황금똥밭 연간 3기방 · 12시간 뷰 리포트 · 2026.09.22 12:00

[원문 유형] CEO 분석용 텔레그램 채널별 뷰 원문
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[묶음 주기] 12시간
[통합 구간] 2026-09-21T15:00:00+00:00 ~ 2026-09-22T03:00:00+00:00
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===== 통합 원문 1 / 21 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.22 07:23:05
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/3931993375/1435
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
📊 데일리 미국장 마감 브리핑 (9/21 월)

■ 객관 데이터

· DXY 100.15 (100 회복 — 엔·유로 약세 반사)
· 달러/원 1,375.3원 (1,380 → 1,375 소폭 완화)
· 달러/엔 157.34 ⚠️ (BoJ 여파 — 일본 당국 레이트 체크)
· WTI 92.37弗 정산 (▼3.71 급락, 11월물) · 브렌트 12월물 96.24 / 근월 100.02
· 미 2년물 4.753% (−0.3bp — 금요일 +8bp 상승분 고착)
· 미 10년물 4.959% (−4.1bp)
· 미 30년물 5.294% (−3.3bp)
· 10Y−2Y 금리차 +20.6bp — 나흘 새 −6.2bp, 재역전까지 20bp ⚠️

· 금 4,388弗 · BTC ETF +6.5% 급등
· 필라델피아 반도체 12,433 (+4.29% — 12,000 첫 돌파)
· KOSPI 변동성 43.0 · VIX 17.9

■ 지수 (공식 마감)

· S&P500 7,765 (+1.49%)
· 나스닥100 30,482 (+2.83%)
· 다우 52,054 (+0.71%)
· 러셀2000 2,875 (+0.52%)

→ 대형 성장주 쏠림의 날 — 커뮤 +3.86% 최강 vs 에너지 −2.57% 최약

■ META Muse — AI 랠리 2막, 이번엔 CPU다

· 웰스파고, 메타 목표가 640 → 796弗 상향 — "Muse AI 에이전트의 강력한 출발, 이제 메타에는 제시할 이야기가 있다" (Connect 컨퍼런스 주간)

· 파급의 핵심: Muse 사용률 급증 → 추론용 CPU 수요 증가 기대 → 인텔·AMD 랠리
→ 학습(GPU) 일변도이던 AI 트레이드에 추론(CPU)이라는 두 번째 축 개통
· 쇼피파이도 Muse 파트너십 발표
· SOX 12,433 — 12,000 첫 돌파 (SOXL +14.8%)

→ AI 서사 3주 연속 진화: 속도조절 쇼크(9/14) → 실증 반격(9/17) → 수요처 확장(9/21)
→ 메모리 함의: 추론 서버 증설 = DRAM 수요 동반 — 투톱의 세 번째 순풍 후보

■ 유가 −4弗 — 외교가 리스크 프리미엄을 걷어냈다

· 개장은 반대로: 일요일 후티, 아람코 시설 신규 공격 + 트럼프 "이란 전부 폭파 고려" 보도
→ WTI 97.22 갭 상승 고점

· 반전 3연타:
① NYT "트럼프, 적어도 당분간 후티 공격 보류"
② 트럼프, UNGA서 페제시키안(이란 대통령) 회동에 개방
③ 9월 초 랠리 차익실현
→ WTI 92.37 (−3.71) · 브렌트 96.24 (−3.05)

· 이란 "호르무즈, 7가지 조건 충족까지 폐쇄 — 전쟁 안 끝났다" — 말은 강경, 가격은 외교에 베팅
· 후티 "이집트·터키·파키스탄이 다음 타깃" 경고 — 확전 리스크 잔존

· 공급 실측: 아람코 VLCC 7척·1,400만 배럴 선적 vs 모스크바 정유소 드론 피격·러 디젤 금수 연장·리비아 반토막

■ 연준 — 매파 복귀, 그러나 유가에 묻혔다

· 블랙아웃 해제 첫 발언 일제히 매파:
→ 굴스비 "인플레가 수요 주도라면 대응은 더 공격적·선제적이어야 — 인상은 작년 인하의 되돌림이 아니다"
→ 무살렘 "추가 제약 없으면 18개월 후에도 2% 상당폭 상회 — 공급 빼도 3%, 기업들은 3% 인상 계획 중"
· 그러나 국채는 전만기 하락 — 유가 급락이 압도 (무살렘 발언에만 15분 정렬 −0.13%)

