2026.09.10 · 유튜브 · 시황맨TV

모닝 브리핑. 미 증시에 터진 악재 둘. 금리, 유가 동반 급등한 이유와 향 후 파장 분석. 반도체만 유난히 오른 이유. 고비 시작된 증시 체크 포인트. 대규모 현금 장착한 큰손들

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2026.09.10

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미지정

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핵심 구조

유가·금리 부담 속에서 실적과 AI가 지수를 버틸 수 있는지 시험대에 섰다

이 방송은 중동 긴장과 기대에 못 미친 국채 바이백 때문에 유가와 금리가 함께 오른 상황을 짚고, 반도체·AI 강세와 국내외 수급이 그 충격을 흡수할 수 있는지를 다룬다. 따라서 물가 지표와 외국인·기관의 매매가 다음 흐름을 가를 조건으로 제시된다.

유가와 금리가 동시에 시장을 압박한다

미국과 이란의 갈등 확대로 원유 공급 불안이 커진 데다, 미 재무부의 60억 달러 바이백이 시장 기대에 못 미치면서 10년물 국채금리가 4.84%까지 올랐다. 유가가 거의 97달러에 이르고 금리가 5%를 향하면 주식시장이 한 차례 충격을 받을 수 있다는 판단의 근거다.

반도체와 AI는 하락 폭을 제한한 버팀목이었다

UBS의 메모리 가격 상승·공급 부족 분석과 AI 시장 성장 전망이 반도체 매수로 이어지며 하이닉스 ADR과 AMD 등 관련주가 올랐다. 다만 유가와 금리가 기업 실적을 훼손한다는 분석까지 번지면 이 방어력도 약해질 수 있다는 것이 원문의 조건이다.

국내 장세는 지수보다 수급과 업종의 연속성이 중요하다

옵션 만기일과 미국 물가 발표를 앞둔 코스피는 외국인 매매와 종목별 강세가 악재를 넘을 수 있는지 봐야 하는 구간이다. 코스닥은 박스권 상단을 넘지 못한 채 약한 충격에도 과매도권으로 갈 수 있어, 개인 현금화 자금과 외국인·기관의 누적 순매수 종목이 핵심이라고 본다.

발생·예정 사건과 출처별 관점

이슈 분석

이 자료가 이슈의 어떤 사실을 다루고, 작성자가 무슨 결론을 어떤 근거로 내렸는지 원문에 붙여 읽습니다.

발생발표·발생 후발생일 26-9-9

26-9 미국의 이란 유조선 공격

작성자의 핵심 판단

중동 전선 확대와 전쟁 장기화 발언이 유가와 시장 불안을 키우는 요인으로 작용했다고 본다.

근거 보기 2

원문 구간 1
뭐 미지는 3대 지수가 다 하락하는 그런 모습을 보였는데 11개 업종 중에서 에너지만 올랐어요. 에너지만 오르고 나머지 10개 업종은 하락했습니다. 아무래도 국채 금리와 유가가 다 올라가는 환경이다 보니까 투자자들이 안심하고 밀어넣기는 좀 어려웠죠. 근데 그나마 이제 반도체주들이 강세를 보이면서 낙폭을 좀 많이 한 거고 뭐 거의 대부분 다 지금 하락 종목 일방적으로 많은 그런 날이었습니다. 뭐 이슈들을 보면 미국과 이란간의 어떤 갈등 계속 이어지고 있잖아요. 미국이이란 유조선을 공격을 했다고 하고 그 유조선 원래 이제 유조선이 많이 들어가는 거는 그 이상도 물론 있긴 하지만 한 200만 배럴 정도 들어가는 유조선 있거든요. 근데 만약에 다섯 척이 다 그런 거면은 뭐 실제로 그 정도 사이즈는 아니었을 텐데 뭐 이런적으로는 천만 배럴리 타격을 받을 뻔했구나 뭐 이렇게 또 해석이 되는 거죠. 또 이란도 가만히 있지 않고 이란은 지금 두 세 개 공격받으면 20개 공격 지점을 정해서 타격할 거다.
원문 구간 2
이렇게 압박하고 있거든요. 긴장감이 이어지고 있고 또 특히 트럼프 대통령이 기자들한테 전쟁 중간 선거 전에 안 끝난다. 그니까 이런 발언을 했어요. 저 자신에게 정치적 타격을 입히기 위해서 이란이 중간 선거 때까지는 전쟁을 끌고 가려고 하는 거 같다. 그 언급을 하면서 11월 3일 이전에는 이게 계속되는구나. 그때까지는 계속되는구나. 또 이런 식의 분위기가 만들어졌죠. 그래서 뱅크 오브 아메리카에서는 이거 연말까지 해결 안 되면 프렌트는 95달러에서 120달러까지 갈 수 있다. 이미 이제 오늘 100달러 넘어갔거든요. 근데 120달러까지 갈 수 있다. 또 이렇게 언급을 하기도 했습니다. 그리고 오늘 중요한 이벤트가 미국 재무부에서 이제 바이백 규모를 공개하는 날이었거든요. 그니까 내가 이제 미리 돈을 좀 갚을게. 이렇게 해서 그 돈으로 우리 국채를 좀 사 줘. 미리 갚을 테니까. 뭐 이런 건데 60억 달러를 공개를 했어요.

이 자료에서 다룬 사실

이 자료는 미국이 이란 유조선을 공격했고 이란이 보복 공격 지점을 정해 압박하고 있으며, 트럼프 대통령이 전쟁이 중간선거 전에는 끝나지 않을 것 같다고 말했다고 전한다.

