내일 관심테마! 반도체,원전,로봇,보안,양자,MLCC/삼성전자,SK하이닉스,에스피지,원익홀딩스,한전기술,두산에너빌리티,삼익제약,삼현,로보티즈,광전자,한국첨단소재,아톤,삼화콘덴서

자, 그리고 자, 뒤에 좀 넘기면은음 봤을 때 우선은 마에 5% 뚫렸다. 이렇게 해가지고 미국 금리 인상 확률 92% 계속해 가지고 금리인상 일단 이번 달에 할 확률이 높다라고는 해요. 대신에 중요한 거는 이제는 점도표 그리고 결국 연내 2회냐 1회냐 이게 이제 조금 중요할 것 같습니다. 시장이 어차피 할 거는 알고 있어요. 금리사 하겠지. 어 해야 돼. 하지만 이번에 한 번 하냐 두 번 하냐 이건 또 다르거든요. 그리고 지금 시장에서 22년도 금리인상 사이클을 계속 좀 생각하시는 분들이 있는데 요런 느낌은 쉽지는 않을 거라고 봅니다. 이때 1년에 거의 4% 가까이 올렸거든요. 막 0.7%씩 7%씩 연달아서 여섯 번인가 막 계속 올리고 그랬어요. 그래서 22년도 같은 금리상이 급격하진 않습니다. 지금 일단 예상이 되는게 연내 2회일지 1회일지 몰라도 보통 좀 뭐 많이 한다 싶으면 연내 2회하고 내년 2회 그 다음 년도는 또 넘어가 봐야겠죠.

그런 식으로 좀 생각을 하고 있거든요. 근데 요쪽 이때는 뭐 베이비 스텝이 아니라 뭐 빅스텝 혹은 뭐 그이 넘어가는 0.75씩 7호씩 막 여러 번 올리고 그래서 이때는 뭐 거의 제로 금리에서 순식간에 5%까지 올라갔습니다. 그러니까 즉 엄청 급격했죠. 1년 만에 금리가 0%였는데 갑자기 5% 가깝게 오른다고 생각을 해 보세요. 1년 만에 엄청 타이트하죠. 우리 막 대출 받았을 때 뭐 어제까지 해가지고 금리 거의 뭐 1% 언더로 갔다 내고 있다가 갑자기 한 5% 6%까지 내야 돼. 그러면은 어 많이 늘어나겠죠. 그런 식으로 급격했던 시대예요. 어 시대. 급격했던 상황이 있고 지금은 제로 금리에서 올라가는 거 아니죠. 기준 금리가 미국이 정확히 제가 기억 안 나는데 한 3% 언더 왔다 갔다 했던 거 같은데 거기서 이제 좀 올라가는 그런 케이스이기는 합니다. 그래서 저때랑은 달라요. 그리고 분명한 거는 어쨌든요 앞에서 밀리고 어 그다음에 어 그런 상황이기 때문에 22년도처럼 막 계속 깨고 깨고 밀리냐 이거는 모르겠어요.

이러지 이럴 확률은 정말 낫다고 생각을 하는데 그래도 금리 인사 어 사이클에 대해서 그냥 막연이 무조건 올라갈 거냐 그건 아닐 거라고 생각하거든요. 금리 인상 자체는 어쨌든 증시, 재테크 시장, 부동산 이런 것들에 전체적으로 하방압력을 주는 기본 경제적인 케이스가 경제적인 측면에서 기본적으로 하방압력을 주는 거예요. 제크 시장에. 그래서 그런 거는 좀 감안을 해 봐야겠죠. 자, 그래서 그거 있고 어, 우리나라 지수는 우선은 뭐 박스권에서 왔다 갔다 합니다. 미증시는 결국에 신고가 돌파시켜 주냐 이게 중요하고 이번에요 박스권을 일단 또 지켰어요. 지켰는데 미국도 그렇고 우회나라도 그렇고 계속 요런 박스권에서 위냐 아래냐 생기겠죠. 결국에는. 그성이 생기기 전까지는 좀 애매하긴 합니다. 어, 애매해 가지고 저거는 추적을 해야 되고 내일 이제 미국 클레리티 법안 뭐 넘길 거냐 말 거냐 해 가지고 이제 표결 시작하고 그거 통과하면은 진짜로 법안 관련해서 이제 투표 시작이 되겠죠.

