내일 관심테마! 반도체,소부장,광통신,변압전선,보안/삼성전자,SK하이닉스,심텍,성호전자,티엠씨,대한광통신,제주반도체,엑스게이트,샌즈랩,빛샘전자,대덕전자,한화솔루션,코리아써키트

자 그래서요 미장은 내일 아침에 설명드리겠고 자 이번 주에 일단은 또 3일이에요. 화요일, 수요일, 목요일 그래서 또 3일 하면은 한글날 휴일입니다. 그래가지고 좀 짧아요. 자, 우선은 내일 코스닥데 행사 진행 뭐 요게 있는데 요거는 뭐 딱히 기대할 만한 내용은 없지 않을까 싶거든요. 음. 결국 지금 코스닥에서 뭐 그 뭐 등급 나누고 뭐 요런 것들은 시행이 되더라도 뭐 이제 내년가 봐야 되고 어 그거에 대해서 아직은 좀 뭐 윤곽 이러다 보니까 엄청 디테일하게 어디에 수급이 쏠린다 이런 거를 좀 볼 수 있는 내용은 아닌 거 같아요. 그래도 그냥 어떤 흐름 좀 내용이 나오나? 어, 그거는 뭐 그냥 가볍게 보시면 될 거 같고 서울 AI 로봇쇼가 열립니다. 그리고 10월 7일 수요일은 누리오 5차 발사 어 10시에 이제 발사가 있고 요거는 또 성공하냐 그거에 따라서 또 이제 뭐 출렁출렁할 수 있죠.

근데 이게 일단 5차 그만큼 반복은 됐어요. 그래서 뭐 성공하면은 뭐 위성주도 순간적으로 뭐 좀 더 오버슈팅 나올 수도 있기는 한데 기본적으로 좀 쉽지는 않습니다. 그리고 FMC 의사록 같은 경우 이게 의사록이 이제 이게 10월 7일인데 현지 시간이어 가지고 어 목요일 새벽 3시쯤 보면 될 거 같아요. 요때 그래서 목요일에 FMC 의사록 공개에다 목요일이 뭐가 좀 많아요. FMC 의사록도 있고 신규실업 수당 청구 건수 요것도 있고 TSMC 매출 이거는 우리나라 장중에 나오죠. 그리고 삼성전자 잠정실적 요렇게 해 가지고 잠정 실적이 좀 제일 중요하지 않을까 싶습니다. 이번 주에는 그다음에 이제 한글날 또 휴일 되다 보니까 이번 주는 또 짧기도 하고 어 그냥 좀 가볍게 보시면 될 거 같아요. 뭔가 웜업하는 느낌. 어 10월 이후에 이제 11월까지 가기 전에 지수 방향성에 대해서 좀 어떻게 되나?

그리고 이제 미장 같은 경우 엔비디아가 신고가를 일단 한번 돌파는 했습니다. 이런 것들은 좀 추세 유지하는지 볼 필요 있겠죠. 결국에 이제 위꼬리 살짝 달기는 했는데 그래도 장중 신고가를 또 경신을 했었어요. 그 말인 즉은 와 반도체 쪽은 확실히 아직은 좀 기대치는 있겠구나. 어 아직은 전 데이터 센터 3분기 4분기 같은 경우에 이제 끌어 올릴 거는 사실상 실적 기대감이 좀 메인이기는 하거든요. 그거 외에 모멘텀이 그렇게 있지는 않아요. 시장이. 그래서 우선은 실적 시즌에 들어서니까 실적 관련 기대치가 있는 데이터 센터 관련주들이 제일 대표적일 거 같고 저번 주에 일단 이미 움직임이 좀 나오고 있죠. 그래서 그쪽은 계속 집중을 할 것 같습니다. 자, 그래서 요렇게 있고 뭐 다음 주 넘어가면 CPI랑 뭐 이것저것 있는데 요거는 그 뒤에 그리고 이란이 호르무주 공격 재개 요런게 좀 있어요.

