2026.09.02 · 리포트 · 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)

굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) · 12시간 뷰 리포트 · 2026.09.02 12:00

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리포트

날짜

2026.09.02

강연자/작성자

굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)

분석 주제

미지정

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본문 11,841자

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핵심 구조

AI·ESS의 정책·설비 논리와 약세장 테마 수급을 함께 점검

정부의 AI·재생에너지 예산과 북미 ESS 생산 전환은 중장기 투자 재료로, 금리·유가 상승과 미국·이란 긴장은 당장 시장을 방어적으로 보게 하는 요인으로 제시됐다. 시장이 쉬는 동안에는 탈모치료제처럼 거래대금이 몰린 테마의 지속성을 따로 살피겠다는 흐름이다.

정부 예산은 AI와 전력 인프라를 함께 밀어주는 신호

2027년 예산안의 AI·반도체·피지컬 AI 관련 투입과 재생에너지·BESS 예산 증액은 3대 메가프로젝트 추진 의지를 보여준다. AI 데이터센터 확충 때문에 전력 인프라와 에너지저장장치 수요가 넓어진다는 근거와 연결해 읽었다.

북미 ESS와 원자재는 공급 제약을 중심으로 본다

중국산 ESS 배터리 견제와 국내 업체의 생산라인 전환 속에 하반기 국내 배터리사의 북미 ESS 점유율 확대 가능성을 제시했다. 원자재에서는 AI 산업화 수요와 공급 준비 부족을 근거로, 유동성 흐름이 비철금속에서 에너지·곡물로 이어진다는 판단을 유지했다.

단기 시장은 금리·지정학 압력 아래 테마 수급을 구분

미국 10년물 금리 상승, 유가 90달러 돌파, 미국·이란 긴장이 투자심리를 누르는 가운데 현금 비중을 일부 유지하는 대응을 적었다. 다만 시장이 약세인 조건에서도 탈모치료제 종목에는 상한가와 큰 거래대금이 나타났고, 새 치료 기전의 임상 진전이 해당 테마 수급의 배경으로 제시됐다.

발생·예정 사건과 출처별 관점

이슈 분석

이 자료가 이슈의 어떤 사실을 다루고, 작성자가 무슨 결론을 어떤 근거로 내렸는지 원문에 붙여 읽습니다.

발생발표·발생 후발생일 26-9-1

26-9 정부의 2027년 예산안 AI·메가프로젝트 투자 의결

작성자의 핵심 판단

금액 자체보다 정부의 AI 산업 육성과 3대 메가프로젝트 추진 의지를 계속 확인해야 한다는 평가다.

근거 보기 1

원문 구간 1
K반도체 강국과 초격차 지속 위한 예산 3.4조 피지컬AI산업지원 강화 위한 예산 3.6조 반도체 산단 지원 2.1조 프론티어급 독자적 AI모델 구축 예산 12.2조 -> 금액적인 부분을 떠나 정부의 AI산업 육성 의지, 그리고 3대 메가프로젝트 추진에 대한 의지를 지속 확인 중. 하반기는 국내 3대 메가 프로젝트, AI데이터센터 투자 관련 수혜주들을 계속 눈여겨봐야될 것. https://www.newsis.com/view/NISX20260831_0003768783 #재생에너지 #2차전지 #ESS *정부, 내년 재생에너지, BESS 전기차 예산 대폭 증액 재생에너지 금융 지원 1.51조원 올 해 대비 133% 증액. 공장 지붕 태양광 융자 예산 5,440억원으로 4.4배 상향 배정 재생에너지 보급 지원 예산 40% 증액, 재생에너지 기술 개발 예산 43% 상향 전기차 보조금 2.14조원 올 해 대비 32.8% 증액. 보조금 수령 차 판매 목표 43만대 송전단 BESS 구축에 5,724억원 신규 투입 히트펌프 예산 859억원. 447% 증액 -> 3대 메가프로젝트 진행을 위한 재생에너지 투자 확대는 필연적. 정부는 단기적으로 태양광에 대한 설치량을 확대할 것을 지난 12차 전기본 관련 토론회에서 밝힌 바 있음. 4분기 12차 전기본에서 재생에너지 및 신규원전 건설에 대한 내용이 부각될 가능성. #2차전지 #ESS *미국산 중국 ESS점유율 70%대로 떨어져, K배터리 수주전 본격화 미국의 중국산 ESS배터리에 대한 견제 강화 : 국내 배터리 반사이익 진행 중 상반기 북미 ESS 시장 기준 점유율 LG엔솔 : 13.6% (전년 4.2%) 삼성SDI : 6.1% (전년 9.7%) CATL : 38.8% (전년 39.1% LG에너지솔루션 북미5대 ESS복합제조 거점 (미시간,오하이오,테네시,온타리오) 구축 올해말까지 50GWh 이상 생산능력 확보 계획 삼성SDI 올해 4분기, 스텔란티스와 합작법인 스타플러스에너지(SPE)의 인디에나주 공장 전기차 생산라인 일부 전환 올해 4분기부터 ESS용 LPF 배터리 생산 시작 SK온 조지아 공장 일부 전기차 배터리 생산라인을 ESS용 LFP배터리 생산라인으로 전환 하반기부터 양산에 돌입할 예정 -> 북미 ESS시장 점유율을 확인하면 중국 업체들은 전년대비 점유율이 하락했으며, 국내 기업들(특히 LG에너지솔루션)의 점유율이 확대되고 있는 모습.

이 자료에서 다룬 사실

9월 1일 정부가 2027년 예산안에서 3대 메가프로젝트와 AI 산업 발전을 위해 20조원이 넘는 예산 투입을 심의·의결했다고 적었다.
K반도체 초격차 예산 3.4조원, 피지컬 AI 산업지원 3.6조원, 반도체 산단 지원 2.1조원, 프론티어급 독자 AI 모델 구축 12.2조원을 제시했다.

근거 보기 2

원문 구간 1
[원문 유형] CEO 분석용 텔레그램 채널별 뷰 원문 [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [묶음 주기] 12시간 [통합 구간] 2026-09-01T15:00:00+00:00 ~ 2026-09-02T03:00:00+00:00 [작성 기준] 아래 글은 모두 같은 유료 채널 작성자가 시간 순서대로 이어 낸 관점이다. 여러 글을 단순 나열하지 말고, 무엇을 사실 근거로 삼았는지, 작성자가 어떻게 해석했는지, 전망·확신·조건이 구간 안에서 어떻게 이어지거나 달라졌는지를 구분해 하나의 문서로 정리한다. 외부 링크와 첨부는 작성자 판단의 근거 원문이며, 외부 원문의 주장과 작성자 자신의 뷰를 섞지 않는다. 시간흐름순 정리에서는 게시 순서와 판단 강도, 유보 조건, 인상적인 표현을 보존한다. ===== 통합 원문 1 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 05:36:47 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1924 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://blog.naver.com/good-trader/224398030494] https://blog.naver.com/good-trader/224398030494 [외부 원문 1] [URL] https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=good-trader&logNo=224398030494&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&noTrackingCode=true&directAccess=false [제목] 투자노트 :: 정부 3대 메가프로젝트, AI에 20조+ 투입 / 2차전지 관련주, K배터리 수주 본격화 / 원자재 슈퍼 사이클 오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #AI #데이터센터 #메가프로젝트 관련주 *3대 메가프로젝트, AI에 20조+ 투입 9월 1일, 이재명 대통령 주재 '2027년 예산안' 심의,의결 정부는 3대 메가프로젝트와 AI산업 발전을 위해 20조원이 넘는 예산 투입 심의 및 의결
원문 구간 2
K반도체 강국과 초격차 지속 위한 예산 3.4조 피지컬AI산업지원 강화 위한 예산 3.6조 반도체 산단 지원 2.1조 프론티어급 독자적 AI모델 구축 예산 12.2조 -> 금액적인 부분을 떠나 정부의 AI산업 육성 의지, 그리고 3대 메가프로젝트 추진에 대한 의지를 지속 확인 중. 하반기는 국내 3대 메가 프로젝트, AI데이터센터 투자 관련 수혜주들을 계속 눈여겨봐야될 것. https://www.newsis.com/view/NISX20260831_0003768783 #재생에너지 #2차전지 #ESS *정부, 내년 재생에너지, BESS 전기차 예산 대폭 증액 재생에너지 금융 지원 1.51조원 올 해 대비 133% 증액. 공장 지붕 태양광 융자 예산 5,440억원으로 4.4배 상향 배정 재생에너지 보급 지원 예산 40% 증액, 재생에너지 기술 개발 예산 43% 상향 전기차 보조금 2.14조원 올 해 대비 32.8% 증액. 보조금 수령 차 판매 목표 43만대 송전단 BESS 구축에 5,724억원 신규 투입 히트펌프 예산 859억원. 447% 증액 -> 3대 메가프로젝트 진행을 위한 재생에너지 투자 확대는 필연적. 정부는 단기적으로 태양광에 대한 설치량을 확대할 것을 지난 12차 전기본 관련 토론회에서 밝힌 바 있음. 4분기 12차 전기본에서 재생에너지 및 신규원전 건설에 대한 내용이 부각될 가능성. #2차전지 #ESS *미국산 중국 ESS점유율 70%대로 떨어져, K배터리 수주전 본격화 미국의 중국산 ESS배터리에 대한 견제 강화 : 국내 배터리 반사이익 진행 중 상반기 북미 ESS 시장 기준 점유율 LG엔솔 : 13.6% (전년 4.2%) 삼성SDI : 6.1% (전년 9.7%) CATL : 38.8% (전년 39.1% LG에너지솔루션 북미5대 ESS복합제조 거점 (미시간,오하이오,테네시,온타리오) 구축 올해말까지 50GWh 이상 생산능력 확보 계획 삼성SDI 올해 4분기, 스텔란티스와 합작법인 스타플러스에너지(SPE)의 인디에나주 공장 전기차 생산라인 일부 전환 올해 4분기부터 ESS용 LPF 배터리 생산 시작 SK온 조지아 공장 일부 전기차 배터리 생산라인을 ESS용 LFP배터리 생산라인으로 전환 하반기부터 양산에 돌입할 예정 -> 북미 ESS시장 점유율을 확인하면 중국 업체들은 전년대비 점유율이 하락했으며, 국내 기업들(특히 LG에너지솔루션)의 점유율이 확대되고 있는 모습.

