모닝 브리핑. 미 증시 No3 등판에 상승. 윌리엄스 발언과 영향. 증시 위기론? 월가의 분석은 달랐다. 한국 증시 힘 조절하는 세력들. 9월 초반 집중 매수 유입된 종목 리스트

그까 금리가 빠지니까 뭐 특정 종목 뭐 이런 거 없이 그냥 대부분 다 올라가는 이제 그런 모습을 보였고요. 어 시장이 올라갈 수 있었던 환경을 만들었던 거 좀 살펴보면 우선 개장전까지만 해도 국채 금리 상승세가 엄청났습니다. 뭐 미국은 2023년 11월 이후에 가장 높았고 일본은 30년 만에 최고, 독일은 2011년 이후에 최고, 영국은 2008년 이후에 최고. 막 이렇게 금리가 막 올라갔었거든요. 근데 금리가 좀 빠지기 시작한게 존 윌리엄스 뉴욕 연원 총제의 발언 이게 좀 계기가 됐습니다. 아, 관세 영향이 축소되면서 인플레이션의 긍정적 신호가 나오고 있다. 그니까 이제 물가가 좀 진정되는 신호도 있어. 이런 이제 언급을 했고요. 그리고 이제 금리 인상 할 거냐 여기에 대한 질문에 대해서는 9월에 금리 올린다고 해서 그게 인플레이션 낮출 것이다라는 확실한 징은 없다. 그러니까 지켜봐야 된다.

그러니까 올린다, 내린다, 뭐 동결이다 이렇게 뚜렷하게 이야기한 건 아니고 뭐 금리 올린다라고 했을 때 이게 인플레이션 낮춘다라는 징은 없으니까 뭐 지켜보는게 좋지 않겠어? 사실상 금리 동결하겠다라는 이야기잖아요. 그러면 최근에 고금리에 대해서 어떻게 생각하느냐? 이건 경제가 강해서 그렇다. 경제가 너무 강해서 그래서 금리가 올라간 거야. 결과적으로 보면 좀 비둘기적으로 해석될 수 있는 발언을 한 거죠. 그러니까 존 윌리엄스 같은 경우는 연준에서 넘버 3로 평가되는 사람이잖아요. 그러니까 뉴욕은 지역 연는 총재지만 항상 투표권이 있는 이사급의 대우를 받는 사람이죠. 그니까이 사람의 발언을 무시할 수 없는 겁니다. 그니까이 발언 전해지면서 국채 금리가 빠졌고 그 국제 금리 빠지면서 증시가 올라가는 이제 그런 모습을 보였고요. 또 유가도 뭐 장중에 또 올라가긴 했지만 어 좀 밀 장 초반에는 좀 밀렸었거든요.

뭐 이런 주장을 해서 6개월 동안 유가가 빠질 거야. 또 이런 주장을 했습니다. 그리고 오늘 금리가 내려가는 데는 이제 8월 고용 지표 예. ADP 민간 고용이 38,명 나왔는데 예상치가 47만 7천이었거든요. 예상치보다 부진하게 나왔죠. 그래서 투자들이 아 이번 주 금요일에 나올 고용 데이터가 부진할 것 같다. 그렇게 되면 금리 9월 금리를 올리진 않지 않을 거 같은데 그니까 이런 분위기로 간 겁니다. 다만 이제 고형 데이터 중에서 ADP 민간고용 데이터가 조금 신뢰도가 떨어져요. 예. 그래서 이게 뭐 주말에 나오는 미국의 고용 지표 그대로 나올지는 모르겠습니다. 근데 어쨌든 이제 지표가 좀 부진하게 나오면서 금 인상 가능성을 낮춘 점 이것도 투자자들에게는 좀 안도감을 주는 예 그런 요인이 된 거 같습니다. 근데 일단 단기적으로는 경계감이 더 많아요. 최근에 이제 금리라든가 유가 관련해서 더 올라갈 수도 있다.

