[10/1 나잇효] 소부장 초강세, 기관 매수｜알래스카 LNG 프로젝트 수혜주 총정리｜신규 구독자 주목! 내일 점심시간, 네프콘 사용법 라이브 진행

이 글은 하루 시장을 정리하는 나잇효입니다. 투자 판단과 종목 가격 등락의 책임은 투자자 본인에게 있다는 안내와 함께, 영상은 인코딩 직후 약 10분간 화질이 낮을 수 있다고 적었습니다.

신규 가입자를 위해 10월 2일 점심시간에 네프콘 사용법 라이브를 진행할 예정입니다. 특별 LIVE 링크도 함께 올렸습니다.

안녕하세요 제이입니다! 10월 1일 코스피는 6,971pt로 1.95%, 코스닥은 894.29pt로 4.48% 올랐습니다. 코스피에서는 기관, 코스닥에서는 외국인과 기관이 순매수했고 반도체 소부장·바이오가 강했습니다. 9월 수출은 1,209억달러로 사상 최대였습니다.

코스피는 기관이 0.33조원 순매수한 반면 개인과 외국인은 각각 1.43조원, 0.54조원 순매도했습니다. 코스닥은 외국인 0.23조원, 기관 0.57조원 순매수와 개인 0.78조원 순매도가 맞물렸고, 상승 종목 수도 하락 종목 수를 크게 앞섰습니다.

아시아에서는 니케이가 3.30%, 가권지수가 0.86% 올랐고 항셍과 상해종합은 휴장이었습니다. 달러-원은 1,359원, WTI는 90.42달러, 브렌트유는 103.53달러로 모두 전일보다 올랐습니다.

빅테크 5개사 CDS 스프레드는 5년물 종가 기준으로 비교했습니다. 구글·코어위브·메타·마이크로소프트·오라클의 하루·주간·월간 변화 수치를 표로 제시했고, 100bp가 1%라는 단위 설명도 덧붙였습니다.

아마존과 엔비디아 CDS도 하루와 이틀 기준으로는 하락한 수치가 보이지만, 한 달 변화는 상승으로 표시됐습니다. ETF 장중 흐름에서는 바이오와 소부장이 시장을 웃돌고 화장품과 지주는 밑돌았습니다.

코스피 거래대금 상위에는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, SK스퀘어가 올랐고 현대모비스·한미반도체·대덕전자 등도 포함됐습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2.79%, 3.21% 상승으로 적혔습니다.

그 밖에 디아이는 13.08%, 대덕전자는 12.75% 올랐고 KB금융·우리금융지주·신한지주는 하락했습니다. 표는 각 종목의 현재가, 등락률, 시가총액을 함께 보여줍니다.

코스닥 거래대금 상위에는 브릴스 60.26%, HPSP 7.54%, 제주반도체 10.22%, 원익IPS 7.00% 등의 흐름이 잡혔습니다. 빅웨이브로보틱스와 덕산넵코어스는 하락으로 표시됐습니다.

SFA반도체·하나마이크론·심텍·리노공업·알테오젠도 거래대금 상위에 이름을 올렸습니다. 삼천당제약은 15.68%, 테크윙은 8.48% 상승으로 제시됐습니다.

외국인과 기관이 함께 순매수한 종목으로 코스피의 삼성전기·이수페타시스·한미반도체, 코스닥의 제주반도체·에코프로·HPSP·하나마이크론·원익IPS 등을 적었습니다.

마이크론 호실적과 CAPEX 상향이 글로벌 선단공정 전환·증설 수혜 장비주를 끌어올렸습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 일부 셀온으로 보합권에 머물렀지만, 에스앤에스텍·대덕전자·브이엠·동진쎄미켐·리노공업·테크윙이 10%대 급등했고 9월 반도체 수출 600억달러 첫 돌파도 뒷받침했습니다. 주성엔지니어링은 한때 에코프로를 제치고 코스닥 시총 2위에 올랐습니다.