그렇게 판단한 이유

AI 데이터센터 투자와 3대 메가프로젝트가 하반기 수혜주를 계속 볼 근거라고 연결했다.

근거 보기 1

원문 구간 1
K반도체 강국과 초격차 지속 위한 예산 3.4조 피지컬AI산업지원 강화 위한 예산 3.6조 반도체 산단 지원 2.1조 프론티어급 독자적 AI모델 구축 예산 12.2조 -> 금액적인 부분을 떠나 정부의 AI산업 육성 의지, 그리고 3대 메가프로젝트 추진에 대한 의지를 지속 확인 중. 하반기는 국내 3대 메가 프로젝트, AI데이터센터 투자 관련 수혜주들을 계속 눈여겨봐야될 것. https://www.newsis.com/view/NISX20260831_0003768783 #재생에너지 #2차전지 #ESS *정부, 내년 재생에너지, BESS 전기차 예산 대폭 증액 재생에너지 금융 지원 1.51조원 올 해 대비 133% 증액. 공장 지붕 태양광 융자 예산 5,440억원으로 4.4배 상향 배정 재생에너지 보급 지원 예산 40% 증액, 재생에너지 기술 개발 예산 43% 상향 전기차 보조금 2.14조원 올 해 대비 32.8% 증액. 보조금 수령 차 판매 목표 43만대 송전단 BESS 구축에 5,724억원 신규 투입 히트펌프 예산 859억원. 447% 증액 -> 3대 메가프로젝트 진행을 위한 재생에너지 투자 확대는 필연적. 정부는 단기적으로 태양광에 대한 설치량을 확대할 것을 지난 12차 전기본 관련 토론회에서 밝힌 바 있음. 4분기 12차 전기본에서 재생에너지 및 신규원전 건설에 대한 내용이 부각될 가능성. #2차전지 #ESS *미국산 중국 ESS점유율 70%대로 떨어져, K배터리 수주전 본격화 미국의 중국산 ESS배터리에 대한 견제 강화 : 국내 배터리 반사이익 진행 중 상반기 북미 ESS 시장 기준 점유율 LG엔솔 : 13.6% (전년 4.2%) 삼성SDI : 6.1% (전년 9.7%) CATL : 38.8% (전년 39.1% LG에너지솔루션 북미5대 ESS복합제조 거점 (미시간,오하이오,테네시,온타리오) 구축 올해말까지 50GWh 이상 생산능력 확보 계획 삼성SDI 올해 4분기, 스텔란티스와 합작법인 스타플러스에너지(SPE)의 인디에나주 공장 전기차 생산라인 일부 전환 올해 4분기부터 ESS용 LPF 배터리 생산 시작 SK온 조지아 공장 일부 전기차 배터리 생산라인을 ESS용 LFP배터리 생산라인으로 전환 하반기부터 양산에 돌입할 예정 -> 북미 ESS시장 점유율을 확인하면 중국 업체들은 전년대비 점유율이 하락했으며, 국내 기업들(특히 LG에너지솔루션)의 점유율이 확대되고 있는 모습.

발생발표·발생 후발생일 26-9-1

26-9 국내 탈모치료제 관련주 강세

작성자의 핵심 판단

약세장에서는 테마주로 유동성이 집중될 수 있어 탈모치료제 테마를 트레이딩 관점에서 보겠다는 평가다.

근거 보기 2

원문 구간 1
: 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) [미국 시황] #미국증시 #원자재 / 금리 -공포 탐욕 지수 *주요 이슈 1) 미국-이란 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작
원문 구간 2
: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

이 자료에서 다룬 사실

전일 탈모치료제 관련주에서 섹터 수급이 나타났고, JW신약과 현대약품은 상한가에 안착했으며 바이오니아도 장중 상한가를 터치했다고 적었다.
JW신약의 거래대금은 1,031억원, 현대약품의 거래대금은 1,499억원으로 제시했다.

근거 보기 3

원문 구간 1
#JW신약 전일 가장 빠른 상한가 안착 (09:54) 거래대금 1031억 (시총 1676억) 명백한 1등주 사실상 JW중외제약이 탈모치료제를 개발중이지만 시장의 수급은 베타가 높은 JW신약을 선택한 듯 #현대약품 13:44분 상한가 안착 거래대금 1499억 (시가총액 2653억) 2등주 #바이오니아 19:49 상한가 터치 후 살짝 매물 출회 3등주로 판단 바이오니아는 3등주라 제외하면 좋을 것 같고, JW신약, 현대약품을 압축해서 보면 좋을 것으로 생각. 지난 6월 ~ 7월의 탈모치료제 테마 부각 시점에도 JW신약이 가장 큰 폭의 상승을 보인 바 있음. *탈모치료제 관련주 상승 모멘텀 전일 탈모치료제의 수급 확산은 아래 뉴스 영향이 큰 것으로 확인 #베라더믹스 미국 탈모 치료제 개발사인 베라더믹스는 지난 2월 IPO 이후 주가가 500% 상승했는데 경구용 탈모치료제 임상에서 긍정적 결과를 내놨기 때문. 기존 미녹시딜을 단순히 먹는 것이 아니라 서방형 경구 미녹시딜로 개발 중. 여성 탈모 임상 2상에서는 6개월 후 약 89~90%가 모발 커버리지 개선을 보고했고, 심장 관련 특별관심 이상반응도 관찰되지 않았다는 보고. 남성 확증 3상 결과와 12개월 데이터가 2026년 하반기 예정이라 앞으로 몇 달 안에 또 한 번 큰 이벤트를 앞두고 있음. #코스모 스위스 제약사 코스모 또한 남성형 탈모치료제 임상 시험에서 긍정적 결과를 내놓고 있음. 두피의 안드로겐 수용체를 국소적으로 억제하는 방식. 1,465명을 대상으로 한 두 개의 3상에서 통계적으로 유의한 모발 증가 효과를 보였고, 12개월 장기 데이터에서도 치료 지속군의 모발 증가가 이어짐. 미국 NDA는 2027년 초를 목표 Jefferies는 성공적인 상업화 파트너 확보를 전제로 이 약 하나의 글로벌 매출이 30억달러 까지 가능하다고 추정 #앱사이 앱사이는 AI를 활용해 주사형 탈모 치료제를 개발 중. AI로 설계한 PRLR(Prolactin Receptor) 항체를 주사하는 방식. 반감기가 최소 65일로 추정돼 6개월 동안 2~3회 주사만으로 치료하는 것을 목표 2026년 하반기 탈모 환자를 대상으로 한 Human PoC 중간 데이터, 2027년 초 전체 데이터가 예정. (Human PoC : Human proof of concept.
원문 구간 2
: 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) [미국 시황] #미국증시 #원자재 / 금리 -공포 탐욕 지수 *주요 이슈 1) 미국-이란 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작
원문 구간 3
: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

이 자료에서 다룬 실제 시장 반응

국내 증시가 코스피 0.23% 상승, 코스닥 1.56% 하락으로 쉬어가는 흐름을 보인 날 탈모치료제 종목에 의미 있는 거래대금과 상한가 흐름이 나타났다고 적었다.