어, 뭐 무조건 강자할 순 없겠지만 영향력이 있다는 거예요. 이란의 원유를 사 주는 국가가 세계적으로 거의 없기 때문에 규제, 제재 이런 것들이 있기 때문에 서방 국가측은 일단 이란의 원유 이런 거를 구매를 안 하죠. 그러다 보니까 이란의 대부분의 기름은 중국이 사갑니다. 그러고 그런 중국이니까 사실 중국이 중동지역 다른 국가들 이용해도 상관없거든요. 뭐 걸프 국가 사우디든 뭐 다른 원유 생산하는 국가 이용해도 되는데 일단은 이란거를 많이 사 주고 있으니까 이란한테 야 그래도 이번에 좀 트럼프가 뭐 만나고 싶어 하던데 뭐 한번 만나볼 생각 없냐 뭐 이런 식으로 다리를 놔줄 영향력은 있다는 거죠.음 음, 이란에서도 그냥 막연히 거절하기에는 그러면은 중국이 안 사가 그럼 자신들 기름 팔 곳이 없어져요. 뭐 러시아 정도. 근데 뭐 중국이랑 러시아는 뭐 같이 움직이니까. 그래서 그렇게 되면은이라는 피곤해질 수 있기 때문에 즉 강제적인 뭐 상화 관계는 아니지만 사실상 발언에 대해서 어느 정도 다리를 놔주거나 선물로 갖다 안겨 줄 수 있는 포지션이라는 거는 기억을 해 두셔야 됩니다.

그래서 어 뭐 지금은 중간 선거까지는 계속 트럼프 어 압박이 이어지지 않을까 싶기는 한데 어 일단 혹시나 뭐 방미하면서 갑자기 이란과 뭐 다리가 만들어지는지 그 정도는 좀 보시면 될 거 같고 자 반도체 속도 조절로는 일단 하루 만에는 하루 만에 진정은 됐어요. 그게 이제 말 그대로 론이고 속도 조절할 수도 있다 해야 한다라는 거지만 아무리 봐도 기업 입장들 이윤 추구해야 되는데 너네가 그럴 수 있어. 치킨 게임인데 AI 업종이고 그리고 중국이 참여 안 할 건데 너네끼리 너네끼리만 어 AI 속도 조절하면 끝이 아닌데 어 상대 중국이 쫓아올 텐데 이런 것들을 생각해서 현실적으로 쉽지 않다. 그리고서 그러다 보니까 하루 만에 일단은 시장이 노이즈였었지만 뭐 실제 액션도 없었죠. 줄이겠다. 뭐 투자 멈춘다 이런 건 없었기 때문에 정작 그 얘기는 했지만 다음날이었나요? 그날이었나? 일론머스크는 그 SNS X에다가 아 우리의 그록 이제 뭐 나오는데 지금 나오는 거는 뭐 4.7 버전인가 뭐 그런 거는 현재 있는 뭐 엔트로픽이랑 그 오픈 AI 채pt보다는 조금 성능이 떨어진다.

그래서 뭐 반도체는 사실 그냥 뭐 새롭게 갑자기 등장할 만한 뉴스는 지금은 없고 결국엔 매출 그다음에 이제 AI 쪽 노이즈가 좀 거치나 뭐 요런 것들 결국에 요쪽은 지수 연동이 좀 커요. 시황이라 그래서 유가 좀 잡히고 뭐 국채 금리 같은 것들에 대해서 좀 끌고 내려가나? 뭐 금리 인상도 하긴 하더라도 그 부분에 대해서 뭐 좀 선반형 개념으로 받아들일지 그런 시황의 전체적인 움직임이 더 중요한 거 같습니다. 그래서 뭐 차트는 좀 특이점은 없죠. 음. 기본적으로 구간 내려왔지만 거기서는 일단 오늘 또 브레이크 어제 선반형 개념이 있다 보니까 먼저 맞았고 오늘은 옆으로 좀 기면서 눈치를 보고 있어요. 근데 일단 수급이 좋지는 않습니다. 자, 그다음에 어 뭐 반도체가 좀 버티니까 소부장 요런 것도 오늘 좀 반짝반짝 하면서 어 최근에 좀 밀렸다가 또 쑥하고 올라왔는데 이거는 한동안 계속 이어질 움직임이지 않나 싶기 때문에 반도체 쪽은 눌림 주면은 볼 수 있는 종목이 꽤 많습니다.

