' 랜덤 피규어, 플러시(봉제 인형) 등으로 타겟 매장 완구 매대 내 컬렉터블(Collectible) 코너에 진열된다. SAMG엔터는 향후 공급 품목을 단계적으로 확대하는 한편, '메탈카드봇', '위시캣' 등 당사의 주요 IP 제품의 추가 입점도 협의 중이라고 전했다.
이번 공급은 타겟의 품목별 주문 물량에 맞춰 납품하는 주문 생산 방식으로 진행된다. 향후 판매 추이에 따라 공급 품목과 물량을 탄력적으로 늘릴 수 있어 효율적인 사업 운영이 가능하다는 것이 회사 측 설명이다.
SAMG엔터의 해외 매출은 가파른 성장세를 이어가고 있다. 특히 지난 9월 중국 미니소·산푸와의 직납 계약에 이어 이번 미국 타겟 오프라인 매장 입점으로 자체 제품의 해외 유통 채널이 크게 확대되면서, 해외 매출 성장세가 한층 가속화될 것으로 기대된다.
SAMG엔터 관계자는 "미국 3대 완구 리테일러 타겟 매장 입점을 통해 SAMG엔터의 자체 제작 피규어, 플러시 등 트렌디한 티니핑 제품들을 미국 전역의 소비자들에게 선보일 수 있게 됐다"고 말했다.
이어 "미국 관계자들이 한국 캐릭터 IP의 글로벌 확장 가능성을 높이 평가하고 있는 것으로 확인돼, 미국을 중심으로 유럽, 남미까지 티니핑을 비롯한 SAMG엔터 K-캐릭터 IP의 글로벌 유통처를 지속적으로 넓혀 나갈 계획"이라고 강조했다.
박기훈 기자 pkh@newsprime.co.kr
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===== 통합 원문 17 / 34 =====
[채널] 주식비서 시황/주도주/뉴스
[게시일시] 2026.10.07 09:14:00
[텔레그램 게시물] https://t.me/jusikbiso/23490
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
요즘 대형주는 지루하고 중형급, 중소형급 종목들이 강한 현상이 이어지고 있습니다.

올 상반기에 '초대형주, 초우량주만 사야한다'는 인식이 너무 퍼졌기 때문에 나타나는 물리적 반작용으로 보면 됩니다

.

펀더멘탈 분석으로는 해석하기 어려움

===== 통합 원문 18 / 34 =====
[채널] 💯똥밭 차트
[게시일시] 2026.10.07 09:14:09
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/2222954212/150918
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[연계된 텔레그램 원문]
[원문 게시물] https://t.me/c/2222954212/150910
#가온전선

- 22일 윗꼬리 돌파 트라이
- 소량 매도, 잔량 추적

[현재 텔레그램 게시물 본문]
#가온전선

- ATH
- 소량 추가 매도, 잔량 계속 추적

===== 통합 원문 21 / 34 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 09:15:10
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/482362
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
리튬 국산화 다리 놓았다… 포스코, 아르헨티나 2공장 준공으로 5만톤...

키워드: #급증

자립형 공급 체계를 완성하게 된다. 나아가 포스코홀딩스는 2033년까지 염수리튬 10만 톤 생산체제를 목표로 3·4공장 신규 투자를 연이어 추진한다. AI 데이터센터 및 전기차 시장 확대에 따라 수요가 급증하는 ESS 및 LFP...

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[본문보기] https://www.thefairnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=89964&igsh=UQDZvs1aTR6pLw==
["리튬 국산화 다리 놓았다"… 포스코, 아르헨티나 2공장 준공으로 5만톤 체제 가시화] https://thefairnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=89964&igsh=UQDZvs1aTR6pLw==

[외부 원문 1]
[URL] https://www.thefairnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=89964&igsh=UQDZvs1aTR6pLw==
[제목] "리튬 국산화 다리 놓았다"… 포스코, 아르헨티나 2공장 준공으로 5만톤 체제 가시화

입력 2026.10.07 09:13
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6일(현지 시각) 포스코아르헨티나 염수리튬 2공장 상공정 준공식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 방석주 포스코이앤씨 플랜트사업본부장, 플라비아 로욘 아르헨티나 상원 광업·에너지·연료위원장, 페르난다 아빌라 하원 광업위원장, 김기수 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 이종화 주아르헨티나 대한민국 대사, 카리나 밀레이 대통령실 비서실장, 장인화 포스코그룹 회장, 디에고 산틸리 연방 수석장관, 구스타보 사엔스 살타 주지사, 라울 할릴 카타마르카 주지사, 박현 포스코아르헨티나 법인장, 세르히오 레우 IDB Invest 산업부문 총괄책

임자. 사진=포스코홀딩스
[더페어] 최준규 기자 = 포스코그룹이 남미 아르헨티나의 고지대 광천에서 이차전지 핵심 원료인 리튬 공급망을 독자적으로 구축하는 대장정을 완성 단계로 이끌었다.
포스코홀딩스는 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 인근에서 염수리튬 2공장 상공정 준공식을 열고 현지 가동에 착수했다고 7일 밝혔다.
2018년 광권을 확보한 이후 8년간 이어온 현지 투자와 기술 개발이 실질적인 상업 생산 결실로 이어진 셈이다.
이번에 완공된 2공장 상공정은 연간 2만 3,000 톤 규모의 탄산리튬을 생산할 수 있다. 이에 따라 포스코그룹은 기존 1공장(2만 5,000 톤)에 더해 아르헨티나 현지에서만 총 4만 8,000 톤에 달하는 리튬 원료 생산 거점을 갖추게 됐다.
생산된 탄산리튬은 2027년 준공 예정인 전남 율촌산업단지의 하공정 설비로 이송돼 고부가가치 배터리용 수산화리튬 2만 5,000 톤으로 재가공된다. 이를 통해 포스코그룹은 수산화리튬 5만 톤 규모의 완전 자립형 공급 체계를 완성하게 된다.
나아가 포스코홀딩스는 2033년까지 염수리튬 10만 톤 생산체제를 목표로 3·4공장 신규 투자를 연이어 추진한다. AI 데이터센터 및 전기차 시장 확대에 따라 수요가 급증하는 ESS 및 LFP 배터리용 탄산리튬을 집중 배치해 리튬 제품군을 다변화한다는 전략이다.
장인화 포스코그룹 회장은 극한의 고지대 환경을 극복하고 얻은 이번 성과로 자원 개발 기업으로서의 입지를 다졌다며 자원 확보부터 개발·생산으로 이어지는 자급 체계를 더욱 공고히 해 국가 핵심 광물 공급망 안정화에 이바지하겠다고 강조했다.
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#포스코홀딩스 #아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 인근 #염수리튬 2공장 상공정 준공식
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6일(현지 시각) 포스코아르헨티나 염수리튬 2공장 상공정 준공식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 방석주 포스코이앤씨 플랜트사업본부장, 플라비아 로욘 아르헨티나 상원 광업·에너지·연료위원장, 페르난다 아빌라 하원 광업위원장, 김기수 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 이종화 주아르헨티나 대한민국 대사, 카리나 밀레이 대통령실 비서실장, 장인화 포스코그룹 회장, 디에고 산틸리 연방 수석장관, 구스타보 사엔스 살타 주지사, 라울 할릴 카타마르카 주지사, 박현 포스코아르헨티나 법인장, 세르히오 레우 IDB Invest 산업부문 총괄책

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[더페어] 최준규 기자 = 포스코그룹이 남미 아르헨티나의 고지대 광천에서 이차전지 핵심 원료인 리튬 공급망을 독자적으로 구축하는 대장정을 완성 단계로 이끌었다.
포스코홀딩스는 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 인근에서 염수리튬 2공장 상공정 준공식을 열고 현지 가동에 착수했다고 7일 밝혔다.
2018년 광권을 확보한 이후 8년간 이어온 현지 투자와 기술 개발이 실질적인 상업 생산 결실로 이어진 셈이다.
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생산된 탄산리튬은 2027년 준공 예정인 전남 율촌산업단지의 하공정 설비로 이송돼 고부가가치 배터리용 수산화리튬 2만 5,000 톤으로 재가공된다. 이를 통해 포스코그룹은 수산화리튬 5만 톤 규모의 완전 자립형 공급 체계를 완성하게 된다.
나아가 포스코홀딩스는 2033년까지 염수리튬 10만 톤 생산체제를 목표로 3·4공장 신규 투자를 연이어 추진한다. AI 데이터센터 및 전기차 시장 확대에 따라 수요가 급증하는 ESS 및 LFP 배터리용 탄산리튬을 집중 배치해 리튬 제품군을 다변화한다는 전략이다.
장인화 포스코그룹 회장은 극한의 고지대 환경을 극복하고 얻은 이번 성과로 자원 개발 기업으로서의 입지를 다졌다며 자원 확보부터 개발·생산으로 이어지는 자급 체계를 더욱 공고히 해 국가 핵심 광물 공급망 안정화에 이바지하겠다고 강조했다.
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최준규 기자 news@thefairnews.co.kr
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===== 통합 원문 22 / 34 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 09:15:11
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/482363
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
내년 판가 2배 뛴다…삼성전자 HBM·모바일 D램 동반 폭등 예고

키워드: #부족

삼성전자가 폭발적인 인공지능(AI) 수요와 타이트한 공급 환경에 힘입어 내년 메모리 반도체 판가를 대폭... 고대역폭메모리(HBM)는 물론 공급 부족이 심화된 모바일 D램 가격까지 가파르게 뛰며 실적 눈높이가 급격히.

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[본문보기] https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=301748&igsh=79CsuytXQUU97c==
["내년 판가 2배 뛴다"…삼성전자 HBM·모바일 D램 동반 폭등 예고] https://widedaily.com/news/articleView.html?idxno=301748&igsh=79CsuytXQUU97c==

[외부 원문 1]
[URL] https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=301748&igsh=79CsuytXQUU97c==
[제목] "내년 판가 2배 뛴다"…삼성전자 HBM·모바일 D램 동반 폭등 예고

기자명 정용현 기자
입력 2026.10.07 09:13
댓글 0
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[수원=뉴시스] 김종택 기자 =경기 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. 2026.07.30. jtk@newsis.com
삼성전자가 폭발적인 인공지능(AI) 수요와 타이트한 공급 환경에 힘입어 내년 메모리 반도체 판가를 대폭 끌어올릴 것이란 분석이 나왔다. 고대역폭메모리(HBM)는 물론 공급 부족이 심화된 모바일 D램 가격까지 가파르게 뛰며 실적 눈높이가 급격히 높아지는 분위기다.
KB증권은 7일 발간한 보고서에서 내년 삼성전자의 HBM 판매 단가가 올해와 비교해 100% 이상 급등할 것으로 내다봤다. 1년 단위 고정가격 계약 특성상 그동안 범용 D램의 가격 상승분을 제때 반영하지 못했으나, 차세대 제품인 HBM4를 기점으로 판가 현실화가 본격화할 것이란 관측이다.
김동원 KB증권 연구원은 삼성전자의 HBM4 계약 단가가 메모리 3사 중 가장 높은 수준에서 체결될 가능성이 크다고 진단했다. 이에 힘입어 회사 내 HBM4 매출 비중 역시 올해 40%에서 내년 80%까지 두 배가량 확대될 것으로 전망했다.
HBM5와 차세대 'zHBM' 등 후속 라인업 역시 핵심 경쟁력으로 지목됐다. 대역폭을 획기적으로 개선하고 발열 문제를 해결할 zHBM은 향후 고성능 AI 가속기 시장에서 수요가 크게 늘어날 것으로 기대된다.
김 연구원은 삼성전자가 베이스다이부터 패키징, HBM을 모두 아우르는 턴키 역량을 갖춘 만큼 맞춤형 공급 경쟁에서 우위를 점할 것으로 평가했다. 아울러 시장 예상을 뛰어넘는 주주환원 정책이 더해져 기업가치 재평가를 가속화할 것이라고 짚었다.
스마트폰에 탑재되는 모바일 메모리 역시 내년 초부터 기록적인 가격 급등세를 나타낼 전망이다. 반도체 기업들이 서버용 D램과 HBM 생산에 라인을 집중하면서 상대적으로 모바일 제품의 공급 여력이 크게 줄어들었기 때문이다.
메리츠증권은 주요 스마트폰 제조사를 대상으로 공급되는 모바일 메모리 판가가 내년 1분기부터 직전 분기 대비 50% 이상 오를 것으로 관측했다. 그동안 가격 저항선 역할을 하던 스마트폰용 메모리마저 공급 축소 여파로 가파른 상승 압력을 피하기 어렵다는 설명이다.
김선우 메리츠증권 연구원은 플래그십 신제품 출시를 앞둔 고객사들이 큰 폭의 부품가 인상을 감내해야 하는 국면에 직면했다고 분석

했다. 단기적인 메모리 업황 둔화 우려는 기우에 불과하며, 실적 추정치 상향과 함께 주가 매력이 한층 돋보일 것으로 평가했다.
메리츠증권은 가파른 판가 상승 전망을 반영해 삼성전자의 내년 영업이익 전망치를 기존 562조원에서 632조원으로 13% 대폭 올려 잡았다. 증권가에서는 앞으로 1~2개월 동안 실적 전망치 상향 릴레이가 이어지며 시장의 눈높이가 한 단계 더 높아질 것으로 보고 있다.
정용현 기자 jyh@widedaily.com
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등세

[외부 원문 2]
[URL] https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=301748&igsh=79CsuytXQUU97c==
[제목] "내년 판가 2배 뛴다"…삼성전자 HBM·모바일 D램 동반 폭등 예고

기자명 정용현 기자
입력 2026.10.07 09:13
댓글 0
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[수원=뉴시스] 김종택 기자 =경기 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. 2026.07.30. jtk@newsis.com
삼성전자가 폭발적인 인공지능(AI) 수요와 타이트한 공급 환경에 힘입어 내년 메모리 반도체 판가를 대폭 끌어올릴 것이란 분석이 나왔다. 고대역폭메모리(HBM)는 물론 공급 부족이 심화된 모바일 D램 가격까지 가파르게 뛰며 실적 눈높이가 급격히 높아지는 분위기다.
KB증권은 7일 발간한 보고서에서 내년 삼성전자의 HBM 판매 단가가 올해와 비교해 100% 이상 급등할 것으로 내다봤다. 1년 단위 고정가격 계약 특성상 그동안 범용 D램의 가격 상승분을 제때 반영하지 못했으나, 차세대 제품인 HBM4를 기점으로 판가 현실화가 본격화할 것이란 관측이다.
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김 연구원은 삼성전자가 베이스다이부터 패키징, HBM을 모두 아우르는 턴키 역량을 갖춘 만큼 맞춤형 공급 경쟁에서 우위를 점할 것으로 평가했다. 아울러 시장 예상을 뛰어넘는 주주환원 정책이 더해져 기업가치 재평가를 가속화할 것이라고 짚었다.
스마트폰에 탑재되는 모바일 메모리 역시 내년 초부터 기록적인 가격 급등세를 나타낼 전망이다. 반도체 기업들이 서버용 D램과 HBM 생산에 라인을 집중하면서 상대적으로 모바일 제품의 공급 여력이 크게 줄어들었기 때문이다.
메리츠증권은 주요 스마트폰 제조사를 대상으로 공급되는 모바일 메모리 판가가 내년 1분기부터 직전 분기 대비 50% 이상 오를 것으로 관측했다. 그동안 가격 저항선 역할을 하던 스마트폰용 메모리마저 공급 축소 여파로 가파른 상승 압력을 피하기 어렵다는 설명이다.
김선우 메리츠증권 연구원은 플래그십 신제품 출시를 앞둔 고객사들이 큰 폭의 부품가 인상을 감내해야 하는 국면에 직면했다고 분석했다. 단기적인 메모리 업황 둔화 우려는 기우에 불과하며, 실적 추정치 상향과 함께 주가 매력이 한층 돋보일 것으로 평가했다.
메리츠증권은 가파른 판가 상승 전망을 반영해 삼성전자의 내년 영업이익 전망치를 기존 562조원에서 632조원으로 13% 대폭 올려 잡았다. 증권가에서는 앞으로 1~2개월 동안 실적 전망치 상향 릴레이가 이어지며 시장의 눈높이가 한 단계 더 높아질 것으로 보고

있다.
정용현 기자 jyh@widedaily.com
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5
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===== 통합 원문 24 / 34 =====
[채널] 주식비서 시황/주도주/뉴스
[게시일시] 2026.10.07 09:15:21
[텔레그램 게시물] https://t.me/jusikbiso/23491
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한

다.

