8/31(월) 오전시황 : 지금 당장 돈 버는 기업 부각

[원문 유형] 네이버 프리미엄 콘텐츠 [채널] 주식의코드 [게시일] 2026.08.31 [원문 URL] https://contents.premium.naver.com/tqcode/marketmacro/contents/260831074005345ag [제목] 8/31(월) 오전시황 : 지금 당장 돈 버는 기업 부각 [수집 기준] 구매회원 본인이 QR 로그인으로 승인한 구독 열람권을 사용해 개인 문서 보관용으로 확보했다. 목록 메타데이터가 아니라 아래 실제 본문만 분석 근거로 사용한다. [구독 원문 본문] ​ ​ ​ ​ ​ 1. 세줄요약 ​ - 잭슨홀 미팅에서의 케빈워시의 발언을 시장이 매파적으로 해석하면서, 국채금리가 상승하고, 9월 금리인상 가능성이 높아졌습니다 ​ - 국채금리 인상으로 뉴욕 3대 지수는 하락했습니다. 목요일 시장에서 급등했던 엔비디아는 상승폭을 반납했습니다. ​ - 모든 종목이 하락한 것은 아니고 지금 당장 돈을 잘 버는 기업에 대해서는 시장이 후한 평가를 하고 있습니다 (미국 SW, 한국 화장품 등) ​ ​ 2. 매크로 ​ ​ ​ ㅇ 채권금리 ​ ​ ​ - 2년물 4.35%, 10년물 4.72%,30년물 5.21%까지 상승했습니다. ​ ​ ​ ​ ​ - 잭슨홀에서 케빈워시 연준의장의 발언이 가장 중요했습니다. 종합적으로, 경제 강하고, 물가 높아 금리인하 상황 아니라는 말이었습니다. 대체로 매파적인 내용에 가까웠다는 평가가 지배적입니다.

​ ​ ​ ​ - 아마존은, 에비코어에서, 'AI 통한 제품 추천 성과'를 내고 있고, '프라임 회원들 일일 지출이 크다'는 점이 긍정적이라고 평가했습니다. 목표주가를 315에서 355로 상향했습니다. 중요한 점은, AI capex 투자 관련 향후 수익성이 기대된다 는 것이 아니라, Ai capex 투자와 관련이 적은 사업도 잘되고 있다는 점입니다. 지금 시장이 반영하고 있는 것은 지금 당장 돈을 잘 버냐 여부입니다. AI를 도입해 유통업이 성장하고 있고, 프라임 회원들의 지출 증가가 지금 당장 수익에 유리한 부분입니다. ​ ​ - 애플(+1.63%)은 9.9. 신제품 발표 앞두고, 애플 TV 월 구독료를 2달러, 애플 ONE 요금도 2달러 인상하자 서비스 매출 증가 기대감이 커졌습니다. ​ - 테슬라(-1.71%), BYD 실적에서 상반기 전동 승용차 판매가 16% 감소하고 중국 내 판매는 약 40% 급감했으며, 테슬라의 중국 순수전기차 판매도 9% 감소한 것으로 집계되자 하락했습니다. 이는 BYD만의 경쟁력 문제가 아니라 중국 전기차시장 전반의 수요 둔화를 보여준 수치입니다. ( 테슬라에 46파이 원통형 베터리 공급하는 기업 = LG에너지솔루션 + 파나소닉 ) ​ ​ ​ ㅇ AI인프라 ​ ​ ​ ​ - 필라델피아 반도체 지수, -3.47% 하락했습니다. ​ - SK하이닉스 ADR(-0.35%), 마이크론(-0.27%), 샌디스크(+0.00), 웨스턴디지털(-0.55%), 시게이트(-2.06%) 등 대부분 종목이 하락했습니다.

​ - 팔란티어(+0.19%), 크라우드스트라이크(-4.19%), 팔로알토(-2.94%) 등 그간 급등했던 종목들의 주가가 쉬는 모습을 보였습니다. ​ - AI를 활용해 호실적을 보인 기업들이 상승했습니다. - 워크데이(+5.76%)는 구독 매출이 증가(신규 고객 절반 이상이 최소 하나의 AI 상품을 선택하는 등) 하고 있다는 점이 긍정적으로 작용하며 상승했습니다. - 엘라스틱(+19.31%, 기업 데이터를 분석해 서비스 제공하는 기업)은 대형 고객 증가, AI를 활용한 수익성 개선을 담은 실적 발표에 힘입어 급등했습니다. ​ - 세일즈포스(+1.57%), 서비스나우(+4.54%)등 여타 소프트 웨어 기업들도 전일 급등에 이어 상승을 지속했습니다. (AI로 인한 성장이 부각된 점이 영향) ​ ​ ​ ​ ㅇ 기타 ​ ​ - 퀀텀스케이프(-4.92%)등 2차전지 테마주들은 국채 금리 상승에 따른 불안을 반영하며 하락했습니다. 앨버말(+1.17%)은 상승했지만 SQM(-2.24%)은 하락하는 등 리튬 관련주는 혼재된 모습이었습니다. ​ ​ ​ - 스페이스X(+0.45%)는 UAE가 스타링크에 소비자, 기업, 정부, 항공, 해상 서비스를 허용하는 10년 면허를 부여했고, 7월 시험비행한 스타십 기체를 인도양에서 온전하게 회수했다는 소식이 나오며 소폭 상승했습니다. - 머스크가 2033년 매출 3.5조달러 가능성을 언급하기도 했습니다.(너무 먼 미래의 이야기고 국채금리가 높은 상황이라 주가에 미치는 영향은 미미했던 것으로 보임)

