텔레그램 10분 핵심 원문 · 2026.10.07 07:20

[원문 유형] Tele-news 주요채널 텔레그램 원문 묶음
[범위] Tele-news 주요채널
[묶음 주기] 10분
[통합 구간] 2026-10-06T22:10:00+00:00 ~ 2026-10-06T22:20:00+00:00
[작성 기준] 아래 글은 서로 다른 채널·작성자의 독립 원문을 수송 편의상 하나의 시간 구간으로 묶은 것이다. 서로 다른 출처의 사실·판단·전망을 하나의 합의나 결론으로 합치지 말고 채널별 귀속을 보존한다. 같은 사건을 다루더라도 공통 이슈 키만 재사용하고, 출처별 사실·해석·반응·전망은 각각 남긴다. 외부 링크와 첨부는 실제 원문으로 사용하고, 텔레그램 문구는 발견 경로·보조 설명으로 구분한다. 시간흐름순 정리는 원문 게시 순서와 각 출처의 판단 강도·조건을 보존한다.

===== 통합 원문 1 / 22 =====
[채널] 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
[게시일시] 2026.10.07 07:10:01

오늘 새벽에 진행된 마벨 인베스터 데이 1분 정리

🎞 https://youtube.com/shorts/c1Yjqolujrk?feature=share

[제목] 마벨, 3년 만에 매출 최대 4배? AI에 제대로 베팅했다

[유튜브 영상 전사 원문]
[영상 ID] c1Yjqolujrk
[채널] 미국 주식 인사이더 (미주인)
[실제 게시일] 2026.10.06
[영상] https://www.youtube.com/watch?v=c1Yjqoluj

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[전사 제공자] youtube_panel

[261006] 마벨, 3년 만에 매출 최대 4배? AI에 제대로 베팅했다 미국 주식 인사이더 (미주인)

뭐 마베리 AI 시장에 제대로 배팅했습니다. 2028 회계연도 매출 목표는 약 200억 달러. 그런데 2031년에는 700억에서 900억 달러를 제시했습니다. 불과 3년 사이 최대 네배 이상을 바라보고 있는 겁니다.이 자신감의 중심에는 AI 데이터 센터가 있습니다. 마벨은 2030년 자신들이 공략할 수 있는 AI 시장 규모를 약 4,억 달러로 예상했습니다. 핵심은 AI 칩 하나가 아닙니다. 빅테크가 자체 AI 프로세서를 만드는데 필요한 커스텀 컴퓨팅부터 네트워킹, CXL 메모리 컨트롤러 그리고 데이터를 빠르게 연결하는 포토닉스까지 함께 보고 있습니다. 실제로 마벨은 구글, 마이크로소프트, 아마존 같은 대형 클라우드 기업들과 여러 해에 걸친 커스텀 칩도 확보했습니다. 그리고 2028 연 매출 목표 200억 달러는 시장 예상 약 182억 달러보다 높습니다. 결국 마벨이 던진 메시지는 분명합니다. AI 데이터 센터가 커질수록 마벨이 가져갈 수 있는 시장도 훨씬 커질 수 있다는 겁니다.이 공격적인 목표가 실제 매출로 이어질 수 있을지가 이제 가장 중요한 부분입니다. 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.

===== 통합 원문 4 / 22 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 07:11:51

[李정부 '닥공' 시험대①] 집값 86주 신기록…강남 꺾여도 외곽·전세는..

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키워드: #정부 #부족

가격 부담과 대출 여건 등의 영향으로 매수 수요가 비강남·중저가 주택으로 이동하고 있다는 분석이... 박 수석전문위원은 공급 부족에 대한 젊은 층의 불안을 해소해야 한다며 향후 금리 인상 횟수에 따라 시장이...

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[제목] [李정부

李 "가격 안정 국가적 과제…결과 보고 판단해 달라"
서울 아파트값 86주째↑·누적 17.51%
전세매물 줄고 입주물량 변수…정부 공급 확대 속도가 집값 안정 관건
사진=연합뉴스
[데일리한국 전준형 기자] 이재명 대통령이 부동산 가격 안정을 '국가적 과제'로 규정하며 "결과를 보고 판단해 달라"고 밝힌 가운데, 서울 아파트값은 86주 연속 상승하며 역대 최장 기록을 새로 썼다.
다만 서울 주택시장의 흐름은 한 방향이 아니다. 강남3구를 비롯한 고가 주택 밀집 지역에서는 가격 조정이 나타나는 반면 서대문·성북·노원 등 상대적으로 가격 부담이 낮은 지역에서는 상승세가 이어지고 있다. 전셋값 역시 86주째 오르면서 올해 상승률이 매매가격 상승률에 육박했다.
가격 부담과 대출 여건 등의 영향으로 매수 수요가 비강남·중저가 주택으로 이동하고 있다는 분석이 나온다. 전세 매물 감소와 향후 입주 물량 등도 서울 주택시장의 변수로 꼽힌다. 이 대통령은 최근 집값 불안의 원인으로 과거 인허가 감소를 지목하고 공급 확대를 해법으로 제시했다. 향후 공급 확대가 실제 착공과 입주로 얼마나 빠르게 이어질지가 관건이다.
한국부동산원에 따르면 9월 넷째 주(9월28일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.09% 상승했

다. 지난해 2월 첫째 주부터 조사하지 않은 추석 연휴 기간을 제외하고 86주 연속 오르며 2020년 6월 둘째 주부터 2022년 1월 셋째 주까지 이어진 종전 최장 기록인 85주를 넘어섰다. 최근 86주간 누적 상승률은 17.51%다.
◇ "결과 보고 판단해 달라"는 李...첫 1년 서울 집값 11%↑
국토교통부가 국회에 제출한 '정부별 출범 이후 서울 아파트 매매가 누적 변동률'에 따르면 현 정부 출범 이후 첫 1년간 서울 아파트값은 11.0% 상승했다. 2000년대 들어 출범한 역대 정부 가운데 첫 1년 상승률로는 가장 높다.
문재인 정부 출범 첫 1년에는 8.2%, 이명박 정부에서는 5.4% 올랐다. 반면 박근혜 정부 출범 첫 1년에는 0.4% 하락했고 노무현 정부에서는 1.3%, 윤석열 정부에서는 11.2% 각각 떨어졌다.
다만 정부별 집값 변동률은 각 정부 출범 당시 부동산 경기와 금리, 유동성, 입주·공급 물량 등 시장 여건이 서로 다른 만큼 단순한 수치 비교만으로 정책 성과를 판단하기에는 한계가 있다.
역대 정부 출범 첫 1년 서울·수도권 아파트값 변동률. 자료=국토교통부
이 대통령은 최근 부동산 시장과 관련해 "부동산 투기 억제와 부동산 가격 안정은 반드시 해야 할 국가적 과제"라며 "실망스러우시더라도 여유를 가지고 조금만 기다려 주시기 바란다. 결과를 보고 판단해 주시면 감사하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 수도권 집값 불안의 원인에 대해서도 "2022년부터 2025년까지 서울 중심으로 인허가가 급감해 시차를 두고 주택 공급 물량이 대폭 줄어든 것이 단기적인 집값 불안의 가장 큰 원인"이라고 진단했다. 중장기적으로는 수도권 집중과 과도한 가계대출, 세제 구조 등을 원인으로 지목했다.
이어 현 정부 들어 인허가와 착공이 늘고 신규 택지 개발과 기존 부지·건축물의 주거용 변경에도 속도를 내고 있다며 향후 공급 물량이 확대될 것이라는 입장을 밝혔

다.
◇ 강남은 조정, 비강남은 상승...지역별 흐름 엇갈려
최근 서울 주택시장에서는 지역에 따라 가격 흐름이 엇갈리고 있다. 9월 넷째 주 강남구 아파트값은 전주보다 0.56% 하락했고 서초구와 송파구도 각각 0.33%, 0.19% 떨어졌다. 용산구 역시 0.01% 내렸다.
반면 비강남권에서는 상승세가 이어졌다. 서대문구가 한 주 동안 0.41% 올라 서울 25개 자치구 가운데 가장 높은 상승률을 기록했고 동대문구와 성북구가 각각 0.36%, 노원구 0.34%, 강북구 0.31% 순으로 뒤를 이었다.
올해 누적 기준으로도 지역별 차이가 나타난다. 서울 아파트 매매가격은 올해 들어 8.19% 상승했다. 같은 기간 강남구가 0.26% 하락한 반면 성북구는 14.87%, 서대문구는 12.40%, 노원구는 11.51% 각각 올랐다.
서울 전체 아파트값 상승폭은 최근 둔화하고 있다. 8월 넷째 주 0.29%를 기록한 이후 5주 연속 상승폭이 줄어 9월 넷째 주에는 0.09%까지 낮아졌다.
강남권 조정과 비강남권 상승이 동시에 나타나면서 지역과 가격대별로 차이를 보이고 있다.
박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "지금은 30∼40대 맞벌이층이 비강남 아파트 수요로 몰리는 상황이라 중저가 주택이 전체 가격을 끌고 올라가는 양상"이라고 말했다.
◇ 전셋값도 86주째 상승...매물·입주 물량 변수
매매시장과 함께 전세시장 상승세도 장기화하고 있다. 9월 넷째 주 서울 아파트 전셋값은 전주 대비 0.16% 올라 지난해 2월 첫째 주 이후 86주 연속 상승했다. 같은 기간 누적 상승률은 12.17%다.
올해 들어 서울 아파트 전셋값은 8.18% 상승했다. 매매가격 상승률 8.19%와 0.01%포인트 차이다. 지난해 같은 기간 서울 아파트 전셋값 상승률 1.87%와 비교하면 상승폭도 확대됐다.
특히 강북권을 중심으로 전셋값 상승세가 두드러진다. 올해 누적 전셋값 상승률이 10%를 넘어선 자치구는 성북·노원·강북·도봉·성동구 등 5곳이

다. 이 가운데 성북구가 13.73%로 가장 높았다. 반면 서초구는 올해 들어 0.40% 하락했다.
전세 매물도 줄었다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난 2일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만497건으로 지난해 10월14일 2만3779건보다 13.8% 감소했다.
향후 입주 물량도 시장의 변수다. 한국부동산원과 부동산R114가 지난 8월 발표한 전망에 따르면 올해 하반기 서울 아파트 입주 예정 물량은 1만8994가구다. 2027년에는 2만2428가구, 2028년 상반기에는 8246가구가 입주할 예정이다.
박 수석전문위원은 "공급 부족에 대한 젊은 층의 불안을 해소해야 한다"며 "향후 금리 인상 횟수에 따라 시장이 다소 주춤할 가능성도 있다"고 말했다.
서울 주택시장은 강남권 가격 조정만으로 안정 여부를 판단하기 어려운 흐름을 보이고 있다. 강남권의 조정과 비강남·전세시장의 상승세가 동시에 나타나는 가운데, 이 대통령이 강조한 공급 확대가 실제 착공과 입주로 이어져 시장의 공급 부족 우려를 얼마나 낮출지가 향후 주택시장 안정의 주요 변수가 될 전망이다.
키워드
#부동산 #매매 #전세 #서울
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===== 통합 원문 5 / 22 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 07:11:52

국제유가, 중동 지정학적 리스크 지속 등 영향 강보합-브렌트유 배럴당...

키워드: #부족

원유의 수출이 늘고 G7이 경유와 원유 등 비상 비축물량을 방출하기로 하면서 공급 부족 우려가 다소... 세계 석유 수요도 같은 기간 하루 1억440만배럴에서 1억240만배럴로 줄어들 것으로 예상했다. 다만 EIA는 2027년...

