반도체 급등과 금리·유가 재부각 사이에서 본 10월 1일 시장

외인은 그래도 삼전·하이닉스를 팔았다(전기전자 −1,729) — 가격은 재료가 돌렸고 수급은 10년물 5.34%가 잡고 있다. ▲ 실적 + 🟡 CapEx 시점 9월 수출 1,209.4억弗(+83.5%) 사상 첫 월 1,200억弗 — 반도체 603억弗(+262.8%) 단일 품목 첫 600억弗, 비중 49.9% 산업부 발표 (링크 미확보) 코스피 저점 6,765 → 고가 마감 6,971 (장중 +206p) 9시 발표와 동시에 삼전·하이닉스가 돌아섰다. 1년 전의 3배는 물량이 아니라 가격 — 메모리 가격이 그만큼 올랐다는 "칩플레이션 확인". 9/11엔 수출 호조에도 반도체가 급락했고 9/21·10/1엔 먹혔다 — 차이는 서사(딥시크·속도조절)가 걷혔느냐. 환율엔 반대로 작용: 분기가 바뀌며 수출업체 달러 매도가 사라져 1,359.2(+3.5). ▲ 지표 디아이, 삼성전자에 153억 반도체 검사장비 공급(장중 공시) / 윙팩 — SK하이닉스 4년 만 D램 패키징 외주 재개(9/29 보도) / 세미파이브, 모빌린트 로봇용 AI 반도체 턴키 개발 계약(금액 비공개, 9/29 703억 이어 사흘 두 건) / 삼성 파운드리 4·5나노 수주 확대 / SK하이닉스 "솔리다임 미 상장 결정된 사항 없음, 주주가치 최우선" 링크 미확보 (리포트 참고 링크·방송 시황) 디아이 +13.08% 윙팩 +26.03% (이틀째) 세미파이브 +12.48% 엑시콘 +8.37% · 두산테스나 +8.29% "주문 확인" 쪽. 하이닉스가 4년 만에 패키징을 바깥에 맡긴다는 건 자체 캐파가 꽉 찼다는 뜻이라 후공정 OSAT 전체의 재료(9/21 삼전 5라인 HBM 전환 → DDR5 외주와 같은 구조).

근데 거래대금은 코스피 기준 기간 최저고 외인은 삼전·하이닉스를 또 팔았습니다. 1️⃣반도체 — 같은 아침에 온 두 재료 · 마이크론 매출 542억弗·EPS 33.42弗 상회, 가이던스 상회. "메모리·스토리지 수급 2027~28년에 올해보다 훨씬 빡빡" → 하이닉스 +3.21(1,830,000) · 삼전 +2.79(276,000) · 장비 전반 +8~11% → 메모리 3사 중 제일 먼저 실적 내는 회사라 삼전·하이닉스 예고편이에요. "언제 꺾이나"가 조정기 내내 반도체를 누른 질문이었는데 2028년을 명시해줬다? 그게 핵심. 근데 숫자 하나는 분리해 읽어야 해요 — CapEx가 늘어도 대부분이 건설·클린룸(2028년 말 이후)이라 장비 발주는 그 뒤. 오늘 유진테크·리노공업·테크윙 +10%는 "수요 확인"이지 "주문 확인"이 아니에요. 디아이(삼전 153억 공시)·윙팩(하이닉스 외주)은 주문이라 다르고요 · 9월 수출 1,209.4억弗(+83.5%) 사상 첫 1,200억 · 반도체 603억弗(+262.8%) 단일 품목 첫 600억 → 9시 발표와 동시에 삼전·하이닉스 반전, 저점 6,765 → 고가 마감 → 1년 전의 3배는 물량이 아니라 가격이에요. 칩플레이션 확인. 9/11엔 수출 호조에도 급락했고 9/21·10/1엔 먹혔다? 서사가 걷혔느냐의 차이.. 환율엔 반대로 — 분기 바뀌면서 수출업체 달러 매도가 사라져서 1,359.2(+3.5) · 디아이 삼전 153억 검사장비 공시 +13.08 · 윙팩 하이닉스 4년 만 패키징 외주 재개 +26.03(이틀째)

