AI 데이터센터 인프라·OSAT·우주 소재와 글로벌 주요 이슈

[원문 유형] Tele-news 주요채널 텔레그램 원문 묶음
[범위] Tele-news 주요채널
[묶음 주기] 10분
[통합 구간] 2026-10-06T07:50:00+00:00 ~ 2026-10-06T08:00:00+00:00
[작성 기준] 아래 글은 서로 다른 채널·작성자의 독립 원문을 수송 편의상 하나의 시간 구간으로 묶은 것이다. 서로 다른 출처의 사실·판단·전망을 하나의 합의나 결론으로 합치지 말고 채널별 귀속을 보존한다. 같은 사건을 다루더라도 공통 이슈 키만 재사용하고, 출처별 사실·해석·반응·전망은 각각 남긴다. 외부 링크와 첨부는 실제 원문으로 사용하고, 텔레그램 문구는 발견 경로·보조 설명으로 구분한다. 시간흐름순 정리는 원문 게시 순서와 각 출처의 판단 강도·조건을 보존한다.

===== 통합 원문 2 / 18 =====
[채널] main news
[게시일시] 2026.10.06 16:50:06
[텔레그램 게시물] https://t.me/mainnews/200728
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
[중앙일보] 행안장관, 중수청 준비 지적에 “임은정 어디까지 확인했는지”
https://www.joongang.co.kr/article/25467507

[외부 원문 1]
[URL] https://www.joongang.co.kr/article/25467507
[제목] ‘임은정의 입’ 빌려 김지용·중수청 때린 국힘…분노한 윤호중 | 중앙일보

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임은정 광주지방중대범죄수사청장이 6일 오전 전남광주 북구 중흥동 청사에서 도어스테핑하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1
국정감사 첫날인 6일 국회 행정안전위원회에서는 임은정 광주중수청장의 작심발언이 도마 위에 올랐다. 지난 2일 개청한 중수청의 준비 부족 사태와 관련해 국민의힘은 ‘임은정의 입’을 빌려 정부·여당을 강하게 공격했다.
조은희 국민의힘 의원은 현 중수청장이 공석인 점을 짚으며 “행정안전부는 중수청이 출범하기 하루 전 중수청 차장과 1급 지휘부 인선을 발표했다”며 “그런데 광주중수청장은 자신보다 3주 전에 임명·제청된 김지용 중수청장 후보자의 자격이 없다고 공개 반대했다”고 말했다. 그러면서 “하급자가 상급자의 인사청문회가 열리기도 전에 공개 비난한 것”이라며 “이는 항명이자 (대통령) 인사권 침해라는 지적이 나오면서 출범 4일 만에 조직의 기강과 중립성이 흔들리고 있다”고 했다.
임 청장이 전날 페이스북에 “김지용 후보자 발표를 듣고 눈앞이 깜깜했다”고 비판한 걸 꼬집은 것이다. 임 청장은 해당 글에서 2018년 김 후보자가 대검 감찰1과장이었을 당시 자신이 제기했던 ‘진동균 전 검사 성폭력 의혹’ 관련해 감찰 담당자 수사·감찰 요청이 묵살됐다고 주장하며 “반면교사로 삼아야 할 사람이 1호가 되면 안 되는 것”이라고도 주장했다. 검찰 개혁파로 꼽히는 임 청장은 중수청 인선에서 유일하게 현직 검사장에서 중수청 지방청장으로 자리를 옮겼다.
박덕흠 국민의힘 의원도 중수청의 수사 인프라 부족 문제를 때리는 과정에서 ‘임은정의 입’을 적극 활용했다. 박 의원은 “임 청장이 ‘지금 준비가 충분히 되지 않은 채 개청한 상태에서 정상 가동은 불가능하다’고 얘기를 했다”며 “‘수사기관의 보안이 생명인데 큰 공간에 책상과 서랍만 있다고 시스템이 갖춰지는 것이 아니다.

또 한 두달 안에 정상화할 수 있는 상황도 아닌 것으로 본다’고 말했다. 내부에 있는 청장이 이렇게 얘기를 하는 데 맞느냐”고 따졌다. 이에 앞서 임 청장은 이날 광주 중수청 출근 길에 기자들과 만나 “문도 달리지 않았는데 승객을 태울 수는 없고 운전하면 교통사고가 불가피한 상황”이라며 중수청 출범 과정의 미비점을 조목조목 비판했다.
윤호중 행정안전부 장관이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴스1
이에 대해 윤호중 행안부 장관은 다소 상기된 표정으로 “임 청장이 어디까지 확인하고 얘기하는지 모르겠다”며 “다 정확하게 사실은 아닌 것 같다”고 반박했다. 박 의원이 “임 청장이 허위 사실을 얘기하는 것이냐. (허위라면) 조치를 해야 하는 것 아니냐”고 따지자, 윤 장관은 “중수청 차장에게 잘 소통을 하라고 하겠다”고 했다.
윤 장관은 이날 김지용 후보자에 대한 인사청문요청안의 국회 제출이 늦어진 데 대해선 “최선을 다했지만, 수장과 함께 중수청이 출범하지 못한 데 대해 대단히 송구하게 생각하고 있다”며 고개를 숙였다. 윤 장관은 청문회가 지연된 배경에 대해선 “김 후보자에 대해 제청·지명 이후 부적절한 인사였다는 문제 제기가 있었다”며 “형사사법체계를 70여 년 만에 개편하는 중차대한 인사이기 때문에 인사 절차를 계속 진행하는 것이 문제가 없는지 징검다리를 두드려보는 심정으로 하나하나 점검한 뒤, 직무를 수행함에 있어 큰 하자가 없다는 사실을 확인하고 요청하게 됐다”고 말했다.
김규태 기자 kim.gyutae@joongang.co.kr
# 임은정
# 김지용
# 임은정 광주중수청장
# 김지용 중수청장
# 중수청 지방청장
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===== 통합 원문 4 / 18 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.06 16:51:24
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/482086
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
AI데이터센터용 직류 배전망 급성장 전망, 구자균 LS일렉트릭 800볼트 직...

키워드: #급증

서버 랙의 전력 수요가 급증하며 직류 배전의 장점이 부각되고 있다. 직류 배전망을 활용하면 송전 시 전력 손실을 줄이고, 구리 전선 사용량을 크게 줄이는 등 비용을 낮출 수 있기 때문이다. 교류 방식의 낮은...

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[본문보기] https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=448707&igsh=2NmaLdFVWI2DWP==
[AI데이터센터용 직류 배전망 급성장 전망, 구자균 LS일렉트릭 800볼트 직류배전 시장 선점 노린다] https://businesspost.co.kr/BP?command=article_view&igsh=2NmaLdFVWI2DWP==&num=448707

[외부 원문 1]
[URL] https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=448707&igsh=2NmaLdFVWI2DWP==
[제목] AI데이터센터용 직류 배전망 급성장 전망, 구자균 LS일렉트릭 800볼트 직류배전 시장 선점 노린다

기업과산업 전자·전기·정보통신
AI데이터센터용 직류 배전망 급성장 전망, 구자균 LS일렉트릭 800볼트 직류배전 시장 선점 노린다
최재원 기자 poly@businesspost.co.kr 2026-10-06 15:51:31

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[비즈니스포스트] 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐으로 전력망 수요가 폭발적으로 늘어나며 직류(DC) 배전망 시장이 급성장하고 있다. 특히 AI 데이터센터용 고사양 AI칩(GPU)의 높은 전력 수요에 따라 800볼트(V) 직류 배전망 수요가 크게 증가할 것이란 전망이 나온다.
이에 따라 구자균 LS일렉트릭 회장은 800볼트 직류 배전 시장을 선점해 고속 성장세를 이어간다는 계획이다. 회사는 이미 세계 최초로 100% 직류 배전 공장을 구축하고, 800볼트 직류 전력기기 인프라 실증 작업을 하고 있다.
▲ 구자균 LS일렉트릭 회장이 인공지능(AI) 데이터센터용 800볼트 직류 배전기기 시장 선점을 노리고 있다. < LS일렉트릭 >
6일 관련 업계 취재를 종합하면 AI 데이터센터(AIDC) 건설 확산에 따라 안정적 전력망의 중요성이 커지고 있는 가운데, 직류 배전망이 향후 데이터센터용 전력망 표준으로 자리잡을 것이라는 전망이 나온다.
최근 AI 가속기 신제품이 등장할 때마다 AI 서버 랙이 요구하는 전력량이 빠르게 늘어나며, 글로벌 빅테크를 중심으로 전력망을 기존 교류 방식에서 직류 방식으로 전환하려는 움직임이 나타나고 있다.
업계에 따르면 2020년 약 10킬로와트(kW) 수준이었던 서버 랙 당 전력 수요는 최근 200kW까지 늘어났다.
엔비디아가 2027년 출시하는 차세대 AI칩 루빈 울트라는 서버 랙당 600kW에서 최대 1메가와트(MW)의 전력을 필요로 하는 것으로 알려졌다.
서버 랙의 전력 수요가 급증하며 직류 배전의 장점이 부각되고 있다. 직류 배전망을 활용하면 송전 시 전력 손실을 줄이고, 구리 전선 사용량을 크게 줄이는 등 비용을 낮출 수 있기 때문이다.
교류 방식의 낮은 전압으로 서버 랙 당 1MW에 달하는 전력을 보내려면 전류가 커져야 하고, 그만큼 많은 양의 구리를 사용해야 하기 때문에 전력망 구축 비용이 기하급수적으로 증가한다.

또 교류 전력망은 전력 수송 과정에서 직류 송전망에 비해 전력 손실이 크다.
엔비디아와 블룸에너지 등 미국 기업들은 이에 대한 대안으로 800볼트 직류 배전망을 제시했다. 데이터센터에 들어온 1만 볼트 이상의 교류를 단 한번만 800볼트 직류로 전환해 서버 랙으로 곧장 전송하는 방식이다.
이를 통해 기존 교류 방식 대비 전력 손실은 80% 이상 줄이고, 구리 사용량은 절반 수준으로 낮출 수 있다는 게 업계 분석이다.
미국 전력기업인 블룸에너지는 최근 발간한 보고서를 통해 AI 데이터센터에서 직류 전력망을 설치하면 총소유비용(TCO)이 기존 교류 방식 대비 9%가량 감소한다고 주장했다.
구 회장은 최근 직류 배전망 시장 진출에 속도를 내고 있다. 아직 개화기 단계인 직류 배전망 시장을 선점해 중장기 성장동력으로 성장시키겠다는 계획이다.
▲ LS일렉트릭의 충남 천안사업장 내 직류 배전 전력기기 생산공장 'DC 팩토리' 전경. <LS일렉트릭>
LS일렉트릭은 지난 7월 충남 천안사업장에 자사 반도체 변압기(SST), 반도체 차단기(SSCB), 에너지저장장치(ESS) 등 직류 전용 핵심 기기가 적용된 직류 배전 제조 시설 ‘DC 팩토리’를 구축했다.
같은 달 독일 전력반도체 기업 인피니언과 AI 데이터센터용 직류 솔루션 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, LG유플러스와 손잡고 800V 직류 전원 인프라 공동 개발 및 실증 작업을 진행하고 있다.
회사는 올해 들어 북미 AI 데이터센터 관련 1조2천억 원의 전력기기 수주고를 기록하는 등 빠른 성장세를 보이고 있다.
금융정보업체 에프앤가이드는 LS일렉트릭이 올해 매출 6조5383억 원, 영업이익 7182억 원을 낼 것으로 추정했다. 지난해보다 매출은 31.7% 늘고, 영업이익은 68.4% 증가하는 것이다.
가파른 성장세는 내년에도 이어질 것으로 전망된다. LS일렉트릭의 2027년 실적 전망치는 매출 8조15억 원, 영업이익 1조336억 원이다.