[연계된 텔레그램 원문]
[원문 게시물] https://t.me/jusikbiso/23490
요즘 대형주는 지루하고 중형급, 중소형급 종목들이 강한 현상이 이어지고 있습니다.

올 상반기에 '초대형주, 초우량주만 사야한다'는 인식이 너무 퍼졌기 때문에 나타나는 물리적 반작용으로 보면 됩니다.

펀더멘탈 분석으로는 해석하기 어려움

[현재 텔레그램 게시물 본문]
반대로 '대형주는 지루해서 안된다, 중형주 소형주 사야한다'라는 인식이 너무 강해지면 또 반작용이 나오겠죠.

펀더멘탈 분석도 중요하지만 디테일한 시장 상황을 계속 파악해줘야 합니다.

===== 통합 원문 25 / 34 =====
[채널] 태린이아빠 주식투자 생각의 공간(26년 12월 말까지)
[게시일시] 2026.10.07 09:16:36
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/4362306699/12722
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
내일 삼전 잠정 실적 발표기대감 반등으로 전 해석 발표나오면 다시 횡보가 되지 않을까 생각중입니다.

===== 통합 원문 27 / 34 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 09:17:03
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/482364
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
[미르의 알기쉬운 비즈니스]조선소 없는 한국기업이 ‘세계 최대급 FSRU...

키워드: #급증

시스템을 공급하고 있다. 세계 최대급 설계 기술과 실제 상용 프로젝트가 동시에... 육상 LNG 터미널보다 상대적으로 빠르게 설치할 수 있어 신규 가스 수요가 급증하는...

본문보기
[본문보기] https://www.mediapen.com/news/view/1128287?igsh=FktVBe4YJE7jEV==
[[미르의 알기쉬운 비즈니스]조선소 없는 한국기업이 ‘세계 최대급 FSRU’를 설계했다…가스엔텍의 10억 입방피트 기술] https://mediapen.com/news/view/1128287?igsh=FktVBe4YJE7jEV==

[외부 원문 1]
[URL] https://www.mediapen.com/news/view/1128287?igsh=FktVBe4YJE7jEV==
[제목] [미르의 알기쉬운 비즈니스]조선소 없는 한국기업이 ‘세계 최대급 FSRU’를 설계했다…가스엔텍의 10억 입방피트 기술

[미르의 알기쉬운 비즈니스]조선소 없는 한국기업이 ‘세계 최대급 FSRU’를 설계했다…가스엔텍의 10억 입방피트 기술
입력 2026-10-07 09:14:30 | 수정 2026-10-07 09:14:30
편집국 기자 | media@mediapen.

com
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하루 10억 입방피트 재기화…로이드선급 “업계 최고 용량 중 하나”
EXMAR FSRU 개조에도 재기화 설비 공급…설계·핵심 장비로 세계 LNG시장 공략
[미디어펜=편집국]국내 중소기업 가스엔텍이 하루 10억 입방피트(1 Bcf/d)의 천연가스를 처리할 수 있는 세계 최대급 부유식 액화천연가스 저장·재기화설비(FSRU) 설계 기술을 선보였다.
대형 조선소를 보유하지 않은 기업이 선박 자체가 아닌 FSRU의 핵심인 재기화 시스템과 엔지니어링 기술로 글로벌 LNG 인프라 시장에 진입하고 있다는 점에서 주목된다.
▲ AI 생성 이미지
영국 로이드선급에 따르면 가스엔텍의 고용량 FSRU 개념설계는 지난 9월 태국 방콕에서 열린 ‘가스텍 2026’에서 기본승인(AiP)을 받았다.
설계상 재기화 용량은 하루 10억 입방피트다. LR은 실제 프로젝트에 적용될 경우 재기화 능력 기준으로 업계에서 가장 높은 용량을 갖춘 FSRU 가운데 하나가 될 수 있다고 평가했다.
특히 가스엔텍은 개념설계에 그치지 않고 벨기에 해운사 엑스마르(EXMAR)가 추진하는 LNG운반선의 FSRU 개조 프로젝트에도 재기화 시스템을 공급하고 있다. 세계 최대급 설계 기술과 실제 상용 프로젝트가 동시에 진행되고 있는 셈이다.
[Mir's Business Made Easy] A Korean Company Without a Shipyard Designs One of the World's Highest-Capacity FSRUs
GasEntec, a South Korean engineering company, has unveiled a floating storage and regasification unit (FSRU) concept capable of regasifying 1 billion cubic feet of natural gas per day.
What makes the development notable is that GasEntec does not compete by owning a massive shipyard. Instead, it is targeting the global LNG infrastructure market through engineering expertise and regasification technology — the core system that turns LNG stored aboard an FSRU back into gas.
According to Lloyd's Register (LR), GasEntec's high-capacity FSRU concept received Approval in Principle (AiP) at Gastech 2026 in Bangkok in September.
With a designed regasification capacity of 1 Bcf/d, LR described the concept as potentially one of the industry's highest-capacity FSRUs if developed into an actual proje

ct.
GasEntec's technology is also moving beyond conceptual design. The company has been selected to provide regasification systems for EXMAR's LNG carrier-to-FSRU conversion project, connecting its high-capacity engineering capabilities with a commercial FSRU project.
▲하루 10억 입방피트…FSRU의 ‘심장’을 키웠다
FSRU는 쉽게 말해 ‘바다 위 LNG 터미널’이다.
LNG운반선이 가져온 영하 162도의 액화천연가스를 저장한 뒤 다시 기체 상태로 만들어 육상의 발전소나 가스망으로 보내준다. 육상 LNG 터미널보다 상대적으로 빠르게 설치할 수 있어 신규 가스 수요가 급증하는 국가나 지역에서 활용도가 높다.
가스엔텍이 LR의 기본승인을 받은 FSRU 설계의 핵심은 하루 10억 입방피트의 재기화 능력이다.
단순히 처리용량만 키운 것도 아니다. LR에 따르면 이 설계는 해수를 이용해 LNG를 가열하는 오픈루프(open-loop), 선내에서 열원을 순환시키는 클로즈드루프(closed-loop), 두 방식을 결합한 콤바인드루프(combined-loop)를 모두 지원하도록 설계됐다.
해역의 수온과 환경규제, 프로젝트의 운전조건 등에 따라 재기화 방식을 선택할 수 있다는 의미다.
가스엔텍은 또 모듈형 설계를 적용해 프로젝트별 요구 용량과 송출압력, 환경조건 등에 맞춰 시스템을 구성할 수 있도록 했다.
1 Bcf/d — Building a Bigger ‘Heart’ for an FSRU
An FSRU can be thought of as an LNG terminal floating at sea.
It stores liquefied natural gas delivered at around minus 162 degrees Celsius and converts it back into gaseous form before sending it to power plants or onshore gas networks.
Because FSRUs can generally be deployed faster than large onshore LNG terminals, they have become an important infrastructure option in markets where gas demand is rising rapidly.
The key number behind GasEntec's LR-approved concept is its regasification capacity of 1 Bcf/d.
The concept is not simply about increasing capacity. According to LR, the design can accommodate open-loop, closed-loop and combined-loop operating modes.
This gives operators flexibility to select a regasification method depending on seawater temperatures, environmental requirements and specific project conditio

ns.
The system also uses a modular architecture that can be configured for different capacities, send-out pressures and operating environments.
▲EXMAR FSRU에도 공급…‘설계 기술’이 실제 프로젝트로
더 중요한 것은 가스엔텍의 기술이 개념설계에만 머물러 있지 않다는 점이다.
가스엔텍은 벨기에 해운·에너지 기업 엑스마르가 추진하는 LNG운반선의 FSRU 전환 프로젝트에 재기화 시스템을 공급한다.
해외 LNG 전문매체 LNG인더스트리에 따르면 가스엔텍은 이 프로젝트에 250 MMSCFD급 리가스테이너(RegasTainer) 5기를 공급한다. 프로젝트 완료 목표는 2027년 3분기 말이다.
기존 LNG운반선을 FSRU로 바꾸려면 LNG를 다시 기체로 만드는 재기화 시스템을 새로 설치해야 한다. 가스엔텍이 바로 이 핵심 설비를 맡은 것이다.
이는 가스엔텍의 경쟁력을 이해하는 중요한 단서다.
한국 조선업의 강점이 대형 LNG선과 FSRU를 직접 건조하는 데 있다면 가스엔텍은 그 안에 들어가는 재기화 시스템과 엔지니어링이라는 상대적으로 작은 틈새시장을 공략하고 있다.
거대한 조선소가 없어도 LNG 프로젝트의 핵심 기술을 확보하면 세계 시장에 참여할 수 있다는 것이다.
From Design to Deployment — Supplying EXMAR's FSRU Project
More importantly, GasEntec's technology is not limited to conceptual engineering.
The company is supplying regasification systems for EXMAR's project to convert an LNG carrier into an FSRU.
According to LNG Industry, GasEntec was selected to supply five RegasTainer units, each with a capacity of 250 MMSCFD. Completion of the project is targeted for the end of the third quarter of 2027.
Converting an LNG carrier into an FSRU requires the installation of systems capable of turning stored LNG back into gas. GasEntec is supplying this critical part of the conversion.
The project illustrates the company's position in the LNG value chain.
While South Korea's major shipbuilders compete by constructing large LNG carriers and FSRUs, GasEntec is targeting a narrower but technologically critical segment — regasification systems and engineeri

ng.
It demonstrates how a company can participate in the global LNG infrastructure market without owning a massive shipyard.
▲AI 데이터센터가 LNG까지 바꾼다…가스엔텍이 노리는 시장
가스엔텍이 FSRU 처리용량을 대형화하는 배경에는 세계 전력시장의 변화가 있다.
AI 데이터센터와 산업 전력수요 증가로 안정적인 전력 공급원의 중요성이 커지고 있고, 가스발전은 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있는 전원으로 다시 주목받고 있다.
LR도 이번 설계를 소개하면서 AI 데이터센터 확산 등에 따른 전력수요 증가와 LNG 인프라의 역할을 언급했다.
전력수요가 빠르게 증가하는 지역에서 육상 LNG 터미널을 처음부터 건설하는 대신 FSRU를 활용하면 LNG 도입 인프라 구축기간을 단축할 수 있다.
가스엔텍 입장에서는 이 변화가 새로운 시장이다.
한국 조선업이 LNG운반선이라는 ‘배’를 수출한다면 가스엔텍 같은 전문기업은 LNG를 실제 에너지로 바꿔 육상으로 보내는 ‘배 속의 공장’을 수출하는 셈이다.
하루 10억 입방피트라는 숫자가 중요한 이유도 여기에 있다.
가스엔텍의 도전은 한국 조선·해양산업의 경쟁력이 대형 조선소의 건조능력뿐 아니라 설계와 핵심 기자재, 엔지니어링으로 확장되고 있음을 보여준다.
AI Data Centers Are Reshaping LNG Infrastructure
The move toward higher-capacity FSRUs comes amid structural changes in global electricity demand.
Rapid growth in AI data centers and industrial electricity consumption is increasing demand for reliable power generation, while natural gas-fired power plants are receiving renewed attention as a source capable of complementing intermittent renewable energy.
LR also linked GasEntec's FSRU concept to rising energy demand, including demand associated with the expansion of AI data centers.
For regions experiencing rapid electricity demand growth, deploying an FSRU can provide an alternative to building a large onshore LNG terminal from scratch.
This creates a potential growth market for GasEntec.
If South Korea's major shipbuilders export the vessels that transport LNG, specialized companies such as GasEntec are effectively exporting the “factory inside the vessel” that converts LNG back into usable gas and sends it asho

re.
That is why the 1 Bcf/d figure matters.
GasEntec's development suggests that South Korea's competitiveness in LNG and marine industries is expanding beyond the construction capabilities of large shipyards into engineering, critical equipment and specialized technologies.
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[외부 원문 2]
[URL] https://www.mediapen.com/news/view/1128287?igsh=FktVBe4YJE7jEV==
[제목] [미르의 알기쉬운 비즈니스]조선소 없는 한국기업이 ‘세계 최대급 FSRU’를 설계했다…가스엔텍의 10억 입방피트 기술

[미르의 알기쉬운 비즈니스]조선소 없는 한국기업이 ‘세계 최대급 FSRU’를 설계했다…가스엔텍의 10억 입방피트 기술
입력 2026-10-07 09:14:30 | 수정 2026-10-07 09:14:30
편집국 기자 | media@mediapen.com
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하루 10억 입방피트 재기화…로이드선급 “업계 최고 용량 중 하나”
EXMAR FSRU 개조에도 재기화 설비 공급…설계·핵심 장비로 세계 LNG시장 공략
[미디어펜=편집국]국내 중소기업 가스엔텍이 하루 10억 입방피트(1 Bcf/d)의 천연가스를 처리할 수 있는 세계 최대급 부유식 액화천연가스 저장·재기화설비(FSRU) 설계 기술을 선보였다.
대형 조선소를 보유하지 않은 기업이 선박 자체가 아닌 FSRU의 핵심인 재기화 시스템과 엔지니어링 기술로 글로벌 LNG 인프라 시장에 진입하고 있다는 점에서 주목된다.
▲ AI 생성 이미지
영국 로이드선급에 따르면 가스엔텍의 고용량 FSRU 개념설계는 지난 9월 태국 방콕에서 열린 ‘가스텍 2026’에서 기본승인(AiP)을 받았다.
설계상 재기화 용량은 하루 10억 입방피트다. LR은 실제 프로젝트에 적용될 경우 재기화 능력 기준으로 업계에서 가장 높은 용량을 갖춘 FSRU 가운데 하나가 될 수 있다고 평가했다.
특히 가스엔텍은 개념설계에 그치지 않고 벨기에 해운사 엑스마르(EXMAR)가 추진하는 LNG운반선의 FSRU 개조 프로젝트에도 재기화 시스템을 공급하고 있다. 세계 최대급 설계 기술과 실제 상용 프로젝트가 동시에 진행되고 있는 셈이다.
[Mir's Business Made Easy] A Korean Company Without a Shipyard Designs One of the World's Highest-Capacity FS

RUs
GasEntec, a South Korean engineering company, has unveiled a floating storage and regasification unit (FSRU) concept capable of regasifying 1 billion cubic feet of natural gas per day.
What makes the development notable is that GasEntec does not compete by owning a massive shipyard. Instead, it is targeting the global LNG infrastructure market through engineering expertise and regasification technology — the core system that turns LNG stored aboard an FSRU back into gas.
According to Lloyd's Register (LR), GasEntec's high-capacity FSRU concept received Approval in Principle (AiP) at Gastech 2026 in Bangkok in September.
With a designed regasification capacity of 1 Bcf/d, LR described the concept as potentially one of the industry's highest-capacity FSRUs if developed into an actual project.
GasEntec's technology is also moving beyond conceptual design. The company has been selected to provide regasification systems for EXMAR's LNG carrier-to-FSRU conversion project, connecting its high-capacity engineering capabilities with a commercial FSRU project.
▲하루 10억 입방피트…FSRU의 ‘심장’을 키웠다
FSRU는 쉽게 말해 ‘바다 위 LNG 터미널’이다.
LNG운반선이 가져온 영하 162도의 액화천연가스를 저장한 뒤 다시 기체 상태로 만들어 육상의 발전소나 가스망으로 보내준다. 육상 LNG 터미널보다 상대적으로 빠르게 설치할 수 있어 신규 가스 수요가 급증하는 국가나 지역에서 활용도가 높다.
가스엔텍이 LR의 기본승인을 받은 FSRU 설계의 핵심은 하루 10억 입방피트의 재기화 능력이다.
단순히 처리용량만 키운 것도 아니다. LR에 따르면 이 설계는 해수를 이용해 LNG를 가열하는 오픈루프(open-loop), 선내에서 열원을 순환시키는 클로즈드루프(closed-loop), 두 방식을 결합한 콤바인드루프(combined-loop)를 모두 지원하도록 설계됐다.
해역의 수온과 환경규제, 프로젝트의 운전조건 등에 따라 재기화 방식을 선택할 수 있다는 의