■ 오늘 시장에서 기억해둘 현상 CapEx 뉴스는 건설인지 장비인지 나눠 읽는다 — 장비주 +10%를 두 층으로: 유진테크·리노공업·HPSP(수요 기대) vs 디아이·윙팩·세미파이브(주문 확인). 뭔말이냐 수요 기대로 오르는 쪽과 실수주는 구분해서 관찰 하시란 말 뭐 그럼.. 오늘 밤 ISM, 내일 밤 고용. 국내는 코스닥 900 앞에서 차익이 얼마나 나오는지랑 기타법인 숫자가 1조 아래로 내려오는지. 금리+유가가 다시 붙었으니 내일 갭이 먼저겠죠 본 콘텐츠는 단순 정보 전달 목적이며 투자 권유가 아닙니다. ⓒ 똥밭 주인장 — 무단 복사·전재·재배포 금지 ===== 통합 원문 17 / 31 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.10.01 23:02:45 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/23459 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] $MU. -2.67% 성과급 지급에 의한 마진훼손이란 평.. -_-;; 이건 1회성인데.. 이걸로 빠진다고? 너무 억까인데? ===== 통합 원문 19 / 31 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.10.01 23:11:53

중국 정유업체들이 1일 해외 석유제품 수출을 중단했다. 중동 전쟁과 러시아 공급 차질로 국제 연료값 상승 우려가 커졌다. 아시아 경유 정제마진은 배럴당 75달러로 뛰었다. ! AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요. 중동·러시아 공급 차질에 중국까지 가세 아시아 경유 정제마진 배럴당 75달러로 급등 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중국 정유업체들이 홍콩과 마카오를 제외한 해외 지역으로 석유제품 수출을 사실상 중단했다. 중동 전쟁과 러시아산 공급 감소로 글로벌 석유제품 시장이 이미 공급난을 겪는 상황에서 세계 최대 정유국인 중국까지 수출을 제한하면서 국제 연료 가격의 추가 상승 우려가 커지고 있다. 1일(현지시간) 로이터는 사안에 정통한 소식통 4명을 인용해 중국 정유업체들이 베이징 당국의 추가 지시가 있을 때까지 홍콩과 마카오 이외 지역으로 석유제품 수출을 중단했다고 보도했다. 중국이 내수 공급 확보에 나선 가운데 국영 석유기업 페트로차이나는 전날 10월로 예정돼 있던 휘발유와 항공유 선적 일부를 취소했다. 취소된 물량 대부분은 최근 2주 사이 계약이 체결된 것으로 전해졌다. 중국은 이날 일주일간의 연휴에 들어갔지만 당국은 주요 정유업체들에 홍콩과 마카오 이외 지역으로 석유제품을 수출할 수 있는 승인을 내주지 않았다. 민간 대형 정유업체인 저장석유화학(ZPC)도 연휴 기간 석유제품 선적 일정을 잡지 않은 것으로 알려졌다. 중국 페트로차이나 [사진=페트로차이나] ◆ 중동·러시아 공급 차질에 중국까지 가세 다만 이번 조치가 장기화할지는 아직 불분명하다.

소식통들은 연휴가 끝나는 오는 7일 이후 중국 당국이 정유업체들의 수출을 다시 허용할지 확실하지 않다고 전했다. 수출 재개 여부는 중국 내 연료 재고와 정유 생산량 등에 따라 결정될 수 있다는 설명이다. 페트로차이나와 저장석유화학, 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 연휴 기간 로이터의 논평 요청에 즉각 답하지 않았다. 중국의 이번 조치는 글로벌 석유제품 공급난이 심화하는 가운데 나왔다. 로이터에 따르면 러시아 정부는 지난달 30일 정유업체에 적용되는 경유 수출 금지 조치를 10월 말까지 연장했다. 러시아는 주요 경유 수출국 가운데 하나로, 중동 전쟁에 따른 공급 차질까지 겹치면서 세계 경유 시장의 수급 부담이 커지고 있다. 중동과 러시아는 전쟁 이전 전 세계 해상 경유 수출의 약 5분의 1을 담당했지만 분쟁으로 정제 능력이 훼손되면서 공급이 크게 줄었다고 로이터는 최근 분석했다. 이에 따라 미국산 경유가 글로벌 공급 부족분을 상당 부분 메우고 있다. 미국의 경유 수출은 올해 들어 전년 대비 20% 넘게 증가한 하루 약 130만배럴에 달했다. 하지만 해외 수요가 미국산 경유로 몰리면서 미국 내 재고도 빠르게 줄고 있다. 미국의 경유 재고는 계절 기준 40여 년 만의 최저 수준으로 떨어졌으며 전년 동기보다 약 13% 적은 수준이다. 국내 최고의 해외투자 뉴스 GAM ▶ [ETF 특징주] 단일국가 펀드 자금 유입 4배 급증, 아시아 AI 베팅 ▶ 제네락 ① '폭풍 대비주'에서 'AI 전력주'로...아마존 계약으로 체질 전환 가속 ▶ 제네락 ② 월가 목표가 줄상향..."데이터센터 성장 엔진 확인"