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: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

그렇게 판단한 이유

시장 지수가 지지부진하거나 기관·외국인의 매수심리가 약해질 때 소형주와 테마주에 개인 수급이 붙는 양상을 근거로 들었다.

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원문 구간 1
#JW신약 전일 가장 빠른 상한가 안착 (09:54) 거래대금 1031억 (시총 1676억) 명백한 1등주 사실상 JW중외제약이 탈모치료제를 개발중이지만 시장의 수급은 베타가 높은 JW신약을 선택한 듯 #현대약품 13:44분 상한가 안착 거래대금 1499억 (시가총액 2653억) 2등주 #바이오니아 19:49 상한가 터치 후 살짝 매물 출회 3등주로 판단 바이오니아는 3등주라 제외하면 좋을 것 같고, JW신약, 현대약품을 압축해서 보면 좋을 것으로 생각. 지난 6월 ~ 7월의 탈모치료제 테마 부각 시점에도 JW신약이 가장 큰 폭의 상승을 보인 바 있음. *탈모치료제 관련주 상승 모멘텀 전일 탈모치료제의 수급 확산은 아래 뉴스 영향이 큰 것으로 확인 #베라더믹스 미국 탈모 치료제 개발사인 베라더믹스는 지난 2월 IPO 이후 주가가 500% 상승했는데 경구용 탈모치료제 임상에서 긍정적 결과를 내놨기 때문. 기존 미녹시딜을 단순히 먹는 것이 아니라 서방형 경구 미녹시딜로 개발 중. 여성 탈모 임상 2상에서는 6개월 후 약 89~90%가 모발 커버리지 개선을 보고했고, 심장 관련 특별관심 이상반응도 관찰되지 않았다는 보고. 남성 확증 3상 결과와 12개월 데이터가 2026년 하반기 예정이라 앞으로 몇 달 안에 또 한 번 큰 이벤트를 앞두고 있음. #코스모 스위스 제약사 코스모 또한 남성형 탈모치료제 임상 시험에서 긍정적 결과를 내놓고 있음. 두피의 안드로겐 수용체를 국소적으로 억제하는 방식. 1,465명을 대상으로 한 두 개의 3상에서 통계적으로 유의한 모발 증가 효과를 보였고, 12개월 장기 데이터에서도 치료 지속군의 모발 증가가 이어짐. 미국 NDA는 2027년 초를 목표 Jefferies는 성공적인 상업화 파트너 확보를 전제로 이 약 하나의 글로벌 매출이 30억달러 까지 가능하다고 추정 #앱사이 앱사이는 AI를 활용해 주사형 탈모 치료제를 개발 중. AI로 설계한 PRLR(Prolactin Receptor) 항체를 주사하는 방식. 반감기가 최소 65일로 추정돼 6개월 동안 2~3회 주사만으로 치료하는 것을 목표 2026년 하반기 탈모 환자를 대상으로 한 Human PoC 중간 데이터, 2027년 초 전체 데이터가 예정. (Human PoC : Human proof of concept.
원문 구간 2
: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

작성자가 예상한 다음 전개

9월 9일 미국 재무부 바이백 시점까지 시장이 약세면 테마주의 강세가 이어질 가능성을 생각한다고 적었다.

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: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

발생발표·발생 후발생일 26-9-1

26-9 미국의 이란 군사행동

작성자의 핵심 판단

미국·이란 긴장과 금리 상승 압력이 단기 투자심리를 위축시키는 요인이라는 판단이다.

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: 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) [미국 시황] #미국증시 #원자재 / 금리 -공포 탐욕 지수 *주요 이슈 1) 미국-이란 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작
원문 구간 2
: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

이 자료에서 다룬 사실

미국이 혁명수비대 목표물 공습을 시작했고 혁명수비대도 대응 의사를 밝히며 긴장감이 확대됐다고 적었다.

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원문 구간 1
혁명 수비대 역시 이에 대응할 것이라고 밝히며 미국-이란 긴장감 확대 WTI유 90usd 돌파, 국채금리 상승에 위험자산 회피 심리 확대 2) ISM제조업지수 지난 달 55.6을 기록하며 경기에 대한 자신감이 확대되었으나 이번 ISM제조업지수는 54.6을 기록하며 둔화된 수치를 발표. 주요 죠인은 호르무즈 해협 군사 긴장에 따른 운임 상승과 가격변동성, 관세 불확실성이 주요 요인이라고 응답. 3) 9월 금리인상 가능성 국채금리 상승, 유가 상승에 9월 금리인상 가능성은 60% -> 68%로 확대. #특징종목 마이크론(-2.64%)은 국채 금리가 상승하자 이를 빌미로 매물 출회되며 하락 전환. 특히 대만 공장이 마이크론 최대 생산 공장이라는 점에서 파업 이슈에 대한 불안 심리가 확대. 더불어 텍사스주가 700GW 규모의 데이터센터 파이프라인 구축 계획을 점검하기 위해 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결한 점도 하락 요인. SK하이닉스 ADR(-2.31%)도 하락. 샌디스크(-1.90%), 시게이트(-1.42%)도 부진 속 웨스턴디지털(-0.02%)은 견조한 모습. 필라델피아 반도체 지수는 2.14% 하락. 엔비디아(-1.51%)는 데이터센터 건설 지출 증가 등으로 금리 상승에도 제한적인 하락을 보이기도 했으나 텍사스주가 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결하자 데이터센터 건설 지연 우려가 재 부각 [미국증시 주요 섹터 일간 수익률] [미국증시 52주 신고가] 국내증시 [52주 신고가] -AI웹툰 : 탑코미디어 / 키다리스튜디오 -호남 반도체 투자 : 금호전기 -대북 : 인디에프 -보험 : 현대해상 -정치테마 : 써니전자 [국내증시 유동성 특징섹터] *탈모치료제 관련주 : 탈모치료제 시장, 비만치료제에 이어 새로운 투자처로 부상 -국내증시 지표 1) RSI -코스피 : 51 -코스닥 : 49 2) ADR [시장 대응전략] : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록. : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 미국과 이란의 긴장감은 지속되는 중.

그렇게 판단한 이유

중간선거 전 이란의 협상 레버리지와 경제제재 부담을 함께 들어 9~10월 협상 가능성을 언급했지만, 그 전까지의 불확실성을 경계했다.

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: 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) [미국 시황] #미국증시 #원자재 / 금리 -공포 탐욕 지수 *주요 이슈 1) 미국-이란 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작
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: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

발생발표·발생 후발생일 26-9-1

26-9 호르무즈 해협 유조선 피격

작성자의 핵심 판단

유가 상승과 국채금리 상승이 위험자산 회피 심리를 키웠다는 평가다.

근거 보기 1

원문 구간 1
혁명 수비대 역시 이에 대응할 것이라고 밝히며 미국-이란 긴장감 확대 WTI유 90usd 돌파, 국채금리 상승에 위험자산 회피 심리 확대 2) ISM제조업지수 지난 달 55.6을 기록하며 경기에 대한 자신감이 확대되었으나 이번 ISM제조업지수는 54.6을 기록하며 둔화된 수치를 발표. 주요 죠인은 호르무즈 해협 군사 긴장에 따른 운임 상승과 가격변동성, 관세 불확실성이 주요 요인이라고 응답. 3) 9월 금리인상 가능성 국채금리 상승, 유가 상승에 9월 금리인상 가능성은 60% -> 68%로 확대. #특징종목 마이크론(-2.64%)은 국채 금리가 상승하자 이를 빌미로 매물 출회되며 하락 전환. 특히 대만 공장이 마이크론 최대 생산 공장이라는 점에서 파업 이슈에 대한 불안 심리가 확대. 더불어 텍사스주가 700GW 규모의 데이터센터 파이프라인 구축 계획을 점검하기 위해 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결한 점도 하락 요인. SK하이닉스 ADR(-2.31%)도 하락. 샌디스크(-1.90%), 시게이트(-1.42%)도 부진 속 웨스턴디지털(-0.02%)은 견조한 모습. 필라델피아 반도체 지수는 2.14% 하락. 엔비디아(-1.51%)는 데이터센터 건설 지출 증가 등으로 금리 상승에도 제한적인 하락을 보이기도 했으나 텍사스주가 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결하자 데이터센터 건설 지연 우려가 재 부각 [미국증시 주요 섹터 일간 수익률] [미국증시 52주 신고가] 국내증시 [52주 신고가] -AI웹툰 : 탑코미디어 / 키다리스튜디오 -호남 반도체 투자 : 금호전기 -대북 : 인디에프 -보험 : 현대해상 -정치테마 : 써니전자 [국내증시 유동성 특징섹터] *탈모치료제 관련주 : 탈모치료제 시장, 비만치료제에 이어 새로운 투자처로 부상 -국내증시 지표 1) RSI -코스피 : 51 -코스닥 : 49 2) ADR [시장 대응전략] : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록. : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 미국과 이란의 긴장감은 지속되는 중.

