[안테나] 오픈AI 때문에 울어도 뮤즈 덕분에 웃는다

이런 데서도 많이 팔죠. 그러면 삼성전자 입장에서는 매출을 산정하는 기준이 두 개가 생길 수가 있습니다. 하나는 하이마트에서 팔리는 냉장고 세탁기 에어컨도 우리 매출 100%로 잡을 수가 있고 아니면 하이마트에서 만약에 팔리는 경우에는 거기 분명히 수수료를 줘야 될 겁니다. 롯데 하이마트 측에다가 한 30% 정도 주는 걸로 알고 있어요. 그러면 30%를 주고 나면 한 70% 정도만 내출로 잡는 방법이 있죠. 그러니까 100만 원짜리 에어컨이 한 대가 팔리면 100만 원의 매출을 100% 다 잡느냐 아니면 70%만 잡아서 70만 원을 잡느냐 이런 선택의 기로가 나닐 수가 있는데 어 오픈 AI는 70%만 잡는다는 겁니다. 그러면 나머지 수수료 차감은 어디서 오느냐? 어, 요즘에 이제 우리가 그 채본 말고 그러니까 채 GPT에서 물어보고 하면 그 이제 좀 고급 모델을 쓰기 위해서는 이제 구독을 해야 되잖아요. 유료 구독을 해야 되잖아요. 근데 그거 말고 어, 자체적으로 그 AI 에이전트 쓰시는 분들 보통 그 LM을 갖다 붙였습니다. 그러니깐 오픈 AI의 GPT나 아니면 엔스로픽의 클로드의 그 API만 당겨서 쓰는게 있어요.

그러니까 두뇌만 당겨서 쓰는 경우가 있습니다. 그런 것들은 그 API를 호출해서 쓸 때, 그러니까 그 두뇌를 불러서 쓸 때 오픈 AI나 에로픽한테 직접 그 돈을 지불 하는게 아니고요. 내가 클라우드를 빌려쓰는 구글 클라우드나 아니면은 아마존 웹서비스, 오라클 이런 데다내는 거거든요. 그러면은 거기서 수수료를 떼고 나머지 돈을 오픈 AI한테 갖다 주는 거예요. 근데 엔스로픽 같은 경우에는 그런 API 호출 매출도 전부 100% 다 본인들의 매출로 잡아서 그로스 레비뉴 이렇게 표시를 하는 거고요. 오픈 AI는 구글이나 아마존에 줄 수수료는 미리 떼고 떼고 나머지 순수하게 나한테 들어오는 것만 순매출로 잡아서 넷 레비뉴라고 표시를 하는 겁니다. 그러니까 오픈 AI의 매출을 이제 총매출 기준으로 보면 엔스로픽처럼 총매출 기준으로 보면 500억 달러보다는 좀 더 클 가능성이 훨씬 많겠죠. 근데 이건 뭐 회계 기준을 어떻게 하느냐에 따라서는 이제 회사의 선택인 거니까 어쨌든간에 이것 때문에 좀 손해를 본게 있는 거 같다라고 생각을 하고요. 그리고 저는 이게 좀 더 중요하다고 생각하는게 시장에서는 오픈 AI하고 엔스로픽에 너무 좀 크게 보는 거 같아요.

그니까 이쪽 반도체를 계속 취재를 하고 있고 디스플레이 취재하고 있고 그렇기 때문에 어 계속 기업들 만나고 하잖아요. 그러다 보면 아무래도 좀 긍정적인 얘기를 많이들을 수밖에 없고 그래서 전문적으로 투자를 하시는 분들에 비해서는 좀 긍정 편향이 있을 거라고 생각을 해요. 그래서 그걸 좀 감안해서 들어 주시면 좋겠는데 첫 번째로 어 오픈 AI하고 오픈 AI하고 엔스로픽은 매출 산정 기준이 좀 다릅니다. 그러니까 이번에 좀 비교군으로서 이제 엔트로피이 계속 언급이 되는데이 회사에 이제 연화산 매출이 한 700억 달러 정도 된다고 하는 거잖아요. 700억 달러고 어 오픈 AI는 그걸 좀 못 미치는 500억 달러 요렇게 된다고 하는 거잖아요. 근데 오픈 AI는 매출 산정에 있어서 엔스로픽보다는 좀 보수적입니다. 어떻게 되는 거냐면 제가 좀 이해를 돕기 위해서 좀 흔하게 살 수 있는 우리가 가전에 좀 비유를 하자고요. 그럼 삼성전자에서 냉장고도 팔고 에어컨도 팔고 세탁기도 팔잖아요. 근데 그거를 삼성 디지털 프라자에서만 파는게 아니고 보통 이거로는 이제 롯데 하이마트 같은 양판점이라고 하죠.

