텔레그램 10분 핵심 원문 · 2026.10.06 22:50

씨티의 견해 저희는 890MW 규모의 신규 원자력 발전 용량을 PJM 연계 전력망에 도입하겠다는 오늘의 구글/컨스텔레이션(Constellation) 발표가, AI/데이터센터 구축을 지원하기 위해 예상되는 전력 용량 확대에 원자력이 상당한 기여를 할 것이라는 점을 상기시켜 주는 좋은 사례라고 생각합니다. 이 용량은 (신규 그린필드 확장이 아닌) 원자력 출력 증강(uprate)을 통해 공급될 예정이며, 이는 본질적으로 가동 중인 발전소 내부 및 주변의 설비를 현대화하는 것입니다. 다만 저희는 이번 발표가 상대적으로 견조한 원자력 설비 업사이클이 MIR, FLS, FLR, GEV와 같은 미국 멀티 산업재 기업들에 계속 수혜를 줄 것이라는 점을 투자자들에게 상기시켜 줄 것으로 생각합니다. 추가 견해 – 일리노이, 펜실베이니아, 뉴저지에 있는 컨스텔레이션 소유 원자로 11기를 대상으로 하는 이번 신규 프로그램의 첫 출력 증강은 2028년까지 완료될 예정이므로, 저희는 이번 계약이 당사의 원자력 중심 커버리지 종목들에 비교적 즉각적인 영향을 미칠 것으로 생각합니다. 설비 발주는 현장에서 출력 증강이 공식적으로 "가동"되기 상당 기간 전에 이루어질 수 있기 때문입니다. 저희는 컨스텔레이션 발표 자체가 당사의 원자력 중심 멀티 산업재 기업들에 "판도를 바꿀" 정도는 아니라고 생각하지만, 이번 발표와 최근의 다른

발표들(미국 상무부와 한국은 10월 1일 미국 내 대형 원자로 8기 건설 자금 조달 및 건설을 위한 1,200억 달러 규모의 협력 프레임워크를 발표했고, 컨스텔레이션과 아마존은 일주일 전 캘버트 클리프스(Calvert Cliffs) 출력 증강 프로젝트를 발표했으며, 어제는 미국 에너지부가 펜실베이니아주 비버 밸리(Beaver Valley), 오하이오주 데이비스-베시(Davis-Besse) 및 페리(Perry)의 출력 증강을 위해 비스트라(Vistra)에 42억 달러 규모의 조건부 대출을 제안했습니다)은, 2025년 테크/유틸리티 관련 원자력 발표가 잇따른 이후 비교적 긴 소강상태가 이어진 것으로 보였던 상황에서 원자력 관련 발표가 눈에 띄게 증가하고 있음을 의미한다고 생각합니다. 당사 커버리지 내 MIR(상업용 원자력 매출 비중 50% 약간 미만)과 같은 종목들의 밸류에이션이 크게 하락한 상황에서(MIR은 지난 1년간 약 35% 하락한 반면 S&P는 약 16% 상승), 저희는 지금이 당사의 원자력 중심 커버리지 종목들을 다시 살펴볼 흥미로운 시점이 될 수 있다고 생각합니다. ===== 통합 원문 3 / 15 ===== [채널] 트릴리온 [게시일시] 2026.10.06 22:42:21 [텔레그램 게시물] https://t.me/Trillion_labs/10042 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다.

텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] #XENE JP모건은 주요 우울 장애/경계성 인격 장애에서 나타나는 신경정신학적 이상반응을 일시적이고 일반적으로 경미하거나 중등도 수준이며, 간질에서 이미 낮은 빈도로 관찰되는 이상반응과 유사한 것으로 보고 있으며, 새로운 안전성 신호로 보지 않습니다. JP모건은 아제투칼너의 간질 프로그램(환자 노출 기간 1,500년 이상)에 대한 연관성은 없다고 판단하며, 간질 신약 허가 신청(NDA) 절차는 여전히 유효하다고 봅니다. JP모건은 이번 주가 하락을 매수 기회로 보고 있으며, 2027년 12월 목표 주가를 82달러(117% 상승 여력)로 유지하고 있습니다. 이 중 56달러는 간질 관련 성과와 현금 유입에 기인한 것으로 분석합니다. 다음 주요 정신과 관련 호재는 2027년 1분기에 발표될 X-NOVA2의 주요 결과이며, 현재 임상시험 등록률은 약 80%에 달합니다. 동의 간질에서는 베인클 확률이 아주 높음. 현재 가격은 앞선 적응증에 대한 문제이지 간질과는 별개문제임. ===== 통합 원문 4 / 15 ===== [채널] 에테르의 일본&미국 리서치 [게시일시] 2026.10.06 22:45:07 [텔레그램 게시물] https://t.me/aetherjapanresearch/25669

