"테슬라가 반도체 공장까지 짓는 이유"…로봇과 자율주행의 원가를 바꾸려는 머스크 [Z1 뉴스 - 2부]

무시무시한 얘기죠. 어 그 무슨 말이냐? 여기 안에서 그냥 내가 AI 제로부터 끝까지 다 먹을 거야. 나 혼자 다 먹을 거야. 이쪽이고요. 여기는 아, 1층은 누가 하고 있고 2층은 누가 하고 3층은 누가 하고 다 나눠서 하고 있는 거야. 근데 여기는 아예 1층부터 5층까지 전부 다 하고 있어요. 이게 되게 무시무시한 얘기인 건데 제가 1층, 2층부터 보면 1층이 누구냐면은 에너지잖아요. 에너지. 음. 그다음에 2층은 뭐냐면은 칩이거든요. 반도체. 3층이 누구냐면 인프라 까는 거. 뭐대 같은 회사죠. 4층이 모델. 음. 5층이 어플리케이션 이렇게 되거든요. 근데 지금 보면은 이쪽 진영에서는 지금 어떤 식으로 진행이 되고 있는 거냐면은 맨 처음에 칩에서 엔비디아가 돈을 때돈을 벌었어. 그래서 이거 1층 2층 3층 4층 5층에 있는 그 에너지 하는 애들 특히나 영문도 모르고 그냥 막 돈을 퍼 줘. 그냥 M비D가 돈을 많이 벌었다고 해가지고 아니 연문도 모르고 아니 나한테 돈을 왜 이렇게 많이 주는 거야? 막 우는 막 주면서 막 그냥 아니고 뭐 그 원전 그거 닫아놨던 거 다시 열으래. 막 그 뭐 가스 터빈을 어떻게 하라 그러고 막 뭐 연료 전지를 어떻게 하 리가 났어. 그냥 에너지 막 대단치 막 돈 폭 그랬어. 왜냐면은 엔비디아가 보니까 이거 이거 우리 가려면은 에너지가 엄청 필요하거든. 그래서 이게 MB가 돈을 막 뿌려가지고 막 하이닉스에 뿌리고 막 어디에 뿌리고 막 칩되고 막 이러면서 막 돈이 막 흘러 넘치고 막 인프라 해가지고 막 대리한테도 뭐 하고 막 막 넘어가고 막 이러면서 엔트로픽이랑 손 잡았다가 오프라인 손 잡았다 막 이러 지금 하고 있어. 막 지금 어떻게 되는 거야?

왜 휴먼노이드 로봇과 예 로봇 택시가 있잖아요. 어 근데 그게 이게 진짜 어플리케이션인 거예요. 어 AI를 이용해서 어플리케이션이라는게 무슨 앱 이런게 아니고 진짜 어플리케이션은 뭐냐면 실상에서 사용할 수 있는 자율 주행이 가능한 자율적으로지가 할 수 있는 그거야말로 비로서 진짜 엄청난 부가 가치를 만들 수 있는 거란 말이지. 네네. 그거 잡아 봐요. 1층부터 5층까지 다 하고 있잖아요. 와 진짜 혼자 하고 좀 혼자. 그리고 실제로 이게 그냥 뉴스에서 떠는 얘기가 아니라 전 테슬라 직원분께서 직접 듣고 말씀을 해 주신 거고 직원도 그만큼 많이 뽑고 있다라는 것이 증명이 됐으니까. 아, 그래서 저 제가 요즘에 드는 고민 아까 이제 메타도 얘기했지만 테슬라와 스페이스 X가 아, 이거 요리다, 이거. 그러니까 누가 이길지를 놓고 이제부터 고민하기 시작할 거거든요. 메타가 잠깐만 어플리케 메타는 먹는다고 해 봐야 인프, 에너지와 칩과 인프라 이런 거는 하나도 못 하고 여기는 전부 다 원가예요.이 메타에. 왜냐면 컴퓨팅은 사 와야 되잖아. 근데 여기 어플리케이션만 하는데도 지금 메타가이 난리인데 테슬라와 스페이스 X는이 판을 처음부터 끝까지 전부 다 가지고 있다.이 버티컬이라고 하는데 이걸 다 가지고 있을 때의 장점은 뭐냐면 그냥 못 이겨요. 뭔가에서 여기 안에서 그냥 다해하기 때문에 그러니까 이렇게 비교할 수가 없어요. 그러니까 예를 들어서 이제 엔비디아에서 칩을 GPU 칩을 이용해 가지고 뭔가를 한다고 했을 때 다른 회사한테는 엔비디아가 그 칩을 만들어서 얼마에 파냐면은 다섯 배 붙여서 팔거든. 근데 회사 내부에서 GPU를 쓴다고 생각해 봐.

