2026.09.12 반도체, 데이터센터 인프라 영향주는 이슈, 일주일 etf 변화 체크

[260912] 2026.09.12 반도체, 데이터센터 인프라 영향주는 이슈, 일주일 etf 변화 체크 태린이아빠 주식투자 안녕하세요. 테린 아빠입니다. 2026년 9월 12일 주말이고요. 음. 음, 저는 이제 보니까 반도체랑 데이터 센터, 인프라 관련된 종목군들이 여전히 주도 업종이다라고 생각을 하고 있고 어, 최근에 이제 이슈 두 가지가 그래도 또 긍정적인 영향을 줄 것 같다. 어, 얼마 전에는 이제 아스트라가 중요하다라고 이제 영상을 올려 드렸는데 최근에 이제 마이크로소프트의 어떤 뉴스와 그리고 오라클의 실적 발표 요런 것들은 좀 챙겨 봐야 된다라고 생각을 합니다. 그리고 이제 일주일 동안에 ETF 변화는 어땠는지 그리고 최근 이제 시장을 볼 때 어떻게 보고 있는지 요런 것들도 간단히 이야기하고자 영상을 준비했습니다. 영상 보시고 도움되셨으면 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리고요. 어, 제가 이제 AI 하드웨어 관련된 종목군들을 이제 브레스를 뽑아요. 그래서 이제 뭐 20일선 이상, 60일선 이상, 200일선 이상에 몇 개씩 있는지 그 비율이 어떤지를 보는데 지금 최근의 AI 브레스 그러니까 국내도 국내는 몇 종목 안 되고 대부분 다 해외 종목입니다.이 AI테크 브레스가 4월 5월을 지나서 이제 무너지다가 최근에 이제 바닥권에서 돌아서고 있습니다. 다시 한번 더. 그리고 이번에 돌아서는 거는 그래도 기술적 반등에 돌아서는 거 이외에 아스트라고 하는 어 모멘텀이 있으니까 이번이 브레스의 회복은 좀 진짜일 가능성이 있어 보이죠. 그리고 3개월과 2개월 1개월에 수익률이 양수인 개수를 파지티브 음수를 네가티브라고 하는데 지금 네가티브는 감소하고 양수는 증가하고 있는 그래도 AI테크 하드웨어 쪽에 긍정적인 모멘텀이 이어지고 있다라고 생각을 합니다. 그러면 시장을 볼 때 저 같은 경우는 저 피어인 그리드를 오실레이터로 변환해서 보고 있는데 이제 이런 구글 코랩 코드들은 눈꽃핑수 이상 회원분들한테 다 공유를 해 드리고 있으니까 필요하신 분들은 구글 코랩에 돌릴 수 있는 파 그 메모장 코드를 받으시면 됩니다.

여기 이제 TJ 장고가 방출이 되고 있고 방출되고 있기 때문에 시장이 이제 급격한 막 하락이 나타나거나 그러진 않을 수도 있다라고 생각합니다. 그래서 TJ 장고가 내려가고 있으니까 유동성이 좀 공급되고 있다 이렇게 보고 있고요. 어 다만 이제 여전히 이제 그 금리가 아직 높은 구간이다라고 이제 해석할 수밖에 없는게 TP의 모멘텀이 이게 HAA라고 하는 자산 배분 전략을 카나리아 자산으로 쓰는 논문을 활용해서 보는 거예요. 그래서 TP라고 하는게 여전히 모멘텀이 음수이기 때문에 아직은 10년물 채권 금리가 여전히 주가가 지수가 추세적으로 상승하기에는 발목을 잡을 가능성이 있다라고 생각을 합니다. 그래서 어 시계월상으로 피어인 그리그리드 오실레이터가 단기 과열권으로 들어가는게 아마 10월 초나 10월 중순일 것 같은데 그때 이제 다시 한번 현금 비중을 좀 확보를 해 보자 이런 생각을 계속 가지고 있습니다. 그럼 지금 현재 공격수를 만약에 내가 고른다면 어떤 걸 골라야 되느냐? 저는 이제 6개월 수익률 나누기 그다음에 하방 표준 편차를 가지고 쏘라티노 지표라고 해서 고르고 있는데 ETF 중에서 이제 이게 10주 이평선에 대한 리스트고 그다음에 이게 11 21 이평선 위에 살아 있는 것들 그다음에 11위 이평선 위에 살아 있는 것들에 대한 리스트를 종합해서 보게 되면 공통적인게 이제 반도체와 반도체 소부장이 있고 그다음에 뭐 전력 인프라 원전 건설 뭐 이런 것들은 전부 다 제가 생각했을 땐 데이터 센터 인프라 관련된 것들이라고 생각을 해요. 그래서 전력 기기 그다음에 원전 원전과 관련된 건설 이런 것들이 다 그다음에 관련된 2차전지 이런 ETF들이 상위권에 포지셔닝 되어 있는 건 시장 자체가 반도체와 데이터 센터 인프라가 시장의 주도 종목군이다라고 생각을 합니다. 그러면 이제 아스트라가 새로 이제 레벨업해서 오픈 AI에서 나오고 나서는 시장에서는 아 컴퓨팅 파워가 굉장히 중요해졌구나라고 생각을 했을 것이고 최근에 이제 뉴스에서 보게 되면은 마이크로소프트도 이규모 데이터 센터를 확장을 할 계획을 가지고 있다.