근거 보기 2

원문 구간 1
뭐 미지는 3대 지수가 다 하락하는 그런 모습을 보였는데 11개 업종 중에서 에너지만 올랐어요. 에너지만 오르고 나머지 10개 업종은 하락했습니다. 아무래도 국채 금리와 유가가 다 올라가는 환경이다 보니까 투자자들이 안심하고 밀어넣기는 좀 어려웠죠. 근데 그나마 이제 반도체주들이 강세를 보이면서 낙폭을 좀 많이 한 거고 뭐 거의 대부분 다 지금 하락 종목 일방적으로 많은 그런 날이었습니다. 뭐 이슈들을 보면 미국과 이란간의 어떤 갈등 계속 이어지고 있잖아요. 미국이이란 유조선을 공격을 했다고 하고 그 유조선 원래 이제 유조선이 많이 들어가는 거는 그 이상도 물론 있긴 하지만 한 200만 배럴 정도 들어가는 유조선 있거든요. 근데 만약에 다섯 척이 다 그런 거면은 뭐 실제로 그 정도 사이즈는 아니었을 텐데 뭐 이런적으로는 천만 배럴리 타격을 받을 뻔했구나 뭐 이렇게 또 해석이 되는 거죠. 또 이란도 가만히 있지 않고 이란은 지금 두 세 개 공격받으면 20개 공격 지점을 정해서 타격할 거다.
원문 구간 2
이렇게 압박하고 있거든요. 긴장감이 이어지고 있고 또 특히 트럼프 대통령이 기자들한테 전쟁 중간 선거 전에 안 끝난다. 그니까 이런 발언을 했어요. 저 자신에게 정치적 타격을 입히기 위해서 이란이 중간 선거 때까지는 전쟁을 끌고 가려고 하는 거 같다. 그 언급을 하면서 11월 3일 이전에는 이게 계속되는구나. 그때까지는 계속되는구나. 또 이런 식의 분위기가 만들어졌죠. 그래서 뱅크 오브 아메리카에서는 이거 연말까지 해결 안 되면 프렌트는 95달러에서 120달러까지 갈 수 있다. 이미 이제 오늘 100달러 넘어갔거든요. 근데 120달러까지 갈 수 있다. 또 이렇게 언급을 하기도 했습니다. 그리고 오늘 중요한 이벤트가 미국 재무부에서 이제 바이백 규모를 공개하는 날이었거든요. 그니까 내가 이제 미리 돈을 좀 갚을게. 이렇게 해서 그 돈으로 우리 국채를 좀 사 줘. 미리 갚을 테니까. 뭐 이런 건데 60억 달러를 공개를 했어요.

그렇게 판단한 이유

유조선 공격과 보복 위협, 전쟁 종료 지연 가능성이 원유 공급 차질 우려를 높인다는 연결로 해석한다.

근거 보기 2

원문 구간 1
뭐 미지는 3대 지수가 다 하락하는 그런 모습을 보였는데 11개 업종 중에서 에너지만 올랐어요. 에너지만 오르고 나머지 10개 업종은 하락했습니다. 아무래도 국채 금리와 유가가 다 올라가는 환경이다 보니까 투자자들이 안심하고 밀어넣기는 좀 어려웠죠. 근데 그나마 이제 반도체주들이 강세를 보이면서 낙폭을 좀 많이 한 거고 뭐 거의 대부분 다 지금 하락 종목 일방적으로 많은 그런 날이었습니다. 뭐 이슈들을 보면 미국과 이란간의 어떤 갈등 계속 이어지고 있잖아요. 미국이이란 유조선을 공격을 했다고 하고 그 유조선 원래 이제 유조선이 많이 들어가는 거는 그 이상도 물론 있긴 하지만 한 200만 배럴 정도 들어가는 유조선 있거든요. 근데 만약에 다섯 척이 다 그런 거면은 뭐 실제로 그 정도 사이즈는 아니었을 텐데 뭐 이런적으로는 천만 배럴리 타격을 받을 뻔했구나 뭐 이렇게 또 해석이 되는 거죠. 또 이란도 가만히 있지 않고 이란은 지금 두 세 개 공격받으면 20개 공격 지점을 정해서 타격할 거다.
원문 구간 2
이렇게 압박하고 있거든요. 긴장감이 이어지고 있고 또 특히 트럼프 대통령이 기자들한테 전쟁 중간 선거 전에 안 끝난다. 그니까 이런 발언을 했어요. 저 자신에게 정치적 타격을 입히기 위해서 이란이 중간 선거 때까지는 전쟁을 끌고 가려고 하는 거 같다. 그 언급을 하면서 11월 3일 이전에는 이게 계속되는구나. 그때까지는 계속되는구나. 또 이런 식의 분위기가 만들어졌죠. 그래서 뱅크 오브 아메리카에서는 이거 연말까지 해결 안 되면 프렌트는 95달러에서 120달러까지 갈 수 있다. 이미 이제 오늘 100달러 넘어갔거든요. 근데 120달러까지 갈 수 있다. 또 이렇게 언급을 하기도 했습니다. 그리고 오늘 중요한 이벤트가 미국 재무부에서 이제 바이백 규모를 공개하는 날이었거든요. 그니까 내가 이제 미리 돈을 좀 갚을게. 이렇게 해서 그 돈으로 우리 국채를 좀 사 줘. 미리 갚을 테니까. 뭐 이런 건데 60억 달러를 공개를 했어요.

작성자가 예상한 다음 전개

뱅크오브아메리카가 연말까지 해결되지 않으면 브렌트유가 95~120달러까지 갈 수 있다고 언급한 내용을 소개한다.

근거 보기 1

원문 구간 1
이렇게 압박하고 있거든요. 긴장감이 이어지고 있고 또 특히 트럼프 대통령이 기자들한테 전쟁 중간 선거 전에 안 끝난다. 그니까 이런 발언을 했어요. 저 자신에게 정치적 타격을 입히기 위해서 이란이 중간 선거 때까지는 전쟁을 끌고 가려고 하는 거 같다. 그 언급을 하면서 11월 3일 이전에는 이게 계속되는구나. 그때까지는 계속되는구나. 또 이런 식의 분위기가 만들어졌죠. 그래서 뱅크 오브 아메리카에서는 이거 연말까지 해결 안 되면 프렌트는 95달러에서 120달러까지 갈 수 있다. 이미 이제 오늘 100달러 넘어갔거든요. 근데 120달러까지 갈 수 있다. 또 이렇게 언급을 하기도 했습니다. 그리고 오늘 중요한 이벤트가 미국 재무부에서 이제 바이백 규모를 공개하는 날이었거든요. 그니까 내가 이제 미리 돈을 좀 갚을게. 이렇게 해서 그 돈으로 우리 국채를 좀 사 줘. 미리 갚을 테니까. 뭐 이런 건데 60억 달러를 공개를 했어요.

발생발표·발생 후발생일 26-9-9

26-9 미 재무부 바이백 확대 예정

작성자의 핵심 판단

60억 달러 바이백은 시장 기대에 못 미쳐 국채금리 상승을 막기에는 작았다고 평가한다.

