내일 관심테마! 반도체,원전,MLCC,보안,로봇,햇지/삼성전자,SK하이닉스,삼화콘덴서,엑스게이트,한전기술,아모텍,로보티즈,한국화장품제조,에스피소프트,현대건설,대우건설

자, 미국 8월 CP 예상 5도니까 금리 인상 초읽기 이번에 금리 인상 확률이 좀 많이 올라갔습니다. 그래서 추가 긴축 전망 확산이고 어, 올해 일단은 금리 인상 이러면은 두 번을 좀 생각을 해 둬야 될 거 같죠. 9월에 지금 이번 달에 할지 안 할지 모르지만 이번 CPI 결과 따라서 일단 금리 인상 확률이 좀 올라가는 모습이 있었고 그래서 금리인상을 두 번을 할 것인지 우선은 이번 달에 하냐 아냐가 좀 먼저 봐야겠죠. 그래서 이번 달에 하면은 어 뒤에 한 번 더 할 수도 있겠다라는 생각이고 만약에 하면은 지금 계획은 올해 두 번, 내년 두 번 이게 일단은 좀 정석인 거 같아요. 그래서 뭐 인플레 같은 경우 또 변화가 있겠지만 우선은 금리 인상 계속 좀 추정을 해 봐야 될 거 같고. 자, 내일부터 시장 바뀌는게 좀 있습니다. 어, 일단은 시간에 다닐까가 사라졌어요. 좀 낯서네요. 시간에 단닐까 참 진짜 오랫동안 좀 애용했던 거기도 한데 시간의 단위가 지금 사라졌습니다. 그래서 지금 여기 보면은 시간에 외락률 이것도 없어지겠죠? 어, 지금 시간에 관련해 가지고 상이 사라졌더라고요.

그러면은 이거 어떻게 해 가지고 뭐 좀 해업 통과하고 뭐 이렇게 되는 거 아니야라는 기대감으로 일단 유가가 금요일 날 선재적으로 밀렸습니다. 하락을 했고 지수에 영향을 준 건 요건 좀 영향력이 크지 않을까 싶기는 해요. 그래 가지고 우선은요 대화가 내용이 중요하겠죠. 회동을 해서 결과가 어떻게 나오나? 호르무 해업이 결국 어쨌든 미국이랑 협상을 하든 어디 협상을 뭐 전쟁을 하든 지지고 복든 통과를 하냐 마냐가 중요해요. 어 증시에는 계속 말씀드리지만 기름을 팔 수 있으면은 계속 전쟁이 이어지더라도 상관없습니다. 근데 어 일단은 요런 회동이 기대감을 좀 만들었다 보시면 되고 대화해서 뒤에 내용 잘 나오나 보시면 됩니다. 자 그리고 중국 같은 경우 미국이나 300억 달러 상호 관세 인상 협사 뭐 조속한 시행을 추진하고 있다. 이전에 얘기 나왔었죠. 그리고 트럼프가 중국 차량 미국서 생산하는 거 오케이. 음. 시즌핑 방미 앞두고서 선물인가 해서 이게 높은이 고의 뭐라 해야 되죠? 고위 하여튼 세계 1위 2위 두 국가의 대표가 만나고 그거에 대해서는 우리가 모르는 물 밑에서 주거니 받거니 하는 것도 있어요.

좀 낯설기는 하는데 이제 내일부터 애프터 마켓 8시까지 뭐 애프터 마켓 같은 경우에 NXT가 있다 보니까 NXT에서 애초에 8시까지였는데 모든 종목 그냥 몇몇 소수에 뭐 투경이라든가 뭐 관리 종목 몇몇 그런 거 제외하고서는 그냥 다 8시까지라고 보시면 됩니다. 그래서 요거는 뭐 다들 한번 보셨을 테니까. 그래서 뭐 솔직히 피곤한 거예요. 피곤한 건 맞고 뭐 NXT가 있다 보니 막 엄청 새롭고 그러진 않는데 저는 사실 오후 뒤에 이것도 이거지만 저는 오전 그 프리마켓 그게 좀 제일 걱정은 되거든요. 8시인데 7시로 당긴다고 생각을 하면은 뭐 전업하는 입장도 그렇지만 직장인 분들도 엄청 피곤할 거라고 생각합니다. 그것 때문에 뭐 한 시간에 일찍 일어나야 되는 그런 것도 있을 거고 뭐 출근 준비할 때 막 주식도 보면서 막 정신 없고 어 그러면서 만약에 이제 손절 치고 나가 그러면은 뭐 하루 기분이 다운돼 있겠죠. 그래서 뭐 일단은 애프터 마켓이 내일부터 시작이 되고 시간가 시간에 다니까가 없어졌습니다. 자, 그래서 여기서 또 어떤 잡주들이나 뭐 좀 적은 거래량 거래 대금을 통해 가지고 뭐 변동성을 만들지 좀 궁금하긴 한데 일단은 요건 뭐 또 내일 봐야 될 거 같고 이란이랑 걸프 국가 장급 회의 이게 지금 정확히 현지 시간 뭐 우리나라 시간인지 그쪽 현지 시간인지 좀 정확히 나오지 않았어요.