이 자료에서 다룬 사실

호르무즈 해협을 통과하던 유조선 피격 소식이 있었고, WTI 유가가 90달러를 넘었다고 적었다.

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원문 구간 1
혁명 수비대 역시 이에 대응할 것이라고 밝히며 미국-이란 긴장감 확대 WTI유 90usd 돌파, 국채금리 상승에 위험자산 회피 심리 확대 2) ISM제조업지수 지난 달 55.6을 기록하며 경기에 대한 자신감이 확대되었으나 이번 ISM제조업지수는 54.6을 기록하며 둔화된 수치를 발표. 주요 죠인은 호르무즈 해협 군사 긴장에 따른 운임 상승과 가격변동성, 관세 불확실성이 주요 요인이라고 응답. 3) 9월 금리인상 가능성 국채금리 상승, 유가 상승에 9월 금리인상 가능성은 60% -> 68%로 확대. #특징종목 마이크론(-2.64%)은 국채 금리가 상승하자 이를 빌미로 매물 출회되며 하락 전환. 특히 대만 공장이 마이크론 최대 생산 공장이라는 점에서 파업 이슈에 대한 불안 심리가 확대. 더불어 텍사스주가 700GW 규모의 데이터센터 파이프라인 구축 계획을 점검하기 위해 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결한 점도 하락 요인. SK하이닉스 ADR(-2.31%)도 하락. 샌디스크(-1.90%), 시게이트(-1.42%)도 부진 속 웨스턴디지털(-0.02%)은 견조한 모습. 필라델피아 반도체 지수는 2.14% 하락. 엔비디아(-1.51%)는 데이터센터 건설 지출 증가 등으로 금리 상승에도 제한적인 하락을 보이기도 했으나 텍사스주가 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결하자 데이터센터 건설 지연 우려가 재 부각 [미국증시 주요 섹터 일간 수익률] [미국증시 52주 신고가] 국내증시 [52주 신고가] -AI웹툰 : 탑코미디어 / 키다리스튜디오 -호남 반도체 투자 : 금호전기 -대북 : 인디에프 -보험 : 현대해상 -정치테마 : 써니전자 [국내증시 유동성 특징섹터] *탈모치료제 관련주 : 탈모치료제 시장, 비만치료제에 이어 새로운 투자처로 부상 -국내증시 지표 1) RSI -코스피 : 51 -코스닥 : 49 2) ADR [시장 대응전략] : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록. : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 미국과 이란의 긴장감은 지속되는 중.

이 자료에서 다룬 실제 시장 반응

미국 증시에서 마이크론, SK하이닉스 ADR, 샌디스크, 시게이트가 약세였고 필라델피아 반도체지수는 2.14% 하락했다고 적었다.

근거 보기 1

원문 구간 1
혁명 수비대 역시 이에 대응할 것이라고 밝히며 미국-이란 긴장감 확대 WTI유 90usd 돌파, 국채금리 상승에 위험자산 회피 심리 확대 2) ISM제조업지수 지난 달 55.6을 기록하며 경기에 대한 자신감이 확대되었으나 이번 ISM제조업지수는 54.6을 기록하며 둔화된 수치를 발표. 주요 죠인은 호르무즈 해협 군사 긴장에 따른 운임 상승과 가격변동성, 관세 불확실성이 주요 요인이라고 응답. 3) 9월 금리인상 가능성 국채금리 상승, 유가 상승에 9월 금리인상 가능성은 60% -> 68%로 확대. #특징종목 마이크론(-2.64%)은 국채 금리가 상승하자 이를 빌미로 매물 출회되며 하락 전환. 특히 대만 공장이 마이크론 최대 생산 공장이라는 점에서 파업 이슈에 대한 불안 심리가 확대. 더불어 텍사스주가 700GW 규모의 데이터센터 파이프라인 구축 계획을 점검하기 위해 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결한 점도 하락 요인. SK하이닉스 ADR(-2.31%)도 하락. 샌디스크(-1.90%), 시게이트(-1.42%)도 부진 속 웨스턴디지털(-0.02%)은 견조한 모습. 필라델피아 반도체 지수는 2.14% 하락. 엔비디아(-1.51%)는 데이터센터 건설 지출 증가 등으로 금리 상승에도 제한적인 하락을 보이기도 했으나 텍사스주가 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결하자 데이터센터 건설 지연 우려가 재 부각 [미국증시 주요 섹터 일간 수익률] [미국증시 52주 신고가] 국내증시 [52주 신고가] -AI웹툰 : 탑코미디어 / 키다리스튜디오 -호남 반도체 투자 : 금호전기 -대북 : 인디에프 -보험 : 현대해상 -정치테마 : 써니전자 [국내증시 유동성 특징섹터] *탈모치료제 관련주 : 탈모치료제 시장, 비만치료제에 이어 새로운 투자처로 부상 -국내증시 지표 1) RSI -코스피 : 51 -코스닥 : 49 2) ADR [시장 대응전략] : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록. : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 미국과 이란의 긴장감은 지속되는 중.

발생발표·발생 후발생월 26-8

26-8 미국 8월 ISM 제조업지수 발표

이 자료에서 다룬 사실

ISM 제조업지수가 지난달 55.6에서 54.6으로 둔화됐다고 적었다.

근거 보기 1

원문 구간 1
혁명 수비대 역시 이에 대응할 것이라고 밝히며 미국-이란 긴장감 확대 WTI유 90usd 돌파, 국채금리 상승에 위험자산 회피 심리 확대 2) ISM제조업지수 지난 달 55.6을 기록하며 경기에 대한 자신감이 확대되었으나 이번 ISM제조업지수는 54.6을 기록하며 둔화된 수치를 발표. 주요 죠인은 호르무즈 해협 군사 긴장에 따른 운임 상승과 가격변동성, 관세 불확실성이 주요 요인이라고 응답. 3) 9월 금리인상 가능성 국채금리 상승, 유가 상승에 9월 금리인상 가능성은 60% -> 68%로 확대. #특징종목 마이크론(-2.64%)은 국채 금리가 상승하자 이를 빌미로 매물 출회되며 하락 전환. 특히 대만 공장이 마이크론 최대 생산 공장이라는 점에서 파업 이슈에 대한 불안 심리가 확대. 더불어 텍사스주가 700GW 규모의 데이터센터 파이프라인 구축 계획을 점검하기 위해 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결한 점도 하락 요인. SK하이닉스 ADR(-2.31%)도 하락. 샌디스크(-1.90%), 시게이트(-1.42%)도 부진 속 웨스턴디지털(-0.02%)은 견조한 모습. 필라델피아 반도체 지수는 2.14% 하락. 엔비디아(-1.51%)는 데이터센터 건설 지출 증가 등으로 금리 상승에도 제한적인 하락을 보이기도 했으나 텍사스주가 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결하자 데이터센터 건설 지연 우려가 재 부각 [미국증시 주요 섹터 일간 수익률] [미국증시 52주 신고가] 국내증시 [52주 신고가] -AI웹툰 : 탑코미디어 / 키다리스튜디오 -호남 반도체 투자 : 금호전기 -대북 : 인디에프 -보험 : 현대해상 -정치테마 : 써니전자 [국내증시 유동성 특징섹터] *탈모치료제 관련주 : 탈모치료제 시장, 비만치료제에 이어 새로운 투자처로 부상 -국내증시 지표 1) RSI -코스피 : 51 -코스닥 : 49 2) ADR [시장 대응전략] : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록. : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 미국과 이란의 긴장감은 지속되는 중.

그렇게 판단한 이유

응답에서 호르무즈 해협 군사 긴장에 따른 운임·가격 변동성과 관세 불확실성이 주요 요인으로 언급됐다고 연결했다.