셀트리온이 유럽에서 Avtozma 등 신규 입찰 수주를 확대했다는 소식에 3%대 올랐고 삼성바이오로직스도 강했습니다. 코스닥 바이오텍은 HLB에 매물이 나왔어도 알테오젠 상승을 필두로 전 종목이 급등했고, 삼천당제약·올릭스·보로노이·인벤티지랩은 지난주 급락분을 하루에 회복했다고 적었습니다.

키움·한화투자·미래에셋증권은 4% 안팎으로 올랐습니다. 반대로 우리금융지주와 하나금융지주는 내려 증권사와 금융지주의 흐름이 엇갈렸습니다.

트럼프 대미투자 발표와 스타십 성공 여진이 겹치며 우주 관련 종목은 전반적으로 올랐고, 지난주 재료 소진 매물을 되돌렸습니다. 화장품은 코스맥스·브이티·클리오가 올라 ODM과 브랜드가 고르게 회복했지만 아모레퍼시픽·달바글로벌은 조정받았습니다.

역사적 신고가 달성 종목에는 디아이, 한국공항, 피에스케이홀딩스, SFA반도체, 인텍플러스, 엑시콘, 아스플로, 타이거일렉, 샘씨엔에스, 메가터치, 인제니아테라퓨틱스를 올렸습니다. 각 종목의 전 갱신일과 현재가, 등락률을 함께 표시했습니다.

52주 신고가 목록에도 디아이·한국공항·피에스케이홀딩스·SFA반도체가 다시 등장했습니다. 금강철강은 52주 신고가 목록에 있으나 당일 등락률은 마이너스로 적혔고, 인텍플러스·유니퀘스트·엑시콘·씨젠·윈팩도 포함됐습니다.

씨싸이트·아스플로·드림텍·타이거일렉·샘씨엔에스·메가터치·브릴스·인제니아테라퓨틱스도 52주 신고가 표에 제시됐습니다. 브릴스의 갱신 전 일자는 0000/00/00으로 표기되어 있어 별도 해석하지 않았습니다.

오늘의 관심종목은 매수 추천이 아니라 시장에서 의미 있는 움직임이 있는 종목을 이야기하는 구역입니다. 코스닥이 4.48% 오른 가운데 마이크론 증설 기대감으로 소부장이 강했다고 다시 짚었습니다.

오늘 소부장 상승 이유는 마이크론이 확인해준 공급 부족입니다. 국내 반도체 소부장 강세의 가장 큰 배경은 실적 발표 뒤 커진 메모리 증설 기대감이고, 마이크론은 2027년과 2028년 수급이 2026년보다 더 타이트해질 것으로 봤습니다. 공급이 수요를 따라잡는 시점 자체가 보이지 않는다는 강한 코멘트도 나왔습니다.

마이크론은 FY27 CAPEX를 FY26보다 크게 늘릴 계획입니다. 다만 상당 부분은 장비 대규모 반입보다 클린룸과 공장 건설에 먼저 쓰입니다. 생산능력을 늘리려면 공장과 클린룸을 확보한 뒤 장비를 들여와야 하므로, 이번 증가는 당장 메모리 공급을 크게 늘려 가격을 떨어뜨리기보다 2028년 이후 필요한 생산능력을 확보하는 선행 투자 성격이 강합니다.

증설 기대감이 반영되며 코스닥은 4.48% 오른 894pt로 마감했습니다. 거래량은 아쉽지만 꽉 찬 양봉을 그렸고 8월 중순 880pt 부근을 웃돌았습니다. 오늘 기관 순매수는 약 5,677억원으로 제시됐으며, 최근 10년 코스닥 기관 일일 순매수 상위 사례와도 비교했습니다.

10월 1일 코스닥 기관 순매수 표에서 HPSP, 원익IPS, 알테오젠, 리노공업, 주성엔지니어링, 테스, 이오테크닉스, 제주반도체, 올릭스, 유진테크가 상단에 나왔습니다. 이들 종목의 누적 순매수와 당일 등락률을 함께 보였습니다.