그리고 이제 금리가 올라가면 기업 실적이 할인되는 요인다. 그러니까 쉽게 얘기해서 이제이자 비용 더 내야 되니까 그만큼 이익이 줄어들게 되잖아요. 그 이런 것들. 그다음에 뭐 재정 문제, 에너지 문제 이런 거 겹쳐서 금리 계속 압박감 받고 있고 재비 모건에서는 10년물 금리가 5% 가면 증시가 본격적으로 흔들릴 거다. 물론 이제 그때도 이제 핵심은 실적이기 때문에 뭐 증시 근간이 바뀌는 건 아니지만 어쨌든 그 순간에는 제법 큰 조종이 나올 가능성이 있어. 그리고 이제 이번 그 중동 전쟁이 오래 갈 수도 있다라고 보는게 이란에 유리할지도 모른다라는 거예요. 그래서 일부에서는 이제 중간선과 앞두고 이란이 미국에 저항을 할 수 있다. 그 이제 미국을 곤혹스럽게 만들 수 있어서 국면 자체가 이란에 유리한 측면도 있다. 뭐 그렇지만 오히려 그 선거라는 거는 그 전에 금리를 올리기 어렵게 만드는 측면도 있다라는 거예요.

그니까이 하단에서 과연 돌릴 수 있는 그니까 최근에이 근처만 내려오면 계속 돌렸거든요. 그다음에 또 하나 특이한게 제가 이제 요걸 보면 지수가 저 박스권 하단으로 갔을 때 그다음 날은 외국인들이 매수했었어요. 저 하단으로 내려갔던 8월 19일 근데 그다음 날 매수로 돌아왔고 하단으로 내려갔던 8월 25일 그다음날 외국인들이 뭐 소폭이긴 하지만 매수했거든요. 근데 어제 외국인들이 2조 4천억이나 팔았잖아요. 그 오늘장에서 매도가 대폭 출거나 이제 매수로 또 바뀌는지 그러니까이 하단을 관리하는 움직임이 나오는지 그 이걸 좀 볼 필요가 있고 다음에 이제 어제 같은 경우는 그 업종에서 보면 옳은 업종이 거의 없었거든요.데 의료 정밀기 옳은 것도 저거 DI가 여기 들어가서 오른 거 어제 DI가 급등했잖아. 의료 정밀기 업정 자체 종목수가 몇 개 안 돼요. 몇 개 안 되는데 그나마 DI가 올라가서 올라간 거였고 전체적으로는 하락하는게 일방적이었잖아요.

예. 근데 이제 최근 들어서 수급을 보면 외국인 투자자들이 지금 4거래를 연속해서 팔고 있거든요. 그 외국인들이 매도는 뭐 나올 순 있는데 지난 7, 8월을 돌이켜 보면 하루 평균 5,억 정도 팔았었어요. 근데 갑자기 어제 이제 매도 강도가 좀 커졌잖아요. 9월 시작되고 나서 첫날은 평균치대로 매도했다가 이제 어제 갑자기 커졌죠. 이게 이제 페이스가 떨어지던가 오늘 이렇게 줄지 않으면 어 외국인들이 다시 9월에 매도를 늘리는 건가 이렇게 투자자들이 보면서 좀 위축될 수 있습니다. 그래서 오늘장에서 외국인들의 어떤 매도 축소 그다음에 이제 상승 업종수의 증가 이게 좀 필요해 보인다라고 봐야 될 것 같고요. 그다음에 제가 어저께 마감하면서 그 외국인들이 막판에 선물을 갑자기 확 사들렸다고 근데 그 뒤에 다시 줄여서 제자리로 갔다 놨어요. 그래서 어제 외국인들이 선물도 되게 오락가락했다.

