2026.09.22 메타뮤즈 관련 수혜 종목군 점검

[260922] 2026.09.22 메타뮤즈 관련 수혜 종목군 점검 태린이아빠 주식투자 안녕하세요. 테린 아빠입니다. 2026년 9월 22일이고요. 여전히 이제 시장 좋게 보고 있고 주식은 풀 포지션으로 반도체 소부장 그리고 데이터 센터 인프라 그리고 전자닉스까지 이렇게 반도체와 데이터 센터 인프라를 핵심 주도주라고 생각을 하고 있습니다. 그리고이 반도체와 데이터 센터 인프라를 자극할 수 있는 뮤즈의 메타의 뮤즈가 어 다운로드 1등을 하게 되면서 시장에서는 개인용 AI 에이전트 시장이 열리는 것을 굉장히 긍정적으로 바라보고 있는 것 같습니다. 관련해서 간단히 보도록 하겠습니다. 우선 시장부터 볼 텐데 저는 이제 계속 말씀드리는게 뭐 금리가 올라가든 뭐 하든간에 전체적인 어떤 시장의 유동성이 공급이 되고 있다. 특히 이제 시장의 유동성이 뭐가 공급이 되고 있냐면 은행 대출이 굉장히 증가하고 있기 때문에이 은행 제출 증가나의 통화가 확장되고 있어서 전체 시장의 민간 신용이 확장이 되고 있어서 지금은 주식을 해야 된다.

그리고 이제 어 제가 단기적으로 좀 보고 있는 것들이 한국의 피어앤 그리드 오실레이터도 바닥 짚고 올라오고 있고 미국의 피어앤앵그리드 오실레이터 역시 바닥 짓고 올라오고 있는 그림입니다. 그래서 지금 현재는 이게 과열코드까지 가려면은 한참 남았어요. 아마 10월 초 중순까지는 기다려야 될 것 같은데 그때까지는 계속 풀로 포지셔닝을 유지해야 된다라고 생각하고 있습니다. 여전히 이제 주도 업종은 상대 강도나 또는 이제 어 데이터 센터 인프라와 관련된 그리고 반도체 관련된 것들이이 6개월 수익률 대비해서 하방 표준표차 대비해서 강한 위치에 놓여 있고 전일 장 마감한 것도 계속 체크를 해 보면 수급에서는 반도체와 데이터 센터 인프라 쪽으로 돈이 계속 들어오고 있습니다. 그렇기 때문에 반도체와 데이터 센터 인프라가 이제 핵심 주도주인데 메타의 뮤즈가 출시 2주 만에 이제 앱스토어 무료 F분의 1등이 되었죠.

그래서 이게 이제 메타의 홈페이지 가서 보게 되면은 이제 개인용 AI 에이전트 역할을 합니다. 그래서 어 사용자를 대신해서 행동을 취하고 작업을 수행할 수 있고 뭐 웹 브라우징 연결해서 이런 것들 다양하게 자신의 어떤 행동하는 것들을 자동화할 수 있다. 이게 이제 시장에 다운로드하고 몸이 편해지니까 그런 거 같습니다.이 영향으로 이제 전일 주가가 엄청 뛰었죠. 관련된 종목으로 암 AMD는 심지어 신고가 연중으로 보게 되면 신고가가 터졌습니다. 그리고 암도 지금 바닥에서 올라오고 있고 당사자인 메타도 지금 보게 되면은 이제 신고가를 기록하기 위한 노력을 하고 있는 구간으로 들어가고 있습니다. 그래서 이제 최근에 또 이런 이슈가 있었죠. 미국 하원에서 데이터 센터 전력망 비용 부담을 법안이 통과됐어요. 그래서 지금 당장 올라가는 것들이 뭐가 있냐면 저와이 메타의 그 AI 에이전트가 AMD의 서버용 CPU가 많이 장착이 되고 있기 때문에 어 서버용 CPU 관련해서 수혜주가 있겠구나.