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[국제유가, 중동 지정학적 리스크 지속 등 영향 강보합-브렌트유 배럴당 100달러대 유지⋯국제금값, 달러약세 등에 2거래일만 반등 - 이코노뉴스] http://econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=445342&igsh=GUHDfwhiOAoN2F==

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[제목] 국제유가, 중동 지정학적 리스크 지속 등 영향 강보합-브렌트유 배럴당 100달러대 유지⋯국제금값, 달러약세 등에 2거래일만 반등

기자명 조희제 기자
입력 2026.10.07 07:08
댓글 0
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국제유가는 6일(현지시간) 상승했다. 사진은 사우디아라비아 아람코의 석유저장시설.[지다(사우디아라비아)=AP/뉴시스]
[이코노뉴스=조희제 기자] 국제유가는 6일(현지시간) 중동 지역의 원유 수출 증가와 주요 7개국(G7)의 비축유 방출 계획에 공급 우려가 완화됐지만 중동의 지정학적 리스크 지속에 강보합세로 마감됐다.
이날 로이터통신 등 외신들에 따르면 미국 뉴욕상업거래소에서 미국유가 기준물인 서부텍사스산중질유(WTI) 11월물 가격은 0.01%(1센트) 오른 배럴당 89.44달러에 마감됐다.
글로벌 벤치마크인 북해산 브렌트유 12월물은 런던 ICE선물거래소에서 0.3%(26센트) 오른 배럴당 100.58달러에 거래를 마쳤다.
국제유가는 유가는 장중 하락했다가 낙폭을 모두 만회했다. 국제유가가 장중 큰 폭으로 하락한 것은 중동산 원유의 수출이 늘고 G7이 경유와 원유 등 비상 비축물량을 방출하기로 하면서 공급 부족 우려가 다소 완화된 때문이다.
국제에너지기구(IEA)는 다음 주 회의를 열어 경유 비축물량 방출의 세부 내용을 논의할 예정이다.
브렌트유 선물은 장중 3%대 내린 배럴당 86달러대에 거래돼 약 1개월만에 최저치를 기록했다. 브렌트유도 장중 3%대 하락해 배럴당 97달러까지 떨어졌다.
존 에번스 PVM 애널리스트는 "글로벌 원유 벤치마크인 브렌트유가 다시 배럴당 100달러 부근에서 고전하고 있다"며 "더 많은 원유가 시장에 공급될 것이라는 전망이 당분간 가격 상승 열기를 식혔다"고 말했다.
하지만 예멘 후티 반군이 사우디 공항과 정유시설 등에 대한 공격을 이어가는 등 중동의 군사적 긴장이 지속되고 있어 추가적인 공급 차질 가능성은 유가상승 요인으로 작용하며 국제유가를 끌어올렸

다.
사우디 당국에 따르면 전날 밤 사우디 남서부 자잔과 나지란의 공항이 두 차례 공격을 받아 3명이 다치고 일부 시설이 파손됐다. 사우디 주도 연합군은 후티가 발사한 탄도미사일도 요격·파괴했다고 밝혔다.
이번 공격은 사우디가 지원하는 예멘 정부군이 후티 점령지역 탈환을 위한 대규모 공세를 벌이는 가운데 발생했다. 사우디 역시 정부군을 지원하기 위한 공습을 강화하면서 양측의 충돌이 격화하고 있다.
미 에너지정보청(EIA)은 이란 전쟁에 따른 중동 원유 공급 차질을 반영해 올해 세계 석유 생산량이 지난해 하루 1억630만배럴에서 1억110만배럴로 감소할 것으로 전망했다. 세계 석유 수요도 같은 기간 하루 1억440만배럴에서 1억240만배럴로 줄어들 것으로 예상했다.
다만 EIA는 2027년 세계 석유 생산량이 하루 1억960만배럴로 반등해 사상 최고치를 기록할 것으로 내다봤다.
한편 대표적인 안전자산인 국제금값은 달러약세와 미국 장기금리 하락 등에 2거래일만에 반등했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 12월물 금가격은 0.7%(30.3달러) 내린 온스당 4187.1달러에 거래를 마쳤다.
국제금값은 이날 장중에는 국채금리 상승에 온스당 4130.7달러까지 떨어지며 지난 8월초이후 최저치로 떨어지기도 했다.
키워드
#국제유가 #비축유 #중동리스크 #달러약세
조희제 기자 hjcho1070@naver.com
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반등
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[제목] 국제유가, 중동 지정학적 리스크 지속 등 영향 강보합-브렌트유 배럴당 100달러대 유지⋯국제금값, 달러약세 등에 2거래일만 반등

기자명 조희제 기자
입력 2026.10.07 07:08
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국제유가는 6일(현지시간) 상승했다. 사진은 사우디아라비아 아람코의 석유저장시설.[지다(사우디아라비아)=AP/뉴시스]
[이코노뉴스=조희제 기자] 국제유가는 6일(현지시간) 중동 지역의 원유 수출 증가와 주요 7개국(G7)의 비축유 방출 계획에 공급 우려가 완화됐지만 중동의 지정학적 리스크 지속에 강보합세로 마감됐다.
이날 로이터통신 등 외신들에 따르면 미국 뉴욕상업거래소에서 미국유가 기준물인 서부텍사스산중질유(WTI) 11월물 가격은 0.01%(1센트) 오른 배럴당 89.44달러에 마감됐다.
글로벌 벤치마크인 북해산 브렌트유 12월물은 런던 ICE선물거래소에서 0.3%(26센트) 오른 배럴당 100.58달러에 거래를 마쳤다.
국제유가는 유가는 장중 하락했다가 낙폭을 모두 만회했다. 국제유가가 장중 큰 폭으로 하락한 것은 중동산 원유의 수출이 늘고 G7이 경유와 원유 등 비상 비축물량을 방출하기로 하면서 공급 부족 우려가 다소 완화된 때문이다.
국제에너지기구(IEA)는 다음 주 회의를 열어 경유 비축물량 방출의 세부 내용을 논의할 예정이

다.
브렌트유 선물은 장중 3%대 내린 배럴당 86달러대에 거래돼 약 1개월만에 최저치를 기록했다. 브렌트유도 장중 3%대 하락해 배럴당 97달러까지 떨어졌다.
존 에번스 PVM 애널리스트는 "글로벌 원유 벤치마크인 브렌트유가 다시 배럴당 100달러 부근에서 고전하고 있다"며 "더 많은 원유가 시장에 공급될 것이라는 전망이 당분간 가격 상승 열기를 식혔다"고 말했다.
하지만 예멘 후티 반군이 사우디 공항과 정유시설 등에 대한 공격을 이어가는 등 중동의 군사적 긴장이 지속되고 있어 추가적인 공급 차질 가능성은 유가상승 요인으로 작용하며 국제유가를 끌어올렸다.
사우디 당국에 따르면 전날 밤 사우디 남서부 자잔과 나지란의 공항이 두 차례 공격을 받아 3명이 다치고 일부 시설이 파손됐다. 사우디 주도 연합군은 후티가 발사한 탄도미사일도 요격·파괴했다고 밝혔다.
이번 공격은 사우디가 지원하는 예멘 정부군이 후티 점령지역 탈환을 위한 대규모 공세를 벌이는 가운데 발생했다. 사우디 역시 정부군을 지원하기 위한 공습을 강화하면서 양측의 충돌이 격화하고 있다.
미 에너지정보청(EIA)은 이란 전쟁에 따른 중동 원유 공급 차질을 반영해 올해 세계 석유 생산량이 지난해 하루 1억630만배럴에서 1억110만배럴로 감소할 것으로 전망했다. 세계 석유 수요도 같은 기간 하루 1억440만배럴에서 1억240만배럴로 줄어들 것으로 예상했다.
다만 EIA는 2027년 세계 석유 생산량이 하루 1억960만배럴로 반등해 사상 최고치를 기록할 것으로 내다봤다.
한편 대표적인 안전자산인 국제금값은 달러약세와 미국 장기금리 하락 등에 2거래일만에 반등했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 12월물 금가격은 0.7%(30.3달러) 내린 온스당 4187.1달러에 거래를 마쳤다.
국제금값은 이날 장중에는 국채금리 상승에 온스당 4130.7달러까지 떨어지며 지난 8월초이후 최저치로 떨어지기도 했

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#국제유가 #비축유 #중동리스크 #달러약세
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뉴욕증시, 국채금리 하락 등 영향 상승⋯엔비디아 나흘째 최고치 경신-AMD 2%대 상승-마벨 5%대 급등세-마이크론 1%대, 인텔 3%대 하락
국제유가, 중동 지정학적 리스크 지속 등 영향 강보합-브렌트유 배럴당 100달러대 유지⋯국제금값, 달러약세 등에 2거래일만 반등
유럽증시, 글로벌 국채금리 하락 등에 일제히 올라⋯독일 0.77%-영국 -0.42% 상승마감
[오늘 날씨] 최저 '2도' 뚝 초겨울날씨-'한파특보' 강원 일부 얼음·서리⋯대기질 양호
[인사] 전남광주시
[부고] 이동기(수원특례시 제2부시장)씨 장인상
뉴욕증시, 국채금리 하락 등 영향 상승⋯엔비디아 나흘째 최고치 경신-AMD 2%대 상승-마벨 5%대 급등세-마이크론 1%대, 인텔 3%대 하락
국제유가, 중동 지정학적 리스크 지속 등 영향 강보합-브렌트유 배럴당 100달러대 유지⋯국제금값, 달러약세 등에 2거래일만 반등
유럽증시, 글로벌 국채금리 하락 등에 일제히 올라⋯독일 0.77%-영국 -0.42% 상승마감
[오늘 날씨] 최저 '2도' 뚝 초겨울날씨-'한파특보' 강원 일부 얼음·서리⋯대기질 양호
[인사] 전남광주시
뉴욕증시, 국채금리 하락 등 영향 상승⋯엔비디아 나흘째 최고치 경신-AMD 2%대 상승-마벨 5%대 급등세-마이크론 1%대, 인텔 3%대 하락
국제유가, 중동 지정학적 리스크 지속 등 영향 강보합-브렌트유 배럴당 100달러대 유지⋯국제금값, 달러약세 등에 2거래일만 반등
유럽증시, 글로벌 국채금리 하락 등에 일제히 올라⋯독일 0.77%-영국 -0.42% 상승

마감
[오늘 날씨] 최저 '2도' 뚝 초겨울날씨-'한파특보' 강원 일부 얼음·서리⋯대기질 양호
1 [인사] 경남 산청군
2 [인사] 재정경제부
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4 [부고] 명창환(전 전남도 행정부지사)씨 장모상
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6 [인사] 대전 동구
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8 [부고] 신기호(의정부시청 홍보기획팀 주무관)씨 부친상
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===== 통합 원문 7 / 22 =====
[채널] epic AI - 투자 어시스턴트
[게시일시] 2026.10.07 07:12:57

[✨ 리서치 요약] HD현대일렉트릭 목표주가 하향 리포트 요약

목표주가 하향 | HD현대일렉트릭 | "3Q26 실적 부진은 주가에 선반영"
목표주가 1,150,000원 >> 1,020,000원 | 투자의견 매수-유지 | 대신증권

✅ 목표주가 하향 주요 요약
- 원/달러 환율 하락에 따른 실적 전망치 하향 조정과 6개월 내 목표주가 현실화

반영
- 원/달러 환율 하락 영향으로 3Q26 영업이익 2,960억원이 영업이익 컨센서스 3,220억원 하회 예상
- 미국 중간선거를 앞둔 AI 데이터센터 건설 관련 반대와 규제 강화 우려로 초고압 변압기 수주 성장 속도에 대한 불확실성 야기 가능
- 2029년 EPS(2026년 수주금액이 반영되는 시점) x 목표 PER 23배 적용
- 목표 PER은 글로벌 전력기기 Peers의 12MF 평균 PER 28배에 시간가치 등 할인율 30% 적용

===== 통합 원문 9 / 22 =====
[채널] epic AI - 투자 어시스턴트
[게시일시] 2026.10.07 07:13:46

[✨ 리서치 요약] 풍산 목표주가 하향 리포트 요약

목표주가 하향 | 풍산 | "구리 가격 상승에도 단기 실적 부진 전망"
목표주가 140,000원 >> 112,000원 | 투자의견 매수-유지 | KB증권

✅ 목표주가 하향 주요 요약
- 영업 외 경영권 승계·레저 신사업 투자 불확실성으로 Valuation 축소 진행함
- 3Q26 예상 영업이익 847억원(OPM 5.7%)으로 컨센서스를 25% 하회할 전망이며 단기 실적 부진 예상함
- 신동 부문은 구리 가격 인상(+5% QoQ)에도 달러 대비 원화 강세(+6% QoQ)로 메탈 게인 효과가 제한되며 영업이익 370억원(-59.1% QoQ) 추정함
- 방산 부문은 내수 수락 시험 지연과 중동 분쟁 영향에 따른 수출 선적 지연 지속으로 영업이익 477억원(+28.1% QoQ)에 그칠 전망임
- 2026E 기준 컨센서스 대비 매출액 -2.5%, 영업이익 -3.6%, 지배주주순이익 -4.6% 하회하며 2027E 기준 영업이익 -10.6%, 지배주주순이익 -12.8% 하

회함
- EV/EBITDA Valuation 적용함
- 26E EV/EBITDA 8배 적용함

===== 통합 원문 10 / 22 =====
[채널] 에테르의 일본&미국 리서치
[게시일시] 2026.10.07 07:13:51

"LA 파괴돼도 작은 대가"…"제정신 아니다" 반발
https://mnews.sbs.co.kr/news/endPage.do?newsId=N1008785930&plink=ORI&cooper=NAVER
["LA 파괴돼도 작은 대가"…"제정신 아니다" 반발] https://mnews.sbs.co.kr/news/endPage.do?cooper=NAVER&newsId=N1008785930&plink=ORI

