벌써 수조원 수주 몰리는 반도체 후공정, 주도주 리스트 한 방에 싹 정리!

그리고 이제 패키징을 합니다. 요거는 이제 웨이퍼 테스트죠. 웨이퍼 웨이퍼 테스트입니다. 그리고 패키징하고 그리고 이제 번인 하죠. 본인이 이제 고온에서 작동하는지 뭐 요걸 체크를 해 보는 거고요. 그리고 요즘에는 이제 저주파 검사 CLT라고 하죠. 네. 그리고 이제 고주파 검사요 단계를 거치는데요. 일단 EDS 테스트 요거를 담당한 회사가 국내 두산 테스나죠. 네. 두산 테스나. 두산 테스나가 있고 뭐 패키징 장비는 많죠. 뭐 여기 한미 반도체 같은 회사들. 네. 뭐 그리고 한화 세미텍이죠. 네. 한화 세미텍 같은 회사들이 뭐 이제 본더 뭐 이런 쪽 하고 있죠. 그리고 요즘에 이제 번인 관련해서 되게 많아요. 네. 번인 관련해서 번인 관련해서 많은데 요즘에 아무래도 반도체 자체가 열되기 때문에 고원에서 잘 작동하는지 보고 있는데 자 DI가 여기서 되게 많이 주이 좋습니다. 그리고 이제 오킨스 전자 그리고 유닛 테스트 자 이런 회사들이 있는데 DI는 본인 테스터를 하는 회사입니다. 테스터 본인 테스터를 하고 있고 오킨스 전자는 버닝 보드하고 소켓 같은 이제 소모품을 주로 납품을 합니다. 그리고 이제 유닛 테스트 같은 경우는 번인 그리고 이제 메모리 테스터 요런 것들을 이제 담당하고 있습니다. 추천 아닌 거 아시죠 여러분? 뭐 이게 지금이 정도로 나오는데 여기 관련된 업체가 누가 있냐 이런 것들 이제 공부를 해 보는 거고요. 그리고 이제 뭐 패키징 이제 오사 조립하는데 이제 이야기하면 이제 하나 마이크로는 항상 나오죠.

[260902] 벌써 수조원 수주 몰리는 반도체 후공정, 주도주 리스트 한 방에 싹 정리! IT의 신 이형수 IT신 아신 여러분 안녕하십니까?네 이번 주부터 21기 실전 투자 스터디가 진행이 됩니다. 여러분들이 보시는이 시점에는 1회차 강의가 이미 완료됐는데요. 녹화번호로 보실 수 있습니다. 혹시나 관심이 있으신 분들은 댓글 상단 링크를 통해서 이번 주까지 신청하실 수 있습니다. 네. 요즘에 제가 반도체 관련된 데이터들을 보면서 괴로운게 있어요. 펀더멘탈은 자꾸 좋게 나오는데 주가는 못 가고 있는데 자,이 괴리가 어떻게 될 거냐? 자, 그러면 주가가 선방한게 맞다. 그럴 경우는 이제 업황이 무지막지하게 벌어져야 되는 거죠. 네. >> [콧방귀] >> 그게 맞는 거고 그게 아니다. 그러면 이제 결국은 펀더멘트로 맞게 주가가 올라오는게 맞는데 아직까지는 후자 쪽을 보고 있습니다. 삼성전자가 또 큰 거 내놨습니다. 최근에 이제 베트남에 1600 12대 네대의 장비를 투자한다고 발표를 했는데 이게 한 40억 8천만 달러 규모 됩니다. 한 40억 달러 정도 되죠. 규모가 큰데 여기서 중요한게 있죠. 예. 주로 반도치 후공장 테스터 쪽인데요. 그동안 이제 베트남에 투자한다 그러면 혹시 이제 국내 천안 펩이나 온양에서 구형 설비들 갖다 놓는 거 아니냐 이런 이야기가 있었는데 요게 명확해졌습니다. 1612대의 신규 장비다라고 이야기를 했고요. 이게 중요한 거는 국산장 100% 국산 장비라고 이야기를 했습니다.

