[10/13 나잇효] 두번째 바닥을 만드는 코스피, 오늘 반등 나온 종목&양봉 나온 종목 총정리! 한 눈에 정리하세요｜연초 주가로 돌아온 에이피알, 밸류에이션 매력 有

이 글은 10월 13일 시장을 정리하는 나잇효다. 투자 판단과 가격 등락의 책임은 투자자에게 있다고 밝히고, 영상은 인코딩 뒤 화질이 늦게 선명해질 수 있다고 안내한다.

코스피는 6,035포인트로 5.46%, 코스닥은 837.03포인트로 1.43% 내렸고, 코스피 장중 6,000선 붕괴와 매도 사이드카, 외국인 4조5,300억원 순매도가 있었다. 반도체 급락 속 일부 소부장과 이차전지는 상대 강세였다.

SK하이닉스와 삼성전자가 각각 10.09%, 7.39% 급락한 반면 LG에너지솔루션·한화시스템·피에스케이홀딩스는 올랐다. 에이피알은 원화 강세와 유럽 물류비 부담에 따른 실적 하회 전망, 목표가 하향 속에 19.60% 내렸다.

코스피 거래대금은 26.79조원으로, 상승 247종목과 하락 630종목이었다. 개인과 기관은 각각 2조2,300억원, 1조6,900억원을 순매수했지만 외국인은 4조5,300억원을 팔았고, 코스닥은 외국인·기관 매수와 개인 매도가 나타났다.

니케이와 가권지수는 각각 1.82%, 1.95% 하락했고 항셍은 0.07% 내렸다. 달러-원은 1,344원으로 0.64% 상승했으며, WTI와 브렌트유는 각각 1.25%, 1.08% 하락했다.

5년물 CDS 스프레드 표에서 구글·메타는 하루 기준 상승했고, 코어위브는 하루에는 소폭 낮아졌지만 1주·1개월 변화는 높았다. 마이크로소프트와 오라클은 하루·이틀 기준 낮아졌으나 오라클의 한 달 변화는 크게 상승한 수치로 제시됐다.

EWY 유통주식수는 유지, 코스피 선행 PBR은 1.59, 선행 EPS는 상승으로 표기됐다. DRAM 유통주식수는 4억1,225만주에서 4억1,212만주로 감소했고, ETF 기준 시장 상회는 이차전지·소부장, 하회는 반도체·화장품으로 정리됐다.

거래대금 표에서는 SK하이닉스 145만4,000원, 삼성전자 23만3,000원, 에이피알 28만4,500원 등 대형주의 큰 하락이 보였다. LG에너지솔루션은 41만500원으로 3.14% 상승했고 대덕전자는 보합이었다.

코스닥 거래대금 표에는 주성엔지니어링·라온시큐어·두산테스나·하나마이크론 등의 상승과 심텍·제주반도체·로보티즈 등의 하락이 함께 담겼다. 지수 급락 속에서도 종목별 등락이 한 방향으로만 움직이지 않았다는 장면이다.

CXMT의 서버용 DDR5 출시 계획과 D램 기술 진전이 메모리 경쟁 심화 우려를 키웠고, 미국 반도체주 약세와 외국인 매도가 더해져 대형주가 급락했다. 다만 피에스케이홀딩스·피에스케이 등 일부 장비주는 상승했다.

에이피알의 3분기 실적이 기대에 못 미칠 수 있다는 전망과 증권사 목표가 하향이 투자심리를 눌렀다. 원화 강세와 유럽 물류비 부담이 수출 비중 높은 종목으로 번졌지만, 펌텍코리아와 LG생활건강은 상승했다.

한화시스템은 장 초반 약세를 뒤집어 상승했고 엠앤씨솔루션·SNT다이내믹스도 강했다. 반면 완제품 방산 업체들은 내렸으며, 조선도 삼성중공업·HD현대중공업의 선방과 한화엔진·SK오션플랜트 약세가 공존해 업종 전반 회복으로 보긴 어려웠다.

거래대금은 늘었지만 지수 급락이 투자심리를 더 크게 위축시켜 증권주는 전반적으로 내렸다. 메리츠금융지주는 오르고 하나금융지주는 보합이어서, 증권사와 금융지주의 흐름은 다르게 나타났다고 적었다.

로봇은 전일 두 자릿수 급락 뒤 낙폭이 줄었지만 대부분 약세였고, 고영의 상승만으로 본격 반등이라 보기 이르다고 했다. 원자력도 한전KPS 상승과 달리 설계·기자재·건설 종목 다수가 하락해 밸류체인 약세가 이어졌다.

올릭스·펩트론 등 일부 기술개발 기업의 낙폭이 코스닥보다 컸고, 삼성바이오로직스·셀트리온·삼천당제약은 1% 안에서 움직여 상대적으로 선방했다. 올릭스 급락은 확인된 개별 재료가 부족해 원인을 단정하기 어렵다고 남겼다.