[제목] "LA 파괴돼도 작은 대가"…"제정신 아니다" 반발

"LA 파괴돼도 작은 대가"…"제정신 아니다" 반발
이한석 기자 Seoul
작성 2026.10.07 06:24 조회 조회수
PIP 닫기
<앵커>
트럼프 미국 대통령이 로스앤젤레스와 샌디에이고가 파괴돼도 어쩔 수 없다는 취지의 발언을 해서 논란이 되고 있습니다. 이란 전쟁 때문에 감수해야 하는 것들을 언급하는 과정에서 나온 말인데 백악관은 진의가 왜곡됐다면서 진화에 나섰습니다.
워싱턴에서 이한석 특파원입니다.
<기자>
트럼프 미 대통령이 네브래스카주 유세 도중 이란전으로 인한 물가 상승을 정당화하며 세계를 안전하게 지키기 위한 작은 대가라고 말했습니

다.
문제는 그다음 발언이었습니다.
[도널드 트럼프/미 대통령 : 그들은 도시 하나를 초토화할 수 있습니다. 그렇게 내버려 두십시오. 그렇게 하도록 두십시오. 로스앤젤레스를, 샌디에이고를 초토화하게 두십시오.]
트럼프 대통령이 대상을 특정하지는 않았지만 전후 맥락상 이란이 미 본토를 타격해도 감수할 만한 대가라는 취지로 해석돼 파문이 일었습니다.
정치권은 즉각 반발했습니다.
민주당 소속 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 제정신이 아니며 위험하다고 직격했고, 해당 도시 시장들을 비롯해 공화당 후보마저 어떤 미국 도시도 희생될 수 없다며 등을 돌렸습니다.
논란이 확산되자 백악관은 이란의 핵 위협을 막지 못했을 경우를 경고한 거라며 언론이 발언을 왜곡하고 있다고 반박했습니다.
이런 가운데 미군은 영국 페어퍼드 공군기지에 배치했던 B-1 전략폭격기 12대를 지난 주말 모두 본국으로 복귀시켰습니다.
이란 이슬람혁명수비대가 현지 조력자를 포섭해 기지 내 조종사 살해와 폭격기 타격을 노린 드론 공격을 모의하고 있다는 첩보를 입수한 데 따른 것입니다.
미군은 지난달 말에는 차량 탑재 폭탄 공격 가능성까지 보고받는 등 미 본토와 해외 주둔지를 향한 이란의 군사적 위협과 긴장감은 최고조로 치닫고 있습니다.
(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 이승열)
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[제목] "LA 파괴돼도 작은 대가"…"제정신 아니다" 반발

"LA 파괴돼도 작은 대가"…"제정신 아니다" 반발
이한석 기자 Seoul
작성 2026.10.07 06:24 조회 조회수
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<앵커>
트럼프 미국 대통령이 로스앤젤레스와 샌디에이고가 파괴돼도 어쩔 수 없다는 취지의 발언을 해서 논란이 되고 있습니다. 이란 전쟁 때문에 감수해야 하는 것들을 언급하는 과정에서 나온 말인데 백악관은 진의가 왜곡됐다면서 진화에 나섰습니다.
워싱턴에서 이한석 특파원입니다.
<기자>
트럼프 미 대통령이 네브래스카주 유세 도중 이란전으로 인한 물가 상승을 정당화하며 세계를 안전하게 지키기 위한 작은 대가라고 말했습니다.
문제는 그다음 발언이었습니다.
[도널드 트럼프/미 대통령 : 그들은 도시 하나를 초토화할 수 있습니다. 그렇게 내버려 두십시오. 그렇게 하도록 두십시오. 로스앤젤레스를, 샌디에이고를 초토화하게 두십시오

.]
트럼프 대통령이 대상을 특정하지는 않았지만 전후 맥락상 이란이 미 본토를 타격해도 감수할 만한 대가라는 취지로 해석돼 파문이 일었습니다.
정치권은 즉각 반발했습니다.
민주당 소속 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 제정신이 아니며 위험하다고 직격했고, 해당 도시 시장들을 비롯해 공화당 후보마저 어떤 미국 도시도 희생될 수 없다며 등을 돌렸습니다.
논란이 확산되자 백악관은 이란의 핵 위협을 막지 못했을 경우를 경고한 거라며 언론이 발언을 왜곡하고 있다고 반박했습니다.
이런 가운데 미군은 영국 페어퍼드 공군기지에 배치했던 B-1 전략폭격기 12대를 지난 주말 모두 본국으로 복귀시켰습니다.
이란 이슬람혁명수비대가 현지 조력자를 포섭해 기지 내 조종사 살해와 폭격기 타격을 노린 드론 공격을 모의하고 있다는 첩보를 입수한 데 따른 것입니다.
미군은 지난달 말에는 차량 탑재 폭탄 공격 가능성까지 보고받는 등 미 본토와 해외 주둔지를 향한 이란의 군사적 위협과 긴장감은 최고조로 치닫고 있습니다.
(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 이승열)
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===== 통합 원문 12 / 22 =====
[채널] epic AI - 투자 어시스턴트
[게시일시] 2026.10.07 07:14:25

[✨ 리서치 요약] POSCO홀딩스 목표주가 하향 리포트 요약

목표주가 하향 | POSCO홀딩스 | "2027년부터 본격적인 체질 개선 전망"
목표주가 533,000원 >> 430,000원 | 투자의견 매수-유지 | KB증권

✅ 목표주가 하향 주요 요약
- 아르헨티나 리튬 사업부의 사업 진행 속도와 철강 업황 개선 속도가 예상보다 느려 2026년 지배주주순이익 추정치 2.6% 하향 조정
- 4분기 철강 부문 고로 개보수와 리튬 부문 Ramp-up 과정에서의 고정비 발생으로 본격적인 실적 개선 시점이 2026년보다 2027년으로 이연 예상
- 원화 강세 영향으로 해외 판매 가격 인상 폭이 줄어들면서 철강 스프레드 개선 폭이 QoQ 2천원에 그칠 전망
- 이차전지 부문이 3분기 비수기 영향으로 영업이익 170억원에 그쳐 전분기 410억원 대비 감소

추정
- 2공장은 테크니컬 그레이드 탄산리튬으로 수요가 이미 높은 편이나 2027년까지 Ramp-up 기간이어서 실적이 빠르게 올라오지 않을 전망
- SOTP 기준 목표주가 산정, P/B 0.6배 적용

===== 통합 원문 13 / 22 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 07:14:39

뉴욕증시, 국채금리 하락 등 영향 상승⋯엔비디아 나흘째 최고치 경신-...

키워드: #급증

AMD는 리사 수 최고경영자(CEO)가 AI 수요 급증에 대응해 2027년 반도체 공급을 대폭 늘리겠다고 밝히면서 2.80% 올랐다. 반면 마이크론은 1.73%, 인텔은 3.18% 떨어졌다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 6.39% 급락했다....

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[뉴욕증시, 국채금리 하락 등 영향 상승⋯엔비디아 나흘째 최고치 경신-AMD 2%대 상승-마벨 5%대 급등세-마이크론 1%대, 인텔 3%대 하락 - 이코노뉴스] http://econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=445343&igsh=xhKwz7ICUUrJZd==

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[제목] 뉴욕증시, 국채금리 하락 등 영향 상승⋯엔비디아 나흘째 최고치 경신-AMD 2%대 상승-마벨 5%대 급등세-마이크론 1%대, 인텔 3%대 하락

기자명 조희제 기자
입력 2026.10.07 07:10
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다우지수 0.49%-나스닥지수 0.45% 상승마감
10년물 국채금리 5.281%로 하락
8월 미국 무역적자, 사상 최대치를 기록한 수입 여파에 13.7% 확대
뉴욕증시는 6일(현지시간) 상승했다. 사진은 뉴욕증시 중개인들이 주가 상승에 밝은 표정으로 매매전략을 논의하고 있는 모습. [뉴욕=AP/뉴시스 자료사진]
[이코노뉴스=조희제 기자] 미국 뉴욕증시는 6일(현지시간) 국채금리 하락과 유가 안정 등 영향으로 상승했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전거래일보다 0.49%(253.38포인트) 오른 5만1521.28에 마감됐다.
S&P500지수는 0.58%(44.98포인트) 상승한 7818.93에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.45%(122.48포인트) 오른 2만7599.79에 장을 끝냈다.
S&P500지수는 지난 8월 13일 이후 처음으로 사상 최고치를 경신했다. 나스닥종합지수는 이틀 연속 신고가를 다시 썼다.
주요지수가 상승한 것은 국제유가가 하향안정세를 보이고 미국 국채금리가 내리면서 최근 몇 주간 시장을 짓눌렀던 부담이 덜어지며 투자심리가 개선된 때문으로 분석된다. 실적 기대도 호재로 작용했다.
안정적인 유가 흐름은 증시에 긍정적이었다. 이날 북해산 브렌트유 12월물은 0.3%(26센트) 오른 배럴당 100.58달러, 서부텍사스산원유(WTI)는 0.01달러 상승한 89.44달러에 마감했다.
웰스스파이어어드바이저스의 올리버 퍼시 수석부사장은 "유가가 안정되거나 내려가면 에너지발 물가에 대한 불안이 줄어 금리가 내려가고, 그것이 다시 주가를 끌어올린다"며 "지난 몇 주간 시장의 서사가 그랬다"고 말했

다.
10년물 국채금리는 2002년 이후 최고에서 내려왔다. 미국 국채 10년물 금리는 약 3bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 5.281%를 기록했다. 30년물 금리는 5.655%로 거의 변동이 없었다. 10년물과 30년물 금리는 전날 2002년 이후 최고 수준까지 치솟았지만 이날 상승세가 진정됐다.
시장에서는 미 연방준비제도(연준·Fed)가 이번 달 금리 인상에 나설 것이라는 기대가 크게 낮아진 상태다.
잉걸스앤스나이더의 팀 그리스키 선임 포트폴리오 전략가는 "다음 회의에서는 연준이 아무것도 하지 않을 것으로 본다"면서도 "다만 점진적인 인상 사이클에 있다고 생각한다"고 말했다. 그는 "높은 유가가 광범위한 소비자에게 타격을 줬다"며 "최근 연준이 금리를 올린 이유 중 하나"라고 설명했다.
시장의 관심은 다음 주 시작되는 3분기 실적 시즌으로 옮겨가고 있다. 다음 주 화요일 주요 금융사들이 실적을 내놓는다.
LSEG 집계에 따르면 애널리스트들은 7~9월 S&P500 기업의 연간 이익이 30.6% 늘어날 것으로 보고 있다. 에너지 업종이 114.7%로 가장 큰 폭의 증가가 예상되고 기술 업종이 66.5%로 뒤를 잇는다.
골드만삭스의 벤 스나이더 전략가 등은 최근 노트에서 "최근 경제 성장 지표가 강했고 S&P500 이익 전망 상향 폭도 긍정적으로 유지되고 있다"며 "이번 분기에도 대부분 기업이 시장 전망치를 다시 웃돌 것으로 예상한다"고 밝혔다.
UBS 최고투자책임실의 울리케 호프만부르카르디는 "미국 경제가 기업 매출과 이익을 계속 뒷받침하고 있다"며 "우호적인 성장 환경과 탄탄한 실적은 이익 증가가 기술 업종을 넘어 확산될 수 있음을 시사한다"고 말했다.
미국 상무부는 8월 무역적자가 사상 최대치를 기록한 수입 여파에 13.7% 확대됐다.
AI 인프라 투자가 반영돼 자본재 수입이 4.4% 증가했다. 수입은 전월 대비 4.3%, 전년 대비 28.4% 늘어 국내 수요가 견조함을 보여줬

다. 다만 전쟁에 따른 공급 제약 속에서 물가 압력을 키울 수 있다는 지적도 나온다.
AI 관련 종목이 강세를 이어갔다.엔비디아는 0.14% 상승해 시가총액도 6조 달러에 근접했다.
반도체 종목들은 혼조세를 나타냈다. 대장주 엔비디아가 1일 시작한 사상 최고 행진을 나흘째 이어갔지만 반도체 전반을 견인하기에는 힘이 달렸다.
AMD는 리사 수 최고경영자(CEO)가 AI 수요 급증에 대응해 2027년 반도체 공급을 대폭 늘리겠다고 밝히면서 2.80% 올랐다.
반면 마이크론은 1.73%, 인텔은 3.18% 떨어졌다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 6.39% 급락했다.
구글 모기업 알파벳은 0.35% 올랐다. 애플은 0.22%, 팔란티어는 1.41% 상승했다.
마벨테크놀로지는 데이터센터용 반도체 수요가 강하다며 2028 회계연도 매출 전망을 높이면서 5.89% 상승했다.
콘스텔레이션에너지는 알파벳이 3590㎿(메가와트) 규모 전력 계약을 체결하면서 12.25% 급등했다.
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국제유가, 중동 지정학적 리스크 지속 등 영향 강보합-브렌트유 배럴당 100달러대 유지⋯국제금값, 달러약세 등에 2거래일만 반등
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[제목] 뉴욕증시, 국채금리 하락 등 영향 상승⋯엔비디아 나흘째 최고치 경신-AMD 2%대 상승-마벨 5%대 급등세-마이크론 1%대, 인텔 3%대 하락