근거 보기 1

원문 구간 1
혁명 수비대 역시 이에 대응할 것이라고 밝히며 미국-이란 긴장감 확대 WTI유 90usd 돌파, 국채금리 상승에 위험자산 회피 심리 확대 2) ISM제조업지수 지난 달 55.6을 기록하며 경기에 대한 자신감이 확대되었으나 이번 ISM제조업지수는 54.6을 기록하며 둔화된 수치를 발표. 주요 죠인은 호르무즈 해협 군사 긴장에 따른 운임 상승과 가격변동성, 관세 불확실성이 주요 요인이라고 응답. 3) 9월 금리인상 가능성 국채금리 상승, 유가 상승에 9월 금리인상 가능성은 60% -> 68%로 확대. #특징종목 마이크론(-2.64%)은 국채 금리가 상승하자 이를 빌미로 매물 출회되며 하락 전환. 특히 대만 공장이 마이크론 최대 생산 공장이라는 점에서 파업 이슈에 대한 불안 심리가 확대. 더불어 텍사스주가 700GW 규모의 데이터센터 파이프라인 구축 계획을 점검하기 위해 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결한 점도 하락 요인. SK하이닉스 ADR(-2.31%)도 하락. 샌디스크(-1.90%), 시게이트(-1.42%)도 부진 속 웨스턴디지털(-0.02%)은 견조한 모습. 필라델피아 반도체 지수는 2.14% 하락. 엔비디아(-1.51%)는 데이터센터 건설 지출 증가 등으로 금리 상승에도 제한적인 하락을 보이기도 했으나 텍사스주가 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결하자 데이터센터 건설 지연 우려가 재 부각 [미국증시 주요 섹터 일간 수익률] [미국증시 52주 신고가] 국내증시 [52주 신고가] -AI웹툰 : 탑코미디어 / 키다리스튜디오 -호남 반도체 투자 : 금호전기 -대북 : 인디에프 -보험 : 현대해상 -정치테마 : 써니전자 [국내증시 유동성 특징섹터] *탈모치료제 관련주 : 탈모치료제 시장, 비만치료제에 이어 새로운 투자처로 부상 -국내증시 지표 1) RSI -코스피 : 51 -코스닥 : 49 2) ADR [시장 대응전략] : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록. : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 미국과 이란의 긴장감은 지속되는 중.

발생 예정발표·발생 전발생일 26-9-9

26-9 미 재무부 바이백 확대 예정

작성자의 핵심 판단

바이백은 장기금리를 추세적으로 낮추기보다 금리 상단을 제한하는 이벤트라는 판단이다.

근거 보기 2

원문 구간 1
: 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) [미국 시황] #미국증시 #원자재 / 금리 -공포 탐욕 지수 *주요 이슈 1) 미국-이란 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작
원문 구간 2
: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

이 자료에서 다룬 사실

9월 9일 미국 재무부의 바이백 확대가 예정돼 있다고 적었다.

근거 보기 2

원문 구간 1
: 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) [미국 시황] #미국증시 #원자재 / 금리 -공포 탐욕 지수 *주요 이슈 1) 미국-이란 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작
원문 구간 2
: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

작성자가 예상한 다음 전개

바이백까지 6거래일 동안 시장의 경계심리가 이어질 가능성이 높다고 봤다.

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원문 구간 1
: 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) [미국 시황] #미국증시 #원자재 / 금리 -공포 탐욕 지수 *주요 이슈 1) 미국-이란 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작
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: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

사실·구조, 해석·전망, 시점 관찰, 판단 방법

지식·관점

사건 밖에서도 다시 참고하거나 다른 자료와 비교할 가치가 있는 내용을 대상과 반복 가능한 논점으로 묶습니다.

시점 관찰북미 ESS 시장의 국내 배터리사 점유율 변화주 대상 · 산업·업종 · 에너지저장장치(ESS) 산업관련 대상 · 기업·종목 · LG에너지솔루션관련 대상 · 기업·종목 · 삼성SDI관련 대상 · 기업·종목 · SK온기준 2026.09.02

중국산 ESS 배터리 견제와 생산라인 전환은 국내 배터리사의 북미 ESS 참여를 어떻게 보여주는가?

이 자료가 더한 내용

상반기 북미 ESS 시장 점유율로 LG에너지솔루션 13.6%, 삼성SDI 6.1%, CATL 38.8%를 제시하고, 국내 업체들의 ESS 생산라인 전환·양산 계획을 함께 적었다.

근거 보기 1

원문 구간 1
최근 미국정부는 중국산 ESS배터리에 대한 견제를 강화하는 것으로 발표하였고, 하반기 국내 2차전지 업체들의 ESS점유율은 더욱 확대될 가능성. 국내 업체 중에서는 2025년 6월 미시간 홀랜드 공장에서 ESS용 LFP 배터리 대규모 양산을 시작한 LG에너지솔루션의 점유율이 상대적으로 높아지며, 삼성SDI의 점유율이 줄어든 것으로 보여지는데 크게 의미는 둘 필요는 없어 보임. 삼성SDI의 미국산 각형 LFP ESS 배터리는 2026년 10월부터 셀 양산, 연내 고객 공급이 예정되어 있어 하반기는 삼성SDI의 성장 모멘텀을 주목할 생각. https://www.mt.co.kr/industry/2026/09/01/2026090110375358319 *2026년 미국 배터리 설치량 사상 최고치 경신 전망 미국 태양광산업협회(SEIA)와 Benchmark Mineral Intelligence의 보고서에 따르면 6월말까지 미국에 3개월 동안 20.2GW 규모의 배터리가 설치된 것으로 보고. 이에 따라 미국의 총 배터리 설치 용량은 71GWh에 달할 것으로 전망 1GW의 전력 용량은 75만 가구의 미국 가정에 전력을 공급할 수 있는 규모 전력망 안정화, 재생에너지 연계 수요가 급증하며 미국의 에너지 저장 인프라 확충 속도가 가속화 중. -> AI데이터센터 확충에 따라 전력인프라, 재생에너지의 수요 역시 지속적으로 확대되는 중. 이에 따른 에너지 저장 인프라(ESS)의 수요 확대 역시 지속될 가능성. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-01/us-battery-installs-to-hit-record-in-2026-industry-report-says #원자재 #비철금속 #곡물 *원자재 슈퍼사이클 (대신증권 최진영) AI 산업화로 원자재 수요가 증가하는 것과 달리, 공급은 이전 산업화(2000~2010: 중국 산업화 및 도시화 / 1985~1995: 일본+한국+대만 산업화 및 도시화) 때처럼 준비 미비한 상황. 에너지 숏티지 재발 가능 트럼프는 중동 공급망 관련해 유화적 제스처 취했으나 미 중간 선거 앞둔 쇼일 뿐. 2011년 오바마의 피봇 투 아시아 선언 기점으로 미군은 중국 견제 위해 중동+유럽 : 동아시아/서태평양으로 재편 그 공백 속 전쟁 + 에너지 위기 빈발. 미국의 대외 전략 변함 없다면 지정학 리스크 + 에너지 위기는 불변일 방향

원문에서 제시한 근거

중국 업체 점유율 하락과 LG에너지솔루션 점유율 확대를 관찰했으며, 삼성SDI의 10월 셀 양산과 연내 고객 공급 계획을 하반기 성장 모멘텀으로 봤다.

근거 보기 1

원문 구간 1
최근 미국정부는 중국산 ESS배터리에 대한 견제를 강화하는 것으로 발표하였고, 하반기 국내 2차전지 업체들의 ESS점유율은 더욱 확대될 가능성. 국내 업체 중에서는 2025년 6월 미시간 홀랜드 공장에서 ESS용 LFP 배터리 대규모 양산을 시작한 LG에너지솔루션의 점유율이 상대적으로 높아지며, 삼성SDI의 점유율이 줄어든 것으로 보여지는데 크게 의미는 둘 필요는 없어 보임. 삼성SDI의 미국산 각형 LFP ESS 배터리는 2026년 10월부터 셀 양산, 연내 고객 공급이 예정되어 있어 하반기는 삼성SDI의 성장 모멘텀을 주목할 생각. https://www.mt.co.kr/industry/2026/09/01/2026090110375358319 *2026년 미국 배터리 설치량 사상 최고치 경신 전망 미국 태양광산업협회(SEIA)와 Benchmark Mineral Intelligence의 보고서에 따르면 6월말까지 미국에 3개월 동안 20.2GW 규모의 배터리가 설치된 것으로 보고. 이에 따라 미국의 총 배터리 설치 용량은 71GWh에 달할 것으로 전망 1GW의 전력 용량은 75만 가구의 미국 가정에 전력을 공급할 수 있는 규모 전력망 안정화, 재생에너지 연계 수요가 급증하며 미국의 에너지 저장 인프라 확충 속도가 가속화 중. -> AI데이터센터 확충에 따라 전력인프라, 재생에너지의 수요 역시 지속적으로 확대되는 중. 이에 따른 에너지 저장 인프라(ESS)의 수요 확대 역시 지속될 가능성. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-01/us-battery-installs-to-hit-record-in-2026-industry-report-says #원자재 #비철금속 #곡물 *원자재 슈퍼사이클 (대신증권 최진영) AI 산업화로 원자재 수요가 증가하는 것과 달리, 공급은 이전 산업화(2000~2010: 중국 산업화 및 도시화 / 1985~1995: 일본+한국+대만 산업화 및 도시화) 때처럼 준비 미비한 상황. 에너지 숏티지 재발 가능 트럼프는 중동 공급망 관련해 유화적 제스처 취했으나 미 중간 선거 앞둔 쇼일 뿐. 2011년 오바마의 피봇 투 아시아 선언 기점으로 미군은 중국 견제 위해 중동+유럽 : 동아시아/서태평양으로 재편 그 공백 속 전쟁 + 에너지 위기 빈발. 미국의 대외 전략 변함 없다면 지정학 리스크 + 에너지 위기는 불변일 방향

해석·전망원자재 섹터별 유동성 사이클주 대상 · 시장·자산 · 원자재 시장관련 대상 · 산업·업종 · 비철금속관련 대상 · 산업·업종 · 에너지관련 대상 · 산업·업종 · 곡물

원자재 슈퍼사이클 전망에서 비철금속·에너지·곡물의 시점은 어떻게 나뉘는가?