근거 보기 1

원문 구간 1
근데 시장에서 기대는 최소 70에서 80억 달러. 그리고 이제 CNBC 쪽에 보도된 거로는 100억 달러 정도까지 기대했다. 그런데 7에서 80억 달러가 딱 나와 버리니까 이게 뭐야? 뭐 이렇게 된 거. 오늘 왜냐면 10년물 국채가 390억 달러가 발행된 날이었어요. 390억 달러 발행되는 날 바위 그 저것도 바 60억 달러도 10년물만 한정된 것도 아니었거든요. 어쨌든 그러다 보니까 아 너무 작다. 아쉽다. 이거보다 좀 세게 쓰지. 이렇게 또 실망을 해서 국채 금리가 또 올라가는 예, 그런 상황이 됐습니다. 이러다 보니까 이제 증권사들은 조심스럽다. 단계 조정 가능성이 있는데 9월에 원래 증시가 좀 약한 데다가 중간 선거도 껴 있는 해다. 그렇지만 이제 중기로는 낙관적인 연망 유지하지만 단기적으로는 좀 불편할 수 있다. 또 이런 주장을 하기도 했습니다. 그나마 이제 반도체가 오늘 올라갔던 건 UBS에서 메모리 평균 판매 가격이 전분기보다 20% 올라갈 거로 보여지고 내년도에도 공급 부족이 이어진다 이렇게 이제 분석을 하면서 오늘 반도체가 올랐고 그게 이제 지수 낙폭을 제한하는 예 그런 요인이 됐습니다.

이 자료에서 다룬 사실

미 재무부가 바이백 규모를 60억 달러로 공개했고, 시장은 최소 70~80억 달러와 CNBC 보도 기준 100억 달러까지 기대했다고 전한다.

근거 보기 1

원문 구간 1
근데 시장에서 기대는 최소 70에서 80억 달러. 그리고 이제 CNBC 쪽에 보도된 거로는 100억 달러 정도까지 기대했다. 그런데 7에서 80억 달러가 딱 나와 버리니까 이게 뭐야? 뭐 이렇게 된 거. 오늘 왜냐면 10년물 국채가 390억 달러가 발행된 날이었어요. 390억 달러 발행되는 날 바위 그 저것도 바 60억 달러도 10년물만 한정된 것도 아니었거든요. 어쨌든 그러다 보니까 아 너무 작다. 아쉽다. 이거보다 좀 세게 쓰지. 이렇게 또 실망을 해서 국채 금리가 또 올라가는 예, 그런 상황이 됐습니다. 이러다 보니까 이제 증권사들은 조심스럽다. 단계 조정 가능성이 있는데 9월에 원래 증시가 좀 약한 데다가 중간 선거도 껴 있는 해다. 그렇지만 이제 중기로는 낙관적인 연망 유지하지만 단기적으로는 좀 불편할 수 있다. 또 이런 주장을 하기도 했습니다. 그나마 이제 반도체가 오늘 올라갔던 건 UBS에서 메모리 평균 판매 가격이 전분기보다 20% 올라갈 거로 보여지고 내년도에도 공급 부족이 이어진다 이렇게 이제 분석을 하면서 오늘 반도체가 올랐고 그게 이제 지수 낙폭을 제한하는 예 그런 요인이 됐습니다.

이 자료에서 다룬 실제 시장 반응

발표 뒤 시장의 실망으로 국채금리가 올랐다고 설명한다.

근거 보기 1

원문 구간 1
근데 시장에서 기대는 최소 70에서 80억 달러. 그리고 이제 CNBC 쪽에 보도된 거로는 100억 달러 정도까지 기대했다. 그런데 7에서 80억 달러가 딱 나와 버리니까 이게 뭐야? 뭐 이렇게 된 거. 오늘 왜냐면 10년물 국채가 390억 달러가 발행된 날이었어요. 390억 달러 발행되는 날 바위 그 저것도 바 60억 달러도 10년물만 한정된 것도 아니었거든요. 어쨌든 그러다 보니까 아 너무 작다. 아쉽다. 이거보다 좀 세게 쓰지. 이렇게 또 실망을 해서 국채 금리가 또 올라가는 예, 그런 상황이 됐습니다. 이러다 보니까 이제 증권사들은 조심스럽다. 단계 조정 가능성이 있는데 9월에 원래 증시가 좀 약한 데다가 중간 선거도 껴 있는 해다. 그렇지만 이제 중기로는 낙관적인 연망 유지하지만 단기적으로는 좀 불편할 수 있다. 또 이런 주장을 하기도 했습니다. 그나마 이제 반도체가 오늘 올라갔던 건 UBS에서 메모리 평균 판매 가격이 전분기보다 20% 올라갈 거로 보여지고 내년도에도 공급 부족이 이어진다 이렇게 이제 분석을 하면서 오늘 반도체가 올랐고 그게 이제 지수 낙폭을 제한하는 예 그런 요인이 됐습니다.

그렇게 판단한 이유

390억 달러 규모의 10년물 국채 발행일에 바이백도 10년물에 한정되지 않아 수급을 받쳐 주기 부족했다는 논리다.

근거 보기 1

원문 구간 1
근데 시장에서 기대는 최소 70에서 80억 달러. 그리고 이제 CNBC 쪽에 보도된 거로는 100억 달러 정도까지 기대했다. 그런데 7에서 80억 달러가 딱 나와 버리니까 이게 뭐야? 뭐 이렇게 된 거. 오늘 왜냐면 10년물 국채가 390억 달러가 발행된 날이었어요. 390억 달러 발행되는 날 바위 그 저것도 바 60억 달러도 10년물만 한정된 것도 아니었거든요. 어쨌든 그러다 보니까 아 너무 작다. 아쉽다. 이거보다 좀 세게 쓰지. 이렇게 또 실망을 해서 국채 금리가 또 올라가는 예, 그런 상황이 됐습니다. 이러다 보니까 이제 증권사들은 조심스럽다. 단계 조정 가능성이 있는데 9월에 원래 증시가 좀 약한 데다가 중간 선거도 껴 있는 해다. 그렇지만 이제 중기로는 낙관적인 연망 유지하지만 단기적으로는 좀 불편할 수 있다. 또 이런 주장을 하기도 했습니다. 그나마 이제 반도체가 오늘 올라갔던 건 UBS에서 메모리 평균 판매 가격이 전분기보다 20% 올라갈 거로 보여지고 내년도에도 공급 부족이 이어진다 이렇게 이제 분석을 하면서 오늘 반도체가 올랐고 그게 이제 지수 낙폭을 제한하는 예 그런 요인이 됐습니다.