기자명 조희제 기자
입력 2026.10.07 07:10
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다우지수 0.49%-나스닥지수 0.45% 상승마감
10년물 국채금리 5.281%로 하락
8월 미국 무역적자, 사상 최대치를 기록한 수입 여파에 13.7% 확대
뉴욕증시는 6일(현지시간) 상승했다. 사진은 뉴욕증시 중개인들이 주가 상승에 밝은 표정으로 매매전략을 논의하고 있는 모습. [뉴욕=AP/뉴시스 자료사진]
[이코노뉴스=조희제 기자] 미국 뉴욕증시는 6일(현지시간) 국채금리 하락과 유가 안정 등 영향으로 상승했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전거래일보다 0.49%(253.38포인트) 오른 5만1521.28에 마감됐다.
S&P500지수는 0.58%(44.98포인트) 상승한 7818.93에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.45%(122.48포인트) 오른 2만7599.79에 장을 끝냈다.
S&P500지수는 지난 8월 13일 이후 처음으로 사상 최고치를 경신했다. 나스닥종합지수는 이틀 연속 신고가를 다시 썼다.
주요지수가 상승한 것은 국제유가가 하향안정세를 보이고 미국 국채금리가 내리면서 최근 몇 주간 시장을 짓눌렀던 부담이 덜어지며 투자심리가 개선된 때문으로 분석된다. 실적 기대도 호재로 작용했

다.
안정적인 유가 흐름은 증시에 긍정적이었다. 이날 북해산 브렌트유 12월물은 0.3%(26센트) 오른 배럴당 100.58달러, 서부텍사스산원유(WTI)는 0.01달러 상승한 89.44달러에 마감했다.
웰스스파이어어드바이저스의 올리버 퍼시 수석부사장은 "유가가 안정되거나 내려가면 에너지발 물가에 대한 불안이 줄어 금리가 내려가고, 그것이 다시 주가를 끌어올린다"며 "지난 몇 주간 시장의 서사가 그랬다"고 말했다.
10년물 국채금리는 2002년 이후 최고에서 내려왔다. 미국 국채 10년물 금리는 약 3bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 5.281%를 기록했다. 30년물 금리는 5.655%로 거의 변동이 없었다. 10년물과 30년물 금리는 전날 2002년 이후 최고 수준까지 치솟았지만 이날 상승세가 진정됐다.
시장에서는 미 연방준비제도(연준·Fed)가 이번 달 금리 인상에 나설 것이라는 기대가 크게 낮아진 상태다.
잉걸스앤스나이더의 팀 그리스키 선임 포트폴리오 전략가는 "다음 회의에서는 연준이 아무것도 하지 않을 것으로 본다"면서도 "다만 점진적인 인상 사이클에 있다고 생각한다"고 말했다. 그는 "높은 유가가 광범위한 소비자에게 타격을 줬다"며 "최근 연준이 금리를 올린 이유 중 하나"라고 설명했다.
시장의 관심은 다음 주 시작되는 3분기 실적 시즌으로 옮겨가고 있다. 다음 주 화요일 주요 금융사들이 실적을 내놓는다.
LSEG 집계에 따르면 애널리스트들은 7~9월 S&P500 기업의 연간 이익이 30.6% 늘어날 것으로 보고 있다. 에너지 업종이 114.7%로 가장 큰 폭의 증가가 예상되고 기술 업종이 66.5%로 뒤를 잇는다.
골드만삭스의 벤 스나이더 전략가 등은 최근 노트에서 "최근 경제 성장 지표가 강했고 S&P500 이익 전망 상향 폭도 긍정적으로 유지되고 있다"며 "이번 분기에도 대부분 기업이 시장 전망치를 다시 웃돌 것으로 예상한다"고 밝혔

다.
UBS 최고투자책임실의 울리케 호프만부르카르디는 "미국 경제가 기업 매출과 이익을 계속 뒷받침하고 있다"며 "우호적인 성장 환경과 탄탄한 실적은 이익 증가가 기술 업종을 넘어 확산될 수 있음을 시사한다"고 말했다.
미국 상무부는 8월 무역적자가 사상 최대치를 기록한 수입 여파에 13.7% 확대됐다.
AI 인프라 투자가 반영돼 자본재 수입이 4.4% 증가했다. 수입은 전월 대비 4.3%, 전년 대비 28.4% 늘어 국내 수요가 견조함을 보여줬다. 다만 전쟁에 따른 공급 제약 속에서 물가 압력을 키울 수 있다는 지적도 나온다.
AI 관련 종목이 강세를 이어갔다.엔비디아는 0.14% 상승해 시가총액도 6조 달러에 근접했다.
반도체 종목들은 혼조세를 나타냈다. 대장주 엔비디아가 1일 시작한 사상 최고 행진을 나흘째 이어갔지만 반도체 전반을 견인하기에는 힘이 달렸다.
AMD는 리사 수 최고경영자(CEO)가 AI 수요 급증에 대응해 2027년 반도체 공급을 대폭 늘리겠다고 밝히면서 2.80% 올랐다.
반면 마이크론은 1.73%, 인텔은 3.18% 떨어졌다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 6.39% 급락했다.
구글 모기업 알파벳은 0.35% 올랐다. 애플은 0.22%, 팔란티어는 1.41% 상승했다.
마벨테크놀로지는 데이터센터용 반도체 수요가 강하다며 2028 회계연도 매출 전망을 높이면서 5.89% 상승했다.
콘스텔레이션에너지는 알파벳이 3590㎿(메가와트) 규모 전력 계약을 체결하면서 12.25% 급등했다.
키워드
#뉴욕증시 #국채금리 #국제유가 #무역적자
조희제 기자 hjcho1070@naver.com
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===== 통합 원문 16 / 22 =====
[채널] 텐렙
[게시일시] 2026.10.07 07:16:16

메타 뮤즈에 CPU 시장 10배 전망…AMD 목표가 800달러
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/10/2026100620113453249a1f309431_1
[메타 뮤즈에 CPU 시장 10배 전망…AMD 목표가 800달러] http://m.g-enews.com/view.php?ud=2026100620113453249a1f309431_1

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[제목] 메타 뮤즈에 CPU 시장 10배 전망…AMD 목표가 800달러 - 글로벌이코노믹

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메타 뮤즈에 CPU 시장 10배 전망…AMD 목표가 800달러
김현철 기자
입력 2026-10-07 03:00
씨티, 2030년 CPU 시장 3000억달러 예상…“에이전틱 AI 최대 수혜자는 AMD”
메타 뮤즈에 CPU 시장 10배 전망…AMD 목표가 800달러
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AMD 로고. 사진=로이터
메타플랫폼스의 개인용 인공지능(AI) 에이전트 ‘뮤즈’가 반도체 시장의 무게중심을 그래픽처리장치(GPU)뿐 아니라 중앙처리장치(CPU)로 빠르게 확장시키고 있다는 분석이 나왔

다.
월가 투자은행 씨티는 에이전틱 AI 확산을 반영해 오는 2030년 CPU 총유효시장(TAM)이 3000억달러(약 409조3000억원)에 이를 것으로 전망하고 AMD를 최대 수혜 업체로 지목했다. TAM은 특정 제품이나 서비스가 이론적으로 공략할 수 있는 전체 시장 규모를 뜻한다.
이에 따라 AMD 목표주가도 기존 575달러(약 78만원)에서 800달러(약 109만원)로 대폭 높였다.
6일(이하 현지시각) 야후파이낸스에 따르면 씨티의 아티프 말릭 애널리스트는 “메타 뮤즈 출시 이후 CPU 시장 전망치를 다시 산정했다”며 “AMD가 CPU 르네상스의 주요 수혜자가 될 것”이라고 밝혔다.
말릭 애널리스트는 메타가 AMD 서버 사업의 최대 고객 가운데 하나라는 점도 목표주가 상향의 주요 근거로 제시했다.
AMD 주가는 이날 장전거래에서 약 1% 상승했다.
◇290억달러→3000억달러…5년 만에 10배
씨티가 가장 크게 바꾼 것은 CPU 시장의 장기 성장 전망이다.
씨티는 세계 CPU 총유효시장이 2025년 290억달러(약 39조6000억원)에서 2030년 3000억달러(약 409조3000억원)로 확대될 것으로 내다봤다.
5년 만에 시장 규모가 10배 이상 커지고 연평균 성장률은 약 60%에 달한다는 계산이다.
시장 전망을 크게 높인 직접적인 계기는 메타 뮤즈를 비롯한 개인용 AI 에이전트의 등장이다.
기존 챗봇은 사용자가 질문을 입력할 때 주로 작동하고 응답을 마친 뒤에는 사실상 대기 상태로 돌아간다.
반면 AI 에이전트는 사용자를 대신해 검색하고 여러 서비스를 오가며 업무를 처리하고 결과를 확인하는 등 장시간 지속적으로 작동한다.
말릭 애널리스트는 이런 에이전틱 AI가 전통적인 챗봇과 비교해 연산 수요를 몇 단계나 더 크게 늘릴 잠재력이 있다고 평가했다.
AI 에이전트가 확산할수록 추론뿐 아니라 작업 관리, 메모리, 네트워크 등 데이터센터 전체의 연산 자원 소비가 함께 늘어난다는 것이

다.
GPU 중심이던 AI 반도체 투자에서 CPU의 중요성이 다시 커질 수 있다는 의미다.
◇왜 GPU 아닌 CPU도 다시 뜨나
생성형 AI 열풍의 가장 큰 수혜자는 지금까지 엔비디아의 GPU였다.
대규모 AI 모델을 학습하고 복잡한 연산을 병렬로 처리하는 데 GPU가 핵심 역할을 하기 때문이다.
그러나 AI가 단순한 질문·답변을 넘어 사람을 대신해 실제 업무를 수행하는 에이전트로 진화하면서 연산 구조도 달라지고 있다.
AI 에이전트는 GPU에서 추론 작업을 수행하는 동시에 운영체제와 애플리케이션을 실행하고 여러 작업을 순서대로 관리하며 외부 서비스와 연결해야 한다.
이 과정에서 CPU가 전체 작업을 조율하는 역할이 커진다.
메타 뮤즈처럼 항상 대기하면서 사용자의 요청을 받아 여러 단계의 업무를 수행하는 AI 서비스가 대중화할수록 서버 한 대에 필요한 CPU 연산량도 증가할 수 있다.
씨티가 이를 ‘CPU 르네상스’로 평가하는 이유다.
최근 메타 뮤즈 흥행 이후 AMD뿐 아니라 인텔, Arm 등 CPU 관련 기업들의 주가가 크게 움직인 것도 이런 기대를 반영한 것으로 분석된다.
◇씨티 “최대 수혜자는 AMD”…인텔은 2차 수혜
씨티는 CPU 시장 확대의 가장 큰 수혜 업체로 AMD를 꼽았다.
AMD의 에픽(EPYC) 서버 CPU가 이미 대형 데이터센터에서 빠르게 점유율을 높이고 있는 가운데 메타가 AMD 서버 사업의 핵심 고객이기 때문이다.
말릭 애널리스트는 메타 뮤즈의 이용 확대가 데이터센터 연산 수요 증가로 이어질 경우 AMD가 직접적인 수혜를 받을 것으로 봤다.
인텔도 CPU 시장 확대의 수혜 업체로 지목했지만 씨티는 AMD를 우선적인 수혜자로 평가했다.
AMD는 최근 서버 CPU 시장에서 영향력을 빠르게 확대하고 있다.
회사는 2분기 월가 전망을 웃도는 실적을 기록했다.
전체 매출은 전년 동기보다 50% 증가한 115억달러(약 15조7000억원)로 사상 최대를 기록했

다.
특히 데이터센터 부문 매출은 67억달러(약 9조1000억원)로 전년 동기보다 두 배 이상 증가했다.
에픽 서버 CPU와 인스팅트 AI 가속기에 대한 수요가 성장을 이끌었다.
AMD는 올 하반기 서버 CPU 매출이 전년 동기보다 80% 증가하고 2027년에도 70% 성장할 것으로 예상하고 있다.
데이터센터 전체 매출은 내년 두 배 이상 증가하고 AI GPU 매출은 100%를 크게 웃도는 성장률을 기록할 것으로 회사는 전망했다.
◇“CPU 르네상스 현실화”
월가에서도 최근 CPU 시장을 바라보는 시각이 달라지고 있다.
에버코어ISI의 마크 리파시스 애널리스트는 최근 “CPU 르네상스가 현실화하고 있다”고 평가했다.
AI 데이터센터에서 GPU 숫자가 증가하면 이를 관리하고 데이터와 작업을 배분할 CPU도 함께 필요하다.
에이전틱 AI는 이런 관계를 더욱 강화할 가능성이 있다.
기존 챗봇은 사용자가 질문하지 않는 시간에는 연산 수요가 크게 줄지만 AI 에이전트는 사용자의 명령을 받은 뒤에도 여러 사이트와 애플리케이션을 돌아다니며 작업을 계속 수행할 수 있다.
AI 서비스 한 건이 사용하는 컴퓨팅 시간이 길어지고 동시에 수행하는 작업 수도 많아지는 구조다.
씨티가 CPU 시장의 연평균 성장률을 60%로 전망한 것도 AI의 사용 형태 자체가 바뀌고 있다는 판단에 기반한다.
◇82억달러 들여 AI 연구소까지 인수
AMD는 CPU 시장 확대와 별개로 AI 사업 영역도 빠르게 넓히고 있다.
AMD는 지난달 샌프란시스코의 AI 연구기업 월드랩스를 82억달러(약 11조2000억원)에 인수하기로 했다.
월드랩스는 3차원 환경을 이해하고 구현하는 AI 모델을 개발하는 기업으로 컴퓨터 비전 분야의 세계적인 연구자 페이페이 리가 이끌고 있다. 거래는 올해 말 완료될 예정이다.
AMD는 월드랩스 인수를 통해 AI 하드웨어뿐 아니라 모델과 소프트웨어 개발 역량까지 확보한다는 계획이

