[안테나] 파운드리 부활한 삼성, 설계 기술도 달라졌다!!

그래서 내년에 나올 그 스냅드래곤 그니까 퀄컴의 스냅드래곤 엘리트가 일반하고 프로모델 이렇게 두 개로 나오다 봐요. 근데 거기에 대비해서 >> 엑시노스 2700이 CPU 멀티코어 점수에서 일반 모델 대비 19% 그니까 프로 모델 대비 9.5% 이렇게 높았다고 하고요. GPU는 24% 22% 높았다고 하니까 일단 뭐 나중에 이것도 바뀌겠죠. 바뀌겠지만 지금 현재 상태로는 굉장히 좋다. 음. 그래서 이게 이제 벤치마크라고 하는 거는 일종에 좀 수능 점수 모의고사 같은 거잖아요. 그래서 모의고사 잘 친다고 서울대 가는 건 아니지만 어쨌든간에 가능성은 굉장히 높아졌다 이렇게 볼 수 있는 겁니다. 예. >> 근데 뭐 벤치마크는 늘 나오는 거고 사실 이게 NSI 설계한 사업보에서 좀 이런 설레발 치면 아이고 또 저러는구나라고 하는데 이번에는 MX 쪽 완제품 쪽에서 이런 이야기가 나온다고 하는데 이게 좀 중요한 신호인가?

>> 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 작년까지만 해도 요런 설레발을 치는 주체 자체가 어 LSI 직접 설계해서 판매하는 사업부에서 나왔던 거예요. 자기네들이 설계해 가지고 이제 벤치마크 하는 사이트에 올려봐서 이게 테스트한 결과를 뭐 유출이라고 하는게 아니고 뭐 제가 볼때 뭐 대놓고 내놨던 거 같은데 이번에는이 칩을 직접 찾았을 MX 사업부 그 스마트폰을 만드는 MX 사업부에서 직접 평가한 결과를 일부 유출을 했기 때문에 어 이건 굉장히 의미가 있다고 보는게 우리가 뭐 자동차를 살 때도 현대차에서 아무리 좋다고 얘기해 봤죠. 그거 안 믿잖아요. 그런데 현대차를 타서 >> 그죠. >> 이제 시승기를 올리는 사람들의 그 유튜브 영상을 굉장히 신뢰하면서 보잖아요.

그런 것처럼 이번에 MX에서 발표한 거는 현대차에서 발표한게 아니라 마치이 유튜버들이 시승기를 쓴 거와 같다. 그래서 조금 더 신뢰감이 든다라고 할 수가 있죠. 예. >> 그렇죠. 사실 MX 사업부가 액시노스에 그렇게 우호적이지 않잖아요. 분위기가 비우적이죠. >> 그렇죠. 예보다 우리 외부에서 아 놈들 아니냐고 이렇게 생각하지만 요즘에는 노조 이슈도 보면 서로 완전히 으르렁거리고 있고 실제로 이게 냉정하죠. 그죠? MX는 사실 스냅곤하고 액시노스 이야기하면 냉정합니다. >> 사석에서 만나면 욕하잖아요. >> 그건 잘 모르겠고. 네. >> 하여튼 액시스를 좀 희망적으로 보고 있는데. 자, 그러면 퀄컵 스냅드래곤 CPU, GPU 성능이 앞섰다고 하는데 이게 이제 실제 탑재로 이어질만큼 의미 있는 성능 차이인 건가요?

아니면 뭐요 정도는 그냥 퀄컴이 조금만 신경 쓰면 뒤집을 수 있는 정도요. 아 그 작년에 생각해 보시면 작년에도 제가요 비슷한 시점에 한번 소식을 전해 드렸었던데 >> 그때 어떻게 됐는지 제가 찾아보니까 살짝 좋았거나 아니면은 좀 비슷하거나 수준이었어요. 그래서 아 이번에는 뒤쳐지지 않네 그러면은 들어갈 수 있겠다. 갤럭시 S26에 울트라부터 일반까지 다 들어갈 수 있겠다라고 했지만 결과는 울트라 빠지고 밑에 두 개만 들어갔죠. 그것도 저는 의미가 있다고 생각하지만 >> 어쨌든 이번에는 제일 위에서부터 다 노려보는 거 아니에요. 근데 >> 20몇 % 차이 나고 10몇 % 차이 나면 >> 어 이거는 굉장히 좀 일단 점수만 봤을 때는 굉장히 유력하다라고 일단은 볼 수가 있고요.

