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협상 이야기 같은 거 하나 툭 던지면은 그래서 지수 흐름은 상대적으로 좀 강해요. 자, 반도체는 뉴스가 뭐 계속 반복됩니다. 3전닉스 자사주 매입 이르면은 다음 달 종료된다. 증시 수급 공백 우려. 이거는 그때쯤 되면은 또 생각해 봐야겠죠. 삼성은 현재 자사주 매입하는 그 정도의 물량을 계속 지속하면은 한 일주일 안에 어 일주일 정도면은 끝난다. 그리고 하이닉스는 어 한 15일에서 16일 약 2주 정도 지속이 될 수 있다고 합니다. 그래서 요거는 어 자사주 매입 끝나면 지금 분명한 기타법인이 매수가 진짜 큰 물량이긴 하거든요. 어 쭉쭉 날마다 막 시원시원하게 사잖아요. 그래가지고 뭐 1조씩 뭐 계속 사요. 엄청 시원하죠. 금액 계산 이게 이제 밀릴 때도 좀 상세해 주고 했는데 어 우선은 좀 수급 저게 끊기면은 뭐 3분기 추가적인 뭐 뉴스 붙여 줄지 이런 것들은 또 뒤에 봐야 되고 어쨌든 주주원은 정책은 좀 더 나올 수 있다고는 했거든요. 기업 입장에서. 그래서 요게 멈추면은 추가적인 내용이 나오나 그런 거 보시면 되고 그다음에 젠스랑 내년치 판매량 두 배로 오를 거다. 계속 AI 수요에 대해서는 반도체 판매 낙관 AI 속도 조절 론 계속 말씀드리지만 이거는 론이에요.

실제로 액션을 취한게 아니라 속도 조절해야 되지 않냐? 하지만 이야기 노이즈라고 좀 설명을 드렸죠. 그래서 계속 배우는 AI가 메모리 반도체 판 키운다. 그래서 AI는 좀 계속 스스로 학습시키고 그만큼 반도체 성능 더 반도체 칩이 많이 들어가야 되고 이런 순환이 있다라고 보시면 됩니다. HBM 수요 올해보다 62% 증가. 연속 학습으로 메모리 필요, 용량 더 커죠. 자신이 학습시키고 성능 좋아지니까 그만큼 반도체 더 많이 들어가야 되고 또 거기서 또 학습시키고 스스로 힘을 계속 강화시키는 거예요. 데 거기에는 반도체, 메모리 이게 이제 많이 들어가야 된다라는 거고 젠슨 저커버그, 머스크, 트럼프 설득해서 AI 규제 기구, 무산 AI가 스스로 후속 모델 개발 엔트로픽이 26% 수준 요런 것들. 그리고 세계를 달은 AI 속도 조절론 빅테크끼리 첨회한 패권 내전 양상 기업은 결국 돈을 위해서 움직이고 그런 패권 다툼은 계속 된다라고 보시면 되겠죠. 그리고 트럼프 우주군처럼 AI군 창설 다른 국가들보다 AI 앞서고 있다라는 내용. 자, 그래서 AI는 결국 뭐 크게 봤을 때는 아직은 뭐 그 피크다 이거랑 전혀 달라요.

매출에 대한 기대감은 계속 증가를 합니다. 내년, 내후년 뭐 내년까지는 일단은 좀 어느 정도 많이 보이는 거 같고 내 후년은 좀 몰라도 분명한 건 AI 속도도 빠르고 공급은 제한적이고 수요는 계속 있다는 거예요. 그래 가지고 그런 흐름 따라서 반도체 조금 더 힘 주나? 자, 그리고 삼성전기 수천억 원대 AI용 MLCC 계약 인박했다. 연내 LTA 4조원 넘을 듯. 계속 최근에 계약 한 번씩 나오죠. 툭툭. MSC 이것도 딱 똑같습니다. MCC 기업들에서 연초부터 해 가지고 야, 우리 가격 올린다. 어, 올릴 거야. 다음 달에 이런 식으로 무라타 같이 엮기면서 움직이고 있는데 삼성전기도 수천억대 AI 또 계약이 나올 수도 있다고 합니다. 그래서 이번 계약이 성산되면은 삼성전기 올드러 체결한 누적 장기 공급 계약이 4주원을 웃다. 그만큼 삼성전기가 앞에서 좀 폭발적으로 성장을 하기도 했죠. 뭐 20만 원, 30만 원짜리가 200만 원까지 시원하게 올라왔어요. 연초부터. 그래서 요것도 있는데 자 [한숨] 요거에다가 이제 MLCC 키워드니까 최근에 강세입니다. 올라와서 옆으로 좀 버티는 이런 흐름데 삼성전기는 아무래도 좀 지수 영향을 받는 건 있는데 120선을 또 지켜 주면서 옆으로 타죠.