다.
차세대 반도체 제품도 확대하고 있다.
AMD는 인스팅트 MI450 시리즈 GPU와 6세대 에픽 ‘베니스’ CPU를 공개했으며 이를 GPU와 CPU, 네트워크, 소프트웨어를 통합한 ‘헬리오스’ 랙스케일 AI 시스템에 탑재한다.
AI 시장에서 엔비디아와 경쟁하려면 개별 칩 판매를 넘어 데이터센터 전체 시스템을 제공할 수 있어야 한다는 전략이다.
◇뮤즈가 바꾼 AI 반도체 투자공식
메타 뮤즈가 등장하기 전까지 AI 반도체 시장의 핵심 투자 논리는 GPU 확보였다.
그러나 사람 대신 지속적으로 일을 수행하는 AI 에이전트가 확산하면서 시장의 관심은 CPU와 메모리, 네트워크를 포함한 데이터센터 전체 인프라로 넓어지고 있다.
씨티가 AMD 목표주가를 800달러로 높인 것도 단순히 현재의 서버 CPU 판매 증가만을 반영한 것은 아니다.
에이전틱 AI가 대중화하면 CPU 시장 자체가 지금까지 예상했던 것보다 훨씬 커질 수 있다는 판단이 핵심이다.
2025년 290억달러였던 시장이 2030년 3000억달러로 커진다는 씨티 전망이 현실화한다면 AI 반도체 경쟁은 GPU를 누가 더 많이 공급하느냐의 싸움에서 CPU와 네트워크, 메모리를 포함한 전체 컴퓨팅 인프라 경쟁으로 확대될 수 있다.
메타 뮤즈의 흥행이 단순한 AI 서비스 성공을 넘어 한동안 GPU에 가려졌던 CPU의 전략적 가치를 다시 부각시키고 있는 셈이다.
김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com
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[제목] 메타 뮤즈에 CPU 시장 10배 전망…AMD 목표가 800달러 - 글로벌이코노믹

씨티, 2030년 CPU 시장 3000억달러 예상…“에이전틱 AI 최대 수혜자는 AMD”
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AMD 로고. 사진=로이터
메타플랫폼스의 개인용 인공지능(AI) 에이전트 ‘뮤즈’가 반도체 시장의 무게중심을 그래픽처리장치(GPU)뿐 아니라 중앙처리장치(CPU)로 빠르게 확장시키고 있다는 분석이 나왔다.
월가 투자은행 씨티는 에이전틱 AI 확산을 반영해 오는 2030년 CPU 총유효시장(TAM)이 3000억달러(약 409조3000억원)에 이를 것으로 전망하고 AMD를 최대 수혜 업체로 지목했다. TAM은 특정 제품이나 서비스가 이론적으로 공략할 수 있는 전체 시장 규모를 뜻한

다.
이에 따라 AMD 목표주가도 기존 575달러(약 78만원)에서 800달러(약 109만원)로 대폭 높였다.
6일(이하 현지시각) 야후파이낸스에 따르면 씨티의 아티프 말릭 애널리스트는 “메타 뮤즈 출시 이후 CPU 시장 전망치를 다시 산정했다”며 “AMD가 CPU 르네상스의 주요 수혜자가 될 것”이라고 밝혔다.
말릭 애널리스트는 메타가 AMD 서버 사업의 최대 고객 가운데 하나라는 점도 목표주가 상향의 주요 근거로 제시했다.
AMD 주가는 이날 장전거래에서 약 1% 상승했다.
◇290억달러→3000억달러…5년 만에 10배
씨티가 가장 크게 바꾼 것은 CPU 시장의 장기 성장 전망이다.
씨티는 세계 CPU 총유효시장이 2025년 290억달러(약 39조6000억원)에서 2030년 3000억달러(약 409조3000억원)로 확대될 것으로 내다봤다.
5년 만에 시장 규모가 10배 이상 커지고 연평균 성장률은 약 60%에 달한다는 계산이다.
시장 전망을 크게 높인 직접적인 계기는 메타 뮤즈를 비롯한 개인용 AI 에이전트의 등장이다.
기존 챗봇은 사용자가 질문을 입력할 때 주로 작동하고 응답을 마친 뒤에는 사실상 대기 상태로 돌아간다.
반면 AI 에이전트는 사용자를 대신해 검색하고 여러 서비스를 오가며 업무를 처리하고 결과를 확인하는 등 장시간 지속적으로 작동한다.
말릭 애널리스트는 이런 에이전틱 AI가 전통적인 챗봇과 비교해 연산 수요를 몇 단계나 더 크게 늘릴 잠재력이 있다고 평가했다.
AI 에이전트가 확산할수록 추론뿐 아니라 작업 관리, 메모리, 네트워크 등 데이터센터 전체의 연산 자원 소비가 함께 늘어난다는 것이다.
GPU 중심이던 AI 반도체 투자에서 CPU의 중요성이 다시 커질 수 있다는 의미다.
◇왜 GPU 아닌 CPU도 다시 뜨나
생성형 AI 열풍의 가장 큰 수혜자는 지금까지 엔비디아의 GPU였

다.
대규모 AI 모델을 학습하고 복잡한 연산을 병렬로 처리하는 데 GPU가 핵심 역할을 하기 때문이다.
그러나 AI가 단순한 질문·답변을 넘어 사람을 대신해 실제 업무를 수행하는 에이전트로 진화하면서 연산 구조도 달라지고 있다.
AI 에이전트는 GPU에서 추론 작업을 수행하는 동시에 운영체제와 애플리케이션을 실행하고 여러 작업을 순서대로 관리하며 외부 서비스와 연결해야 한다.
이 과정에서 CPU가 전체 작업을 조율하는 역할이 커진다.
메타 뮤즈처럼 항상 대기하면서 사용자의 요청을 받아 여러 단계의 업무를 수행하는 AI 서비스가 대중화할수록 서버 한 대에 필요한 CPU 연산량도 증가할 수 있다.
씨티가 이를 ‘CPU 르네상스’로 평가하는 이유다.
최근 메타 뮤즈 흥행 이후 AMD뿐 아니라 인텔, Arm 등 CPU 관련 기업들의 주가가 크게 움직인 것도 이런 기대를 반영한 것으로 분석된다.
◇씨티 “최대 수혜자는 AMD”…인텔은 2차 수혜
씨티는 CPU 시장 확대의 가장 큰 수혜 업체로 AMD를 꼽았다.
AMD의 에픽(EPYC) 서버 CPU가 이미 대형 데이터센터에서 빠르게 점유율을 높이고 있는 가운데 메타가 AMD 서버 사업의 핵심 고객이기 때문이다.
말릭 애널리스트는 메타 뮤즈의 이용 확대가 데이터센터 연산 수요 증가로 이어질 경우 AMD가 직접적인 수혜를 받을 것으로 봤다.
인텔도 CPU 시장 확대의 수혜 업체로 지목했지만 씨티는 AMD를 우선적인 수혜자로 평가했다.
AMD는 최근 서버 CPU 시장에서 영향력을 빠르게 확대하고 있다.
회사는 2분기 월가 전망을 웃도는 실적을 기록했다.
전체 매출은 전년 동기보다 50% 증가한 115억달러(약 15조7000억원)로 사상 최대를 기록했다.
특히 데이터센터 부문 매출은 67억달러(약 9조1000억원)로 전년 동기보다 두 배 이상 증가했

다.
에픽 서버 CPU와 인스팅트 AI 가속기에 대한 수요가 성장을 이끌었다.
AMD는 올 하반기 서버 CPU 매출이 전년 동기보다 80% 증가하고 2027년에도 70% 성장할 것으로 예상하고 있다.
데이터센터 전체 매출은 내년 두 배 이상 증가하고 AI GPU 매출은 100%를 크게 웃도는 성장률을 기록할 것으로 회사는 전망했다.
◇“CPU 르네상스 현실화”
월가에서도 최근 CPU 시장을 바라보는 시각이 달라지고 있다.
에버코어ISI의 마크 리파시스 애널리스트는 최근 “CPU 르네상스가 현실화하고 있다”고 평가했다.
AI 데이터센터에서 GPU 숫자가 증가하면 이를 관리하고 데이터와 작업을 배분할 CPU도 함께 필요하다.
에이전틱 AI는 이런 관계를 더욱 강화할 가능성이 있다.
기존 챗봇은 사용자가 질문하지 않는 시간에는 연산 수요가 크게 줄지만 AI 에이전트는 사용자의 명령을 받은 뒤에도 여러 사이트와 애플리케이션을 돌아다니며 작업을 계속 수행할 수 있다.
AI 서비스 한 건이 사용하는 컴퓨팅 시간이 길어지고 동시에 수행하는 작업 수도 많아지는 구조다.
씨티가 CPU 시장의 연평균 성장률을 60%로 전망한 것도 AI의 사용 형태 자체가 바뀌고 있다는 판단에 기반한다.
◇82억달러 들여 AI 연구소까지 인수
AMD는 CPU 시장 확대와 별개로 AI 사업 영역도 빠르게 넓히고 있다.
AMD는 지난달 샌프란시스코의 AI 연구기업 월드랩스를 82억달러(약 11조2000억원)에 인수하기로 했다.
월드랩스는 3차원 환경을 이해하고 구현하는 AI 모델을 개발하는 기업으로 컴퓨터 비전 분야의 세계적인 연구자 페이페이 리가 이끌고 있다. 거래는 올해 말 완료될 예정이다.
AMD는 월드랩스 인수를 통해 AI 하드웨어뿐 아니라 모델과 소프트웨어 개발 역량까지 확보한다는 계획이다.
차세대 반도체 제품도 확대하고 있

다.
AMD는 인스팅트 MI450 시리즈 GPU와 6세대 에픽 ‘베니스’ CPU를 공개했으며 이를 GPU와 CPU, 네트워크, 소프트웨어를 통합한 ‘헬리오스’ 랙스케일 AI 시스템에 탑재한다.
AI 시장에서 엔비디아와 경쟁하려면 개별 칩 판매를 넘어 데이터센터 전체 시스템을 제공할 수 있어야 한다는 전략이다.
◇뮤즈가 바꾼 AI 반도체 투자공식
메타 뮤즈가 등장하기 전까지 AI 반도체 시장의 핵심 투자 논리는 GPU 확보였다.
그러나 사람 대신 지속적으로 일을 수행하는 AI 에이전트가 확산하면서 시장의 관심은 CPU와 메모리, 네트워크를 포함한 데이터센터 전체 인프라로 넓어지고 있다.
씨티가 AMD 목표주가를 800달러로 높인 것도 단순히 현재의 서버 CPU 판매 증가만을 반영한 것은 아니다.
에이전틱 AI가 대중화하면 CPU 시장 자체가 지금까지 예상했던 것보다 훨씬 커질 수 있다는 판단이 핵심이다.
2025년 290억달러였던 시장이 2030년 3000억달러로 커진다는 씨티 전망이 현실화한다면 AI 반도체 경쟁은 GPU를 누가 더 많이 공급하느냐의 싸움에서 CPU와 네트워크, 메모리를 포함한 전체 컴퓨팅 인프라 경쟁으로 확대될 수 있다.
메타 뮤즈의 흥행이 단순한 AI 서비스 성공을 넘어 한동안 GPU에 가려졌던 CPU의 전략적 가치를 다시 부각시키고 있는 셈이다.
김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com

===== 통합 원문 18 / 22 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 07:16:31

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[마켓 브리핑] 3분기 어닝 시즌 기대감·AI 투자 확대…기술주 강세

키워드: #급증

구글은 콘스텔레이션과 총 20년 동안 3590MW 규모의 장기 전력 공급 계약을 체결했는데요. 구글은 안정적인... 미국 기업들이 AI 관련 인프라 투자를 확대하면서 반도체와 각종 장비에 대한 수요가 급증한 것이 주된...