발생발표·발생 후발생월 26-9

26-9 미국 반도체주 상승

작성자의 핵심 판단

금리와 유가 부담 속에서도 메모리 가격·AI 시장 전망이 반도체 강세를 이끌어 지수 낙폭을 제한했다고 본다.

근거 보기 2

원문 구간 1
그래서 어쨌든 뭐 WTI가 오늘 96.8달러 8달러 거의 97달러까지 올라갔고 10년물 국채 금리는 제가 4.8% 넘어가면 안 좋다고 저기 이제 5%로 향해서 가는 걸로 생각을 하기 때문에 4.8이 굉장히 중요한 라인이 된다라고 말씀드렸잖아요. 근데 오늘 4.84까지 올라갔어요. 예. 여기서 이제 꺾이지 않으면 오늘 이제 물가 지표가 오늘부터 나올 텐데 그런 상황에서도 꺾이지 않고 이제 올 이게 유지가 되면 이제 주식 시장이 한 차례 충격받을 가능성이 있죠. 근데 금리가 올라간 요인은 중동 정세 불안도 있고 앞서 말씀드렸던 트럼프 대통령의 저 발언이 중간 선거 전에 전쟁 종료 안 될 것 같다고 이야기한 것도 있고 이제 오늘 이제 바 260억 달러 실망도 있지만 그 노동자이 끝나면 미국의 전통적으로 휴가 시즌이 완벽하게 끝납니다. 예. 그러면서 기업들이 회사 발행을 했거든요. 회사체 발행이라는 거는 이제 돈 빌리는 거.
원문 구간 2
하이닉스 ADR 같은 경우는 7%나 급등을 해서 거의 200달러 근접을 했어요. 반도체가 이렇게 올라갔던 건 앞서 말씀드렸던 UBS의 어떤 분석이 있었고 그다음에 AMD의 CFO가 그 AI 시장이 2030년까지 2조 달러까지 커질 거다. 이제 우리 제품 그래서 잘 나갈 거야. 이런 주장을 했고요. 그다음에 로이터의 보도에 의하면 경제 위험을 느낀 투자자들이 이제 AI로 자금을 투입하고 있다. 이게 이쪽이 차라리 안전하다. 이렇게 보고 있다라는 거예요. 그리고 뱅크 오브 아메리카에서는 최근에 해치 펀드가 주식 많이 매수하고 있다라고 하거든요. 그 11개 업종 중에서 여덟 개를 사고 있는데 이게 대체로 그 AI 테크 기술주하고 연결 고리가 있는 업정 쪽에 집중을 하고 있고 산업제 쪽은 좀 팔고 있다. 이렇게 이제 보도가 나왔습니다. 지난주에 해치펀드가 주식 매수한게 역대 2008년도 이후 여섯 번째로 많이 매수한 주간이었다고 합니다.

이 자료에서 다룬 사실

UBS가 메모리 평균판매가격의 전분기 대비 20% 상승과 내년 공급 부족 지속을 분석했고, 하이닉스 ADR은 7% 올라 200달러에 근접했다고 전한다.

근거 보기 2

원문 구간 1
그래서 어쨌든 뭐 WTI가 오늘 96.8달러 8달러 거의 97달러까지 올라갔고 10년물 국채 금리는 제가 4.8% 넘어가면 안 좋다고 저기 이제 5%로 향해서 가는 걸로 생각을 하기 때문에 4.8이 굉장히 중요한 라인이 된다라고 말씀드렸잖아요. 근데 오늘 4.84까지 올라갔어요. 예. 여기서 이제 꺾이지 않으면 오늘 이제 물가 지표가 오늘부터 나올 텐데 그런 상황에서도 꺾이지 않고 이제 올 이게 유지가 되면 이제 주식 시장이 한 차례 충격받을 가능성이 있죠. 근데 금리가 올라간 요인은 중동 정세 불안도 있고 앞서 말씀드렸던 트럼프 대통령의 저 발언이 중간 선거 전에 전쟁 종료 안 될 것 같다고 이야기한 것도 있고 이제 오늘 이제 바 260억 달러 실망도 있지만 그 노동자이 끝나면 미국의 전통적으로 휴가 시즌이 완벽하게 끝납니다. 예. 그러면서 기업들이 회사 발행을 했거든요. 회사체 발행이라는 거는 이제 돈 빌리는 거.
원문 구간 2
하이닉스 ADR 같은 경우는 7%나 급등을 해서 거의 200달러 근접을 했어요. 반도체가 이렇게 올라갔던 건 앞서 말씀드렸던 UBS의 어떤 분석이 있었고 그다음에 AMD의 CFO가 그 AI 시장이 2030년까지 2조 달러까지 커질 거다. 이제 우리 제품 그래서 잘 나갈 거야. 이런 주장을 했고요. 그다음에 로이터의 보도에 의하면 경제 위험을 느낀 투자자들이 이제 AI로 자금을 투입하고 있다. 이게 이쪽이 차라리 안전하다. 이렇게 보고 있다라는 거예요. 그리고 뱅크 오브 아메리카에서는 최근에 해치 펀드가 주식 많이 매수하고 있다라고 하거든요. 그 11개 업종 중에서 여덟 개를 사고 있는데 이게 대체로 그 AI 테크 기술주하고 연결 고리가 있는 업정 쪽에 집중을 하고 있고 산업제 쪽은 좀 팔고 있다. 이렇게 이제 보도가 나왔습니다. 지난주에 해치펀드가 주식 매수한게 역대 2008년도 이후 여섯 번째로 많이 매수한 주간이었다고 합니다.

이 자료에서 다룬 실제 시장 반응

마이크론, 마벨테크, AMD와 하이닉스 ADR 등 AI 연관 반도체 종목이 상승했다고 정리한다.

