[모닝효] 젠슨황 말 한마디로 천냥 빚을 갚는다? 여전한 우려에도 불구하고, 콩국수 집에 줄은 여전하다는 믿음은 유지하자!

제가 얻은 교훈도 담았으니, 관심 있는 분들은 참고해주세요; ​ https://naver.me/IMZ22BG3 [미드나잇효] 현실을 직시해야 하지만, 지나친 비관은 자제하면서 "균형" 찾기 . naver.me 미드나잇효의 핵심장표는 이겁니다! AI DC를 여의도 진주집에 비유해보자는 거죠! 콩국수를 먹고 싶은 사람들은 여전히 엄청나게 긴 줄을 서 있습니다. 근데, 콩을 만드는데 드는 비용이 갑자기 너무 오르고 하니, 농협에서 콩국수 어차피 안 팔릴거라면서 콩 농사 짓는 농부에게 돈을 안 빌려주는 겁니다. 그러면서 콩 농부가 망할 거라고 하는 거죠! ​ 만약 콩국수를 먹겠다는 사람들이

기다리다가 모두 자장면을 먹으러 가버린다? 이러면, 게임이 끝나는 거지만, 그렇지 않고, 줄을 서서 계속 기다린다? 그럼 아직 게임이 끝나진 않았다는 걸 의미합니다. ​ 다만, 농협에서 직접 콩국수 집에 사람이 얼마나 많은 지도 체크해보고, 콩국수집에 돈이 얼마나 많은 지도 확인해보고 하는 시간이 필요하겠죠. ​ ​ ​ 전일 시장 요약정리 어제 미드나잇효에서 이야기했던 것처럼 지금 중요한 것은 "신뢰의 회복"입니다. 이를 위해서 신용보강이 필요하다고 말씀드렸는데, 어제는 젠슨황과 BofA를 포함한 글로벌IB들이 말로써 신용을 보강한 상황이었다고 해석하면 될 것 같습니다.

다만, 이건 어디까지나 말 뿐입니다. 결국 숫자로 증명이 되어야 할텐데, 이를 위해서는 하이퍼스케일러들의 실적 발표가 필요하겠죠? 결국 시간을 벌었다는 효과는 있었다고 보는 게 맞는 것 같습니다. HS의 생각은 여전히 유효합니다. "AI라는 거대한 흐름은 이어지고 있으며, 큰 크림에서 5층짜리 케이크에서 관심은 조금씩 위쪽으로 이동시키는 게 맞다"는 것입니다. "코어위브의 재무건전성은 날이 갈수록 개선되고 있습니다. 저는 낙관적입니다. 코어위브의 자본조달 비용은 실제로 하락하고 있습니다." ​ 엔비디아가 개입해 지원할 필요성을 느끼지 못한다며 우려를 일축함.

다만, 이건 어디까지나 말 뿐입니다. 결국 숫자로 증명이 되어야 할텐데, 이를 위해서는 하이퍼스케일러들의 실적 발표가 필요하겠죠? 결국 시간을 벌었다는 효과는 있었다고 보는 게 맞는 것 같습니다. HS의 생각은 여전히 유효합니다. "AI라는 거대한 흐름은 이어지고 있으며, 큰 크림에서 5층짜리 케이크에서 관심은 조금씩 위쪽으로 이동시키는 게 맞다"는 것입니다. "코어위브의 재무건전성은 날이 갈수록 개선되고 있습니다. 저는 낙관적입니다. 코어위브의 자본조달 비용은 실제로 하락하고 있습니다." ​ 엔비디아가 개입해 지원할 필요성을 느끼지 못한다며 우려를 일축함.