· CME 프라이싱 불변: 10월 13.9bp·12월 33bp
· 스프레드 20.6bp — 금요일 2Y +8bp(매파+인상 실효 EFFR 3.88%)와 월요일 장기 하락의 합작
→ 주당 −6bp 페이스면 재역전은 10월 초 사정권
· 오늘 밤 2년물 690억弗부터 2·5·7년 3연전

■ BoJ 소급 (금요일) — 올렸는데 밀린 엔

· 25bp 인상 → 1.25% (1995년 이후 최고) · 7:2 분할 — 인상 간격 6개월→3개월 가속
· 그런데 우에다 회견이 다음 행보 가이던스를 흐리자 매파 톤 기대한 시장이 실망 → 엔 매도

· 엔 156 → 157.38 · 일본 10년물 2.975%로 하락
· 월요일 일본 당국 레이트 체크 — 7월 미·일 공동 개입의 재발동 경계 구간
→ 실개입 시 엔캐리·일본계 미 국채 수급 변수

■ 미중 해빙 시그널 — 목요일 정상회담으로

· 베선트 "미국은 중국산 일상 소비재 더 수입 — 에너지(미)·의료기기(중) 관세 인하 적합"
· 미중 AI 핫라인·사고 통지 체계·농산물/의료품/저기술 전자 관세 예외 협의 보도
→ 두 건 모두 지수 상승과 15분 정렬 확인
· 목요일 트럼프-시 워싱턴 회담 — 이번 주 최대 이벤트

· 개별: 정유주 압박(백악관 디젤 대응 "곧 발표") · 비료 급락(트럼프 "캐나다 Potash → 벨라루스산") · 독일 CDU 주선거 참패

■ 전판 채점 (9/17 관전 5축)

🔴 BoJ — 인상에도 엔 매도: '회견이 변수' 판정 적중, 개입 경계 진입
🔴 스프레드 — 26.8 → 20.6, 재역전까지 20bp
🟡 원화 — 1,380 → 1,375 완화, EWY +4.3% 순풍
🔴 물가 재점화 — 연준 매파 발언으로 실체화 (단 유가가 압도)
🟡 사우디-후티 휴전 — 소식 없이 신규 공격, 그러나 외교 기대가 가격

지배

■ 매크로 캘린더

· 오늘 밤: 2년물 690억 입찰(3연전 개시) + UNGA 일반토론 개막 + 윌리엄스·제퍼슨·바킨
· 수: 5년물 700억 · 목: 🔥 트럼프-시 워싱턴 회담 + 7년물 440억
· 이번 주: 트럼프-페제시키안 회동 성사 감시 · Flash PMI · SNB
· 9월 말: 마이크론 실적 — 칩플레이션 + CPU 축 검증

■ 시장이 민감한 축 (점수)

① UNGA 외교 위크 — 페제시키안 회동 + 목 트럼프-시 — 9.5
② 스프레드 20.6 — 재역전 사정권 + 2·5·7년 3연전 — 9.0
③ META-CPU 축 지속성 — SOX 12,000 위 신고 영역

— 8.5
④ 연준 매파 vs 유가 — 금리의 줄다리기 — 8.5
⑤ 엔 157 — 당국 개입 여부, 글로벌 파급 축 — 8.5

■ 오늘 국내장(화) 연결

· SOX +4.3% 12,000 돌파 + EWY +4.3% — 반도체 순풍 3일차. 단 신고 영역: 추격보다 Muse-CPU 서사의 메모리 번역(추론 서버 = DRAM)이 본질

· CPU 축 = 메모리 세 번째 순풍 후보 — HBM(GPU)·요금 인상(NBIS)에 이어 CPU 서버 DRAM. 인텔-하이닉스 협력설과 접속 시 시너지 — 마이크론 실적이 검증대

· 유가 92弗 — 정유 압박 지속(+미 디젤 정책 리스크) vs 항공·해운·화학·유틸 숨통 — 수혜/피해

축 교대

· 엔 157 — 자동차·기계 엔저 경합 부담 재점화. 단 실개입 시 급반전 양방향 — 원/엔 크로스 주시

· 미중 해빙 — 중국 소비주·화장품·엔터·게임 재료, 의료기기 관세 거론은 수출주 체크. 목요일까지 헤드라인 트레이드

· 원화 1,375 완화 — 외인 수급 우호 조건

→ 핵심 질문: SOX 12,000 돌파의 순풍을 신고 영역 부담 없이 소화하는가 — CPU 축이 DRAM 서사로 번역되며 투톱의 세 번째 엔진이 되는가