그럼 원가에 쓰는 거잖아. 그렇죠. 그니까 비교가 안 된다니까. 테슬라는이 모든 밸류체인이 전부 원가에 쓰고 있는 다른데 주는게 아니라 내가 쓰려고 지금 만들면 반도체도 다른데 파는게 아니라 내가 쓰려고 하는 거고 그게 비교가 안 되지. 내가 만든 걸 내가 쓰니까 당연히 돈을 뭐 더 받을 것도 아니 더 받을 거 아니고 내가 만들어 내가 쓰는 건데 근데 이게 아 이게 이제 그 말이 안 되는 건게 아니이 이거는 지금 아까 얘기했잖아 이쪽 사이드에서 엔비디아가 이렇게 하고 저렇게 하고 막 어떻게 돈 줄까 하고 뭐 했다가 막 별의별 여기는 그냥 혼자 스스로 스스로 다른 이야기를 쓰고 있는 아 그래서 근데 여기서 그러면은 테슬라가 엄청 잘 되고 있는 건 알겠는데 이게 스페이스 스페이스 X랑 어떻게 뭉쳐지는 거예요? 아까 얘기했던요요 5층짜리에서 테슬라와 스페이스 X가네 각각 다른 일들을 지금 맡아서 하고 있는 거죠. 예를 들어서 인프라 같은 경우는 스페이스 XAI가 옛날에 있었고 여기서 지금 진행되고 있는 거고 어 테라 같은 경우에 이제 테슬라에서 하고 있는 거고 그리고 이제 에너지는 뭐 에너지도 테슬라에서 하고 있는 거죠. 그러니까 테슬라와 스페이스가 각자 하고 있는데 문제는 뭐냐면이 회사들이 각각이 엄청난 투자를 하고 있는 거죠. 엄청난 투자를 하고 있고 주주한테는 뭐라고 얘기하냐면 좀 기다려 보세요. 우리 거 다 투자하고 나면 그때 AI 다 먹으면 죽게 기다려. 그럼 이제 주주 입장에서는 아 뭐야 너 언제 준다는 거야? 준다는 거야 하는 거야? 그러면서 이제 현금으로 안 되거 아거 안 좋을 것 같은데 뭐 이런 생각을 하고 있는데 그죠?

더 어디까지 됐어? 막 술이 출족 이쪽 진영 네 일단 에너지 전 세계 1등이죠. 테슬라가. 어, 태양관 관련해서는 지금 1등이에요. 그냥 얘네들이 칩. 아,이 칩에 대해서 이제 할 얘기가 많은데 어, 그래요? 그 테슬라가 원래 칩은 안 하잖아. 예. 근데 얘네들이 지금 연초에 뭘 한다고 그랬냐면 테라을 한다고 그랬거든요. 그래서 막 일론머스크가 아 우리는 되게 어려운 길이지만 여러분 테라블 해야 됩니다라고 얘기할 때 저도 엘런 머스크를 되게 좋아하고 그렇지긴 하지만 네 아 저 사람 이건 미쳤나 보다. 이제 드디어 너무 말도 안 되는 걸 저기 아니 뭐 에이 안 되지 그리고 대부분의 전문가들이 아유 말도 안 되지 이렇게 했단 말이에요. 그 제가 어제 실리콘 밸리에서 일하시는 분 중에 한 분 가지고 인터뷰를 했거든요. 그 조만간 영상에 나갈 건데 이분이 전 테슬라 직원이에요. 어. 그래서 테슬라에서 어떤 일이 일어나는지 전 직원이니까 대충 듣는단 말이에요. 근데 그 얘기를 좀 해 줬거든요. 기가 막힌 얘기를 어때요? 테라에서 반도체 인력을 네. 실리콘 밸리에 있는 사람들을 그냥 흡수를 하는 속도가 어마어마한다고 직원을 진짜 많이 뽑면 돼요. 그니까 테슬라가 반도체 회사인가 그런 생각이 들 정도로 근데 그 정도로 많이 뽑는다라는 건 일단 회사 자체가 튼튼하다 그만큼 뭔가를 해내고 있다라는 거예요. 저는 뭘 하고 있다는 얘기죠. 그리고 지금 보면은 지금 테라에 이제 원래 계획이 뭐냐면은 그니까 인류 역사상 한 번도 경험해 보지 못한 사이즈의 건물을 짓고 있대요. 어, 얼마나 큰? [웃음] 얼마나 크길래. 어, 진짜 그냥 인류 역사상 한 번도 경험해 보지 못한 사이즈의 건물을 짓고 있대.