미다.
가스엔텍은 또 모듈형 설계를 적용해 프로젝트별 요구 용량과 송출압력, 환경조건 등에 맞춰 시스템을 구성할 수 있도록 했다.
1 Bcf/d — Building a Bigger ‘Heart’ for an FSRU
An FSRU can be thought of as an LNG terminal floating at sea.
It stores liquefied natural gas delivered at around minus 162 degrees Celsius and converts it back into gaseous form before sending it to power plants or onshore gas networks.
Because FSRUs can generally be deployed faster than large onshore LNG terminals, they have become an important infrastructure option in markets where gas demand is rising rapidly.
The key number behind GasEntec's LR-approved concept is its regasification capacity of 1 Bcf/d.
The concept is not simply about increasing capacity. According to LR, the design can accommodate open-loop, closed-loop and combined-loop operating modes.
This gives operators flexibility to select a regasification method depending on seawater temperatures, environmental requirements and specific project conditions.
The system also uses a modular architecture that can be configured for different capacities, send-out pressures and operating environments.
▲EXMAR FSRU에도 공급…‘설계 기술’이 실제 프로젝트로
더 중요한 것은 가스엔텍의 기술이 개념설계에만 머물러 있지 않다는 점이다.
가스엔텍은 벨기에 해운·에너지 기업 엑스마르가 추진하는 LNG운반선의 FSRU 전환 프로젝트에 재기화 시스템을 공급한다.
해외 LNG 전문매체 LNG인더스트리에 따르면 가스엔텍은 이 프로젝트에 250 MMSCFD급 리가스테이너(RegasTainer) 5기를 공급한다. 프로젝트 완료 목표는 2027년 3분기 말이다.
기존 LNG운반선을 FSRU로 바꾸려면 LNG를 다시 기체로 만드는 재기화 시스템을 새로 설치해야 한다. 가스엔텍이 바로 이 핵심 설비를 맡은 것이다.
이는 가스엔텍의 경쟁력을 이해하는 중요한 단서다.
한국 조선업의 강점이 대형 LNG선과 FSRU를 직접 건조하는 데 있다면 가스엔텍은 그 안에 들어가는 재기화 시스템과 엔지니어링이라는 상대적으로 작은 틈새시장을 공략하고

있다.
거대한 조선소가 없어도 LNG 프로젝트의 핵심 기술을 확보하면 세계 시장에 참여할 수 있다는 것이다.
From Design to Deployment — Supplying EXMAR's FSRU Project
More importantly, GasEntec's technology is not limited to conceptual engineering.
The company is supplying regasification systems for EXMAR's project to convert an LNG carrier into an FSRU.
According to LNG Industry, GasEntec was selected to supply five RegasTainer units, each with a capacity of 250 MMSCFD. Completion of the project is targeted for the end of the third quarter of 2027.
Converting an LNG carrier into an FSRU requires the installation of systems capable of turning stored LNG back into gas. GasEntec is supplying this critical part of the conversion.
The project illustrates the company's position in the LNG value chain.
While South Korea's major shipbuilders compete by constructing large LNG carriers and FSRUs, GasEntec is targeting a narrower but technologically critical segment — regasification systems and engineering.
It demonstrates how a company can participate in the global LNG infrastructure market without owning a massive shipyard.
▲AI 데이터센터가 LNG까지 바꾼다…가스엔텍이 노리는 시장
가스엔텍이 FSRU 처리용량을 대형화하는 배경에는 세계 전력시장의 변화가 있다.
AI 데이터센터와 산업 전력수요 증가로 안정적인 전력 공급원의 중요성이 커지고 있고, 가스발전은 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있는 전원으로 다시 주목받고 있다.
LR도 이번 설계를 소개하면서 AI 데이터센터 확산 등에 따른 전력수요 증가와 LNG 인프라의 역할을 언급했다.
전력수요가 빠르게 증가하는 지역에서 육상 LNG 터미널을 처음부터 건설하는 대신 FSRU를 활용하면 LNG 도입 인프라 구축기간을 단축할 수 있다.
가스엔텍 입장에서는 이 변화가 새로운 시장이다.
한국 조선업이 LNG운반선이라는 ‘배’를 수출한다면 가스엔텍 같은 전문기업은 LNG를 실제 에너지로 바꿔 육상으로 보내는 ‘배 속의 공장’을 수출하는 셈

이다.
하루 10억 입방피트라는 숫자가 중요한 이유도 여기에 있다.
가스엔텍의 도전은 한국 조선·해양산업의 경쟁력이 대형 조선소의 건조능력뿐 아니라 설계와 핵심 기자재, 엔지니어링으로 확장되고 있음을 보여준다.
AI Data Centers Are Reshaping LNG Infrastructure
The move toward higher-capacity FSRUs comes amid structural changes in global electricity demand.
Rapid growth in AI data centers and industrial electricity consumption is increasing demand for reliable power generation, while natural gas-fired power plants are receiving renewed attention as a source capable of complementing intermittent renewable energy.
LR also linked GasEntec's FSRU concept to rising energy demand, including demand associated with the expansion of AI data centers.
For regions experiencing rapid electricity demand growth, deploying an FSRU can provide an alternative to building a large onshore LNG terminal from scratch.
This creates a potential growth market for GasEntec.
If South Korea's major shipbuilders export the vessels that transport LNG, specialized companies such as GasEntec are effectively exporting the “factory inside the vessel” that converts LNG back into usable gas and sends it ashore.
That is why the 1 Bcf/d figure matters.
GasEntec's development suggests that South Korea's competitiveness in LNG and marine industries is expanding beyond the construction capabilities of large shipyards into engineering, critical equipment and specialized technologies.
[미디어펜=편집국] ▶다른기사보기
[이런 기사 어때요?]
▶ [미르의 알기쉬운 비즈니스]‘삼성·LG만 있는 게 아니다’…케냐서 냉장고 만드는 K-Elec
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▶ [미르의 알기쉬운 비즈니스]정수기 팔아 100만 계정…쿠쿠, 말레이시아서 ‘8000명 영업망’도 넘어선다
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===== 통합 원문 28 / 34 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 09:17:04
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/482365
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
우크라, 韓 대러 석유제품 공급 비판…제재 정책과 극명한 대비

키워드: #부족 #통제

가디언은 러시아로 향한 석유제품 대부분이 우크라이나의 공세로 러시아 내 공급 부족이 심화한 경유였다고... 긍정적 측면으로는 러시아와 벨라루스에 대한 수출 포괄통제 품목을 확대한 점과 북한과의 군사 협력에...

본문보기
[본문보기] https://www.ajunews.com/view/20261007085418523?igsh=ytHCkjArk6Y3UQ==
[우크라, 韓 대러 석유제품 공급 비판…"제재 정책과 극명한 대비" | 아주경제] https://ajunews.com/view/20261007085418523?igsh=ytHCkjArk6Y3UQ==

[외부 원문 1]
[URL] https://www.ajunews.com/view/20261007085418523?igsh=ytHCkjArk6Y3UQ==
[제목] 우크라, 韓 대러 석유제품 공급 비판…"제재 정책과 극명한 대비" | 아주경제

가디언, 韓 석유제품 17만6000t 러시아행 보도…"러 정유시설 타격 효과 상쇄"
항구 [사진=게티이미지뱅크]
북한군 포로의 한국행과 관련한 비공개 합의 여부를 두고 한국 정부와 갈등을 빚고 있는 우크라이나가 이번에는 한국의 대러시아 석유제품 공급 문제를 공개적으로 비판했다.
블라디슬라우 블라시우크 우크라이나 대통령실 제재 담당 보좌관은 6일(현지시간) 페이스북에 한국이 러시아에 경유 등을 공급했다는 외신 보도를 인용하며 "한국의 (대러시아) 제재 정책과 극명하게 대비된다"고 밝혔다.
앞서 가디언은 이날 항만 기록과 선박 추적 데이터를 분석한 결과 지난 7∼8월 유조선 7척이 14차례에 걸쳐 울산과 여수 등 한국 항구에서 총 17만6000t 이상의 석유제품을 싣고 블라디보스토크 등 러시아 극동 지역으로 운송했다고 보도했다.
가디언은 러시아로 향한 석유제품 대부분이 우크라이나의 공세로 러시아 내 공급 부족이 심화한 경유였다고 분석했다.
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블라시우크 보좌관은 "(한국의 대러 석유) 공급은 우크라이나의 러시아 정유시설 공격으로 정제량이 줄고 러시아에서 연료 부족이 발생한 바로 그 시점에 시작됐다"며 "한국으로부터의 수입은 사실상 러시아의 자체 정유 능력 상실에 따른 영향을 상쇄하는 데 도움을 줬다"고 주장

했다.
또한 블라시우크 보좌관은 엑스(X)에도 한국의 대러 정책을 '긍정적', '부정적' 측면으로 나눠 평가한 글을 올렸다.
긍정적 측면으로는 러시아와 벨라루스에 대한 수출 포괄통제 품목을 확대한 점과 북한과의 군사 협력에 관여한 러시아 선박·기관 등을 제재한 점을 꼽았다.
반면 부정적 측면으로는 대러 석유제품 공급과 함께 "러시아산 원유가격 상한제에 참여하지 않았고 러시아산 석탄과 액화천연가스(LNG)를 상당량 계속 구매하고 있다. 러시아산 원유·나프타 수입 재개도 검토했다"고 썼다.
한국 외교부는 가디언에 "대외무역법에 따라 전략물자뿐 아니라 군사 용도로 쓰일 수 있는 1402개에 달하는 비전략 물자까지 포함해 수출 통제 대상을 확대했고, 이를 엄격히 집행하고 있다"며 "국제사회의 책임 있는 일원으로서 우크라이나 전쟁을 끝내고 평화로운 재건을 끌어내기 위한 국제적 노력을 지지하고, 적극적으로 참여하고 있다"고 밝혔다.
이번 비판은 북한군 포로의 한국 송환 문제를 둘러싸고 한국과 우크라이나 간 갈등이 이어지는 가운데 나왔다.
청와대는 지난달 28일 우크라이나 측이 비공개로 합의한 북한군 포로의 한국행 사실을 일방적으로 공개한 데 이어 "비공개 합의가 없었다"는 입장까지 발표했다며 공식 해명과 사과를 요구했다.
볼로디미르 젤렌스키 대통령을 비롯한 우크라이나 당국은 현재까지 북한군 포로의 한국 송환 문제와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.
#대러정책
#우크라이나
#한국
좋아요 0 나빠요 0
황진현 기자 jinhyun97@ajunews.com
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가디언, 韓 석유제품 17만6000t 러시아행 보도…"러 정유시설 타격 효과 상쇄"
항구 [사진=게티이미지뱅크]
북한군 포로의 한국행과 관련한 비공개 합의 여부를 두고 한국 정부와 갈등을 빚고 있는 우크라이나가 이번에는 한국의 대러시아 석유제품 공급 문제를 공개적으로 비판했다.
블라디슬라우 블라시우크 우크라이나 대통령실 제재 담당 보좌관은 6일(현지시간) 페이스북에 한국이 러시아에 경유 등을 공급했다는 외신 보도를 인용하며 "한국의 (대러시아) 제재 정책과 극명하게 대비된다"고 밝

혔다.
앞서 가디언은 이날 항만 기록과 선박 추적 데이터를 분석한 결과 지난 7∼8월 유조선 7척이 14차례에 걸쳐 울산과 여수 등 한국 항구에서 총 17만6000t 이상의 석유제품을 싣고 블라디보스토크 등 러시아 극동 지역으로 운송했다고 보도했다.
가디언은 러시아로 향한 석유제품 대부분이 우크라이나의 공세로 러시아 내 공급 부족이 심화한 경유였다고 분석했다.
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블라시우크 보좌관은 "(한국의 대러 석유) 공급은 우크라이나의 러시아 정유시설 공격으로 정제량이 줄고 러시아에서 연료 부족이 발생한 바로 그 시점에 시작됐다"며 "한국으로부터의 수입은 사실상 러시아의 자체 정유 능력 상실에 따른 영향을 상쇄하는 데 도움을 줬다"고 주장했다.
또한 블라시우크 보좌관은 엑스(X)에도 한국의 대러 정책을 '긍정적', '부정적' 측면으로 나눠 평가한 글을 올렸다.
긍정적 측면으로는 러시아와 벨라루스에 대한 수출 포괄통제 품목을 확대한 점과 북한과의 군사 협력에 관여한 러시아 선박·기관 등을 제재한 점을 꼽았다.
반면 부정적 측면으로는 대러 석유제품 공급과 함께 "러시아산 원유가격 상한제에 참여하지 않았고 러시아산 석탄과 액화천연가스(LNG)를 상당량 계속 구매하고 있다. 러시아산 원유·나프타 수입 재개도 검토했다"고 썼다.
한국 외교부는 가디언에 "대외무역법에 따라 전략물자뿐 아니라 군사 용도로 쓰일 수 있는 1402개에 달하는 비전략 물자까지 포함해 수출 통제 대상을 확대했고, 이를 엄격히 집행하고 있다"며 "국제사회의 책임 있는 일원으로서 우크라이나 전쟁을 끝내고 평화로운 재건을 끌어내기 위한 국제적 노력을 지지하고, 적극적으로 참여하고 있다"고 밝혔다.
이번 비판은 북한군 포로의 한국 송환 문제를 둘러싸고 한국과 우크라이나 간 갈등이 이어지는 가운데 나왔다.
청와대는 지난달 28일 우크라이나 측이 비공개로 합의한 북한군 포로의 한국행 사실을 일방적으로 공개한 데 이어 "비공개 합의가 없었다"는 입장까지 발표했다며 공식 해명과 사과를 요구했다.
볼로디미르 젤렌스키 대통령을 비롯한 우크라이나 당국은 현재까지 북한군 포로의 한국 송환 문제와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.
#대러정책
#우크라이나
#한국
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황진현 기자 jinhyun97@ajunews.com
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===== 통합 원문 30 / 34 =====
[채널] AWAKE 플러스
[게시일시] 2026.10.07 09:17:57
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/1944608940/128206
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
📌 케이엔제이(시가총액: 2,564억) #A272110
📁 기업설명회(IR)개최
2026.10.07 09:17:56 (현재가 : 32,000원, -1.69%)

개최일자 : 2026-10-08
개최시각 : 11:00

개최장소 : 케이엔제이 아산사업장
참가대상 : 국내 주요 기관투자자

*IR 목적
투자자 미팅을 통한 당사에 대한 이해 증진

*IR 내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답 진행

*실시방법
2026년도 제1차 코스닥 상장기업 탐방 IR NDR(Non-Deal Roadshow)

후원기관 : 코스닥협회, 한국거래소, 한국IR협의회

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261007900068
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/272110

[외부 원문 1]
[URL] https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/272110
[제목] 케이엔제이(272110) 공시 - AWAKE | 필요한 투자정보만, 필요한 순간에

📌 케이엔제이 272110 공시
당일 1주일 1개월 3개월 1년 전체보기
최근 60거래일 · 2026-07-08 ~ 2026-10-06 · 총 4건 · 최근 500건만 표시합니다. 기간을 줄이면 전체를 볼 수 있습니다.
전체 보기
2026-09-02 (수) 1건
자본
2026.09.02 11:27:25
케이엔제이 (시가총액 : 1,914억)
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) ★
▼
불러오는 중…
공시링크 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902000070
2026-08-25 (화) 1건
사업
2026.08.25 15:18:43
케이엔제이 (시가총액 : 2,038억)
기업설명회(IR)개최
▼
불러오는 중…
공시링크 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260825900353
2026-08-13 (목) 1건
실적
2026.08.13 14:52:36
케이엔제이 (시가총액 : 2,339억)
반기보고서 (2026.06) ★★★
▼
불러오는 중…
공시링크 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000998
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===== 통합 원문 31 / 34 =====
[채널] 태린이아빠 주식투자 생각의 공간(26년 12월 말까지)
[게시일시] 2026.10.07 09:17:59
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/4362306699/12723
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
YOY 이익 그로스 강도가 약화되는것 눈으로 확인하는 실적이 될거라서 여기서 시장에서 반응을 볼필요가 있어 보이긴 합니다. 저는 횡보 할 것 같거든요 내년 2월 나오는 4분기 실적까지 YOY 이익 그로스 강도가 연속 둔화 각으로 들어갑니다.