결국 지수는이 박스권이 지금 한 달 정도 유지됐는데 위로 넘어가든 아래로 다시 깨든 뭐 악재가 생기면서이 두 가지 방향 생기기 전까지는 저는 잘 좀 확신은 좀 안 서요. 대신 지금 분위기에서 FMC 금리 인상 같은 거 다 치워졌고 일본 금리 인상했고 그다음에 중동 지역 요런 기름 관련해 가지고 좀 문제가 있기는 한데 이거는 또 시장이 이미 겪고 오래되다 보니까 아 조금 모멘텀만 좀 다 붙어 준다거나 이런 거 해소되면은 박스권 돌파하면서 좀 힘줄 확률이 좀 더 높지 않나? 그리고 기본적으로 반도체 쪽은 강합니다. 그래 가지고 미장도 어디 갔냐? 해외 증시가 아, 여기 있네요. 어, 미장도 [콧방귀] 지금이 구간이 좀 음, 딱요 자리거든요. 높아요. 생각보다 신고가가 그렇게 멀지가 않습니다. 조금 날잡고 상승하면은 생각보다 금방 신고가예요. 뭐한 2, 3% 올라가면 나스닥 같은 경우에는 그래 가지고 지수가 좀 신고가. 나스닥 돌파하면은 결국 반도체 쪽이 움직일 거고 반도체 따라서 우리나라 지수 관련주들 같이 연동이 좀 될 확률이 높겠죠. 그 흐름은 지수랑 연동에서 즉 시황에서 리스크 있는 것들 큼직했던 것들은 시장이 어느 정도 소하는 분위기고 중동 이슈 이런 것들은 지금은 문제가 있지만 결국에 뭐 협상 이런 것들로 어 좀 좋은 흐름으로 넘어갈 수도 있지 않나?

어, 결국 전쟁 중이니까 그러면은 하방 압력에 대해서는 어느 정도 이미 좀 반영은 됐거든요. 자, 그래서 뭐 우크라이나, 러시아 쪽은 요런 뭐 전진 건설 로봇이 보통 대장격을 하고 NXT까지 있다 보니까. 그다음에 희림. 요거는 중동. 어, 좀 여기저기 다였거든요. 그다음에 뭐 미국이란 관련해서 DLC, 삼성 엔지니어링, GS 건설 요런 것들도 좀 반짝반짝 합니다. 자, 그래서 내일도 요렇게 반도체 MLCC 전선 통 광통신 보안 로봇 원전 좀 어, [한숨] 눈이 시야가 넓어야 돼요. 시장이 엄청 스페셜한 재료를 달진 않고 좀 지수 흐름 그런 거 따라서 뭐 하이닉스 삼성전자 방향성 좀 정해질 거고 이쯤 와 가지고 또 다시 200 언저리는 좀 만들어 주나?요 요 앞에서 190까지는 좀 찍어 줬거든요. 그래도 아 요쯤까지는 200 주변까지는 저도 밑에서 어 한번은 볼 거다라고 말씀드렸는데 아 넘기면서 여기까지는 잘 모르겠어요. 결국에 좀 길게 보면 아 그래도 한 2층까진 가지 않을까 싶은데 매출 같은게 받쳐 주니까 아 근데 좀 쉽지 않은 거 같습니다.

시장이 여기에 물려 있는 그런 매물 이런 건 또 엄청 많거든요. 대신 주가가 한 번씩 툭툭 올라가 줬다가 다시 내려오는 거는 그래도 의미 있어요. 시장에 묶여 있는 유동성 삼성전자랑 하이닉스의 앞에 물려 있는 그런 돈들은 또 시장에 돌 순 있거든요. 어, 매도 뭐 약손절이든 뭐 좀 본절이든 하면서. 자, 그래서 요렇게 이번 주 월화수 3일 좀 짧습니다. 자, 내일도 돈 많이 버시는 하루 되시길 바라면서 이번 주에는 또 어, 3일 하면은 추석 연휴니까 그거 생각하시면서 좀 잘 접근하시면 좋을 것 같아요. 그래도 시장에서 큼직한 건 좀 거의 치운 거 같고 유가 어, 중동 이슈 요것만 좀 해소되면은 그래도 좀 남은 기간 살짝 기대를 해 볼 수도 있지 않을까 싶거든요. 금린상 사이클이 지금 보니까 그건 있어요. 어 22년도 같은 느낌은 절대 아닙니다. 22년도는 급등시켰기 때문에 컸거든요. 어 금리인상 사이클이 결국 하방 압력을 주긴 주는데 지금은 이제 반도체라는 엄청 튼튼한 매출 그 수익 직접적인 영업 이익 받쳐 주는 그런 기업들 베이스로 갖다 올라오는 건 있기 때문에 거기에 또 확장성도 아직 있는 상황이고 그래서 22년처럼 계속 이렇게 밀리고 그거지는 않을 것 같아요.