이미 지금 짓고 있는 땅 해 가지고 뭐 하려고 그러냐? 그냥 반도체를 [콧방귀] 굳이 전공정은 여기서 만들고 이걸 가져와서 여기서 하고 그다음에 뭐 뭐 ASML 뭘 이렇게 하고 이렇게 하고 이런 거 하지 말고 그냥 처음부터 그것까지 그냥 공작 안 해서 그냥 되면 되지 않나? 나한테 필요한 칩을 만들 건데 이렇게 해 가지고 건물을 짓고 있고 근데 여기까지도 공장만 지는다고 되는게 아니야. 예. 예. 저기 장비를 못 사오잖아. 얘네는. 네. ASML 장비 사오려면은 아까 이제 실정 얘기도 했지만 한 2년 기다려야 될 걸. 뭐 공장 뭐 땅만 건물만지고 건물 뭐 장비가 없으면 못 하지. 이런 생각 다 했단 말이에요. 근데 아니더라고요. 왜요? 다 샀더라고. 어떻게 샀지? 주로 2년치가 있는데 어떻게 샀지? 일런 머스크가 이와가서 관련해서 의미심장한 말을 한 마디 하는데 이런 모습 뭐라 그러냐면은 근데 반도체를 내가 이제까 보니까 솔직히 좀 어렵긴 하더라. 좀 몇 년 걸릴 거 같아라 이런 얘기를 해요. 좀 진짜 어렵다. 어려운 거 맞는 거 같아. 네. 근데 내가 보니까 반도체 회사들은 왜 그렇게 반도체를 보수적으로 보지? 보수적이라는게 없다네. 그 왜 쟤네들은 지금 반도체를 때려 지으면은 때돈을 벌 텐데 아 왜 저렇게 증소를 호려하지? 더디게 하고 꺼려하고 아 장비를 하나 살 때 아니 예를 들어 1천억짜리면 그냥 1천억 1억 뭐 이렇게 해 가지고 아 이거 사지 말고 그러면 인원 기다리자 10억이면 아깝지 왜 그러고 앉았지? 그냥 1,200억 주고 그냥 사오면 되는 거 아닌가? 네. 이런 얘기를 했어요. 일러머스크가네. 다 사온 거죠. 줄서 있는데 잠깐만요. 잠깐만요.

그런 다음에 20% 더 줄게. 갖고 와요. 어. 가져. 아니 파는 사람 입장에서도 아 죄송합니다. 저기 20% 더 준다는데 어떡해요? 어가 가 다 지금 샀대요. 근데 여기에 테라에 그 칩 들어가는게 엠미디어 칩 아니었나요? 아, 이게 지금 보면은 TSMC도 도와준다는 얘기가 있고 인텔도 도와준다는 얘기가 있고 그래서 지금 미국 정부 차원에서 아마 되게 밀어 주는 거 같아. 그러니까 어,이 얘기를 하는 이유는 뭐냐면은 그 테슬라 진영에서 사실 에너지는 있었는데 칩은 없었잖아. 근데 하고 있다는 거지, 지금. 아, 하고 있다는 거. 근데 이게 몇 년 걸릴지 몰라. 아까 1런 머스크도 몇 년 걸린다고 했으니까 아마 5년 걸릴 수도 있어. 하지만 있다는 거야. 하고 있다. 어. 그리고 원래는 인텔이랑 하려고 했다가 인텔만 못 믿으니까 TSMC도 같이 껴서 같이 그렇죠. 그리고 인프라 인프라는 데이터 센터를 짓는 거잖아요. 끝판 왕이죠. 어 전 세계에서 가장 잘 짓죠. 왜냐면은 데일 이런 회사들 있잖아요. 잘하는데 네. 여기는 우주선을 만든 애들이잖아. 그 데이터 센터 못 만들겠어. 그냥 지어버려. 그냥 제일 빨 전 그니까 젠슨왕도 혀를 내두르는게 뭐냐면은 [목을 가다듬음] 나는 일런머스크가이 GPU 가져가 가지고 이렇게 빨리 데이터 센터 만드는 거 완전 깜짝 놀랬잖아. 내가 얘기를 할 정도로 그냥 끝판왕이에요. 얘네 짓는 거 자체가 그러니까 이게 인프라를 까는 거에 대해서는 그냥 끝판. 근데 이것도 이것도이 이것도 이런 머스크 식인데 보통은 이게 그 데이터 센트를 짓는데 되게 재밌는게 인허가를 받아야 돼. 어 정부 정부에 이거를 주 정부에 여기 지금 데이터 센터 지어도 됩니까?