그래서 어 지금 이제 데이터 센터 용량을 현재 약 12GW에서 2032년까지 38GW까지 놀 늘리겠다. 뭐 이런 이제 시장에 이제 코멘트를 한 것도 있고 오라클의 실적 발표가 끝났는데 오라클 실적 발표를 조금 모아서 보게 되면이 오라클의 클라우드 인프라를 클라우드 인프라가 이제 고성장을 했다. 데이터 센터 전반에 좋다는 얘기고 AI 데이터 센터를 이제 증설하는 것들은 이제 뭐 전력 기기가 이게 좋아진다 얘기죠. 그다음에 이제 GPU 설치가 이제 급증했다. AI 서버 설치량이 증가했다는 거니까 뭐 HBM이나 PC나 기판이나 그리고 거기에 따른 후공정 테스트들 이런 것들이 좋아졌다라고 볼 수 있겠죠. 그다음에 GPU가 기존 설치의 GPU가 거의 가동률이 이제 97%라고 이야기를 했기 때문에 실제 수요가 엄청나게 있다라고 이제 해석을 할 수가 있을 것이고요. 그다음에 이제 구형 GPU도 4년 이상 GPU도 재제 계약이나 재판매 가격이 20% 올랐다. 뭐 이런 얘기도 보면 이제 GPU나 HBM 이런 쪽으로 이제 시장이 계속 기대를 하고 있고 베라루빈이 이제 어 2027년도 2분기 때 어 첫 공급이 된다. 이런 것들은 이제 HBM 4나 첨단 패키징이나 테스트나 기판 이제 국내 이제 어 후공정 반도체 소부장에도 영향을 줄 수 있는 어 이벤트다라고 이제 생각을 합니다. 그러면서 이제 뭐 신규 AI 그다음에 증설 케펙스 투자 이런 것들 보게 되면 AI 인프라 데이터 센터 인프라 쪽에 계속 유리한 국면이 되지 않겠냐 이런 생각을 계속 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 지금 시장에 이제 데이터 센터 인프라 관련된 뭐니 그다음에 뭐 지금 조선의 엔진도 마찬가지로 이런 쪽으로 지금 분류가 되고 있죠. 그리고 원전도 마찬가지고 그래서 긍정적인 어떤 그 데이터 센터 인프라와 반도체 소부장이 계속 주도 종목군으로 어 유지되지 않겠냐. 특히 이제 4분기 때 보게 되면은 반도체 발초가 또 증가할 수밖에 없는 그런 로직들을 가지고 있잖아요.