그러니까 우리가 내년이나 내후년에 반도체 산업 업항이 어떻게 될 건지에 대해서 오디 클라우드의 투자를 엄청 많이 보잖아요.컨데 데 아마존 웹서비스 구글 그리고 오라클 뭐 메타 마이크로소프트이 회사들의 이제 케팩스 예산을 보면서 우리가 미래를 보는 것처럼 어 모델단에서는 오픈 A하고 엔스로픽을 너무 많이 보는데 저는 오픈 AI가 만약에 진짜로 사람들이 기대하는 것에 훨씬 하회해서 그니까 매출이든 아니면 영업이든 이런 것들이 좀 안 나오는 상황이라고 하더라도 그런 것들은 제가 볼 때는 메타나 미스트랄이나 아니면 딥크 그룹 이런 데서 채우게 되는 거지 결국 결코 AI 전체에 물이 빠지는 건 아니라고 생각하거든요. 그 AI 산업의 전체 큰 틀을 보면 진짜 그림은 이게 이제 진짜 그림인 거지 이게 아니라는 겁니다. 이게 아니고 이거다. 훨씬 더 좀 더 다양한 생태계가 만들어져 있고 설사 오픈 AI가 빠진다고 하더라도 아니면 기대보다 매출이 빠른 속도로 늘어나지 못한다고 하더라도 그 빈 공간은 어느 회사가 와서라도 다 채우게 되어 있다. 그리고 제가 그 안테나 시간마다 가끔 이제 자주 말씀드리지만 어 저는 언젠가는이 온디바이스 AI 시대도 온다고 생각합니다.

온디바이스 AI는 뭐 이렇게 다른 강의 지류가 되겠죠. 강의 다른 강의 지료가 돼서 마치 그 남한강과 북한 강이 합쳐지면 어 이런 큰 한강이 되듯이 요렇게 하나가 있고 요렇게 하나가 있고요 온디바이스 AI 진영이 반드시 생길 것이다. 그렇게 되면 굳이 뭐 오픈 AI까지 가지 않더라도 이쪽 나머지에서 다른 수요가 생기기 때문에 3하의 메모리나 아니면 GPU나 CPU의 수요는 꺾일 이유는 없을 것 같다. 당분간 저는 그렇게 보고 있습니다. 제가 뭐 아까 앞에서도 설명드렸지만 좀 약간의 긍정 편향이 있을 수도 있다는 거 좀 감안해서 들어 주셨으면 좋을 거 같고요. 자, 다음은 메타 뮤즈 사용자 한 명당 메모리 8GB를 점유한다는 소식입니다. 메타뮤즈 지난 시간에 한번 소개를 드렸는데 그 메타 AI가 내놓은 에이전틱 AI 앱이죠. 앱. 그니까 원래 에이션틱 AI를 쓰려 그러면 오픈클로 같은 그런 OS를 받아다가 좀 설치를 하고 좀 번거로운 과정이 있었는데 어 메타뮤즈는 이제 앱 다운로드 받아 가지고 쓰면 바로 이제 에이전티 기능을 쓸 수 있는 그런 편리한 서비스입니다.