​ ​ ​ ​ - 아마존은, 에비코어에서, 'AI 통한 제품 추천 성과'를 내고 있고, '프라임 회원들 일일 지출이 크다'는 점이 긍정적이라고 평가했습니다. 목표주가를 315에서 355로 상향했습니다. 중요한 점은, AI capex 투자 관련 향후 수익성이 기대된다 는 것이 아니라, Ai capex 투자와 관련이 적은 사업도 잘되고 있다는 점입니다. 지금 시장이 반영하고 있는 것은 지금 당장 돈을 잘 버냐 여부입니다. AI를 도입해 유통업이 성장하고 있고, 프라임 회원들의 지출 증가가 지금 당장 수익에 유리한 부분입니다. ​ ​ - 애플(+1.63%)은 9.9. 신제품 발표 앞두고, 애플 TV 월 구독료를 2달러, 애플 ONE 요금도 2달러 인상하자 서비스 매출 증가 기대감이 커졌습니다. ​ - 테슬라(-1.71%), BYD 실적에서 상반기 전동 승용차 판매가 16% 감소하고 중국 내 판매는 약 40% 급감했으며, 테슬라의 중국 순수전기차 판매도 9% 감소한 것으로 집계되자 하락했습니다. 이는 BYD만의 경쟁력 문제가 아니라 중국 전기차시장 전반의 수요 둔화를 보여준 수치입니다. ( 테슬라에 46파이 원통형 베터리 공급하는 기업 = LG에너지솔루션 + 파나소닉 ) ​ ​ ​ ㅇ AI인프라 ​ ​ ​ ​ - 필라델피아 반도체 지수, -3.47% 하락했습니다. ​ - SK하이닉스 ADR(-0.35%), 마이크론(-0.27%), 샌디스크(+0.00), 웨스턴디지털(-0.55%), 시게이트(-2.06%) 등 대부분 종목이 하락했습니다.

​ ​ ​ - 마벨 테크(-10.28%), 최근 구글과의 협력으로 주가가 상승했던 측면이 있어 호실적 발표에도 불구하고 하락했습니다. - 하락폭이 컸던 이유는, 구글과의 협력 내용이 실제 실적에 반영되는 시점이 불명확하다는 언급 때문이었습니다. 안그래도 미래 수익에 야박한 평가를 하는 시장인데, 그 시점마저 불명확하다고 언급해 버렸으니, 큰 하락을 피할수 없었습니다. - 모건스탠리와, 울프리서치는 호실적에 집중해 목표주가를 상향 했습니다(각각 246 280) 반면, 골드만삭스는 시장의 기대치를 충족시키지 못했다면서, 목표주가 195달러, 투자의견 '중립'을 제시했습니다. ​ ​ - 루멘텀(-6.39%), 코히런트(-5.48%), 크레도(-3.12%), 코어위브(-2.96%)등 광통신, AI 네트웍, 데이터센터 등도 마벨 테크 실적 발표 여파로 하락했습니다. ​ ​ - 브로드컴(-0.74%), 구글과 ASIC 파트너라는 점에서 마벨과 경쟁관계입니다. 마벨 관련 소식에 상승하기도 했지만, 장중 금리 상승이 확대되자 하락 전환해 마감했습니다. ​ - 데이터센터 관련주, IREN(-12.53%)은 실적 발표에서 적자 확대 등에 따른 재무적인 불안이 부각되자 큰 폭의 하락을 보였습니다. ​ ​ ​ ㅇ SW ​ ​ - SW 섹터는 섹터 내에서 그간 급등한 종목들의 일부 차익실현으로 인한 하락과, 새롭게 실적을 증명한 회사들의 급등으로 주가는 다소 엇갈렸습니다.