그러면 이제 기관 투자자들도 거기에 동의하는지를 보기 위해 일주일 동안의 포지셔닝을 좀 점검을 해 봐야 되는데 어 코획트 코스닥 시장에 가장 비중이 높은 것들이 이제 뭐 PSK 홀딩스, 테스, 이오테크닉스, 뭐 TLB 이런 겁니다. TLB, 심태 이게 이제 소캠 관련된 것들이고 TSE는 프로브카드 테스트죠. 그 후공정 테스트랑 뭐 소캠, 기판 이런 것들이 좋고 그다음에 장비 쪽에서 이제 뭐 이오테크닉스 이런 것들이 있어요. 이제 2026년도 하반기에 이제 장비가 이제 발주가 늘어날 수 있는데 뭐 최근에 이제 그 PCB 쪽 장비가 좀 증가하고 있다. 뭐 이런 얘기도 있고 그래서 패키징 쪽 투자가 지속하면서 뭐 매출이 늘어날 수 있지 않겠냐 뭐 이런 기대를 가지고 있습니다. 테스는 이제 전공정인데 이제 HBM 대응 위한 이제 선단 투자 그다음 랜드 고단화 여기에 때는 어떤 수회가 어 될 수 있겠죠. 그래서 테스도 전공정에서 시장에서 계속 보고 있는 거 같아요. 그리고 이제 여기 보면 뭐 PSK 홀딩스 이런 것들도 이제 후공정 땅에서 후공정 후공정에서 이제 HBM이랑 코어스가 계속 늘어나면 뭐 얘기가 하고 있는 이제 디스컴이나 리플로우 장비가 이제 수회가 될 수 있다. 거기에 따라 이제 그 시장에서 또 기대를 하고 있는 포인트들이 있다 보니 요런 쪽으로 좀 비중을 높이고 있어요.이 주성 엔지니어링도 이제 아시다시피 신규 장비 AGL이라고 하는게 뭐 대당 단가가 이제 한 200억인데 이거뭐 나중에 이제 뭐 100대까지 나올 수 있는 이런 이제 시나리오도 있다 보니까 시장에서 계속 이제 어 이쪽으로 좀 살펴보고 있는 거 같습니다. 그다음에 뭐 이오테크닉스 같은 경우는 아시다시피 이제 연말에 안성 공장이 두 배로 이제 증설하면은 2027년부터는 언일링이랑 이제 그루빙 장비 쪽도 모멘텀이 좀 강화되지 않겠냐 뭐 이런 이제 시장의 기대가 있죠. 그래서 여기 이제 보게 되면 반도체 소부장이 있고 그다음에 여기서 보게 되면은 여도 반도체 소부장에다가 여기를 이제 그 로봇 관련된 종목군들이 이제 같이 또 편성되어 있어요.

그래서 로보티지 뭐 SPG 이런 것들이 이제 그 로보티즈 같은 경우는 이제 액추에이터인데 하반기부터 이제 출화량이 증가한다. 뭐 이런 얘기가 있고 우주베키스탄이 증설하고 이제 허깅 페이스 로봇 양산이 본격화되는 2027년부터는 성장 모멘텀이 더 한 단계 강화되지 않겠냐 이런 얘기가 있고요. 그다음에 이제 SPG 같은 경우는 이제 2026년 한 10월부터는 신규 액추에이터 양산이 막 시작되면서 어 이제 2027년부터는 감속기도 매출이 좀 성장하지 않겠냐 뭐 이런 이제 시장에 논리가 있는 거 같아요. 그래서 뭐이 액추에이터나 이런 쪽으로 이제 3사가 있는데 그 3사에 대한 어떤 뭐 로보티즈, SPG 그다음에 뒤에 보면은 이제 3현을 또 들고 있는 플레이어들이 있는데 뭐 3현 이렇게 세 개를 시장에서 많이 보고 있는 것 같습니다. 그리고 반도체만 플레이하는 이런 ETF들을 보게 되면 확실히 이제 소캠 심텍 그다음에 어 샘 CNNS 샘nsNS도 이제 4분기 때부터 HB햄향 이제 그 부품 프로보카드 부품 STF를 어 컬 인정 받으면서 납품될 수 있다. 그다음 두산는 최근 보니까 CCL 판가가 신고가가 났고 여기에서 이제 또 증서 알아보고 있는 거 같더라고요. 뉴스가 나오고 있습니다. 그렇게 이제 시장에서 뭐 HPSP 최근에 이제 대만 쪽의 증설 쪽으로 해서 그 실제 수출 데이터 보면은 고압 수소 언일링 장비 관련된 수출 코드가 대만으로 많이 들어가요. 그래서 TSMC 쪽으로 이제 많이 들어가는데 내년에는 이제 디램 쪽으로 국내 디램 쪽으로도 이제 적용처가 확대될 거다. 뭐 이런 이제 시장의 기대가 또 있다 보니까이 HPSP를 선호하는 플레이어도 있는 거 같습니다. 그다음에 DB텍 최근에 이제 그 서버 향으로 그 서버 AI 서버가 점점 커지면은 거기에 들어가는 DBI텍이 파운드리 돌려 가지고 양산하는이 전력 반도체 관련된 것들이 좀 많이 들어갈 거다.