비롤 사무총장에 따르면 현재까지 전체 물량의 약 20%가 방출됐다. ◆ 아시아 경유 정제마진 배럴당 75달러로 급등 이런 상황에서 중국까지 해외 석유제품 공급을 중단하면서 글로벌 수급 압박은 한층 커질 전망이다. 로이터는 중국의 수출 중단이 중동과 러시아산 공급 감소로 어려움을 겪는 세계 시장을 더욱 옥죌 수 있으며 일부 국가에서는 석유제품 가격을 새로운 최고 수준으로 끌어올릴 가능성이 있다고 전했다. 중국의 수출 중단으로 공급 부족 우려가 커지면서 아시아 경유 정제마진은 배럴당 약 75달러로 반등해 일주일 만에 최고치를 기록했다. 이는 원유 가격보다 경유 가격이 더 빠르게 오르며 경유 시장의 수급이 빠듯해지고 있음을 보여준다. koinwon@newspim.com 인사 부고 오늘의 운세 관련기사 "중간선거 앞둔 백악관, EU에 비축 경유 방출 압박" 트럼프 "경유 수출 금지, 매우 진지하게 검토" 트럼프, 경유 수출 금지 찬성…베선트 "검토 중" 英 디젤 가격 리터당 199.18펜스로 사상 최고치… 우크라 전쟁 발발 직후 때보다 비싸 "트럼프 행정부, 디젤 수출 90일 금지 추진"…백악관 관계자 "가짜뉴스" # 경유 # 수출 # 공급 # 중국 # 제품 # 미국 TOP으로 이동 뒤로가기 닫기 ===== 통합 원문 7 / 31 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.10.01 21:41:36 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/23449

S-Oil −7.98% · SK이노베이션 −6.18% 우리금융 −4.73% · KB금융 −1.66% 국고채 10년 4.429 (+3.0bp) 지난주 시장을 가장 힘들게 한 "금리+유가" 조합이 장 마감 후 다시 붙었다. 오늘 장중엔 안 보였던 조합이라 내일 갭에 반영된다. 정유가 유가 반등일에 −8%인 건 세 번째 "유가 ≠ 정유" — 원유 공급 회복(유가↓)과 석유제품 부족(정제마진↑)이 상충하는 구간이라 유가 방향만으로 실적을 판단할 수 없고, 반도체로 자금이 빠진 게 더 컸다. 중국 수출 중단은 정유사엔 정제마진 호재인데 오늘은 못 받았다 — 내일 확인. 은행은 외인 금융 −1,915 매도 집중, KB 공매도 20.6%. ▼ 매크로 트럼프, 백악관서 한국 대미 에너지 투자 발표 — 알래스카 LNG 가스관·원전 8기 포함 / 정부 "상업적 합리성·국내 법적 요건 조건으로 사업성 검토 착수" / 미 상무부 "한국 투자 500억弗 넘을 수도" 링크 미확보 (리포트 참고 링크·방송 시황) 금강철강 −8.01% 넥스틸 −2.78% 대한제강 장초 +16% → 반납 두산에너빌리티 +0.61% 미국은 "포함됐다"고 발표했고 한국은 "검토를 시작한다"고 했다 — 투자 확정 여부에 양국 설명이 다르다. 그 차이가 확인되면서 9/30 급등했던 강관·철강이 하루 만에 반납. 대미 투자 발표는 양국 설명이 일치하는지가 관련주 수명을 정한다(9/21 웨스팅하우스 7%+α와 같은 구조). 원전 8기는 두산에너빌이 베트남 EPC 공시로 +0.61 방어했지만 공매도 13%가 눌렀다.