===== 통합 원문 33 / 34 =====
[채널] 점프
[게시일시] 2026.10.07 09:19:00
[텔레그램 게시물] https://t.me/jump0000/88260
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
"성능은 중요하지 않아졌다" 내년부터 HBM 싹쓸이 시작될 것
https://youtu.be/5JddgDGLkIM?si=fIyxqdRorMdw-LZ5

[외부 원문 1]
[URL] https://www.youtube.com/watch?v=5JddgDGLkIM
[제목] 반도체 업황에 대한 오해와 진실...제가 직접 확인했습니다 (노근창) | 인포맥스라이브 2026년 10월 1일 방송

[유튜브 영상 전사 원문]
[영상 ID] 5JddgDGLkIM
[채널] 연합뉴스경제TV
[실제 게시일] 2026.10.05
[영상] https://www.youtube.com/watch?v=5JddgDGLkIM
[전사 제공자] youtube_transcript_api

[261005] 반도체 업황에 대한 오해와 진실...제가 직접 확인했습니다 (노근창) | 인포맥스라이브 2026년 10월 1일 방송 연합뉴스경제TV

지금 부정적으로 보시는 분들 중에는 벌써부터 내년 1분기부터 진행 가락으로 추정하는 분도 계시더라고요. [음악] 제가 어제 이제 트렌드 포스랑 얘기를 하면서 내년도 HB 가격 두 배 오르는 거로 그쪽은 분석하고 있거든요. 올해보다 내년에 HBM이 두 배 오르는 거로 그 제품이 두 배 오르는데 띠의가 블렌디드로 하락하기는 좀 힘들다. 어쨌든 내년에 HBM 가격이 두 배 오른다는 의미는 HBM을 구매하고 싶은 고객들은 어떤 형태든 구매를 해야 돼요. 어떤 회사 제품이 아주 좋고 나머지 회사 제품이 조금 그거보다 부족해도 그거 구분 안 하고 구매할 것 같아. 왜냐면 2027년이 이제 제대로 된 구글하고 [음악] 아마존의 자체 가속기의 예부 판매를 본격적으로 합니다. 본격적으로 하려면 그들도 HB이 필요합니다. 그리고 엔비디아보다는 조금 더 런게 갈 수

도 있어요. 사실은 저도 요즘 다양한고고 고민을 하는데 저희가 숫자를 계속 쉽게 하다 보니까 저도 원래는 28년을 피크로 봤거든요. 근데 좀 더 피크가 미루어질 것 같습니다. 그래서 그 얘기를 좀 드리려고 합니다. >> 네네. 오직 현장에서만 성상현과 녹은창이 직접 [음악] 밝히는 특급 인사이트 10월 24일 세미나에서 직접 확인하세요. >> 아 마이크로 이야기 한상원님과 이제 잠깐 저 이야기 나눴는데 >> 한의원 님부터도 더 전문가게 이제 여쭤보자고 하셨잖아요. 기업 분석은 우리나라에서 최고 1등이 전혀 그렇지 않습니다. >> 최고 1등이기 때문에가 훨씬 더 뛰어나고요. 그냥 공부하려고 하는 왜냐면 제가 에 >> 아 이렇게까지 겸손하시면 >> 아닙니다. 애널 [웃음] 할 때는 주로 우리 삼성 아이스에 주로 초점에 많이 맞췄는데 이제는 좀 더 넓게 보려고 노력하다 보니까 >> 제가 우리 한상희 이혼한테 많이 배우려고 합니다. >> 전혀 그렇지 않습니다. 자, 그러면 그래도 우리 한유 님이 돌려 주신 질문을 제가 그대로 또 이제 전해 드리자면 >> 마이크론 실적, 역대급 실적인 건 확실한데 >> 우리가 앞으로 반도체 메모리에 대한 전망을 하는데 있어서 >> 방점을 어디에 찍어야 할 것이냐, 어느 지표를 주목해 봐야 할 것이냐 이건 또 이제 그 보는 분들마다 해석이 다를 수 있을 것 같아요. 그래서 >> 저는 또 우리 녹은창 대표님의 해석이 궁금합니다. 어떤 지표를 계속 주목하셨어요? 저는 사실 뭐 오늘 준비된 자료 뭐 앞에도 있지만 중요한 거는 어차피 저희가 좀 그래도 사업법의 자료를 좀 보고 있고요. 사업블로 보면 클라우드 메모리가 있고 그다음에 이제 코데이터 센터가 있습니다. 그래서 어 이제 클라우드 메모리 같은 경우에는 저기 HBM이 포함되 있고요. 그러니까 영업률이 소폭하라했어요. HBM은 아니면 안 되면 우리나라도 오늘 수출돼 있다 나왔는데 우리나라 수출 데이터에서 MCP가 HBM인데 많이 늘었죠. 네만큼 많고 있고 HB도 많이 참고로 이제 HBM이 가격이 별로 물론 이제 포부터는 이제 기가비트당 뭐 최소한 3불에서 5불 정도까지 지금 예상하는데 근데 일단 3만 있을 때는 서버디 오른 거보다는 비교할 수가 없는 거거든요. 그때 어쨌든 마이크론도이 HBM에 포함된이 데이터 센터 디램 사업은 마진이 좀 빠졌어요. 78에서 76으로 하락했고 반면에 이제 랜드 같은 경우는 마이크론이 한 30% 가격 올라왔지 않습니까? >> 네. 네. >> 그래서 마진이 올라갔습니다. >> 결국 이제 뭐 결국 ASP 오르는게 반도체에서 정말 중요하거든요. 그래서 그게 올랐고 그리고 정말 재밌는 거는 모바일 클라이언트 마진이 제일 높아요. >> 수요가 제일 약한 꼴이지 않습니까? 소비자 입장에서 스마트폰 사는 거 부담스럽고 PC는 정말 큰 마음 먹고 바꿔야 되는 그런 품목인데 이쪽은 오히려 마진이 올라갔어요. 무슨 말인가 하면 공급이 타이트한 쪽이니까 공급을 적게 주니까 수요는 없어서 더 비싸게 구매한다는 거죠. 그래서 그게 좀 저는 제일 중요한 부분이고 그다음에이 두 사업부 클라우드 메모리와 코어 데이터 센터 메모리의 매출액을 합치면 6

3%입니다. >> 지난 분기는 61% >> 그러니까 소비자 제품 안 사도 팔 때 많다는 겁니다. 세상은 넓고 사 구매할 데이터 센터는 많다. 저는 그쪽으로 좀 저쪽을 맞추고 있고 앞으로 그런 현상이 더 가속화될 거 같아요. 그래서 제가 이제음 뭐 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 이제 대만 쪽이란 좀 왜냐면 제가 하는 대만분들이 이제 10월 달 11월 달 계속 한국에 마케팅 트리 오시 요즘은 >> 이제한 10월부터 좀 나갈 생각인데 >> 그 전까지 저도 뭐 준비를 해야 되니까 그래서 이런저런 얘기하다가 PCD램 얘기를 했어요. PCD램은 수요가 없어야 되잖아요. 그러니까 다 근데도 가격은 4분기에 한 10% 후반 상승합니다. 그리고 왜 상승하냐고 물어보니까 서버 디램을 침메이커들이 주로 만들어야 되니까 PCTM을 안 만들어 주는 거예요. 안 만들어 주면 어쩔 수 없이 비싸게 사는 거죠. 그래서 마이크로 실축에서 저는이 부분 데이터 센터의 비중 두 번째는 어 사업보별 제품군의 수익성을 보면 수요가. 왜냐면 지금 우리 반도체를 좀 부정적으로 보시는 분들은 중국 기업들이 막 생산 개파 늘리고 두 번째 이제 그들이 또 정부 보조금을 받아서 뭐 특히 스마트폰 PC 쪽에서 많이 이제 좀 지장을 많이 힘들게 할 수도 있다는데 사실 중국 기업들도 보면 창신 메모리도 보면 어 웨이퍼 실제로 출화량보다 그 매출액 점유율이 더 올라갔어요. 그러니까 출화량 기준 점유율보다 매출액 기준 점유율이 더 올라갔다는 거는 걔들도 비싸게 팔고 있다는 거예요. 그래서 그런 차원에서 저희가 봤을 때는 뭐이 부분은 그렇게까지 뭐 저는 63%가 앞으로 원한 정말 실제 수요를 찾아가면 한 거의 우리 메모리 반도체 60% 후반 정도를 데이터 센터에 줘야 돼요. 근데 그렇게 하면 안 되잖아요. 어차피 소비자 제품을 만드는 우리 기업들도 우리 반도체 기업들한테는 또 좋은 고객이기 때문에 밸런싱을 맞춰야 되거든요. 그럼에도 불구하고 이제 이런 변화가 있었고 두 번째는 이제 저기 출화량 같은 경우에 보면 어랜드 같은 경우에는 이제 10% 정도로 그다음에 디랭 같은 경우에는 이제 5% 정도 증가를 했는데요. 참고로 마이크로는 올해 이제 연간 가이던스는 어 디램은 20% 초중반 정도 출활량 증가 랜드는 한 20% 정도 그래서 랜드는 어느 정도 맞출 거 같은데 디램은 맞출 수 있을까 좀 그 부분도 좀 걱정은 됩니다. 그래서 마이크론도 여전히 뭐 HBN4에서 얼만큼 성가가 날지는 좀 봐야 되고 지금 분위기는 뭐 삼성이 조금 유리한 고재 있는 건 분명한 거 같고 다만 이제 수요처들 자체가 HBM을 많이 원하고 있기 때문에 그래서 제가 어제 이제 트렌드 포스랑 얘기를 하면서 내년도 HB 가격 두 배 오르는 거로 그쪽은 분석하고 있거든요. 올해보다 내년에 HBM이 두 배 오르는 거로. 그래서 HBM 3e도 40% 오르고 HBM4는 기가비트당 3불에서 5불 그리고 HBM 4E 시장이 내년에 형성될지는 모르겠지만 기가비트당 5V불 정도 보고 있습니다. 내년에 >> HBM 가격이 한 100% 이상 오르면 전체 우리 띠레 회사들에서 HBM 비중은 최소한 30% 중반될

거거든요. >> 그 제품이 두 배 오르는데 띠레 AS가 블렌디드로 하락하기는 좀 힘들다. 왜냐면 지금 부정적으로 보시는 분들 중에는 벌써부터 내년 1분기부터 진행하락으로 추정하는 분도 계시더라고요. 저는 원래 어 정고사 있을 때 타사 보고서를 잘 안 봤는데 지금 이제 뭐 독립했으니까 어 지장에서 어떤 눈높이로 어 기업을 분석하는지를 이제 좀 점검하는 차원에서 보니까 내년 1분기부터 디행 가격 하락으로 추정하시는 분들 >> 하락을 추정했다는 >> 예 그런 분이 계시더라고요. 이게 제가 중간에 그 여쭤보고 싶었던게 지금 마이크론이 주가가 거의 보합이거든요. 예해 좀 찾아보니까 예 >> 이제 다음 분기 GP마진 가이던스가 조금 낮아졌다는 이유로 얘기를 하고 >> 그걸 회사에선 뭐라고 설명하냐면 너무 실적이 좋아서 성과급을 완빌리언 줘야 돼서 좀 빠졌다는 식으로 대표를 설명을 했는데 [콧방귀] 또 그 대표가 그다음에 했던 얘기가 지금 정확히 얘기하신 것처럼 HBM이 정말로 가격이 오르기 때문에 HBM하고 레가시 디램 마진이 비슷해진다. >> 예예. 그러면 사실 마진이 빠질 이유가 없는 거잖아요. 그렇게 되면 근데 이걸 왜 안 믿어 줄까지? 좀 궁금해요. 예. >> 제가 사실 이제 참 친한 분들 중에 마이크론 타이완에서 일하는 분이 많아요. >> 네. >> 왜 갔냐고 물어보면 TSMC에 일하다가 번아웃돼서 가신 분. >> 두 번째 트렌드 포스에서 일하다가 가신 분. [목을 가다듬음] >> 최근에 어떠냐 분위기 하니까. >> 아, 그리고 그 우리 마이크론에 하이닉스 주신들이 많아요. >> 음. >> 마이크론 타이완에. >> 네. >> 그래서 지금 분위기가 그렇습니다. 왜 우리는 돈 안 주냐. 그래서 마 그러니까 글로벌하게 >> 영업이 10% 그게 이제 [콧방귀] 모르겠네요. 그래서 그걸 분위기를 막 그렇게 하는 거 같아요. 그래서 아마 성과급에 대한 것도 분명히 1분이 있을 거예요. >> 그런 코멘트는 하긴 했거든요. 그 다라고 얘기는 안 했지만 >> 예. 그래서 부분이 있고 그래서 아마 제가 저도 오늘 봤이 자료는 원래 잘 제가 디테일한 가만 준비하고 이건 어차피 다 알 거라서 근데 영업률 뭐 매출 총지 올라갔는데 4분기는 매출 총이 줄어들 그래서이 부분은 저도 분명히 시장에서 뭔가 다양한 해석을 할 거라고 봤고 저는 이제 HBM4 수율 이슈도 분명히 있다고 봤 >> 그건 아니라고 해서 얘기는 했는데 안 믿어 주는 건가요? 어, 일단 지금 저는 솔직히 말해서 HBM에 대한 얘기는 공급자가 너무 정해져 있잖아요. 그리고 삼성, 하이닉스, 마이크로인데 하이닉스 관련해서도 뭐 저는 그렇게 믿지는 않지만 시장에서 이상한 또 얘기들도 많고 마이크로는 더 문제가 있지 않을까 >> 그런 추측은 우리가 확인할 방법은 없습니다. 설정 제가 확인을 하더라도 그게 맞다고도 볼 수는 없는 거고. 그래서 결국은 이제 제가 봤을 때는 어쨌든 내년에 HBM 가격이 두 배 오른다는 의미는 HBM을 구매하고 싶은 고객들은 어떤 형태든 구매를 해야 돼요. 그러니까 일부 뭐 어떤 회사 제품이 아주 좋고 나머지 회사 제품이 조금 그거보다 부족해도 그거 구분 안 하고 구매할

것 같아요. 왜냐면 제가 좀 있따 말씀드리겠지만 2027년이 이제 제대로 된 그 구글하고 아마존에 어 전에 말씀드렸던 자체 가속기의 예부 판매를 본격적으로 합니다. 본격적으로 하려면 그들도 HBM이 필요합니다. 그리고 엔비디아보다는 조금 더 엉격할 수도 있어요. 사실은. 음. >> 왜냐면 전체적으로 어쨌든 엔비디아 집에 전체적인 좀 난이도가 좀 더 있거든요. 그래서 그런 차원에서 저도이 부분은 아마 오늘 좀 약간 아마 본장 시장 될 때 이런 부분에 대해서 왜냐면이 >> 인더스트는 그렇습니다. 공급자들이 아무리 실적 좋다고 해도 주가 빠지잖아요. >> 음. >> 앞으로도 좋다고 해도 빠지는 인더스트기 때문에 약간의 결점만 나와도 그거 가지고 공격이 들어가요. >> 근데 여기서는 좋은 그게 구실이 생겼잖아요. 예. 음. 어쨌든 본장을 열어보면 알겠지만 그래서 저도 이제이 부분 말씀드리고또 제가 또 조금 준비했던 자료들 중에서 아마 우리 그 한는 더 잘 알겠지만 그 3분기에 이제 빅로스를 어떻게 되까? 마이크로는 어차피 6월부터 8월이고 우리는 7월부터 9월이니까 월수는 분명히 다릅니다. 그래도 방향상 자체가 다르지는 않는데 >> 그래서 삼성 같은 경우에는 이제 가이던스 준 보면 어 한 미드 싱글 정도 빛 가이던스 좋고 하이닉스는 하이 싱글로 좋습니다. 디램에 어 랜드 같은 경우에는 이제 삼성은 좀 높게 줬고 하이닉스는 지난 분기 좋았고요. 마이크로는 전반적으로 랜드 좋았고 이제 디램은 삼성 정도처럼 미드싱거 정도 가이던 좋고요. 그다음에 ASP는 어쨌든 그 근데 9월 달이 생각보다 가격이 올랐어요. >> 네. >> 8월이 별로 안 올랐거든요. 예. 그래서 뭐 그게 마이크론이 678이라고 해서 우리보다 더 유리하다고 무조건 볼 수는 없는데 다만 랜드는 9월이 적게 올랐습니다. 네. 그니까 마이크론 입장에서 8월까지 판 마이크론이 HP가 높은 건 당연하고요. >> 디렇게 차이는 안 날 것 같아요.요 정도로 제가 왜냐면 이거 >> 어 우리 사실 마이크로늄을 우리가 보는 이유는 3화인 어찌 될까 봐 그게 궁금해서 보는 거라서이 부분은 제가 좀 말씀드렸고요. 마이크론을 이제 지켜보면서 가음하고 싶은 것 중에 하나도 계속해서 제게되는 반도체 피크아웃 우려에 대한 부분인데 이것도 보면 이번에 경영진이 2028년까지 공급 부족 이어지는 슈퍼사이클이다 굉장히 자신감 있게 이야기했잖아요. >> 뭐 아까 실적에 대해서도 안 믿고 경영진이 말할 때는 믿어 줄까? 이건 좀 어떻게 작용할 거 같아? 저는 이제 결국 이제 수요처들이 말을 의미 있게 하고 또 그들의 숫자가 의미 있게 플러스로 프리케이시 플로가 바뀌면 그때는 진짜 믿을 거예요. >> 근데 어쨌든 그럼에도 불구하고 제가 저도 요즘 좀 이번에 나와서 어 데이터를 요즘 많이 만지고 있고 뭐 어쨌든 다양한고 고민을 하는데 >> 저희가 숫자를 계속 쉽게 하다 보니까 저도 원래는 28년을 피크로 봤거든요. 근데 좀 더 피크가 미루어질 것 같습니다. 그래서 그 얘기를 좀 드리려고 합니다. 네. >> 어, 뭐 디는 좀 있다 말씀드리고 AI 데이터 센터의 투자 주체가 이제 하이퍼스케