뭐 이런 이제 시장의 기대가 있다 보니까 요즘 이제 파운더리 쪽도 판가가 올라가고 있는 거 같다. 뭐 이렇게 볼 수 있겠죠. 그래서 증설하는 놈들도 있고 그다음에 기판 여기도 이제 기판이나 이런 것들을 좀 많이 가지고 있고 PSK 홀딩스를 이제 상위권에 많이들 포지셔닝을 해 놓고 있어요. 이거는 이제 타이거 코스닥 액티브인데 여기는 이제 인텍 플러스 요런 것들 좀 검사 장비 쪽으로 많이 플레이해 놓고 여기도 심텍 PSK 홀딩스는 비슷하게 겹친다라고 봅니다. 그다음에 ISC를 플레이하고 있는 기관들이 꽤 많이 있는데 이제 AI GPU나이나 HBM 검사할 때 필요한 테스트 소켓에 대한 어 수요가 증가할 거다. 특히 이제 하반기부터 이제 좀 물량이 좀 커지지 않겠냐. 뭐 이런 이제 시장에 기대를 하고 있는 거 같습니다. 그리고 이제 여기도 테스 그대로 있고 SP SFA 반도체 요것도 이제 그 메모리에 대한 어떤 디램과 랜드 추화 늘어나면서 패키징이랑 테스트 물량 이제 높아지는 거니까 고정비 커버하고 이제 4분기부터는 실적 좋아진다 뭐 이런 이제 논리가 있는 거 같아요. 그래서 이제 요런 것들을 계속 여기도 로보티즈 요런 것들 3현 잡아 놓고 있고 그러니까 어 시장에서 좋아하는 것들이 대부분 다 비슷하죠. 장비에다가. 그다음에 로봇에서는 액추에이터 관련해서 로보티즈, 3현, SPG, 뭐 세 개 이런 것들이 좀 겹치는 모습들이 많이 보입니다. 그래서 로봇 투자할 거면은 SPG, 로보티즈, 3면이 세 개 가지고 이제 고민을 해야 한다라고 보이고 반도체 장비는 이제 기판이나 뭐 후공정이나 테스트나 요런 쪽에서 이제 많이들 어 고민을 하고 있는 거 같습니다. 그래서 뭐 프로브 프로브 카드 밸류 체인이거나 또는 버닝테스터 관련 쪽이거나 아니면 아예 전공정적이거나 아니면 HBM 쪽에 노출 사업에 노출되어 있거나 뭐 요런 쪽으로 또는 이제 어 고객사가 확실하게 증설하면서 혼자 들어가고 있거나 뭐 이런 것들 뭐 HPSP 이런 것들도 있고요.

그다음에 신재생에서는 최근에 이제 수주가 나왔던 주산피월세 이런 것들을 시장에서 좀 선호하고 있는 거 같고요. 그다음에 어 타임 폴리오케 이노베이션 여기는 좀 종목수를 많이 줄인 거 같더라고요.이 다시 한번 제가 좀 체크를 해 볼 텐데 어쨌든 지금 시장에 어 삼성 SDI를 가장 최선을 하고 있는 모습입니다. 그니까 ESS 관련해서 사업이 이제 좀 더 구체화되는 모습들이 뭐 4분기 때 있지 않겠냐 뭐 이런 이제 시장에 기대를 하고 있는 거 같아요. 그래서 여기는 이제 바이오도 플레이할 수 있고 한데 어 전력 기기랑 바이오 이런 것들이 있는데 가장 이제 비중을 높여 놓은 거는 S를 비중을 많이 높여 놓은 거 같습니다. 뭐 중국에서 이제 ESS 미국 향으로 수출되는 것이 이제 미국의 어떤 규제로 어 반대로 이제 반사익을 얻을 수 있는 미국의 공장을 가지고 있는 공장을 가지고 있는 기업들을 좀 선호하는 그런 모습들도 보이고요. 어 여기에 이제 또 에코액트 AI 인프라 여기서도 이제 그 삼성 SDI를 좀 비중을 많이 높이는 거 같아요. 그다음 원전, 그러니까 전력 기기, 데이터 센터, 인프라 이런 것들을 많이 플레이하고 있고 소부장도 같이 이제 또 들고 있습니다. 그다음에 타임폴리오 코스피 액티브의 경우에는 뭐 전자닉스를 많이 플레이하고 있으면서 뭐 조금씩 변화시키는 거 같아요. 원전 관련된 이제 두산 에너빌리티나 GS 건설, 또 GS 두산 이제 최근에 뭐 CCL 증설까지 업항 좋다고 하는 두산. 그다음에 뭐 산일 전기 최근에 이제 특수 변합기에서 고용량 변합기로 또 확장하려고 하는 뭐 산일 전기 요런 것들도 시장에서 계속 어 플레이하고 있는 거 같습니다. 게다가 이제 고객사가 이제 블루에너지가 있기 때문에 블루에너지 주가에 또 산일 전기가 또 영향을 받는 거 같고요. 타이거 코리아 테크 액티브는 바이오도 하고 반도체도 하고 뭐 이런 그 플레이어인데 보니까 최근에 이제 두산 이런 것들도 새로 편입하고 있는 거 같고요.