창사 이래 처음으로 영업이익 1조 원을 넘기는 것이다.
여기에 직류 배전 사업은 새로운 성장 축이 될 것으로 전망된다. 글로벌 시장조사업체 어스튜트 애널리티카(Astute Analytica)에 따르면 데이터센터용 800볼트 직류 배전 시장은 2025년 6억50만 달러(약 8100억 원)에서 2035년 220억8010만 달러(약 30조 원)까지 급성장할 것으로 예상됐다.
이정우 다올투자증권 연구원은 6일 보고서에서 “LS일렉트릭은 반도체 변압기, 반도체 차단기, DC-DC 컨버터까지 이어지는 직류 배전 라인업을 구축했으며, 자체 실증 작업도 완료했다”며 “동시에 800볼드 직류 기반 차세대 인프라도 공동 개발하며, 2028년부터 상용화될 800볼트 직류 시장을 선제적으로 준비하고 있다”고 말했다.
LS일렉트릭 관계자는 비즈니스포스트와 통화에서 “AI 데이터센터에서 직류 배전망이 상용화되기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상한다”면서도 “다만 교류에서 직류로 전환되는 시점에 LS일렉트릭이 상당한 수요를 확보할 수 있을 것으로 예상한다”고 말했다. 최재원 기자
<저작권자(c) 비즈니스포스트 무단전재 및 재배포금지>
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[외부 원문 2]
[URL] https://businesspost.co.kr/BP?command=article_view&igsh=2NmaLdFVWI2DWP==&num=448707
[제목] AI데이터센터용 직류 배전망 급성장 전망, 구자균 LS일렉트릭 800볼트 직류배전 시장 선점 노린다

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AI데이터센터용 직류 배전망 급성장 전망, 구자균 LS일렉트릭 800볼트 직류배전 시장 선점 노린다
최재원 기자 poly@businesspost.co.kr 2026-10-06 15:51:31
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[비즈니스포스트] 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐으로 전력망 수요가 폭발적으로 늘어나며 직류(DC) 배전망 시장이 급성장하고 있다. 특히 AI 데이터센터용 고사양 AI칩(GPU)의 높은 전력 수요에 따라 800볼트(V) 직류 배전망 수요가 크게 증가할 것이란 전망이 나온다.
이에 따라 구자균 LS일렉트릭 회장은 800볼트 직류 배전 시장을 선점해 고속 성장세를 이어간다는 계획이다. 회사는 이미 세계 최초로 100% 직류 배전 공장을 구축하고, 800볼트 직류 전력기기 인프라 실증 작업을 하고 있다.
▲ 구자균 LS일렉트릭 회장이 인공지능(AI) 데이터센터용 800볼트 직류 배전기기 시장 선점을 노리고 있다. < LS일렉트릭 >
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최근 AI 가속기 신제품이 등장할 때마다 AI 서버 랙이 요구하는 전력량이 빠르게 늘어나며, 글로벌 빅테크를 중심으로 전력망을 기존 교류 방식에서 직류 방식으로 전환하려는 움직임이 나타나고 있다.
업계에 따르면 2020년 약 10킬로와트(kW) 수준이었던 서버 랙 당 전력 수요는 최근 200kW까지 늘어났다.
엔비디아가 2027년 출시하는 차세대 AI칩 루빈 울트라는 서버 랙당 600kW에서 최대 1메가와트(MW)의 전력을 필요로 하는 것으로 알려졌다.
서버 랙의 전력 수요가 급증하며 직류 배전의 장점이 부각되고 있다. 직류 배전망을 활용하면 송전 시 전력 손실을 줄이고, 구리 전선 사용량을 크게 줄이는 등 비용을 낮출 수 있기 때문이다.

교류 방식의 낮은 전압으로 서버 랙 당 1MW에 달하는 전력을 보내려면 전류가 커져야 하고, 그만큼 많은 양의 구리를 사용해야 하기 때문에 전력망 구축 비용이 기하급수적으로 증가한다. 또 교류 전력망은 전력 수송 과정에서 직류 송전망에 비해 전력 손실이 크다.
엔비디아와 블룸에너지 등 미국 기업들은 이에 대한 대안으로 800볼트 직류 배전망을 제시했다. 데이터센터에 들어온 1만 볼트 이상의 교류를 단 한번만 800볼트 직류로 전환해 서버 랙으로 곧장 전송하는 방식이다.
이를 통해 기존 교류 방식 대비 전력 손실은 80% 이상 줄이고, 구리 사용량은 절반 수준으로 낮출 수 있다는 게 업계 분석이다.
미국 전력기업인 블룸에너지는 최근 발간한 보고서를 통해 AI 데이터센터에서 직류 전력망을 설치하면 총소유비용(TCO)이 기존 교류 방식 대비 9%가량 감소한다고 주장했다.
구 회장은 최근 직류 배전망 시장 진출에 속도를 내고 있다. 아직 개화기 단계인 직류 배전망 시장을 선점해 중장기 성장동력으로 성장시키겠다는 계획이다.
▲ LS일렉트릭의 충남 천안사업장 내 직류 배전 전력기기 생산공장 'DC 팩토리' 전경. <LS일렉트릭>
LS일렉트릭은 지난 7월 충남 천안사업장에 자사 반도체 변압기(SST), 반도체 차단기(SSCB), 에너지저장장치(ESS) 등 직류 전용 핵심 기기가 적용된 직류 배전 제조 시설 ‘DC 팩토리’를 구축했다.
같은 달 독일 전력반도체 기업 인피니언과 AI 데이터센터용 직류 솔루션 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, LG유플러스와 손잡고 800V 직류 전원 인프라 공동 개발 및 실증 작업을 진행하고 있다.
회사는 올해 들어 북미 AI 데이터센터 관련 1조2천억 원의 전력기기 수주고를 기록하는 등 빠른 성장세를 보이고 있다.
금융정보업체 에프앤가이드는 LS일렉트릭이 올해 매출 6조5383억 원, 영업이익 7182억 원을 낼 것으로 추정했다.

지난해보다 매출은 31.7% 늘고, 영업이익은 68.4% 증가하는 것이다.
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LS일렉트릭 관계자는 비즈니스포스트와 통화에서 “AI 데이터센터에서 직류 배전망이 상용화되기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상한다”면서도 “다만 교류에서 직류로 전환되는 시점에 LS일렉트릭이 상당한 수요를 확보할 수 있을 것으로 예상한다”고 말했다. 최재원 기자
<저작권자(c) 비즈니스포스트 무단전재 및 재배포금지>
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[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.06 16:53:16
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
이재성 LG전자 사장, 글로벌 AI 데이터센터 냉각솔루션 접수한다

키워드: #급증

지난 1일 칠러 생산능력 확대 계획을 발표하면서는 안정적인 공급 능력을 지속 강화해 급증하는 시장수요를 적극 공략하겠다고 밝혔다. 그룹 차원에서는 구광모 LG그룹 회장이 지난달 MS와 데이터센터 냉각·IT...

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[제목] 이재성 LG전자 사장, 글로벌 AI 데이터센터 냉각솔루션 접수한다

ICT·전자·게임
이재성 LG전자 사장, 글로벌 AI 데이터센터 냉각솔루션 접수한다
이동연 기자
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입력 2026.10.06 16:50
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북미 5GW 장기계약으로 HVAC 경쟁력 입증
미국·국내 생산 1500억원 투자…매출 안정성 기대 속 수익성 과제

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 최근 북미 인프라 플랫폼 기업 '에어컨트롤콘셉트'와 5GW 규모 데이터센터에 고효율 칠러 등 냉각솔루션을 순차 공급하는 장기 계약을 확보했다.<LG전자·편집: 생성형AI>
[인사이트코리아 = 이동연 기자] 이재성 LG전자 ES사업본부장 사장의 AI 냉각 전략에 초대형 일감이 붙었다. 엔비디아·마이크로소프트(MS)와 협력을 넓히고 계열사 역량을 묶은 데 이어, 북미에서 5GW 규모 장기 공급계약을 확보했다. 미국 공장 신설과 국내 증설까지 추진하며 AI 인프라 구상을 대규모 공급체계로 연결하는 흐름이다.
6일 LG전자에 따르면 미국법인은 최근 북미 인프라 플랫폼 기업 에어컨트롤콘셉트(AIR Control Concepts·이하 에어)와 AI 데이터센터용 칠러 장기 공급 본계약을 체결했다. 총 5GW 규모 데이터센터에 고효율 칠러 등 냉각솔루션을 순차 공급한다. 5GW는 공급 대상 데이터센터의 전력 용량이며, 계약 금액과 구체적인 공급 기간은 공개되지 않았다.
이 사장은 최근 냉각 제품의 기술력과 안정적인 공급능력을 강조해 왔다. 지난 1일 칠러 생산능력 확대 계획을 발표하면서는 “안정적인 공급 능력을 지속 강화해 급증하는 시장수요를 적극 공략하겠다”고 밝혔다.
그룹 차원에서는 구광모 LG그룹 회장이 지난달 MS와 데이터센터 냉각·IT 인프라 공급 기회를 모색하기로 했다. LG CNS도 설계·구축·운영에 LG전자의 냉각 기술 등을 결합한 모듈형 데이터센터와 통합 서비스를 공개했다. 이 사장이 맡은 냉각사업은 이러한 ‘원 LG’ 구상을 뒷받침하는 동시에 자체 공급 규모를 확대하고 있다.
냉각 기술·영업 성과 드러낸 5GW 계약…B2B 확대 전략 연장선
이 사장이 이끄는 ES사업본부의 제품 전략은 데이터센터 열관리에 필요한 설비를 함께 갖추는데 맞춰져 있다. 차가운 물을 만드는 칠러와 냉각수를 분배하는 CDU, 칩의 열을 직접 흡수하는 콜드플레이트를 아우르는 ‘칩 투 칠러’ 제품군이다.

LG전자는 지난달 22일 2.5MW급 CDU의 엔비디아 ‘DSX 레디’ 승인도 확보했다. 당시 이 사장은 “규격 승인을 계기로 글로벌 빅테크에 냉각솔루션 공급을 확대하고 차세대 액체냉각 시장을 공략하겠다”고 밝혔다.
이번에는 북미 현지 파트너를 통한 장기 공급 물량이 더해졌다. 에어는 미국·캐나다에서 데이터센터의 설계·구축·조달·서비스 등을 맡고, 전문 자회사 AMC(AIR Mission Critical)를 통해 대형 프로젝트를 수행한다. LG전자로서는 에어의 고객망을 통해 여러 데이터센터 프로젝트에 참여할 공급 통로를 넓혔다는 의미로 볼 수 있다.
브래드 홉스 에어 CEO는 “LG전자의 고효율 칠러 기술을 통해 AI 데이터센터 포트폴리오 구축 과정에서 검증된 솔루션을 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.
에어와의 본계약은 칠러 공급을 중심으로 맺어졌다. 두 회사는 CDU 등을 추가 공급하는 방안도 논의 중이다. 이 사장이 강조해 온 액체냉각 제품군이 후속 계약으로 이어질지는 지켜볼 대목이다.
장기 공급에 생산 투자 확대…실제 이익은 계약 조건에 달려
공급 능력 강화는 생산 투자 계획으로 구체화됐다. LG전자는 지난 1일 미국 버지니아주 윈저에 칠러 공장을 신설한다고 발표했다. 연면적 3만2000㎡, 부지면적 17만㎡ 규모로, 2027년 상반기부터 AI 데이터센터용 공랭식 칠러를 생산하는 것이 목표다.
국내 평택·창원 공장에도 공랭식 칠러 생산라인을 새로 구축하고 설비를 고도화한다. 미국 공장 신설과 국내 증설 등에 투입하는 금액은 총 1500억원이다. LG전자는 북미 현지 생산을 통해 칠러를 신속하고 안정적으로 공급한다는 계획이다.
제품군과 고객 접점을 넓히는 데서 생산능력 확보까지 사업 확대 범위가 커진 셈이다. 이 사장이 내세운 공급능력 강화 전략도 실제 생산과 납품을 통해 성과를 낼지 주목된다.
회사는 연말까지 누적 수주가 수조원에 이를 것으로 예상하고 있다.