어쨌든 월요일에서 화요일쯤 이란이랑 걸프고 어 장간급 회의 열린다라고 보시면 될 거 같습니다. 아마 그쪽 현지일 거예요. 자, 그리고 화요일은 미국 클레리티 법안 어 바로 표결은 아니고 자 표현을 조금 이상해 놓기는 했는데 이제 법안 쪽 진행할지 어 그런 식으로 스타트를 끊는 곳이기는 합니다. 그래서 결국에는 일단은 뭐 진행이 되면 뭐 봐야겠지만 어 뭐 안 만약에 표결 같은게 좀 넘어가지 못하고 부결되고 뭐 한다 그러면은 연말이나 내년 초 생각을 하시면 됩니다. 클래리티 법안 같은 경우에는 결국에는 통과를 할 거라고는 생각하거든요. 물론 그 안에서 조율이 있고 뭐 그러겠죠. 일단은 아직까지는 좀 중간선과 앞두고 뭐 우선 순위 같은 것들도 조금 떨어지는 것도 있고 이게 양측에서 뭐 결국 이제 표심 예를 들어서 뭐 미국에도 여당 야당이 있을 거 아니에요. 그래 가지고 요거를 이제 뭐 통과시켜 주면은 코인 어 매매하시는 분들이라던가한테는 조금 수외로 작용할 수 있다 보니까 주가가 일단 이런 걸 따라서 움직이긴 했죠. 비트코인도 그렇고 관련주들도 그렇고 그래서 그런 표심 엮길 수 있다 보니까 반대쪽에서 또 당연히 반대를 할 거예요.

그래서 우선은 이거 뭐 중간 선거 이유를 생각을 해 보면 될 거 같고 이번 주 제일 중요한 일정은 새벽 FMC인 거 같습니다. 과연 금리 인상이 나올 것인지 근데 이게 진짜 지금 좀 애매한게 이게 아무리 시장이 금리인상 어차피 할 걸 알고 있었다고는 하지만 모멘텀이 사실 좀 애매하기는 하거든요. 음. 결국엔 지수가요 박스건 넘겨서 자리 잡는지 여기 넘으면은 저는 뭐 이제 7,500에서 뭐 8,요 사이까진 볼 거 같은데 이것까지 넘는다는 아직은 좀 그려지진 않아요. 그리고 어쨌든 올라가면 올라갈수록 눌림매만한 입장에서 조금 더 기다려야 될 부분인 거 같기는 합니다. 지금 당장 이거 뭐 신고가 간다라고 생각할 만한 포인트는 아직은 좀 딱 오고 그러지는 않죠. 그리고 뭐 반도체 같은 것들도 뭐 뉴스 있으니까 뒤에 같이 설명을 드릴게요. 그리고 금요일쯤 대미 투자 발표가 나올 수도 있다라는 거. 그리고 다음 주는 또 정상 회담도 있고 엔트로픽 같은 경우 조금 뭐 지연 요런 내용도 있었죠. 자, 그래서 뉴스를 좀 보면은 트럼프 11월에 전쟁 끝난다.이란 어 장담 이란.