근거 보기 1

원문 구간 1
하이닉스 ADR 같은 경우는 7%나 급등을 해서 거의 200달러 근접을 했어요. 반도체가 이렇게 올라갔던 건 앞서 말씀드렸던 UBS의 어떤 분석이 있었고 그다음에 AMD의 CFO가 그 AI 시장이 2030년까지 2조 달러까지 커질 거다. 이제 우리 제품 그래서 잘 나갈 거야. 이런 주장을 했고요. 그다음에 로이터의 보도에 의하면 경제 위험을 느낀 투자자들이 이제 AI로 자금을 투입하고 있다. 이게 이쪽이 차라리 안전하다. 이렇게 보고 있다라는 거예요. 그리고 뱅크 오브 아메리카에서는 최근에 해치 펀드가 주식 많이 매수하고 있다라고 하거든요. 그 11개 업종 중에서 여덟 개를 사고 있는데 이게 대체로 그 AI 테크 기술주하고 연결 고리가 있는 업정 쪽에 집중을 하고 있고 산업제 쪽은 좀 팔고 있다. 이렇게 이제 보도가 나왔습니다. 지난주에 해치펀드가 주식 매수한게 역대 2008년도 이후 여섯 번째로 많이 매수한 주간이었다고 합니다.

그렇게 판단한 이유

AMD CFO의 2030년 AI 시장 2조 달러 전망과 경제 위험을 느낀 자금의 AI 유입 보도를 반도체 매수 배경으로 연결한다.

근거 보기 1

원문 구간 1
하이닉스 ADR 같은 경우는 7%나 급등을 해서 거의 200달러 근접을 했어요. 반도체가 이렇게 올라갔던 건 앞서 말씀드렸던 UBS의 어떤 분석이 있었고 그다음에 AMD의 CFO가 그 AI 시장이 2030년까지 2조 달러까지 커질 거다. 이제 우리 제품 그래서 잘 나갈 거야. 이런 주장을 했고요. 그다음에 로이터의 보도에 의하면 경제 위험을 느낀 투자자들이 이제 AI로 자금을 투입하고 있다. 이게 이쪽이 차라리 안전하다. 이렇게 보고 있다라는 거예요. 그리고 뱅크 오브 아메리카에서는 최근에 해치 펀드가 주식 많이 매수하고 있다라고 하거든요. 그 11개 업종 중에서 여덟 개를 사고 있는데 이게 대체로 그 AI 테크 기술주하고 연결 고리가 있는 업정 쪽에 집중을 하고 있고 산업제 쪽은 좀 팔고 있다. 이렇게 이제 보도가 나왔습니다. 지난주에 해치펀드가 주식 매수한게 역대 2008년도 이후 여섯 번째로 많이 매수한 주간이었다고 합니다.

사실·구조, 해석·전망, 시점 관찰, 판단 방법

지식·관점

사건 밖에서도 다시 참고하거나 다른 자료와 비교할 가치가 있는 내용을 대상과 반복 가능한 논점으로 묶습니다.

해석·전망금리 상승과 주식시장 반응의 조건주 대상 · 시장·자산 · 미국 주식시장

금리가 오를 때 주식시장이 더 민감해지는 조건은 무엇인가?

이 자료가 더한 내용

금리 상승이 항상 증시 하락으로 이어지지는 않지만 성장 둔화와 자금 이탈이 관찰될 때 투자자가 예민해진다고 설명하며, 유가와 금리가 기업 실적에 영향을 준다는 분석이 나오는지를 볼 필요가 있다고 말한다.

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근데 금리 많이 올라갔잖아요. 그래서 글로벌 증시하고 채권 금리하고 상관 관계를 보면 금리가 올라갈 때 증시가 확 빠진 경우도 있고 근데 금리가 오르는데 주식 시장이 그냥 올라가는 경우도 있고 그니까 되게 좀 오락가락해요. 근데 이제 그 반드시 일치하진 않았는데 조건이 뭐냐면 성장이 둔화된다라고 보고 자금이 이탈하는 것이 관찰이 되면 그 타이밍에는 이제 금리가 뛰면 투자자들이 되게 예민해진다. 근데 오늘 같은 경우는 사실 기업들의 실적에 대해서 긍정적인 분석들이 막 나오다 보니까 시장이 버틴 거거든요. 근데 이제 이후에 유가와 금리 때문에 실적에 영향을 주기 시작할 거야. 이런 분석들이 나오기 시작하면 이제 이제 낙폭이 좀 커지는 그런 상황이 나올 수 있겠죠. 향후에이 영향을 실적에까지 영향을 주는지 이런 내용들이 나오는지를 좀 잘 봐야 될 것 같습니다. 근데 현재까지는 어 기업들의 실적치가 계속 올라가고 있긴 하거든요.
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그 EPS가 34%나 전전 대비 올라가는 걸로 예상이 돼서 이게 뭐 속도 보면 10%에서 13%에서 34%까지 올라가고 있잖아. 물론 이제 이거에 대해서는 뭐 조금 해석의 여지가 있긴 하지만 어쨌든 실적 자체가 올라가고 있어서 시장은 아 어지간하면 버틸 텐데 이제 문제는 이제 100달러 예 100달러 그다음에 그 10년물 국채금리 4.8 넘어서 5%로 가는 상황 자체는 한 번은 들렸다 가는 예 조정을 들렸다 가야 되는 경우가 생길 수도 있죠. 그래서 오늘과 내일 나오는 생산자 물가, 소비자 물가가 중요할 수밖에 없다. 이렇게 봐야 될 것 같습니다. 근데 어쨌든 이런 가운데 그 기술 업종의 피는 되게 내려갔어요. 그 1년 사이에 무려 9 아홉 배나 내려갔거든요. 그 장르도에 한 거의 30배 가까이 거래되다가 피는 주당 순익 대비 몇 배의 주가가 거래가 되느냐라서 이게 내려가면 내려갈수록 저평가 뭐이 저평가라고까지만 해도 싸졌다 이렇게 보는 거잖아요.

시점 관찰헤지펀드의 AI 연관 업종 매수주 대상 · 시장·자산 · AI 기술주기준 2026.09.10

헤지펀드는 어떤 업종을 중심으로 주식을 매수하고 있는가?

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뱅크오브아메리카 자료를 인용해 헤지펀드가 11개 업종 가운데 8개를 사고 있으며 AI·테크 기술주 쪽에 집중하고 산업재는 팔고 있다고 소개한다. 지난주 매수는 2008년 이후 여섯 번째로 큰 주간이었다고 덧붙인다.