LG전자는 지난해 수주한 북미 대형 AI 데이터센터 프로젝트에 올해부터 냉각솔루션 공급과 설치를 본격화했다. 올해 상반기 AI 데이터센터 냉각솔루션 수주액은 6000억원을 넘어섰다.
당초 2027년 말로 잡았던 칠러 사업 매출 1조원 달성 시점도 앞당겨질 것으로 보고 있다. 확보한 장기 물량을 실제 매출로 연결하고 액체냉각 분야의 후속 수주를 늘리는 것이 이 사장의 사업 확대를 가늠할 지표다.
김대종 세종대 경영학과 교수는 “이번 계약은 이재성 사장이 이끄는 LG전자 HVAC 사업 경쟁력과 영업 성과가 구체적으로 나타난 사례로 볼 수 있다”며 “개별 계약 하나를 특정 경영진의 성과로만 보기보다는 구광모 회장이 추진해온 B2B·고부가가치 사업 확대 전략의 연장선으로 보는 것이 적절하다”고 말했다.
김 교수는 “LG전자 냉각솔루션의 가장 큰 장점은 에너지 효율과 대규모 데이터센터에 대응할 수 있는 기술력”이라며 “장기 공급계약은 향후 여러 해에 걸쳐 안정적인 매출을 확보하고 생산·투자 계획을 세울 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.
그는 “계약 규모만으로 수익성을 판단해서는 안 된다”며 “실제 수익성은 공급 물량, 제품 가격, 원가, 유지보수 등 계약 조건에 따라 달라지기 때문에 구체적인 영업이익 기여도는 향후 실적을 지켜봐야 한다”고 덧붙였다.
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#LG #LG전자 #이재성 #ES사업본부 #AI #데이터센터 #칠러
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이동연 기자 산업1부 vndn7467@insightkorea.co.kr
산업1부에서 반도체·IT 업계를 출입하며 취재합니다. 산업 현안과 기업 동향을 비롯해 CEO의 리더십, 기업 전략, 산업 구조 변화, ESG 활동에 관심을 두고 있습니다. 단발성 소식 전달에 그치지 않고 사안의 전개와 후속 파장까지 꾸준히 추적하며, 시장의 변화를 독자에게 깊이 있게 전달하겠습니다.
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[외부 원문 2]
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[제목] 이재성 LG전자 사장, 글로벌 AI 데이터센터 냉각솔루션 접수한다

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이재성 LG전자 사장, 글로벌 AI 데이터센터 냉각솔루션 접수한다
이동연 기자
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북미 5GW 장기계약으로 HVAC 경쟁력 입증

미국·국내 생산 1500억원 투자…매출 안정성 기대 속 수익성 과제
이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 최근 북미 인프라 플랫폼 기업 '에어컨트롤콘셉트'와 5GW 규모 데이터센터에 고효율 칠러 등 냉각솔루션을 순차 공급하는 장기 계약을 확보했다.<LG전자·편집: 생성형AI>
[인사이트코리아 = 이동연 기자] 이재성 LG전자 ES사업본부장 사장의 AI 냉각 전략에 초대형 일감이 붙었다. 엔비디아·마이크로소프트(MS)와 협력을 넓히고 계열사 역량을 묶은 데 이어, 북미에서 5GW 규모 장기 공급계약을 확보했다. 미국 공장 신설과 국내 증설까지 추진하며 AI 인프라 구상을 대규모 공급체계로 연결하는 흐름이다.
6일 LG전자에 따르면 미국법인은 최근 북미 인프라 플랫폼 기업 에어컨트롤콘셉트(AIR Control Concepts·이하 에어)와 AI 데이터센터용 칠러 장기 공급 본계약을 체결했다. 총 5GW 규모 데이터센터에 고효율 칠러 등 냉각솔루션을 순차 공급한다. 5GW는 공급 대상 데이터센터의 전력 용량이며, 계약 금액과 구체적인 공급 기간은 공개되지 않았다.
이 사장은 최근 냉각 제품의 기술력과 안정적인 공급능력을 강조해 왔다. 지난 1일 칠러 생산능력 확대 계획을 발표하면서는 “안정적인 공급 능력을 지속 강화해 급증하는 시장수요를 적극 공략하겠다”고 밝혔다.
그룹 차원에서는 구광모 LG그룹 회장이 지난달 MS와 데이터센터 냉각·IT 인프라 공급 기회를 모색하기로 했다. LG CNS도 설계·구축·운영에 LG전자의 냉각 기술 등을 결합한 모듈형 데이터센터와 통합 서비스를 공개했다. 이 사장이 맡은 냉각사업은 이러한 ‘원 LG’ 구상을 뒷받침하는 동시에 자체 공급 규모를 확대하고 있다.
냉각 기술·영업 성과 드러낸 5GW 계약…B2B 확대 전략 연장선
이 사장이 이끄는 ES사업본부의 제품 전략은 데이터센터 열관리에 필요한 설비를 함께 갖추는데 맞춰져 있다.

차가운 물을 만드는 칠러와 냉각수를 분배하는 CDU, 칩의 열을 직접 흡수하는 콜드플레이트를 아우르는 ‘칩 투 칠러’ 제품군이다.
LG전자는 지난달 22일 2.5MW급 CDU의 엔비디아 ‘DSX 레디’ 승인도 확보했다. 당시 이 사장은 “규격 승인을 계기로 글로벌 빅테크에 냉각솔루션 공급을 확대하고 차세대 액체냉각 시장을 공략하겠다”고 밝혔다.
이번에는 북미 현지 파트너를 통한 장기 공급 물량이 더해졌다. 에어는 미국·캐나다에서 데이터센터의 설계·구축·조달·서비스 등을 맡고, 전문 자회사 AMC(AIR Mission Critical)를 통해 대형 프로젝트를 수행한다. LG전자로서는 에어의 고객망을 통해 여러 데이터센터 프로젝트에 참여할 공급 통로를 넓혔다는 의미로 볼 수 있다.
브래드 홉스 에어 CEO는 “LG전자의 고효율 칠러 기술을 통해 AI 데이터센터 포트폴리오 구축 과정에서 검증된 솔루션을 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.
에어와의 본계약은 칠러 공급을 중심으로 맺어졌다. 두 회사는 CDU 등을 추가 공급하는 방안도 논의 중이다. 이 사장이 강조해 온 액체냉각 제품군이 후속 계약으로 이어질지는 지켜볼 대목이다.
장기 공급에 생산 투자 확대…실제 이익은 계약 조건에 달려
공급 능력 강화는 생산 투자 계획으로 구체화됐다. LG전자는 지난 1일 미국 버지니아주 윈저에 칠러 공장을 신설한다고 발표했다. 연면적 3만2000㎡, 부지면적 17만㎡ 규모로, 2027년 상반기부터 AI 데이터센터용 공랭식 칠러를 생산하는 것이 목표다.
국내 평택·창원 공장에도 공랭식 칠러 생산라인을 새로 구축하고 설비를 고도화한다. 미국 공장 신설과 국내 증설 등에 투입하는 금액은 총 1500억원이다. LG전자는 북미 현지 생산을 통해 칠러를 신속하고 안정적으로 공급한다는 계획이다.
제품군과 고객 접점을 넓히는 데서 생산능력 확보까지 사업 확대 범위가 커진 셈이다. 이 사장이 내세운 공급능력 강화 전략도 실제 생산과 납품을 통해 성과를 낼지 주목된다.

회사는 연말까지 누적 수주가 수조원에 이를 것으로 예상하고 있다. LG전자는 지난해 수주한 북미 대형 AI 데이터센터 프로젝트에 올해부터 냉각솔루션 공급과 설치를 본격화했다. 올해 상반기 AI 데이터센터 냉각솔루션 수주액은 6000억원을 넘어섰다.
당초 2027년 말로 잡았던 칠러 사업 매출 1조원 달성 시점도 앞당겨질 것으로 보고 있다. 확보한 장기 물량을 실제 매출로 연결하고 액체냉각 분야의 후속 수주를 늘리는 것이 이 사장의 사업 확대를 가늠할 지표다.
김대종 세종대 경영학과 교수는 “이번 계약은 이재성 사장이 이끄는 LG전자 HVAC 사업 경쟁력과 영업 성과가 구체적으로 나타난 사례로 볼 수 있다”며 “개별 계약 하나를 특정 경영진의 성과로만 보기보다는 구광모 회장이 추진해온 B2B·고부가가치 사업 확대 전략의 연장선으로 보는 것이 적절하다”고 말했다.
김 교수는 “LG전자 냉각솔루션의 가장 큰 장점은 에너지 효율과 대규모 데이터센터에 대응할 수 있는 기술력”이라며 “장기 공급계약은 향후 여러 해에 걸쳐 안정적인 매출을 확보하고 생산·투자 계획을 세울 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.
그는 “계약 규모만으로 수익성을 판단해서는 안 된다”며 “실제 수익성은 공급 물량, 제품 가격, 원가, 유지보수 등 계약 조건에 따라 달라지기 때문에 구체적인 영업이익 기여도는 향후 실적을 지켜봐야 한다”고 덧붙였다.
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이동연 기자 산업1부 vndn7467@insightkorea.co.kr
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===== 통합 원문 6 / 18 =====
[채널] Korean Alpha
[게시일시] 2026.10.06 16:53:28
[텔레그램 게시물] https://t.me/korean_alpha/882974
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
😆 빗썸, 베드록/돌핀 원화상장 공지

[공지] https://feed.bithumb.com/notice/1655191

[외부 원문 1]
[URL] https://feed.bithumb.com/notice/1655191
[제목] 베드록(BR), 돌핀(POD) 원화 마켓 추가

공지사항
마켓 추가 NEW
베드록(BR), 돌핀(POD) 원화 마켓 추가
2026-10-06 16:52:09 공유하기
안녕하세요.
당신의 안전한 금융 파트너, 빗썸입니다.
베드록(BR), 돌핀(POD) 이 원화 마켓에 추가 될 예정입니다.
[ 베드록(BR) 거래지원 ]
지원 마켓 : 원화 마켓
지원 네트워크 : BNB Smart Chain * 타 네트워크를 통한 입금은 지원하지 않음
입금/출금 개시 시점 : 공지 게시 시점으로부터 2시간 이내
거래 개시 시점 : 2026.10.06(화) 오후 7:00 예정
기준가 : 590원
입금 컨펌 수 : 15
[ 돌핀(POD) 거래지원 ]
지원 마켓 : 원화 마켓
지원 네트워크 : BASE * 타 네트워크를 통한 입금은 지원하지 않음
입금/출금 개시 시점 : 공지 게시 시점으로부터 2시간 이내
거래 개시 시점 : 2026.10.06(화) 오후 8:00 예정
기준가 : 1,086원
입금 컨펌 수 : 200
가상자산 정보 업데이트 예정
※ 거래 제한 안내
안전한 거래 환경 제공을 위해 신규 거래지원 시 아래와 같이 주문이 제한되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
- 매수 제한 : 거래 시작 후 5분간 매수 주문이 제한됩니다.
- 매도 제한 : 거래 시작 후 5분간 기준가의 -10% 이하, +100% 이상의 가격으로는 매도 주문이 제한됩니다.
- 주문 방식 제한 : 거래 시작 후 약 2시간 동안 지정가 주문을 제외한 모든 방식의 주문이 제한됩니다.
※ 입출금 유의사항
트래블룰 이행에 따라 빗썸에서 지원하는 가상자산사업자 거래소 로만 입출금 지원이 가능합니다.
입출금 가능 외부 거래소 목록에 포함되어 있지 않은 거래소를 통해 자산이 입금되는 경우 반영이 불가하며, 반영 불가한 입금 건은 반환까지 오랜 시간이 소요될 수 있습니다.

