나스닥 신고가에 반도체 급등…코스피 7,000선 ‘안착’ 가능할까? | 박병창 MP파트너스 대표 [마켓 인사이드]

음. >> 그래서 AMD가 지금 더 오르고 있는데 AMD는 지금 역사적 신고가를 형실하면서 움직이고 있거든요. 근데 이제 이런 생각이 들잖아요. 인테리얼이고 AMD는 2위인데 >> 네. >> AMD가 신고가라면서 주가가 훨씬 더 가파르게 오르고 있단 말이에요. >> 음. 그리고 또 어 GPU 시장에서도 엔비디아가 1위고 AMD는 뒤따라가는데 네. >> 요즘에는 엔비디아보다도 AMD가 훨씬 더 가파르게 오르잖아요. >> 그런 것들은 왜 그럴까 뭐 이런 생각을 좀 해 볼 수 있는데 일단 어 CPU가 지금 전체 시장에선 수급은 그쪽에 가장 관심이 많다는 거죠.이 이 얘기가 나온지는 한 두 달 정도 됐어요. 다음은 GPU 다음에 CPU다. >> 얘기가 계속 있었고 그 CPU에 관련된 뭐 기적인 것들 여러분들 많이 아시겠지만이 세미나에가 보면 어떻게 딱 표현을 하냐면 CPU를 지자 이렇게 표현하잖아요. >> 네. >> 그래서 어 소위 그 GPU는 열심히 일한 애들이고 >> 음 >> 그것을 이제 너는 뭐해?

이래 너는 뭐 해라는 것들을 이제 지휘하는 것들 이런 것들 이제 CPU라고 하지 않습니까?데요 >> 설명을 잠깐 드리는 이유는 뭐 아침에 제가이 기적인 것을 말씀드리는 상황은 아니지만 어 첫 번째는 CPU 시장이 더 확대되고 있다는 것은 어마어마한 메모리가 필요한 거예요. 좀더. >> 음. 그러니까 지금 전부로님 시작하실 때 그만큼 올라 저도 그만큼 올라야 되지 않겠냐라고 생각하는 부분들은 네. >> 메모리는 수위 그 KB캐시라고 하는 거예. 그까 CPU가 이렇게 그러니까음 뭐라고 표현할까 출론 시장이 확대되면서 AI 에이전트가 확대되면서 CPU 시장이 확대되면 그럼 메모리 시장은 자연스럽게 더 같이 좋아지는 그런 상황이다라는 부분 하고요. 또 한 가지 말씀드리고 싶었던 것은 그러면 예로부터 오랫동안 제 그런 제가 있었거든요. 오랫동안 이상 뭐 모든 아이 뭐야 노트북과 PC에는 다 인텔 붙어 있잖아요. 근데 지금 보니까 이거는 AMD가 붙어 있네요. >> 음이 >> 노트북은 >> 아 노트북이요?

이래 너는 뭐 해라는 것들을 이제 지휘하는 것들 이런 것들 이제 CPU라고 하지 않습니까?데요 >> 설명을 잠깐 드리는 이유는 뭐 아침에 제가이 기적인 것을 말씀드리는 상황은 아니지만 어 첫 번째는 CPU 시장이 더 확대되고 있다는 것은 어마어마한 메모리가 필요한 거예요. 좀더. >> 음. 그러니까 지금 전부로님 시작하실 때 그만큼 올라 저도 그만큼 올라야 되지 않겠냐라고 생각하는 부분들은 네. >> 메모리는 수위 그 KB캐시라고 하는 거예. 그까 CPU가 이렇게 그러니까음 뭐라고 표현할까 출론 시장이 확대되면서 AI 에이전트가 확대되면서 CPU 시장이 확대되면 그럼 메모리 시장은 자연스럽게 더 같이 좋아지는 그런 상황이다라는 부분 하고요. 또 한 가지 말씀드리고 싶었던 것은 그러면 예로부터 오랫동안 제 그런 제가 있었거든요. 오랫동안 이상 뭐 모든 아이 뭐야 노트북과 PC에는 다 인텔 붙어 있잖아요. 근데 지금 보니까 이거는 AMD가 붙어 있네요. >> 음이 >> 노트북은 >> 아 노트북이요?

