굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) · 12시간 뷰 리포트 · 2026.09.08 12:00

애플의 첫 폴더블 아이폰의 국내 출시 시점이 10월 말 이후로 미뤄질 전망 [외부 원문 1] [URL] https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003464364?date=20260908 [제목] 애플 첫 폴더블 한국 출시 10월 이후로…아이폰18과 시차 둔다 폴더블 아이폰 렌더링 이미지 애플의 첫 폴더블 아이폰의 국내 출시 시점이 10월 말 이후로 미뤄질 전망이다. 초도 생산 물량이 수요에 미치지 못하면서 북미 등 일부 지역에 우선 배정될 것이 유력하다. 국내 폴더블폰 시장을 선점한 삼성전자와의 맞대결도 늦춰지게 됐다. 애플은 오는 9일(현지시간) 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 신제품 공개 행사를 연다. 아이폰18 프로·프로맥스와 함께 애플 최초의 폴더블 스마트폰이 공개될 것으로 예상된다. 제품명은 '아이폰 폴드' 또는 '아이폰 울트라'로, 좌우로 접는 북타입의 와이드 폼팩터 형태가 유력하다. 아이폰18 프로·프로맥스는 한국이 1차 출시국에 포함돼 오는 11일부터 사전판매에 돌입한다. 〈본지 8월 26일자 2면 참조〉 다만 폴더블 아이폰의 이번달 한국 출시는 어려울 전망이다. 폴더블 모델은 출하 물량 확보가 늦어지면서 공개와 판매 시점이 엇갈리게 됐다. 발표 이후 한두 달은 지나야 국내 입고가 가능할 것이라는 관측이다. 통신업계 관계자는 “이번 주 진행하는 사전 예약판매에 아이폰 폴더블 제품은 포함되지 않았다”면서 “현재로서는 10월 말에서 11월 초에 국내 판매가 가능할 것으로 보고 마케팅 전략을 수립 중”이라고 말했다.

글로벌 출시 일정도 확정되지 않았다. 일각에서는 애플이 힌지와 폴더블 패널 수율 확보에 난항을 겪으면서 폴더블 제품 발표 이후에도 별도의 출하 준비 기간이 필요하다는 전망이 나온다. 이 경우 한국을 포함한 글로벌 출시 시점도 뒤로 밀릴 수밖에 없다. 애플 애플의 폴더블 시장 진입이 늦어지면서 삼성전자는 하반기에도 갤럭시Z8 폴드 시리즈의 판매 흐름을 유지할 수 있게 됐다. 당초 시장조사업체 카운터포인트리서치는 애플이 폴더블폰 출시 첫해 세계 시장서 25% 점유율을 차지할 것으로 내다봤다. 이로 인해 삼성전자 점유율도 지난해 40%에서 올해 32%로 낮아진다는 관측이다. 그러나 아이폰 폴더블 생산 차질로 글로벌 출시 일정에 시차가 발생할 경우 삼성전자 독주 체제가 당분간 유지될 전망이다. 국내 폴더블 시장에 미칠 파장도 미뤄지게 됐다. 국내 폴더블 선택지는 삼성전자 갤럭시Z 시리즈로 사실상 한정됐다. 아이폰 이용자가 iOS를 유지한 채 폴더블로 옮겨갈 경로가 처음 열리는 만큼 애플의 진입 시점이 시장 구도의 분수령으로 꼽혀 왔다. 이통 3사는 아이폰18 프로·프로맥스 중심으로 사전판매 준비를 마쳤다. 폴더블 출시가 10월 말 이후로 늦춰지면서 하반기 프로모션 일정을 이원화했다. 우선 신제품을 출시하고, 향후 나올 아이폰 폴더블에 마케팅 역량을 집중한다는 구상이다. ===== 통합 원문 3 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.08 07:01:52 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1953

유가,국채금리는 여전히 높은 수준. 전일 엔화의 추가적인 강세가 이어지고 있음. : 그간 금리인상에 부정적이었던 다카이치 총리의 경제자문역은 BOJ가 9월에 금리를 올리고 내년 1월까지 분기마다 추가 인상할 가능성을 제시. : BOJ(9/18)에서 금리인상 가능성 높은 상태. 인상 현실화된다면 안도감 형성 가능. 하지만 시장은 FOMC, BOJ까지 경계심리는 지속될 가능성도 염두해야할 구간. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.08 07:42:20 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1954 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/5qLM9WEN] https://naver.me/5qLM9WEN [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260908074136742jp [제목] 원전 관련주 :: 10월 ~ 12월 일정매매 전략 F/up ​ Disclaimer ​ * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. ​ * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다.