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해당 가상자산은 출금수수료 및 출금한도가 조정될 수 있습니다.
미신고 가상자산사업자와의 입출금 제한 및 유의사항 안내 >
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가상자산 오입금 처리 정책 >
※ 투자 및 이용 유의사항
가상자산은 고위험 상품으로 투자금의 전부 또는 일부 손실을 초래할 수 있습니다.
가상자산의 투자 판단의 책임은 본인에게 있으며, 발생 가능한 손실도 투자자 본인에게 귀속됩니다.
가상자산 서비스 이용 또는 거래지원 대상 가상자산 거래 전 구체적인 내용은 약관 또는 백서 등 설명자료를 확인하여 주시기 바랍니다.
마켓 추가 당일 차트 시작가는 최초체결가가 아닌 기준가로 표기됩니다.
공지 시점 기준 7일 이내 가입 회원에 대하여 입출금 제한, 계정 차단 및 추가 인증을 요구할 수 있습니다.
거래지원 기준에 따른 유동성 확보 상황에 따라 거래 개시 시점이 연기 될 수 있습니다.
㈜빗썸 준법감시인 심사필 제004556호 (25. 05. 30. ~ 27. 05. 29.)
목록

===== 통합 원문 7 / 18 =====
[채널] 인포마켓 infomarket
[게시일시] 2026.10.06 16:54:39
[텔레그램 게시물] https://t.me/infomarketopen/52058
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

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독일 헨켈의 접착 테크놀러지스 사업부가 오는 14일부터 16일까지 서울 코엑스에서 열리는 '반도체대전(SEDEX) 2026'에 참가한다고 6일 밝혔다.

인공지능(AI), 고대역폭메모리(HBM), 고성능컴퓨팅(HPC)용 첨단 패키징 소재 기술을 공개한다.헨켈은 첨단 반도체 패키징 공정에 적용되는 소재를 고도화했다. 언더필은 미세 연결 회로를 열·기계적 응력으로부터 보호해 신뢰성을 높인다. 인캡슐레이션과 몰딩 소재는 대면적·박형 다이를 보호하고 패키지 휨을 제어한다. 리드와 스티프너 접착 소재는 열이 발생하는 공정 사이클에서 평탄도와

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[제목] 헨켈, HBM 등 첨단 패키징 소재 한자리에 소개 - 디일렉(THE ELEC)

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문슬예 기자
입력 2026.10.06 15:24
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(사진=헨켈)
독일 헨켈의 접착 테크놀러지스 사업부가 오는 14일부터 16일까지 서울 코엑스에서 열리는 '반도체대전(SEDEX) 2026'에 참가한다고 6일 밝혔다. 인공지능(AI), 고대역폭메모리(HBM), 고성능컴퓨팅(HPC)용 첨단 패키징 소재 기술을 공개한다.
헨켈은 첨단 반도체 패키징 공정에 적용되는 소재를 고도화했다. 언더필은 미세 연결 회로를 열·기계적 응력으로부터 보호해 신뢰성을 높인다. 인캡슐레이션과 몰딩 소재는 대면적·박형 다이를 보호하고 패키지 휨을 제어한다. 리드와 스티프너 접착 소재는 열이 발생하는 공정 사이클에서 평탄도와 구조적 안정성을 높인다. 열계면소재(TIM)는 고집적 패키지에서 발생하는 열을 효과적으로 전달한다.
AI와 HPC의 연산 성능 요구가 높아지고 HBM 활용이 확대되면서 첨단 소재 중요성이 커졌다. 2.5D·3D 패키징, 칩렛, 이종집적 등 첨단 패키징이 확산했다.

높은 열 밀도, 기계적 응력, 패키지 휨, 신뢰성 확보, 양산 공정 안정성 등이 과제다.
이형희 헨켈코리아 전자재료 사업부 이사는 "AI와 HBM 시대에는 칩 자체의 성능뿐 아니라 고집적 패키지의 열 관리와 응력 제어, 장기 신뢰성 확보를 위한 소재 기술 중요성이 커지고 있다"며 "고객과 긴밀히 협력해 차세대 패키지의 설계와 제조에서 발생하는 과제를 해결하고 있다"고 말했다.
현재 헨켈은 국내 송도 전자재료 생산 거점을 통해 국내 고객의 소재 개발, 평가, 기술 지원 역량을 강화하고 있다. 단순 소재 공급을 넘어 고객과 공동 엔지니어링 파트너로 협업한다. 글로벌 네트워크와 연계해 소재 평가와 검증을 거쳐 실제 양산 적용까지 이어지도록 지원한다.
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문슬예 기자 selyesel@thelec.kr
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키워드
#헨켈 #전자재료 #접착소재 #언더필 #몰딩 #TIM #인캡슐레이션
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[채널] Korean Alpha
[게시일시] 2026.10.06 16:54:56
[텔레그램 게시물] https://t.me/korean_alpha/882975
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・티커: 돌핀(POD)
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[제목] 베드록(BR), 돌핀(POD) 원화 마켓 추가

공지사항
마켓 추가 NEW
베드록(BR), 돌핀(POD) 원화 마켓 추가
2026-10-06 16:52:09 공유하기
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지원 마켓 : 원화 마켓
지원 네트워크 : BNB Smart Chain * 타 네트워크를 통한 입금은 지원하지 않음
입금/출금 개시 시점 : 공지 게시 시점으로부터 2시간 이내
거래 개시 시점 : 2026.10.06(화) 오후 7:00 예정
기준가 : 590원
입금 컨펌 수 : 15
[ 돌핀(POD) 거래지원 ]
지원 마켓 : 원화 마켓
지원 네트워크 : BASE * 타 네트워크를 통한 입금은 지원하지 않음
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거래 개시 시점 : 2026.10.06(화) 오후 8:00 예정
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가상자산 정보 업데이트 예정
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===== 통합 원문 9 / 18 =====
[채널] [하나 Global ETF] 박승진

[게시일시] 2026.10.06 16:55:25
[텔레그램 게시물] https://t.me/globaletfi/22014
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
[문샷AI, 기업가치 500억달러 평가…2027년 1분기 홍콩 IPO 추진]

*최종 비상장 투자에서 기업가치 500억달러 평가
-중국 AI 기업 문샷AI가 상장 전 마지막 비상장 투자유치를 약 500억달러의 기업가치로 마무리. 올여름 직전 투자 당시 315억달러에서 약 59% 상승한 수준

-문샷AI는 알리바바와 텐센트, 5Y캐피털 등을 주요 투자자로 두고 있으며 2023년 설립 이후 중국의 대표적인 생성형 AI 기업 중 하나로 성장

*2027년 1분기 홍콩 상장 추진
-문샷AI는 2027년 1분기 홍콩 증시 상장을 목표로 준비 중이며 이르면 10월부터 잠재 투자자를 대상으로 사전 미팅을 시작할 계획

-회사는 이미 비공개 방식으로 IPO 신청서를 제출했으며 뱅크오브아메리카가 총괄 주관사로 참여. 중국국제금융공사(CICC), 도이체방크, 골드만삭스도 상장 주관에 참여

*IPO에서 최대 50억달러 조달 검토
-문샷AI는 홍콩 IPO에서 최대 50억달러를 조달하는 방안을 검토 중. 거래 규모와 상장 시점은 시장 상황에 따라 변경될 수 있음

-상장이 계획대로 진행될 경우 최근 홍콩 증시에서 추진되는 AI 기업 IPO 가운데 가장 큰 거래 중 하나가 될 전망

*Kimi K3 출시 이후 매출 성장 가속
-문샷AI는 7월 공개한 오픈모델 Kimi K3를 통해 글로벌 AI 시장에서 인지도를 높였으며 일부 성능지표에서 오픈AI와 앤트로픽의 모델에 근접한 성능을 보인 것으로 평가

-연간반복매출(ARR)은 6월 약 3억달러에서 현재 10억달러까지 증가했으며, 회사는 12월까지 20억달러 수준으로 확대될 것으로 예상

*중국 AI 기업 가치평가의 첫 주요 시험대
-500억달러 기업가치를 연말 예상 ARR 20억달러와 비교하면 약 25배 수준. 빠른 매출 성장과 중국 AI 시장의 기대가 기업가치에 반영된 구조

-다만 중국 규제당국이 딥시크와 문샷AI를 대상으로 데이터 보안 관련 조사를 시작한 것으로 알려져 있어 규제 문제가 IPO 시점과 기업가치에 영향을 줄 가능성이 있음

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/moonshot-said-to-eye-early-2027-ipo-after-value-hits-50-billion
[Moonshot Said to Eye Early 2027 IPO After Value Hits $50 Billion] https://bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/moonshot-said-to-eye-early-2027-ipo-after-value-hits-50-billion

[외부 원문 1]
[URL] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/moonshot-said-to-eye-early-2027-ipo-after-value-hits-50-billion
[제목] Moonshot Said to Eye Early 2027 IPO After Value Hits $50 Billion

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October 6, 2026 at 2:32 AM UTC
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Moonshot AI has closed the final round of private fundraising at a valuation of about $50 billion and is heading toward an initial public offering in Hong Kong in the first quarter of next year, according to people familiar with the matter.
The Chinese artificial intelligence champion has also begun laying the groundwork to start gauging investor sentiment through early-look meetings starting as early as this month, some of the people said, asking not to be identified because the information is private.

[외부 원문 2]
[URL] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/moonshot-said-to-eye-early-2027-ipo-after-value-hits-50-billion
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===== 통합 원문 10 / 18 =====
[채널] 💯똥밭 차트
[게시일시] 2026.10.06 16:56:18
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/2222954212/150884
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[연계된 텔레그램 원문]
[원문 게시물] https://t.me/c/2222954212/150867
#두산테스나

- 테스트나 기판에 매몰되어 OSAT를 넘 소홀히 했네요...;;

- 8~9월 박스권 돌파 후 지지에 매수
- 7월 2일 하락갭 회복에 일부 매도, 잔량 추적

[현재 텔레그램 게시물 본문]
#두산테스나
https://blog.naver.com/pokara61/224432823497

[외부 원문 1]
[URL] https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=pokara61&logNo=224432823497&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&noTrackingCode=true&directAccess=false
[제목] 반도체 후공정 외주(OSAT) 산업 분석 및 핵심 7개사 분석

HBM이 밀어낸 후공정 물량, 누가 이익으로 바꾸나
SFA반도체 · 하나마이크론 · 두산테스나 · 네패스 · 네패스아크 · 에이팩트 · 드림텍
​
핵심 요약
2026년 OSAT를 봐야 하는 이유는 '반도체 부족'이 아니라 IDM의 후공정 CAPA 부족이다. 삼성전자·SK하이닉스가 내부 후공정 라인을 HBM에 몰아주면서 DDR5·범용 메모리·일부 시스템반도체 후공정이 외부 OSAT로 밀려나오고 있다.
​
수혜는 메모리 OSAT → 비메모리 OSAT → 신규 후공정(모듈·SOCAMM2) 순으로 확산되는 중이다. OSAT는 고정비 산업이라 투자 포인트는 매출 증가가 아니라 영업이익률의 변화다.
​
하나마이크론은 이미 레버리지가 터졌고, SFA반도체·에이팩트는 터지기 직전이다. 주가 탄력은 후자의 흑자전환 시점에서 나온다.
​
​
1. OSAT란 무엇인가
​
OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly & Test)는 반도체 후공정을 외주로 수행하는 전문기업이다. 반도체 제조는 설계 → 웨이퍼 생산 → 패키징 → 테스트 → 완제품으로 이어지는데, 이 가운데 패키징과 테스트가 OSAT의 몫이다.
​
후공정 주요 내용
​
​
전공정이 반도체를 '만드는' 과정이라면, OSAT는 만들어진 반도체를 실제 제품에 쓸 수 있도록 '조립하고 검사하는' 과정이다