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===== 통합 원문 2 / 21 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.22 07:23:57
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
🍀오늘의 캘린더 (09.22 화, 총 30건)

■

해외 (11)
· 🇺🇸 연준 인사 3인 연설 ★ — 윌리엄스(23:05)·제퍼슨 부의장(23:20)·바킨(새벽 2시), 국채시장 콘퍼런스
· 🇺🇸 미·일 정상회담 / 유엔총회 고위급 회기 개최
· 🇺🇸 퀄컴 스냅드래곤 서밋 ★ — 온디바이스 AI·모바일 칩 뉴스플로우
· 🇺🇸 9월 리치몬드 연은 제조업지수 / 주간 ADP / 2년물 국채 입찰
· 🇬🇧 8월 공공부문 순차입 / 🇯🇵 증시 휴장 — 아시아 유동성 얇은 날

■ 국내 정책·정치 (4)
· 李 대통령, 유엔총회 기조연설
· 정부, 국회 대미투자 보고 ★ — 한미

AI·투자 패키지 구체화 여부 주목
· 국무회의 / 9월 국고채 비경쟁인수 발행계획

■ 기업 이슈 (4)
· 드러켄밀러 방한 ★ — 삼성·SK·두산 등과 투자 논의, K-반도체·전력기기 뉴스플로우
· KC그린홀딩스 — 자회사 매각 보도 재공시 기한
· 삼성전자 200만주·SK하이닉스 60만주 자기주식매매 신청 (연일)

■ IPO (2)
· 신규상장: 한국제17호스팩·케이비제34호스팩

■ 유통물량 이벤트 (7)
· 권리락: 상지건설(유증)
· 추가상장(CB전환): 제이에스링크·애드바이오텍·파인엠텍
· 추가상장(유증): 핀텔 / (

스톡옵션): 달바글로벌·쿼드메디슨

■ 상장지위 변동 (1)
· 변경상장(감자): 오리엔트바이오

■ 기타 (1)
· 축구) 대한민국 vs 사우디아라비아

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🍀🍀9월 22일 데일리 일정 브리핑 (07:00)

■ 종합 판단
· 미국 기술주 반등 + 유가 하락은 한국 반도체·AI 하드웨어, 항공·운송에 우호적 출발 요인
· 다만 미 10년물 4.959%·달러 강세·연준 인사들의 인플레 경계 기조가 성장주 밸류에이션·외국인 수급 제약
· 당일 우선순위: 연준 발언의 매파성 → 중동·호르무즈 헤드라인에 따른 유가 방향 →

미·중 무역·AI 협의의 구체화 여부

■ 시장 출발점
· 9/21 미국장: S&P500 +1.49% / 나스닥100 +2.83% / WTI -4.3%·브렌트 -3.9%
· 외교 진전 기대를 반영한 유가 하락·기술주 주도 위험선호 — 다만 공급차질·군사 확전 위험 해소로 단정하기는 이른 구간
· 한국 직접 노출: 반도체·AI 하드웨어 위험선호 우호, 항공·운송·화학 원가 부담 완화 / 정유·에너지 상대 모멘텀 둔화 가능성

■ 오늘 타임라인
· 21:30 AutoZone FY26 4Q (EPS $53.86·매출 $67.0억) — 미국

소비 여력·자동차 애프터마켓 참고 변수
· 21:30 KB Home FY26 3Q (EPS $0.89·매출 $12.9억) — 모기지금리 민감 주택 수요·건설주 심리 확인
· 23:00 유로존 9월 소비자신뢰 잠정 (컨센 -16.0, 전월 -15.5) — 하회 시 유럽 성장둔화·위험회피, 상회 시 소비 회복 기대
· 23:05 윌리엄스 / 23:20 제퍼슨 부의장 ★ — 금리 경로·인플레 재가속·추가 긴축 언급 여부가 핵심

■ 내일(9/23) 새벽 확인 변수
· 02:00 바킨 발언 — 전일 연은 인사들의 물가 압력 경계 이후, 고금

리 장기화·추가 인상 메시지 반복 여부
· 05:00 Worthington Steel FY27 1Q (EPS $0.75·매출 $3.3억) — 철강·산업재 참고, 직접 파급 제한적