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하이닉스 ADR 같은 경우는 7%나 급등을 해서 거의 200달러 근접을 했어요. 반도체가 이렇게 올라갔던 건 앞서 말씀드렸던 UBS의 어떤 분석이 있었고 그다음에 AMD의 CFO가 그 AI 시장이 2030년까지 2조 달러까지 커질 거다. 이제 우리 제품 그래서 잘 나갈 거야. 이런 주장을 했고요. 그다음에 로이터의 보도에 의하면 경제 위험을 느낀 투자자들이 이제 AI로 자금을 투입하고 있다. 이게 이쪽이 차라리 안전하다. 이렇게 보고 있다라는 거예요. 그리고 뱅크 오브 아메리카에서는 최근에 해치 펀드가 주식 많이 매수하고 있다라고 하거든요. 그 11개 업종 중에서 여덟 개를 사고 있는데 이게 대체로 그 AI 테크 기술주하고 연결 고리가 있는 업정 쪽에 집중을 하고 있고 산업제 쪽은 좀 팔고 있다. 이렇게 이제 보도가 나왔습니다. 지난주에 해치펀드가 주식 매수한게 역대 2008년도 이후 여섯 번째로 많이 매수한 주간이었다고 합니다.

판단 방법국내 증시의 수급과 업종 흐름 점검주 대상 · 시장·자산 · 국내 주식시장

변동성이 큰 장에서 어떤 수급과 업종 흐름을 확인해야 하는가?

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외국인 반응, 자사주 매입, 개인 현금화 자금의 향방과 기관 매수의 지속성을 함께 보며, 외국인·기관의 순매수가 하루짜리가 아니라 누적되는 종목을 계속 확인해야 한다고 제시한다.

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하여튼 이런 형태로 되고 있는데 어 단기적으로 보면 어제 같은 경우는 이제 위로 올라가는 각도였잖아요. 근데이 중 이게 다 일자히 그렇게 되진 않을 거고. 그니까 여기서 이제 이렇게 구도가 어떻게 정리가 되냐? 물론이 외에 뭐 금융주도 있고 되게 많죠. 조선주도 있고. 근데 이게 차트 설정이 다섯 종목밖에 안 되니까 이렇게 밖에 못 보여 드렸는데이 업종의 구도가 지금은 제일 중요하거든요. 그래서 이런 데일리로 자꾸 업정별 아 일주일에 세 번 이상 올라가는게 뭐가 있지? 이런 거 자꾸 체크해 보시는 것도 중요할 것 같습니다. 자, 그리고 코스닥은 계속 60일선 예, 60일선에서 달림질 돌파하지 못하고 거기서 이제 계속 이제 올라가면 그 너 눌려 있어 막 이렇게 되는 국면이잖아요. 그리고 근데 기술적으로 보면은 그냥 박스권이에요.
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그래서 이번 주 들어서 외국인과 기관이 사드린 종목군들 예인들 기관 전부 다 이제 주성 엔지니어링이 순매수 상위에 들어가 있었고 그다음에 이제 공동적으로 보이니까 뭐 HPSP 뭐 이런 위군들 이런 것들이도 들어가 있잖아요. 근데 어쨌든 그 종목들을 자꾸 보면서 외국인 기관들이 근데 이게 다 한탕 해먹고 바로 나가는 종목들도 있어요. 그러니까 따박따박 이제 매수가 누적되어 가는 종목이 뭐가 되는지 이런 것들을 좀 계속 체크해 보는 작업이 지금은 제일 중요할 것 같습니다. 자, 일단 그 바이백 애플의 실적 이게 이제 나왔고 그다음에 이제 미국의 금 저 물가 지표가 오늘부터 발표가 됩니다. 그래서 이거 되게 중요한데 AI 모멘텀이 시장을 지해 주는 요인이 되고 있거든요.
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근데 금리와 유가가 지금 부담이 됐잖아요. 이게 이제 자칫 잘못하면 어떤 일이 자칫 시장 시나리오가 뭐 몇몇 이슈 뉴스 나온 업종 몇 개만 골라서 오르고 나머지는 그냥 하락 종목이 되게 많은 그런 상황이 연출되기가 쉽죠. 장세 구도 자체는. 예. 근데 이제 코스닥은 세게 한 방 맞으면 이제 바로 감에 돌아서 이제 그럴 때 외국 기관이 뭐를 담는지 이런게 되게 중요하고 특히 개인들이 이제 현금화를 많이 해서이 돈을 아예 팔고 그냥 미국 가서 투자할 거냐 아니면 이제 우리나라 이제 코스닥 쪽으로 들어올 거냐 뭐 요런 것들 향방 어제 같은 경우는 반도체 전력 관련주들 2차전지 통신 장비 이런 것들이 올라갔는데 오늘장에서도 이런 종목 중에 연속 있는 종목이 나오느냐 이런 것들을 좀 살펴보는게 게 필요할 것 같습니다.

시점 관찰코스닥의 박스권과 과매도 구간주 대상 · 시장·자산 · 코스닥기준 2026.09.10

코스닥의 기술적 위치와 수급상 취약점은 어떻게 관찰됐는가?

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코스닥이 60일선을 넘지 못하고 8월 중순 이후 하단 790, 상단 약 840의 박스권에 갇혀 있으며, 강한 하락이 나오면 곧바로 과매도권이 될 수 있다고 설명한다.

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근데 지금 예탁금이 9월 8일에 전할 3조원이 늘었거든요. 근데 저게 이틀 후에 들어오는 예타금이니까 근데 9월 4일에 개인이 코스피와 코스닥 합쳐서 5조원을 팔았었어요.데 5조원 팔았는데 그때 3조원이 늘어난 거면은 돈이 주식상에 그대로 들어오고 있는게 아니잖아. 개인들이 주식 팔고 일부만 주식장에 남기고 나머지는 빼고 뭐 이렇게 되고 있는 거거든요. 근데 어쨌든 예탁금이 주식을 계속 팔고 있었기 때문에 뭐 저게 이제 급증을 하는 거라 저 돈이 코스닥 쪽에 좀 힘이 될 수 있는지 그러니까 투자자들이 이제 어 하이닉스가 가네 그러면은 코스닥 쪽 종목 장세가 나올 수 있나라고 해서 코스닥 쪽을 좀 지탱해 주는 상황이 만들어질 수도 있는 거잖아요. 그러니까 저 자금의 향방이 어떻게 되느냐?이 이 돈이 지금 현금화를 개인들이 엄청나게 많이 시켰으니까 이제 불과 같 다세만에 20조원을 현금화시켜 놨으니까 그 돈이 이제 코스닥 시장을 좀 만들어 줄 수 있는 이제 힘이 되는지 요것도 좀 주목을 해 봐야 될 것 같습니다.