이 자료가 더한 내용

AI 산업화에 따른 수요 확대에 비해 공급 준비가 미비하고, 올해 4분기부터 내년 말까지 원자재 슈퍼사이클이 온다는 기존 관점을 유지했다.

근거 보기 1

원문 구간 1
올해 4/4분기를 기점으로 내년 말까지의 원자재 슈퍼 사이클 도래한다는 기존 뷰 유지. 원자재 섹터별 유동성 사이클 반영하는 시차 감안, 올해 남은 기간 동안은 비철금속 + 에너지, 내년 에너지 + 곡물 비중 확대 필요 -> 유동성 사이클 고려하면 현재는 비철금속. 내년은 에너지+곡물이 원자재 사이클을 주도할 것이라는 전망. 구리는 구조적 공급 부족 문제 지속. 글로벌 광산 Top 20 광산들은 지난해와 마찬가지로 광산 노후화 + 품위 문제로 올해 생산 가이던스 하향. 반면 AI산업화가 시작되며 수요는 빠른 속도로 팽창 중. 여기에 유동성까지 뒤늦게 반영된다면 추가 상승 가능하다는 최진영 연구원의 의견. 구리는 내년 1분기까지, 비철금속 섹터는 내년 상반기까지 추가 상승을 기대. 오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 굿트레이더의 저서 '압도적수익의 주식투자법' (아래 클릭) ===== 통합 원문 2 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 06:04:40 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1925 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://blog.naver.com/good-trader/224398038761] https://blog.naver.com/good-trader/224398038761 [외부 원문 1] [URL] https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=good-trader&logNo=224398038761&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&noTrackingCode=true&directAccess=false [제목] 탈모치료제 관련주 :: 시장의 조정이 이어진다면 주목해야할 트레이딩 테마 전일 탈모치료제 관련주들에 대한 섹터 액션이 전개되는 모습. 시장 지수가 지지부진하면 테마주들에 대한 수급이 지속될 가능성이 높기에, 전일 시장 하락에도 수급이 크게 들어온 탈모치료제 관련주 테마들은 국내증시의 조정이 이어진다면 조금 더 상승세를 이어갈 가능성을 생각해봄.

원문에서 제시한 근거

유동성 반영 시차를 근거로 올해 남은 기간은 비철금속과 에너지, 내년은 에너지와 곡물의 비중 확대를 제시했으며 구리의 광산 노후화·품위 문제와 수요 팽창을 들었다.

근거 보기 1

원문 구간 1
올해 4/4분기를 기점으로 내년 말까지의 원자재 슈퍼 사이클 도래한다는 기존 뷰 유지. 원자재 섹터별 유동성 사이클 반영하는 시차 감안, 올해 남은 기간 동안은 비철금속 + 에너지, 내년 에너지 + 곡물 비중 확대 필요 -> 유동성 사이클 고려하면 현재는 비철금속. 내년은 에너지+곡물이 원자재 사이클을 주도할 것이라는 전망. 구리는 구조적 공급 부족 문제 지속. 글로벌 광산 Top 20 광산들은 지난해와 마찬가지로 광산 노후화 + 품위 문제로 올해 생산 가이던스 하향. 반면 AI산업화가 시작되며 수요는 빠른 속도로 팽창 중. 여기에 유동성까지 뒤늦게 반영된다면 추가 상승 가능하다는 최진영 연구원의 의견. 구리는 내년 1분기까지, 비철금속 섹터는 내년 상반기까지 추가 상승을 기대. 오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 굿트레이더의 저서 '압도적수익의 주식투자법' (아래 클릭) ===== 통합 원문 2 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 06:04:40 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1925 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://blog.naver.com/good-trader/224398038761] https://blog.naver.com/good-trader/224398038761 [외부 원문 1] [URL] https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=good-trader&logNo=224398038761&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&noTrackingCode=true&directAccess=false [제목] 탈모치료제 관련주 :: 시장의 조정이 이어진다면 주목해야할 트레이딩 테마 전일 탈모치료제 관련주들에 대한 섹터 액션이 전개되는 모습. 시장 지수가 지지부진하면 테마주들에 대한 수급이 지속될 가능성이 높기에, 전일 시장 하락에도 수급이 크게 들어온 탈모치료제 관련주 테마들은 국내증시의 조정이 이어진다면 조금 더 상승세를 이어갈 가능성을 생각해봄.

사실·구조탈모치료제의 신규 기전 임상 진전주 대상 · 기술·제품 · 탈모 치료제

신규 탈모치료제 기전의 임상 성과가 시장 관심의 근거로 제시된 이유는 무엇인가?

이 자료가 더한 내용

베라더믹스의 경구용 치료제 임상, 코스모의 국소 안드로겐 수용체 억제제 3상, 앱사이의 AI 설계 PRLR 항체 개발 사례를 제시했다.

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원문 구간 1
#JW신약 전일 가장 빠른 상한가 안착 (09:54) 거래대금 1031억 (시총 1676억) 명백한 1등주 사실상 JW중외제약이 탈모치료제를 개발중이지만 시장의 수급은 베타가 높은 JW신약을 선택한 듯 #현대약품 13:44분 상한가 안착 거래대금 1499억 (시가총액 2653억) 2등주 #바이오니아 19:49 상한가 터치 후 살짝 매물 출회 3등주로 판단 바이오니아는 3등주라 제외하면 좋을 것 같고, JW신약, 현대약품을 압축해서 보면 좋을 것으로 생각. 지난 6월 ~ 7월의 탈모치료제 테마 부각 시점에도 JW신약이 가장 큰 폭의 상승을 보인 바 있음. *탈모치료제 관련주 상승 모멘텀 전일 탈모치료제의 수급 확산은 아래 뉴스 영향이 큰 것으로 확인 #베라더믹스 미국 탈모 치료제 개발사인 베라더믹스는 지난 2월 IPO 이후 주가가 500% 상승했는데 경구용 탈모치료제 임상에서 긍정적 결과를 내놨기 때문. 기존 미녹시딜을 단순히 먹는 것이 아니라 서방형 경구 미녹시딜로 개발 중. 여성 탈모 임상 2상에서는 6개월 후 약 89~90%가 모발 커버리지 개선을 보고했고, 심장 관련 특별관심 이상반응도 관찰되지 않았다는 보고. 남성 확증 3상 결과와 12개월 데이터가 2026년 하반기 예정이라 앞으로 몇 달 안에 또 한 번 큰 이벤트를 앞두고 있음. #코스모 스위스 제약사 코스모 또한 남성형 탈모치료제 임상 시험에서 긍정적 결과를 내놓고 있음. 두피의 안드로겐 수용체를 국소적으로 억제하는 방식. 1,465명을 대상으로 한 두 개의 3상에서 통계적으로 유의한 모발 증가 효과를 보였고, 12개월 장기 데이터에서도 치료 지속군의 모발 증가가 이어짐. 미국 NDA는 2027년 초를 목표 Jefferies는 성공적인 상업화 파트너 확보를 전제로 이 약 하나의 글로벌 매출이 30억달러 까지 가능하다고 추정 #앱사이 앱사이는 AI를 활용해 주사형 탈모 치료제를 개발 중. AI로 설계한 PRLR(Prolactin Receptor) 항체를 주사하는 방식. 반감기가 최소 65일로 추정돼 6개월 동안 2~3회 주사만으로 치료하는 것을 목표 2026년 하반기 탈모 환자를 대상으로 한 Human PoC 중간 데이터, 2027년 초 전체 데이터가 예정. (Human PoC : Human proof of concept.
원문 구간 2
사람에게 실제 약효가 있다는 개념을 의미) (투자에서 Human PoC가 중요한 이유는 바이오 기업의 파이프라인 가치가 크게 뛰는 첫 번째 구간이기 때문) 일라이릴리도 최근 앱사이에 4,000만달러를 전략적으로 투자한 바 있음. 탈모치료제에서 가장 중요한 변화는 20~30년간 사실상 정체됐던 치료 방식에서 여러 새로운 기전이 동시에 임상 성과를 내고 있다는 점 현재 남성형 탈모 시장의 표준은 크게 피나스테리드,두타스테리드 계열과 미녹시딜. 문제는 전자는 호르몬 관련 부작용 우려와 여성 사용 제한이 있고, 미녹시딜은 효과와 순응도 측면에서 한계가 있다는 것 그런데 2025~2026년 들어 새로운 치료제들이 하나씩 Human PoC를 보여주고 있어서, 시장의 관심을 받기 시작하는 분위기 ===== 통합 원문 3 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:11:28 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1926 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [연계된 텔레그램 원문] [원문 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1919 #대응전략 : 브렌트유가 다시 90달러를 넘고 10년물 금리가 4.75%까지 상승. : 미국증시는 유가 상승, 국채금리 상승에 따라 매수심리 제한적인 모습. 장중 하락 흐름 이어갔으나 장 마감 직전 샌디스크 및 일부 반도체 주식들에 대한 매수세가 유입되자, ETF 등 알고리즘 매매 등 수급 효과로 SK하이닉스 ADR 상승, 한국 코스피 야간선물지수도 낙폭을 축소. : 그러나 이는 반도체에 대한 뚜렷한 호재성 이슈가 있었다기보다는 월말 MSCI리밸런싱 매수세에 의한 수급적 효과로 추정. : 전일 한국증시도 전약후강 형태로 오후장 강한 흐름을 이어가며 1시 30분 ~ 3시 구간에 강한 매수세가 유입되었는데 마찬가지로 MSCI 리밸런싱 수급 영향으로 추정. : 국제유가 상승, 금리 상승 등 매크로 환경은 단기적으로 매도심리가 우위에 있는 구간임에 전일 MSCI 리밸런싱 수급 효과로 인한 상승은 일부 되돌려질 가능성도 염두하며 오늘 시초 대응전략을 고민할 필요