러가 있죠. 음. >> 아마존 뭐 우리 알파벳이 있고 그리고 이제 라지 랭귀지 모델을 이제 프론티어 모델을 만드는 회사들도 XAI는 이미 데이터 센터 투자를 세게 했고 백만 장에 콜로서를 했고 이제 오픈 AI도 지금 하려고 합니다. 그리고 엔트로픽은 영국의 어 네오클라우드에서 회사에서인 플루드 스택이랑 >> 지금 텍사스와 뉴욕에 500억불 데이터 센터 준비하고 있고요. 얘도 아직 상장도 안 했어요. 얘도 투자를 해야 되고요. >> 두 번째 네오클라우드 회사들이 정말 많이 생기고 있어요. 예. 그리고 소린 AI는 반도체가 없어서 투자를 못 하고 있어요. 지금 >> 엔터프라이즈도 >> 사실 아직까지 투자를 제대로 못 하고 있어요. 못고하고 있어요. 얘들은 반도체가 없어서 투자를 못 하는 거고이 >> 친구들은 정말 공격적으로 할 수 있는 배경에는 NB디아가 도와주고 있어요. 엔비디아가 지분 투자를 하고 있고 그러면 어느 정도 숫자냐를 보면 일단 엔비디아를 우리가 한번 보면 엔비디아의 하이퍼스케일은 기존에는 엔비디아 7만다가 지금은 거의 40에서 50%칩어요. 끼 아마존하고 어 구글 같은 경우에는 나머지는 마이크로소프트하고 메타는 여전히 엔비디아의 의존도가 높은데 어 두 기업은 자체칩 비중이 많이 올라갔어요. 그래서 그쪽은 그런 요인 때문에 성장은 하지만 성장률은 둔화되고 있어요. 엔비디아 기준의 매출액이 반면에 기타는 아까 언급드렸던 어 저기 네오클라우드 그리고 소바디 AI 그리고 엔터프라이즈 여기의 매출액 액을 한번 봐 주십시오. 거의 이제 하이퍼스케 수준을 올라왔어요. 이게 되게 의미 있는 변화고 그러면이 기타가 어느 정도 되느냐가 저는 되게 중요하다고 봅니다. 그리고 왜냐면이 기타가 지금까지는 엔비디아만을 이해한 고객이었어요. 앞으로이 기타가 구글의 고객이 될 겁니다. >> 음. 아, >> 그래서 그 부분이 중요하고요. 그래서 네오클라우드 회사들의 숫자를 보면 이거는 디플로이라는 미국 통계 기관이 이제 직게한 건데 아시아에 50개 생겼습니다. 지금 물론 생긴 거랑 투자하는 거랑은 또 다른 거예요. 그거는 반도체가 있어야 투자를 하기 때문에 그냥 빌드업만 된 거예요. 거기가 주로 중국, 인도, 태국, 한국, 그다음에 대만, 일본 요렇게 생겼고요. 유럽에 19개. 유럽의 19개 중에 대표적인 기업이 M비디아가 지분 투자한 N스케 그리고 영국에 있는 회사고 그다음에 영국의 플루드스택 이렇게 네오 클라우드가 유럽에 19개 북미에도 24개 우리가 잘 아는 코이브 그다음에 네비우스 이런 기업들 그래서 이런 기업들이 지금 많아요. 그래서 기타에서 얘들이 차지하는 비중이 점점점 높아지고 있다. 그래서이 부분 그리고 오라클도 엄밀하게 보면 클라우드 비즈니스도 있지만 그 네오클라우드 비즈니스도 있거든요. 인프라는 다 오라클은 네오클라우드 비즈니스라고 봐야 됩니다. 그래서이 숫자가 생각보다 너무 많다는 거죠. 그리고 이들한테 구글이 TP를 발려고 합니다. 대표적으로 뭐 뭐 그 구글이서 블랙스톤이랑 조인트 벤처를 하나 만들었고 그다음에 브로드컴, 블랙스콘, 아폴로랑 또 만든

게 있어요. 거기서 이제 본격적인 판매를 할 거고요. 그래서 구글의 TPU 같은 경우에는 저희가 봤을 때는 어 2000 클라우드 매출액 그다음에 이제 어 TPU 매출액인데 TPU 매출액이 내년에는 뭐 어느 정도 될지는 뭐 한 300억 정도 될 거 같아요. 근데 300억불이 되면 영업률 기준으로 보면 한 60% 나올 겁니다. 그럼 180억 정도 되거든요. 그러면 우리 >> 2분기 구글에 프리캐시플로 마이너스 한게 -68억이에요. >> 음. 음 >> 이것만 어느 정도 나와도 상당히 좀 플러스로 바뀔 수도 있어요. 그렇게 되면 이제 아 수요처들이 정말 어 색깔이 바뀌었네. 그 그들이 투자를 못 하는게 아니고 투자할 수 있는 여력이 생겼고 그 배경에는 그 기타의이 리소스를 많이 하면서 회사의 실적도 좋아지고 그 실적의 배경에는 자기들이 내부적으로 자체 칩으로 연습을 많이 한 거죠. 그런 식의 변화가 되면 뭐 시장에서 부정적인 얘기를 해도 그때부터 안 믿을 것 같아요. >> 그래서 저는 그게 중요할 것 같고요. 그리고 그래서 제가 이제 시장을 어떻게 보는가 하면 일단 2026년 여전히 클라우드 서비스 프로이더 비중이 큽니다. >> 근데 이게 점점 올라갈 거 같아요. 그래서 2030년까지 저는 사이클이 >> 예전에는 제가 그리고 우리 스타 게이트 같은 경우에도 지금 보시면 뭐 이번에 뉴멕시코에 있는 오라클 같은 경우에도 파이프라인 때문에이 좀 공사가 지연돼서 아마 2028년에 아마 가동이 될 거고 그래서 스타게이트 프로젝트도 그런 어 인프라 투자 전력 공급 뭐 송전 뭐 이런 여러 가지 이슈 때문에 아마 28년에 많이 못 찍을 것 같아요. 29년 30년으로 좀 이연되는 것도 있고 그다음에 이렇게 수업시 많이 생겨나는 네오클라우드 회사들 그리고 네오 클라우드 회사들한테 투자했 때 어떻게 하느냐 다 밴드 파이낸싱 하잖아요. >> 금융 회사랑 다 연결해 가지고 엔비디아도 그렇고 구글도 그렇고 그래서 그렇게 되면이 사이에 국제 금리 오르는게 뭐 유럽도 많이 오르잖아요. >> 알파벳하고 아마존이 유럽에서 이번에 특히 영국하고 >> 어 시스에서 어 이제 그러니까요. 회사차를 발행했는데 상당히 많은 규모로 발행했습니다. 그러면서 그 국가의 금리를 전체적으로 많이 올려 버렸어요. >> 그래서 뭐 AI 혁명이라고 저도 봅니다. AI 혁명이고 [콧방귀] 그래서 이런 뭐 과거처럼 과거 인터넷 때도 그렇지만 이때 금리 많이 올라갔거든요. 똑같이 이번에 AI 사이 202년이 저는 예전에는 28년에서 이렇게 빠질 줄 알았어요. >> 근데 지금 올라갈 것 같거든요. 그러면 우리 지금 아직 옛날로 치면 여기 있는 거예요. >> 음. >> 여기가 아니라. >> 음. >> 그러면 어 가격에 대해서도 제가음 타이반의 구매팀하고도 얘기를 해 봐도 아 왜 우리 가격 멀걱경이냐? 너희도 좋겠다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 그래서 그 가격들 좀 뭐 오늘 트렌드 포스 발표한 거 어젯밤에 어 서버 디램 9월 달에 숫자 나왔고요. 집계를 해 보니까 >> 어 이렇게 계속 다 올라가 >> MOM으로 올라가고

>> 예. 올라가고 이게 보면 한 16% 오르는 거예요. 그 서버 디램은 16% 오르지만 서버디 제품군이 정말 많거든요. 요즘은 어 메가 트랜스퍼 그가 이제 720도 있어요. 그 72억개를 쏠 수 있는 거예요. 그래서 6400, 4800, 5600 그다음에 720, 720은 훨씬 비쌉니다. 그 비중이 높은 회사들은 결국 그게 기술력이고 기술력이 좋은 회사는 비싸게 프리미을 받기 때문에 단순하게 비교할 건 아니다. 그다음에 트렌드포스가 이번에 이제 4분기 전망을 올렸어요. >> 음. >> 4분기 전망을 올렸는데 >> 보시면 3분기보다 오히려 더 기행 가격이 더 오르는 걸 잡았어요. HBM이 포함 포함된 회사들은 오히려 4분기 가격이 3분기에는 8에서 13% 올랐는데 4분기는 15에서 20% 오를 거다. >> 저게 마이크론이 오늘 한 얘긴데 안 믿어주는 >> 안 믿어주죠. 공급자는 뭔 말을 해도 안 믿습니다. >> 수요처들이 이제 그 말을 확인시켜 주고 그리고 수요처들 숫자도 좋을 때만 믿어요. 근데 지금은 수요처들이 좋다고 해도 우리 투자 괜찮다고 해도 지난 2분기 때는 안 믿어줬잖아요. 이제는 그래서 그거는 아마 앞으로도 그럴 수도 있어요. 왜냐면 금리도 올라가고 주식상향이 우적이지는 않잖아요. 사실은 그렇게 본다면 수요처들이 어떤 우리 괜찮아. 우리 만편하게 두자할까 나 줄서 있어. 어 2년 뒤에 기열 데이터 센터까지 다 이미 북핑이 끝나서 그런 얘기라도 안 믿어 줍니다. 왜냐하면 숫자가 아직 그게 아니기 때문에 >> 음 >> 프리케시플로가 마이너스 상태에서는 그냥 장비 >> 그냥 계획으로 보는 거죠. 그게 되잖아요. 그 믿지 말라도 믿을 거예요. >> 그러면 제가 지금 대표님 말을 계속 듣다 보면 >> 예. >> 믿어주는 계기와 시점이 필요할뿐 산업에 대한 전망은 밝게 하신다고 느껴집니다. 그렇다면 일단 마이크론 실적에서 보여준 숫자들과 대표님의 전망을 봤을 때 하이닉스와 삼성전자의 앞날도 좀 긍정적으로 전망해도 되는 겁니까? >> 음. 일단 삼성전자 실적 잘 나올 것 같고요. 뭐 최근에 원하는 강세 때문에 좀 겁을 먹는 시장의 분위기는 있는데 뭐 그 겁 안 먹어도 될 거 같고요. >> 아닉스도 뭐 무난한 실적이 나올 것 같고요. 그래서 최근에 워낙 강세 때문에 최근에 나오는 리포트들은 조금 실적 전망 >> 한 105 정도 쓰시기 시작하시더라고요. 원래 이하로 보는 분들도 계시고 >> 그렇게 생기시더라고요. >> 그리고 뭐 하이닉스에 대해서 70조 뭐 예 초반 그래서뭐 그 정도 기대치면 어느 정도 맞출 거 같고 삼성은 좀 그거보다 저는 잘 나올 가능성이 좀 있어.음 보이고 그래서 전반적으로는 뭐 무난한 실리적들인데 다만 우리 셀오는 한 이유가 뭡니까? 더 좋아도 빠지거든요. 그렇기 때문에 뭐 저는 그냥 뭐 워낙 그 7월 달에 또 가격한 주가 조정 이후에 또 높은 매물대가 있고 또 금리가 올라가는게 너무 크고 또 수급적으로 보면 자사주 끝났을 때 예국인이 계속 파니까. 좋은 거는 소한주가 바닥을 조탱해주는 정도 될

거 같아요. >> 급락보다는. 근데 최근에 우리 반도체 소부장 오르는 거 보면 이제 심리가 많이 바뀐 거 같아요. >> 그래서 처음에는 우리가 6월 달만 하더라도 삼성 아이니스 단위 정부 내버리지 모든 수급이 다 갔는데 지금은 소부장이 훨씬 하루에 많이 오르거든요. 그러니까 그쪽으로 가래도 안 가요. 지금은. 그래서 전체적인 투자 심리는 반도체 내에서도 조금은 어 순환매가 도는 거 같고. >> 네. 그래서 뭐 저는 삼성 이번적기 전에 좋은 시점이 나온다고 해서 주가를 뭐 의미 있게 뭐 반등하기보다는 저는 저점을 높여 주는 요인은 될 거 같고 다만 이제 제가 봤을 [콧방귀] 때는 그렇습니다. 자사주 살 때는 많이 팔고요. 자사주 쉬면 덜 약하게 팔 수도 있어요. 그러고 나서 연말이 되면 또 새로운 주주하는 정책 >> 뭐 어쨌든 연말 그 주주 명백 있는 분들한테 더 많은 배당을 할 거 아닙니까? 네. 그리고 내년 되면 또 새로운 또 주하는 정책도 발표하니까. 그래서 아마 자사주 살 때 많이 팔고 자사주 덜 살 때 적게 팔고 자사 또 살 때 많이 팔고 그런 패턴 보이다가 어 수요처들의 프리캐시 플로가 플러스로 전환되면 그때부터는 좀 시각이 바뀔 수도 있지 않을까 보고 있습니다. >> 알겠습니다. 에스카이닉스 이슈가 저희가 지금 시간 별로 없어. 요건 꼭 여쭤보고 싶은데 우리 솔리다임 상장에 대해서 얘기가 나왔고 SK닉스가 오늘 공식적으로 뭐 결정대 건 없다고 말을 했는데 >> 예. >> 이거 혹시 대표님 어떻게 보시는지 궁금해요. >> 되게 어렵고요. 저도 오늘 뭐 하이닉스랑도 좀 얘기도 하고 사실 저도 뭐 어쩔 수 없이 막 방송 나가서 그 질문이 많더라고요. 저한테. 그래서 저는 >> 수밖에 없어요. 중요한 이슈라서 >> 저는 그래서 그럴 때마다 항상 같은 얘기를 합니다. 대한민국에서 중복 상장은 절대 주가의 호재가 될 수 없다. 악제다. 그래서 심리적으로 일단 중복 상장하면 주가 빠져요. >> 이미 우리나라는 이제 그런 식으로 이미 고차가 돼 있습니다. 그래서 결국 이제 주주와의 소통은 너무 중요하기 때문에 주주의 책임이죠. 그래서 어 그런 관점에서 뭐 그런 얘기를 저도 방송 나와서 했습니다. 대한민국에서 중복 상장은 무조건 주주들한테 부정적고 보기 때문에 어 주주들이랑 좋은 소통을 통해서 좋은 방법을 찾는게 저는 좋을 것 같다 그 정도로 얘기했고 막 그 마음은 여전히 똑같습니다. 저도 그에 대한 의견은 >> 하이닉스가 오늘 어쨌든 확정이 아니라고 한 거는 아마 사실일 건데 또 100% 부정하지 않았다는 얘기는 검토 안으로 남아 있는 요런 느낌으로 저는 [콧방귀] 발표문을 보긴 했는데 예 >> 저는 그런 거 같습니다. 뭐 사실 뭐 저도 격세지감을 느끼는게 솔리다임 처음에 인수했을 때 얼마나 하이닉 써 가지고 부정적인 얘기가 많았습니까? 아 저희는 그거 그때는 제가 방어적인 글을 썼어요. 어차피 컨트롤 IC에 있어서 그래도 인텔이 33으로는 경쟁이 있었기 때문에 그러면 대령 공장은 왜 샀냐? 그것만 사지 그거만 사면 안

팔았겠죠. 그래서 그런 얘기를 하다가 지금은 또 반대로 왜 이런 이제 >> 그게 그냥 11년 주고 샀는데 왜 이렇게 비싸냐고 날렸죠. >> 예. 근데 지금은 이제 반대가 돼서 저도 어떤 얘기를 하는게 뭐 맞는지는 모르겠고 그리고 기본적으로 그거는 기업의 의사 결정권자들이 결정할 거죠. 다만 상장사잖아요. 상장사라는 거는 불적장 다수의 주주에 대해서 책임져야 될 의무가 있다고 봅니다. 그런 차원에서 >> 현명한 판단을 하기를 저는 원합니다. 네. >> 알겠습니다. >> 이렇게 하이닉스 이야기까지 저희 마이크론으로 시작해서 우리나라 반도체 투탑 이야기까지 한번 해 봤습니다. 항상 어떤 업종보다도 반도체가 이렇게 관심을 좀 많이 받는 업종인데 >> 제가 또 따로들은 소식이 있습니다. >> 요거 해야 돼. 네. 우리 대표님께서 반도체에 대한 특별 강연을 또 이분 >> 예예. 예. 10월 달에 제가 강연하고요. 어 일단 연합 인포맥스에서 또 같이 합니다. 그래서 어 그날 많이 와 주시면 >> 어떤 내용 말씀드어 저는 그냥 AI 반 AI 반도체 큰 길. 그리고 제가 이제 뭐 해업 탐방도 뭐 가위도 많이 갔지만 지금은 정말 나름 뭐 데이터베이스를 좀 많이 구축하고 있어요. 그래서 어 AI 시대에 언제까지 이게 가고 이때 어떤 기업들이 높은 경쟁력을 계속 유지하고 어떤 기업들이 포텐셜이 있을지 그런 거를 좀 소개하는 자리기 때문에 그래서 꼭 뭐 한국의 반도체 기업 말고 일본이든 미국이든 어떤 기업이든 중국이든 다 좋으니깐요. 오셔서 좀 열심히 듣고 또 궁금한 질문 주시면 제가 아는 한돈 내에서는 성실히 답변드리겠습니다. >> 아무래도 비하인드 스토리도 조금은 더 많이들을 수 있겠죠. >> 그 예. 뭐 다양한 얘기 좀 전달해 드릴 수 있을 것 같습니다. Q&A 뭐 저도 충분히 이제 준비할 테니깐요. 어 평소에 궁금했던 거 다 물어보시면 뭐 성실히 답변드리겠습니다. 아 좋습니다. 여러분 항상 반도체에 대해서 궁금한 부분 너무나 많으실 텐데 이번기에 활용하셔서 궁금하셨던 부분도 직접 여쭤 보시고 또 투자 전략 세워 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 이부 여기까지 듣고 마무리하도록 하죠. 오늘 리뷰 녹창 세미콘 리서치랩 대표님과 함께했습니다. 잘 들었습니다. >> 감사합니다. 네.