시간흐름대로 모든 내용을 살려 정리

장 시작 전의 불안 요인

오늘 모닝 브리핑 시작하겠습니다. 중동 전선이 확대될 것 같다는 걱정에 유가가 많이 올랐고, 미국 재무부의 바이백 규모도 실망스러워 국채금리가 뛰었습니다. 오늘은 선물·옵션 동시만기일이고 외국인도 금리와 유가 상승을 좋아하지 않으니 대량 매도가 나오는지 봐야죠. 어제 올랐던 SK하이닉스·소부장·통신장비·2차전지의 연속성, 순환매도 살펴보겠습니다.

미국 증시 하락과 유조선 공격

미국 3대 지수는 모두 내렸고 11개 업종 중 에너지만 올랐습니다. 국채금리와 유가가 같이 오르니 안심하고 밀어 넣기 어려웠지만 반도체가 강해서 낙폭은 줄었어요. 미국이 이란 유조선을 공격했고, 큰 유조선 다섯 척이면 1천만 배럴 타격으로도 해석될 수 있다는 얘기입니다.

전쟁 장기화 우려와 유가 전망

이란도 두세 개를 공격받으면 20개 공격 지점을 정해 타격하겠다고 압박하고 있어요. 트럼프 대통령도 이란이 중간선거 때까지 전쟁을 끌고 갈 것 같고 그 전에는 안 끝날 것 같다고 말했습니다. 그래서 11월 3일 이전까지 이어지는 분위기가 만들어졌죠. 뱅크오브아메리카는 연말까지 해결되지 않으면 브렌트유가 95달러에서 120달러까지 갈 수 있다고 언급했습니다.

기대보다 작은 국채 바이백

오늘은 미 재무부가 바이백 규모를 공개하는 날이었는데, 미리 돈을 갚을 테니 그 돈으로 국채를 사 달라는 성격이에요. 60억 달러를 공개했지만 시장은 최소 70~80억 달러, CNBC 보도 기준으로는 100억 달러까지 기대했습니다. 이게 뭐야? 390억 달러 10년물 국채가 발행되는 날인데 바이백도 10년물만 한정된 게 아니어서 너무 작다는 실망이 금리 상승으로 이어졌습니다.

금리 4.8%와 반도체의 방어

증권사들은 9월은 원래 약하고 중간선거가 있는 해라 단기 조정 가능성은 있지만 중기 낙관론은 유지한다고 합니다. UBS가 메모리 평균판매가격이 전분기보다 20% 오르고 내년에도 공급 부족이 이어질 거라고 분석하면서 반도체가 올라 지수 낙폭을 제한했어요. WTI는 거의 97달러, 10년물 금리는 4.84%까지 올랐습니다. 제가 4.8%를 중요한 라인이라고 했는데 여기서 꺾이지 않으면 5%로 가는 거죠.

채권 발행 수급과 물가 지표

오늘부터 나오는 물가 지표에도 금리가 꺾이지 않고 이 수준을 유지하면 주식시장이 한 차례 충격을 받을 수 있습니다. 중동 불안과 트럼프 발언, 바이백 실망 말고도 휴가철이 끝나면서 기업들이 회사채를 발행했어요. 이틀 동안 34개 기업이 회사채를 찍었고 여기에 390억 달러 국채 발행까지 겹쳤으니 금리가 뛸 조건이긴 합니다. 내일 국채 발행은 약 220억 달러로 줄지만 물가 발표가 더 중요하겠죠.

애플 출시일 통계와 메타

어제 아이폰 출시 당일 애플 주가는 평균 0.3% 빠지고 상승 비율도 33%밖에 안 된다고 말씀드렸죠. 오늘 애플이 0.28% 빠졌으니 통계대로 간 거예요. 노동절 다음날 첫 거래일에 시장이 빠지는 징크스도 재현돼서 투자자들이 일부러 몰아가는 건가 싶은 느낌도 듭니다. 시총 상위주는 대부분 내렸지만 메타는 AI 에이전트 공개가 실적 개선 계기가 될 거라는 분석에 급등했습니다.

AI 기대가 이끈 반도체 상승

상승률 상위에는 반도체와 AI 연결 종목이 많았습니다. 마이크론은 2.75%, 휴렛패커드는 5%, 마벨테크는 4%대, AMD는 3%대 올랐고 하이닉스 ADR은 7% 급등해 200달러에 근접했어요. UBS 분석 외에도 AMD CFO가 AI 시장이 2030년까지 2조 달러로 커질 거라고 했고, 로이터는 경제 위험을 느낀 투자자들이 AI 쪽을 더 안전하게 보고 자금을 넣는다고 보도했습니다.

헤지펀드 매수와 금리의 엇갈린 관계

뱅크오브아메리카는 헤지펀드가 11개 업종 중 8개를 사고 있고 AI·테크와 연결된 업종에 집중하는 반면 산업재는 팔고 있다고 했습니다. 지난주 매수는 2008년 이후 여섯 번째로 많았다고 하고요. 금리가 오르면 증시가 급락한 적도, 그냥 오른 적도 있어 상관관계가 오락가락합니다. 다만 성장 둔화와 자금 이탈이 관찰될 때는 금리 상승에 민감해진다는 겁니다.

실적 기대가 남아 있는 동안의 방어력

오늘은 기업 실적에 대한 긍정적 분석이 나와 시장이 버텼지만, 유가와 금리가 실적에 영향을 주기 시작한다는 분석이 나오면 낙폭이 커질 수 있어요. 현재 EPS는 전년 대비 34% 오를 것으로 예상되고, 10%에서 13%, 34%로 올라왔습니다. 그래서 시장이 어지간하면 버틸 수는 있어도 100달러 유가와 10년물 5%로 가는 상황은 한 번 조정을 거칠 수도 있습니다. 오늘과 내일 생산자·소비자물가가 중요합니다.

낮아진 기술주 밸류에이션과 당장의 부담

기술업종의 PER, 주당순이익 대비 주가가 몇 배에 거래되느냐는 지표는 1년 사이 9포인트나 내려갔어요. 작년보다 실적은 좋아졌는데도 주가는 싸져 있는 상태라는 거죠. 그런데 금리와 유가가 다 덮어 버려 투자자들이 그걸 볼 여유가 없는 상황이라고 봐야 합니다.