전자닉스에 대한 수급이 집중되는 흐름 속에서도 지난 5월 ~ 7월의 구간동안 과도한 수급쏠림은 없는 상태. (vkospi 지수는 지난 2월의 저점까지 내려옴). 따라서 전자닉스에 대한 긍정적 관점 유지하되 여타 개별주들에 대해서도 접근 관점 주효한 시점이라 판단. ​ : 매크로 이슈는 호전된 것은 없는 상태. 미국-이란 협상은 지지부진한 상태. 유가,국채금리는 여전히 높은 수준. 전일 엔화의 추가적인 강세가 이어지고 있음. : 한편 그간 금리인상에 부정적이었던 다카이치 총리의 경제자문역조차 BOJ가 9월에 금리를 올리고 내년 1월까지 분기마다 추가 인상할 가능성을 제시. BOJ(9/18)에서 금리인상 가능성 높은 상태. 인상 현실화된다면 안도감 형성 가능. 하지만 시장은 FOMC, BOJ까지 경계심리는 지속될 가능성도 염두해야할 구간. [원자력발전 관련주 일정매매 전략] ​ *주요일정 -9/18 : 대미투자 MOU 서명 가능성 -10월 중 : 제12차 전기본 정부안 결정 -11월 중 : 미국-사우디 원전협정 의회심사 1차 종료 -연내 : 메가특구특별법 제정 추진 ​ : 전일 대미투자 프로젝트 및 스페이스X의 화력발전소 이슈가 부각되며 원전 관련주 섹터 액션 발생 ​ : 9월 18일 일정에 대한 기대감이 유효한 상태이며, 전일 국내증시에서 대량 거래대금 동반한 의미있는 수급적 흐름이 발생된 점에 주목 ​ : 9월 18일 일정 이후 , 10월 12차 전기본 , 11월 미국-사우디 원전 일정 모멘텀까지 이어지는 구간임에 지속적인 관심 필요할 것으로 생각.

​ *주요 이슈 체크 ​ 1) 한미 대미투자 프로젝트 최종서명 가능성 : 일부 언론에 따르면, 한국과 미국의 대미 투자 프로젝트에 '미국 내 원전 건설'이 전격 포함된 것으로 전해짐. ​ 양국은 미국 현지에 원자력발전소 8기를 건설하는 방향성을 최종 합의문에 담기로 했으며, 이르면 오는 18일 최종 서명(MOU) 절차를 밟을 것으로 전망되고 있음. 대미투자 패키지 '美원전 8기' 짓는다 - 머니투데이 관련기사 3면 7일 국회와 정부 관계부처 등에 따르면 한미 대미투자 프로젝트의 최종 합의문 구상에 원전건설 프로젝트가 명시된 것으로 확인됐다. 여권 핵심관계자는 "원전건설과 관련해 구체적 사안까지 명시하기보다 프레임워크 차원에서 '8기 건설추진'이라는 큰 틀의 방향성을 양국 투자합의문에 포함하는 것으로 안다"고 밝혔다. www.mt.co.kr ​ ​ 2) 스페이스X, 대형 복합 화력발전소 건설 추진 : 일론 머스크의 인공지능(AI) 기업 SpaceXAI(옛 xAI)가 두산에너빌리티의 발전설비를 활용한 대형 복합화력발전소 건설을 추진하고 있는 것으로 확인됐으며, ​ 두산의 가스터빈(GT)뿐 아니라 스팀터빈(ST)과 배열회수보일러(HRSG) 등을 결합해 멤피스권 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라에 대규모 전력을 공급하는 프로젝트라고 알려짐. ​ 업계에 따르면, xAI가 공개했던 발전소 건설책임자 채용공고에는 이 같은 계획이 구체적으로 담겼다고 설명. ​ 회사는 멤피스 지역 슈퍼컴퓨팅 인프라에 안정적인 대용량 전력을 공급하기 위한 '두산 복합화력발전소(Doosan combined cycle power plant)' 건설 계획을 명시했다며, xAI는 발전소에 두산에너빌리티의 가스터빈과 스팀터빈, HRSG, 발전소 보조설비(BOP) 등을 적용한다고 밝혔음.