. 과거에는 부가가치가 낮은 단순 조립업으로 취급받았다. 그러나 AI 반도체가 등장하면서 이 인식이 빠르게 바뀌고 있다.
​
2. 산업 현황 분석 : 왜 지금 OSAT 인가
​
① 병목은 웨이퍼가 아니라 '후공정 자리'다
AI GPU와 ASIC은 모바일 AP나 PC용 CPU보다 훨씬 복잡하다. 칩 면적이 커지고, HBM을 여러 개 붙여야 하며, 고속 신호를 처리해야 하고, 테스트 시간도 길어진다. 그래서 후공정에 필요한 패키징 장비 + 테스트 장비 + 클린룸 + 인력 + 생산시간이 동시에 늘어난다.
​
숫자도 이를 보여준다. SEMI는 2026년 반도체 조립·패키징 장비 시장이 약 67억 달러로 9.6% 성장하고, 테스트 장비 시장도 2028년까지 확대될 것으로 본다. 글로벌 OSAT 시장은 2026년 12.8% 성장이 예상된다. 전공정 장비 투자만 늘어나는 것이 아니라 후공정 투자가 동반 확대되는 국면이라는 뜻이다.
여기서 반드시 구분해야 할 점이 있다. AI 수혜 = 국내 OSAT가 HBM을 직접 패키징 한다는 뜻이 아니다. 국내 OSAT 대부분은 TSMC · ASE처럼 CoWoS를 대규모로 수행하는 회사가 아니다. 국내 OSAT의 수혜는 'IDM이 비워주는 자리'에서 나온다.
​
② IDM의 CAPA 재배치가 외주화를 만든다
삼성전자가 HBM 생산을 늘리면 온양·천안 후공정 라인을 HBM 같은 고부가 제품에 먼저 배정해야 한다. 그러면 DDR5, SSD, 모바일 메모리 같은 범용 제품을 내부에서 처리할 공간이 부족해진다. 그 물량이 OSAT로 넘어온다 .
​
SK하이닉스도 클린룸 효율과 고정비 관리 측면에서 범용 후공정을 외부에 맡기는 편이 유리하다. 메모리 가격이 오르는 공급 부족 국면에서는 '내가 직접 하는 것보다 빨리 만드는 것'이 더 중요해지기 때문이다.
​
​
일각에서는 IDM이 새로 짓는 후공정 팹이 외주 물량을 빼앗을 것이라고 걱정한다

. 그러나 SK하이닉스 청주 P&T7은 첨단 패키징 중심으로 운영될 예정이고, 삼성전자 베트남 신규 후공정 팹은 국내 기존 장비를 옮겨 돌리는 구조다. 신규 팹이 범용 외주 물량을 회수하는 그림이 아니라는 점에서, 외주화 흐름은 적어도 2027년까지는 꺾이기 어렵다고 본다.
​
③ 수혜는 세 갈래로 확산된다
​
① 메모리 OSAT
삼성·SK하이닉스 메모리 외주 증가가 가장 먼저 실적에 반영된다.
SFA반도체 · 하나마이크론 · 에이팩트
② 비메모리 OSAT
파운드리 회복과 함께 AP·CIS·PMIC·차량용·AI SoC 테스트가 늘어난다.
두산테스나 · 네패스 · 네패스아크
③ 새로운 후공정
메모리 모듈, SOCAMM2, AI 반도체 테스트 등 신제품으로 확장된다.
드림텍 · 에이팩트 · 네패스아크
​
​
④ OSAT의 본질은 고정비 레버리지다
OSAT는 장비 감가상각비와 인건비 같은 고정비가 매출과 상관없이 매달 나가는 산업이다. 그래서 가동률이 조금만 올라가도 이익은 몇 배로 뛴다. 간단한 예로 보면 이해가 쉽다.
​
​
가동률과 이익 변화 (이해를 돕기 위한 가상 수치)
​
매출은 33% 늘었을 뿐인데 영업이익은 3배가 됐다. 반대로 가동률이 손익분기점 아래에 있으면 매출이 늘어도 적자가 이어진다. 지금 SFA반도체와 에이팩트가 바로 그 구간에 있다. 이것이 OSAT 투자에서 매출 성장률보다 가동률과 영업이익률의 방향을 먼저 봐야 하는 이유다.
​
⑤ 산업 리스크도 분명하다
첫째, OSAT의 외주 물량은 메모리 가격의 함수다. 메모리 사이클이 꺾이면 IDM은 외주부터 줄인다. 2027년 하반기 이후 메모리 가격 피크아웃 여부가 업종 전체의 최대 변수다. 둘째, 대부분의 국내 OSAT는 고객이 한두 곳에 집중돼 있어 고객사 정책 변화에 실적이 그대로 흔들린다. 셋째, 지금 진행 중인 대규모 장비 투자는 물량이 늦어지면 감가상각비 부담으로 되돌아온다

. 레버리지는 위로도 아래로도 작동한다.
​
​
3. 국내 OSAT 7개사 2026년 상반기 영업실적
​
표에서 중요한 것은 절대 규모보다 방향이다. 하나마이크론은 1분기 5,077억 원/720억 원에서 2분기 6,832억 원/1,423억 원으로, 매출이 35% 늘 때 영업이익은 거의 두 배가 됐다. 고정비 레버리지가 실제로 터진 모습이다.
​
두산테스나·네패스아크·네패스는 이미 이익 구간에 들어섰고, SFA반도체·에이팩트는 매출 증가 → 가동률 상승 → 이익 전환의 마지막 단계에 서 있다. 드림텍은 본업 EMS 부진 탓에 이익이 거의 없어 OSAT 업황과 별개로 봐야 한다.
​
​
4. 기업별 분석
SFA반도체 — 이번 사이클의 핵심주 메모리 OSAT
​
SFA반도체는 이번 OSAT 사이클에서 가장 큰 이익 레버리지를 가진 종목이다. 삼성전자가 온양 후공정 라인을 HBM에 집중하면서 밀려나는 DDR5 패키징·테스트 물량을 받아내는 가장 직접적인 통로가 이 회사이기 때문이다. 2026년 상반기 매출은 2,336억원으로 크게 늘었지만 영업손실은 123억 원이다. 물량은 들어오는데 아직 돈을 못 버는 구간이다.
​
원인은 단순하다. 천안 1공장의 DDR5 패키징 라인과 필리핀 클락 법인의 테스트 장비가 아직 셋업·램프업 단계여서 감가상각비와 인건비가 매출보다 먼저 들어오고 있다. 필리핀 테스트 장비는 고객사 장비를 받아 쓰는 방식이라 회사의 CAPEX 부담이 작다. 장비 투자 없이 가동률만 올리면 되는 구조이므로 손익분기점을 넘는 순간 이익률이 가파르게 열린다. 필리핀 테스트 매출 캐파는 4Q26 월 100억 원에서 2027년 2분기 월 200억 원으로 늘어나는 일정이다.
​
결국 4Q26 분기 흑자전환 이 주가의 첫 번째 변곡점이고, 2027년 상반기 테스트 매출 램프업 속도가 두 번째 변곡점이다. 리스크는 삼성전자 단일 고객 의존도와, 메모리 가격이 꺾이면 외주 물량부터 줄어드는 OSAT의 숙명이다

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하나마이크론 — 실적으로 증명한 메모리 OSAT 대장 메모리 OSAT
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하나마이크론은 이번 업황이 실제 숫자로 어떻게 찍히는지 보여주는 대장주다. 2026년 상반기 매출 1조 1,909억 원, 영업이익 2,143억 원, 영업이익률 18.0%를 기록했다. 2분기에는 매출이 전 분기보다 35% 늘 때 영업이익이 거의 두 배가 됐다. 고정비 레버리지의 교과서적 사례다.
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이익의 엔진은 두 개다. 첫째는 SK하이닉스 물량 중심으로 돌아가는 베트남 VINA 법인으로, 사실상 풀가동 상태에서 하반기 증설분이 더해진다. 둘째는 브라질 HT Micron 법인으로, 메모리 모듈을 직접 판매하는 구조라 메모리 가격 상승이 스프레드 확대로 곧바로 이어진다. 2분기 서프라이즈의 진원지도 브라질이었다. 다만 브라질 이익은 메모리 가격이라는 외부 변수에 기댄 부분이어서, 사이클이 꺾이면 가장 먼저 줄어드는 이익이기도 하다.
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그래서 하나마이크론은 턴어라운드 기대주가 아니라 실적 확인형 대장주 로 봐야 한다. 숫자는 이미 증명됐고 주가도 상당 부분 이를 반영했다. 앞으로의 관건은 베트남 증설분이 계획대로 가동률을 채우는지, 그리고 브라질 마진이 10%대 후반을 얼마나 오래 유지하는지다.
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두산테스나 — 삼성 파운드리 회복의 순수 수혜주 비메모리 OSAT
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두산테스나는 메모리가 아니라 시스템반도체 웨이퍼 테스트가 본업이다. 이미지센서(CIS), 모바일 AP, RF, 차량용 반도체를 삼성 파운드리로부터 받아 테스트한다. 따라서 메모리 가격보다 삼성 파운드리 가동률과 신규 SoC 양산 일정에 더 민감하다. 2025년에는 AP 부진과 차량용 수요 둔화로 영업적자를 냈지만, 2026년 상반기 매출 1,578억 원, 영업이익 153억 원으로 흑자전환했다. 1분기는 모바일 AP 가동률 하락으로 기대에 못 미쳤으나 2분기에 이익이 크게 늘며 회복 흐름이 확인됐다

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이 회사의 진짜 이야기는 2027년이다. 북미 고객향 CIS 테스트와 고마진 LPU 테스트 물량을 겨냥해 평택 공장과 신규 장비에 수천억 원을 투입하고 있다. 테스트 장비는 한 대 가격이 매우 비싸 가동률이 오르는 순간 이익률이 빠르게 뛴다. 2027년 영업이익이 1,000억 원을 넘고 이익률이 20%대까지 올라갈 수 있다는 근거다.
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반대로 대규모 투자는 고객 물량이 늦어지면 감가상각비 부담으로 돌아온다. 삼성 파운드리 2나노 고객 확대와 북미 CIS 양산 시점이 체크포인트다. 메모리 OSAT와 사이클이 다르다는 점에서 포트폴리오 분산 효과도 있다.
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네패스 — 첨단 패키징에 가장 가까운 국내 OSAT 첨단 패키징·소재
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네패스는 단순 조립업체가 아니라 범핑, WLP(웨이퍼레벨패키징), FOWLP 같은 첨단 패키징 공정 기술을 가진 회사다. 칩을 기판에 붙이는 수준이 아니라 웨이퍼 단계에서 배선과 범프를 형성하는 기술이라 진입장벽이 높다. 여기에 반도체용 전자재료 사업을 함께 갖고 있다는 점이 다른 OSAT와 구별된다. 특히 HBM의 TSV 공정에 쓰이는 구리 도금액을 SK하이닉스에 공급하고 있어, 국내 OSAT 가운데 HBM과 가장 직접적인 접점을 가진 회사로 볼 수 있다.
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2026년 상반기 매출은 2,877억 원, 영업이익은 255억 원이다. 2025년 연간 영업이익이 238억 원이었으니 반년 만에 작년 이익을 넘어선 셈이다.
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다만 네패스는 과거 FOWLP 투자 부진으로 재무구조가 약해진 이력이 있고 실적 변동성도 컸다. 그래서 'AI 첨단 패키징 수혜주'라는 이름표만 보고 접근하기보다 신규 고객과 물량이 숫자로 쌓이는지 확인하며 접근해야 한다. 체크포인트는 HBM 도금액의 고객 다변화, 자회사 네패스아크의 테스트 물량, 그리고 차입금 축소 속도다.
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네패스아크 — 이익률이 좋은 고부가 테스트 회사 비메모리 테스