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[[마켓 브리핑] 3분기 어닝 시즌 기대감·AI 투자 확대…기술주 강세] https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000536582?igsh=gmFtN3T0kDniFd==&sid=104

[제목] [마켓 브리핑] 3분기 어닝 시즌 기대감·AI 투자 확대…기술주 강세

■ 모닝벨 '마켓 브리핑' - 최주연
뉴욕증시가 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있습니다.
3분기 어닝 시즌에 대한 기대감과 AI 투자 확대가 기술주를 밀어올리고 있고요.
여기에 오늘(7일)은 유가와 금리까지 떨어지면서 뉴욕증시는 전반적으로 강세를 이어갔는데요.
마감상황 보면 다우지수가 0.49% 올라갔고, S&P 500 지수와 나스닥지수는 각각 0.58%, 0.45% 오르면서 사상 최고 수준에서 마감했습니다.
빅테크 기업은 일제히 강세를 보였습니다.
엔비디아는 이제 시총 6조 달러 도전에 나서고 있는데요.
지난주에 발표한 대규모 자사주 매입과 낮아진 밸류에이션 부담까지 더해지면서 주가가 연일 강세를 이어가고 있습니

다.
오늘 구글과 콘스텔레이션에너지 간 계약 소식도 시장에 훈풍을 불어넣었습니다.
구글은 콘스텔레이션과 총 20년 동안 3590MW 규모의 장기 전력 공급 계약을 체결했는데요.
구글은 안정적인 전력원을 확보하면서 주가가 소폭 올랐고요.
콘스텔레이션은 12% 넘게 급등하고 유틸리티 업종도 덩달아 강세를 보였습니다.
아마존은 목표 주가 상향 조정 소식에 2% 가까이 올랐습니다.
시총 6위부터도 보면 스페이스X는 오늘도 0.52% 올라, 지난 6월 이후 최고치에서 마감했습니다.
브로드컴은 마벨 테크놀로지에서 열린 투자자의 날 행사 덕분에 4% 넘게 급등했는데요.
마벨이 빅테크 기업들과의 AI 칩 사업 확대와 회계연도 2028년 매출 목표치를 200억 달러로 제시하면서, 같은 주문형 반도체, ASIC 대표 기업인 브로드컴도 수혜를 볼 것으로 기대감이 번진 영향입니다.
다만 반도체 내에서 최근 차별화가 일어나고 있는데요.
GPU와 네트워크가 강하고 메모리는 쉬어가는 형국이 이어지면서 마이크론 주가는 2% 가까이 또 떨어졌습니다.
오늘 국채금리는 오랜만에 일제히 하락했습니다.
프랑스 유력 대선 후보가 재정 안정 계획을 발표하면서 밤사이 프랑스 국채 가격이 급등하자, 미국의 국채 가격도 덩달아 오른 것으로 풀이됩니다.
또 투자자들은 오늘 진행된 국채 입찰에도 주목했는데요.
낙찰 금리가 입찰 직전 시장 금리보다 소폭 낮아 수요가 양호했던 것으로 나타나 이같은 결과도 국채금리 상승세를 완화시켰는데요.
이에 따라 오늘 10년물 금리가 0.03%p, 2년물 금리도 0.03%p 내려갔습니다.
국제유가는 공급 회복과 추가 차질 우려 사이에서 팽팽한 줄다리기를 벌이며 보합권에서 움직였습니다.
최근 중동에서 원유 수출량이 크게 늘어난 것으로 나타난 가운데, 이란의 공격 가능성도 함께 제기되면서 원유 수출 회복세가 다시 꺾일 수 있다는 우려도 나오고 있기 때문입니

다.
WTI는 배럴당 89달러, 브렌트유는 배럴당 100달러까지 소폭 오름세 보였습니다.
금값은 오늘 1% 가까이 올랐습니다.
앞서 전해드린대로, 프랑스 유력 대권 주자의 재정 안정 계획에 유로화가 오르고 달러가 약세 압력을 받으며, 금의 매력도가 높아졌습니다.
오늘은 국채금리와 유가가 안정되며 시장 분위기가 전체적으로 좋았는데요.
월가에서도 증시 낙관론에 점점 무게가 실리고 있습니다.
실제로 3분기 실적 시즌을 앞두고 미국 증시를 바라보는 월가 애널리스트들의 낙관론이 사상 최고 수준으로 높아졌는데요.
팩트셋이 집계한 자료에 따르면 현재 S&P500 기업 가운데 월가 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 받은 종목의 비율은 약 60%로 사상 최고 치에 달했습니다.
이는 강한 실적 기대감과 맞물려 있는데요.
팩트셋은 S&P500 기업들의 3분기 이익은 전년 동기 대비 29.5% 증가할 것으로 예상했습니다.
만약 이 수치가 맞다면 기업들은 3개 분기 연속으로 25%를 웃도는 이익 증가율을 기록할 전망입니다.
다만 시장 기대치가 워낙 높기 때문에 앞으로 다가올 실적 시즌에서 성적표가 예상치에 미치지 못한다면 주가가 받을 충격이 클 수 있다는 점은 주의해야겠습니다.
이런 가운데 오늘 지표 중에서는 무역 적자 지표가 발표됐는데요.
8월 무역 적자는 지난해 3월 이후 최대치를 기록한 것으로 나타났습니다.
수입이 급격하게 늘어난 영향인데요.
미국 기업들이 AI 관련 인프라 투자를 확대하면서 반도체와 각종 장비에 대한 수요가 급증한 것이 주된 배경입니다.
무역 적자 확대는 3분기 GDP 성장률을 끌어내리는 요인이라는 점에서 부담인데요.
여기에 수입 급증이 미국 내 강한 수요를 반영하고 있다는 점도 눈여겨봐야 합니다.
높은 금리에도 수요가 좀처럼 꺾이지 않고 있다는 의미인 만큼, 물가 압력이 다시 커지고 연준의 추가 금리 인상 가능성을 자극할 수 있기 때문입니

다.
■ 모닝벨 '트렌딩 핫스톡' - 이가람
트렌딩 핫스톡입니다.
AI데이터센터의 막대한 전력 수요를 감당하기 위한 미국 빅테크 기업들의 '원전 전력 확보전'이 가열되고 있습니다.
구글은 콘스텔레이션 에너지와 장기 전력 공급 계약을 체결했는데요.
신규 원전에서 생산되는 전력 890메가와트를 향후 20년간 공급받기로 했고요.
별도로 2,700메가와트 규모의 전력 공급 계약도 체결하면서, 콘스텔레이션은 43억 달러가 넘는 신규 투자에 나설 계획입니다.
이에 주가가 12% 넘게 급등했습니다.
씨티가 AMD의 목표주가를 575달러에서 800달러로 대폭 높였습니다.
메타의 '뮤즈'를 비롯한 AI에이전트 확산으로, CPU수요가 크게 늘어날 것으로 전망했는데요.
CPU 시장이 오는 2030년까지 연평균 60% 성장할 것으로 내다본 가운데, 특히 메타가 AMD의 CPU에 크게 의존하고 있다는 점에 주목했습니다.
이에 AMD주가는 3% 가까이 상승했고요.
마벨 테크놀로지는 낙관적인 장기 성장 목표를 공개했습니다.
향후 5년간 가파른 성장을 이어갈 것으로 내다보면서, 2031 회계연도 매출 목표를 700억에서 900억 달러로 제시했는데요.
특히 맞춤형 AI 반도체에서 300억 달러, 인터커넥트 사업에서 375억 달러의 매출을 전망하면서, 마벨 주가는 6% 가까이 뛰었습니다.
미국 정부도 원전 확대에 힘을 싣고 있습니다.
미 에너지부는 비스트라에 최대 42억 달러를 금융지원해서, 펜실베이니아와 오하이오의 원전 발전량을 확대할 계획인데요.
기존 원전의 출력을 높여서, 늘어나는 전력 수요에 대응한다는 구상입니다.
이에 비스트라 주가는 11% 가까이 급등했습니다.
기술주 전반의 강세에도 메모리·스토리지 종목들은 약세를 나타냈습니다.
특히 하드디스크 관련주의 낙폭이 컸는데

요.
일본 도시바가 AI 데이터센터용 하드디스크 생산능력을 확대할 계획을 밝히면서 경쟁 심화 우려가 커졌습니다.
여기에 씨게이트와 도시바가 TDK의 하드디스크 핵심 부품 사업 인수를 두고 경쟁하고 있다는 외신 보도까지 더해지면서, 씨게이트 주가는 9% 넘게 급락했습니다.
우버는 케이터링 플랫폼 '이지케이터'를 23억 달러에 인수하며 음식 배달 사업 확대에 나섭니다.
이를 통해 미국 내 14만 곳이 넘는 음식점 네트워크를 확보하고, 우버이츠를 대규모 단체 주문까지 확대할 계획인데요.
다만 밤사이 주가는 0.58% 약세로 마감했습니다.
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[제목] [마켓 브리핑] 3분기 어닝 시즌 기대감·AI 투자 확대…기술주 강세

■ 모닝벨 '마켓 브리핑' - 최주연
뉴욕증시가 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있습니다.
3분기 어닝 시즌에 대한 기대감과 AI 투자 확대가 기술주를 밀어올리고 있고요.
여기에 오늘(7일)은 유가와 금리까지 떨어지면서 뉴욕증시는 전반적으로 강세를 이어갔는데요.
마감상황 보면 다우지수가 0.49% 올라갔고, S&P 500 지수와 나스닥지수는 각각 0.58%, 0.45% 오르면서 사상 최고 수준에서 마감했습니다.
빅테크 기업은 일제히 강세를 보였습니다.
엔비디아는 이제 시총 6조 달러 도전에 나서고 있는데요.
지난주에 발표한 대규모 자사주 매입과 낮아진 밸류에이션 부담까지 더해지면서 주가가 연일 강세를 이어가고 있습니다.
오늘 구글과 콘스텔레이션에너지 간 계약 소식도 시장에 훈풍을 불어넣었습니

다.
구글은 콘스텔레이션과 총 20년 동안 3590MW 규모의 장기 전력 공급 계약을 체결했는데요.
구글은 안정적인 전력원을 확보하면서 주가가 소폭 올랐고요.
콘스텔레이션은 12% 넘게 급등하고 유틸리티 업종도 덩달아 강세를 보였습니다.
아마존은 목표 주가 상향 조정 소식에 2% 가까이 올랐습니다.
시총 6위부터도 보면 스페이스X는 오늘도 0.52% 올라, 지난 6월 이후 최고치에서 마감했습니다.
브로드컴은 마벨 테크놀로지에서 열린 투자자의 날 행사 덕분에 4% 넘게 급등했는데요.
마벨이 빅테크 기업들과의 AI 칩 사업 확대와 회계연도 2028년 매출 목표치를 200억 달러로 제시하면서, 같은 주문형 반도체, ASIC 대표 기업인 브로드컴도 수혜를 볼 것으로 기대감이 번진 영향입니다.
다만 반도체 내에서 최근 차별화가 일어나고 있는데요.
GPU와 네트워크가 강하고 메모리는 쉬어가는 형국이 이어지면서 마이크론 주가는 2% 가까이 또 떨어졌습니다.
오늘 국채금리는 오랜만에 일제히 하락했습니다.
프랑스 유력 대선 후보가 재정 안정 계획을 발표하면서 밤사이 프랑스 국채 가격이 급등하자, 미국의 국채 가격도 덩달아 오른 것으로 풀이됩니다.
또 투자자들은 오늘 진행된 국채 입찰에도 주목했는데요.
낙찰 금리가 입찰 직전 시장 금리보다 소폭 낮아 수요가 양호했던 것으로 나타나 이같은 결과도 국채금리 상승세를 완화시켰는데요.
이에 따라 오늘 10년물 금리가 0.03%p, 2년물 금리도 0.03%p 내려갔습니다.
국제유가는 공급 회복과 추가 차질 우려 사이에서 팽팽한 줄다리기를 벌이며 보합권에서 움직였습니다.
최근 중동에서 원유 수출량이 크게 늘어난 것으로 나타난 가운데, 이란의 공격 가능성도 함께 제기되면서 원유 수출 회복세가 다시 꺾일 수 있다는 우려도 나오고 있기 때문입니