그다음에 여기도 ISC 비중이 이제 어 테스트 쪽으로 어 높아지는 모습들이 보입니다. 그고 그리고 이제 MLCC에서 이제 법용 MLCC 양산이 이제 감소하게 되면서 거기에 따른 반사 이익을 얻을 수 있는 뭐 사막 콘덴서 요런 것들도 이제 비중을 좀 높여 놓은게 특징인 거 같습니다. 그리고 여기는 이제 수출 데이터 기반으로 좀 보고 있는 거라 일단 살펴만 보고 이제 로봇 액티브를 봐야 되겠죠. 로봇을 이제 플레이할 때 가장 이제 비중을 많이 가지고 있는 것들이 뭔가? 그리고 보면 이제 액추에이터나 이런 것들이 지금 SPG도 있고 사면도 있고 로보티지도 있고요 세 개를 어 많이 이제 앞으로 또 좀 봐야 되겠다 이런 생각들이 듭니다. 그다음에 타임 코리어 밸류업은 여기에서 거래되는 섹터들이 이제 주도 업종이다라고 이제 간주가 되거든요. 매매가 엄청 많아요. 그럼 여기는 이제 주도업종만 매매를 하는데 보통 이제 여기서 골라서 분류를 하면 반도체 그다음에 데이터 센터 인프라 그다음에 로봇 그다음에 뭐 소비제 조금 뭐 요렇게 이제 볼 수 있거든요. 근데 이게 시장에 특이하게도 아시다시피 어 여기도 이제 보게 되면 쏘라티노 지표를 보면 반도체, 데이터 센터, 인프라 그다음에 뭐 소비제 여기 10주평선 이상에 살아 있는게 이제 소비제 그러니까 여기 이런 섹터들 이외에는 웬만해서는 어 플레이하지 않는게 특징이고 어 저런 이제 액티브 ETF를 우리가 보게 되면 우리도 배울게 아, 주도 업종에서만 매매를 해야 되는구나 요렇게 이제 보시면 됩니다. 그다음에 플러스 K 제조업 핵심도 보게 되면은 전자닉스 포지션을 조금 줄이면서 다른 포지션들을 늘렸는데 뭐 두산이나 또 샘 CNS 요런 것들이 이제 특징인 거 같다. 앞에 샘 CNNS도 많이 보였잖아요.