10. 23) [게시일시] 2026.10.01 22:30:12 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/23453 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] 인피니언이 태국 첫 공장을 개장했습니다. 방콕 동쪽에 위치하며 투자액은 14억 달러, 부지는 20만㎡, 완전 가동 시 최대 5,000명을 고용할 계획입니다. 핵심은 전력 모듈과 조립·패키징·테스트 등 후공정입니다. 전기차, 에너지저장장치, 데이터센터용 제품을 생산합니다. 첨단 미세공정 웨이퍼 팹 개장 소식과는 다릅니다. 인피니언은 태국 내 업체와 공급망을 강화하고 대학과 엔지니어 양성도 추진합니다. 회사가 밝힌 투자 배경은 생산거점 다변화와 물류 접근성, 고객 대응 유연성입니다. 태국은 2030년까지 조립·테스트 및 첨단 패키징 강화, 이후 설계·웨이퍼 제조 등 상류 공정 확장, 2050년까지 완결된 국내 공급망 구축을 목표로 합니다. 2050년까지 신규 투자 유치 목표는 800억 달러입니다. https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/infineon-opens-plant-near-bangkok-as-thailand-boosts-chip-ambitions [외부 원문 1] [URL] https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/infineon-opens-plant-near-bangkok-as-thailand-boosts-chip-ambitions

[제목] Infineon opens plant near Bangkok as Thailand boosts chip ambitions Semiconductors Infineon opens plant near Bangkok as Thailand boosts chip ambitions German maker's $1.4bn fab to focus on back-end products for EVs, data centers Workers look at a monitor inside Infineon Technologies' newly opened semiconductor plant near Bangkok. (Infineon) APORNRATH PHOONPHONGPHIPHAT October 1, 2026 17:27 JST BANGKOK -- German chipmaker Infineon Technologies has opened its first Thai plant as the Southeast Asian country ramps up its ambition to become a regional semiconductor hub. Read Next Tech Asia Tech supply chain shrugs off AI slowdown calls as demand booms Technology Broadcom, Toppan open Singapore's first advanced chip substrate facility

Semiconductors TSMC affiliate already eyes expansion as first Singapore plant 'sells out' Economy El Nino, AI to widen economic growth gap in developing Asia: ADB Semiconductors Thailand must invest in front-end chip production, industry body says Transportation Japan's Kumamoto Airport plans flights to Thailand Latest on Semiconductors Semiconductors Japan's Resonac develops large wafers that can yield 4 times as many chips Semiconductors TSMC affiliate already eyes expansion as first Singapore plant 'sells out' Semiconductors Israeli foundry Tower Semiconductor to make Japan main hub for optical chips Sponsored Content About Sponsored Content This content was commissioned by Nikkei's Global Business Bureau. ===== 통합 원문 12 / 31 =====

외인은 그래도 삼전·하이닉스를 팔았다(전기전자 −1,729) — 가격은 재료가 돌렸고 수급은 10년물 5.34%가 잡고 있다. ▲ 실적 + 🟡 CapEx 시점 9월 수출 1,209.4억弗(+83.5%) 사상 첫 월 1,200억弗 — 반도체 603억弗(+262.8%) 단일 품목 첫 600억弗, 비중 49.9% 산업부 발표 (링크 미확보) 코스피 저점 6,765 → 고가 마감 6,971 (장중 +206p) 9시 발표와 동시에 삼전·하이닉스가 돌아섰다. 1년 전의 3배는 물량이 아니라 가격 — 메모리 가격이 그만큼 올랐다는 "칩플레이션 확인". 9/11엔 수출 호조에도 반도체가 급락했고 9/21·10/1엔 먹혔다 — 차이는 서사(딥시크·속도조절)가 걷혔느냐. 환율엔 반대로 작용: 분기가 바뀌며 수출업체 달러 매도가 사라져 1,359.2(+3.5). ▲ 지표 디아이, 삼성전자에 153억 반도체 검사장비 공급(장중 공시) / 윙팩 — SK하이닉스 4년 만 D램 패키징 외주 재개(9/29 보도) / 세미파이브, 모빌린트 로봇용 AI 반도체 턴키 개발 계약(금액 비공개, 9/29 703억 이어 사흘 두 건) / 삼성 파운드리 4·5나노 수주 확대 / SK하이닉스 "솔리다임 미 상장 결정된 사항 없음, 주주가치 최우선" 링크 미확보 (리포트 참고 링크·방송 시황) 디아이 +13.08% 윙팩 +26.03% (이틀째) 세미파이브 +12.48% 엑시콘 +8.37% · 두산테스나 +8.29% "주문 확인" 쪽. 하이닉스가 4년 만에 패키징을 바깥에 맡긴다는 건 자체 캐파가 꽉 찼다는 뜻이라 후공정 OSAT 전체의 재료(9/21 삼전 5라인 HBM 전환 → DDR5 외주와 같은 구조).