다.
WTI는 배럴당 89달러, 브렌트유는 배럴당 100달러까지 소폭 오름세 보였습니다.
금값은 오늘 1% 가까이 올랐습니다.
앞서 전해드린대로, 프랑스 유력 대권 주자의 재정 안정 계획에 유로화가 오르고 달러가 약세 압력을 받으며, 금의 매력도가 높아졌습니다.
오늘은 국채금리와 유가가 안정되며 시장 분위기가 전체적으로 좋았는데요.
월가에서도 증시 낙관론에 점점 무게가 실리고 있습니다.
실제로 3분기 실적 시즌을 앞두고 미국 증시를 바라보는 월가 애널리스트들의 낙관론이 사상 최고 수준으로 높아졌는데요.
팩트셋이 집계한 자료에 따르면 현재 S&P500 기업 가운데 월가 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 받은 종목의 비율은 약 60%로 사상 최고 치에 달했습니다.
이는 강한 실적 기대감과 맞물려 있는데요.
팩트셋은 S&P500 기업들의 3분기 이익은 전년 동기 대비 29.5% 증가할 것으로 예상했습니다.
만약 이 수치가 맞다면 기업들은 3개 분기 연속으로 25%를 웃도는 이익 증가율을 기록할 전망입니다.
다만 시장 기대치가 워낙 높기 때문에 앞으로 다가올 실적 시즌에서 성적표가 예상치에 미치지 못한다면 주가가 받을 충격이 클 수 있다는 점은 주의해야겠습니다.
이런 가운데 오늘 지표 중에서는 무역 적자 지표가 발표됐는데요.
8월 무역 적자는 지난해 3월 이후 최대치를 기록한 것으로 나타났습니다.
수입이 급격하게 늘어난 영향인데요.
미국 기업들이 AI 관련 인프라 투자를 확대하면서 반도체와 각종 장비에 대한 수요가 급증한 것이 주된 배경입니다.
무역 적자 확대는 3분기 GDP 성장률을 끌어내리는 요인이라는 점에서 부담인데요.
여기에 수입 급증이 미국 내 강한 수요를 반영하고 있다는 점도 눈여겨봐야 합니다.
높은 금리에도 수요가 좀처럼 꺾이지 않고 있다는 의미인 만큼, 물가 압력이 다시 커지고 연준의 추가 금리 인상 가능성을 자극할 수 있기 때문입니

다.
■ 모닝벨 '트렌딩 핫스톡' - 이가람
트렌딩 핫스톡입니다.
AI데이터센터의 막대한 전력 수요를 감당하기 위한 미국 빅테크 기업들의 '원전 전력 확보전'이 가열되고 있습니다.
구글은 콘스텔레이션 에너지와 장기 전력 공급 계약을 체결했는데요.
신규 원전에서 생산되는 전력 890메가와트를 향후 20년간 공급받기로 했고요.
별도로 2,700메가와트 규모의 전력 공급 계약도 체결하면서, 콘스텔레이션은 43억 달러가 넘는 신규 투자에 나설 계획입니다.
이에 주가가 12% 넘게 급등했습니다.
씨티가 AMD의 목표주가를 575달러에서 800달러로 대폭 높였습니다.
메타의 '뮤즈'를 비롯한 AI에이전트 확산으로, CPU수요가 크게 늘어날 것으로 전망했는데요.
CPU 시장이 오는 2030년까지 연평균 60% 성장할 것으로 내다본 가운데, 특히 메타가 AMD의 CPU에 크게 의존하고 있다는 점에 주목했습니다.
이에 AMD주가는 3% 가까이 상승했고요.
마벨 테크놀로지는 낙관적인 장기 성장 목표를 공개했습니다.
향후 5년간 가파른 성장을 이어갈 것으로 내다보면서, 2031 회계연도 매출 목표를 700억에서 900억 달러로 제시했는데요.
특히 맞춤형 AI 반도체에서 300억 달러, 인터커넥트 사업에서 375억 달러의 매출을 전망하면서, 마벨 주가는 6% 가까이 뛰었습니다.
미국 정부도 원전 확대에 힘을 싣고 있습니다.
미 에너지부는 비스트라에 최대 42억 달러를 금융지원해서, 펜실베이니아와 오하이오의 원전 발전량을 확대할 계획인데요.
기존 원전의 출력을 높여서, 늘어나는 전력 수요에 대응한다는 구상입니다.
이에 비스트라 주가는 11% 가까이 급등했습니다.
기술주 전반의 강세에도 메모리·스토리지 종목들은 약세를 나타냈습니다.
특히 하드디스크 관련주의 낙폭이 컸는데

요.
일본 도시바가 AI 데이터센터용 하드디스크 생산능력을 확대할 계획을 밝히면서 경쟁 심화 우려가 커졌습니다.
여기에 씨게이트와 도시바가 TDK의 하드디스크 핵심 부품 사업 인수를 두고 경쟁하고 있다는 외신 보도까지 더해지면서, 씨게이트 주가는 9% 넘게 급락했습니다.
우버는 케이터링 플랫폼 '이지케이터'를 23억 달러에 인수하며 음식 배달 사업 확대에 나섭니다.
이를 통해 미국 내 14만 곳이 넘는 음식점 네트워크를 확보하고, 우버이츠를 대규모 단체 주문까지 확대할 계획인데요.
다만 밤사이 주가는 0.58% 약세로 마감했습니다.
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===== 통합 원문 20 / 22 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.07 07:18:23

만드는 데만 10주 걸려 없어서 못 판다…AI 전력 폭증이 부른 MLCC 품귀

키워드: #공급부족 #부족

공급 확대 속도는 수요 증가를 따라가지 못하면서 가격 인상도 시작됐다. MLCC는 스마트폰과 자동차, 서버... 투자업계 관계자도 “HBM 공급부족이 지속되고 있다는 점이 확인되면서 AI 투자 확대로 수혜를 받을...

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[만드는 데만 10주 걸려 없어서 못 판다…AI 전력 폭증이 부른 MLCC 품귀] https://smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/112334?igsh=D5jmTmcybl57LW==

[제목] 만드는 데만 10주 걸려 없어서 못 판다…AI 전력 폭증이 부른 MLCC 품귀

사진=삼성전기 공식 웹사이트
|스마트투데이=김나연 기자| 인공지능(AI) 서버 투자 확대가 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 적층세라믹콘덴서(MLCC) 시장으로 번지고 있다. AI 가속기의 소비전력이 커지면서 서버 한 대에 필요한 MLCC 수와 용량이 동시에 늘고 있다. 공급 확대 속도는 수요 증가를 따라가지 못하면서 가격 인상도 시작됐다.
MLCC는 스마트폰과 자동차, 서버 등 거의 모든 전자기기에 들어가는 초소형 전자부품이다. 전기를 저장했다가 반도체가 필요로 할 때 일정하게 공급하고 전압 변동과 부품 간 신호 간섭을 줄여준다. 삼성전기는 MLCC의 기능을 전기를 보관했다가 일정량씩 내보내는 '댐'에 비유한다. 얇은 세라믹과 금속 전극을 여러 겹 쌓아 작은 크기 안에 많은 전기를 저장하는 구조다.
AI 서버는 MLCC의 새로운 대형 수요처로 떠올랐다. GPU와 CPU, HBM, 네트워크 스위치 등 여러 고성능 반도체가 대규모 전력을 동시에 사용하면서 안정적인 전력 공급의 중요성이 커졌기 때문이다. 삼성전기에 따르면 AI 서버에 들어가는 MLCC 수는 일반 서버의 10배를 웃돈다. 고온·고전압 환경에서 24시간 가동돼야 해 고용량·고신뢰성 제품이 요구된다.
국내에서는 삼성전기가 대표 수혜 기업으로 꼽힌

다. 삼성전기는 AI 서버용 MLCC 시장에서 40% 이상의 점유율을 확보하고 있다. 지난달 기준 글로벌 기업 10여곳과 장기공급계약(LTA)을 체결했다.
증시에서도 변화가 나타나고 있다. 삼성전기 주가는 지난달 7일 145만4000원에서 이달 6일 167만5000원으로 한 달간 15.2% 올랐다. 이날 하루에만 5.95% 상승했다. 같은 날 삼성전자는 1.45% 내린 27만2000원, SK하이닉스는 3.69% 하락한 177만3000원에 마감했다.
AI 칩 전력 늘수록 MLCC도 늘어난다
MLCC의 수요가 AI 서버와 함께 증가하는 핵심 원인은 전력이다.
AI 가속기는 세대를 거듭할수록 소비전력이 빠르게 커지고 있다. 한국투자증권에 따르면 엔비디아 AI 가속기의 소비전력은 암페어 세대 약 400와트(W)에서 호퍼 700W, 블랙웰 1100W 수준으로 높아졌다. 향후 루빈 울트라와 파인만 세대에서는 수천W까지 올라갈 것으로 예상된다.
전력 사용량이 커질수록 반도체 주변에서 전압을 안정적으로 유지해야 하는 지점도 많아진다. GPU에만 MLCC가 필요한 것도 아니다. AI 서버에는 CPU와 HBM, 네트워크인터페이스카드(NIC), 데이터처리장치(DPU), 스위치 등 여러 부품이 함께 탑재된다. 서버 시스템이 고도화될수록 MLCC가 필요한 위치도 증가한다.
AI 서버 숫자와 서버 한 대에 들어가는 MLCC가 함께 증가하는 구조다. 한국투자증권은 AI 서버용 MLCC 수요가 2026년부터 2028년까지 수량 기준 연평균 103% 성장할 것으로 추정했다. 금액 기준 시장규모(TAM)의 같은 기간 연평균 성장률은 134%로 전망했다.
황준태 한국투자증권 연구원은 “AI서버 MLCC 수요는 수량 기준으로 2026년~2028년 연평균 성장률이 103%에 달할 것으로 추정한다”며 “AI 칩 출하량 증가뿐만 아니라 AI 칩당 전력의 증가, AI 칩 외의 전력 소모 부품 증가 등이 반영된 결과”라고 분석했

다.
AI 서버용 수요의 가파른 성장은 전체 MLCC 시장에도 영향을 미친다. 한국투자증권은 AI 서버용 수요 확대에 힘입어 내년 이후 전체 MLCC 수요 증가율이 10%를 넘어설 것으로 전망했다.
많이 쓰고 고사양으로…ASP도 함께 오른다
AI 서버 확대는 MLCC 출하량뿐 아니라 제품 구성에도 변화를 만들고 있다.
MLCC는 내부에 세라믹 유전체와 금속 전극을 반복해 쌓는다. 같은 크기의 부품에 더 많은 전기를 저장하려면 층을 더 얇게 만들고 적층 수를 늘려야 한다. 층수가 많아질수록 미세한 두께 편차와 균열을 제어하기 어려워져 공정 난도가 높아진다.
AI 가속기의 소비전력이 늘면서 이런 고용량·고신뢰성 MLCC의 필요성도 커지고 있다. MLCC 업체 입장에서는 출하량 증가와 고부가 제품 비중 확대가 동시에 발생한다. 이에 따라 평균판매가격(ASP)이 상승하는 제품믹스 개선이 가능해진다.
한국투자증권은 삼성전기와 무라타 등 주요 업체에서 AI 관련 MLCC의 매출 비중이 빠르게 높아질 것으로 전망했다. AI 서버 시장 확대가 전체 MLCC 시장의 수량 증가와 ASP 상승을 함께 이끄는 구조다.
주문이 출하 앞질렀다…가격 인상 사이클 초입
수요 증가가 가격으로도 번지기 시작했다.
한국투자증권은 현재 MLCC 시장을 가격 상승을 의미하는 'P-Cycle'의 시작 국면으로 판단했다. 유통채널의 MLCC 재고는 약 30일 수준까지 낮아졌다. 주요 제조사에서는 새로 들어오는 주문 증가 속도가 실제 출하 증가 속도를 웃돌고 있다.
이를 보여주는 지표가 B/B 비율이다. 신규 주문액을 출하액으로 나눈 값으로 1을 넘으면 출하되는 물량보다 새로 들어오는 주문이 많다는 뜻이다. 타이요유덴과 무라타 등 주요 MLCC 업체의 B/B 비율은 최근 가파르게 상승했

다. 과거 2017~2018년 MLCC 호황과 코로나19 이후 공급난 당시에도 B/B 비율 상승에 이어 가격 인상이 나타났다.
현재 가격 인상이 진행된 기간도 약 2~3개월에 불과하다. 초기 유통시장 중심으로 나타난 가격 상승이 고객사와 제조사가 직접 거래하는 가격으로 확산하고 있다는 게 한국투자증권의 분석이다.
황 연구원은 “MLCC 가격 인상 싸이클은 이제 시작이다”며 “인상하는 기업도 늘고 있으며 인상 채널도 유통에서 직납으로 이어지고 있고, 인상 대상도 고사양에서 범용으로 확대되고 있다”고 분석했다. 이어 “과거와 비교하면 아직 인상의 초입”이라고 평가했다.
일반 제품 4주, AI용은 10주…수요 뛰어도 공급 확대 제한
수급이 빠듯한 상태가 이어지는 배경에는 생산 난도가 있다.
일반 MLCC는 생산에 약 4주가 필요한 반면 AI 서버용 제품은 약 10주가 소요되는 것으로 추정된다. AI용 제품은 적층 수가 많고 공정 난도가 높아 같은 생산라인을 더 오래 점유한다.
이에 따라 MLCC 업체가 AI 서버용 제품의 생산 비중을 늘리면 생산설비 자체를 증설하지 않는 한 전체 생산 수량이 줄어드는 '캐파 로스(Capa Loss)'가 발생한다. AI 서버용 MLCC 수요 증가가 고사양 제품의 공급뿐 아니라 범용 MLCC 수급에도 영향을 줄 수 있는 구조다.
주요 업체도 증설에 나서고 있다. 한국투자증권은 무라타와 삼성전기, 타이요유덴 등 대부분의 주요 MLCC 업체가 10~20% 수준의 연간 증설을 계획하고 있다고 분석했다. 다만 AI용 제품의 긴 생산기간에 따른 캐파 로스까지 고려하면 실질 공급 증가율은 명목 증설률을 밑돌 수 있다.
이에 따라 2026년 이후 MLCC 수요 증가율이 공급 증가율을 웃도는 구간이 이어질 것으로 전망된