[외부 원문 2]
[URL] https://www.youtube.com/watch?v=5JddgDGLkIM
[제목] 반도체 업황에 대한 오해와 진실...제가 직접 확인했습니다 (노근창) | 인포맥스라이브 2026년 10월 1일 방송

[유튜브 영상 전사 원문]
[영상 ID] 5JddgDGLkIM
[채널] 연합뉴스경제TV
[실제 게시일] 2026.10.05
[영상] https://www.youtube.com/watch?v=5JddgDGLkIM
[전사 제공자] youtube_transcript_api

[261005] 반도체 업황에 대한 오해와 진실...제가 직접 확인했습니다 (노근창) | 인포맥스라이브 2026년 10월 1일 방송 연합뉴

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지금 부정적으로 보시는 분들 중에는 벌써부터 내년 1분기부터 진행 가락으로 추정하는 분도 계시더라고요. [음악] 제가 어제 이제 트렌드 포스랑 얘기를 하면서 내년도 HB 가격 두 배 오르는 거로 그쪽은 분석하고 있거든요. 올해보다 내년에 HBM이 두 배 오르는 거로 그 제품이 두 배 오르는데 띠의가 블렌디드로 하락하기는 좀 힘들다. 어쨌든 내년에 HBM 가격이 두 배 오른다는 의미는 HBM을 구매하고 싶은 고객들은 어떤 형태든 구매를 해야 돼요. 어떤 회사 제품이 아주 좋고 나머지 회사 제품이 조금 그거보다 부족해도 그거 구분 안 하고 구매할 것 같아. 왜냐면 2027년이 이제 제대로 된 구글하고 [음악] 아마존의 자체 가속기의 예부 판매를 본격적으로 합니다. 본격적으로 하려면 그들도 HB이 필요합니다. 그리고 엔비디아보다는 조금 더 런게 갈 수도 있어요. 사실은 저도 요즘 다양한고고 고민을 하는데 저희가 숫자를 계속 쉽게 하다 보니까 저도 원래는 28년을 피크로 봤거든요. 근데 좀 더 피크가 미루어질 것 같습니다. 그래서 그 얘기를 좀 드리려고 합니다. >> 네네. 오직 현장에서만 성상현과 녹은창이 직접 [음악] 밝히는 특급 인사이트 10월 24일 세미나에서 직접 확인하세요. >> 아 마이크로 이야기 한상원님과 이제 잠깐 저 이야기 나눴는데 >> 한의원 님부터도 더 전문가게 이제 여쭤보자고 하셨잖아요. 기업 분석은 우리나라에서 최고 1등이 전혀 그렇지 않습니다. >> 최고 1등이기 때문에가 훨씬 더 뛰어나고요. 그냥 공부하려고 하는 왜냐면 제가 에 >> 아 이렇게까지 겸손하시면 >> 아닙니다. 애널 [웃음] 할 때는 주로 우리 삼성 아이스에 주로 초점에 많이 맞췄는데 이제는 좀 더 넓게 보려고 노력하다 보니까 >> 제가 우리 한상희 이혼한테 많이 배우려고 합니다. >> 전혀 그렇지 않습니다. 자, 그러면 그래도 우리 한유 님이 돌려 주신 질문을 제가 그대로 또 이제 전해 드리자면 >> 마이크론 실적, 역대급 실적인 건 확실한데 >> 우리가 앞으로 반도체 메모리에 대한 전망을 하는데 있어서 >> 방점을 어디에 찍어야 할 것이냐, 어느 지표를 주목해 봐야 할 것이냐 이건 또 이제 그 보는 분들마다 해석이 다를 수 있을 것 같아요. 그래서 >> 저는 또 우리 녹은창 대표님의 해석이 궁금합니다. 어떤 지표를 계속 주목하셨어요? 저는 사실 뭐 오늘 준비된 자료 뭐 앞에도 있지만 중요한 거는 어차피 저희가 좀 그래도 사업법의 자료를 좀 보고 있고요. 사업블로 보면 클라우드 메모리가 있고 그다음에 이제 코데이터 센터가 있습니다. 그래서 어 이제 클라우드 메모리 같은 경우에는 저기 HBM이 포함되 있고요. 그러니까 영업률이 소폭하라했어요. HBM은 아니면 안 되면 우리나라도 오늘 수출돼 있다 나왔는데 우리나라 수출 데이터에서 MCP가 HBM인데 많이 늘었죠. 네만큼 많고 있고 HB도 많이 참고로 이제 HBM이 가격이 별로 물론 이제 포부터는 이제 기가비트당 뭐 최소한 3불에서 5불 정도까지 지금 예상하는데 근데 일단 3만 있을 때는 서버디 오른 거보다는 비교할 수가 없는

거거든요. 그때 어쨌든 마이크론도이 HBM에 포함된이 데이터 센터 디램 사업은 마진이 좀 빠졌어요. 78에서 76으로 하락했고 반면에 이제 랜드 같은 경우는 마이크론이 한 30% 가격 올라왔지 않습니까? >> 네. 네. >> 그래서 마진이 올라갔습니다. >> 결국 이제 뭐 결국 ASP 오르는게 반도체에서 정말 중요하거든요. 그래서 그게 올랐고 그리고 정말 재밌는 거는 모바일 클라이언트 마진이 제일 높아요. >> 수요가 제일 약한 꼴이지 않습니까? 소비자 입장에서 스마트폰 사는 거 부담스럽고 PC는 정말 큰 마음 먹고 바꿔야 되는 그런 품목인데 이쪽은 오히려 마진이 올라갔어요. 무슨 말인가 하면 공급이 타이트한 쪽이니까 공급을 적게 주니까 수요는 없어서 더 비싸게 구매한다는 거죠. 그래서 그게 좀 저는 제일 중요한 부분이고 그다음에이 두 사업부 클라우드 메모리와 코어 데이터 센터 메모리의 매출액을 합치면 63%입니다. >> 지난 분기는 61% >> 그러니까 소비자 제품 안 사도 팔 때 많다는 겁니다. 세상은 넓고 사 구매할 데이터 센터는 많다. 저는 그쪽으로 좀 저쪽을 맞추고 있고 앞으로 그런 현상이 더 가속화될 거 같아요. 그래서 제가 이제음 뭐 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 이제 대만 쪽이란 좀 왜냐면 제가 하는 대만분들이 이제 10월 달 11월 달 계속 한국에 마케팅 트리 오시 요즘은 >> 이제한 10월부터 좀 나갈 생각인데 >> 그 전까지 저도 뭐 준비를 해야 되니까 그래서 이런저런 얘기하다가 PCD램 얘기를 했어요. PCD램은 수요가 없어야 되잖아요. 그러니까 다 근데도 가격은 4분기에 한 10% 후반 상승합니다. 그리고 왜 상승하냐고 물어보니까 서버 디램을 침메이커들이 주로 만들어야 되니까 PCTM을 안 만들어 주는 거예요. 안 만들어 주면 어쩔 수 없이 비싸게 사는 거죠. 그래서 마이크로 실축에서 저는이 부분 데이터 센터의 비중 두 번째는 어 사업보별 제품군의 수익성을 보면 수요가. 왜냐면 지금 우리 반도체를 좀 부정적으로 보시는 분들은 중국 기업들이 막 생산 개파 늘리고 두 번째 이제 그들이 또 정부 보조금을 받아서 뭐 특히 스마트폰 PC 쪽에서 많이 이제 좀 지장을 많이 힘들게 할 수도 있다는데 사실 중국 기업들도 보면 창신 메모리도 보면 어 웨이퍼 실제로 출화량보다 그 매출액 점유율이 더 올라갔어요. 그러니까 출화량 기준 점유율보다 매출액 기준 점유율이 더 올라갔다는 거는 걔들도 비싸게 팔고 있다는 거예요. 그래서 그런 차원에서 저희가 봤을 때는 뭐이 부분은 그렇게까지 뭐 저는 63%가 앞으로 원한 정말 실제 수요를 찾아가면 한 거의 우리 메모리 반도체 60% 후반 정도를 데이터 센터에 줘야 돼요. 근데 그렇게 하면 안 되잖아요. 어차피 소비자 제품을 만드는 우리 기업들도 우리 반도체 기업들한테는 또 좋은 고객이기 때문에 밸런싱을 맞춰야 되거든요. 그럼에도 불구하고 이제 이런 변화가 있었고 두 번째는 이제 저기 출화량 같은 경우에 보면 어랜드 같은 경우에는 이제 10% 정도로 그다음에 디랭 같은 경우에는 이제 5% 정도 증가를

했는데요. 참고로 마이크로는 올해 이제 연간 가이던스는 어 디램은 20% 초중반 정도 출활량 증가 랜드는 한 20% 정도 그래서 랜드는 어느 정도 맞출 거 같은데 디램은 맞출 수 있을까 좀 그 부분도 좀 걱정은 됩니다. 그래서 마이크론도 여전히 뭐 HBN4에서 얼만큼 성가가 날지는 좀 봐야 되고 지금 분위기는 뭐 삼성이 조금 유리한 고재 있는 건 분명한 거 같고 다만 이제 수요처들 자체가 HBM을 많이 원하고 있기 때문에 그래서 제가 어제 이제 트렌드 포스랑 얘기를 하면서 내년도 HB 가격 두 배 오르는 거로 그쪽은 분석하고 있거든요. 올해보다 내년에 HBM이 두 배 오르는 거로. 그래서 HBM 3e도 40% 오르고 HBM4는 기가비트당 3불에서 5불 그리고 HBM 4E 시장이 내년에 형성될지는 모르겠지만 기가비트당 5V불 정도 보고 있습니다. 내년에 >> HBM 가격이 한 100% 이상 오르면 전체 우리 띠레 회사들에서 HBM 비중은 최소한 30% 중반될 거거든요. >> 그 제품이 두 배 오르는데 띠레 AS가 블렌디드로 하락하기는 좀 힘들다. 왜냐면 지금 부정적으로 보시는 분들 중에는 벌써부터 내년 1분기부터 진행하락으로 추정하는 분도 계시더라고요. 저는 원래 어 정고사 있을 때 타사 보고서를 잘 안 봤는데 지금 이제 뭐 독립했으니까 어 지장에서 어떤 눈높이로 어 기업을 분석하는지를 이제 좀 점검하는 차원에서 보니까 내년 1분기부터 디행 가격 하락으로 추정하시는 분들 >> 하락을 추정했다는 >> 예 그런 분이 계시더라고요. 이게 제가 중간에 그 여쭤보고 싶었던게 지금 마이크론이 주가가 거의 보합이거든요. 예해 좀 찾아보니까 예 >> 이제 다음 분기 GP마진 가이던스가 조금 낮아졌다는 이유로 얘기를 하고 >> 그걸 회사에선 뭐라고 설명하냐면 너무 실적이 좋아서 성과급을 완빌리언 줘야 돼서 좀 빠졌다는 식으로 대표를 설명을 했는데 [콧방귀] 또 그 대표가 그다음에 했던 얘기가 지금 정확히 얘기하신 것처럼 HBM이 정말로 가격이 오르기 때문에 HBM하고 레가시 디램 마진이 비슷해진다. >> 예예. 그러면 사실 마진이 빠질 이유가 없는 거잖아요. 그렇게 되면 근데 이걸 왜 안 믿어 줄까지? 좀 궁금해요. 예. >> 제가 사실 이제 참 친한 분들 중에 마이크론 타이완에서 일하는 분이 많아요. >> 네. >> 왜 갔냐고 물어보면 TSMC에 일하다가 번아웃돼서 가신 분. >> 두 번째 트렌드 포스에서 일하다가 가신 분. [목을 가다듬음] >> 최근에 어떠냐 분위기 하니까. >> 아, 그리고 그 우리 마이크론에 하이닉스 주신들이 많아요. >> 음. >> 마이크론 타이완에. >> 네. >> 그래서 지금 분위기가 그렇습니다. 왜 우리는 돈 안 주냐. 그래서 마 그러니까 글로벌하게 >> 영업이 10% 그게 이제 [콧방귀] 모르겠네요. 그래서 그걸 분위기를 막 그렇게 하는 거 같아요. 그래서 아마 성과급에 대한 것도 분명히 1분이 있을 거예요. >> 그런 코멘트는 하긴 했거든요. 그 다라고 얘기는 안 했지만

>> 예. 그래서 부분이 있고 그래서 아마 제가 저도 오늘 봤이 자료는 원래 잘 제가 디테일한 가만 준비하고 이건 어차피 다 알 거라서 근데 영업률 뭐 매출 총지 올라갔는데 4분기는 매출 총이 줄어들 그래서이 부분은 저도 분명히 시장에서 뭔가 다양한 해석을 할 거라고 봤고 저는 이제 HBM4 수율 이슈도 분명히 있다고 봤 >> 그건 아니라고 해서 얘기는 했는데 안 믿어 주는 건가요? 어, 일단 지금 저는 솔직히 말해서 HBM에 대한 얘기는 공급자가 너무 정해져 있잖아요. 그리고 삼성, 하이닉스, 마이크로인데 하이닉스 관련해서도 뭐 저는 그렇게 믿지는 않지만 시장에서 이상한 또 얘기들도 많고 마이크로는 더 문제가 있지 않을까 >> 그런 추측은 우리가 확인할 방법은 없습니다. 설정 제가 확인을 하더라도 그게 맞다고도 볼 수는 없는 거고. 그래서 결국은 이제 제가 봤을 때는 어쨌든 내년에 HBM 가격이 두 배 오른다는 의미는 HBM을 구매하고 싶은 고객들은 어떤 형태든 구매를 해야 돼요. 그러니까 일부 뭐 어떤 회사 제품이 아주 좋고 나머지 회사 제품이 조금 그거보다 부족해도 그거 구분 안 하고 구매할 것 같아요. 왜냐면 제가 좀 있따 말씀드리겠지만 2027년이 이제 제대로 된 그 구글하고 아마존에 어 전에 말씀드렸던 자체 가속기의 예부 판매를 본격적으로 합니다. 본격적으로 하려면 그들도 HBM이 필요합니다. 그리고 엔비디아보다는 조금 더 엉격할 수도 있어요. 사실은. 음. >> 왜냐면 전체적으로 어쨌든 엔비디아 집에 전체적인 좀 난이도가 좀 더 있거든요. 그래서 그런 차원에서 저도이 부분은 아마 오늘 좀 약간 아마 본장 시장 될 때 이런 부분에 대해서 왜냐면이 >> 인더스트는 그렇습니다. 공급자들이 아무리 실적 좋다고 해도 주가 빠지잖아요. >> 음. >> 앞으로도 좋다고 해도 빠지는 인더스트기 때문에 약간의 결점만 나와도 그거 가지고 공격이 들어가요. >> 근데 여기서는 좋은 그게 구실이 생겼잖아요. 예. 음. 어쨌든 본장을 열어보면 알겠지만 그래서 저도 이제이 부분 말씀드리고또 제가 또 조금 준비했던 자료들 중에서 아마 우리 그 한는 더 잘 알겠지만 그 3분기에 이제 빅로스를 어떻게 되까? 마이크로는 어차피 6월부터 8월이고 우리는 7월부터 9월이니까 월수는 분명히 다릅니다. 그래도 방향상 자체가 다르지는 않는데 >> 그래서 삼성 같은 경우에는 이제 가이던스 준 보면 어 한 미드 싱글 정도 빛 가이던스 좋고 하이닉스는 하이 싱글로 좋습니다. 디램에 어 랜드 같은 경우에는 이제 삼성은 좀 높게 줬고 하이닉스는 지난 분기 좋았고요. 마이크로는 전반적으로 랜드 좋았고 이제 디램은 삼성 정도처럼 미드싱거 정도 가이던 좋고요. 그다음에 ASP는 어쨌든 그 근데 9월 달이 생각보다 가격이 올랐어요. >> 네. >> 8월이 별로 안 올랐거든요. 예. 그래서 뭐 그게 마이크론이 678이라고 해서 우리보다 더 유리하다고 무조건 볼 수는 없는데 다만 랜드는 9월이 적게 올랐습니다. 네. 그니까 마이크론 입장에서 8월까지 판 마이크론이 HP가 높은 건