에코프로·브이엠·파두·솔브레인·동진쎄미켐·하나마이크론·두산테스나·피에스케이·삼천당제약·에코프로비엠·심텍·테크윙·고영이 뒤를 이었습니다. 반도체와 바이오가 기관 순매수 목록에 함께 다수 포진했습니다.

지투지바이오, ISC, GST, 리가켐바이오, 레인보우로보틱스, 파크시스템스, 와이씨, 로보티즈, 티씨케이, 티에프이, 코스메카코리아, 티에스이, 서진시스템, 에이비엘바이오, 대주전자재료 등이 이어졌습니다. 원문은 표의 금액과 등락률을 통해 이날 매수 집중 대상을 보여줍니다.

반도체·소부장 아이디어는 하단 콘텐츠를 참고하라고 안내하며 메모리 병목과 2027~2028년 이익 전망, 2029년 이후 성장 지속성을 다룬 글을 연결했습니다. 10월 전략 세미나 다시보기 링크도 함께 안내했습니다.

알래스카 LNG 수혜주를 살펴봅니다. 트럼프가 다시 꺼낸 알래스카 LNG는 확률은 낮지만 성공 시를 생각해보는 주제입니다. 트럼프 대통령은 한국의 대미 투자 패키지 활용 계획을 발표했고, 한국 정부는 아직 확정되지 않아 상업성과 법적 타당성을 검토해야 한다고 했습니다.

Project Star는 텍사스 가스발전, Project Power는 미국 원전, Project North는 알래스카 LNG로 나눠 비교했습니다. 알래스카 LNG는 미국 측이 540억달러를 제시했고 사업성 검토에 착수한 단계입니다. 경제성·공사비·장기 구매계약이 남은 핵심 변수로 적혔습니다.

알래스카 북단 North Slope에는 대규모 석유·가스 생산지역이 있지만 주변 소비 도시나 바로 수출할 LNG 터미널이 없습니다. 그래서 가스를 처리해 약 800마일, 1,300km 파이프라인으로 남부로 보내고 LNG로 액화해 한국·일본 등 아시아에 수출하려는 사업입니다.

서울에서 부산을 세 번 넘게 잇는 길이의 가스관을 새로 만드는 셈입니다. 단순 LNG 터미널 하나가 아니라 가스 처리시설, 알래스카를 종단하는 파이프라인, 액화·수출시설까지 모두 필요한 초대형 인프라 사업입니다.

현재 주도자는 미국 에너지 인프라 개발업체 글렌파른이며 지분 75%를 보유하고 나머지 25%는 알래스카 측이 보유합니다. 원래 주정부가 중심이었으나 오랜 표류 뒤 민간이 주도권을 잡았습니다. 2017년 FERC 신청 뒤 2020년 최종 환경영향평가와 건설·운영 승인을 마친 상태라고 적었습니다.

투자금과 큰손만 확보하면 추진할 수 있는 상황이지만, 규모 자체가 가장 큰 약점입니다. 2016년 분석에서는 유가가 배럴당 70달러까지 올라도 충분한 투자수익률을 확보하기 어려울 수 있다고 평가됐고 과거 예상 투자비는 430억~650억달러였습니다. 결국 막대한 건설비를 누가 부담할지, 비싼 LNG를 누가 장기간 살지가 해결되지 않았습니다.

건설비 자체를 갑자기 낮추기는 어렵습니다. 그래서 초기 투자비를 낼 투자자와 생산 LNG를 장기로 살 고객을 미리 확보해 경제성을 만들어야 합니다. 한국은 에너지 대부분을 수입하고 일본·대만도 비슷한 여건이어서 안정적 LNG 공급처 확보가 필요한 국가로 제시됩니다.

알래스카 LNG는 연간 1,300만톤의 잠정 구매합의를 확보했지만 프로젝트 파이낸싱에는 약 300만톤 계약이 더 필요하다고 전합니다. 생산능력은 연 2,000만톤이고 목표 장기 판매계약은 1,600만톤, 현재 잠정 합의는 생산능력의 65%이자 목표의 대부분이라는 표를 제시했습니다.