디아이는 공시가 장중에 나와 당일 반영. 세미파이브는 사흘에 두 건 — 703억(미 팹리스)은 실적, 모빌린트는 금액 비공개라 크기는 모른다. 솔리다임 "결정 없음"은 하이닉스 주주가치 우선 입장 확인 — 분할 상장 우려 완화. ▲ 공시·보도 기판·MLCC — 대덕전자 AI 서버 고다층 기판·SOCAMM, 심텍 SOCAMM 모듈 기판, 삼성전기 고부가 MLCC·FC-BGA(9/29 2,850억 계약 후속), 이수페타시스 리포트 기준 대덕전자 +12.75% (사흘) 이수페타시스 +7.21% 심텍 +6.25% · 삼화콘덴서 +6.37% 삼성전기 +3.17% 9/29 삼성전기 계약·증설이 밸류체인 전체의 가격 협상력 신호였다는 판정이 사흘째 맞고 있다. SOCAMM은 AI 서버용 메모리 모듈 규격 — 심텍이 그 기판을 만든다. 대덕전자는 9/22 +10 → 9/29 +5.6 → 10/1 +12.75로 기관이 세 번째 샀다. AI 가속기가 커지고 서버당 부품이 늘면 기판·MLCC는 수량 × 단가가 둘 다 오르는 구간. ▲ 업황·수급 반대편 — 금리·유가·정책 뉴스 관련 기업 (등락) 주가 영향 방향 미 10년물 5.29%(장중) → 장 마감 후 5.34%, 2002년 이후 최고(블룸버그). 8월 근원 PCE 하회에도 상승 / 로이터: 중국 정유사, 국경절 후 7일까지 추가 지시 전 홍콩·마카오 외 석유제품 수출 중단 → WTI 92.40 급반등(+2%) 링크 미확보 (방송 시황·리포트 기준)

■ 오늘 시장에서 기억해둘 현상 CapEx 뉴스는 건설인지 장비인지 나눠 읽는다 — 장비주 +10%를 두 층으로: 유진테크·리노공업·HPSP(수요 기대) vs 디아이·윙팩·세미파이브(주문 확인). 뭔말이냐 수요 기대로 오르는 쪽과 실수주는 구분해서 관찰 하시란 말 뭐 그럼.. 오늘 밤 ISM, 내일 밤 고용. 국내는 코스닥 900 앞에서 차익이 얼마나 나오는지랑 기타법인 숫자가 1조 아래로 내려오는지. 금리+유가가 다시 붙었으니 내일 갭이 먼저겠죠 본 콘텐츠는 단순 정보 전달 목적이며 투자 권유가 아닙니다. ⓒ 똥밭 주인장 — 무단 복사·전재·재배포 금지 ===== 통합 원문 17 / 31 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.10.01 23:02:45 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/23459 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] $MU. -2.67% 성과급 지급에 의한 마진훼손이란 평.. -_-;; 이건 1회성인데.. 이걸로 빠진다고? 너무 억까인데? ===== 통합 원문 19 / 31 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.10.01 23:11:53

± 설명 차이 [뉴스 밖] 코스피 거래대금 16.65조 — 6/1 이후 기간 최저 갱신 / 10/1 증권사 신용공여 한도 축소 시행 / 자사주(기타법인) 1.64조 유지 — 리포트 "삼전 거의 소진, 하이닉스 10월 중순" KRX·FnGuide 엑셀·리포트 코스피 대금 −18.7% 코스닥 대금 8.31조 · 비중 33.3% 조정기 최고 +1.95% 고가 마감인데 대금이 9/16(16.69조, 조정기 최저)보다 적다. 두 가지 해석 — 신용 한도가 줄어서 레버리지 매수가 빠졌거나(제도), 외인·개인이 코스피를 안 사고 기관·자사주만 샀거나(수급). 코스닥은 8.31조로 반대라 돈이 시장을 떠난 게 아니라 대형주에서 소부장으로 옮긴 날. 자사주는 아직 1.64조 — 소진 확정일이 오면 그날이 진짜 분기점. ▼ 구조 기타 수주·공시 뉴스 관련 기업 (등락) 주가 영향 방향 두산에너빌리티, 베트남 국영 에너지그룹 오몬3 복합화력 8,379억 EPC(공시) / LG에너지솔루션, 미 인디고테크와 46시리즈 원통형 배터리 공급 협의 / 현대모비스, 램프 사업부 약 6,000억 매각 추진(전동화·ADAS·로보틱스 재투자) / 셀트리온 유럽 신규 입찰 수주 확대 / 삼천당제약 안과 바이오시밀러 / HT로보틱스 월드클래스 플러스 선정·ESS·로봇·DC 냉각 / 시놉시스-OpenAI 반도체 설계 AI 링크 미확보 (리포트 참고 링크) 삼천당제약 +15.39% HT로보틱스 +12.75% 셀트리온 +3.32% · 알테오젠 +4.13%