원문에서 제시한 근거

기존 피나스테리드·두타스테리드와 미녹시딜의 한계를 설명하면서 2025~2026년에 여러 새 기전이 Human PoC를 보이기 시작한 점을 변화로 짚었다.

근거 보기 1

원문 구간 1
사람에게 실제 약효가 있다는 개념을 의미) (투자에서 Human PoC가 중요한 이유는 바이오 기업의 파이프라인 가치가 크게 뛰는 첫 번째 구간이기 때문) 일라이릴리도 최근 앱사이에 4,000만달러를 전략적으로 투자한 바 있음. 탈모치료제에서 가장 중요한 변화는 20~30년간 사실상 정체됐던 치료 방식에서 여러 새로운 기전이 동시에 임상 성과를 내고 있다는 점 현재 남성형 탈모 시장의 표준은 크게 피나스테리드,두타스테리드 계열과 미녹시딜. 문제는 전자는 호르몬 관련 부작용 우려와 여성 사용 제한이 있고, 미녹시딜은 효과와 순응도 측면에서 한계가 있다는 것 그런데 2025~2026년 들어 새로운 치료제들이 하나씩 Human PoC를 보여주고 있어서, 시장의 관심을 받기 시작하는 분위기 ===== 통합 원문 3 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:11:28 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1926 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [연계된 텔레그램 원문] [원문 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1919 #대응전략 : 브렌트유가 다시 90달러를 넘고 10년물 금리가 4.75%까지 상승. : 미국증시는 유가 상승, 국채금리 상승에 따라 매수심리 제한적인 모습. 장중 하락 흐름 이어갔으나 장 마감 직전 샌디스크 및 일부 반도체 주식들에 대한 매수세가 유입되자, ETF 등 알고리즘 매매 등 수급 효과로 SK하이닉스 ADR 상승, 한국 코스피 야간선물지수도 낙폭을 축소. : 그러나 이는 반도체에 대한 뚜렷한 호재성 이슈가 있었다기보다는 월말 MSCI리밸런싱 매수세에 의한 수급적 효과로 추정. : 전일 한국증시도 전약후강 형태로 오후장 강한 흐름을 이어가며 1시 30분 ~ 3시 구간에 강한 매수세가 유입되었는데 마찬가지로 MSCI 리밸런싱 수급 영향으로 추정. : 국제유가 상승, 금리 상승 등 매크로 환경은 단기적으로 매도심리가 우위에 있는 구간임에 전일 MSCI 리밸런싱 수급 효과로 인한 상승은 일부 되돌려질 가능성도 염두하며 오늘 시초 대응전략을 고민할 필요

판단 방법금리·지정학 불확실성 구간의 대응 관점주 대상 · 투자판단·운용 · 포트폴리오 변동성 관리

금리와 지정학 긴장이 겹친 구간에서 작성자는 어떤 자금운용 방식을 제시하는가?

이 자료가 더한 내용

현금 비중을 일부 유지해 변동성 노출을 축소하고, 급락·과매도 구간에서 다시 주식 비중을 확대하는 계획을 적었다.

근거 보기 3

원문 구간 1
: 계절적 특성상 특히 9월 미국증시, 국내증시는 매수심리가 제한적인 흐름이 많았던 경향. 특히 국내증시는 연말 대주주양도세에 회피성 물량 선제적 출회 , 추석연휴 앞둔 현금화 욕구 높아지는 시기. 이에 따라 시장 전반적 방어적 심리가 형성되는 구간인 점을 염두. : 또한 미국 중간선거 당해의 8월 ~ 9월 시장은 중간선거를 앞둔 불확실성이 확대되는 구간임에 통계적으로 변동성이 커졌던 경우가 다수. : 특히 최근은 미국-이란 이슈가 생각보다 길어지고 있는 상황이며 금리 관련 노이즈가 지속되고 있음을 상기하며 9월의 증시는 현금비중을 일부 확보해둔 체 방어적 전략으로 대응하고자 하며, 과대낙폭의 조정 구간이 발생될 시, 천천히 분할매수하는 식의 전략으로 대응 예정. : 분할매수의 우선순위는 유동성이 가장 양호하며, 정배열 추세 전환 초입에 있는 2차전지. 이벤트,단기 일정 모멘텀(12차 전기본 등)에 대한 매수심리가 지속될 가능성이 높은 재생에너지, 원전 등 관심 [현재 텔레그램 게시물 본문] #대응전략 : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록중인 상황 : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 이란의 강경한 대응에 긴장감은 지속되는 중. : 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 이에 따라 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 전일에 이어 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획
원문 구간 2
: 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) [미국 시황] #미국증시 #원자재 / 금리 -공포 탐욕 지수 *주요 이슈 1) 미국-이란 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작
원문 구간 3
: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

원문에서 제시한 근거

미국 10년물 금리 전고점 돌파, 미국·이란 긴장, 일본 금리 상승에 따른 엔캐리 우려, 9월의 계절적 약세를 함께 근거로 들었다.

근거 보기 3

원문 구간 1
: 계절적 특성상 특히 9월 미국증시, 국내증시는 매수심리가 제한적인 흐름이 많았던 경향. 특히 국내증시는 연말 대주주양도세에 회피성 물량 선제적 출회 , 추석연휴 앞둔 현금화 욕구 높아지는 시기. 이에 따라 시장 전반적 방어적 심리가 형성되는 구간인 점을 염두. : 또한 미국 중간선거 당해의 8월 ~ 9월 시장은 중간선거를 앞둔 불확실성이 확대되는 구간임에 통계적으로 변동성이 커졌던 경우가 다수. : 특히 최근은 미국-이란 이슈가 생각보다 길어지고 있는 상황이며 금리 관련 노이즈가 지속되고 있음을 상기하며 9월의 증시는 현금비중을 일부 확보해둔 체 방어적 전략으로 대응하고자 하며, 과대낙폭의 조정 구간이 발생될 시, 천천히 분할매수하는 식의 전략으로 대응 예정. : 분할매수의 우선순위는 유동성이 가장 양호하며, 정배열 추세 전환 초입에 있는 2차전지. 이벤트,단기 일정 모멘텀(12차 전기본 등)에 대한 매수심리가 지속될 가능성이 높은 재생에너지, 원전 등 관심 [현재 텔레그램 게시물 본문] #대응전략 : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록중인 상황 : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 이란의 강경한 대응에 긴장감은 지속되는 중. : 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 이에 따라 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 전일에 이어 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획
원문 구간 2
: 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) [미국 시황] #미국증시 #원자재 / 금리 -공포 탐욕 지수 *주요 이슈 1) 미국-이란 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작
원문 구간 3
: 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. *결론

시간흐름대로 모든 내용을 살려 정리

AI·재생에너지 예산을 묶어 본 아침 노트

9월 1일 정부가 2027년 예산안을 심의·의결하면서 3대 메가프로젝트와 AI 산업에 20조원 이상을 넣었습니다. K반도체 초격차 3.4조원, 피지컬 AI 3.6조원, 반도체 산단 2.1조원, 프론티어급 독자 AI 모델 12.2조원입니다. 금액적인 부분을 떠나 정부의 AI 산업 육성 의지와 메가프로젝트 추진 의지를 계속 확인 중이니, 하반기에는 국내 3대 메가프로젝트와 AI 데이터센터 투자 수혜주를 계속 눈여겨봐야될 것 같습니다.

