황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) · 6시간 뷰 리포트 · 2026.09.15 18:00

꼭. 그리고 이건 ai의 정치화가 되는 과정으로 보셔야 하고. 경제에 정치가 묻으면 노이즈가 증폭 된단 ===== 통합 원문 9 / 29 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.09.15 12:21:57 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/22864 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] 트럼프 대통령은 $NVDA CEO 젠슨 황과 그의 인터뷰 중에 생중계로 전화를 걸어 농담으로 “그는 세계 최고의 AI 칩을 만들 수 있지만, 스피커폰으로 나를 연결하는 법은 모르는군.”이라고 말했다. 둘 다 AI가 성장의 주요 동력이자 미국 국가 안보의 핵심이라는 데 동의했다. ===== 통합 원문 11 / 29 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.09.15 12:23:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/22866 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] AI속도조절 하면 AI 사이클 끝나나요? (아닌거 같은데?) 지금은 그거 보다 다른걸 보셔야 하지 않을까? 뭐가 노이즈이고 뭐가 본질인지 시장에서 살아 남으려면 이걸 각자의 기준으로 항상 정리를 해나가는 습관이 필요. 맞고 틀리고를 떠나서 그게 정리가 되야 뭘 할 수 있지 않을까? ===== 통합 원문 14 / 29 =====

===== 통합 원문 17 / 29 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.09.15 12:50:05 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/22872 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] 독점: 애플이 삼성의 2027년 1분기 메모리 견적을 가져갔다. 이는 다른 모든 업체의 최저 가격 기준이 된다. 계면(Jiemian)이 9월 15일 공급망을 인용해 밝힌 바에 따르면, DRAM은 Gb당 약 2.00달러에 육박하고 NAND는 Gb당 약 0.33달러로, 2026년 3분기 제안 대비 30~40% 상승했다. 애플은 이에 대해 논평하지 않았다. 메모리 제조업계 소식통은 2026년 휴대폰 수요가 이미 계획되어 있으며 4분기에 급증하지 않을 것이라고 말했다. 공장들은 이제 2027년 웨이퍼를 설정 중이다. 애플은 보통 가격을 먼저 제시한다. 트렌드포스(TrendForce)에 따르면, 삼성, SK하이닉스, 마이크론의 2027년 DRAM 및 HBM 용량은 대부분 할당되었다. NAND는 8월 말까지 잠기길 예상했다. 고객들은 요청한 것의 약 60~70%만 받게 된다. 클라우드 및 AI 구매자들이 장기 계약으로 대부분을 보유하고 있다. 삼성의 2026년 3분기 목록은 LPDDR4X가 Gb당 약 1.40달러로 전분기 대비 3% 상승, LPDDR5X가 약 1.50달러로 5% 상승, NAND가 약 0.26달러로 8% 상승이었다. 거래는 목록가보다 1~2% 높은 수준으로 성사되었으나, 현물 시장이 원하는 수준보다는 훨씬 낮았다. 같은 기간 서버 DRAM은 20% 이상 상승해 휴대폰과의 격차가 벌어졌다.

휴대폰 흡수는 여전히 줄어들고 있다. 오포(Oppo)와 비보(vivo)는 이미 삼성의 3분기 요구를 거부했다. 제조사들은 서버와 HBM을 위해 소비자 부품을 계속 줄이고 있다. 옴디아(Omdia)에 따르면 삼성의 NAND 웨이퍼는 2025년 490만 개에서 2026년 468만 개로 감소하고, SK하이닉스는 약 190만 개에서 170만 개로, 기옥시아(Kioxia)는 480만 개에서 469만 개로 떨어질 전망이다. 트렌드포스는 2026년 3분기에 256GB 아이폰 18 프로의 스토리지 비용이 전년 대비 거의 400% 상승할 것으로 보고 있으며, 1년 전 BOM의 약 10%에서 34%로 증가한다. 애플은 이미 부품 가격이 이렇게 빠르게 오른 적이 없다고 밝혔다. 6월에 맥과 아이패드 가격을 인상했으며, 아이폰 18 프로의 중국 출시가를 1,000위안 올려 9,999위안으로 했다. 애플이 계약하면 중국 브랜드들은 대응 여지가 적어진다. 일부는 이미 해외 모델을 위한 중고 모듈을 검토 중이다. UBS는 2027년 메모리 수요가 36.2% 증가하고 공급이 19.3% 증가할 것으로 본다. 재고 재건을 무시한 격차는 2026년 -8.1%에서 2027년 -13.6%로 벌어지며, 약 30년 만에 가장 큰 폭으로, 2028년 상반기까지 타이트하게 유지될 전망이다. 가장 큰 영향력을 가진 휴대폰 제조사가 방금 가격을 지불했다. 애플이 2027년 1분기 DRAM Gb당 2.00달러라면, 오포와 비보가 실제로 성사시키는 견적은 얼마라고 생각하나? @semicondoutorsX ===== 통합 원문 20 / 29 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.09.15 12:56:48 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/22875

일부는 이미 해외 모델을 위한 중고 모듈을 검토 중이다. UBS는 2027년 메모리 수요가 36.2% 증가하고 공급이 19.3% 증가할 것으로 본다. 재고 재건을 무시한 격차는 2026년 -8.1%에서 2027년 -13.6%로 벌어지며, 약 30년 만에 가장 큰 폭으로, 2028년 상반기까지 타이트하게 유지될 전망이다. 가장 큰 영향력을 가진 휴대폰 제조사가 방금 가격을 지불했다. 애플이 2027년 1분기 DRAM Gb당 2.00달러라면, 오포와 비보가 실제로 성사시키는 견적은 얼마라고 생각하나? @semicondoutorsX [현재 텔레그램 게시물 본문] 이렇게 되면 이번 애플의 신규 라인업이 얼마나 잘 팔리는지는 상당히 중요한 변수가 되겠죠. 애플은 서버단이 아닌 모바일단이니까. 기존이 잘 팔린 메모리완 성격이 다른 겁니다. 즉 Apple 판매량 → 중국 스마트폰 출하량 → LPDDR 탑재량 → 삼성/하이닉스 모바일 DRAM 출하량 이렇게 연결이 되니까.. ===== 통합 원문 25 / 29 ===== [채널] 황금똥 연간구독 ('25. 9. 8 ~ '26. 10. 23) [게시일시] 2026.09.15 13:14:02 [텔레그램 게시물] https://t.me/c/2977675436/22880 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] 물론 반대로 아이폰이 덜 팔리면서 부진해지면 수요파괴로 연결이 될 수 있으니까. 그런 부분까지 체크 하실 필요. 반도체 투자자라면..