거기에 기존에 이제 데이터 센터들이 직접이 전력망에 투자를 해야 되니까 전선 쪽에도 관심이 많겠구나. 그래서 예전에 이제 보고서에 보면이 한토증권 보고서 찾아가서 보시게 되면 삼성전기 ISC 이수페타시스를 수혜로 보고 있는데 제가 요거를 좀 표로 정리해 봤어요. 정의해 보면은 서버 CP용 서버용 CPU에 이제 기판 기판이 들어가는게 이제 코리아 서키트 대덕 전자 삼성전기 이런 것들이고 그다음에 AI 서버에 PCB 기판 들어가는게 이제 심텍 TLB 이스페타시스입니다. 그다음에 서버 CPU에 테스트 소켓 들어가는게 ISC 이런게 있고요. 그다음에 이쪽 앞단에 이제 기판 회사들의 캠텍스 투자가 증가할 수밖에 없고 실제 이제 그 2028년도에도 계속 투자가 증가할까 이런 이제 시장이 고민이 조금 있었던 거 같은데 검사 장비 쪽에서도 기판 쪽에 어 제가 봤을 때 지금 이런 시장의 어떤 뮤즈나 이런 것들이 나타났다는 거는 2028년도 투자도 기판 쪽에 활성화될 가능성이 높겠다.

그래서 이제 메타뮤즈가 얼마나 이제 더 역할을 할지 그리고 개인용 AI 에이전트 시장을 메타만 하진 않을 거 아니에요. 그 다들 이제 이런 시장을 런칭을 하게 되면서 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 증가하고 이제 관련 기판이나 또는 출론용 메모리 그래서 새로운 시장이 좀 열리는 거 같다. 그래서 이거는 이게 우리가 계산상으로 얼마까지 좋아질지 아무도 알 수 없지만 무조건 따라붙어야 되는 그런 이슈다라고 생각이 듭니다. 이상으로 영상을 마치도록 하겠습니다. 부자의 도움 되시길 바랍니다. 감사합니다.

그리고 이제 어 제가 단기적으로 좀 보고 있는 것들이 한국의 피어앤 그리드 오실레이터도 바닥 짚고 올라오고 있고 미국의 피어앤앵그리드 오실레이터 역시 바닥 짓고 올라오고 있는 그림입니다. 그래서 지금 현재는 이게 과열코드까지 가려면은 한참 남았어요. 아마 10월 초 중순까지는 기다려야 될 것 같은데 그때까지는 계속 풀로 포지셔닝을 유지해야 된다라고 생각하고 있습니다. 여전히 이제 주도 업종은 상대 강도나 또는 이제 어 데이터 센터 인프라와 관련된 그리고 반도체 관련된 것들이이 6개월 수익률 대비해서 하방 표준표차 대비해서 강한 위치에 놓여 있고 전일 장 마감한 것도 계속 체크를 해 보면 수급에서는 반도체와 데이터 센터 인프라 쪽으로 돈이 계속 들어오고 있습니다. 그렇기 때문에 반도체와 데이터 센터 인프라가 이제 핵심 주도주인데 메타의 뮤즈가 출시 2주 만에 이제 앱스토어 무료 F분의 1등이 되었죠.

그리고 앞쪽에 이제 전선 관련해서도 결국 이제 데이터 센터 인프라를 직접 투자해야 되니까 미국 시장에 수출하고 있는 이런 전선 기업들 이런 것들이 좀 시장의 구리 가격이랑 연동돼서 강한 흐름을 좀 보여주고 있는 거 같습니다. 그래서 이제 제가 봤을 때이 중에서 이제 저는 이제 막 수급이 비어져 있는 것들 막 찾아보거든요. 그러면 이제 코리아 서키트나 내덕 전자 이런 것도 수급이 좀 차 있고 삼성 전기 ISC 수급 좀 비워져 있었고 심텍이나 TLB는 아직 수급이 과매도권이 아니기 때문에 이스페타시스 인테클러스 노란색으로 체크한 것들은 또 수급이 또 비워져 있는 편이에요. 그래서 이런 것들이 지금 시장에 어 긍정적으로 흘러가는 거 같다 이렇게 생각을 합니다.