그런데 이거가 돌아가면서 얼마나 많은 메모리와 이제 반도체가 필요한 건가 어찌 보면이 앞에 했었던 첫 번째 이제 오픈 AI AR 관련해서 얘기했었던 그거랑 좀 연결되 있다라고 생각을 합니다. 그러니까 메타 뮤즈를 한 명이 쓰는데 8GB의 디램이 할당이 된다고 합니다. 그럼 8GB면 이게 많은 거야, 작은 거야 하시겠지만 아마 지금 여러분이 쓰고 계시는 스마트폰 거의 대부분 8GB 램이 탑재되어 있을 겁니다. 제가 아이폰 17 작년에 나온 아이폰 17 일반 모델을 쓰는데 거기에 이제 8GB 램이 탑재가 돼 있고요. 만약에 작년에 사셨어도 아이폰 17프나 프로맥스 사셨으면 12GB가 달려 있을 겁니다. 그러니까 8GB면 스마트폰 한대 분량의 램을 사용한다는 겁니다. 그런데 지금은 이제 서비스가 초창기죠. 뮤즈가 서비스 초창기지만 여기서 생각해 봐야 될 건 페이스북가 전 세계적으로 수십억 명이고 그중에 일부는 이제 뮤즈를 쓰게 될 거라는 거죠. 어 페이스북의 일간 이용자가 보통 21억 명 정도 된다고 합니다. 그러니까 전 세계 인구에 한 1/4 정도 쓰는 거고 그중에 만약에 30%가 뮤지를 쓰게 된다면 6.3억명이죠.

이거의 13 그러면 6.3억명이 3억명이 뭐 이거 동시에 다 쓰진 않겠죠. 근데 만약에 동시에 다 쓸 경우를 이제 가정해서 계산을 해 보자면 6.3억명이 8GB를 점유를 했을 때 50억 GB의 메모리가 신규로 필요하다는 겁니다. 그럼 50억바면 어 대단히 많은 것 같아. 많은 것 같지만 이게 산업적으로 어느 정도의 의미가 있느냐? 어 스마트폰이 연간으로 한 12억대 정도 팔리거든요. 근데 거기에 탑재되어 있는 램이 한 8GB에서 8.4GB 정도 됩니다. 평균적으로. 그럼 12억대 곱하기 8을 했을 때 100억 기바가 되니까이 뮤즈가 제대로 쓰이기 시작하면 사람들이 뮤즈를 정말 제대로 쓰기 시작하면 스마트폰 산업에서 필요한 램의 한 절반 정도가 신규로 필요하다는 겁니다. 그만큼 반도체 산업에 일으키는 효과는 크겠죠. 그러니까 아까 앞에서 보셨던 것처럼 제가 여기 아까 이쪽 다른 지류를 그려 드렸는데 여기서 온디바이스 AI 혹 B2C 에이전틱 AI가 들어오게 되면 그만큼 이쪽이나 이쪽 진영에 주는 효과가 크다는 거고요. 그럼 메모리만 많이 쓰느냐 그렇지는 않습니다.

당연히 GPU도 이제 메타 뮤즈가 돌아가는 동안에 계속 이제 자기 할 일을 하게 되는데 한 명당 0.002개의 2개의 GPU가 필요합니다. 지금요 아래쪽에 보시는게 M비디아의 GB 200이거든요. 여기 GB 200. 여기 밑에 이제 G가이 그레이스라고 하는 CPU고 B는이 블랙웰이라고 하는 GPU입니다. 이걸 합쳐서 우리가 GB 200이라고 하죠. 뮤즈 한 명당 0.0 0.002개가 2회가 필요하니까 어 GB 200 한 대가 있으면 여기 왼쪽에 있는 것처럼 한 판때기가 있으면 500명이 그걸 쓸 수가 있어요. 그러면 만약에 100만 명한테 서비스 한다라고 하면 요런 GB 200 같은 판때기가 2,000개가 필요하다는 거고요. 아까 앞에서의 어떤 가정처럼 페이스북의 30%가 뮤즈를 써서 6.3억 명이 한 번에 돌린다고 보면 126만 개의 GB 200이 필요하다. 이제는 좀 이해가 되죠. 그 올해 7월에 불과 한 석달 정도 됐습니다. 올해 7월에 주커버그가 뭐라 그랬냐면 우리가 남는 컴퓨팅 파워가 있으면 외부에다 팔겠다 이런 얘기를 했었거든요. 근데 [콧방귀] 저 얘기를 갑자기 왜 하지라고 생각했는데 그때는 뮤즈가 나오기 전이죠.