그래서이 이슈가 나오고 나서 관련주들이 들썩거렸는데요. 요거 조금 한번 보겠습니다. 어떤 장비들이 발주가 나왔는지요? 40억 8천만 달러 1612대. 자, 일단은 MBT 버닝 체인버 요게 712대. 그리고 테스터 33대. >> [콧방귀] >> 네. 참 아날로그 적이죠? 네. 이거 [웃음] 쓰느라고 아팠습니다. 네. 일단 1612대 중에서 패키징 장비가 없습니다. 조립 장비가 없다라는 거예요. 그러니까 전부 테스터 쪽입니다. 그러면 테스터면 반도체 후공정 테스터, 반도체 후공정 테스터 특화이라는 거죠. 네. 자, 이게 후공적 물량이 얼마나 많으면 이런 정도의 발주가 나올까 생각이 듭니다만은 네. 번인 쪽이 많죠. 번인. 네. 712대 지금 번인 관련된 테스터 쪽이 한 53% 되죠. 그러니까 요즘에 번인 쪽이 이슈가 많이 되는 이유가 있는 거 같습니다. 자,이 이슈가 나오고 나서 관련주들이 들썩거리고 있습니다. 네. 들썩거리고 있는데 자, 그러면 이게 그냥 단순 대수기 때문에 ASP하고 또 별도입니다. 네. 이거는 이제 아직까지 장비 대단 가격까지는 알 수 없는데 지금은 이제 대수로 가지고 이제 비중을 뭐 체크를 한 건데 일단 뭐 꽤 의미가 있는 물량이 나오고 있죠. 네. 네. 번인 관련 장비가 848대로 53% 비중이죠. 그러니까 일단 메모리 후공정 테스트를 보면 패키지 후공정 쪽을 보면 제가 예전에 첫 번째 책 쓸 때 많이 나왔습니다만은 일단 EDS 전기 테스트 먼저 하고요.

어 사실 이제 소부장 쪽을 많이 하는게 ITC인 거의 뭐 클래식인데 사실 그동안은 소부장 쪽이 재미가 없으니까 제가 주로 많이 안 다뤘는데 거의 뭐 매크로처럼 그죠 금리 이야기하고 뭐 반도체 어펑 이야기하고 했는데 이제 소부장 쪽을 좀 이제 많이 이야기를 할 것 같습니다. 자 일단 이제 지금 40억 8천만 달러 규모에 수주는 언제 나오냐? 요거는 이제 올 하반기하고 내년 상반기쯤에 수주 공시가 나올 것 같아요. 그래서 수주 나오는 거 보고 여러분들이 한번 잘 체크를 해 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 공시가 나오는 시점하고 이제 실적 반영되는 시점은 좀 다르죠. 그러니까 이제 수주 공시가 나오면 일단 주가는 움직일 겁니다. 그리고 이제 그뒤로 장비 제작 납품 매출 인식까지 보통 한 6개월에서 한 1년 정도 걸리는데 후공정 이런 쪽 밸류 체인들은 좀 빨리 나옵니다. 네. 빨리 좀 나오는 편이고 그래서 일단 내년에는 실적 반영이 될 것 같다. 뭐 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 베트남 쪽에 현지화가 잘 돼 있는 회사들 잘 체크를 해 보시면 여러분들이 이제 투자 기회가 있지 않을까 생각하고 있고요. 그리고 시장이 빠릅니다. 예. 관련주들이 벌써 더 많이 올랐어요. 예. 어떤 회사인지 이야기 하지 않겠습니다. 네. 제가 언급한 회사들 중에 주가 흐름 뭐 잘 보시면 잘 아실 수 있을 것 같고이 이제 반도체라는게 결국이 시간 차를 잘 이해하시는 분들이 투자를 잘하거든요.