요것도 요것도 AMD예. 야 그럼 AMD가 많이 쫓아온 거잖아요. 여기 보면요. >> 많이 쫓아온 거잖아요. >> 근데 가만히 생각을 해 보면 >> 왜 이거 CPU는 얘네뿐이 못 하지? 음. >> 왜 얘네분이 우리 뭐 삼성자가 이런 거 하면 안 되나? >> 근데 아까 제가 왜이 얘기를 잠깐 들냐면 건 그 공자님이 이런 얘기를 조금 하더라고요. 애너스도 얘기 이런 얘기를 하더라고요. >> 네. 근데 이게 어마어마한 업력이 있고 거기에 대한 설계에 대한 기술인 점력이 굉장히 높다라고 해요. 그래서 여기에는 얘네들이 확실하게 있고 또 GPU는 엔비디아가 확실하게 있고 그리고 어 PC나 노트북이 아닌 뭐 휴대폰에도 있을 거 아니에요네. 휴대폰의 아키텍처는 퀄컴. 음. >> 그리고 애플도에 있어요. >> 애플은 근데 자기네 만들어 자기 거 자기네 쓰니까 이렇게 있는 거거든요. 이런 부분들이 AI 성장에 있어서 각자 자기가 제일 잘하는 부분들이 부분이 어 누구는 되고 누구는 안 되고 아니고 AI의 확장으로 인해서 성장의 확장으로 인해서 다들 그 방향으로 가고 있다라는게 이런 거에 보여주지 않았나?

>> 그리고 기판도 같이 움직이는 모습을 나타냈습니다. >> 그 그럼 CPU가 이렇게 올라가면 CPU가 이제 뭐 GPU 다음엔 CPU입니다.이 얘기 진짜 한 두 달 전부터 계속 하는 거잖아요. 그 결국은 그렇게 갔지 않습니까? 그러면 CPU에 관련된 거 뭐가 있을까? 우리 빅테크에는 정해져 있잖아요. 뭐 퀄컴도 정해져 있고 특히들은 정해져 있잖아요. >> 우리나라에는 뭐가 있나 그러면 우리나라는 CPU에 완제품 만드는 데는 없으니 >> 없으니 거의 부품이나 뭐 뭐 관련된 종목들 장비라든지 뭐 요런 것들에서 찾아야 되잖아요. 네. >> 근데 그런 종목들이 >> 실제로 움직이는지도 오늘 보는게 굉장히 중요합니다. >> 그런 종목들이 >> 그냥 그거는 >> 알려져 있죠. 그냥 물어봐도 됩니다. 물어봐도 대본주 알려져 있으니까요. 음. 그리고 이쪽 코스닥에서는 지금 보시면 이오테크닉스 리노공업 이게 리노공업이 거기 쪽이죠. ISC하고 어 확실히 반영을 하네.

여기가 CPU에 들어가는 장비. 저기 검사 장비들이에요. >> 음. >> 리노하고 ISC 소켓 장비들이요. >> 검사 장비. >> 예. 검사 장비. 여기가 7%이 다른 거보다 세네요.이 보니까 그런 모습을 좀 나타내고 있고요. >> 어제도 독특하게 반도체 장비 중에 센 종목들이 되게 많았어요. 근데 얘네들이 일제히 다 가지가지 않고요. 어떤 건 가고 어떤 건서 있고 또 그럴다가 또 얘는 세워 있고 저는 쟤는 가고 좀 그렇게 움직여요. 장비주들이. 그래서 어제 저녁 방송에서 제가 그래 가지고 차트를 막 보면서 >> 네. 그렇게 설명을 좀 드렸었는데 여기도 인사이 듣고 하면서 그 말씀을 드렸는데 얘들은 그래서 어떻게 해야 되냐면 이거 이거를 얘 가니까 얘 사고 얘는 약하니까 팔고 이렇게 하면 안 돼요. 얘네들은 >> 얘는 그렇게 하면 안 되고 그래서 뭉뚱 그려 있는 ETF를 사시든지 아니면 약간 좀음 이런 거잖아요. 삼성전자향 SK하이 하이너스 >> 네 >> 막 이렇게 있고요.