예. 아까 얘기한 대로 잠깐만 이런 식으로 돌아가면 [콧방귀] 테슬라가 그냥 다 먹겠는데? 어 이렇게 생 사람들의 생각이 전환되는 순간 제 생각엔 테슬라의 주가가 다시 슈팅 할 거 같고 그 얘기는 무슨 얘기냐면 다시 숫자가 중요하냐 지금 당장 숫자가 안 나오는게 뭐가 중요해? 스토리 [목을 가다듬음] 스토리로 이게 앞으로 야 얘가 이렇게 해가지고 다 먹을 건데 그 뭐가 중요해라고 하는 거를 보여주는 것일 수 있다. 그러니까 메타와 테슬라의 주가는 그런 의미에서 상당히 중요한 의미가 있는 거 같아. 진짜 요즘 드는 생각이 예전에는 숫자가 얼만큼 나오고 실적 기다리고 막 몇 분 전부터 대기하고 있었거든요. 근데 지금은 실적이 뭐얼 얼마 얼마나 잘 나와도 주가랑은 완전 성근관계가 없기 없기보다는 어쨌든 좀 많이 상의해지고 있기 때문에 그래서 저도 원래는 숫자를 되게 중요하게 생각하는데 자꾸 왜 네러티브 이야기를 하냐면 이게 눈에 보이기 시작하는 거예요. AI로 뭐가 될 거 같다는게 보이기 시작하는 순간 지금의 숫자가 덜 중에 보이는 거예요. 그니까 많은 분들이 네러티브와 넘버스의 이야기를 할 때 어 잠깐만 금리가 이렇게 높은데 네로티브 같은 소리 하고 있네라고 얘기하지만 그거는 잘 안 보일 때 이야기인 거야. 근데 보이잖아. 그냥 보이잖아.네 에이전트로 이렇게 보이는 거잖아요. 그러니까 이제 네로티브가 이제 보이기 시작할 수도 있겠다. 어라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 [콧방귀] 이제 결론적으로 투자를 할 때 어떻게 해야 되는가라고 생각해 보면 아시는 분 다 아시겠지만 저희 스페이스가 많잖아요.

저희 회사에 잘 되고 있어서 너무 다행이다라는 생각을 하고 있고 어 테슬라와 메타도 저도 계속 보면서 어 어느 날 갑자기 신고가를 쓴다. 그거는 굉장히 강력한 시그널일 수 있겠다. 어라는 생각을 좀 하는 거죠. 결국 오늘 쭉 이야기를 듣다 보니까 남는 거는 숫자보다는 이야기다. 음. 이야기해 보면서 귀엽게 꼭 그렇게 얘기하면 또 이제 사람들이 아 이제 이런 이제 무슨 얘기가 되냐면 숫자만 얘기하는 사람은 센님이라고 얘기하죠. 아이고 저 옛날 사람 옛날 사람 숫자만 얘기하고 근데 이야기를 또 얘기하기 시작하잖아요. 그러면 이제 사기꾼이라고 저 사람 또 사기치해. 어 숫자도 안 나오는 거 가지고 사기쳐이라고 얘기를 할 거란 말이야. 그 나 무슨 [웃음] 말이 할지 알아. 근데 나는 숫자와 이야기를 둘 다 얘기해야 된다는 생각이고요. 어 그래서데 좀 이야기에 대한 관심이 좀 커질 것 같다라는 생각이 좀 들긴 합니다. 아 근데 좋은 거 같아요. 왜냐면은 최근에 반도체도 계속 빠지고 아무리 숫자가 좋아도 주가가 반응하지 않았으니까.음 시점에서 또 완전 다른 시각에서 말씀을 해 주신 걸 들으니까 어 다른 관점에서 시장을 바라보게 되는 거 맞아요. 저는 마바라가 아닙니다. 사기꾼이 아니에요. 이럴 가능성에 대한 이야기를 한 거니까 판단은 여러분이 하시고 댓글로 한번 많이 치열하게 숫자다 이야기다 이런 얘기를 많이 해 주시면 좋을 것 같아요. 숫자 1 2 이야기 이렇게 해서 토론을 열뛰기 해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘도 잘 들었습니다. 지금까지 지원뉴스였습니다. Ah.