가장 큰 리스크는 실행 가능성입니다. 가스관 완공까지 3년, LNG 수출 개시까지 약 5년이 걸리고 어느 공정이 지연될지는 미지수입니다. 다만 성공하면 연 2,000만톤 생산능력과 약 500억달러, 한화 약 70조원 규모가 됩니다. 성공확률은 낮지만 성공 시 업사이드가 높다는 표현으로 정리했습니다.

어떤 종목이 수혜를 볼까? 첫 연결고리는 포스코인터내셔널과 포스코홀딩스입니다. 포스코인터내셔널은 알래스카 LNG와 장기 구매를 포함한 협력 관계를 만들었고, 연 100만톤을 20년간 구매하는 조건으로 제시됐습니다. 해외 가스전 개발부터 LNG 트레이딩·터미널·발전까지 잇는 LNG 밸류체인을 갖췄다고 설명합니다.

포스코인터내셔널은 최근 9월 미국 마셀러스 셰일가스 자산을 5.5억달러에 인수하기로 결정했습니다. 알래스카 LNG가 개발되면 이를 기존 에너지 사업과 연결할 수 있다는 설명입니다. 포스코는 1,300km 파이프라인에 직접 파이프를 만들지는 않지만 강관용 철강재를 공급할 수 있다고 봤습니다.

파이프라인은 가스를 1,300km 운반하는 전체 가스관 시스템이고, 강관은 그 시스템을 이루는 철제 파이프입니다. 강관 업체 예시로 세아제강·휴스틸·넥스틸, 강관용 철강재 공급자로 포스코를 제시했으며 포스코인터내셔널과 POSCO홀딩스의 당일 장중 가격도 표기했습니다.

두 번째는 1,300km 파이프라인에서 생각할 수 있는 강관 업체입니다. 실제로 진행되면 대구경 강관이 대규모로 필요하므로 세아제강·휴스틸·넥스틸을 예로 들었습니다. 각 종목의 10월 1일 장중 가격과 하락률도 함께 보였습니다.

강관은 파이프 한 토막이고 파이프라인은 그 강관들을 연결한 전체 운송망입니다. 세 번째는 조금 더 멀리 있는 LNG선입니다. 알래스카에서 생산한 가스를 남부까지 보내는 데 성공한 뒤 한국·일본 등 동아시아 고객에게 옮겨야 하므로 LNG선이 필요해집니다.

국내에는 HD한국조선해양·삼성중공업·한화오션처럼 글로벌 LNG선 시장에서 경쟁력을 가진 조선사가 있습니다. 다만 LNG선은 강관보다 한 단계 뒤에 있는 아이디어라고 명시했고, 한화오션·HD현대중공업·삼성중공업의 장중 가격도 제시했습니다.

LNG선을 생각하면 한국카본과 동성화인텍도 연결됩니다. LNG는 천연가스를 약 영하 162도까지 냉각해 액체로 만든 뒤 선박으로 운송하므로 초저온 상태를 유지할 보냉재가 필요합니다. 두 회사의 장중 가격과 등락률도 함께 적었습니다.

결국 같은 알래스카 LNG 수혜주라도 시점이 다릅니다. 장기 구매·프로젝트 참여는 포스코인터내셔널, 철강재는 포스코, 파이프라인 건설은 세아제강·휴스틸·넥스틸, LNG 생산·수출 뒤에는 조선사와 보냉재 업체로 나눴습니다. 이어 한국시간 밤 11시 미국 9월 ISM 제조업 보고서가 나온다고 적었습니다. PMI는 50 이상이면 확장, 미만이면 위축입니다.

ISM 공식 발표 일정 링크를 남겼습니다. 마지막으로 나잇효 내용을 종목별·산업과 이슈 및 분석별·날짜별로 확인할 수 있는 2026년 3분기, 2분기, 1분기와 2025년 정리 자료를 안내했습니다.