어, 저는 로봇, 반도체 이런 거는 하반기에도 눌림 어차피 봐야 되거든요. 눌림 업종 눌림 매매하시는 분들은 똑같을 거예요. 보는 업종이 시장에서 새롭게 등장한 테마가 없기 때문에. 자, 그리고 나머지는 대부분은 대미 투자 뉴스예요. 이거 플러스 이제 오늘도 시장이 개별주 요런 것들이 좀 움직였는데 어, 한국 웨스팅하우스 지분 15% 인수 추진 뉴스 계속 나옵니다. 뭐 단독 있고 단독 댄 뉴스도 있고 3에서 4주 규모 이사회 참여 요구 전략적 투자로 한국과 미국 원전 동맹 그리고 소수 지분 인수 추진 그래서 미국 원전 참여 지뢰대로 삼을 수 있다. 그리고 미국 플러스 제3국 원전 사업 연계 대신에 이게 중요하다는 거죠. 경영권에 대해서 들어갈 수 있냐 없냐. 어 그냥 인수만 하는게 아니라 경영권도 좀 줘. 어 이게 이제 차후의 크기 차이가 크죠. 그래서 좀 요약을 하면은 미국이 웨스팅하우스에 대해서 지분 투자를 원하는 배경에는 우리나라 원전산업 생태의 활용 필요성이 자리잡고 있다.

어, 저는 로봇, 반도체 이런 거는 하반기에도 눌림 어차피 봐야 되거든요. 눌림 업종 눌림 매매하시는 분들은 똑같을 거예요. 보는 업종이 시장에서 새롭게 등장한 테마가 없기 때문에. 자, 그리고 나머지는 대부분은 대미 투자 뉴스예요. 이거 플러스 이제 오늘도 시장이 개별주 요런 것들이 좀 움직였는데 어, 한국 웨스팅하우스 지분 15% 인수 추진 뉴스 계속 나옵니다. 뭐 단독 있고 단독 댄 뉴스도 있고 3에서 4주 규모 이사회 참여 요구 전략적 투자로 한국과 미국 원전 동맹 그리고 소수 지분 인수 추진 그래서 미국 원전 참여 지뢰대로 삼을 수 있다. 그리고 미국 플러스 제3국 원전 사업 연계 대신에 이게 중요하다는 거죠. 경영권에 대해서 들어갈 수 있냐 없냐. 어 그냥 인수만 하는게 아니라 경영권도 좀 줘. 어 이게 이제 차후의 크기 차이가 크죠. 그래서 좀 요약을 하면은 미국이 웨스팅하우스에 대해서 지분 투자를 원하는 배경에는 우리나라 원전산업 생태의 활용 필요성이 자리잡고 있다.

많죠. 한전, 한수원, 두빌 등등 참여하면은 신규 원전 사업 수행 역량을 높일 수 있다라는 거고 웨스팅하우스는 계속 말씀드리는 것처럼 얘네 혼자서 원전 짓고 운영하고 그거 안 돼요. 지금 상태는. 그래서 반면 한국축은 웨스팅하우스가 보유한 원자로 핵심 지식 재산권에 대한 통제력 확보를 주유 목표로 삼고 있다. 우리는 기술력도 있고 어 만들 수 있고 운영도 해. 근데 수출하려고 할 때마다 웨스팅하우스에서 야 아이씨 야 우리 지금 안 그래도 배고팠는데 잘됐다. 야 너네 그거 우리 기술 아니야? 야 야 그거 뭐 일단 정지해 봐. 그거 팔지 마. 돈 주고 팔아. 아니면은 일단 태클 걸고 보는 거죠. 그거 우리 기술로 갔다 하는 거니까 판매 금지 뭐 일단 태클 걸고 법적인 소송 이런 상황이다 보니까 그럴 거면은 이게 벗어날 수 있으면 좋지만 어 현실적으로 뭐 진짜 걸리면 거는 그런 케이스이기 때문에 그러면은 아 이거 진짜 뭐 수찰할 때마다 자꾸 태클 하는데 미국 대미 투자 엮어 가지고 그냥 지분 인수할 거 하고 이사의 경영권 3전 이런 거부터 해 가지고 좀 편하게 수출하자 이거 하면은 는 미국의 원전파 원전 직고하는 것도 훨씬 더 편하겠죠.