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네패스아크는 네패스가 지분 37.2%를 보유한 시스템반도체 테스트 전문 자회사다. 모바일 AP와 PMIC, DDI의 웨이퍼 테스트가 중심이며 삼성 엑시노스 물량에 연동된다. 2026년 상반기 매출은 608억 원으로 크지 않지만 영업이익은 101억 원, 영업이익률은 16.6%로 수익성이 상당히 좋다.
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다만 이 이익률의 상당 부분은 기존 장비의 감가상각비가 줄어든 효과였다는 점을 냉정하게 봐야 한다. 상반기에 1,000억 원이 넘는 신규 장비가 반입되면서 하반기부터 감가상각비가 다시 늘어나므로, 3분기 이익률은 일시적으로 둔화될 가능성이 높다. 그래서 이 회사는 지금 숫자보다 새 장비가 무엇을 테스트하느냐가 중요하다.
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신규 아이템은 HBM4용 메모리 컨트롤러 테스트와 모회사 네패스가 수주한 실리콘 커패시터 테스트다. 12인치 고사양 테스트 설비가 채워지면 파운드리 고객 확대도 가능하다. 고사양 테스트 매출 비중이 올라가는 순간 신규 장비 상각을 이익이 압도하는 구간이 온다. 4Q26~2027년 상반기에 HBM 관련 매출이 숫자로 확인되는지가 핵심 변수다.
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에이팩트 — 작은 SFA반도체가 될 수 있느냐 메모리 OSAT
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에이팩트는 SK하이닉스를 핵심 고객으로 둔 메모리 패키징·테스트 업체다. 2026년 상반기 매출은 757억 원으로 전년 대비 51% 늘었지만 영업손실은 8억 원이다. 손익분기점 바로 아래에 와 있는 셈이다.
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가장 의미 있는 숫자는 가동률이다. 패키징 가동률이 과거 33% 수준에서 상반기 약 70%까지 올라왔다. 고정비 비중이 큰 OSAT에서 가동률이 두 배로 뛰었는데도 아직 적자라는 것은, 뒤집어 말하면 여기서 조금만 더 올라가도 이익이 빠르게 붙는다는 뜻이다. 성장 동력도 구체적이다. SOCAMM2 모듈 테스트 장비가 빠르게 늘고 있고, SK하이닉스의 신규 DRAM 모듈 테스트, AVI(외관검사)·패킹 물량도 대기 중이다

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2026년 영업이익 140억 원 전망은 하반기에만 150억 원 가까이 벌어야 하는 숫자라 3분기 실적에서 그 경로가 확인돼야 한다. 2027년은 매출 2,800억 원, 영업이익 250억 원 수준이 거론된다. 리스크는 단일 고객 집중도와 작은 회사 규모에서 오는 자금조달 부담이다. 가동률이 이익으로 바뀌는 첫 분기가 이 종목의 진짜 신호다.
드림텍 — 전통 OSAT보다 '메모리 모듈 신사업' 신규 후공정
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드림텍은 전통적 의미의 OSAT가 아니다. 본업은 삼성전자 스마트폰에 들어가는 PBA 모듈, 생체 인식 모듈, 카메라 모듈을 만드는 EMS · ODM 회사다. 이 회사를 OSAT 맥락에서 보는 이유는 인도 생산기지를 기반으로 한 서버용 메모리 모듈 신사업 때문이다. 삼성전자 DS 부문 벤더로 선정됐고, 글로벌 빅 테크 고객 2곳에서 메모리 모듈 퀄 테스트를 마쳐 4Q26 본격 양산이 기대된다. RDIMM 같은 서버 모듈은 DRAM 칩을 기판에 실장하고 테스트하는 공정이라 메모리 후공정의 연장선에 있다.
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문제는 현재 실적이다. 2026년 상반기 매출은 약 5,180억 원으로 전년 대비 18% 줄었고 영업이익은 5억 원에 그쳤다. 메모리 가격 급등으로 고객사의 원가 부담이 커지면서 EMS 부문에 단가 인하 압력이 들어왔기 때문이다. 메모리 강세가 본업에는 악재, 신사업에는 호재로 작용하는 엇갈린 구조다. 대신 자사주 소각과 매입으로 주주환원에 적극적이라는 점은 하방을 받쳐준다.
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결국 4Q26 메모리 모듈 양산 매출이 숫자로 찍히는지가 전부다. 지금은 실적주가 아니라 신사업 옵션주 다.
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7개 종목을 한 장으로 정리하면
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투자 관점에서의 우선순위
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실적 가시성, 구조적 성장, 주가 탄력 세 가지 기준으로 나누면 다음과 같다.
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5. 결론 : 누가 부족한 CAPA를 이익으로 바꾸나
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이번 OSAT 사이클을 'AI → 반도체 수요 증가 → OSAT 수혜'로만 정리하면 깊이가 부족하다

. 진짜 구조는 IDM이 HBM에 내부 CAPA를 몰아주면서 범용 후공정을 외부로 밀어내고, 그 물량이 OSAT의 가동률을 끌어올려 고정비 레버리지를 터뜨리는 흐름이다. 이것이 지금 국내 OSAT 주가를 움직이는 진짜 맥이다.
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7개사를 이 관점에서 다시 줄 세우면 그림이 선명해진다. 하나마이크론은 이미 레버리지가 발생했고, 두산테스나·네패스아크는 이익이 나오기 시작했으며, SFA반도체·에이팩트는 아직 레버리지가 발생하기 전이다. 주가 탄력이라는 측면에서는 오히려 마지막 두 회사의 흑자전환 시점이 가장 중요하다. 특히 SFA반도체는 2분기에도 매출 1,263억 원에 영업손실 62억 원이라는 극단적인 매출-이익 괴리를 보이고 있다. 이 괴리가 4Q26~2027년에 반대로 뒤집히면 주가는 실적보다 먼저 움직일 가능성이 높다.
이번 OSAT 투자의 핵심은 '누가 가장 많은 반도체를 후공정하느냐'가 아니라 '누가 부족한 CAPA를 확보하고 가동률을 올려 이익으로 전환시키느냐' 이다.
다만 이 논리는 메모리 공급 부족이 이어진다는 전제 위에 서 있다. 메모리 가격이 꺾이는 순간 외주 물량은 가장 먼저 줄어든다. 레버리지는 양방향으로 작동한다는 점을 잊지 말아야 한다. 분기마다 가동률과 영업이익률을 확인하며 대응하는 것이 OSAT 투자의 기본이다.
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포카라 네프콘 오늘의 분석 라이브러리 (10/6)
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덕산하이메탈은 반도체 칩과 기판, 기판과 메인보드를 전기적·물리적으로 이어주는 솔더볼(Solder Ball)을 만드는 회사다. 칩 아래에 깨알처럼 박힌 금속 구슬을 열로 녹여 붙이면 신호가 오가는 통로가 생기고 칩도 기판에 고정된다. 구슬이 작고 정밀할수록 만들기 어렵고 비싸지는데, 덕산하이메탈은 이 가운데 가장 작은 영역인 마이크로솔더볼(MSB)에서 글로벌 1위다.
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그간 덕산하이메탈 주가가 버벅거린 이유는 자회사 때문이었다

. 그런데 이제 자회사가 플러스 요인이 되고 있다. 덕산넵코어스는 이미 상장되었다. 덕산에테르씨티도 흑자전환 예상이다. 그리고 본업도 좋다. 해서 전체 연결실적이 탄탄하게 좋아지는 초입에 있는 기업이다. MSB 세계시장 점유율 1위라는 기술력이 그냥 온 것이 아니다. 관심 갖고 보자.
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리노공업은 테스트 소켓 대장주인데 주가 위치는 썩 좋지 않다. 이유는? 시총이 크고, 이번에 랠리는 양산 공정에 사용되는 테스트 소켓 업체들 랠리다. 리노 이익 증가율이 이들 업체에 비해 크게 낮다. 이 때문에 주가 회복 속도가 더디다.
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테스트 소켓 주요 업체별 영업이익 증가율
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악재도 2개나 있었다. 대주주 지분 매각 이슈와 파업이다. 이제 악재는 별 의미가 없고 소켓 업체 상승 흐름에 동참하는 모양이다. 대장이 금방 죽겠는가? 클래스는 영원하다!
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===== 통합 원문 11 / 18 =====
[채널] 오스왈드
[게시일시] 2026.10.06 16:57:26
[텔레그램 게시물] https://t.me/oswarld_oz/2244
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
딥시크, 텐센트 투자 유치로 최소 120억 달러 투자 유치 예정 ( bloomberg.com )
[bloomberg.com] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/deepseek-to-raise-at-least-12-billion-in-tencent-backed-funding
[DeepSeek to Raise at Least $12 Billion in Tencent-Backed Funding] https://bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/deepseek-to-raise-at-least-12-billion-in-tencent-backed-funding

[외부 원문 1]
[URL] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/deepseek-to-raise-at-least-12-billion-in-tencent-backed-funding
[제목] DeepSeek to Raise at Least $12 Billion in Tencent-Backed Funding

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October 6, 2026 at 5:00 AM UTC
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DeepSeek is close to securing at least 80 billion yuan ($12 billion) in its latest round of funding, blowing past its own capital-raising target ahead of a landmark initial public offering in early 2027.
Battery pioneer Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. and WeChat-operator Tencent Holdings Ltd. have committed among the largest amounts in the current financing, which closes soon, people familiar with the matter said. DeepSeek initially sought about 50 billion yuan but interest outstripped expectations after the successful release of its latest AI model, the people said, asking not to be named as the details aren’t public

. Based on term sheets signed, the final tally could approach 100 billion yuan, the people added.

[외부 원문 2]
[URL] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/deepseek-to-raise-at-least-12-billion-in-tencent-backed-funding
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Battery pioneer Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. and WeChat-operator Tencent Holdings Ltd. have committed among the largest amounts in the current financing, which closes soon, people familiar with the matter said

. DeepSeek initially sought about 50 billion yuan but interest outstripped expectations after the successful release of its latest AI model, the people said, asking not to be named as the details aren’t public. Based on term sheets signed, the final tally could approach 100 billion yuan, the people added.

===== 통합 원문 12 / 18 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.06 16:57:56
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/482089
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
러, 연료난에 韓서 석유제품 대거 수입…7~8월 17만t

키워드: #부족 #급증

보도에 따르면, 석유제품 대부분은 러시아 시장서 공급이 가장 부족한 경유였다. 한국은 최근 들어... 가디언은 지난 7월 이후 한국에서 러시아로 이동한 석유제품의 양이 급증하기 시작했다고 짚었다.

본문보기
[본문보기] https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005585652?sid=101&igsh=MXVGwQsCQFVDpE==
[러, 연료난에 韓서 석유제품 대거 수입…7~8월 17만t] https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005585652?igsh=MXVGwQsCQFVDpE==&sid=101

[외부 원문 1]
[URL] https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005585652?sid=101&igsh=MXVGwQsCQFVDpE==
[제목] 러, 연료난에 韓서 석유제품 대거 수입…7~8월 17만t

英 일간 가디언 보도
블라디미르 푸틴 러시아 대통령.연합뉴스 [파이낸셜뉴스] 우크라이나의 공격으로 연료가 크게 부족해진 러시아가 최근 한국에서 경유를 중심으로 한 석유제품을 대거 구매해간 것으로 드러났다.
6일(현지시간) 영국 일간 가디언은 "항만 기록과 선박 추적 데이터를 분석한 결과, 7~8월 유조선 7척이 14차례에 나눠 울산·여수 등 한국의 여러 항구에서 실은 총 17만6000t 이상의 석유제품을 블라디보스토크 등 러시아 극동 지역에 실어 날랐다"고 전했다. 보도에 따르면, 석유제품 대부분은 러시아 시장서 공급이 가장 부족한 경유였다.
한국은 최근 들어 연료난이 심각한 러시아의 중요한 석유제품 공급처로 급부상했다.
해운정보업체 케이플러 자료에 따르면, 러시아는 지난 8월에만 해상으로 36만8000t의 석유제품을 수입했는데, 이는 직전 달의 7배가 넘는 양이었다. 이중 한국에서 들여온 물량은 11만2000t으로 전체의 31%에 달했으며, 국가별로는 인도에 이어 두 번째로 많았다.
가디언은 "지난 7월 이후 한국에서 러시아로 이동한 석유제품의 양이 급증하기 시작했다"고 짚었다.