코스피의 패턴과 만기일 부담

코스피는 어제 7,500을 넘겼지만 오늘은 금리와 유가가 오르고 옵션 만기일이며 미국 물가 지표도 나와 불안 요인이 많습니다. 8월 21일 이후 하루 하락하면 다음 날 오르고 최소 이틀 이상 오른 패턴은 있었어요. 그런데 9월 8일에 빠졌으니 그 패턴대로면 오늘 플러스가 나와야 하는데, 이게 또 징크스가 충돌되는 거잖아요.

외국인과 종목의 개인기

오늘 외국인이 어떻게 반응하는지, 종목의 개인기가 시황 악재를 돌파할 수 있는지가 중요합니다. 종목 개인기로 지수를 버티면 투자자들은 이 시장이 안 빠지는 장이라고 생각할 수 있겠죠. 외국인은 선물 매수를 계속할 여력이 있느냐는 의심이 있지만, 어제 동시호가 때 매도로 바뀌었어도 장중 매수는 유지됐고 삼성전자 한 종목을 집중 매도했을 뿐 다른 매도가 넓게 나온 건 아니었습니다.

자사주 매입과 개인 현금화

자사주 매입이 매일 들어오는 상황에서 외국인이 주식을 거들면 지수를 올리는 요인이 될 수 있어요. 개인은 5거래일 동안 거의 20조 원을 팔았는데, 매도 자금 대비 예탁금으로 남은 돈은 약 60%이고 나머지는 빠져 있는 양상입니다. 그래도 예탁금은 단기에 급증할 수 있으니 그 자금이 어디로 가는지 봐야 합니다.

대형주의 업종 구도

8월 이후 대형주 추세를 비교하면 건설주가 누적으로 가장 많이 올랐고, 조선·에너빌리티·전력·원전 관련이 뒤를 잇습니다. 하이닉스, LG에너지솔루션, 자동차는 서로 다른 모습이고 금융·조선 등도 더 있어요. 화면에는 다섯 종목만 잡혀 있지만 지금은 업종 구도가 제일 중요하니, 일주일에 세 번 이상 오르는 업종이 무엇인지 계속 체크해 볼 필요가 있습니다.

코스닥 박스권과 기관 수급

코스닥은 60일선에서 돌파하지 못하고 눌리는 국면이고, 8월 중순 이후 하단 790, 상단 약 840에 갇힌 박스권입니다. 오늘 세게 한 방 맞으면 코스타가 그냥 바로 과매도예요. 이럴 때 종목별로 반전 시도를 하는 구간에 들어갈 수 있으니 업종·종목별 구도가 더 중요합니다. 기관은 9월 4일만 매수하고 계속 매도했으며, 최근 4거래일 중 3거래일 매수한 외국인이 종목을 버티고 있습니다.

예탁금과 코스닥으로 향할 자금

9월 8일 예탁금은 전날보다 3조 원 늘었는데 이틀 뒤 들어오는 돈입니다. 9월 4일 개인이 코스피와 코스닥에서 5조 원을 팔았을 때 예탁금이 3조 원만 늘었다면 돈이 시장에 그대로 남은 건 아니죠. 그래도 개인이 5일 만에 20조 원을 현금화했으니, 하이닉스가 가는 모습을 보며 이 돈이 코스닥 종목장세를 지탱할 힘이 될 수 있는지는 봐야 합니다.

누적되는 순매수 종목을 보는 법

이번 주 외국인과 기관이 산 종목군을 보면 주성엔지니어링이 모두의 순매수 상위에 있었고 HPSP 같은 종목도 보입니다. 다만 한탕 하고 바로 나가는 종목도 있으니, 따박따박 매수가 누적되는 종목이 무엇인지를 계속 체크하는 작업이 지금은 제일 중요합니다.

물가·AI 모멘텀과 장세의 갈림길

바이백과 애플 주가 반응이 나왔고 오늘부터 미국 물가 지표가 발표됩니다. AI 모멘텀이 시장을 지탱하지만 금리와 유가가 부담이 됐어요. 자칫하면 몇몇 뉴스가 나온 업종만 오르고 나머지 하락 종목이 많은 장세가 나오기 쉽습니다. 코스닥이 강한 충격을 받으면 외국인과 기관이 무엇을 담는지, 개인 현금이 미국으로 갈지 국내 코스닥으로 들어올지, 어제 오른 반도체·전력·2차전지·통신장비에서 연속성이 나오는지를 보겠습니다.

변동성 속에서 확인할 매수 주체

미국 시장은 하락할 때 매수하면 단기에 수익으로 전환될 비율이 높았지만 최근에는 그 성과가 조금 약해졌습니다. 그래도 조정 때 매수 성과가 있다는 데이터는 남아 있어 큰 줄기가 바뀐 건 아니라고 봐요. 다만 물가와 금리 뉴스가 반복되고 실적과 AI가 산발적으로 커버하는 시기라 단기 변동성은 클 수밖에 없습니다. 외국인 기관은 이럴 때 뭐뭐를 줍줍하고 있지. 여기에 집중해서 냉정하게 보자는 겁니다. 오늘 하루 잘 보내시고 다음에 뵙겠습니다.

그럼에도 빠진내용 정리

잡담·곁다리 내용

중동 정세와 채권 발행·물가 발표의 정확한 후속 결과는 이 방송 시점의 전망과 점검 대상으로만 보존했다.

생략 기록

시청자 인사와 구독·좋아요 요청은 시작과 끝의 운영 맥락만 남겼다.
자동전사로 정확한 표기를 확정하기 어려운 일부 종목명·수치·지수 표기는 별도 사실로 확대하지 않았다.

그럼에도 빠진내용 정리

압축/생략	유조선의 정확한 척수·용량, 채권 발행액 일부와 화면에서 언급한 종목 수치는 자동전사 표기가 불분명해 별도 사실로 확정하지 않았다.
잡담/운영	시작 인사와 끝의 구독·좋아요 요청은 흐름의 시작과 마무리 맥락만 남기고 압축했다.
전사 오류 가능성	자동전사의 일부 종목명·수치와 시장 지수 표기는 원문 음성을 확인하지 못해 문맥상 확정 가능한 범위에서만 보존했다.

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