아무래도 미국도 자국 기업 엮겨 있는 거를 쓰고 싶어 할 테니까. 그래 가지고 그런 이해 관계들이 지금 엮겨 있기는 해요. 어 그래서 양측의 지분 거래가 성사되면은 한국은 향후 해외 원전 수출 과정에서 IP 사용료랑 제약을 줄이고 사업 경쟁력을 높일 수 있을 것 같다라는 부분이고 이게 단독 뉴스가 붙었다가 없다가 계속 있습니다. 그리고 좀 특이한 거는 18일 오늘 원래 대통령이 대통령 18일 기자 회견 요게 있었거든요. 근데 처음에 기자만 붙어서 아 대미 투자 발표하나 보다 17일 뭐 국회 보고하고서 대미 투자 18일 날 이제 안 그래도 요즘 좀 지지율 낮아지는 뉴스 엄청 많죠. 그래 가지고 그런 분위기 전환겸 해서 대미 투자를 업적으로 갖다 이제 좀 기자 회견 하나 했는데 아니더라고요. 주유 현안에 분명한 입장 설명할 것이다.

삼익항은 투경 지정력고 또 붙었네요. 현대학품 그다음에 JW 신약 현대학품도 만원 구간에서 이제 또 슈팅 잘 만들고 했는데 우선은 뭐 탈모 키워드 시장에서 심심하면 반짝반짝 합니다. 그리고 보완주들도 뭐 오늘도 움직일까, 내일도 움직일까 싶기는 한데 일단은 뭐 양자 관련해가지 한국 첨단 소재 투상까지 갔죠. 그래서 뭐 내일도 좀 이어지는지 그다음에 마톤 한컴 이드 아 여기는 좀 난잡하기는 해요. 그래도 시장이 요런 식으로 좀 잡주들 분명히 움직이는 것도 있긴 있어요. 그래서 뭐 좀 요거는 성향 따라 좀 다를 것 같습니다. 잡주 움직이면 나 안 할래 이러시는 분도 있을 거고. 자, 그래서 내일은 뭐 시장이 일단은 뭐 반도체 뭐 보안. 여기는 뭐 보안이랑 양자 같이인 거 같고 원전 키워드랑 뭐 로봇 뭐 했지는 움직이더라도 뉴스 있는 거 아니면 좀 쉽지 않을 것 같아요.음 그래서 뭐 요렇게 좀 볼 거 같습니다.

지금 시장이 계속이 안에서 뺑글뺑글 돌고 좀 잡주 케이스가 이제 보안, 광통신, 양자, 탈모 요런 것들이 조금은음 좀 그냥 가벼운 거래대금으로 갖다 변동성이 있는 그런 케이스고 시장이 좀 애매할 때 걔네들이 좀 순환해를 해요. 순환하고 그다음에 시장에서 명확하게 막 좀 돈 쓸림이 있고 하는 곳은 그나마 이제 뭐 반도체나 뭐 원전, 로봇 어, 좀 끼 있는 애들이거든요. 그래서요 안에서 새로운 거 등장 안 하면은 좀 개별주 느낌도 계속 나는 거 같습니다. 자, 내일도 돈 많이 보시는 하루 되셨으면 좋겠고 영상 항상 도움되셨으면 좋겠습니다. 영상 봐 주셔서 감사합니다.