당연하고요. >> 디렇게 차이는 안 날 것 같아요.요 정도로 제가 왜냐면 이거 >> 어 우리 사실 마이크로늄을 우리가 보는 이유는 3화인 어찌 될까 봐 그게 궁금해서 보는 거라서이 부분은 제가 좀 말씀드렸고요. 마이크론을 이제 지켜보면서 가음하고 싶은 것 중에 하나도 계속해서 제게되는 반도체 피크아웃 우려에 대한 부분인데 이것도 보면 이번에 경영진이 2028년까지 공급 부족 이어지는 슈퍼사이클이다 굉장히 자신감 있게 이야기했잖아요. >> 뭐 아까 실적에 대해서도 안 믿고 경영진이 말할 때는 믿어 줄까? 이건 좀 어떻게 작용할 거 같아? 저는 이제 결국 이제 수요처들이 말을 의미 있게 하고 또 그들의 숫자가 의미 있게 플러스로 프리케이시 플로가 바뀌면 그때는 진짜 믿을 거예요. >> 근데 어쨌든 그럼에도 불구하고 제가 저도 요즘 좀 이번에 나와서 어 데이터를 요즘 많이 만지고 있고 뭐 어쨌든 다양한고 고민을 하는데 >> 저희가 숫자를 계속 쉽게 하다 보니까 저도 원래는 28년을 피크로 봤거든요. 근데 좀 더 피크가 미루어질 것 같습니다. 그래서 그 얘기를 좀 드리려고 합니다. 네. >> 어, 뭐 디는 좀 있다 말씀드리고 AI 데이터 센터의 투자 주체가 이제 하이퍼스케러가 있죠. 음. >> 아마존 뭐 우리 알파벳이 있고 그리고 이제 라지 랭귀지 모델을 이제 프론티어 모델을 만드는 회사들도 XAI는 이미 데이터 센터 투자를 세게 했고 백만 장에 콜로서를 했고 이제 오픈 AI도 지금 하려고 합니다. 그리고 엔트로픽은 영국의 어 네오클라우드에서 회사에서인 플루드 스택이랑 >> 지금 텍사스와 뉴욕에 500억불 데이터 센터 준비하고 있고요. 얘도 아직 상장도 안 했어요. 얘도 투자를 해야 되고요. >> 두 번째 네오클라우드 회사들이 정말 많이 생기고 있어요. 예. 그리고 소린 AI는 반도체가 없어서 투자를 못 하고 있어요. 지금 >> 엔터프라이즈도 >> 사실 아직까지 투자를 제대로 못 하고 있어요. 못고하고 있어요. 얘들은 반도체가 없어서 투자를 못 하는 거고이 >> 친구들은 정말 공격적으로 할 수 있는 배경에는 NB디아가 도와주고 있어요. 엔비디아가 지분 투자를 하고 있고 그러면 어느 정도 숫자냐를 보면 일단 엔비디아를 우리가 한번 보면 엔비디아의 하이퍼스케일은 기존에는 엔비디아 7만다가 지금은 거의 40에서 50%칩어요. 끼 아마존하고 어 구글 같은 경우에는 나머지는 마이크로소프트하고 메타는 여전히 엔비디아의 의존도가 높은데 어 두 기업은 자체칩 비중이 많이 올라갔어요. 그래서 그쪽은 그런 요인 때문에 성장은 하지만 성장률은 둔화되고 있어요. 엔비디아 기준의 매출액이 반면에 기타는 아까 언급드렸던 어 저기 네오클라우드 그리고 소바디 AI 그리고 엔터프라이즈 여기의 매출액 액을 한번 봐 주십시오. 거의 이제 하이퍼스케 수준을 올라왔어요. 이게 되게 의미 있는 변화고 그러면이 기타가 어느 정도 되느냐가 저는 되게 중요하다고 봅니다. 그리고 왜냐면이 기타가 지금까지는 엔비디아만을 이해한 고

객이었어요. 앞으로이 기타가 구글의 고객이 될 겁니다. >> 음. 아, >> 그래서 그 부분이 중요하고요. 그래서 네오클라우드 회사들의 숫자를 보면 이거는 디플로이라는 미국 통계 기관이 이제 직게한 건데 아시아에 50개 생겼습니다. 지금 물론 생긴 거랑 투자하는 거랑은 또 다른 거예요. 그거는 반도체가 있어야 투자를 하기 때문에 그냥 빌드업만 된 거예요. 거기가 주로 중국, 인도, 태국, 한국, 그다음에 대만, 일본 요렇게 생겼고요. 유럽에 19개. 유럽의 19개 중에 대표적인 기업이 M비디아가 지분 투자한 N스케 그리고 영국에 있는 회사고 그다음에 영국의 플루드스택 이렇게 네오 클라우드가 유럽에 19개 북미에도 24개 우리가 잘 아는 코이브 그다음에 네비우스 이런 기업들 그래서 이런 기업들이 지금 많아요. 그래서 기타에서 얘들이 차지하는 비중이 점점점 높아지고 있다. 그래서이 부분 그리고 오라클도 엄밀하게 보면 클라우드 비즈니스도 있지만 그 네오클라우드 비즈니스도 있거든요. 인프라는 다 오라클은 네오클라우드 비즈니스라고 봐야 됩니다. 그래서이 숫자가 생각보다 너무 많다는 거죠. 그리고 이들한테 구글이 TP를 발려고 합니다. 대표적으로 뭐 뭐 그 구글이서 블랙스톤이랑 조인트 벤처를 하나 만들었고 그다음에 브로드컴, 블랙스콘, 아폴로랑 또 만든게 있어요. 거기서 이제 본격적인 판매를 할 거고요. 그래서 구글의 TPU 같은 경우에는 저희가 봤을 때는 어 2000 클라우드 매출액 그다음에 이제 어 TPU 매출액인데 TPU 매출액이 내년에는 뭐 어느 정도 될지는 뭐 한 300억 정도 될 거 같아요. 근데 300억불이 되면 영업률 기준으로 보면 한 60% 나올 겁니다. 그럼 180억 정도 되거든요. 그러면 우리 >> 2분기 구글에 프리캐시플로 마이너스 한게 -68억이에요. >> 음. 음 >> 이것만 어느 정도 나와도 상당히 좀 플러스로 바뀔 수도 있어요. 그렇게 되면 이제 아 수요처들이 정말 어 색깔이 바뀌었네. 그 그들이 투자를 못 하는게 아니고 투자할 수 있는 여력이 생겼고 그 배경에는 그 기타의이 리소스를 많이 하면서 회사의 실적도 좋아지고 그 실적의 배경에는 자기들이 내부적으로 자체 칩으로 연습을 많이 한 거죠. 그런 식의 변화가 되면 뭐 시장에서 부정적인 얘기를 해도 그때부터 안 믿을 것 같아요. >> 그래서 저는 그게 중요할 것 같고요. 그리고 그래서 제가 이제 시장을 어떻게 보는가 하면 일단 2026년 여전히 클라우드 서비스 프로이더 비중이 큽니다. >> 근데 이게 점점 올라갈 거 같아요. 그래서 2030년까지 저는 사이클이 >> 예전에는 제가 그리고 우리 스타 게이트 같은 경우에도 지금 보시면 뭐 이번에 뉴멕시코에 있는 오라클 같은 경우에도 파이프라인 때문에이 좀 공사가 지연돼서 아마 2028년에 아마 가동이 될 거고 그래서 스타게이트 프로젝트도 그런 어 인프라 투자 전력 공급 뭐 송전 뭐 이런 여러 가지 이슈 때문에 아마 28년에 많이 못 찍을 것 같아요. 29년 30년으로 좀 이연되는 것도 있고 그다음에 이렇게 수업시 많이 생겨나는 네오클라우드 회사들 그리고 네오 클라우드 회사들한테 투자했 때 어떻게 하느냐 다 밴드 파이낸싱

하잖아요. >> 금융 회사랑 다 연결해 가지고 엔비디아도 그렇고 구글도 그렇고 그래서 그렇게 되면이 사이에 국제 금리 오르는게 뭐 유럽도 많이 오르잖아요. >> 알파벳하고 아마존이 유럽에서 이번에 특히 영국하고 >> 어 시스에서 어 이제 그러니까요. 회사차를 발행했는데 상당히 많은 규모로 발행했습니다. 그러면서 그 국가의 금리를 전체적으로 많이 올려 버렸어요. >> 그래서 뭐 AI 혁명이라고 저도 봅니다. AI 혁명이고 [콧방귀] 그래서 이런 뭐 과거처럼 과거 인터넷 때도 그렇지만 이때 금리 많이 올라갔거든요. 똑같이 이번에 AI 사이 202년이 저는 예전에는 28년에서 이렇게 빠질 줄 알았어요. >> 근데 지금 올라갈 것 같거든요. 그러면 우리 지금 아직 옛날로 치면 여기 있는 거예요. >> 음. >> 여기가 아니라. >> 음. >> 그러면 어 가격에 대해서도 제가음 타이반의 구매팀하고도 얘기를 해 봐도 아 왜 우리 가격 멀걱경이냐? 너희도 좋겠다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 그래서 그 가격들 좀 뭐 오늘 트렌드 포스 발표한 거 어젯밤에 어 서버 디램 9월 달에 숫자 나왔고요. 집계를 해 보니까 >> 어 이렇게 계속 다 올라가 >> MOM으로 올라가고 >> 예. 올라가고 이게 보면 한 16% 오르는 거예요. 그 서버 디램은 16% 오르지만 서버디 제품군이 정말 많거든요. 요즘은 어 메가 트랜스퍼 그가 이제 720도 있어요. 그 72억개를 쏠 수 있는 거예요. 그래서 6400, 4800, 5600 그다음에 720, 720은 훨씬 비쌉니다. 그 비중이 높은 회사들은 결국 그게 기술력이고 기술력이 좋은 회사는 비싸게 프리미을 받기 때문에 단순하게 비교할 건 아니다. 그다음에 트렌드포스가 이번에 이제 4분기 전망을 올렸어요. >> 음. >> 4분기 전망을 올렸는데 >> 보시면 3분기보다 오히려 더 기행 가격이 더 오르는 걸 잡았어요. HBM이 포함 포함된 회사들은 오히려 4분기 가격이 3분기에는 8에서 13% 올랐는데 4분기는 15에서 20% 오를 거다. >> 저게 마이크론이 오늘 한 얘긴데 안 믿어주는 >> 안 믿어주죠. 공급자는 뭔 말을 해도 안 믿습니다. >> 수요처들이 이제 그 말을 확인시켜 주고 그리고 수요처들 숫자도 좋을 때만 믿어요. 근데 지금은 수요처들이 좋다고 해도 우리 투자 괜찮다고 해도 지난 2분기 때는 안 믿어줬잖아요. 이제는 그래서 그거는 아마 앞으로도 그럴 수도 있어요. 왜냐면 금리도 올라가고 주식상향이 우적이지는 않잖아요. 사실은 그렇게 본다면 수요처들이 어떤 우리 괜찮아. 우리 만편하게 두자할까 나 줄서 있어. 어 2년 뒤에 기열 데이터 센터까지 다 이미 북핑이 끝나서 그런 얘기라도 안 믿어 줍니다. 왜냐하면 숫자가 아직 그게 아니기 때문에 >> 음 >> 프리케시플로가 마이너스 상태에서는 그냥 장비 >> 그냥 계획으로 보는 거죠. 그게 되잖아요. 그 믿지 말라도 믿을 거예요. >> 그러면 제가 지금 대표님 말을 계속 듣다 보면

>> 예. >> 믿어주는 계기와 시점이 필요할뿐 산업에 대한 전망은 밝게 하신다고 느껴집니다. 그렇다면 일단 마이크론 실적에서 보여준 숫자들과 대표님의 전망을 봤을 때 하이닉스와 삼성전자의 앞날도 좀 긍정적으로 전망해도 되는 겁니까? >> 음. 일단 삼성전자 실적 잘 나올 것 같고요. 뭐 최근에 원하는 강세 때문에 좀 겁을 먹는 시장의 분위기는 있는데 뭐 그 겁 안 먹어도 될 거 같고요. >> 아닉스도 뭐 무난한 실적이 나올 것 같고요. 그래서 최근에 워낙 강세 때문에 최근에 나오는 리포트들은 조금 실적 전망 >> 한 105 정도 쓰시기 시작하시더라고요. 원래 이하로 보는 분들도 계시고 >> 그렇게 생기시더라고요. >> 그리고 뭐 하이닉스에 대해서 70조 뭐 예 초반 그래서뭐 그 정도 기대치면 어느 정도 맞출 거 같고 삼성은 좀 그거보다 저는 잘 나올 가능성이 좀 있어.음 보이고 그래서 전반적으로는 뭐 무난한 실리적들인데 다만 우리 셀오는 한 이유가 뭡니까? 더 좋아도 빠지거든요. 그렇기 때문에 뭐 저는 그냥 뭐 워낙 그 7월 달에 또 가격한 주가 조정 이후에 또 높은 매물대가 있고 또 금리가 올라가는게 너무 크고 또 수급적으로 보면 자사주 끝났을 때 예국인이 계속 파니까. 좋은 거는 소한주가 바닥을 조탱해주는 정도 될 거 같아요. >> 급락보다는. 근데 최근에 우리 반도체 소부장 오르는 거 보면 이제 심리가 많이 바뀐 거 같아요. >> 그래서 처음에는 우리가 6월 달만 하더라도 삼성 아이니스 단위 정부 내버리지 모든 수급이 다 갔는데 지금은 소부장이 훨씬 하루에 많이 오르거든요. 그러니까 그쪽으로 가래도 안 가요. 지금은. 그래서 전체적인 투자 심리는 반도체 내에서도 조금은 어 순환매가 도는 거 같고. >> 네. 그래서 뭐 저는 삼성 이번적기 전에 좋은 시점이 나온다고 해서 주가를 뭐 의미 있게 뭐 반등하기보다는 저는 저점을 높여 주는 요인은 될 거 같고 다만 이제 제가 봤을 [콧방귀] 때는 그렇습니다. 자사주 살 때는 많이 팔고요. 자사주 쉬면 덜 약하게 팔 수도 있어요. 그러고 나서 연말이 되면 또 새로운 주주하는 정책 >> 뭐 어쨌든 연말 그 주주 명백 있는 분들한테 더 많은 배당을 할 거 아닙니까? 네. 그리고 내년 되면 또 새로운 또 주하는 정책도 발표하니까. 그래서 아마 자사주 살 때 많이 팔고 자사주 덜 살 때 적게 팔고 자사 또 살 때 많이 팔고 그런 패턴 보이다가 어 수요처들의 프리캐시 플로가 플러스로 전환되면 그때부터는 좀 시각이 바뀔 수도 있지 않을까 보고 있습니다. >> 알겠습니다. 에스카이닉스 이슈가 저희가 지금 시간 별로 없어. 요건 꼭 여쭤보고 싶은데 우리 솔리다임 상장에 대해서 얘기가 나왔고 SK닉스가 오늘 공식적으로 뭐 결정대 건 없다고 말을 했는데 >> 예. >> 이거 혹시 대표님 어떻게 보시는지 궁금해요. >> 되게 어렵고요. 저도 오늘 뭐 하이닉스랑도 좀 얘기도 하고 사실 저도 뭐 어쩔 수 없이 막 방송 나가서 그 질문이