[외부 원문 2]
[URL] https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005585652?igsh=MXVGwQsCQFVDpE==&sid=101
[제목] 러, 연료난에 韓서 석유제품 대거 수입…7~8월 17만t

英 일간 가디언 보도
블라디미르 푸틴 러시아 대통령.연합뉴스 [파이낸셜뉴스] 우크라이나의 공격으로 연료가 크게 부족해진 러시아가 최근 한국에서 경유를 중심으로 한 석유제품을 대거 구매해간 것으로 드러났다

.
6일(현지시간) 영국 일간 가디언은 "항만 기록과 선박 추적 데이터를 분석한 결과, 7~8월 유조선 7척이 14차례에 나눠 울산·여수 등 한국의 여러 항구에서 실은 총 17만6000t 이상의 석유제품을 블라디보스토크 등 러시아 극동 지역에 실어 날랐다"고 전했다. 보도에 따르면, 석유제품 대부분은 러시아 시장서 공급이 가장 부족한 경유였다.
한국은 최근 들어 연료난이 심각한 러시아의 중요한 석유제품 공급처로 급부상했다.
해운정보업체 케이플러 자료에 따르면, 러시아는 지난 8월에만 해상으로 36만8000t의 석유제품을 수입했는데, 이는 직전 달의 7배가 넘는 양이었다. 이중 한국에서 들여온 물량은 11만2000t으로 전체의 31%에 달했으며, 국가별로는 인도에 이어 두 번째로 많았다.
가디언은 "지난 7월 이후 한국에서 러시아로 이동한 석유제품의 양이 급증하기 시작했다"고 짚었다.

===== 통합 원문 13 / 18 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.06 16:57:57
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/482090
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
[리포트랩] “스타십 1기 니켈 60톤”…특수합금 조달능력 주목

키워드: #급증

스타십 양산 기대 확대에 니켈 수요 급증 전망…인증·증설 장벽에 기존 공급망 가치 부각 스페이스X가 차세대 발사체 스타십(Starship)의 양산과 발사 확대에 속도를 내면서 우주산업의 경쟁축이 발사 기술에서 소재...

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[본문보기] https://dealsite.co.kr/articles/170173?igsh=rz1qLtahinbk9j==

[외부 원문 1]
[URL] https://dealsite.co.kr/articles/170173?igsh=rz1qLtahinbk9j==
[제목] [리포트랩] “스타십 1기 니켈 60톤”…특수합금 조달능력 주목 - 딜사이트

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“스타십 1기 니켈 60톤”…특수합금 조달능력 주목
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딜사이트 김진욱 기자, 이승연 인턴기자
2026-10-06 16:55:48
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AI로 요약!
AI를 이용해 생성한 요약본으로 정확하지 않은 정보가 포함될 수 있습니다

. 기사 본문과 함께 읽어주세요.
스페이스X의 스타십 양산 확대에 따라 스타십 1기당 니켈 수요가 약 60톤에 달할 것으로 전망된다.
기체 대형화와 랩터 엔진 수 증가로 스페이스X의 니켈 수요는 1295톤→9008톤(2027년)→3만9220톤(2030년)으로 급증할 것으로 보인다.
특수합금 조달 기간이 40주 이상 소요되는 가운데 스피어와 에이치브이엠 등 국내 공급망 관련 기업들의 주가가 강세를 나타냈다.
스타십 양산 기대 확대에 니켈 수요 급증 전망…인증·증설 장벽에 기존 공급망 가치 부각
이 기사는 2026-10-06 16:55:48 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스 에 표출된 기사입니다.
스페이스X의 스타십이 지난달 28일(현지시간) 미국 텍사스 스타베이스에서 14차 시험비행을 위해 발사되고 있다. (출처=스페이스X)
추천키워드
#스페이스X #스타십 #우주산업 #우주항공 #니켈 #특수합금 #우주소재
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[딜사이트 김진욱 기자, 이승연 인턴기자] 스페이스X가 차세대 발사체 스타십(Starship)의 양산과 발사 확대에 속도를 내면서 우주산업의 경쟁축이 발사 기술에서 소재 공급망으로 넓어지고 있다.
스타십 한 기에 필요한 니켈이 기존 팰컨9(Falcon 9)의 약 30배에 달할 것으로 추정된다. 우주항공용 특수합금은 고객사 인증과 증설에 긴 시간이 걸려 양산 확대 과정에서 공급 제약이 커질 수 있다는 분석이 나온다.
스페이스X는 지난달 28일(현지시간) 스타십 14차 비행에서 처음으로 지구 궤도에 진입했다. 이번 비행에서는 차세대 스타링크 V3 위성 26기를 실제 궤도에 배치했다. 스페이스X는 이를 스타십의 첫 궤도 비행이자 의미 있는 탑재물을 궤도에 운송한 첫 비행이라고 밝혔다.
시장의 관심도 다시 스페이스X로 향하고 있다. 스페이스X 주가는 지난 5일(현지시간) 전 거래일보다 7.63% 오른 171.09달러에 거래를 마쳤다

. 지난 2일(현지시간)에도 7.35% 올라 두 거래일 연속 강세를 나타냈다.
주가 상승에는 스타십 추가 비행에 대한 기대와 발사 사업 확대 전망이 영향을 준 것으로 풀이된다. 모건스탠리는 지난 4일(현지시간) 스페이스X에 대한 ‘비중확대’ 의견과 목표주가 300달러를 유지했다. 이달말에서 11월 초 예정된 스타십 15차 비행도 향후 주가 모멘텀 중 하나로 제시했다.
◆스타십 1대에 니켈 60톤 추정…양산 땐 수요 급증
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스타십 양산이 본격화하면 발사체에 들어가는 소재 수요도 크게 늘어날 것으로 예상된다. 권오휘 교보증권 연구원은 6일 발간한 ‘우주, 차세대 네트워크 전장’ 보고서에서 스타십 한 기당 니켈 수요를 약 60톤으로 추정했다. 팰컨9 한 기에 필요한 니켈보다 약 30배 많은 규모다.
스타십은 팰컨9보다 기체가 대형화됐고 스테인리스강 적용 비중도 높다. 랩터(Raptor) 엔진 수 역시 크게 늘면서 니켈계 특수합금 사용량이 증가할 것이라는 게 권 연구원의 분석이다.
권 연구원은 스페이스X의 발사체용 니켈 수요가 올해 1295톤에서 2027년 9008톤으로 늘어날 것으로 전망했다. 2028년에는 1만5037톤, 2030년에는 3만9220톤까지 증가할 것으로 추정했다. 같은 기간 스타십 생산량은 19대에서 146대, 245대, 642대로 추산했다.
교보증권이 추정한 스타십 연간 양산 대수와 발사 횟수 전망. (출처=교보증권)
◆특수합금 조달 40주 이상…신규 진입도 쉽지 않아
수요 확대에 비해 특수합금 공급능력은 빠르게 늘리기 어렵다는 평가다. 권 연구원은 항공·에너지 산업의 수요 증가로 글로벌 특수합금 조달 기간이 이미 40주 이상까지 길어진 것으로 파악했다. 우주항공용 소재는 신규 업체가 고객사 인증과 품질 검증을 거쳐야 해 공급망 진입에도 상당한 시간이 필요하다고 분석했다

.
발사체 특성상 한 번 채택된 소재와 공급사를 교체하기도 쉽지 않다. 소재나 핵심 부품을 변경하면 추가 시험과 검증이 필요하다. 이 과정에서 생산 일정에도 부담이 커질 수 있다.
권 연구원은 스타십 양산이 확대될수록 신규 업체 진입보다 기존 인증업체의 공급 물량과 점유율이 늘어날 가능성이 높다고 봤다.
이 같은 공급망 중요성은 우주산업의 생산 방식 변화와도 맞물린다. 권 연구원은 우주산업이 소수 제품을 장기간 개발하는 구조에서 동일 제품을 반복 생산하는 제조업 형태로 바뀌고 있다고 평가했다. 스타링크와 아마존 저궤도(LEO) 위성망처럼 동일 설계의 위성을 대량 생산하는 사업이 확대되고 있다는 설명이다.
스타십 역시 양산 단계로 이동하면서 공급업체의 경쟁력 기준이 달라질 것으로 봤다. 기술력뿐 아니라 일정한 품질을 유지하면서 대량 물량을 공급할 수 있는 생산능력과 납기 대응력이 중요해지고 있다는 분석이다.
◆국내 공급망엔 스피어·에이치브이엠
국내에서는 스피어와 에이치브이엠이 관련 공급망에 참여하고 있다. 스피어는 지난해 7월31일 스페이스X와 니켈·초합금(Super Alloy) 등을 공급하는 장기계약을 체결했다. 계약기간은 2035년 말까지이며 최대 3년 연장이 가능하다.
스피어가 공시한 장기 공급계약의 계약기간 내 총 수요예측 금액은 약 10억5414만달러다. 6일 환율 기준 약 1조4160억원 규모다. 다만 이는 확정 계약금액이 아니라 초기 수요예측과 2026년 확정 매출 등을 토대로 산정한 예상치다. 실제 매출은 특수합금 가격과 고객사 수요에 따라 달라질 수 있다.
에이치브이엠은 지난 5월 스피어와 우주 발사체용 첨단금속 소재에 대한 10년 상호독점 공급계약을 체결했다. 양사는 장기 공급 체계를 통해 글로벌 우주산업의 소재 수요 확대에 공동 대응한다는 계획이다

.
관련 공급망 업체들의 주가도 이날 나란히 강세를 나타냈다. 한국거래소에 따르면 6일 스피어는 전 거래일보다 8.94% 오른 2만6800원에 거래를 마쳤다. 에이치브이엠도 9.26% 상승한 7만6700원으로 장을 마감했다.
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스타십 한 대를 만드는 데 니켈이 얼마나 들어간대?
스타십 한 기당 니켈 수요는 약 60톤으로 추정돼요. 이는 기존 팰컨9 한 기에 필요한 양보다 약 30배 많은 규모예요. 스타십은 팰컨9보다 기체가 대형화되었고 스테인리스강 적용 비중이 높으며, 랩터 엔진 수도 크게 늘어나면서 니켈계 특수합금 사용량이 증가할 것으로 분석돼요.
앞으로 스페이스X가 사용하는 니켈 양은 얼마나 늘어날 전망이야?
스페이스X의 발사체용 니켈 수요는 2030년까지 계속해서 크게 늘어날 것으로 보여요. 권오휘 교보증권 연구원은 니켈 수요가 올해 1295톤에서 2027년 9008톤→2028년 1만5037톤→2030년 3만9220톤까지 증가할 것으로 전망했어요. 이에 따라 스타십 생산량도 19대→146대→245대→642대로 늘어날 것으로 추산돼요.
특수합금을 구하는 게 왜 그렇게 어렵다는 거야?
특수합금은 조달 기간이 길고 신규 업체가 공급망에 진입하기도 쉽지 않아요. 항공·에너지 산업의 수요 증가로 글로벌 특수합금 조달 기간이 이미 40주 이상 길어진 상태예요. 또한 우주항공용 소재는 신규 업체가 고객사 인증과 품질 검증을 거쳐야 해서 시간이 오래 걸리고, 한 번 채택된 소재나 공급사를 교체하려면 추가 시험과 검증이 필요해 생산 일정에 부담을 줄 수 있어요.
우리나라 기업 중에서도 이 공급망이랑 관련된 곳이 있어?
국내에서는 스피어와 에이치브이엠이 관련 공급망에 참여하고 있어요. 스피어는 스페이스X와 2035년 말까지 니켈·초합금을 공급하는 장기계약을 체결했으며, 예상되는 총 수요 예측 금액은 약 10억5414만달러(약 1조4160억원)예요