뮤즈가 나오기 전인데 주주들이 AI 투자하는 거에 대해서 계속 불만을 제기를 하니까 거기다 대고 야 우리가 한 달만 있으면 뮤주 이제 내놓을 거니까 걱정하지 말아라고 미리 유출하기는 어렵잖아요. 그러니까 좀 안심시키기 위해서 우리가 남는 컴퓨팅이 있으면 외부에 팔 팔아서라도 돈을 벌 거니까 우리가 투자하는 거에 대해서 너무 의심하지 말아라고 하는 차원에서 그런 얘기를 했던 거지. 지금 여기 보시면 아시겠지만이 뮤즈라는 서비스를 제대로 돌리기 위해서는 엄청난 규모의 인프라 투자가 필요합니다. 그걸 이제 미리 좀 마사지하기 위해서 당시에 이런 얘기를 했었던 거고요.이 정표는 처음 보여 드린 거 같은데 지금 뮤즈의 다운로드 속도가 굉장히 무섭습니다. 우리가 어 300만 명의 이용자 그니까 다운로드 수를 얼마만에 이제 달성하는가를 놓고 봤을 때 그동안에 제일 빨랐던게 채 G지PT였어요. GPT가 300만 명을 달성하는데 한 30일에서 33일요 정도 걸렸습니다.요 정도. 그런데 지금 뮤즈는 거의 한 15일 만에요 300만 명 다운로드를 기록을 했다는 거거든요.

근데 물론 장미만 있는 건 아니고 다운로드 받으면 뭐 하겠어? 이걸 좀 열심히 사용을 해야 여기서 어떤 비즈니스가 일어날 거 아니에요. 근데 지금 메타 뮤즈는 다운로드는 많이 하는데 아직 막 열심히 쓰고 있는 단계는 아니라고 합니다. 이게 월 스트리트 인사이트라고 하는 중국 매체이거든요. 그래서 이걸 좀 원문을 한번 찾아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 자, 마지막은 오랜만에 듣는 비아트론의 근황 글래스 기판용 본더를 개발했다는 소식입니다. 어, 참고로 이거 매수 권유는 절대 아니고요. 제가 비아트론이라는 회사를 디스플레이 공부할 때 특히 OLED 공부할 때 한번 좀 들여다 봤던 회사거든요. 근데 최근에 사실 뭐 들어볼 일이 잘 없어서 그을 들어볼 일이 없어 가지고 좀 잊어 살았었는데 최근에이 비아트론 뉴스가 나왔길래 뉴스를 한번 들여다 보면서 또 제가 그동안 열심히 봤었던 글래스 기판 관련된 얘기이기이기도 하고 그래서 좀 소개를 해 드리는 겁니다. 어, 비에트론이 이제 삼성 전기하고 같이 유리기판 핵심 글라스 본더를 개발했다라고 합니다.

이제 글라스 본더라고 하니까 이게 글래스를 같이 붙이는 건가? 예를 들면 두 장의 글래스를 합착하는 뭐 그런 장비인가? 저는 그렇게 생각해 가지고 안에 내용을 읽어 봤어요. 이게 프라임 경제에서 나온 기사인데 어, 쭉 읽어 보니까 그런 건 아니고 오른쪽에 있는 것처럼 글래스 기판을 만들면이 밑에 있는 부분이 글래스 기판 완제품이죠. 이제 완제품에다가 칩을 갖다 붙이잖아요. 반도체 XPU도 붙여야 되고 HBM도 붙여야 되고 칩을 갖다 붙일 때 사용하는 장비가 이제 본더죠. 그 본더를 개발했다는 겁니다. 그러니까 이게 뭐 꼭 글래스 기판에만 쓰는지는 잘 모르겠어요. 어차피이 본더라는 장비는 범용 장비잖아요. 여러 이제 반도체 산업에서 많이 사용하는 장비기 때문에 어 글래스 기판에만 단독으로 쓰는 건지는 잘 모르겠고 어쨌든간에 글래스 기판에도 쓸 수 있는 본더를 개발했다라고 하는 거 같습니다. 예. 이제 본더 본딩을 하려 그러면 보통 열과 압력을 줘 가지고 이렇게 반도체를 갖다 붙이잖아요. 그래서이 온도를 굉장히 정밀하게 컨트롤하는게 중요한데 비아트로는이 온도 조절 관련해 가지고는 굉장히 좀 정평이 나 있는 회사입니다.