많더라고요. 저한테. 그래서 저는 >> 수밖에 없어요. 중요한 이슈라서 >> 저는 그래서 그럴 때마다 항상 같은 얘기를 합니다. 대한민국에서 중복 상장은 절대 주가의 호재가 될 수 없다. 악제다. 그래서 심리적으로 일단 중복 상장하면 주가 빠져요. >> 이미 우리나라는 이제 그런 식으로 이미 고차가 돼 있습니다. 그래서 결국 이제 주주와의 소통은 너무 중요하기 때문에 주주의 책임이죠. 그래서 어 그런 관점에서 뭐 그런 얘기를 저도 방송 나와서 했습니다. 대한민국에서 중복 상장은 무조건 주주들한테 부정적고 보기 때문에 어 주주들이랑 좋은 소통을 통해서 좋은 방법을 찾는게 저는 좋을 것 같다 그 정도로 얘기했고 막 그 마음은 여전히 똑같습니다. 저도 그에 대한 의견은 >> 하이닉스가 오늘 어쨌든 확정이 아니라고 한 거는 아마 사실일 건데 또 100% 부정하지 않았다는 얘기는 검토 안으로 남아 있는 요런 느낌으로 저는 [콧방귀] 발표문을 보긴 했는데 예 >> 저는 그런 거 같습니다. 뭐 사실 뭐 저도 격세지감을 느끼는게 솔리다임 처음에 인수했을 때 얼마나 하이닉 써 가지고 부정적인 얘기가 많았습니까? 아 저희는 그거 그때는 제가 방어적인 글을 썼어요. 어차피 컨트롤 IC에 있어서 그래도 인텔이 33으로는 경쟁이 있었기 때문에 그러면 대령 공장은 왜 샀냐? 그것만 사지 그거만 사면 안 팔았겠죠. 그래서 그런 얘기를 하다가 지금은 또 반대로 왜 이런 이제 >> 그게 그냥 11년 주고 샀는데 왜 이렇게 비싸냐고 날렸죠. >> 예. 근데 지금은 이제 반대가 돼서 저도 어떤 얘기를 하는게 뭐 맞는지는 모르겠고 그리고 기본적으로 그거는 기업의 의사 결정권자들이 결정할 거죠. 다만 상장사잖아요. 상장사라는 거는 불적장 다수의 주주에 대해서 책임져야 될 의무가 있다고 봅니다. 그런 차원에서 >> 현명한 판단을 하기를 저는 원합니다. 네. >> 알겠습니다. >> 이렇게 하이닉스 이야기까지 저희 마이크론으로 시작해서 우리나라 반도체 투탑 이야기까지 한번 해 봤습니다. 항상 어떤 업종보다도 반도체가 이렇게 관심을 좀 많이 받는 업종인데 >> 제가 또 따로들은 소식이 있습니다. >> 요거 해야 돼. 네. 우리 대표님께서 반도체에 대한 특별 강연을 또 이분 >> 예예. 예. 10월 달에 제가 강연하고요. 어 일단 연합 인포맥스에서 또 같이 합니다. 그래서 어 그날 많이 와 주시면 >> 어떤 내용 말씀드어 저는 그냥 AI 반 AI 반도체 큰 길. 그리고 제가 이제 뭐 해업 탐방도 뭐 가위도 많이 갔지만 지금은 정말 나름 뭐 데이터베이스를 좀 많이 구축하고 있어요. 그래서 어 AI 시대에 언제까지 이게 가고 이때 어떤 기업들이 높은 경쟁력을 계속 유지하고 어떤 기업들이 포텐셜이 있을지 그런 거를 좀 소개하는 자리기 때문에 그래서 꼭 뭐 한국의 반도체 기업 말고 일본이든 미국이든 어떤 기업이든 중국이든 다 좋으니깐요. 오셔서 좀 열심히 듣고 또 궁금한 질문 주시면 제가 아는 한돈 내에서는 성실히 답변드

리겠습니다. >> 아무래도 비하인드 스토리도 조금은 더 많이들을 수 있겠죠. >> 그 예. 뭐 다양한 얘기 좀 전달해 드릴 수 있을 것 같습니다. Q&A 뭐 저도 충분히 이제 준비할 테니깐요. 어 평소에 궁금했던 거 다 물어보시면 뭐 성실히 답변드리겠습니다. 아 좋습니다. 여러분 항상 반도체에 대해서 궁금한 부분 너무나 많으실 텐데 이번기에 활용하셔서 궁금하셨던 부분도 직접 여쭤 보시고 또 투자 전략 세워 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 이부 여기까지 듣고 마무리하도록 하죠. 오늘 리뷰 녹창 세미콘 리서치랩 대표님과 함께했습니다. 잘 들었습니다. >> 감사합니다. 네.

===== 통합 원문 34 / 34 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 09:19:51
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‘또 최고가’ 엔비디아는 곧 시총 6조 달러인데…삼전·닉스는 왜 지지...

키워드: #부족 #급증

SK하이닉스의 3분기 영업이익 컨센서스는 77조2214억원으로 전년 동기 대비 578.37% 급증할 것으로 전망된다.... 못하는 공급 부족 심화 국면이 지속될 것”이라고 전망했다. 류영효 NH투자증권 연구원은 “AI 수요가...

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[‘또 최고가’ 엔비디아는 곧 시총 6조 달러인데…삼전·닉스는 왜 지지부진?] https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005744995?igsh=tvFIdNL3wkKJ8s==&sid=101

[외부 원문 1]
[URL] https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005744995?sid=101&igsh=tvFIdNL3wkKJ8s==
[제목] ‘또 최고가’ 엔비디아는 곧 시총 6조 달러인데…삼전·닉스는 왜 지지부진?

엔비디아. [로이터 연합뉴스] 인공지능(AI) 반도체 대장주인 엔비디아 6일(현지 시간) 또 다시 사상 최고치를 찍으며 연내 시가총액 6조 달러(약 8057조 원) 돌파 가능성이 커졌다. 나흘째 상승 중인 엔비디아는 이틀 연속 사상 최고 기록을 경신하고 있다. 주가를 끌어올린 것은 강한 실적 전망과 1500억 달러 규모의 자사주 매입이다.
반면, 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 글로벌 반도체 업황에 대한 피크아웃 우려(정점 후 하락세)와 AI 투자 속도 조절론, 올 7월 국내 주식시장의 역대 최고 수준의 변동성 등을 경험한 투자자들의 불안 심리로 반등할 기회를 못

찾고 있다.
엔비디아, 이틀 연속 신고가
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[연합뉴스] 엔비디아는 이날 뉴욕증시에서 전 거래일 대비 0.14% 오른 239.2달러에 거래를 마감했다. 장 중 243.3달러까지 오르며 사상 최고치를 찍었다. 엔비디아의 시가총액은 이날 오전 기준 9시 10분 기준 5조 7776억달러다.
엔비디아는 올해 초인 1월 2일 종가 기준 188.4달러에서 이날(239.2달러)까지 약 26.97% 상승했다. 지난 2023년 6월 14일 종가 기준으로 처음으로 시총 1조 달러(약 1342조 원)를 돌파하며 ‘트릴리언(trillion·1조) 클럽’에 가입한 엔비디아는 올해 7월 AI 거품론 등의 영향으로 190달러까지 급락하기도 했다.
주가를 끌어올린 건 실적 기대와 자사주 매입이다. 엔비디아는 2027 회계연도 매출이 90%, 순이익이 두 배 가까이 늘어날 것으로 전망되고 있다. 여기에 기존 자사주 매입 프로그램에 1500억달러를 추가하기로 하면서, 막대한 AI 투자와 주주환원을 동시에 감당할 수 있는 현금창출력이 부각됐다.
지난달 28일 사상 최대인 1500억달러(약 204조원) 규모의 자사주 매입 한도 증액을 발표하고 다음날 도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 AI 기업 수장들과의 회동을 가진 이후 상승세를 타고 있다.
하이라인 자산운용의 벤 에몬스 매니징 디렉터는 “자사주 매입은 단순한 주주환원이 아니라 장기 AI 수요에 대한 자신감을 보여주는 자본배분 이벤트”라고 평가했다.
미 CNBC 분석에 따르면 엔비디아의 시총이 10월 중 6조 달러를 넘어설 확률이 약 50%로 나타났다. 올 12월 18일까지 시총 6조 달러를 달성할 가능성은 약 67%였다.
삼전·닉스 분기 영업익 200조 목전
삼성전자와 SK하이닉스.[연합뉴스] 반면, 삼성전자와 SK하이닉스는 전날 종가 기준 전 거래일 대비 각각 -1.47%, -3.15% 하락 마감했다. 오는 8일 발표될 삼성전자 3분기 잠정실적과 15조원 규모 자사주 매입 프로그램 종료에 대한 부담, SK하이닉스 미국 손자회사 솔리다임의 미국 상장설을 둘러싼 논란 등이 투자심리를 위축시킨 것으로 보인다.
삼성전자와 SK하이닉스의 3분기(7∼9월) 실적이 가장 큰 변수로 꼽힌다.
금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 주요 증권사들이 제시한 삼성전자의 올해 3분기 연결 영업이익 전망치(컨센서스)는 106조9435억원으로 집계됐다. 메모리 활황에 상향을 지속하며 지난 8월엔 전망치가 113조9877억원까지 높아졌으나 원화값이 절상되면서 내림세로 돌아섰다.
SK하이닉스 역시 역대급 실적 경신을 목전에 두고 있다. SK하이닉스의 3분기 영업이익 컨센서스는 77조2214억원으로 전년 동기 대비 578.37% 급증할 것으로 전망된다. 이에 반도체 투톱의 3분기 합산 영업이익은 약 184조1600억원 수준으로 양사 합산 영업이익 200조원 시대 개막을 목전에

두게 됐다.
김영건 미래에셋증권 연구원은 “HBM 가격은 범용 DRAM과의 수익성 격차를 좁히기 위해 내년에도 추가 인상 여지가 충분하며, 빅테크 기업들의 주문형반도체(ASIC) 향 수요가 예상보다 훨씬 강하다”며 “주요 고객사들의 물량 요구를 채우지 못하는 공급 부족 심화 국면이 지속될 것”이라고 전망했다.
류영효 NH투자증권 연구원은 “AI 수요가 점진적으로 기업 간 거래(B2B)에서 기업·소비자 간 거래(B2C)로 확산되는 중”이라며 “2027년 HBM ASP 상승률을 45%로 가정했으나 최근 수요를 고려한다면 상향 조정이 필요하다는 판단”이라고 했다.
이어 “환율이 내린 영향으로 단기 실적 기대치는 일부 조정될 수 있으나, LTA 적용에 따른 지속 가능한 이익 체력과 3분기 실적 발표에서 구체화될 추가 주주환원 정책이 주가에 긍정적으로 작용할 것”이라며 “펀더멘털 변화가 제한적인 만큼 우상향 흐름이 계속될 것으로 본다”고 했다．

[외부 원문 2]
[URL] https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005744995?igsh=tvFIdNL3wkKJ8s==&sid=101
[제목] ‘또 최고가’ 엔비디아는 곧 시총 6조 달러인데…삼전·닉스는 왜 지지부진?

엔비디아. [로이터 연합뉴스] 인공지능(AI) 반도체 대장주인 엔비디아 6일(현지 시간) 또 다시 사상 최고치를 찍으며 연내 시가총액 6조 달러(약 8057조 원) 돌파 가능성이 커졌다. 나흘째 상승 중인 엔비디아는 이틀 연속 사상 최고 기록을 경신하고 있다. 주가를 끌어올린 것은 강한 실적 전망과 1500억 달러 규모의 자사주 매입이다.
반면, 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 글로벌 반도체 업황에 대한 피크아웃 우려(정점 후 하락세)와 AI 투자 속도 조절론, 올 7월 국내 주식시장의 역대 최고 수준의 변동성 등을 경험한 투자자들의 불안 심리로 반등할 기회를 못 찾고 있다.
엔비디아, 이틀 연속 신고가
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[연합뉴스] 엔비디아는 이날 뉴욕증시에서 전 거래일 대비 0.14% 오른 239.2달러에 거래를 마감했다. 장 중 243.3달러까지 오르며 사상 최고치를 찍었다. 엔비디아의 시가총액은 이날 오전 기준 9시 10분 기준 5조 7776억달러다.
엔비디아는 올해 초인 1월 2일 종가 기준 188.4달러에서 이날(239.2달러)까지 약 26.97% 상승했다. 지난 2023년 6월 14일 종가 기준으로 처음으로 시총 1조 달러(약 1342조 원)를 돌파하며 ‘트릴리언(trillion·1조) 클럽’에 가입한 엔비디아는 올해 7월 AI 거품론 등의 영향으로 190달러까지 급락하기도 했다.
주가를 끌어올린 건 실적 기대와 자사주 매입이다. 엔비디아는 2027 회계연도 매출이 90%, 순이익이 두 배 가까이 늘어날 것으로 전망되고 있다. 여기에 기존 자사주 매입 프로그램에 1500억달러를 추가하기로 하면서, 막대한 AI 투자와 주주환원을 동시에 감당할 수 있는 현금창출력이

부각됐다.
지난달 28일 사상 최대인 1500억달러(약 204조원) 규모의 자사주 매입 한도 증액을 발표하고 다음날 도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 AI 기업 수장들과의 회동을 가진 이후 상승세를 타고 있다.
하이라인 자산운용의 벤 에몬스 매니징 디렉터는 “자사주 매입은 단순한 주주환원이 아니라 장기 AI 수요에 대한 자신감을 보여주는 자본배분 이벤트”라고 평가했다.
미 CNBC 분석에 따르면 엔비디아의 시총이 10월 중 6조 달러를 넘어설 확률이 약 50%로 나타났다. 올 12월 18일까지 시총 6조 달러를 달성할 가능성은 약 67%였다.
삼전·닉스 분기 영업익 200조 목전
삼성전자와 SK하이닉스.[연합뉴스] 반면, 삼성전자와 SK하이닉스는 전날 종가 기준 전 거래일 대비 각각 -1.47%, -3.15% 하락 마감했다. 오는 8일 발표될 삼성전자 3분기 잠정실적과 15조원 규모 자사주 매입 프로그램 종료에 대한 부담, SK하이닉스 미국 손자회사 솔리다임의 미국 상장설을 둘러싼 논란 등이 투자심리를 위축시킨 것으로 보인다.
삼성전자와 SK하이닉스의 3분기(7∼9월) 실적이 가장 큰 변수로 꼽힌다.
금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 주요 증권사들이 제시한 삼성전자의 올해 3분기 연결 영업이익 전망치(컨센서스)는 106조9435억원으로 집계됐다. 메모리 활황에 상향을 지속하며 지난 8월엔 전망치가 113조9877억원까지 높아졌으나 원화값이 절상되면서 내림세로 돌아섰다.
SK하이닉스 역시 역대급 실적 경신을 목전에 두고 있다. SK하이닉스의 3분기 영업이익 컨센서스는 77조2214억원으로 전년 동기 대비 578.37% 급증할 것으로 전망된다. 이에 반도체 투톱의 3분기 합산 영업이익은 약 184조1600억원 수준으로 양사 합산 영업이익 200조원 시대 개막을 목전에 두게 됐다.
김영건 미래에셋증권 연구원은 “HBM 가격은 범용 DRAM과의 수익성 격차를 좁히기 위해 내년에도 추가 인상 여지가 충분하며, 빅테크 기업들의 주문형반도체(ASIC) 향 수요가 예상보다 훨씬 강하다”며 “주요 고객사들의 물량 요구를 채우지 못하는 공급 부족 심화 국면이 지속될 것”이라고 전망했다.
류영효 NH투자증권 연구원은 “AI 수요가 점진적으로 기업 간 거래(B2B)에서 기업·소비자 간 거래(B2C)로 확산되는 중”이라며 “2027년 HBM ASP 상승률을 45%로 가정했으나 최근 수요를 고려한다면 상향 조정이 필요하다는 판단”이라고 했다.
이어 “환율이 내린 영향으로 단기 실적 기대치는 일부 조정될 수 있으나, LTA 적용에 따른 지속 가능한 이익 체력과 3분기 실적 발표에서 구체화될 추가 주주환원 정책이 주가에 긍정적으로 작용할 것”이라며 “펀더멘털 변화가 제한적인 만큼 우상향 흐름이 계속될 것으로 본다