​ [단독] 일론 머스크, '두산 복합화력발전소' 짓는다 일론 머스크의 인공지능(AI) 기업 SpaceXAI(옛 xAI)가 두산에너빌리티의 발전설비를 활용한 대형 복합화력발전소 건설을 추진하고 있는 것으로 확인됐다. 두산의 가스터빈(GT)뿐 아니라 스팀터빈(ST)과 배열회수보일러(HRSG) 등을 결합해 멤피스권 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라에 대규모 전력을 공급하는 프로젝트다. 7일 관련 업계에 따르면 xAI가 공개했 v.daum.net ​ ​ *주요 일정 모멘텀 ​ 1) 9월 18일 - 한미 대미투자 1호 프로젝트 MOU : 미국 원전 최대 8기, 텍사스 가스복합발전 등이 합의문에 포함될 가능성. ​ : 다만 산업부 공식 입장은 “구체적인 내용은 아직 미정" ​ : 언론 보도 정황상 원전8기와 텍사스 가스복합발전 내용이 담길 가능성이 높아보이고, 정부의 "구체적 내용 미정" 발언은 아직 서명이 되지않은 상태임에 원론적 발언이라 생각 ​ : 다만 정부의 발언으로 인해 아직 불확실성은 있는 상태이며, 이는 곧 재료소멸보다는 기대감이 유효한 상태라고 생각. ​ 2) 10월- 제12차 전기본 정부안 결정

​ [출처] DS 코스닥액티브 ETF 8월 투자노트 |작성자 DS ETF ​ *워트 ​ “쏟아지는 주문에 대응하기 위해 현재 대비 생산량을 두배 확대하는 증설을 검토하고 있습니다.” ​ 박 대표는 “앞으로는 현재와 비슷한 규모의 생산공간을 추가로 확보하는 방안을 검토하고 있다”며 “기존 부지 증축 등을 포함해 조만간 결정을 내릴 것”이라고 설명 ​ -> 워트는 반도체 제조 공정에서 온도,습도를 정밀하게 맞춰주는 초정밀 온-습도 제어장비(THC)를 전문적으로 생산. 수율에 큰 영향을 미칠 수 있는 장비로 평가. ​ -> 반도체 수율 개선을 위해 습도제어장비들의 중요도가 높아지는 분위기. ​ https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0005329606?date=20260908 ​ *저스템 ​ 용인 1공장, 화성 2공장 풀가동 상태 2028년 용인 3공장 가동 예정 ​ -> 첨단 반도체로 갈수록 결국 중요한 것은 수율 ​ 습도와 정전기처럼, 과거에는 반도체 제조 공정에서 상대적으로 주목받지 않았던 변수까지 통제해야하는 시대 https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005731522?date=20260908 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ #전력설비 ​ *전력기기 : 2035년으로 확장된 슈퍼사이클 2.0 (BNK투자증권 인뎁스 리포트) ​ -글로벌 전력망 투자의 중심축 발전 -> 송배전 CAPEX 확장으로 본격 이동 미국 70% 이상의 초고압 변압기가 내구연한 (30~40년) 초과 대규모 교체 사이클에 진입

관련 수혜주들은 지속적인 관심. ​ ​ *LS일렉, 미국공장 증설 검토 ​ 구자균 LS일렉트릭 회장이 다음주 미국을 찾아 현지 공장 증설 가능성을 검토할 것 북미 AI데이터센터용 전력기기 수요 점검, 현지 생산 확대 여부를 판단하기 위한 일정 ​ -> LS일렉트릭이 올해 상반기 북미 AI빅테크를 상대로 따낸 신규 수주는 1조 2000억 규모. 상반기에만 작년 연간 데이터센터용 제품 수주액 8000억원 대비 +50% 성장. ​ GPT아스트라의 등장에 AGI시대가 성큼 다가온 지금, AI데이터센터 전력 수요 확보에 대한 필요성은 더욱 확대될 것으로 생각. 전력설비 기업들에 대한 관심 필요. https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0005329676?date=20260908 ​ ​ ​ ​ ​ ​ #재생에너지 ​ *9월 중 메가특구 특별법 발의 예정 정부가 메가특구 내에 ‘재생에너지 특별선도단지’를 지정하고 입주 기업들이 태양광·풍력 등 재생에너지로 생산한 전력을 직접 거래할 수 있도록 하는 방안을 추진 ​ 입주 기업들의 ‘RE100(재생에너지 100% 사용)’ 대응 지원 등 산업 경쟁력을 대폭 강화하는 동시에 정주 여건과 관련된 규제까지 수백 건을 해소해 메가프로젝트에 참여하는 기업들의 우려를 씻겠다는 구상 ​ -> 이달 중 정부는 메가특구 특별법을 발의할 예정. 해당 법안에는 재생에너지 특별선도단지 지정을 통한 전력 규제 해소를 비롯, 약 330개의 일반 특례가 포함됨. ​ 특별선도단지는 메가특구 입주 기업과 선도단지 내 산업시설에 재생에너지 전력을 공급하는 역할.