그래서 뭐 원유가 엄청 급등하고 그러진 않는데 우선 여기가 좀 해소되고 그러진 않습니다. 여기는 뭐 계속 봐야죠. 어 결국에는 뭐 중간 선거 이전에 협상이 이루어질지 그래서 뭐 이란도 지금 뭐 스피커가 왔다 갔다 해요. 끝까지 뭐 결상점 뭐 끝까지 해야 된다. 어뭐 자신들의 이제 그 일곱 가지 조건인가 있었잖아요. 그거에 대해서 안 들어 주면은 해업 봉쇄 해제는 없다. 이런 것도 있는데 또 물 밑에서 어 뭐 협상하고 계속 진행이 되고는 있습니다. 그래서 요쪽은 뭐 결국에는 해소되는 거 아니면은 지금 여기서 이제 악화되는 거랑 해소되는 거랑 두 가지 경우의 수가 나뉘는 건데 악화되는 거는 그렇게 쉽지는 않아요. 어 악화가 어느 정도 악화된다까지는 또 시장이 별로 반응을 안 합니다. 왜?이란 이슈가 지금 올해 지속이 됐기 때문에 중동 해업 봉쇄했다가 뭐 풀었다가 하는데 시장이 이미 지수가 관심이 없죠.

하도 반복돼 가지고 그런 거예요. 그래서 지금은 뭔가 악재가 당연히 등장할 수는 있는데 뭐 사우디 지금 송유관 복구한 거 뭐 다시 재타격하 다시 문제가 생긴다거나 이런 식으로 악재가 생길 순 있는데 그런게 생기더라도 하루 이틀 단발성 반응이지. 그게 와 진짜 이거 좀 큰일 났다. 막 하락장으로 넘어간다. 그러기에는 쉽지 않은데 반대로 협상하겠다.음 협상 진행 중이다. 이런 뉴스들 뭔가 옵피셜로 갔다가 뭐 해업 봉쇄 이제 해제하겠다. 이런 것들이 나오는 거는 시장에서 좋아할 순 있습니다. 즉 손익비 같은 재료예요. 악재가 등장할 수 있고 호재가 등장할 수 있는데 악재가 등장해도 웬만한 악재는 시장이 별로 반응은 안 할 거다. 대신 호재가 뭔가 협상이나 헤업 봉쇄 해제 이런 것들로 진행되는 내용들이 나올 때는 시장이 좀 좋게 반응할 수 있다. 요렇게 보시면 될 거 같습니다.

자, 그리고 반도체부터 해가지고 데이터 센터 뉴스들인데 미국 전체 전력에 두 배 쓰겠다. 일론머스크 165조 테라페백 깃발 꽂은 케이소부장 해서 이전에 뭐 수주 얘기 나왔던 기업들이 있죠. 국내 전공정 후공정 장비사 대형수주 가시화. 그래서 이전에 이제 얘기 나왔던 거는 HPSP 한미 반도체 등 공급망 선점 요게 있고 그다음에 얘기 좀 찌라시성으로 갖다가 그냥 번뇌로 얘기가 나오고 있다라고 기사에서 얘기 나오는 것들은 파크 시스템즈 그다음에 PSK 뭐 인텔 공망에 속한 국내 소부장 업체들 요런 식으로 수망인데 어 지금 시장은 저번 주에도 보셨겠지만 일단 수부장 쪽이 제일 좋아요. 흐름이 업종부터 해 가지고 결국 신고가를 제일 빨리 올라온 곳이 어딘가라고 봤을 때 소부장 쪽에서 일단 신고가가 나오고 있습니다. 심택, 기판, 소캠. 얘 같은 경우에는 이제 어 좀 저도 소부장에서 신고가가 몇 종목은 나올 거라고 생각을 했었는데 7월 달 요때 이제 뭐 일반 영상 말고 멤버십에서는 한 이쯤에서 어 얘는 이제 정고점 신고가 한번 좀 트라이할 수도 있을 것 같다라는 말씀을 드렸던 종목 중에 하나이기는 하거든요.