디아이·온타이드·디씨엠·KPX케미칼·지어소프트·엑시콘 등 52주 신고가 갱신 종목과 갱신 전일자, 현재가, 등락률을 표로 열거했다. SK이노베이션과 일부 종목은 신고가 이력과 달리 이날 하락한 수치도 함께 보인다.

관심종목 코너는 매수 추천이 아니라 시장에서 의미 있는 움직임을 이야기하는 것이라고 선을 그었다. 이어 시장이 W자 반등의 두 번째 바닥을 탐색 중이라고 판단하며 KB증권이 5,000중반~6,000초반 매수 대응을 제시한 내용을 소개한다.

코스피 급락의 가장 큰 원인은 반도체 하락이며 실적보다 멀티플 변화가 주된 요인이라고 본다. 2026년 초에는 반도체를 지속 이익 업종으로 보고 P/E를 적용했지만, 중반 이후 반도체와 코스피의 P/E가 빠르게 축소됐다고 설명한다.

12개월을 넘는 AI 투자 지속 가능성 우려로 시장이 반도체를 커머디티 실적주로 되돌려 보기 시작했다고 해석한다. P/E 적용 이전인 2025년 10월과 금리 상승 조정 속 반도체가 버틴 2026년 3~4월 수준을 지지선 참고점으로 제시한다.

선행 P/B 1.1~1.2배는 코스피 5,600~6,000초반에 해당한다고 환산한다. 14~15일 미국 CPI와 앤트로픽 투자자의 날이 불확실성을 키우지 않는다면 그 레벨 매수 대응이 유효하다는 조건부 판단이며, 핵심은 시장이 부여할 멀티플을 확인하는 데 있다.

오늘 같은 패닉셀에서는 반등 종목을 눈여겨봐야 한다며 밑꼬리 양봉 37개와 장대양봉 13개를 제시한다. 양봉은 종가가 시가보다 높은 것이므로 전일보다 내렸어도 양봉일 수 있으며, 밑꼬리는 저가 뒤 매수세 유입을 뜻한다.

꼬리가 거의 없는 장대양봉은 시가가 저가 부근, 종가가 고가 부근에 형성된 모습이다. 장중 저점 회복은 해당 가격에서 매도를 받아낸 수요를 뜻하지만, 하루 양봉만으로 추세 전환을 확정할 수 없고 다음 거래일 가격과 거래대금 유지가 중요하다.

장대양봉 표에는 삼화전기·서산·야스·에스티아이·티에스이·인텍플러스 등이 저가 대비 큰 반등과 양의 종가 등락으로 담겼다. SFA반도체·피에스케이홀딩스·SKC·SK아이이테크놀로지·하이브도 저점에서 회복한 사례로 제시됐다.

에스티아이·티에스이·인텍플러스·SFA반도체·피에스케이홀딩스의 장중 차트 정보에는 10월 13일 15시55분~17시02분 기준이라는 시각을 붙였다. 이는 당시 장중 수치와 차트 이미지 기준이며 이후의 확정 흐름을 뜻하지 않는다.

밑꼬리 양봉 표에서는 뉴파워프라즈마·LS마린솔루션·에코프로머티·브이엠·유진테크가 장중 저점 대비 약 9.8~11.8% 회복한 사례로 나왔다. 다만 이들 중 일부는 종가가 전일보다 여전히 하락해 양봉과 전일 대비 상승이 다름을 보여준다.

심텍·싸이맥스·샘씨엔에스·SFA넥셀·이수스페셜티케미컬·코스모신소재·LG화학 등이 장중 저점 대비 반등 폭 순으로 이어졌다. 표는 반등 폭과 장중 저점, 종가 등락을 함께 적어 저점 회복과 종가 성과를 분리해 볼 수 있게 했다.

HD현대마린엔진·레이크머티리얼즈·서진시스템·솔브레인홀딩스·애경케미칼·로보티즈·테크윙·파크시스템스·한솔케미칼·이수페타시스가 뒤를 이었다. 저점에서 반등했어도 종가가 음수인 종목이 많아, 반등 폭이 곧 종가 강세는 아니라는 점이 반복된다.

팬오션·HD한국조선해양·롯데케미칼·POSCO홀딩스·현대로템·HD현대중공업·JB금융지주·기아·현대건설·GST·현대차·삼성E&A·레인보우로보틱스·CJ까지 표가 이어진다. 외국인 순매수 종목도 따로 체크하라고 덧붙인다.

에이피알 종가는 10월 13일 약 28만4,000원으로, 올해 2월~3월 초의 약 28만원 수준까지 내려왔다. 9월 초부터 조정이 이어진 데 이날 추가 하락이 겹치면서 고점 대비 낙폭은 약 40%까지 확대됐다고 정리한다.

2024년 7~8월과 11월, 2025년 11월에도 두 자릿수 하락이 있었고 당시에는 미국 시장 진입 우려가 실적 부진 우려로 연결됐다고 복기한다. 이번 하락이 과거와 똑같다고 단정하지 않고, 당시 우려의 내용부터 살핀다.