전공종 있고 후공정 있고 소재 있고 부품이 있고 장비 있고 막 이러잖아요. 그러니까 그건 구분은 분명히 하실 필요가 있는데 근데 어쩔 때는 SK 하이니스 향 가고 어쩔 땐 삼성전자에 향 가고 이걸 어떻게 하겠어요? 이거 똑같은 거예요. 삼성전자 살래야 SK 똑같은 거잖아요. 그래서 그럴 때마다 뭐 우리 방송하는 사람들이 애매하니까 비중의 차이지만 둘 다 가져가야 되죠. 이렇게 대답하잖아요. 이게 자반차 반반도치 장비도 그런 거 같아요. 그런 생각을 좀 합니다. >> 자, 요까지 먼저 받고 지금 분위기로는 어 한 1.5% 상승 정도 1.5에서 전체적으로 1.5에서 2 일단 삼성전자 SK이네스가 삼성전자 30만 원, SKS 210만 원 갔기 전에 먼저 지수가 갈 것 같아요. >> 으흠. 먼저. >> 예. 지수가 먼저. 제가 목표 지수에 >> 7월 9일. 그 이유는 삼성전세 SK하이네스가 멈춰서 못 간 사이에 다른 애들이 꽤 올라왔어요. >> 음.

그냥 그렇게 >> 근데 근데 이런 시장이 이런 것에 대한 기대감이 있었기 때문에 유가가 떨어졌다 설명을 좀 드리는 거예요. >> 어제도 장중이 계속 그렇더라고요. 제가 요번에 공부하자. 요번에 또 한 번 증명이 됐다라고 설명드린 건 뭐냐면 이런게 나왔을 때 어 공격을 실제로 할지 아니면 언제 할지 우리가 아무리 생각해도 몰라요. 우리는 그 답은 모르는 걸 생각할 필요 없어요. 그걸 찾으려고 막 온갖 유튜브를 다 보시는 분들 되게 많잖아요. >> 근데 우리 투자자들은 어떻게 해야 되느냐? >> 그냥 있는 주가 움직임을 봐야 됩니다. 시장이 가장 옳니까요. >> 네. 유가 국제 수익률 주가 시장이 어느 누구보다도 현명해요. >> 이게 바로 만약에 공격하고 그럴 그런 상황이라면 오늘이나 내일 그랬으면 유가 그래서 그렇게 움직이지 않아요. >> 예. >> 거기에 우리는 이런 거잖아. 우리의 눈과 귀는 저는 한 명이 하나잖아요.

시장에는요. >> 음. >> 수억 개의 수억 개의 눈과 귀가 있는 거거든요. >> 음. 음. >> 그러니까 시장이 가장 시장에서 답을 찾으려고 한다라는 말씀을 좀 드리고 싶어서 좀 이렇게 부현 설명을 드렸습니다. >> 그리고 미중 정상 회담에서는 지금 현재 이거는 그냥 무난히 넘어갈 것 같아요. 어, USDR 대표도 참석을 해서 지금 이제 그 관세 전쟁이 있었지 않습니까? 요거 이제 연장 11월 11일에 종료되니까 연장 그냥 하겠죠. >> 그냥 연장하지 않을까요? 여기는 우리 그때 한참 싸울 때 우리 한동안 관세 갖고 작년에는 그렇게 얘기하다가 요즘에는 또 올해는 전쟁 갖고 그렇게 얘기하다가 요즘에는 이제 물가 금리 갖고 그렇게 얘기하 그때그때마다 그런게 있는 거잖아. 우리 미국하고 중국하고 지금 휴전 상태고 관세의 분쟁은 계속 있는 거거든요. 우리가 그동안에 한동안 거의 뭐예요? 1년 가까이 얘기 안 한 거예요.