재생에너지와 BESS 예산의 확대

재생에너지 금융 지원은 1.51조원으로 올해보다 133% 늘었고, 공장 지붕 태양광 융자 예산은 5,440억원으로 4.4배 상향 배정됐습니다. 재생에너지 보급·기술개발 예산도 각각 40%, 43% 늘고, 전기차 보조금은 2.14조원, 송전단 BESS 구축에는 5,724억원이 새로 들어갑니다. 3대 메가프로젝트를 진행하려면 재생에너지 투자는 필연적이고, 4분기 12차 전기본에서 재생에너지와 신규 원전 건설이 부각될 가능성을 봅니다.

미국 ESS에서 국내 배터리사의 생산 전환

미국의 중국산 ESS 배터리 견제가 강해지는 가운데 상반기 북미 ESS 점유율은 LG에너지솔루션 13.6%, 삼성SDI 6.1%, CATL 38.8%로 적었습니다. LG에너지솔루션은 북미 5대 ESS 복합제조 거점과 연말 50GWh 이상 생산능력 계획을, 삼성SDI는 4분기 인디애나 공장 일부 전환과 ESS용 LFP 생산 시작을, SK온은 조지아 공장의 ESS용 LFP 전환과 하반기 양산을 제시했습니다. 중국 업체 점유율은 내려오고 특히 LG에너지솔루션은 올라오는 모습입니다. 삼성SDI도 10월부터 미국산 각형 LFP ESS 셀 양산과 연내 고객 공급이 예정돼 있어 하반기 성장 모멘텀을 보겠습니다.

배터리 설치와 원자재 슈퍼사이클 관점

미국은 6월 말까지 3개월 동안 20.2GW 규모 배터리가 설치됐고, 총 설치용량은 71GWh에 이를 전망이라고 했습니다. AI 데이터센터가 늘면서 전력 인프라·재생에너지와 ESS 수요도 계속 확대될 수 있습니다. 원자재는 AI 산업화로 수요가 늘지만 공급은 과거 산업화 시기처럼 준비되지 않았다는 관점입니다. 올해 4분기부터 내년 말까지 슈퍼사이클이라는 기존 뷰를 유지하고, 유동성 반영 시차를 감안하면 올해 남은 기간은 비철금속과 에너지, 내년은 에너지와 곡물을 봅니다. 구리는 광산 노후화와 품위 문제로 생산 가이던스가 낮아지는 반면 수요는 팽창 중이어서 내년 1분기까지, 비철금속은 내년 상반기까지 추가 상승을 기대합니다.

탈모치료제 테마의 전일 수급

전일 시장이 밀렸는데도 탈모치료제 관련주에 수급이 크게 들어왔습니다. JW신약은 09시 54분 가장 빠르게 상한가에 안착했고 거래대금 1,031억원, 시가총액 1,676억원으로 명백한 1등주였습니다. 현대약품은 13시 44분 상한가에 안착해 거래대금 1,499억원으로 2등주, 바이오니아는 19시 49분 상한가를 터치한 뒤 매물이 나와 3등주로 판단했습니다. 바이오니아는 빼고 JW신약과 현대약품을 압축해서 보는 게 좋겠고, 지난 6~7월 테마가 부각될 때도 JW신약이 가장 크게 올랐습니다.

새 치료 기전의 임상 성과

이번 수급 확산은 베라더믹스·코스모·앱사이 관련 뉴스 영향이 큰 것으로 봤습니다. 베라더믹스는 서방형 경구 미녹시딜 임상에서 여성 탈모 환자의 모발 커버리지 개선을 보고했고, 남성 확증 3상과 12개월 데이터가 하반기에 예정돼 있습니다. 코스모는 두피 안드로겐 수용체를 국소 억제하는 치료제로 두 개의 3상에서 모발 증가 효과를 보였고, 앱사이는 AI로 설계한 PRLR 항체 주사제를 개발하며 하반기 Human PoC 중간 데이터를 앞두고 있습니다. Human PoC는 사람에게 실제 약효가 있다는 개념이고, 파이프라인 가치가 크게 뛰는 첫 구간이라 중요합니다. 20~30년간 정체됐던 치료 방식에서 여러 새 기전이 동시에 임상 성과를 내고 있다는 점이 가장 큰 변화입니다.

전일 대응전략과 방어적 운용

브렌트유가 다시 90달러를 넘고 미국 10년물 금리가 4.75%까지 올랐습니다. 미국 증시는 유가와 금리 상승으로 매수심리가 제한됐고, 장 마감 직전 샌디스크와 일부 반도체 매수세가 들어오며 SK하이닉스 ADR과 코스피 야간선물이 낙폭을 줄였지만 뚜렷한 호재보다 월말 MSCI 리밸런싱 수급 효과로 추정했습니다. 국내 증시도 오후 1시 30분~3시 강한 매수세가 들어왔으나 같은 효과로 봤습니다. 9월의 계절성, 대주주 양도세 회피 물량, 추석 전 현금화 욕구, 중간선거 해의 변동성을 생각하면 현금 비중을 일부 확보한 채 방어적으로 대응하고, 과대낙폭 조정 때 천천히 분할매수하겠습니다.

금리 전고점과 미국·이란 긴장

미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파했고 미국·이란 이슈가 금리 상방 압력을 더하고 있습니다. 이란은 앞으로 2개월 동안 협상 레버리지를 극대화할 수 있어 긴장감이 이어지겠지만, 중간선거 뒤에는 협상력이 약해지고 경제제재 부담도 있어 장기전은 무리수일 수 있습니다. 9~10월 협상 가능성은 높게 보더라도 일본 금리 상승에 따른 엔캐리 우려와 9월 약세 계절성까지 겹쳐 단기 투자심리는 위축될 가능성에 무게를 둡니다. 그래서 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오 변동성 노출을 축소하고, 급락·과매도 구간에서는 다시 주식 비중을 늘릴 계획입니다. 시장 유동성이 테마성 종목으로 몰린다면 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 보겠습니다.

유조선 피격과 미국 증시 약세

호르무즈 해협 유조선 피격 뒤 미국은 혁명수비대 목표물 공습을 시작했고, 혁명수비대도 대응을 밝혀 긴장감이 커졌습니다. WTI유는 90달러를 돌파했고 위험자산 회피 심리가 확대됐습니다. ISM 제조업지수는 지난달 55.6에서 54.6으로 둔화됐고, 군사 긴장에 따른 운임·가격 변동성과 관세 불확실성이 주요 요인으로 응답됐습니다. 국채금리와 유가가 오르면서 9월 금리인상 가능성은 60%에서 68%로 확대됐습니다. 마이크론은 2.64%, SK하이닉스 ADR은 2.31% 내렸고 필라델피아 반도체지수는 2.14% 하락했습니다. 텍사스주의 신규 데이터센터 전력망 연결 동결도 데이터센터 건설 지연 우려를 다시 키웠습니다.

9월 9일 전까지의 시장 대응과 테마 판단

글로벌 증시 분위기를 바꿀 이벤트로 9월 9일 미국 재무부 바이백 확대를 봅니다. 장기금리를 추세적으로 낮추기보다 금리 상단을 제한할 이벤트로 판단하지만, 그때까지 6거래일 동안 경계심리는 이어질 수 있습니다. 국내 시장이 쉬어가는 흐름에서는 시가총액 하위 소형주와 테마주에 개인 매수심리가 확대되는 편입니다. 전일 코스피는 0.23% 올랐지만 코스닥은 1.56% 내렸고, 탈모치료제 테마에서는 두 종목이 상한가, 두 종목이 상한가 근처까지 갔으며 시가총액 대비 의미 있는 거래대금이 유입됐습니다. 오늘도 시장 약세가 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주에 트레이딩 관점을 가져볼 생각입니다.

그럼에도 빠진내용 정리

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그럼에도 빠진내용 정리

반복 안내	각 외부 글에 반복된 텔레그램 채널 입장 안내와 저서 홍보 문구는 분석 내용이 아니어서 flow에서 한 번만 반영했다.
비어 있는 화면 항목	공포·탐욕 지수, 미국 증시 섹터 수익률, 52주 신고가, ADR 항목은 수치나 세부 내용이 원문에 제시되지 않아 해석을 덧붙이지 않았다.
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