아 이제 첩첩 3삼중인데 일단은 샌즈 엑스게이트 SP소프트 뭐 이런 것들 보안이랑 양자들은 다 어 뭐 젠스랑 발언 때문이기는 합니다. 자 그리고 김정관 대미 투자 협상 마치고 오늘 기곡했다. 1호 프로젝트 발표 인박 러트니까 4흘 협상 마치고 가스 복합 발전이랑 대형 원전 유력한 후보이다. 협상 결과를 17일 국회 보고할 계획이고 그 전에 뉴스들이 18일쯤 발표 나올 수 있다고 했죠. 그래서 국회 보고하고 뭐 18일 해서 이번 주 중에 요게 좀 나올 수 있는 확률이 높아지는 거 같습니다. 뉴스들이 점점 계속 쌓였고 그다음에 이게 계속 늘어질 순 없는게 이미 우리나라는 좀 딜레이가 많이 됐어요. 어 미국에서 압박하기도 했었고. 자, 그래서 뭐 복합력 발전 쪽은 두산 에너빌리티, BHI 뭐 런 거, 가스터. 그리고 원전은 웨스팅하우스 뭐 지분까지 좀 나올지 모르겠는데 시장에서 좀 업치락 뒤치락하거든요. 두비는 어차피 둘 다 엮겨요. 음. 그다음에 이제 시장에서 좀 움직이는게 한정 기술. 최근에 강했죠.

얘는 대금 좀 붙으면서 120선 올라와서 전고점 슈팅 이후에 지지하고 금요일도 밑꼬리 쭉 달면서 대금을 좀 계속 붙여 주기는 합니다. 그래가지고 차트는 좀 내려왔다가 올라가고 밀려도 계속 올리면서 버티고 요런 트라이 자리이기는 한데 어 요거 뭐 이번 주에 발표 나오는지 그리고 뭐 한전산업 두빌 태웅 오르비텍 그다음에 건설주들까지 여기 원전 다 같이 그래가지고 현대 건설 120선 슈팅 줬다가 좀 밀렸다가 다시 올라오고 태웅 오르비텍 태웅도 120선 결국엔 툭툭 건드리더니 뭐 돌파 슈팅을 좀 줬었죠. 그리고 우리 기술 같은 경우에는 뭐 단기가열 뭐 투자 아 투경 어디 갔냐? 아 얘가 단기가열이었던 거 같은데. 어 단기가 지정 예고 걸었다가 일단 하루는 살짝 피했어요. 그래서 요런 식으로 120선 좀 돌파 슈팅까지 만드는지 일단 이번 주는 저 원전 관련해서는 발표가 나올지 안 나올지는 확신할 순 없지만 기대감은 좀 계속 있어서 움직였던 그런 한 주였던 거 같습니다. 저번 주는 이번 주도 바톤 터치에서 조금 더 치고 나가나 보시면 될 거 같고 알레스카 LNG는 뭐 이런 스틸 시리즈들 넥스틸 신스틸 철강 신스틸이 지금 단계 가요 중에서 좀 버티면서 올라오고는 있거든요.음 근데 아 종목들 대금들은 좀 아쉽기는 한데 거래 대금 좀 줄여서 볼 수 있는 그런 섹터이지 않나?

뭐 아니면 뭐 협상 아니면 뭐 이런 제재 규제 이런 거 풀어 주고 뭐 관세에 대해서 뭐 서로 좀 좋게 가자. 이런 식의 이제 주거니 받거니 하는게 있을 텐데 그거는 뭐가 나오는지 대신 다만 미국인을 고용해야 한다는 전제 조건은 있기는 합니다. 자, 그리고 엔비디아 엔트로픽 IPO 앵커 투자 타진 최대 100억 달러 검토 아직 확정난 건 아닌데 금요일 날 외신 뉴스부터 해가지고 좀 있었어요. 음. 뭐 엔트로픽 같은 경우는 상장 일단 10월 말 11월 얘기는 있는데 SK텔레콤 정도를 보면 되겠죠. 최근에는 9만 원 자리에서 좀 업체락 두체하고 있습니다. 구간 자체는 뭐 나쁘진 않은 거 같은데 엔트로픽 상자 이어지나. 자, 그리고 금요일 주말 끼고서 뉴스가 좀 눈이 가는게 이거거든요. 세마트만 오픈 AI 일단 올해 IP 안 한다. 어, AI 안전 우려의 제동. 안전 상황 고려하면은 상장이 좀 적절치 않은 시기다. AI 개발 속도 늦춰야 된다. 세마르트만. 그다음에 이게 지금 보면은 엔트로픽 그다음 오픈 AI 그다음에 뭐 일루머스크 테슬라 요런 식으로 갖다 AI 개발 속도 좀 늦춰야 된다.