>> 음. 결국 이제 로직 칩이라는 거는 결국 이제 설계하고 공정이 이제 따로 있잖아요. >> 그러면 이번에 액션스 2700이 많이 좋아졌다라는 거는 설계 영역도 있을 거고 이제 공정 파운더리 영역이 있을 것 같은데 파운더리는 사실 TSMC한테 >> 어떻게 보면 >> 태생적으로 지금 밀리는 상황밖에 없고 그러면이 파운더리 공적에서 밀리는 거를 설계에서 커버했다라는 건가요? 어떻게 보시나요? 그렇다기보다는 지금 그 공정에서 좀 약간의 이슈가 있는 게 >> 음 >> 그동안에 이제 퀄컴은 어떻게 보면 좀 무임승차하는게 좀 있었어요. 어떤 무임 승차냐면 TSMC에서 매년 신규 공정도를 내놓잖아요. 신규 공정노드가 내놓으면 처음에는 수이나 성능 측면에서 좀 약간 불안불안합니다.

이게 처음으로 해 보는 거기 때문에. 근데 그거를 정상화를 잡아 나가는 과정을 TSMC하고 항상 애플이 이렇게 손잡고 했었죠. 속해 그면 미디어 딱 나와서 아 우리는 이제 무인승차 요게 가능했었는데 올해는 그게 안 됩니다. 왜냐하면 애플에서 이번에 나온 A20프 같은 경우에는 N2를 사용했어요. N2 노드를 사용을 해 가지고 이번에 스냅드래곤이 사용한다는 N2P보다는 그거보다 살짝 아래에 있는 거예요. 그래서이 N2P는 퀄컴이 지금 TSMC하고 둘이 같이 손잡고 이제 공정 안정화를 하고 있거든요. >> 예전에 애플이 하던 걸 지금 콜컴이 해. >> 그렇죠. 애플이 하던 거를 지금 콜컴이 하고 있는데 그러다 보니까 굉장히 좀 관리 포인트들이 엄청 많이 늘어났죠.

그래서 과거보다는 벤치마크가 >> 확 개선될 만한 여지가 아마 없지 않을까 이렇게 애들 좀 기대를 하고 있는데 모르겠습니다. 제가 한국 사람이라 그런지 좀 그런 >> 측면이 좀 보이고요. 예. >> 음. 자, 퀄컴이 AP 가격을 15%나 올린다라는 소식도 있는데 삼성 입장에서는 이게 액션 워을 더 쓸 이유가 되겠네요. >> 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 아까 앞에서 말씀드린 거는 이제 기술 측면에서 과거에 애플이 했었던 공정 안정화를 컬컴이 해야 되니까 그 부담 때문에라도 뭔가 이번에는 잘 안 나올 수 있다라고 하는 그런 기대가 하나가 있고 두 번째는 이제 방금 대표님 말씀하신 것처럼 >> 가격을 또 올린답니다.

퀄컴에서 한 15% 정도 올린다고 하는데 퀄컴도 사실 이거 올리고 싶어서 올린다라고 하기보다는 TSMC의 그 공정 비용 자체가 너무 많이 올랐어요. 이전에 썼던 N3P 그까 3난노 공정 같은 경우는 장당이 2만 달러였는데 이번에는 이게 N2P가 32,000달러로 올랐다고 해요. >> 그럼 거의 뭐 50% 정도 오른 거죠. 그래서 >> 퀄컴 입장에서는 어떻게 보면 최소화 그러니까 상승분을 최소화한게 이제 15%이기 때문에 >> 사실 좀 >> 굉장히 좀 괴로운 상황이죠. 근데 또 그 반대 측면에서이 스냅드래곤을 사서 써야 하는이 삼성전자 MX 입장에서 보면 요즘 메모리가 워낙 많이 올라서 그 본코스트에 굉히 스키지가 일어나고 있잖아요.

그래서 >> 사실 메모리를 제외한 거의 모든 부품에 대해서 엄청난 단가 협상을 하고 있는데 저는 디스플레이 쪽은 거의 50% 깎고 막 이러더라고요. >> 50%가 깎이네요, 그게. >> 예. 오신 거가 또 깎으니까 또 깎이더라고요. 물론 뭐 >> 하이엔드 쪽 말고 밑에 쪽이겠지만 밑에 쪽이 50% 깎아가 좋겠지만 어쨌든간에 그런 식의 압박을 가하고 있는데 >> 네가 15%를 올린다고 이렇게 되는 거죠. 아 그럼 그렇게 되면 야 내가 너를 쓰는 차라리 액션노스 2700을 쓰겠다. >> 그래서 저는 어느 정도 좀 여론전을 하고 있는 거 같기도 해요. 왜냐면 항상 LSI에서 유출되던 벤치마크 결과가 이번에는 왜 MX에서 나왔을까?