2024년에는 미국 매출이 기대만큼 늘지, 온라인 판매 확대가 수익성을 낮추지 않을지가 핵심이었다. 미국 매출은 2Q24 249억원에서 4Q24 690억원으로 늘었지만, 같은 기간 영업이익률은 18%에서 16%로 낮아졌다.

온라인 판매는 판매수수료·물류비·광고비를 회사가 직접 부담하므로 매출이 늘어도 단기 마진이 눌릴 수 있다. 오프라인 도매는 납품 단가가 낮을 수 있지만 유통사가 판매와 물류 부담을 지며, 온라인 안정화·오프라인 진출 뒤 마진 회복이 나타났다고 적었다.

영업이익률은 1Q25 21%, 2Q25 26%로 회복했고 Ulta Beauty 오프라인 매출은 3Q25부터 반영되기 시작했다. 1Q25 어닝 서프라이즈 뒤 주가가 장대양봉과 함께 올랐으며, 과거에도 멀티플이 약 15배까지 낮아졌다고 연결한다.

이번 3분기도 매출 성장보다 성장 과정에서의 비용이 쟁점이라고 본다. 연결 매출은 약 7,800억원으로 전년 대비 약 102%, 해외 매출은 약 7,300억원으로 130% 이상 증가가 전망되지만 환율과 유럽 물류비로 수익성이 기대에 못 미칠 가능성을 적었다.

IFRS 18 적용 기준으로 3분기 영업이익은 약 1,670~1,680억원, 영업이익률은 약 21~22%라는 전망 표를 제시한다. 이 수치는 실적 발표 결과가 아니라 프리뷰의 전망이며, 실제 비용 반영 여부는 이후 확인할 내용으로 남는다.

북미 매출은 약 3,600~3,700억원으로 전분기보다 2~3% 감소가 예상된다. 아마존 프라임데이 같은 대형 행사가 없어 온라인은 둔화할 수 있으나, Ulta 입점 품목·매대 확대와 Target 리오더 증가가 이를 보완할 전망이며 코스트코 입점은 4분기로 지연된 것으로 파악됐다.

유럽 매출은 약 1,700억원으로 전년 대비 약 709%, 전분기 대비 약 18% 성장 추정이며 아마존 행사·신규 국가·영국 Boots 직납이 요인으로 제시된다. 항공운송과 국가 간 배송비가 수익성 부담이고, 유럽 현지 배송비는 미국보다 40~50% 높다는 프리뷰 분석도 인용한다.

기타 지역 매출은 약 716억원으로 전년 대비 약 281% 증가가 추정되며 중동·중남미 성장을 언급한다. 원·달러 환율 하락은 외화 매출의 원화 환산액과 수익성에 부담으로 작용할 수 있다고 해, 지역 성장과 환율 부담을 함께 놓는다.

주가 28만5,000원과 2027년 EPS 2만2,210원을 가정하면 예상 PER는 약 12.8배다. 같은 EPS에 PER 10·15·20·25·30배를 적용한 가격 시나리오는 가정의 산술 결과이며, 향후 주가를 확정하는 수치로 제시하지 않는다.

2026년 실적 컨센서스 표는 매출 3조958억원, 영업이익 7,688억원, EPS 1만5,809원 등 현재·1개월 전·3개월 전·1년 전 수치를 병기했다. PER·PBR·ROE도 함께 두어 단일 분기 프리뷰와 장기 컨센서스를 분리해 볼 수 있게 했다.

글은 주가가 연초 수준으로 조정돼 2027년 EPS 가정 PER가 약 13배까지 낮아졌고 과거 약 15배가 멀티플 하단이었다고 정리한다. 동시에 해외 매출 성장세는 강하지만 환율과 유럽 물류비가 단기 이익률을 누르며, 유럽 성장 기대는 유효하다고 결론 낸다.

체크포인트로 미국 9월 CPI 발표를 10월 14일 한국시간 21시30분으로 적고, 발표 기관은 미 노동통계국이라고 밝혔다. 다음 FOMC는 10월 27~28일이며 결정은 한국시간 10월 29일 새벽이라는 일정도 함께 제시했다.

CME FedWatch의 10월 5~8일 기준으로 10월 회의 금리 인상 확률은 약 20%, 12월까지 한 번 이상 인상 확률은 약 81%로 적었다. 10월 12일 집계 CPI 컨센서스는 헤드라인 전월비 0.6%, 전년비 3.6%, 근원 전월비 0.2%, 전년비 2.5%다.

헤드라인 CPI 예상 범위는 전월비 0.5~0.7%, 전년비 3.5~3.8%이고 전월 수치는 각각 0.4%, 3.4%다. 근원 CPI는 전월비 0.2~0.3%, 전년비 2.3~2.6% 범위와 전월 0.3%, 2.4%를 나란히 놓았다.

끝으로 나잇효 내용을 종목별·산업과 이슈·분석별·날짜별로 확인할 수 있다고 안내하고, 3Q26·2Q26·1Q26·2025년 정리 링크를 둔다. 이 안내는 당일 시장·기업 분석과 구분되는 서비스 이용 정보다.