9.21(월) 하이닉스에 이어 삼성전자의 강세.. 안정된 FCF를 바탕으로 주주환원정책을 이어나간다면?

시장 예상보다 클 가능성도 고려하는 중. ​ 그러면 오늘 쉬어간 하이닉스는 추가 주주환원이 없을 것이냐?? 태원이형이 또 전자 보다 밀리는 것을 또 가만 두고 볼 사람이 아니니.. 오늘 상대적 소외를 받은 하이닉스의 경우도 10월 말 삼성전자와 함께 추가 주주환원 모멘텀을 기대해보고 있는 중 ​ 성장률의 기울기가 둔화되더라도 주주환원의 관점에서 보면 전자 닉스는 이래저래 상방으로 최소한 한번은 기대해볼만.. ​ ​ ​ 그리고 ​ 글로벌리딩방의 리더인 트럼프 .. ​ 의외로 하이퍼스케일러들이 아니라 반도체와 데이터센터에 투자했다는 것.. ​ ​ ​ 빅쇼트의 아인스만도 마찬가지 ​ ​ ​ 여기서부터는 좀 의견이 갈리는 느낌 ​ 드라켄밀러나 워랜버핏같은 사람들은 AI를 통해서 돈을 버는 기업들에 베팅 투자사이클은 끝났다고 보는 중인데.. ​ 반대편에서는 여전히 아직도 멀었다고 보고 하이퍼스케일러가 아닌 반도체와 데이터센터 관련주들에 더 강한 베팅을 유지하는 중

​ 오늘 아침에 올린 글을 통해서 전자 닉스의 현재 낮은 PER의 이유에 대해서 알아보고 ​ 아직은 모르지만 우리가 뭘 봐야하는지는 대략 체크했음 ​ ​ ​ 참고하면서 계속 추적하기로 ​ ​ ​ 하지만 현재까지는 중금리 시대에서 믿을 건 결국 실적이고 지난주 금요일과 오늘 전자 닉스의 강세는 실적도 실적이고 삼성전자의 HBM 성장성도 있겠지만 그렇게 해서 벌어온 돈을 주주환원에 쓴다는 것에 조금 더 높은 점수를 주려는 것 같음. ​ 그리고 기타 다른 섹터들의 경우 사모펀드 수급을 참고해보자 하고 있는데 그렇게 강하게 시세를 뽑아주면서 사모펀드들이 땡기던 종목들이 또 며칠 지나서 보면 수급이 다시 빠져나가는 모습이 반복되면서 전자 닉스정도를 제외하고 종목과 섹터들의 시세 연속성에 대한 불안함이 있기는 함. ​ 물론 이러다가 다시 또 모멘텀 생기면 우루루 들어오긴 하겠지만.. 그래서 전자 닉스 전자우 정도를 제외하고는 시세가 나는 종목들의 경우 너무 길게 가져가기 보다는

​ 오늘 아침에 올린 글을 통해서 전자 닉스의 현재 낮은 PER의 이유에 대해서 알아보고 ​ 아직은 모르지만 우리가 뭘 봐야하는지는 대략 체크했음 ​ ​ ​ 참고하면서 계속 추적하기로 ​ ​ ​ 하지만 현재까지는 중금리 시대에서 믿을 건 결국 실적이고 지난주 금요일과 오늘 전자 닉스의 강세는 실적도 실적이고 삼성전자의 HBM 성장성도 있겠지만 그렇게 해서 벌어온 돈을 주주환원에 쓴다는 것에 조금 더 높은 점수를 주려는 것 같음. ​ 그리고 기타 다른 섹터들의 경우 사모펀드 수급을 참고해보자 하고 있는데 그렇게 강하게 시세를 뽑아주면서 사모펀드들이 땡기던 종목들이 또 며칠 지나서 보면 수급이 다시 빠져나가는 모습이 반복되면서 전자 닉스정도를 제외하고 종목과 섹터들의 시세 연속성에 대한 불안함이 있기는 함. ​ 물론 이러다가 다시 또 모멘텀 생기면 우루루 들어오긴 하겠지만.. 그래서 전자 닉스 전자우 정도를 제외하고는 시세가 나는 종목들의 경우 너무 길게 가져가기 보다는

​ 오늘 아침에 올린 글을 통해서 전자 닉스의 현재 낮은 PER의 이유에 대해서 알아보고 ​ 아직은 모르지만 우리가 뭘 봐야하는지는 대략 체크했음 ​ ​ ​ 참고하면서 계속 추적하기로 ​ ​ ​ 하지만 현재까지는 중금리 시대에서 믿을 건 결국 실적이고 지난주 금요일과 오늘 전자 닉스의 강세는 실적도 실적이고 삼성전자의 HBM 성장성도 있겠지만 그렇게 해서 벌어온 돈을 주주환원에 쓴다는 것에 조금 더 높은 점수를 주려는 것 같음. ​ 그리고 기타 다른 섹터들의 경우 사모펀드 수급을 참고해보자 하고 있는데 그렇게 강하게 시세를 뽑아주면서 사모펀드들이 땡기던 종목들이 또 며칠 지나서 보면 수급이 다시 빠져나가는 모습이 반복되면서 전자 닉스정도를 제외하고 종목과 섹터들의 시세 연속성에 대한 불안함이 있기는 함. ​ 물론 이러다가 다시 또 모멘텀 생기면 우루루 들어오긴 하겠지만.. 그래서 전자 닉스 전자우 정도를 제외하고는 시세가 나는 종목들의 경우 너무 길게 가져가기 보다는

적당히 좀 매매가 필요할 것 같음. ​ 아무튼, 매크로 변수 지정학적 노이즈들이 계속 라운드 넘버를 넘기고 뉴스플로우들 역시 극단값을 자꾸 찍는 듯한 흐름이지만 시장은 이걸 잘 소화하고 성장률과 실적으로 이겨내고 있는 중 ​ 아직은 긍정적인 시각을 유지하되 집중해야할 섹터를 구분하자고 강조중.. ​ ​ ​ ​ 저는 이제 피렌체에서 마지막 일정인 토스카나로 차 한대 빌려서 갑니다 거기서 하루 자고 다시 로마와서 밤비행기 타기전.. 20대 첫해외여행지였던 이탈리아 로마.. 바티칸의 시스티나 성당... 천지창조를 20년 이 지난 지금도 안망하고 영업중인 같은 현지 여행사 통해서 가보려고 합니다. 그때 느꼈던 감동을 나이를 먹은 지금도 다시 느낄 수 있을지.. 아무런 감동이 없다면.. 걍 시세와 속세에 찌든 것일 수도.. ​ ​ 그럼 오늘 하루도 정말 수고하셨습니다~! ​ ​