. 에이치브이엠은 지난 5월 스피어와 우주 발사체용 첨단금속 소재에 대한 10년 상호독점 공급계약을 체결했어요.
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김진욱 기자 jwkim@dealsite.co.kr
이승연 인턴기자 syeonews@dealsite.co.kr
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===== 통합 원문 14 / 18 =====
[채널] main news
[게시일시] 2026.10.06 16:58:03
[텔레그램 게시물] https://t.me/mainnews/200729
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
[경향신문] "군대 안 갑니다" 전역모 셀카 파문에···"예술·체육 보충역 감축·폐지 추진” 칼 빼든 국방부
https://www.khan.co.kr/article/202610061519001

[외부 원문 1]
[URL] https://www.khan.co.kr/article/202610061519001
[제목] “군대 안 가요” AG 국대 파문에 국방부 “유감···예술·체육 보충역 감축·폐지 추진”

지난 8월10일 서울 용산구 국방부에서 정빛나 대변인이 옛 청사 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 연합뉴스
국방부가 6일 최근 논란이 된 예술·체육 분야 병역특례 제도와 관련해 “궁극적으로 예술·체육 요원을 포함하는 보충역 감축·폐지를 국방개혁 기본계획에 반영해서 추진할 계획을 갖고 있다”고 밝혔다.
정빛나 국방부 대변인은 6일 정례브리핑에서 “병역의무자 간 형평성과 공정성, 병역자원 감소 상황, 국민적 공감대 등을 종합적으로 고려할 것”이라며 이같이 밝혔다

. 정부는 현역 자원이 급속도로 줄어드는 상황에서 보충역 인력 규모를 조정하는 제도 개선안을 새로운 국방개혁 기본계획에 포함하는 방안을 검토해 왔다.
정 대변인은 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 축구 국가대표팀 일부 선수의 병역특례 관련 언행에 대해 “일부 스포츠계에서 나온 언행에 대해 국방부 입장에서 굉장히 유감스럽게 생각한다”고 말했다.
정 대변인은 “병역 의무는 우리 사회의 모든 구성원이 함께 존중하고 숭고하게 생각해야 할 신성한 의무”라며 “지금 이 순간에도 국민의 의무를 다하고 있는 국군장병과 예비군들의 헌신을 국민 모두에게 존중받고, 병역 의무의 가치를 보다 더 소중하게 여길 수 있는 사회 문화가 정착되기를 간절히 바라는 입장”이라고 했다.
아시안게임 축구 국가대표팀 양민혁 선수는 금메달 획득 후 인터뷰에서 “메달이나 트로피는 중요하지 않고 군 면제 하나만을 보고 경기를 했던 것 같다”고 말했다. 박승수 선수는 경기 후 라커룸에서 전역모를 쓴 사진을 SNS에 올렸고, 주장인 이기혁 선수도 이번 금메달로 군대에 가지 않게 됐다고 말했다. 이후 예술·체육 분야 병역특례 제도를 둘러싸고 실효성과 공정성 비판이 제기됐다.
현행 병역법상 ‘문화창달과 국위 선양에 기여한 예술·체육 분야 종사자’는 예술·체육요원으로 분류해 보충역에 편입된다. 보충역에 편입된 이들은 3주간 기초군사훈련을 받은 뒤 34개월간 자기 분야에서 544시간의 특기를 활용한 봉사활동을 해야 한다. 1973년 도입된 이 제도는 이후 여러 차례 대상자와 복무 방식의 변화를 거쳐, 현재는 병역법 시행령에 따라 체육요원의 경우 ‘올림픽 3위 이상 입상자, 아시안게임 1위 입상자’를 요건으로 하고 있다.
영문번역(English Translation

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[채널] 인포마켓 infomarket
[게시일시] 2026.10.06 16:58:08
[텔레그램 게시물] https://t.me/infomarketopen/52059
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[현재 텔레그램 게시물 본문]
디스코 - 2027년 3월기 제2분기 개별 매출액 및 출하액 잠정치에 관한 공지 https://blog.naver.com/nlueoxy/224433145437

[외부 원문 1]
[URL] https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=nlueoxy&logNo=224433145437&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&noTrackingCode=true&directAccess=false
[제목] 디스코 - 2027년 3월기 제2분기 개별 매출액 및 출하액 잠정치에 관한 공지

[첨부 보고서 원문]
[상세 페이지] https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=nlueoxy&logNo=224433145437&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&noTrackingCode=true&directAccess=fal

se
[PDF 원문] https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261006546587.pdf
[파일명] 140120261006546587.pdf
[페이지 수] 1

[PDF 1페이지]
各位
会
社
名
代表者名
問合せ先
個別売上高および出荷額の概数を速報値として、下記の通りお知らせいたします。
■2027年3月期（2026年度）個別売上高　四半期推移
（金額の単位：億円）
第１四半期第２四半期
上期
第３四半期第４四半期
下期
通期
売　上　高
950
1,185
2,136
-
-
-
-
　　前年同期比　YoY
26.0%
38.9%
32.8%
-
-
-
-
　　前四半期比　QoQ
-9.4%
24.7%
-
-
754
853
1,608
880
1,049
1,929
3,538
■2027年3月期（2026年度）個別出荷額　四半期推移
（金額の単位：億円）
第１四半期第２四半期
上期
第３四半期第４四半期
下期
通期
出　荷　額
1,165
1,239
2,405
-
-
-
-
　　前年同期比　YoY
25.3%
60.0%
41.1%
-
-
-
-
　　前四半期比　QoQ
18.7%
6.4%
-
-
930
774
1,705
901
981
1,882
3,588
速報開示とは:
以　上
上期の個別売上高は2,136億円となり、直近の個別業績予想（売上高2,011億円）に対し106.2％の達成率となりました。
当社は、精密加工装置等の機械製品について売上計上のタイミングを検収時としております。
そのため、売上高は市場の動きと乖離する傾向があることから、より市場との連動性が高い「出荷額」を参考情報として下表の通り開示いた
します。
（ご参考）2026年3月期（2025年度）
第2四半期（7-9月期）の個別出荷額は1,239億円（YoY:60.0%増、QoQ:6.4%増）となりまし

た。
生成AI向けを中心に、精密加工装置、精密加工ツールともに出荷が高水準で推移したことから、四半期最高の出荷額となりました。
2027年3月期 第2四半期における決算業績の発表は10月22日に行う予定です。
速報開示とは、投資家の皆様に対し当社業績に関するリアルタイムでの情報提供を行うことを目的とし、四半期ごとに個別売上高・出荷
額が判明した時点で、速報値として任意に開示をするものです。なお上記の速報値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に
基づき作成した監査終了前のものであり、実際の業績は監査法人の精緻な監査による指摘により速報値と異なる可能性があります。
（ご参考）2026年3月期（2025年度）
2026年10月6日
株
式
会
社
デ
ィ
ス
コ
代
表
執
行
役
関
家
一
馬
社
長
（コード番号：６１４６東証プライム市場）
Ｉ
Ｒ
室
長
木場
竜一郎
（ＴＥＬ　０３-４５９０-１１１１（代表））
2027年3月期 第2四半期 個別売上高および出荷額の速報値に関するお知らせ
記

===== 통합 원문 16 / 18 =====
[채널] Korean Alpha
[게시일시] 2026.10.06 16:58:10
[텔레그램 게시물] https://t.me/korean_alpha/882976
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[연계된 텔레그램 원문]
[원문 게시물] https://t.me/korean_alpha/882974
😆 빗썸, 베드록/돌핀 원화상장 공지

[현재 텔레그램 게시물 본문]
Bedrock은 ETH 리스테이킹 메타에 등장했던 디파이
생각보다 많은 TVL을 가지고 있긴함

이게 수익으로 이어지는지는 미

지수

[외부 원문 1]
[URL] https://feed.bithumb.com/notice/1655191
[제목] 베드록(BR), 돌핀(POD) 원화 마켓 추가

공지사항
마켓 추가 NEW
베드록(BR), 돌핀(POD) 원화 마켓 추가
2026-10-06 16:52:09 공유하기
안녕하세요.
당신의 안전한 금융 파트너, 빗썸입니다.
베드록(BR), 돌핀(POD) 이 원화 마켓에 추가 될 예정입니다.
[ 베드록(BR) 거래지원 ]
지원 마켓 : 원화 마켓
지원 네트워크 : BNB Smart Chain * 타 네트워크를 통한 입금은 지원하지 않음
입금/출금 개시 시점 : 공지 게시 시점으로부터 2시간 이내
거래 개시 시점 : 2026.10.06(화) 오후 7:00 예정
기준가 : 590원
입금 컨펌 수 : 15
[ 돌핀(POD) 거래지원 ]
지원 마켓 : 원화 마켓
지원 네트워크 : BASE * 타 네트워크를 통한 입금은 지원하지 않음
입금/출금 개시 시점 : 공지 게시 시점으로부터 2시간 이내
거래 개시 시점 : 2026.10.06(화) 오후 8:00 예정
기준가 : 1,086원
입금 컨펌 수 : 200
가상자산 정보 업데이트 예정
※ 거래 제한 안내
안전한 거래 환경 제공을 위해 신규 거래지원 시 아래와 같이 주문이 제한되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
- 매수 제한 : 거래 시작 후 5분간 매수 주문이 제한됩니다.
- 매도 제한 : 거래 시작 후 5분간 기준가의 -10% 이하, +100% 이상의 가격으로는 매도 주문이 제한됩니다.
- 주문 방식 제한 : 거래 시작 후 약 2시간 동안 지정가 주문을 제외한 모든 방식의 주문이 제한됩니다.
※ 입출금 유

의사항
트래블룰 이행에 따라 빗썸에서 지원하는 가상자산사업자 거래소 로만 입출금 지원이 가능합니다.
입출금 가능 외부 거래소 목록에 포함되어 있지 않은 거래소를 통해 자산이 입금되는 경우 반영이 불가하며, 반영 불가한 입금 건은 반환까지 오랜 시간이 소요될 수 있습니다.
빗썸에서 지정한 거래 제한 대상 거래소를 통해 입출금 및 거래를 할 경우, 이용약관에 따라 이용제한 등의 조치가 이루어질 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.
해당 가상자산은 출금수수료 및 출금한도가 조정될 수 있습니다.
미신고 가상자산사업자와의 입출금 제한 및 유의사항 안내 >
가상자산의 오입금은 기 공지된 유형에 대해서만 처리가 가능합니다. 가상자산 입금 시 해당 자산의 주소 체계 및 네트워크 계열을 입금 화면에서 반드시 확인 후 입금하시기 바랍니다.
가상자산 오입금 처리 정책 >
※ 투자 및 이용 유의사항
가상자산은 고위험 상품으로 투자금의 전부 또는 일부 손실을 초래할 수 있습니다.
가상자산의 투자 판단의 책임은 본인에게 있으며, 발생 가능한 손실도 투자자 본인에게 귀속됩니다.
가상자산 서비스 이용 또는 거래지원 대상 가상자산 거래 전 구체적인 내용은 약관 또는 백서 등 설명자료를 확인하여 주시기 바랍니다.
마켓 추가 당일 차트 시작가는 최초체결가가 아닌 기준가로 표기됩니다.
공지 시점 기준 7일 이내 가입 회원에 대하여 입출금 제한, 계정 차단 및 추가 인증을 요구할 수 있습니다.
거래지원 기준에 따른 유동성 확보 상황에 따라 거래 개시 시점이 연기 될 수 있습니다.
㈜빗썸 준법감시인 심사필 제004556호 (25. 05. 30. ~ 27. 05. 29.)