분위기가음 올리더라도 좀 완만한 느낌이고 지금은 어 이때는 진짜 막 0.75%씩 75%씩 6연속인가 막 이렇게 올리면서 거의 제로 금리에서 4% 5%까지 갔거든요. 근데 지금은 애초에 금리 기본적으로 있었잖아요. 한 3%대 해가지고 그래서 좀 올리더라도 어 매를 안 맞다가 갑자기 맞으면 깜짝 놀랐지만 이미 막는 있었거든요. 어느 정도 알고 있던 상태에서 좀 완만하게 올라간 그런 차이는 좀 있는 거 같습니다. 자, 영상 도움 되시길 바라면서 내일도 돈 많이 버셨으면 좋겠습니다. 추석 연휴에 또 조카들 맛있는 거 사주고 해야죠. 용돈 주고.

두 개 정도 껴 줘라. 아니면은 웨스팅하우스 걸로 그냥 여덟 개. 미국은 이제 웨스팅하우스 걸로 하자. 우리나라는 한 수원 것 좀 하자. 어, 좀 껴자. 끼자. 요렇게 해가지 좀 대립되고 있고 그런 지분 이야기도 좀 있습니다. 미국 측에서는 경영권에 대해서 껴드는 건 원치 않은데 투자를 해라 이런 느낌이고 우리나라는 지금 이거 넘어가면은 투자는 투자대로 하면서 나중에 또 수출할 때마다 웨스팅해서 태클 걸 거 생각하면은 어, 여기서는 좀 어, 도장을 찍고 싶어 하는 거죠. 지분에 대해서 확실히 확보를 좀 하고 싶어 하고. 그리고 투자를 하더라도 그게 대미 투자 금액에 들어가는 것과 아 그러면은 할 거면은 어 너네 따로 기업이다 뭐 해 가지고 돈 따로 마련해. 이건 데미 투자 금액 아니야. 너네가 원하는 거니까. 요런 부분이 지금 대립을 하고 있더라고요. 알레스카 LNG는 아 예전부터 좀 돈은 안 될 것 같다라고 하는데 뭐 데미 투자가 뭐가 나오는지 모르지만 일단 이번 주에 나온다고 합니다. 그래서 원전은 발표 나오면 저는 일단 기본적으로는 그 재료 소멸로 생각을 해요.

어 한정 기술이 한번 여기 좀 빨리 내려왔으면 했는데 120선 깼으면 했는데 위에서 지금 업치락 뒤치락 해 가지고 뭐 밀렸다가 윗꼬리 달고 음봉했다가 다음날 어 이런 식으로 왔다 왔다 갔다. 아, 이것도 NXT 뭐 이런 거여 가지고 우선은 밀리면은 뭐 버티고 지금요 안에서 놀고는 있습니다. 그래서요 자리는 좀 저점 이탈을 안 하는지 그리고 얘는 이제 발표 나오면서 슈팅이 나올 수도 있는데 재료 소멸도 좀 생각을 해 둬야 돼요. 어, 항상 이런 재료에 대해서 기본적으로 소멸을 생각해 두되 시장이 이제 그날 그냥 미친 척하고 재료 딱 붙으면서 야, 우리 이거 오늘 날잡고 해 먹어야 돼. 원전 같은 경우에 특히 재료가 명확하게 붙는 경우는 좀 드물거든요. 어디 뭐 해외 원전 수주전 이런 것들이 있으면 좋은데 지금은 그렇게 좀 뚜렷하게 원전 수주전에 대해서 시장에서 부각되는게 없어요. 그러다 보니까 대미 투자가 메인 재료고 거기서 발표 나오는 거에 따라 시장에 뭐 실망감 아니면 기대감 만들어 줄 수도 있는데 슈팅을 주더라도 내가 거기서 대응을 좀 계속 예민하게 생각하면서 해야 됩니다.

그래서 우선은 재료 소멸은 저는 항상 생각을 해 두고 시장에서 혹시나 재료 같은 거 발표가 나왔는데 뭐 한수원 지분 웨스팅하우스 뭐 확보하기로 했다. 뭐 10% 15% 뭐 이런 것들과 함께 어 원전 좋은 이양이 나오면은 그거 이제 돈이 계속 지속되는지 근데 그런 건 재료가 좀 지속성은 상대적으로 아쉬울 가능성이 높아요. 자, 그리고 뭐 비트코인이 일단은 1억 1천만 원 뭐 움직여 가지고 이게 쿠콘 같은 경우에 120선까지 쭉 내려왔다가 한번 쑥하고 깔끔한 반등 좀 보여 주기는 했는데 우선은 뭐 스테이블 코인 관련해서 여기는 뒤에 우리나라 법안 그다음에 이제 뭐 또 한 연말 내년쯤 돼서 미국에서 스테이블 코인 법안 요런 것들과 같이 엮어 볼 거 같습니다. 결국에 진행은 될 거거든요. 진행은 될 건데 항상 여기는 좀 완전 주도주 느낌보다는 시장이랑 그다음에 뭐 IT센 같은 경우에 금가격 그런 것들 좀 연동되는 것도 있죠.요 요 자리 내려와가지고 지금적 반등 좀 만들어 주기는 했는데 자 그리고 테슬라 같은 경우에는 로봇 휴먼노이드 힘주는 머스 그 로봇 기가 팩토리 속도 낸다.