>> 음. 음 그렇게까지 지금 얘기를 하고 있습니다. 그리고 요거는 의미 있는 제문 얘기죠. 이미 우리 알고 있는 내용이긴 합니다. 근데 이제 어 로이토발로 확인을 시켜 줬습니다. 어떤 거냐면은 전에 제가 아침에 요거 뉴스 전해 드렸는데요. 엔스로픽이 IPO 어 늦친다고 하면서 >> 그러면서 어 아스트레의 마설 신모델을 어 출시하지 않겠냐 요런 루머가 돈다. 그렇게 말씀을 좀 드렸는데 거기에 지금 나왔어요. 어 읽어 드리겠습니다. 이거는 어 AI 위험성을 경고하며 업계 감속을 촉구했던 엠스로픽이 신규 모델 출시를 검토 중이다. 엔스로픽의에 다리오 CEO가 개발 속도조를 자지하라고 자기가 얘기했잖아요. 근데 일주일 만에 상반된 행모를 보이고 있다. >> 이렇게 얘기를 하고 있는 거고 치열한 주도권 경쟁 앞에서는 결국 속도전에 합류할 수밖에 없는 현실을 시사하고 있습니다. 뭐 뮤즈도 그렇고요.이 근데 실제 수치가 나왔어요.

보니까요. 이달 초에 그 오픈 AI에서 아스트라가 나왔잖아요. 이게 기업용 AI 시장을 빠르게 장악하면서 기업 지출 플랫폼 램프가 집계한 내용을 봤더니 기업용 지출에서 아스트라가 13% 엔스로픽의 클로드 베이블이 8%였더라고요. >> 오 >> 더불어서 아스트라에 힘 입어서 AI 모델 중개 플랫폼 오픈 라우터 여기 이제 집계하는데요. 오픈 AI의 모델 결제액도 엔스로 포액을 앞절하다는 거예요. 페이블 5보다 훨씬 뒤에 나왔잖아요. 최근에 나왔는데도 확 없었네요. >> 오호. >> 그 뮤즈 보세요. 뮤즈PT 나올 때보다 훨씬 더 지금 어마어마하게 한다잖아요. >> 네. >> 그러니까 우리 이거 처음에 이야기할 때부터 그러니까 우리 좀 상식적으로 생각해 볼 필요가 있죠. >> 이거 할 때부터 우리 뭐 아무것도 아닌 사람들이지만 우리 전문가도 아니고 아무것도 아닌 사람이지만 생각해 볼 때 이거를 어떻게 전부 다 같이 쉬자고 하겠어요?

늦추자고. 이거 좀 넌센스 아니냐? 어, 우리끼리도 그냥 얘기하는 정도잖아요. 근데 일주일 만에 그냥 자기들끼리 이렇게 돼 버렸어요. >> 그러면 그때 우리 그거 가지고 주가 빠지니 늦춰지니 AI가 늦춰지느니 그런 거 가지고 또 많은 전문가들이 나와서 막 분석을 했잖아요.이 지나고 나면 >> 네. >> 뭐 뭐라는 거예요? 그냥 그냥 별거 아닌 걸로 넘어가 버리는 거잖아요. 그런 것들이 좀 있는 거 같습니다. 그리고 대미 투자 요거는이 내용 때문에 가져온게 아니고요. 어 뭐 때문에요 내용을 가져왔냐면 대미 투자 협정이 되면 거기 관련된 섹터와 종목들은 상 한동안 당분간 요번 10월만이라도 어 시장에서는 테마로 개치 움직일 경향성이 상당히 높습니다. 이미 반영이 되면서 움직였죠. 근데 움직였다 빠졌다. 움직였다 빠졌다. 지난번에 이것도 되게 웃기는 거예요. 언제였죠? 발표한다는 날이 >> 원래 17일인가?