■ 무역·중동: 확인된 사실 vs 시장 기대
· 확인: 미·중 당국, 무역·투자·AI 논의 및 AI 대화·후속 회의 계획 언급 — 협의 초점은 무역휴전
· 기대: 농산물·에너지·의료기기·일부 저기술 제품 관세 완화, 휴전 연장 가능성 거론 — 확정 정책 아님
· 확인: 이란의 호르무즈 조건 유지 + 미국의 대화 가능성 언급 병존, 선박 안전·

무력 충돌 헤드라인 지속

■ 시나리오
· 위험선호 연장 (연준 추가 긴축 신호 제한 + 미·중 협의 구체화 or 중동 완화): 금리·유가 안정, 달러 강세 완화 → 반도체·성장주·항공·운송 우호
· 매파·지정학 재가격 (인플레·추가 긴축 강조 + 호르무즈 악화 + 협의 성과 제한): 금리·달러·유가 반등 → 성장주·운송·화학 압박, 정유·방산 상대 강세 가능성

■ 판단 우선순위
① 연준 발언 (23시대 윌리엄스·제퍼슨 → 새벽 바킨)
② 유가·중동 헤드라인
③ 미·중 협의 진전
※ 유로존 소비신뢰는 보조 변수. 국내는 대미투자 국회 보고 + 드러켄밀러 방한 — 한미 투자·A

I 인프라 관련 개별 헤드라인 유의

===== 통합 원문 3 / 21 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.22 07:34:31
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✅인텔 26년 1Q 어닝콜 — CPU 수요 증가 핵심

• AI의 중심축이 Training → Inference → Agentic AI로 이동하면서 C

PU 수요가 구조적으로 증가하는 모습. 인텔은 CPU가 AI 스택의 오케스트레이션 계층이자 핵심 컨트롤 플레인 역할을 하며, 특히 여러 AI Agent와 데이터를 관리하는 과정에서 중요성이 커지고 있다고 설명.

• 이를 가장 잘 보여주는 것이 GPU : CPU 비율 변화.
Training : GPU 7~8 : CPU 1
Inference : GPU 3~4 : CPU 1
Agentic / Multi-Agent : GPU 1 : CPU 1
→ 향후에는 CPU가 GPU보다 많아질 가능성도 언급.
즉 GPU 수요가 감소한다는 의미가 아니라, AI가 추론·에이전트로 확장될수록 GPU 한 대당 필요한 C

PU 숫자가 빠르게 증가하는 구조.

• 실제 숫자에서도 변화가 나타남. 인텔 DCAI 매출은 전년 대비 +22%, 회사는 Training → Inference → Agentic으로의 전환을 지원하기 위한 CPU 투자가 가속화되고 있다고 설명.

• 서버 CPU 수요 전망도 최근 90일 사이 추가 상향. 인텔은 2026년 서버 CPU 출하량이 두 자릿수 성장하고, 이 모멘텀이 2027년까지 지속될 것으로 전망.

• 중요한 것은 ASP보다 Q(출하량). 인텔은 향후 서버 CPU 매출 성장의 가장 큰 동력을 유닛 증가로 보고 있으며, 동시에 데이터센터 CPU의 코어 수도 크게 증가하고 있어 A

SP 상승 효과까지 발생한다고 설명.

결론
Training → Inference → Agentic AI
1. GPU 중심 구조에서 CPU의 역할 확대
2. GPU당 CPU 탑재량 증가
3. 서버 CPU Q 증가
4. CPU 코어 수 증가

CPU 및 CPU에 붙는 메모리·기판·패키징·테스트 수요까지 동반 확대

===== 통합 원문 4 / 21 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.22 07:38:39
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인텔 26년 2Q 어닝콜 — CPU 수요 증가 핵심

• AI가 Training → Inference → Agentic/Multi-Agent로 확장되면서 범용 서버 CPU의 집적도가 계속 증가. 인텔은 핵심 서버 CPU 사업이 “그 어느 때보다 빠르게 성장하고 있다”고 언급.

• 실제 수요도 더 강해짐. 클라우드와 엔터프라이즈 모두에서 CPU 수요가 가속화됐고, 2분기 서버의 전년

대비 성장률은 인텔 역사상 최고 수준. Xeon 6 역시 인텔 역사상 가장 빠른 램프업 제품 중 하나.