그래서 로보티지 뭐 SPG 이런 것들이 이제 그 로보티즈 같은 경우는 이제 액추에이터인데 하반기부터 이제 출화량이 증가한다. 뭐 이런 얘기가 있고 우주베키스탄이 증설하고 이제 허깅 페이스 로봇 양산이 본격화되는 2027년부터는 성장 모멘텀이 더 한 단계 강화되지 않겠냐 이런 얘기가 있고요. 그다음에 이제 SPG 같은 경우는 이제 2026년 한 10월부터는 신규 액추에이터 양산이 막 시작되면서 어 이제 2027년부터는 감속기도 매출이 좀 성장하지 않겠냐 뭐 이런 이제 시장에 논리가 있는 거 같아요. 그래서 뭐이 액추에이터나 이런 쪽으로 이제 3사가 있는데 그 3사에 대한 어떤 뭐 로보티즈, SPG 그다음에 뒤에 보면은 이제 3현을 또 들고 있는 플레이어들이 있는데 뭐 3현 이렇게 세 개를 시장에서 많이 보고 있는 것 같습니다. 그리고 반도체만 플레이하는 이런 ETF들을 보게 되면 확실히 이제 소캠 심텍 그다음에 어 샘 CNNS 샘nsNS도 이제 4분기 때부터 HB햄향 이제 그 부품 프로보카드 부품 STF를 어 컬 인정 받으면서 납품될 수 있다. 그다음 두산는 최근 보니까 CCL 판가가 신고가가 났고 여기에서 이제 또 증서 알아보고 있는 거 같더라고요. 뉴스가 나오고 있습니다. 그렇게 이제 시장에서 뭐 HPSP 최근에 이제 대만 쪽의 증설 쪽으로 해서 그 실제 수출 데이터 보면은 고압 수소 언일링 장비 관련된 수출 코드가 대만으로 많이 들어가요. 그래서 TSMC 쪽으로 이제 많이 들어가는데 내년에는 이제 디램 쪽으로 국내 디램 쪽으로도 이제 적용처가 확대될 거다. 뭐 이런 이제 시장의 기대가 또 있다 보니까이 HPSP를 선호하는 플레이어도 있는 거 같습니다. 그다음에 DB텍 최근에 이제 그 서버 향으로 그 서버 AI 서버가 점점 커지면은 거기에 들어가는 DBI텍이 파운드리 돌려 가지고 양산하는이 전력 반도체 관련된 것들이 좀 많이 들어갈 거다.

뭐 이런 이제 시장의 기대가 있다 보니까 요즘 이제 파운더리 쪽도 판가가 올라가고 있는 거 같다. 뭐 이렇게 볼 수 있겠죠. 그래서 증설하는 놈들도 있고 그다음에 기판 여기도 이제 기판이나 이런 것들을 좀 많이 가지고 있고 PSK 홀딩스를 이제 상위권에 많이들 포지셔닝을 해 놓고 있어요. 이거는 이제 타이거 코스닥 액티브인데 여기는 이제 인텍 플러스 요런 것들 좀 검사 장비 쪽으로 많이 플레이해 놓고 여기도 심텍 PSK 홀딩스는 비슷하게 겹친다라고 봅니다. 그다음에 ISC를 플레이하고 있는 기관들이 꽤 많이 있는데 이제 AI GPU나이나 HBM 검사할 때 필요한 테스트 소켓에 대한 어 수요가 증가할 거다. 특히 이제 하반기부터 이제 좀 물량이 좀 커지지 않겠냐. 뭐 이런 이제 시장에 기대를 하고 있는 거 같습니다. 그리고 이제 여기도 테스 그대로 있고 SP SFA 반도체 요것도 이제 그 메모리에 대한 어떤 디램과 랜드 추화 늘어나면서 패키징이랑 테스트 물량 이제 높아지는 거니까 고정비 커버하고 이제 4분기부터는 실적 좋아진다 뭐 이런 이제 논리가 있는 거 같아요. 그래서 이제 요런 것들을 계속 여기도 로보티즈 요런 것들 3현 잡아 놓고 있고 그러니까 어 시장에서 좋아하는 것들이 대부분 다 비슷하죠. 장비에다가. 그다음에 로봇에서는 액추에이터 관련해서 로보티즈, 3현, SPG, 뭐 세 개 이런 것들이 좀 겹치는 모습들이 많이 보입니다. 그래서 로봇 투자할 거면은 SPG, 로보티즈, 3면이 세 개 가지고 이제 고민을 해야 한다라고 보이고 반도체 장비는 이제 기판이나 뭐 후공정이나 테스트나 요런 쪽에서 이제 많이들 어 고민을 하고 있는 거 같습니다. 그래서 뭐 프로브 프로브 카드 밸류 체인이거나 또는 버닝테스터 관련 쪽이거나 아니면 아예 전공정적이거나 아니면 HBM 쪽에 노출 사업에 노출되어 있거나 뭐 요런 쪽으로 또는 이제 어 고객사가 확실하게 증설하면서 혼자 들어가고 있거나 뭐 이런 것들 뭐 HPSP 이런 것들도 있고요.