그리고 DI 같은 경우에도 신고가를 또 올라왔죠. 그래서 뭐 위아래 위꼬리 달기는 했어도 결국 지금 소부장이 움직임이 제일 좋아요. 그래서 결국 한동안은 일단 소부장은 보는데 소부장이 단타랑은 조금 또 거리는 있거든요. 어, 여기는 좀 수점으로 보는게 마음은 편할 것 같습니다. 실적 기대치도 있고. 그래서 뭐 최근에 수부장들이 움직임이 제일 좋았죠. 저번 주 뭐 한 2주 정도 제일 좋아 가지고 여기 위에 있는 애들 코리아 서킷트 심텍 DI 엔지니어링 HPSP 대덕 전자 테스 TSE 엑시콘는 엑시콘은 신고가 올라왔는데 솔직히 얘는 좀 모르겠어요. 어 대금이 잘 안 실리면서 CXL 키워드인데 얘는 외국인 수급 좀 툭툭 건드리지만 대금이 좀 많이 안 붙으면서 엄청 힘을 주고 있거든요. 그래서 얘는 지금 저점 대비해서 뭐 400%입니다. 엄청나죠.

만 원짜리가 지금 5만 원 왔어요. 두 달 동안 엄청나기는 한데 어쨌든 요런 것도 있고 어 그 외에 뭐 DB텍부터 제주 반도체도 최근에 어 좀 힘을 주면서 실시간 상위권 전고점 또 트라이하고 그래서 얘도 수급 좋고 어 일단 업종 쪽은 분명한 거는 소부장이 제일 우선 순위라고는 생각합니다. 그리고서 뭐 데이터 센터 미장에서도 좋거든요. 그 광통신 쪽. 그래서 뭐 5G 관련주들이 움직이는 것도 있고 머큐리, 오이 솔루션 요런 것도 막 들썩들썩 같이 하죠. 그래서 광통시는 좀 아쉬운게 그건 있어요. 대장이 명확하지 않고 5G 테마가 사실 지금 광통신 테마를 갓 곁다리를 좀 엮으면서 움직이는 것도 있거든요. 근데 어쨌든 광통신 쪽은 기본적으로 시장에서 메인으로 움직였던 거는 우리로 빛과전자, 대광통신, 광전자, 빗샘 전자입니다. 그래서 차트 같은 것들은 사실 좀 세력주 테마주 매매 관점에서는 요쪽을 보는게 좀 더 저는 맞다라고 생각을 하거든요.

NXT에 돌아가는 매매되는 종목이 뭐 다른게 구속에서 나올려나 싶기는 한데 우선은 보안 쪽은 IT센, PNS, 센지레이 둘이 좀 제일 셌습니다. 그리고 S2W는 오픈 AI였고 X게이트는 양자 보안 그리고 일반 보안 키워드에도 같이죠. 양자 관련주들도 보안 쪽에도 엮기도 해요. 양자도 결국 미래에 기술력 사용되고 하면 보안 쪽이 우선일 거다. 양자 컴퓨터 이런 것들이 있으니까. 그리고 뭐 지니언스 ICDK 한요 정도까지 좀 보시면 되지 않을까? 여기는 어 매매를 내가 할거다 싶으면은 이렇게 모아 두셔야 됩니다. 모아둬야 그날 누가 대장이고 누가 2등 주고 3등 주고 빨리 볼 수 있기 때문에 그때 가서 찾으려고 하면 늦어요. 관심 종목을 정리해 두는 대표적인 이유 중에 하나가 어 요런 식으로 테마가 대장이 막 계속 바뀌는 애들은 먼저 이렇게 좀 정리를 해 놔야 편합니다.

한 눈에 쏙 들어오거든요. 그래서 이게 아마 갭은 좀 많이 뜰 거는 같아요. 여덟 개국 뭐 IP 동원 두 달 된 중국산 AI 해킹도그에 뚫렸다. 뭐 주말 연휴 끼고서 해킹 뉴스 계속 있었죠. 그리고 이거 정부 차원에서 좀 신경을 쓰고 있거든요. 어 중요한 거니까. AI 해킹 AI로 방어해야 된다. 보안 서울시 엄버에 처하겠다. 증권 카드 보원까지 시도. 그래서 은행들이 돌아가면서 어 좀 정보 어 해킹 나가는 뉴스들이 많아 가지고 보안 관련주들이 아침에 일단 개분 많이 뜰 거 같은데. 아 여기가 사실 좀 너무 반복됐던 테마라 새로운 건 아니거든요. 갭 뜨면은 좀 윗골이 달 수도 있으니까. 그 부분은 좀 조심할 필요는 있을 것 같아요.