>> 그러면 >> 이거는 퀄컴한테 보여주는 거죠. 이 봐라. 이거이네 거보다 훨씬 좋은데이네 15% 올린다고 말이 되니? 막 이렇게 하려고 MX에서 지금 이걸 내놓은게 아닌가? 음. >> 그런 음모로도 드네요. 예. >> 지난주가 원래 삼성 파운더리가 4난노 5n노 8n노 가격을 10에서 15% 인상을 하는데 2나노 가격은 인을 했잖아요. 영업이 잘 안 돼서. 근데 지난주에 이걸 완전 뒤집는 뉴스가 나왔거든요. 2나노 가격을 퀄컴에 깎아 달라고 했는데 안 깎아 준다. 오히려 그죠. 그죠. >> 올린다. 이런 이야기를 하고 있는데 이게 다 어떻게 보면 연결되 있는 얘기겠네요.

20까지도 안 가고 한 15% 왔다 갔다 했었던 거 같은데 지금 작년 9월부터 법용되는 가격이 확 오르면서 최근에 보면 좀 하이엔드급 스마트폰도 거의 35%에서 40% 그리고 막 그런 것들이 중가 라인 있잖아요. 중적가 라인에는 메모리값만 거의 50% 이상 간다고 합니다. 그니까 >> 그래서 메모리 쪽은 사실상 협상의 여제가 없잖아요. 그러니까 좀 깎아 주세요라는 말이 안 통하기 때문에 >> 그렇죠. 뭐 다른데가 보세요. 그러 >> 예. 다른데 가시든지 이렇게 하기 때문에 >> 그거를 제외한 나머지에서 이제 엄청난 CR를 할 수밖에 없고 그냥 코스트 리덕션을 할 수밖에 없고 그렇게 보면 사실 제일 만만한게 디스플레이 뭐 섀시 아니면 수동소자들 기판 중 뭐 이런 쪽도 근데 요즘에 다 쇼티지기 때문에 예 결국에는 디스플레이만 주고 나나 어쨌든 간에 >> 그러다 보니까 AP도 이제 전략적으로 움직일 룸이 생기는 거죠.

예. 그러니까 좀 많이 잡돌리를 더 할 수 있고 >> 그렇죠. 이제 줄일 곳은 덩어리 큰 거는 AP밖에 없네요. >> 아, 그죠? AP밖에 없죠. 예. >> 그죠. >> 그 메모리 제외하면 AP랑 디스플레이가 제일 크기 때문에 그쪽에 가장 강한 압박이 갈게 뭐 맞는 거 같습니다. >> 그렇군요. 이게 투자하는데도 많은 도움이 될 것 같습니다. 액시노스가 플래그십, 그러니까 울트라에 복귀를 하면 파운드리 사업에는 어떤 긍정적인 영향이 있을까요? 뭐 당연히 가동 좋아질 거고요.

그리고 가동이 좋아진다는 건 단가 협상 측면에서 또 위에서는 거기 때문에 >> 뭐 올해까지는 적자가 어쩔 수 없다 하더라도 이제 >> 시장의 얘기를 들어보면 2028년이 흑자인 건 너무 당연하고 >> 시장의 시선은 2027년 언제쯤 흑자 전환할 것인가 이거에 모여 있는데 지금 계속해서이 뭔가 가동률이 오르면 2027년 하반기가 되기 전에 잘하면 흑자 전환을 할 수도 있지 않겠나 이런 기대감을 좀 더 높일 수 있는 거고 그렇게 되면 우리가 뭐 삼성 삼성 파운드리에다가 거기에다가만 투자를 할 수는 없지만 >> 음 >> 삼성 파운드리에 줄을 대고 있는 많은 밴더들한테 투자를 할 수 있잖아요.

그런 회사들한테는 좀 많은 >> 이익이 될 수 있겠죠. 네. >> 음. 혹시 관심 가지고 보는 밴더들 있을까요? 제가 사실 여기이 시간에 나와서 항상 삼성 파운드리 나오면 DSP 회사들 얘기를 했는데 >> 뭐 아시겠지만 DSP 회사들 그동안에 뭐 좋지 않았었기 때문에 이제 좀 조심스럽더라고요. 그래서 >> 뭐 최근에는 그래도 실적이 좀 나오는 뭐 SNS텍이나 아니면 테스트 아까 말씀하셨던도 테스나 뭐 네페스 뭐 이런 회사들 좀 얘기를 하고 있습니다.