​ - 팔란티어(+0.19%), 크라우드스트라이크(-4.19%), 팔로알토(-2.94%) 등 그간 급등했던 종목들의 주가가 쉬는 모습을 보였습니다. ​ - AI를 활용해 호실적을 보인 기업들이 상승했습니다. - 워크데이(+5.76%)는 구독 매출이 증가(신규 고객 절반 이상이 최소 하나의 AI 상품을 선택하는 등) 하고 있다는 점이 긍정적으로 작용하며 상승했습니다. - 엘라스틱(+19.31%, 기업 데이터를 분석해 서비스 제공하는 기업)은 대형 고객 증가, AI를 활용한 수익성 개선을 담은 실적 발표에 힘입어 급등했습니다. ​ - 세일즈포스(+1.57%), 서비스나우(+4.54%)등 여타 소프트 웨어 기업들도 전일 급등에 이어 상승을 지속했습니다. (AI로 인한 성장이 부각된 점이 영향) ​ ​ ​ ​ ㅇ 기타 ​ ​ - 퀀텀스케이프(-4.92%)등 2차전지 테마주들은 국채 금리 상승에 따른 불안을 반영하며 하락했습니다. 앨버말(+1.17%)은 상승했지만 SQM(-2.24%)은 하락하는 등 리튬 관련주는 혼재된 모습이었습니다. ​ ​ ​ - 스페이스X(+0.45%)는 UAE가 스타링크에 소비자, 기업, 정부, 항공, 해상 서비스를 허용하는 10년 면허를 부여했고, 7월 시험비행한 스타십 기체를 인도양에서 온전하게 회수했다는 소식이 나오며 소폭 상승했습니다. - 머스크가 2033년 매출 3.5조달러 가능성을 언급하기도 했습니다.(너무 먼 미래의 이야기고 국채금리가 높은 상황이라 주가에 미치는 영향은 미미했던 것으로 보임)

​ ​ - 금요일 장 마감후 창신메모리CXMT가 어닝서프라이즈를 발표했습니다 * 상반기 매출: 1,503억 1천만 위안(약 31조 원, 전년 동기 대비 873.6% 증가), 상반기 순이익: 약 776억 위안(약 14조 7,440억 원~16조 원 대)으로 대규모 흑자 전환 ​ ​ - 중국 업체가 막대한 현금흐름을 확보해 '연구개발과 증설을 확대할 수 있다'는 점에서 미국의 대중 규제 실효성과 경쟁 문제가 재부각될 예정입니다. 또한 '중국의 메모리 자립과 범용 DRAM 공급 확대가 기존 3사의 가격결정력에 부담을 줄 수 있다'는 우려가 부각될수 있습니다. - 이미 해당 내용은 7월, 8월 CXMT 상장으로 주가에 반영된 내용이지만, 최근 주주환원 이슈가 부각되면서, 코스피 지수 기준 7천포인트 가까이 상승했습니다. 악재가 재부각 되면서, 주가에 악영향을 충분히 미칠수 있는 상황입니다 . ​ ​ ​ ㅇ 데이터센터 ​ - GS건설+0, 현대건설-0, DL이앤씨-1, SK텔레콤-0, SGC에너지+0, SK케미칼+9 등 보합권의 등락을 보였습니다 ​ - 그간 급등한 종목들이 쉬어가는 모습이었습니다. ​ ​ ​ ㅇ 화장품, 바이오, 보험, 정유 등 ​ ​ - 한국콜마+10%, 실리콘투+8%, 코스메카코리아+10%, 에이피알+6% 등 화장품섹터 내 종목들 대부분은 신고가 영역입니다. AI관련주가 아닌 소비재 섹터이면서, 지금 당장 돈을 잘 버는 기업이라는 특징이 있습니다.

​ - 알테오젠+3%이 상승하면서 코스닥 하락을 제한했습니다. 코스피와 코스닥 지수의 등락이 차별화되는 모습이었습니다. ​ - 현대해상+6, 한화생명+8 등 보험주의 주가가 강세입니다. 한국은행이 목요일에 기준금리를 인상하기도 했고, 미국국채금리가 상승하면서, 본업 실적도 좋고, 배당, 주주환원 매력도 있는 섹터인 점이 부각받는 구간입니다. ​ - GS+4, S-Oil+9 등 정유주도 강세를 보였습니다. 저번주 유가 흐름이 목요일 까지는 약세였다가 금요일에 상승했었고, 정유주에 대한 긍정적인 리포트가 부각되면서 큰 폭의 상승을 보였습니다. ​ ​ ​ ​ ​ 5. 이번주 증시 일정 ​ ​ - AI인프라 섹터의 '미래 수익' 대한 의구심 vs '지금 당장' 돈 많이 버는 기업인데, 아직 저평가인 기업의 주가 상승이 가장 중요한 흐름이라고 생각합니다. ​ - 이 아이디어를 중심으로 이번주 증시일정을 정리했으니, 아직 확인하지 못하신 분들은 꼭 확인하시기 바랍니다. ​ https://contents.premium.naver.com/tqcode/marketmacro/contents/260829130619496rp 9월 1째주 증시일정 : 고용데이터 + SW 기업 실적발표 260831(월) contents.premium.naver.com ​