• 특히 중요한 변화는 CPU : GPU 비율. 1분기에는 Agentic AI에서 장기적으로 1:1 수준을 전망했는데, 2분기에는 인텔이 “현재 거의 parity(1:1)에 도달했다”고 언급. 향후에는 유닛 기준으로 CPU가 GPU보다 더 많아질 가능성까지 제시.
Training → GPU 중심
Inference → CPU 비중 증가
Agentic AI → CPU : GPU ≈ 1 : 1
장기적으로

→ CPU > GPU 가능성 계속 언급
• 서버 CPU 수요 전망도 1분기에 이어 또다시 상향. 인텔은 업계 서버 CPU 출하량이 2026년과 2027년 모두 강한 두 자릿수 성장하고, 이 모멘텀이 2028년까지 지속될 것으로 전망.

• 문제는 수요가 아니라 공급. 인텔은 서버 CPU 수요가 가용 공급을 **“크게 상회(far outpace)”**하고 있다고 표현. 공급 확대를 위해 2026년 CapEx 전망을 200억 달러 이상으로 상향하고, 장비 발주·클린룸·기판·메모리 공급까지 선제적으로 확보 중.

• 특히 Gran

ite Rapids 수요가 매우 강함. 인텔은 데이터센터 제품 전반의 수요가 강하지만 Granite Rapids는 시장 반응이 좋아 “공급이 극도로 타이트”하다고 설명. 이에 핵심 생산 노드인 Intel 3 캐파를 2026년 하반기~2027년에 걸쳐 확대할 계획.

• Q뿐 아니라 CPU당 가치도 증가. 서버 CPU 출하량 자체가 증가하는 가운데 CPU당 평균 코어 수도 증가하고 있음. 서버 CPU는 대체로 코어당 ASP 구조이기 때문에,

구조가 동시에 발생. 인텔은 이를 바탕으로 향후 몇 년간 서버 사업 성장률이 두 자릿수 CAGR을 크게 상회(well north of double-digi

t CAGR)할 것으로 보고 있음.

한 줄 정리

ⓐ1Q: “Agentic AI로 갈수록 GPU 7~8:CPU 1 → 3~4:1 → 1:1로 간다.”
ⓑ 2Q: “이미 거의 1:1까지 왔다. 향후 CPU가 GPU보다 많아질 수도 있다.”
ⓒ 그리고 실제 서버 CPU 수요 전망은 또 상향, 공급이 수요를 따라가지 못해 Intel 3 증설 + CapEx 확대 + 기판·메모리 확보까지 진행 중.

→ Agentic AI에서 CPU 수요 증가는 아직 전망의 영역에만 있는 게 아니라, 실제 주문·공급 부족·CapEx 증가로 연결되기

시작했다는 게 2Q 어닝콜의 핵심.

===== 통합 원문 7 / 21 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.22 09:13:51
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장대양봉에는 붙지 않기
포모에 뇌동매매 하지 않기

오늘은 기존에 띰을 가지고 매수한 사람들이 먹는 자리이지 포

모에 접근해서 득 될께 없는 자리임

===== 통합 원문 8 / 21 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.22 09:15:04
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
과도하게 오바슈팅이 나간다면 반대로 물량

을 일부 줄이고 이익을 실현할 자리.

남들이 뇌동 난사 할 때 반대로 놀기

트레이딩 영역의 분들은 더욱 그러하고.. 장기 접근자들은 알아서 하심 되고..

===== 통합 원문 11 / 21 =====
[채널] 황금똥밭 연간 3기방
[게시일시] 2026.09.22 10:16:29
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[연계된 텔레그램 원문]
[원문 게시물] https://t.me/c/3931993375/1419
ⓐAI용 MLCC 공급 타이트 → 일부 중국 업체 주문 2027년 2Q까지 확보
ⓑ고객 주문 리드타임 1~2개월 → 3~6개월로 확대
ⓒAI 워크스테이션 전환 시 MLCC 탑재량 2~3배, 고용량 제품 수요 약 2배
ⓓ1.6T 광모듈 1개당 MLCC 약 500~1,000개 필요
ⓔAI 서버·자동차 중심으로 고용량 MLCC 증설 확대
ⓕ삼성전기, 범용 X5R 가격 4Q26 +25~30% 추

진 → 고부가 AI용으로 생산능력 전환
ⓖMurata도 일부 범용 제품 축소 → AI용 고부가 제품 집중
ⓗ반면 범용 소비자 MLCC는 재고 방출·수요 부진으로 가격 하락

결론
MLCC 전체 호황이 아니라 AI 고용량 ↑ vs 범용 소비자 ↓의 양극화

삼성전기의 MLCC는 어느쪽? 🙂

[현재 텔레그램 게시물 본문]
여기에 cpu수요가 더해지는 거죠. Q의 확장.