아이디어 굉장히 좋지 않나요? 그래서 홈페이지 들어가 보니까 요즘에 비아트론이 굉장히 반도체적으로 힘을 많이 주고 있는 거 같더라고요. 이게 디스플레이 장비도 이제 과거에 개발해 놓은 것들 쭉 있고 반도체적으로는 RTCVD하고 랩 이게 레이저 어시스티드 본더죠. 그러니까 레이저로 이렇게 본딩하는 거. 그리고 하이브리드 본더. 우리가 HBM 할 때 좀 많이 알아봤었던 그 마이크로 범프 없이 직접적으로 맞다 붙이는 하이브리드 본도도 이제 개발을 했고 다이본도 개발을 했고 근데 이것들이 얼마나 잘 나가고 있는지는 사실 잘 모르겠습니다. 이게 제가 분기 보고서하고 방기 보고서 다 확인해 봤는데 그 매출을 이제 제품군별로 나눠 있지는 않더라고요. 반도체 및 디스플레이 장비 이렇게 묶어 놔 가지고 반도체 장비가 얼마나 지금 나가고 있는 그 비중에 대해서는 제가 확인하지는 못했습니다. 어쨌든간에 라인업은 굉장히 많다라고 하는 거고. 어, 제가 작년에 사실 이런 얘기는들은 적이 있습니다. 비아트론에서 HBM용 NCF 라미네이션 장비는 개발했다고.

근데 이게 삼성전자에 많이 트라이하는 거 같은데 NCF면은 삼성전자 쪽이죠. HBM 갖다 붙일 때 어, 렇게 HBM 두 개를 갖다 붙일 때 중간에 NCF라고 하는 넌 컨덕티브 필름이라고 하는 그 접착제 같은게 들어가죠. 그 접착제 같은 필름을요 다이와 다이 사이에 갖다 붙이는 장비가 있거든요. 근데 그 장비를 왼쪽에 보시는 린텍이라는 회사가 독점하고 있습니다. 일본에서 일본 회사가 독점을 하고 있어서 이게 좀 수급이 좀 굉장히 좀 타이트한데 요거를 어 비아트론이 좀 국산화 했나 뭐 하여튼 트라이를 하나 요런 얘기가 있었어요. 작년에. 근데 이게 삼성에 그래서 들어갔는지 안 들어갔는지에 대해서는 제가 확인을 못 해서 주말이고 해서 제가 확인을 못 했습니다. 그래서 요건 제가 알게 되면 다음에 한번 제가 업데이트 해 드리겠습니다. 튼튼 요런 얘기가 또 있었고요. 어 다시 한번 말씀드리지만 이게 비아트론는 절대로 매수 권유가 아니에요.이 회사 최근 뭐 주가나 아니면 영업 현황이나 매출이나 아니면 수주 장고 이런 거 저 하나도 모르거든요.

그래서 요런 회사가 있다라고 알려 드리는 거지 절대로 매수 권유는 아닙니다. 어, 제가 원래 그 오늘까지의 글래스 기판이라고 이지키 포스트 채널에서 가장 조회수가 [음악] 높은 영상 중에 하난데 그거를 이제 분기별로 원래 하기로 했었죠. 그 2분기에는 했고 3분기에는 제가 못 했습니다. 죄송하고요. 제가 여러 [음악] 가지 좀 하는게 있어 가지고 못 했고 이제 4분기에 해야 되는데 요거를 제가 라이브로 좀 하려고 해요. 그니까 라이브로 하게 되면 제가 지금 설명드린 것처럼 PPT로 이렇게 좀 설명을 좀 드리고 중간중간에 Q&A도 좀 받고 끝나고 나서도 Q&A 좀 받고 이런 식으로 하려고 하는데 어 어느 시간에 하는지를 좀 아직 결정을 못 했어요. 그러니까 어떻게 생각해 보면 평일이 좀 듣기가 좋을 거 같기도 하고 어 저 같은 이제 유부남들은 평일이 오히려 일하기는 좋거든요. 아니면 시간의 여유를 보면 또 주말이 나올 것 같기도 하고 해서 좀 투표를 [음악] 진행할까 해요.