선도단지 내 발전사업자와 입주 기업이 전력구매계약(PPA)을 체결해 한국전력공사의 전력 시장을 거치지 않고 전력을 직접 거래할 수 있는 방식. ​ 태양광,풍력 등 재생에너지의 장기 수요처 확보와 전력설비 투자에 주목할 재료라고 생각. 정부의 메가프로젝트 관련 강력한 의지를 계속해서 확인 중. 국내 AI데이터센터 투자 확대 -> 전력 수급 확보 필요 -> 재생에너지 투자 확대로 이어지는 투자포인트 체크 ​ 한편 PPA가 허용되면 반도체,AI데이터센터 등 전력 다소비 기업은 발전사업자와 장기계약을 맺어 필요한 재생에너지를 안정적으로, 예측 가능한 가격으로 확보할 수 있게됨. ​ 국내 PPA사업자인 SK이터닉스에 대한 긍정적 이슈가 될 듯 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004658994?sid=100 ​ #로봇 #휴머노이드 ​ *삼성 휴머노이드, 내년 CES서 첫선 ​ 삼성전자가 ‘CES 2027’에서 자체 개발한 휴머노이드 첫 공개를 목표 올 초 현대차가 신형 아틀라스를 선보인 데 이어 내년 CES에서는 삼성전자가 새 휴머노이드를 내놓는 것 ​ -> CES 2027에 대한 시장의 관심이 서서히 확대될 가능성. 4분기는 CES 2027 관련 일정 모멘텀 플레이를 준비해야할 시점. 이번 CES2027에서도 휴머노이드에 대한 관심이 높아질 것으로 예상. ​ 삼성 로봇 밸류체인에 대한 선제적 관심 필요. https://n.news.naver.com/article/011/0004659369?sid=101 ​ ​ #광통신 ​ 글로벌 광트랜시버 시장 규모

선도단지 내 발전사업자와 입주 기업이 전력구매계약(PPA)을 체결해 한국전력공사의 전력 시장을 거치지 않고 전력을 직접 거래할 수 있는 방식. ​ 태양광,풍력 등 재생에너지의 장기 수요처 확보와 전력설비 투자에 주목할 재료라고 생각. 정부의 메가프로젝트 관련 강력한 의지를 계속해서 확인 중. 국내 AI데이터센터 투자 확대 -> 전력 수급 확보 필요 -> 재생에너지 투자 확대로 이어지는 투자포인트 체크 ​ 한편 PPA가 허용되면 반도체,AI데이터센터 등 전력 다소비 기업은 발전사업자와 장기계약을 맺어 필요한 재생에너지를 안정적으로, 예측 가능한 가격으로 확보할 수 있게됨. ​ 국내 PPA사업자인 SK이터닉스에 대한 긍정적 이슈가 될 듯 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004658994?sid=100 ​ #로봇 #휴머노이드 ​ *삼성 휴머노이드, 내년 CES서 첫선 ​ 삼성전자가 ‘CES 2027’에서 자체 개발한 휴머노이드 첫 공개를 목표 올 초 현대차가 신형 아틀라스를 선보인 데 이어 내년 CES에서는 삼성전자가 새 휴머노이드를 내놓는 것 ​ -> CES 2027에 대한 시장의 관심이 서서히 확대될 가능성. 4분기는 CES 2027 관련 일정 모멘텀 플레이를 준비해야할 시점. 이번 CES2027에서도 휴머노이드에 대한 관심이 높아질 것으로 예상. ​ 삼성 로봇 밸류체인에 대한 선제적 관심 필요. https://n.news.naver.com/article/011/0004659369?sid=101 ​ ​ #광통신 ​ 글로벌 광트랜시버 시장 규모