다. 수요 확대와 고사양화, 제한된 공급 증가가 겹치면서 가격을 밀어올리는 구조다.
올해 6번째 공급계약…삼성전기 실적 레버리지 커진다
삼성전기는 6일 글로벌 대형기업과 2856억원 규모의 AI 서버용 MLCC 공급계약을 체결했다. 내년 1월부터 12월까지 공급하는 계약이다. 올해 공시한 여섯 번째 장기공급계약이다. 올해 5월 이후 실리콘 캐패시터와 AI 서버용 MLCC, 인덕터 등을 합친 장기공급계약 누적 규모는 약 3조9000억원으로 늘었다.
실제 삼성전기의 실적에서도 AI·데이터센터용 MLCC 비중 확대가 나타나고 있다. 삼성전기는 올해 2분기 AI 서버와 네트워크 등 데이터센터용 MLCC 매출 증가에 힘입어 컴포넌트 부문 매출이 전년 동기 대비 29% 증가했다고 밝혔다.
증권가는 물량 증가와 판가 상승이 동시에 나타나면서 MLCC 사업의 이익 증가 폭이 커질 것으로 보고 있다.
고선영 유안타증권 연구원은 “커패시터 추가 수주 및 가격 인상 기대 등 MLCC 관련 이익 레버리지 효과는 여전히 유효하다”고 분석했다.
AI 투자 확대의 수혜 범위도 메모리 반도체에서 관련 부품과 장비로 넓어지고 있다. 서버 설치가 늘면서 MLCC 판매량이 증가하고, AI 가속기의 전력 사용량이 커질수록 고용량 제품 비중도 높아진다. 공급 부담이 이어지는 가운데 가격 인상까지 시작되면서 수량과 가격, 제품믹스가 같은 방향으로 움직이고 있다.
투자업계 관계자도 “HBM 공급부족이 지속되고 있다는 점이 확인되면서 AI 투자 확대로 수혜를 받을 반도체 소부장 종목이 주목받고 있다”고 전했다.
김나연 기자
steamin@smarttoday.co.kr

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[제목] 만드는 데만 10주 걸려 없어서 못 판다…AI 전력 폭증이 부른 MLCC 품귀

사진=삼성전기 공식 웹사이트
|스마트투데이=김나연 기자| 인공지능(AI) 서버 투자 확대가 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 적층세라믹콘덴서(MLCC) 시장으로 번지고 있다. AI 가속기의 소비전력이 커지면서 서버 한 대에 필요한 MLCC 수와 용량이 동시에 늘고 있다. 공급 확대 속도는 수요 증가를 따라가지 못하면서 가격 인상도 시작됐다.
MLCC는 스마트폰과 자동차, 서버 등 거의 모든 전자기기에 들어가는 초소형 전자부품이다. 전기를 저장했다가 반도체가 필요로 할 때 일정하게 공급하고 전압 변동과 부품 간 신호 간섭을 줄여준다. 삼성전기는 MLCC의 기능을 전기를 보관했다가 일정량씩 내보내는 '댐'에 비유한다. 얇은 세라믹과 금속 전극을 여러 겹 쌓아 작은 크기 안에 많은 전기를 저장하는 구조다.
AI 서버는 MLCC의 새로운 대형 수요처로 떠올랐다. GPU와 CPU, HBM, 네트워크 스위치 등 여러 고성능 반도체가 대규모 전력을 동시에 사용하면서 안정적인 전력 공급의 중요성이 커졌기 때문이다. 삼성전기에 따르면 AI 서버에 들어가는 MLCC 수는 일반 서버의 10배를 웃돈다. 고온·고전압 환경에서 24시간 가동돼야 해 고용량·고신뢰성 제품이 요구된다.
국내에서는 삼성전기가 대표 수혜 기업으로 꼽힌다. 삼성전기는 AI 서버용 MLCC 시장에서 40% 이상의 점유율을 확보하고 있다. 지난달 기준 글로벌 기업 10여곳과 장기공급계약(LTA)을 체결했다.
증시에서도 변화가 나타나고 있다. 삼성전기 주가는 지난달 7일 145만4000원에서 이달 6일 167만5000원으로 한 달간 15.2% 올랐

다. 이날 하루에만 5.95% 상승했다. 같은 날 삼성전자는 1.45% 내린 27만2000원, SK하이닉스는 3.69% 하락한 177만3000원에 마감했다.
AI 칩 전력 늘수록 MLCC도 늘어난다
MLCC의 수요가 AI 서버와 함께 증가하는 핵심 원인은 전력이다.
AI 가속기는 세대를 거듭할수록 소비전력이 빠르게 커지고 있다. 한국투자증권에 따르면 엔비디아 AI 가속기의 소비전력은 암페어 세대 약 400와트(W)에서 호퍼 700W, 블랙웰 1100W 수준으로 높아졌다. 향후 루빈 울트라와 파인만 세대에서는 수천W까지 올라갈 것으로 예상된다.
전력 사용량이 커질수록 반도체 주변에서 전압을 안정적으로 유지해야 하는 지점도 많아진다. GPU에만 MLCC가 필요한 것도 아니다. AI 서버에는 CPU와 HBM, 네트워크인터페이스카드(NIC), 데이터처리장치(DPU), 스위치 등 여러 부품이 함께 탑재된다. 서버 시스템이 고도화될수록 MLCC가 필요한 위치도 증가한다.
AI 서버 숫자와 서버 한 대에 들어가는 MLCC가 함께 증가하는 구조다. 한국투자증권은 AI 서버용 MLCC 수요가 2026년부터 2028년까지 수량 기준 연평균 103% 성장할 것으로 추정했다. 금액 기준 시장규모(TAM)의 같은 기간 연평균 성장률은 134%로 전망했다.
황준태 한국투자증권 연구원은 “AI서버 MLCC 수요는 수량 기준으로 2026년~2028년 연평균 성장률이 103%에 달할 것으로 추정한다”며 “AI 칩 출하량 증가뿐만 아니라 AI 칩당 전력의 증가, AI 칩 외의 전력 소모 부품 증가 등이 반영된 결과”라고 분석했다.
AI 서버용 수요의 가파른 성장은 전체 MLCC 시장에도 영향을 미친다. 한국투자증권은 AI 서버용 수요 확대에 힘입어 내년 이후 전체 MLCC 수요 증가율이 10%를 넘어설 것으로 전망했

다.
많이 쓰고 고사양으로…ASP도 함께 오른다
AI 서버 확대는 MLCC 출하량뿐 아니라 제품 구성에도 변화를 만들고 있다.
MLCC는 내부에 세라믹 유전체와 금속 전극을 반복해 쌓는다. 같은 크기의 부품에 더 많은 전기를 저장하려면 층을 더 얇게 만들고 적층 수를 늘려야 한다. 층수가 많아질수록 미세한 두께 편차와 균열을 제어하기 어려워져 공정 난도가 높아진다.
AI 가속기의 소비전력이 늘면서 이런 고용량·고신뢰성 MLCC의 필요성도 커지고 있다. MLCC 업체 입장에서는 출하량 증가와 고부가 제품 비중 확대가 동시에 발생한다. 이에 따라 평균판매가격(ASP)이 상승하는 제품믹스 개선이 가능해진다.
한국투자증권은 삼성전기와 무라타 등 주요 업체에서 AI 관련 MLCC의 매출 비중이 빠르게 높아질 것으로 전망했다. AI 서버 시장 확대가 전체 MLCC 시장의 수량 증가와 ASP 상승을 함께 이끄는 구조다.
주문이 출하 앞질렀다…가격 인상 사이클 초입
수요 증가가 가격으로도 번지기 시작했다.
한국투자증권은 현재 MLCC 시장을 가격 상승을 의미하는 'P-Cycle'의 시작 국면으로 판단했다. 유통채널의 MLCC 재고는 약 30일 수준까지 낮아졌다. 주요 제조사에서는 새로 들어오는 주문 증가 속도가 실제 출하 증가 속도를 웃돌고 있다.
이를 보여주는 지표가 B/B 비율이다. 신규 주문액을 출하액으로 나눈 값으로 1을 넘으면 출하되는 물량보다 새로 들어오는 주문이 많다는 뜻이다. 타이요유덴과 무라타 등 주요 MLCC 업체의 B/B 비율은 최근 가파르게 상승했다. 과거 2017~2018년 MLCC 호황과 코로나19 이후 공급난 당시에도 B/B 비율 상승에 이어 가격 인상이 나타났

다.
현재 가격 인상이 진행된 기간도 약 2~3개월에 불과하다. 초기 유통시장 중심으로 나타난 가격 상승이 고객사와 제조사가 직접 거래하는 가격으로 확산하고 있다는 게 한국투자증권의 분석이다.
황 연구원은 “MLCC 가격 인상 싸이클은 이제 시작이다”며 “인상하는 기업도 늘고 있으며 인상 채널도 유통에서 직납으로 이어지고 있고, 인상 대상도 고사양에서 범용으로 확대되고 있다”고 분석했다. 이어 “과거와 비교하면 아직 인상의 초입”이라고 평가했다.
일반 제품 4주, AI용은 10주…수요 뛰어도 공급 확대 제한
수급이 빠듯한 상태가 이어지는 배경에는 생산 난도가 있다.
일반 MLCC는 생산에 약 4주가 필요한 반면 AI 서버용 제품은 약 10주가 소요되는 것으로 추정된다. AI용 제품은 적층 수가 많고 공정 난도가 높아 같은 생산라인을 더 오래 점유한다.
이에 따라 MLCC 업체가 AI 서버용 제품의 생산 비중을 늘리면 생산설비 자체를 증설하지 않는 한 전체 생산 수량이 줄어드는 '캐파 로스(Capa Loss)'가 발생한다. AI 서버용 MLCC 수요 증가가 고사양 제품의 공급뿐 아니라 범용 MLCC 수급에도 영향을 줄 수 있는 구조다.
주요 업체도 증설에 나서고 있다. 한국투자증권은 무라타와 삼성전기, 타이요유덴 등 대부분의 주요 MLCC 업체가 10~20% 수준의 연간 증설을 계획하고 있다고 분석했다. 다만 AI용 제품의 긴 생산기간에 따른 캐파 로스까지 고려하면 실질 공급 증가율은 명목 증설률을 밑돌 수 있다.
이에 따라 2026년 이후 MLCC 수요 증가율이 공급 증가율을 웃도는 구간이 이어질 것으로 전망된다. 수요 확대와 고사양화, 제한된 공급 증가가 겹치면서 가격을 밀어올리는 구조

다.
올해 6번째 공급계약…삼성전기 실적 레버리지 커진다
삼성전기는 6일 글로벌 대형기업과 2856억원 규모의 AI 서버용 MLCC 공급계약을 체결했다. 내년 1월부터 12월까지 공급하는 계약이다. 올해 공시한 여섯 번째 장기공급계약이다. 올해 5월 이후 실리콘 캐패시터와 AI 서버용 MLCC, 인덕터 등을 합친 장기공급계약 누적 규모는 약 3조9000억원으로 늘었다.
실제 삼성전기의 실적에서도 AI·데이터센터용 MLCC 비중 확대가 나타나고 있다. 삼성전기는 올해 2분기 AI 서버와 네트워크 등 데이터센터용 MLCC 매출 증가에 힘입어 컴포넌트 부문 매출이 전년 동기 대비 29% 증가했다고 밝혔다.
증권가는 물량 증가와 판가 상승이 동시에 나타나면서 MLCC 사업의 이익 증가 폭이 커질 것으로 보고 있다.
고선영 유안타증권 연구원은 “커패시터 추가 수주 및 가격 인상 기대 등 MLCC 관련 이익 레버리지 효과는 여전히 유효하다”고 분석했다.
AI 투자 확대의 수혜 범위도 메모리 반도체에서 관련 부품과 장비로 넓어지고 있다. 서버 설치가 늘면서 MLCC 판매량이 증가하고, AI 가속기의 전력 사용량이 커질수록 고용량 제품 비중도 높아진다. 공급 부담이 이어지는 가운데 가격 인상까지 시작되면서 수량과 가격, 제품믹스가 같은 방향으로 움직이고 있다.
투자업계 관계자도 “HBM 공급부족이 지속되고 있다는 점이 확인되면서 AI 투자 확대로 수혜를 받을 반도체 소부장 종목이 주목받고 있다”고 전했다.
김나연 기자
steamin@smarttoday.co.