그다음에 신재생에서는 최근에 이제 수주가 나왔던 주산피월세 이런 것들을 시장에서 좀 선호하고 있는 거 같고요. 그다음에 어 타임 폴리오케 이노베이션 여기는 좀 종목수를 많이 줄인 거 같더라고요.이 다시 한번 제가 좀 체크를 해 볼 텐데 어쨌든 지금 시장에 어 삼성 SDI를 가장 최선을 하고 있는 모습입니다. 그니까 ESS 관련해서 사업이 이제 좀 더 구체화되는 모습들이 뭐 4분기 때 있지 않겠냐 뭐 이런 이제 시장에 기대를 하고 있는 거 같아요. 그래서 여기는 이제 바이오도 플레이할 수 있고 한데 어 전력 기기랑 바이오 이런 것들이 있는데 가장 이제 비중을 높여 놓은 거는 S를 비중을 많이 높여 놓은 거 같습니다. 뭐 중국에서 이제 ESS 미국 향으로 수출되는 것이 이제 미국의 어떤 규제로 어 반대로 이제 반사익을 얻을 수 있는 미국의 공장을 가지고 있는 공장을 가지고 있는 기업들을 좀 선호하는 그런 모습들도 보이고요. 어 여기에 이제 또 에코액트 AI 인프라 여기서도 이제 그 삼성 SDI를 좀 비중을 많이 높이는 거 같아요. 그다음 원전, 그러니까 전력 기기, 데이터 센터, 인프라 이런 것들을 많이 플레이하고 있고 소부장도 같이 이제 또 들고 있습니다. 그다음에 타임폴리오 코스피 액티브의 경우에는 뭐 전자닉스를 많이 플레이하고 있으면서 뭐 조금씩 변화시키는 거 같아요. 원전 관련된 이제 두산 에너빌리티나 GS 건설, 또 GS 두산 이제 최근에 뭐 CCL 증설까지 업항 좋다고 하는 두산. 그다음에 뭐 산일 전기 최근에 이제 특수 변합기에서 고용량 변합기로 또 확장하려고 하는 뭐 산일 전기 요런 것들도 시장에서 계속 어 플레이하고 있는 거 같습니다. 게다가 이제 고객사가 이제 블루에너지가 있기 때문에 블루에너지 주가에 또 산일 전기가 또 영향을 받는 거 같고요. 타이거 코리아 테크 액티브는 바이오도 하고 반도체도 하고 뭐 이런 그 플레이어인데 보니까 최근에 이제 두산 이런 것들도 새로 편입하고 있는 거 같고요.

이제 밸류 체인이죠. 프로프 카드 밸류 체인이 시장에서 좀 어 보고 있는 거 같습니다. 그래서 tse가 있고 TSE에 납품하는 뭐 샘 CNS가 있고 그리고 그 타이거 1렉 뭐 PCB 하는 타이거 일렉 프로보 카드에 들어가는 타이거 일렉 이런 것들도 있고요. 그리고 이제 바이오는 금리가 좀 둔화되면 둔화되어야 시장에서 좀 볼 텐데 뭐 지금 현재 최상위권은 뭐 알릭스 아 올릭스 알테오젠 뭐 이런게 보이고요. 바이오에서도 알테오젠이랑 올릭스가 지금 셋다 아 최상위권이다. 그래서 알테오제는 당연히 뭐 실적 관련해서 어 이제 포인트가 있는 거 같고 그다음에 올릭스는 이제 비만 체료제 비만 치료제 OLX 501A가 이제 뭐 영장류에서 지방 감소 데이터를 좀 확보를 하게 되면음 이제 좀 시장에서 모멘텀을 어 보지 않겠냐 뭐 이런 이제 어 시장의 기대 포인트가 있는 거 같아요. 그래서 올릭스를 지금 특징적으로 어 제약 바이오 플레이어들이 다 최상위권으로 비중을 올려 놓았다. 뭐 이렇게 이제 어 있는 거 같습니다. 그래서 어 제가 봤을 때 뭐 지금 최근 금리가 좀 둔화되어야 어 할 텐데 어쨌든음 시장에서 봤을 때는 바이오는 이제 알테오젠이랑 올릭스를 좀 많이 보는구나 요렇게 이제 뭐 볼 수 있을 것 같고요. 그 나머지 이제 전체에 보게 되면 어 이번에 이제 시장에서 봐야 하는 것들은 결국 데이터 센터 인프라랑 반도체가 핵심인 거 같고 특히 이제 반도체 소부장이 핵심인 거 같은데 지금 이제 뭐 새로운 장비 또는 기판 또는 프로브 카드 밸류체인 그다음 테스트 요런 쪽으로 이제 계속 시장에서 관심 가지고 있구나 요렇게 이제 말씀드리면서 어 영상을 마치도록 하겠습니다. 습니다. 투자에 도움 되시길 바랍니다.