중국 수출 중단은 정유사엔 호재인데 오늘은 못 받았죠.. 내일 확인 · 트럼프 "한국 대미 투자에 알래스카 LNG·원전 8기 포함" 발표 vs 정부 "상업적 합리성 조건으로 검토 착수" · 미 상무부 "500억弗 넘을 수도" → 금강철강 −8.01 · 넥스틸 −2.78 · 대한제강 장초 +16 → 반납 → 미국은 "포함됐다", 한국은 "검토 시작". 투자 확정 여부에 양국 설명이 다르니까 어제 급등한 강관이 하루 만에 반납.. 대미 투자 발표는 양국 설명이 일치하는지가 관련주 수명을 정해요(9/21 웨스팅하우스 7%+α랑 같은 구조) · 코스피 대금 16.65조 기간 최저 갱신 · 10/1 신용공여 한도 축소 시행 · 자사주 1.64조 유지("삼전 거의 소진") → +1.95% 고가 마감인데 대금이 9/16(조정기 최저)보다 적어요. 신용 한도가 줄어서 레버리지 매수가 빠졌거나(제도), 외인·개인이 코스피를 안 사고 기관·자사주만 샀거나(수급). 코스닥은 8.31조·비중 33.3%로 반대라 돈이 떠난 게 아니라 대형주에서 소부장으로 옮긴 날 3️⃣ 기타 수주 · 두산에너빌 베트남 오몬3 복합화력 8,379억 EPC +0.61(공매도 13% 눌림) · LG엔솔 미 인디고테크 46시리즈 협의 · 현대모비스 램프 매각 6,000억(전동화·ADAS 재투자) · 셀트리온 유럽 입찰 +3.32 · 삼천당제약 +15.39 · HT로보틱스 +12.75 · 시놉시스-OpenAI 설계 AI

[현재 텔레그램 게시물 본문] 아무도 관심 없는 게임섹터이죠. 일단 게임에서 관심을 두셔야 하는 포인트는 크게 2가지입니다. 1. 출시일 전후 기대감 반영 및 접속자수 2. 글로벌 평가 상승 및 접속자수 증가 일단 2번이 주목을 받는거 같죠? 그리고 애널들 콜도 9월 이후 컨센이 상승하는 모습. 그럼 이런건 주가 위치 확인하고 크게 오른 레인지가 아니면 관종하고 관찰해보실 필욘 있을 수도. 거급 말하지만. 1. 추천 아님 2. 선취매 없음. ===== 통합 원문 28 / 31 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.10.01 23:53:34 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/23470 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] 오늘 반도체 소부장을 못먹어서? 혹시라도 조급하신 분들이 계시다면.. 그렇지 않으셔도 됩니다. 우리가 지금 보는건 1. 연말 랠리 여부 2. 27년에 갈 녀석들 이정도를 그리면서 보는 것이고요. 1번은 크게 먹지 않아도 적절히 타이밍 러시 하면 될 것이라..

[텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/23461 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] 주로 오른 품목들은 1. 금속(철강, 열연강, 알루미늄, 구리, 아연 등 전반적인 금속류) 2. 에너지, 물류 3. 반도체 및 전자 4. 화학 및 포장 5. 농산북 사료 이렇게 되면 어제 발표한 pce의 하락은 바뀐 셈법에 의한 것이란 내러티브가 더 강해지겠죠? ===== 통합 원문 20 / 31 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.10.01 23:13:45 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/23462 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://www.cnbc.com/video/2026/10/01/micron-delivered-an-exceptional-quarter-says-ceo-sanjay-mehrotra.html] https://www.cnbc.com/video/2026/10/01/micron-delivered-an-exceptional-quarter-says-ceo-sanjay-mehrotra.html