B2C는 아직 시작을 안했고. 메타의 Muse가 이걸 키우는 중인데요. 아직은 초창기 이다 보니 여기서 더 빠

르게 확장을 해 나갈지는 모르겠습니다.

다만. 이는 아직 어플리케이션에 지나지 않다 보니 본격적인 온디바이스의 확장으로 보긴 이르다는 생각이고요.

결국 B2C의 확장은 개인 온디바이스 기기의 대중화가 일어나야 합니다.

항상 말하지만 아이폰 처럼 말이죠.

현재는 스마트폰을 대체하는 온디바이스 기기는 없는 것으로 봐야 하고요.
* 스마트 글래스가 가장 유력한 차세대입니다만.. 아직 진행중진행중..

===== 통합 원문 14 / 21 =====
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시] 2026.09.22 10:25:26
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기판은 유리기판까지 공부 하심 되고
그 다음은 CPO와 연결이 되는 거죠.

구리선으로 이젠 안되는 거. 그러니 광통신 광연결 같은 광 관련 기술들이 현재 주목을 받는 것이고.

이

역시 처음 말씀 드리는건 아닙니데이.. 다 말씀 드렸던 것들..

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[게시일시] 2026.09.22 10:26:54
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AI 시대를 맞아 반도체 포장이 어떻게 바뀌고 있고, 그래서 기판(Sub

strate)은 어떻게 변해야 하는가?

출처 : 일본의 미쓰비시 가스 화학(MGC)가 발표한 '차세대 반도체 패키징 기술 로드맵과 이에 따른 소재 전략'

미래의 기판 트랜드

(1) 구조의 변화: FC-BGA → 2.xD 패키징
(2) 속도의 한계 극복: 전기선 → 빛(CPO)

이래 되려면?
① 기판의 대형화 (Size Up)
엔비디아의 GPU처럼 칩 자체가 커지고, 옆에 HBM(메모리)을 8개, 12개씩 붙여야 하니 이들을 다 얹을 '운동장'인 기판의 면적이 훨씬 넓어져야 합니다.

② 기판의 고다층화 (Layer Up)
인터포저와 연결하기 위해 기판 내부의 배선이 훨씬 복잡해집니다. 층수가 높아지면 기판 두께도 두꺼워집니다.
③ 소재의 고급화 (Material Upgrade)
에서 언급된 CPO(광통신) 환경에서는 신호 손실을 막기 위해 '초저손실 소재(Low Dk, Low Df)'가 필수입니다. (유리기판)
④ 인터포저(Interposer) 시장의 확대
2.xD 패키징의 핵심은 칩과 기판 사이를 연결해주는 '인터포저'입니다. (실리콘 인터포저

혹은 유기 인터포저)

다시 한번 강조

대면적 + 고다층 + 특수소재(유리기판)

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[게시일시] 2026.09.22 10:59:48
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영한다.

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Muse가 Hot하다고 해서 다운받아서 사용중입니다.

대중화가 될만한 에이전트인지?
그래서 그간 메타에게 capex 투자만 오지게 하고 ai로 돈을 어떻게 벌겠다는 비전이 불투명했던 그들에게 도움이 될 물건인지 살펴 보고 의견 드리겠습니다.

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[게시일시] 2026.09.22 11:22:33
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제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
지난번 정리 해드린바 있는 조선엔진의 AI 기자재쪽 다시 한번 상기 시켜 드립니다.

기자재쪽은 대부분 피팅밸브쪽이라고 보심 되고

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[게시일시] 2026.09.22 11:30:52
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[연계된 텔레그램 원문]
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지난번 정리 해드린바 있는 조선엔진의 AI 기자재쪽 다시 한번 상기 시켜 드립니다.

기자재

쪽은 대부분 피팅밸브쪽이라고 보심 되고

[현재 텔레그램 게시물 본문]
삼미금속이나 슨튼에너지 등 최근 온사이트 에너지 관련 발전기나 부품사들이 주가 움직임이 좋았으니.

관련 된 조선기자재도 같이 관심을 가지고 째려 보잔 취지이고 관련 ETF도 차트가 좋았죠? 조선기자재.

+ 대미투자 발표에 따른 지속력 여부 등등

그런저런 이유로 과거에 한번 공유했던걸 끄집어 내온 것이니.

그정도 의미로 봐주심 될꺼 같습니다.