이래적한 뜻. AI의 거장들이 지금 개발 속도를 좀 늦춰야 된다라고 나왔어요. 개발 속도를 늦추는 건 뭐 다양한 방향이 있겠죠. 근데 대표적으로 시장에서 받아들이는 거는 야, 속도 안 내면은 그럼 투자 줄어드는 거 아니야? 이렇게 받아들일 확률도 좀 있거든요. 음. 그래서 요거는 좀 어 월요일부터 해 가지고 시장에서 혹시나 어 그 하락에 대해서 좀 조정 이유로 이슈로 핑계거리로 삼는지는 봐야 될 것 같습니다. 이게 당연히 이제 뭐 개발 속도를 누춘다고 해가지고 투자랑은 또 정확히 말하면 결은 좀 달라요. 결은 다른데 시장에서 개발 속도를 늦죠. 야 그러면은 데이터 센터 좀 덜 짓고 투자 칩 칩 들어가는 거 이런 것들 수요 줄어둘 수도 있는 거 아니야. 이렇게 넘어가서 해석을 할 수도 있기 때문에 이거는 시장에서 어떤 반응 보이나 좀 볼 필요는 있을 것 같고 지금 요쪽에서는 인간 통제를 앞지를 수도 있다. 어 최근에 이제 그 테스터들 하면은 너는 야 AI에 대해서 야 너는이 공간 안에서만 활동해라고 명령을 내렸는데 막 뚝딱뚝딱 하더니 넘어가서 뭐 다른 곳 이제 자료 가져오고 이런 사례들이 좀 늘어났다고 해요.

이래적한 뜻. AI의 거장들이 지금 개발 속도를 좀 늦춰야 된다라고 나왔어요. 개발 속도를 늦추는 건 뭐 다양한 방향이 있겠죠. 근데 대표적으로 시장에서 받아들이는 거는 야, 속도 안 내면은 그럼 투자 줄어드는 거 아니야? 이렇게 받아들일 확률도 좀 있거든요. 음. 그래서 요거는 좀 어 월요일부터 해 가지고 시장에서 혹시나 어 그 하락에 대해서 좀 조정 이유로 이슈로 핑계거리로 삼는지는 봐야 될 것 같습니다. 이게 당연히 이제 뭐 개발 속도를 누춘다고 해가지고 투자랑은 또 정확히 말하면 결은 좀 달라요. 결은 다른데 시장에서 개발 속도를 늦죠. 야 그러면은 데이터 센터 좀 덜 짓고 투자 칩 칩 들어가는 거 이런 것들 수요 줄어둘 수도 있는 거 아니야. 이렇게 넘어가서 해석을 할 수도 있기 때문에 이거는 시장에서 어떤 반응 보이나 좀 볼 필요는 있을 것 같고 지금 요쪽에서는 인간 통제를 앞지를 수도 있다. 어 최근에 이제 그 테스터들 하면은 너는 야 AI에 대해서 야 너는이 공간 안에서만 활동해라고 명령을 내렸는데 막 뚝딱뚝딱 하더니 넘어가서 뭐 다른 곳 이제 자료 가져오고 이런 사례들이 좀 늘어났다고 해요.

어, 반도체. 그다음에 이제 뭐 좀 아, 뭔가 딱 우선 순위 두기는 애매한데 우선 반도체는 이게 어, 별로 반응을 안 하는지 아니면은 뭐 미선물이랑 뭐 좀 안 좋게 작용하나? 그런 것들은 좀 보기는 신경은 써야 됩니다. 몇 주는 한 일주일 정도는 그래도 시장에서 반응하는지 저게 좋게 해석하면은 뭐 좋게 해석 할 수도 있기는 한데 이러면은 이거에 대해서 뭔가 학습 그런음 틀을 만들어 가지고 거기서 어 얘네 속도를 좀 조절하기 위한 뭐 다른 새로운 투자가 이어질 수도 있으니까 기본적으로 속도를 늦춰야 된다는 시장에서는 투자 어 이거 좀 줄어야 든다는 거 아니야? 브레이크 받는다는 거 아니야? 이렇게 받아들일 수 있기 때문에 시장 반응도 좀 봐야 될 거 같아요. 이번 주는 기본적으로 뭐 데미 투자 관련해서 원전 그다음 뭐 복합 화력 그다음에 그 철강 알레스카 요런 것들은 기대감은 있는데 어 여기는 이제 발표 나오면은 재료 소멸로 좀 넘어갈 수 있기 때문에 그 전에 기대감 구간까지만 할 것인지 발표 나오고 그 내용 따라서 뭐 뒤에 후반형까지 이어질지는 모르겠습니다.