그니까 오늘은 좀 금리가 좀 추춤해서 이게 어떻게 될지는 좀 봐야 될 것 같은데 어제보다는 좀 낮겠죠. 당연히. 근데 박스권 하단이거든요. 그 코스피도 그렇고 SK이닉스도 그렇고 박스권 하단이라서 여기도 이제 튕겨 올리는 움직임이 안 나오면 어 매물이 갑자기 증가되는 그런 순간이 나올 수 있습니다. 이걸 좀 봐야 될 거고. 그다음 이제 국내 증시 수급의 지금 가장 큰 특징은 자사주 매입의 의존에요. 1조 5천억씩 삼성 SK닉스에서 자사주 매입이 들어오고 있다 보니까 그 거기에만 의존하고 있거든요. 그러니까 뚜렷한 주포가 없죠, 지금. 예. 주포 공백기 주포가 자다주 매입이 돼 버리면 이거는 이제 시장이 좀 쉽지 않아서 그 흐름이 어떻게 되느냐 좀 봐야 될 거고 그다음에 이제 금리라든가 뭐 금리 올라가면 금리 관련된 종목 북유 회담 열릴 가능성이 있다고 하니까 경협죠.

다음에 이제 뭐 소부장 쪽에서는 수주가 크게 터진 기업들 이렇게 이제 좀 약간 뉴스에만 좀 자금이 몰려가고 중장기적인 관점에서의 움직임이 별로 안 나오고 있거든요. 그게 주포와 주도주가 없어서 그래요. 그래서 단기적으로는 어 좀 외국인들이 컴백 그리고 외국인들이 컴백한다라는 거는 이제 대형주 산단 얘기니까 그런 움직임이 나와야 되고 그렇게 나오기 전까지는 이렇게 좀 순남매 형태로 좀 돌아갈 가능성이 높아 보인다. 데 이게 이제 깨지는지 외국인 투자자들의 움직임을 주목을 해 봐야 될 것 같습니다. 예. 그리고 이제 3월하고 되게 많이 걱정을 하잖아요. 그니까 이게 중동 긴장감이 나오니까. 근데 지금 현재 데이터상으로는 3월하고 다르긴 해요. 근데 3월에는 국제 휴가가 WTI 기준으로 100달러 넘어가고 막 120달러 이렇게 가고 막 그랬잖아요.

근데 지금은 90달러 정도 되고 환율 같은 경우는 그때 1,500원 왔다 갔다까지였는데 지금 같은 경우는 1,360원이잖아요. 그러니까 이게 이제 이게 왜 중요하냐면 3월 같은 경우는 원유를 들려오면 한 배럴당 원하로 표기되면 한 16만 원 정도 예 그 정도였어요. 예 그 정도였는데 지금은 12만 원 정도 되거든요. 원어를 표기하면 그 우리나라는 원유 수입을 많이 하는 나라니까 그니까 원유 비용에 대한 부담이 커지면 주식 시장이 타격을 받을 수밖에 없어요. 근데 현재 데이터상으로는 그렇다. 이제 문제는 그때 당시 10년물 국채 금리가 4.3%였거든요. 3%였거든요. 지금 4.8%잖아요. 그니까 세 가지 금융시장 변수 중에서 두 개는 그때보다 낮고 하나는 나빠진 거예요.

예. 그러면 이제 지금으로서 만약에 금리만 조금 진정이 되면 3월의 위기 같은 상황이 다시 제현되고 그러진 않을 거거든요. 그래서 근데 그 금리를 잡아 주려면 지금으로서는 가장 만만한 거 뭐 미국의 부채를 갑자기 줄일 수 없으니까 유가가 빠지는게 제일 좋죠. 그러니까 유가 떨어뜨리기 위한 미국 정부의 어떤 움직임 그 이런 것들이 나올 건지 요게 되게 관건이 될 거고 크게 나온다라면 아마 3열 같은 어떤대 혼란기로 가지는 않을 것 같다라는게 현재까지의 시각 이렇게 보시면 될 거 같습니다. 예. 그럼 하루 또 잘 보내시고요. 저는 또 다음에 뵙겠습니다.이 방송 구독하기와 좋아요 예, 꼭 좀 부탁드립니다.