[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] 마벨: FY28 매출 200억 달러 전망. 기존 목표치 약 150억 달러에서 상향 — Investor Day ===== 통합 원문 5 / 15 ===== [채널] 용산의 현인 [게시일시] 2026.10.06 22:45:59 [텔레그램 게시물] https://t.me/petrojimmy/15176 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [연계된 텔레그램 원문] [원문 게시물] https://t.me/petrojimmy/15168 #인사이트 #목대균 외국인의 다섯 질문은 포트폴리오의 세 묶음으로 정리된다. 첫째는 이익 업그레이드와 메모리 사이클을 타는 성장·산업재 축이다. 둘째는 이사회 변화와 자본 배분 개선으로 할인율이 낮아지는 지배구조 재평가 축이다. 셋째는 변동성을 견디게 해주는 배당·현금 흐름 방어 축이다. "살 것인가, 팔 것인가, 버틸 것인가 Buy Sell Hold"중에서 [현재 텔레그램 게시물 본문] 첫째에서도 많은 힌트가 될 듯.

반도체 외에도 조선, 방산, 원전 등 병목을 쥐고 있는 기업들에 집중 ===== 통합 원문 6 / 15 ===== [채널] 몰?루 [게시일시] 2026.10.06 22:46:05 [텔레그램 게시물] https://t.me/molru/42312 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] 일단 오늘 CEG랑 구글이 PJM이 추진하는 'Bring your Own Power(전기 니가 가져와)', 즉 데이터센터가 신규 전력 수요를 만들면 그에 상응하는 발전자원을 가져오라고 하는 부분에 대한 해답을 보여줬습니다 CEG가 명시하기도 했구요 그 다음 VST는 미 에너지부가 최대 42억 달러 수준의 조건부 대출 지원까지 해줬죠 그러니 독립발전 사업자(IPP)들 센티가 좋아지면서 TLN까지 덩달아 오르는 분위기네요 ===== 통합 원문 7 / 15 ===== [채널] 에테르의 일본&미국 리서치 [게시일시] 2026.10.06 22:46:57 [텔레그램 게시물] https://t.me/aetherjapanresearch/25670 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

The claim comes from a profile of the company published by The Wire China , in which a YMTC employee, speaking anonymously, shared the outlook. The same employee said YMTC has raised prices for its chips and shifted capacity toward higher-margin products. The excerpt was shared on X by @jukan05, who read it as a NAND forecast, although the employee's wording covers memory in general. Three more years would put the end of the shortage somewhere around late 2029. This is one unnamed employee's words, of course, and not public guidance from YMTC. That 2029 prediction is well past TrendForce's estimate, which has NAND flash supply loosening in the second half of 2027 as new capacity comes online.

It sits closer to Micron's view, with CEO Sanjay Mehrotra saying last week that supply will be much tighter in 2027 and 2028 . The shift in capacity matters too, especially for regular PC builders. Counterpoint Research ranked YMTC fourth in NAND bit shipments in Q2 with a 14% share, yet only fifth in revenue, since its product mix leans toward consumer applications. Moving capacity to higher-margin chips could leave less for consumer SSDs, even as YMTC works to double its wafer output with new fabs . Nevertheless, readers planning a storage upgrade shouldn't count on prices dropping anytime soon. Sources: The Wire China , via Jukan05 on X Related News Tags: 2026

[제목] Chinese NAND Maker YMTC Reportedly Expects Memory Shortage to Last Another Three Years Tuesday, October 6th 2026 Chinese NAND Maker YMTC Reportedly Expects Memory Shortage to Last Another Three Years by DrUsmanSaleem Today, 00:10 Discuss (14 Comments) Chinese NAND flash maker YMTC apparently expects the global memory shortage to last another three years. The claim comes from a profile of the company published by The Wire China , in which a YMTC employee, speaking anonymously, shared the outlook. The same employee said YMTC has raised prices for its chips and shifted capacity toward higher-margin products. The excerpt was shared on X by @jukan05, who read it as a NAND forecast, although the employee's wording covers memory in general.

Three more years would put the end of the shortage somewhere around late 2029. This is one unnamed employee's words, of course, and not public guidance from YMTC. That 2029 prediction is well past TrendForce's estimate, which has NAND flash supply loosening in the second half of 2027 as new capacity comes online. It sits closer to Micron's view, with CEO Sanjay Mehrotra saying last week that supply will be much tighter in 2027 and 2028 . The shift in capacity matters too, especially for regular PC builders. Counterpoint Research ranked YMTC fourth in NAND bit shipments in Q2 with a 14% share, yet only fifth in revenue, since its product mix leans toward consumer applications.